données clés assurance de personnes en 2012
DESCRIPTION
Assurance vie, Retraite, Santé, Dépendance, GAV... retrouvez tous les chiffres des assurances de personnes pour l'année 2012, selon les estimations du GEMA et de la FFSA.TRANSCRIPT
Données clés 2012Données clés 2012
LES ASSURANCES DE PERSONNES
2
Sommaire
4 Les assurances de personnes dans l’assurance française 4 Cotisations
5 Les assurances de personnes 5 Cotisations 8 Prestations 9 Principaux intervenants 9 Cotisations 11 Provisions mathématiques
12 L’assurance et le patrimoine des ménages 12 Placements financiers des ménages 13 Patrimoine des ménages
14 Les assurances de personnes et la protection sociale 14 Soins de santé 17 Incapacité, invalidité, dépendance et décès 18 Retraite 19 Ensemble protection sociale
20 L’assurance vie 20 Cotisations 22 Prestations 23 Collecte nette 23 Accroissement des provisions mathématiques 24 Provisions mathématiques et encours 25 Unités de compte 25 Transformations “Fourgous” 26 Rendement des supports euros
Sauf indications contraires, toutes les données ont pour origine les enquêtes statistiques de la direction des études et des statistiques FFSA-GEMA et concernent les sociétés d’assurances relevant du Code des assurances.Les données relatives à 2012 sont provisoires et arrêtées à la date du 14 juin 2013.
3
Toutes les informations présentées dans ce document sont accessibles en ligne pour les adhérentsde la FFSA (https://www.effsa.fr) et du GEMA (https://extranet.assfass.fr).
26 Performance des supports unités de compte 27 Taux d’intérêt et CAC 40
28 Les assurances maladie et accidents corporels 28 Cotisations 30 Charges des prestations
31 Les marchés spécifiques 31 Contrats collectifs 32 Retraite 33 Entreprises 34 Particuliers (“Madelin”, “Madelin agricole”, Perp) 35 Pep assurances 35 PEA assurances 35 “DSK” 36 Dépendance 37 Gav 38 Contrats emprunteurs 39 Décès à adhésion individuelle 40 Obsèques 41 Prévoyance “Madelin” 41 CMU complémentaire
42 Les placements des sociétés vie et mixtes
44 Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes 44 Compte de résultat 45 Fonds propres, solvabilité, rentabilité
46 L’assurance vie en Europe
Cotisations (affaires directes) de l’assurance française en 2012180,7 milliards d’euros
4
Les assurances de personnes dans l’assurance française
Part des assurances de personnes dans les cotisations (affaires directes) de l’assurance française
(1) biens et responsabilité
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Assurances de personnes Vie et capitalisation Maladie et accidents corporels
59,3 % Vie
0,5 % Transports10,8 % Automobile2,0 % Responsabilité civile2,9 % Divers
Capitalisation 3,2 %
Maladie etaccidents corporels 10,2 %
Dommages aux biens 9,0 %
Construction 1,3 %
Catastrophes naturelles 0,8 %
7,8 % 7,8 % 7,5 % 7,2 % 7,6 % 8,7 % 8,3 % 8,4 % 9,2 % 10,2 %
64,8 % 66,6 % 68,7 % 71,1 % 70,1 % 66,8 % 69,2 % 69,4 % 65,5 %62,5 %
72,6 %74,4 % 76,2 % 78,3 % 77,7 % 75,5 % 77,5 % 77,8 % 74,7 %
72,7 %
72,7 %Assurances de personnes
27,3 %Assurances de dommages(1)
5
Cotisations (1)
(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Épargne et retraite 112,9 128,4 133,9 114,0 102,6 - 10,1 %
Assurances en cas de vie 105,7 118,7 122,9 107,5 96,7 - 10,0 %
Contrats à adhésion individuelle 97,9 110,1 116,9 102,2 89,7 - 12,2 %
Contrats collectifs 7,9 8,6 6,0 5,3 7,1 + 32,9 %
Contrats de capitalisation 7,2 9,7 11,0 6,6 5,8 - 11,1 %
Santé et prévoyance 25,4 26,2 27,3 27,6 28,8 + 4,4 %
