dokąd zmierza branża tsl w polsce?

Dokąd zmierza branża TSL w Polsce?

Adam Redmer Zakład Systemów Transportowych

Politechnika Poznańska

Problemy branży TSL Problemy branży TSL

Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 3

Problemy branży TSL


Problemy branży TSL


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Przyczyny problemów polskiego transportu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba problemów polskiego transportu

PRAWO + SĄSIEDZI + DROGI = 50%

Relacja podaży i popytu

Podaż Popyt Podaż Popyt Podaż Popyt Podaż ? Popyt

do 2004 / 2005 roku od 2005 do 2008 roku od 2008 / 2009 roku 2015 rok

Co z tego wynika dla uczestników rynku?


Co jest tego powodem?

Rynek producenta a rynek konsumenta

RYNEK PRODUCENTA zapotrzebowanie przewyższa oferowaną do sprzedaży

ilość produktów / usług (popyt jest większy od podaży),

warunki współpracy (w tym ceny), dyktują sprzedający

i nie muszą oni w dużym stopniu zabiegać o nabywców,

którzy z kolei muszą rywalizować o dostawców

RYNEK KONSUMENTA ilość produktów / usług przeznaczonych do sprzedaży

przewyższa zapotrzebowanie nabywców (podaż jest większa

od popytu), w efekcie warunki współpracy dyktują nabywcy,

a nieodzownym elementem tego rynku jest konkurencja

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(ekonomia)


2003: 15482004: 1608

2005: 1791

2006: 1920

2007: 20702008: 2163

2009: 2468

2010: 2688

2011: 3172

2012: 3517

2013: 38472014: 3969

0

50

100

150

200

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Lic

zb

a p

oja

zd

ów

Liczba firm2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PODAŻ – struktura

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS


100

i więcej

pojazdów

1,0%

5 i mniej

pojazdów

25,0%

od 10

do 19

26,0%

od 6 do 9

pojazdów

32,0%

od 50

do 99

3,0%

od 20

do 49

13,0%

PODAŻ – struktura Rok 2000


5 i mniej pojazdów

7%

od 6 do 9 pojazdów

15%

od 10do 1946,0%

od 20do 4926,0%

od 50do 995,0%

100i więcej

pojazdów2,0%

liczba pracujących powyżej 9 osób


Rok 2014

POPYT – przewieziona masa towarowa


0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

2000,0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prz

ew

óz ł

ad

un

kó

w [

mln

to

n]

Rok

transport drogowy transport kolejowy transport rurociągowy transport morski, śródlądowy i lotniczy

100% 90 84 82 82 84 84 85 83 81 77 80 74 79 78 84 87 93 101 103 112 116 109 112 112


POPYT – wykonana praca przewozowa


0,0

50000,0

100000,0

150000,0

200000,0

250000,0

300000,0

350000,0

400000,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Pra

ca p

rzew

ozo

wa [

mln

tk

m]

Rok

transport drogowy transport kolejowy transport rurociągowy transport morski, śródlądowy i lotniczy

100% 90 89 92 102 80 87 94 98 99 111 112 114 122 123

79%


POPYT – średnia odległość przewozu


75 72 88 88115 111 123 131 130

134 144 137 156167 170

291 287214 211

213 214224 221 209 216

225 216212

219 220

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Śre

dn

ia o

dle

gło

ść p

rzew

ozu

[k

m]

Rok

transport drogowy transport kolejowy


Transportochłonność – stopień zaangażowania działalności transportowej

w działalność innych działów gospodarki, czyli relacja

ilości zrealizowanych przewozów do efektów działania gospodarki

Transportochłonność gospodarki


* liczba tonokilometrów / 1 tyś. PKB

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Wsk

aźn

ik

tra

ns

po

rto

ch

łon

no

śc

i *

Rok


Dynamika przewozu ładunków w Polsce w odniesieniu do okresu bazowego – rok 2005

Popyt rośnie, mimo że ładunków nie przybywa!

UWAGA na formę rozliczenia z klientem!!!

100%

110%

120%

130%

140%

150%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rok

tony tonokilometry kilometry

DIAGNOZA – Popyt



Dynamika w odniesieniu do okresu bazowego – rok 2005

A jednak PKB!

UWAGA na wzrost wahań sezonowych!!!