Assurances en cas de décès 9,4 9,6 10,0 10,1 10,3 + 2,6 %
Contrats à adhésion individuelle 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 + 3,7 %
Contrats collectifs 6,2 6,2 6,5 6,5 6,6 + 2,1 %
Assurances maladie et accidents corporels 15,9 16,6 17,3 17,5 18,5 + 5,5 %
Contrats à adhésion individuelle 8,3 8,7 9,2 9,4 9,8 + 4,7 %
Contrats collectifs 7,7 7,9 8,1 8,1 8,6 + 6,3 %
Total affaires directes 138,3 154,6 161,1 141,6 131,3 - 7,2 %
Vie et capitalisation 122,4 137,9 143,8 124,1 112,9 - 9,0 %
Maladie et accidents corporels 15,9 16,6 17,3 17,5 18,5 + 5,5 %
(1) sociétés vie, dommages et mixtes
Les assurances de personnes
6
Les assurances de personnes
Cotisations (affaires directes) par type de contrats en 2012131,3 milliards d’euros
73 % Contrats à adhésion individuelle
12 % Contrats collectifs
Contrats collectifs 5 %
Contrats à adhésion individuelle 10 %
78 %Épargne et retraite
22 %Santé et
prévoyance
Cotisations (affaires directes) par type d’opérations
170
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Épargne et retraiteSanté et prévoyance
+ 8 %
+ 14 %
+ 14 %
+ 15 % - 2 %
- 9 %
+ 12 %+ 4 %
- 12 %
- 7 %
(en milliards d’euros)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
7
Les assurances de personnes
Cotisations (affaires directes) par type d’assurances en 2012131,3 milliards d’euros
62 % En cas de vie -supports euros
Capitalisation 4 %
En cas de décès 8 %
Maladie et accidents corporels 14 %
En cas de vie -supports unités
de compte 12 %
Cotisations (affaires directes) par type d’assurances
20
15
10
5
0
160
140
120
100
80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(en milliards d’euros)
˜̃
Capitalisation
En cas de décès
En cas de vie
Maladie et accidents corporels
8
Les assurances de personnes
Prestations (1) (2)
(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Épargne et retraite 90,3 83,4 88,8 112,4 115,3 + 2,6 %
Assurances en cas de vie 83,3 77,7 83,6 103,4 107,2 + 3,7 %
Contrats à adhésion individuelle 77,5 72,1 78,0 97,8 101,8 + 4,1 %
Contrats collectifs 5,8 5,6 5,7 5,6 5,4 - 3,3 %
Contrats de capitalisation 7,0 5,7 5,2 9,0 8,1 - 10,6 %
Santé et prévoyance 13,4 14,3 14,7 15,3 16,0 + 4,3 %
Assurances en cas de décès 3,7 4,2 3,9 4,0 4,1 + 2,3 %
Contrats à adhésion individuelle 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 + 1,0 %
Contrats collectifs 2,6 2,9 2,6 2,7 2,8 + 3,0 %
Assurances maladie et accidents corporels 9,7 10,2 10,8 11,3 11,9 + 5,0 %
Contrats à adhésion individuelle 4,3 4,6 4,9 5,3 5,5 + 4,4 %
Contrats collectifs 5,3 5,6 5,9 6,0 6,4 + 5,5 %
Total affaires directes 103,7 97,7 103,5 127,7 131,3 + 2,8 %
Vie et capitalisation 94,0 87,5 92,8 116,4 119,4 + 2,6 %
Maladie et accidents corporels 9,7 10,2 10,8 11,3 11,9 + 5,0 %
(1) sinistres, capitaux échus, versements périodiques de rentes, rachats (2) sociétés vie, dommages et mixtes
Cotisations (affaires directes) des groupes d’assurances en 2012 (1)
(en millions d’euros) Vie et capitalisation
Maladie et accidents corporels
Total assurances de personnes
Part de marché
CNP 19 283 1 568 20 851 15,9 %
Crédit Agricole 15 613 1 080 16 693 12,7 %
Axa France Assurance 9 275 2 757 12 032 9,2 %
BNP Paribas Cardif 10 326 354 10 680 8,1 %
Crédit Mutuel 8 735 1 117 9 852 7,5 %
Société Générale 7 713 133 7 846 6,0 %
Generali 6 244 1 396 7 640 5,8 %
Allianz 5 194 1 774 6 968 5,3 %
Groupama-Gan 3 107 2 698 5 805 4,4 %
AG2R La Mondiale 4 443 273 4 716 3,6 %
Covéa (GMF-MAAF-MMA) 3 499 794 4 293 3,3 %
Aviva 3 650 331 3 981 3,0 %
Swiss Life 1 810 1 241 3 051 2,3 %
Natixis Assurances 2 117 118 2 235 1,7 %
HSBC Assurances 2 177 6 2 183 1,7 %
Macif 1 865 272 2 137 1,6 %
MACSF 1 349 175 1 524 1,2 %
Autres groupes (2) 6 488 2 373 8 861 6,7 %
Total affaires directes 112 888 18 460 131 348 100,0 %
(1) sociétés d’assurances relevant du Code des assurances (données provisoires)(2) part de marché inférieure à 1 %
9
Les assurances de personnes
Cotisations maladie et accidents corporels (affaires directes) en 201218,5 milliards d’euros
10
Les assurances de personnes
14,6 % Groupama-Gan
14,9 % Axa FranceAssurance
Malakoff Médéric 3,1 %
Autres groupes (1) 18,7 %
9,6 % Allianz
8,5 % CNP
Crédit Agricole 5,9 %
Crédit Mutuel 6,1 %
Swiss Life 6,7 %
Cotisations vie et capitalisation (affaires directes) en 2012112,9 milliards d’euros
17,1 % CNP
Covéa 3,1 %(GMF-MAAF-MMA)
Covéa 4,3 %(GMF-MAAF-MMA)
Autres groupes (1) 14,2 %
13,8 % Crédit Agricole
9,1 % BNP ParibasCardif
7,7 % Crédit Mutuel
8,2 % Axa FranceAssurance
Groupama-Gan 2,8 %
AG2R La Mondiale 3,9 %
Aviva 3,2 %
Allianz 4,6 %
Société Générale 6,8 %
Generali 5,5 %
7,6 % Generali
(1) part de marché inférieure à 2 %
(1) part de marché inférieure à 2 %
Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) en 20121 378,2 milliards d’euros
11
Les assurances de personnes
7,5 % BNP ParibasCardif
15,2 % Crédit Agricole
18,7 % CNPNatixis Assurances 2,5 %
Crédit Mutuel 7,1 %
Autres groupes (1) 10,2 %
8,1 % Axa France Assurance
Covéa(GMF-MAAF-MMA) 3,2 %
AG2R La Mondiale 3,6 %
Société Générale 5,6 %
Generali 5,3 %
Aviva 4,8 %
Allianz 4,6 %
Groupama-Gan 3,6 %
Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) des groupes d’assurances en 2012 (1)
(en millions d’euros)
CNP 257 139 AG2R La Mondiale 48 963
Crédit Agricole 209 423 Covéa (GMF-MAAF-MMA) 43 938
Axa France Assurance 111 564 Natixis Assurances 34 567
BNP Paribas Cardif 102 836 MACSF 18 869
Crédit Mutuel 98 018 Macif 17 444
Société Générale 76 728 HSBC Assurances 17 038
Generali 73 020 Swiss Life 15 845
Aviva 66 395 Autres groupes (2) 73 317
Allianz 63 140Total affaires directes 1 378 234
Groupama-Gan 49 990
(1) sociétés d’assurances relevant du Code des assurances (données provisoires) (2) part de marché inférieure à 1 %
(1) part de marché inférieure à 2 %
12
L’assurance et le patrimoine des ménages
Placements financiers des ménages
Encours Flux
(en milliards d’euros) 2011 2012 12/11 2011 2012 Écart
Liquidités 1 224,5 1 268,0 + 3,6 % 47,9 43,5 - 4,5
Moyens de paiements 348,9 349,0 + 0,0 % 8,1 0,0 - 8,1
Épargne à vue 537,4 579,5 + 7,8 % 34,1 40,3 + 6,2
Épargne à échéance 67,7 73,6 + 8,8 % 7,5 8,0 + 0,4
Épargne contractuelle 211,3 212,6 + 0,6 % 2,2 1,2 - 1,0
OPCVM court terme 19,8 12,7 - 36,0 % - 6,0 - 7,1 - 1,1
Autres liquidités 39,4 40,5 + 2,8 % 1,9 1,1 - 0,8
Titres 919,6 1 024,8 + 11,4 % 11,3 13,1 + 1,8
Titres monétaires 1,4 0,9 - 32,8 % 0,3 - 0,4 - 0,7
Obligations 51,6 57,8 + 12,2 % 0,7 3,0 + 2,3
Actions cotées 134,2 149,1 + 11,1 % 3,9 - 4,9 - 8,8
Participations 187,7 201,2 + 7,2 % 9,5 11,7 + 2,2
Actions non cotées 309,3 351,3 + 13,6 % 0,9 6,8 + 6,0
OPCVM non monétaires 235,4 264,5 + 12,4 % - 4,0 - 3,2 + 0,8
Assurances 1 520,2 1 561,6 + 2,7 % 30,6 18,2 - 12,4
Assurance vie et fonds de pension 1 428,6 1 469,1 + 2,8 % 28,8 16,9 - 11,9
Provisions primes et sinistres 91,6 92,4 + 0,9 % 1,8 1,3 - 0,5
Total placements financiers 3 664,3 3 854,4 + 5,2 % 89,8 74,8 - 15,0
Source : Banque de France
13