DIAGNOZA – Popyt



65%

75%

85%

95%

105%

115%

125%

135%

Kwartał/Rok

Dynamika PKB Dynamika wartości dodanej brutto dla sekcji "transport i gospodarka magazynowa (i łączność)"

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rok

tony tonokilometry kilometry Pojazdy

Podaż rośnie! UWAGA na wielkość floty!!!

DIAGNOZA – Podaż



Dynamika, odniesiona do okresu bazowego (rok 2005) pracy przewozowej, jej składowych oraz liczebności taboru przedsiębiorstw zarobkowego transportu samochodowego o liczbie pracujących powyżej 9 osób

1 219 502

1 331 417

1 543 452

1 879 017 1 794 701 1 824 488

1 695 616 1 717 524 1 725 097 1 699 909

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pra

ca p

rzew

ozo

wa/

1 p

oja

zd [

tkm

/po

jazd

]

Rok

Praca przewozowa (tkm) w przeliczeniu na 1 pojazd ciężarowy

w samochodowym transporcie zarobkowym w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących

powyżej 9 osób

Dynamika przychodów, kosztów i wyniku finansowego w odniesieniu do okresu bazowego – rok 2005

„Duzi” odrobili zadanie domowe! „Mali” NIE!!

UWAGA na działalność podstawową!!!

DIAGNOZA – Finanse



0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rok

Przychody z całokształtu działalności Przychody ze sprzedaży produktów (usług)

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszt własny sprzedanych produktów (usług)

Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług)

Firmy transportowe OGÓŁEM

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rok

Przychody z całokształtu działalności Przychody ze sprzedaży produktów (usług)

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszt własny sprzedanych produktów (usług)

Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług)

Firmy transportowe DUŻE (>49 zatrudnionych)

2011 2012 2013 2014Rok

Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności (mln zł) Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług) (mln zł)




2011 2012 2013 2014

RokPrzychody z całokształtu działalności (mln zł) Przychody ze sprzedaży produktów (usług) (mln zł)

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności (mln zł) Koszt własny sprzedanych produktów (usług) (mln zł)

Przychody, koszty i wynik finansowy



0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rok

Praca przewozowa wyrażona w tonokilometrach [mln tkm]

Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług) (mln zł)

Praca przewozowa i zysk (w cenach stałych z 2005 roku) ze sprzedaży usług na polskim rynku transportowym ogółem

UWAGA na działalność podstawową!!!




0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Wyn

ik f

ian

nso

wy

bru

tto

ge

ne

row

any

prz

ez

jed

no

stkę

pra

cy p

rzew

ozo

wej

[zł/

tkm

]

Rok

Wynik finansowy brutto ze sprzedaży usług (w cenach stałych z 2005 roku)

w przeliczeniu na jednostkę pracy przewozowej [zł/tkm]

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Cen

a [

zł/

m3]

Czas

DIAGNOZA – Otoczenie rynku

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hurtowa cena ON

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/




Źródło: http://kursy-walut-wykresy.mybank.pl/

WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) / EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – stopa procentowa rozliczeń międzybankowych = rynkowa wartość kapitału



EURIBOR

WIBID

I CO TERAZ?


A teraz … warto:

24

• Dopasować formy rozliczania z klientami do zmian popytu

• Uważać na rosnące wahania popytu

(sezonowe, końcówki miesięcy)

• Kontrolować dopasowanie flot do potrzeb

• Koniecznie optymalizować działalność operacyjną

– przewozy!

• Nie przeceniać przychodów z działalności pozaoperacyjnej

(finansowej)

… a problemy? Były, są i będą!

Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce?

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

„Czy możesz powiedzieć mi, którą drogą mam iść?" - zapytała Alicja

"To zależy, dokąd chcesz dojść." - odpowiedział Kot

"Nie wiem."

"W takim razie nie ma znaczenia, którą drogę wybierzesz."

– Lewis Carroll, „Alicja w krainie czarów”

Zakład Systemów Transportowych


ZAPRASZAM DO WSPÓLNEGO … OPTYMALIZOWANIA

DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Kontakt:

Adam Redmer


Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych


ul. Piotrowo 3

60-965 Poznań

Tel.: 61 665 21 29

Faks: 61 665 27 36

E-mail: [email protected]



mailto:[email protected]

dokąd zmierza branża tsl w polsce?

Business