L’assurance et le patrimoine des ménages
Source : Banque de France
Encours des placements financiers des ménages
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Assurances
LiquiditésTitres
2 5692 749
2 971
3 2753 455
3 2443 474
3 648
34 %
29 %
37 %
36 %
32 %
32 %
40 %
27 %
33 %
3 6643 854
40 %
27 %
33 %
Sources : Banque de France, Insee et Les Cahiers de l’Épargne - Pair Conseil
(en milliards d’euros)
Patrimoine des ménages
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
AssurancesActifs non financiers
LiquiditésTitres
6 810
7 707
8 724
9 65910 348
10 072 10 108
11 32110 874
(en milliards d’euros)
12 %
11 %
11 %
66 %
13 %
11 %
14 %
62 %
14 %
9 %
11 %
66 %
11 457
14 %
9 %
11 %
66 %
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
14
Les assurances de personnes et la protection sociale
Dépenses de soins de santé(régimes obligatoires, organismes complémentaires, ménages)
(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 Répartition2012
Régimes obligatoires 127,5 131,9 135,0 138,1 140,9 76,4 %
Organismes complémentaires 22,1 22,9 23,6 24,6 25,5 13,8 %
Sociétés d’assurances 5,5 5,9 6,3 6,7 7,1 3,8 %
Mutuelles (1) 12,6 12,9 13,1 13,4 13,8 7,5 %
Institutions de prévoyance 4,0 4,1 4,2 4,5 4,6 2,5 %
Ménages 16,1 16,4 16,8 17,3 18,2 9,8 %
Ensemble 165,7 171,2 175,4 180,0 184,6 100,0 %
(1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA-GEMA
Part des organismes complémentaires et des ménages dans les dépenses de soins de santé
13 %
12 %
11 %
10 %
9 %
8 %
7 %
6 %
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %
0 %
Mutuelles (1)
Sociétés d’assurances
Institutions de prévoyanceMénages
(1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA-GEMA
Soins de santé
8,9 % 8,8 % 9,0 % 9,4 % 9,3 % 9,7 % 9,6 % 9,6 %9,6 % 9,8 %
2,5 % 2,3 %2,5 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,5 %
2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,6 % 3,7 % 3,8 %
7,5 % 7,5 % 7,6 % 7,6 % 7,6 %7,6 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,5 %
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
15
Les assurances de personnes et la protection sociale
Mutuelles (1)
Sociétés d’assurances
Institutions de prévoyance
(1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA-GEMA
(1) données 2012 non disponibles Source : Comptes nationaux de la santé
Part des sociétés d’assurances dans les dépenses de soins de santé par type de prestations en 2011 (1)
11 %
10 %
9 %
8 %
7 %
6 %
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %
0 %
Dépenses de soins de santé des organismes complémentaires
Soins de santé
30
25
20
15
10
5
0
3,0 %
10,4 %
7,3 %
1,5 %
4,0 %
9,6 %
3,7 %
5,4 %
1,6 %
19,2 20,0 21,022,1 22,9
23,6 24,6
18 %
23 %
59 %
18,417,2
19 %
22 %
59 %
18 %
25 %
57 %
25,5
18 %
28 %
54 %
Soins
hospitaliers
Dentistes
Laboratoires
d’analyses
Transports
de malades
Pharmacie
Optique,
orthopédie
Ensemble
Médecins
Auxiliaires
(en milliards d’euros)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
16
Les assurances de personnes et la protection sociale
Soins hospitaliers
Médecins
Auxiliaires
Dentistes
Laboratoires d’analyses
Transports de malades
Pharmacie
Optique, orthopédie
Dépenses de soins de santé des sociétés d’assurances par type de prestations (1)
1 400
1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(en millions d’euros)
(1) données 2012 non disponibles (2) relevant du Code de la mutualité Source : Comptes nationaux de la santé
(1) données 2012 non disponibles Source : Comptes nationaux de la santé
55 %
19 %20 %15 %
12 %
6 %
16 %
1 % 1 %
35 %
14 %
13 %
16 %
5 %
20 %
4 %
17 %
24 %
15 %
5 %
16 %
5 %
21 %
17 %
14 %
7 %
15 %
23 %
17 %
5 %1 %1 %10 %
7 %3 %2 % 3 %
17 %
4 %
Soins de santéDépenses de soins de santé par type de prestations en 2011 (1)(régimes obligatoires, organismes complémentaires, ménages)
Soins hospitaliers
Pharmacie
Médecins
Dentistes
Optique, orthopédie
Auxiliaires
Transports de malades
Laboratoires d’analyses
Régimes obligatoires
Institutions de prévoyance MénagesMutuelles(2)
18 %
15 %
6 %
16 %
5 %1 %
21 %
18 %
Organismes complémentaires
Sociétés d’assurances
17
Les assurances de personnes et la protection sociale
Prestations versées (régimes obligatoires, organismes complémentaires)
(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 Répartition2012
Régimes obligatoires 20,8 21,3 21,9 22,6 22,9 54,5 %
Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 4,9 5,2 5,2 5,3 5,6 13,2 %
Organismes complémentaires 12,8 13,1 13,2 13,0 13,6 32,2 %
Sociétés d’assurances 7,5 8,0 7,9 8,1 8,4 20,0 %
Mutuelles (1) 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 2,7 %
Institutions de prévoyance 4,0 3,8 4,0 3,9 4,0 9,5 %
Ensemble 38,5 39,6 40,3 40,9 42,1 100,0 %
(1) mutuelles relevant du Code de la mutualité Sources : CTIP, FNMF et estimations FFSA-GEMA
Prestations versées par les organismes complémentaires
20
15
10
5
0
(en milliards d’euros)
(1) relevant du Code de la mutualité Sources : CTIP, FNMF et estimations FFSA-GEMA
11,512,5 12,1 12,1 12,1 12,8 13,1 13,2 13,0
25 %
10 %
65 %
29 %
10 %
61 %
29 %
10 %
61 %
13,6
30 %
8 %
62 %
Incapacité, invalidité, dépendance et décès
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mutuelles (1)
Sociétés d’assurances
Institutions de prévoyance
280,42,3 %
97,7 %
18
Les assurances de personnes et la protection sociale
Prestations versées (régimes obligatoires, organismes complémentaires)
(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 Répartition2012
Régimes obligatoires 244,7 254,9 264,5 274,0 283,5 97,8 %
Régimes de base 177,9 185,2 191,7 200,1 208,5 71,9 %
Régimes complémentaires 66,8 69,7 72,8 73,9 75,0 25,9 %
Régimes de retraite supplémentaireet d’épargne retraite (1) 5,7 6,1 6,3 6,4 6,5 2,2 %
Ensemble 250,4 261,0 270,8 280,4 290,0 100,0 %
(1) sociétés d’assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco (hors indemnités de fin de carrière et sorties en capital) Sources : Drees et estimations FFSA-GEMA
Prestations versées par les régimes obligatoires et les organismes complémentaires
300
250
200
150
100
50
0
Régimes obligatoiresRégimes de retraite supplémentaire et d’épargne retraite (1)
(en milliards d’euros)
(1) sociétés d’assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco (hors indemnités de fin de carrière et sorties en capital) Sources : Drees et estimations FFSA-GEMA
202,6
98,2 %
1,8 %
215,2
98,0 %
2,0 %
224,8
97,9 %
2,1 %
236,6
98,1 %
1,9 %
250,4
97,7 %
2,3 %
261,0
97,7 %
2,3 %
290,02,2 %
Retraite
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
97,8 %
270,82,3 %
97,7 %
19
Les assurances de personnes et la protection sociale
Prestations versées par les sociétés d’assurances
(en millions d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Soins de santé (1) 5 888 6 238 6 754 7 240 7 583 + 4,7 %
Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 3 786 3 917 4 035 4 060 4 285 + 5,5 %
Décès 3 721 4 151 3 903 4 044 4 138 + 2,3 %
Retraite (2) 6 435 6 374 6 572 6 713 6 759 + 0,7 %
Ensemble 19 830 20 680 21 264 22 057 22 765 + 3,2 %
(1) y compris les chambres particulières et les frais de séjour en hospitalisation (2) y compris indemnités de fin de carrière et sorties en capital
Prestations versées par les sociétés d’assurances
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Retraite (2)
DécèsIncapacité-invalidité-dépendance-décès accidentelSoins de santé (1)
(en milliards d’euros)
14,9
16,417,0 17,2 17,6
19,820,7 21,3
22,1
23 %
25 %
25 %
27 %
28 %
22 %
21 %
29 %
31 %
20 %
19 %
30 %
22,8
30 %
18 %
19 %
33 %
Ensemble protection sociale
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) y compris les chambres particulières et les frais de séjour en hospitalisation (2) y compris indemnités de fin de carrière et sorties en capital
20
L’assurance vie
Cotisations (affaires directes)
(en millions d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Contrats à adhésion individuelle 108 299 123 080 131 322 112 337 99 233 - 11,7 %
Assurances en cas de vie 97 889 110 083 116 883 102 171 89 664 - 12,2 %
Assurances en cas de décès 3 210 3 335 3 489 3 614 3 746 + 3,7 %
Contrats de capitalisation 7 200 9 662 10 950 6 552 5 823 - 11,1 %
Contrats collectifs 14 069 14 843 12 515 11 772 13 655 + 16,0 %
Assurances en cas de vie 7 854 8 618 6 032 5 316 7 065 + 32,9 %
Assurances en cas de décès 6 215 6 225 6 483 6 456 6 590 + 2,1 %
Total affaires directes 122 368 137 923 143 837 124 109 112 888 - 9,0 %
Assurances en cas de vie 105 743 118 701 122 915 107 487 96 729 - 10,0 %
Assurances en cas de décès 9 425 9 560 9 972 10 070 10 336 + 2,6 %
Cotisations (affaires directes) par type de contrats
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Contrats à adhésion individuelleContrats collectifs
+ 8 %
+ 14 %
+ 15 %
+ 16 % - 2 %
- 11 %
+ 13 %+ 4 %
- 14 %
- 9 %
(en milliards d’euros)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
21
L’assurance vie
Cotisations (affaires directes) par mode de distribution
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Réseaux de bancassuranceRéseaux d’assurances
(en milliards d’euros)
Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en 2012112,9 milliards d’euros
63 % Réseaux debancassurance
Salariés (1) 16 %
Autres modes (2) 3 %
Courtiers 11 %
Agents généraux 7 %
62 %
38 %
34 %40 %
37 %
66 %
60 %
63 %
(1) réseaux salariés et bureaux de production (2) vente directe et autres moyens
22
L’assurance vie
Prestations (affaires directes)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sinistres et capitaux échusVersements périodiques de rentesRachats
(en milliards d’euros)
Prestations (affaires directes)
(en millions d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Sinistres et capitaux échus 28 540 29 804 30 376 32 517 34 457 + 6,0 %
Versements périodiques de rentes 3 628 3 804 4 071 4 045 4 318 + 6,7 %
Rachats 61 810 53 940 58 305 79 876 80 647 + 1,0 %
Total prestations 93 978 87 548 92 752 116 438 119 422 + 2,6 %
23
L’assurance vie
Accroissement des provisions mathématiques (affaires directes)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Produits crédités et ajustement Acav (a) Ensemble accroissement des provisions mathématiques (a) + (b)
Variation des provisions (hors produits crédités et ajustement Acav) (b)
(en milliards d’euros)
64,073,5
94,0
103,2
82,9
103,488,2
16,3
44,21,1
Collecte nette (1) (affaires directes)
(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Collecte nette 28,4 50,4 51,1 7,7 - 6,5 n.s.
(1) cotisations - prestations
Collecte nette (1) (affaires directes)
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
+ 9 %+ 25 %
+ 21 %
+ 25 %
- 17 %
- 47 %
+ 77 % + 1 %
- 85 %n.s.
(en milliards d’euros)
(1) cotisations - prestations2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
59 %
61 %
61 %+ 9 %+ 10 %
+ 11 %+ 11 %
+ 8 % + 0 %+ 9 %
+ 7 % + 1 %
24
L’assurance vie
Provisions mathématiques et encours (affaires directes)(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Provisions mathématiques 1 126,2 1 229,6 1 317,8 1 334,1 1 378,2 + 3,3 %
Provisions pour participation aux bénéfices 17,8 19,9 22,1 15,6 18,8 + 20,3 %
Encours 1 144,0 1 249,5 1 339,9 1 349,7 1 397,0 + 3,5 %
Provisions mathématiques (affaires directes) par mode de distribution
1 4001 3001 2001 1001 000900800700600500 400300 200 1000
(en milliards d’euros)
Réseaux de bancassuranceRéseaux d’assurances
41 % 39 % 39 %
17 %
20 %
63 %
22 %
28 %
50 %
17 %
42 %
41 %
16 %
48 %
36 %
Provisions mathématiques (affaires directes) par type de contrats
1 4001 3001 2001 1001 000900800700600500 400300 200 1000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(en milliards d’euros)
Contrats en eurosContrats multisupports - supports eurosContrats multisupports - supports unités de compte
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
+ 3 %
39 %
61 %
25
L’assurance vie
Transformations “Fourgous” (1)
2008 2009 2010 2011 2012Cumuldepuis2005
Nombre de contrats transformés(en milliers) 266 173 148 115 85 2 113
Montant total transféré(en milliards d’euros) 8,2 5,0 4,2 3,2 2,5 70,6
dont réinvesti en unités de compte 2,2 1,3 1,1 0,8 0,7 20,8
% réinvesti en UC / total transféré 27 % 27 % 26 % 24 % 26 % 29 %
(1) contrats d’assurance vie et de capitalisation en euros transformés en contrats multisupports dans le cadre de l’amendement “Fourgous”
Supports unités de compte (affaires directes)(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Cotisations 20,4 18,0 19,3 17,4 16,8 - 3,7 %
% / total (euros + UC) 17 % 13 % 13 % 14 % 15 %
Prestations 15,7 12,2 12,8 15,1 15,4 + 2,0 %
% / total (euros + UC) 17 % 14 % 14 % 13 % 13 %
Collecte nette (1) 4,7 5,7 6,5 2,3 1,3 - 41,5 %
Provisions mathématiques 182,9 207,4 219,4 201,4 218,1 + 8,3 %
% / total (euros + UC) 16 % 17 % 17 % 15 % 16 %
(1) cotisations - prestations
Cotisations (affaires directes) par type de supports
1301201101009080706050 4030 20 100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
85 %
15 %
25 %
13 % 15 %
75 %
87 %
85 %
(en milliards d’euros)
Supports eurosSupports unités de compte
26
L’assurance vie
Performance des supports unités de compte
+ 20 %
+ 15 %
+ 10 %
+ 5 %
0 %
- 5 %
- 10 %
- 15 %
- 20 %
- 25 %
- 30 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rendement (1) des supports euros
7 %
6 %
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %
0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rendement des supports eurosInflation (taux d’évolution)
(1) net de chargements de gestion et brut de prélèvements sociaux Sources : FFSA-GEMA et Insee
Source : FFSA-GEMA
2,1 % 2,1 %1,8 %
1,6 % 1,5 %
2,8 %
0,1 %
1,5 %2,1 % 2,0 %
4,5 % 4,4 % 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4,0 %3,6 %
3,4 %3,0 % 2,9 %
+ 8,4 %+ 6,4 %
+ 14,4 %
+ 8,8 %
+ 1,5 %
- 22,3 %
+ 14,4 %+ 11,3 %
+ 5,2 %
- 7,0 %
27
L’assurance vie
7 %
6 %
5 %
4 %
3 %
2 %
1 %
0 %
CAC 40 (niveau et évolution en fin d’année)
7 000
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 0002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TME et Euribor 3 mois (moyenne annuelle)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TMEEuribor 3 mois
Source : FFSA-GEMA (à partir des données Banque de France et AFB)
Source : Euronext
+ 16,1 %
+ 7,4 %
+ 23,4 %
+ 17,5 % + 1,3 %
- 42,7 %
+ 22,3 %
- 3,3 %
- 17,0 %
+ 15,2 %
2,3 % 2,1 % 2,2 %
3,1 %
4,3 %
4,6 %
1,2 %0,8 %
1,4 %
0,6 %
4,2 % 4,2 %
3,5 %3,9 %
4,4 %
4,3 % 3,7 %3,2 % 3,4 %
2,6 %
(en points)
28
Les assurances maladie et accidents corporels
Cotisations (affaires directes)
(en millions d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Contrats à adhésion individuelle 8 291 8 738 9 236 9 397 9 843 + 4,7 %
Soins de santé 4 909 5 224 5 581 5 607 5 783 + 3,1 %
Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 3 382 3 514 3 655 3 789 4 060 + 7,1 %
Contrats collectifs 7 657 7 890 8 066 8 104 8 617 + 6,3 %
Soins de santé 3 520 3 786 4 009 3 916 4 203 + 7,3 %
Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 4 138 4 104 4 058 4 188 4 415 + 5,4 %
Total affaires directes 15 948 16 628 17 302 17 501 18 460 + 5,5 %
Soins de santé 8 428 9 010 9 590 9 523 9 985 + 4,8 %
Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 7 520 7 618 7 712 7 978 8 475 + 6,2 %
Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en 201218,5 milliards d’euros
76 % Réseaux d’assurances
Réseaux de bancassurance 24 %
29
Les assurances maladie et accidents corporels
Contrats à adhésion individuelle
Contrats collectifs
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,52003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Soins de santéIncapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel
(en milliards d’euros)
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,52003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Soins de santéIncapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel
(en milliards d’euros)
Cotisations (affaires directes) par type de garanties
30
Les assurances maladie et accidents corporels
Ratio “charges des prestations / cotisations” (affaires directes)
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Charges des prestations (affaires directes)
(en millions d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Contrats à adhésion individuelle 5 039 5 500 5 857 6 128 6 234 + 1,7 %
Soins de santé 3 372 3 633 3 866 4 133 4 205 + 1,7 %
Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 1 667 1 867 1 991 1 995 2 030 + 1,7 %
Contrats collectifs 5 557 5 861 6 241 6 716 7 337 + 9,3 %
Soins de santé 2 787 3 177 3 379 3 645 3 982 + 9,3 %
Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 2 770 2 684 2 863 3 071 3 355 + 9,3 %
Total affaires directes 10 596 11 361 12 098 12 844 13 572 + 5,7 %
Soins de santé 6 158 6 810 7 245 7 778 8 187 + 5,3 %
Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 4 438 4 551 4 853 5 066 5 385 + 6,3 %
82 %78 %
76 %
69 % 71 % 70 %73 % 74 %
66 %68 %
31
Les marchés spécifiques
Cotisations par type de garanties
(en millions d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
En cas de décès 6 215 6 225 6 483 6 456 6 590 + 2,1 %
En cas de vie 7 854 8 618 6 032 5 316 7 065 + 32,9 %
Soins de santé 3 520 3 786 4 009 3 916 4 203 + 7,3 %
Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 4 138 4 104 4 058 4 188 4 415 + 5,4 %
Perte d’emploi (1) 311 279 281 268 261 - 2,6 %
Total affaires directes 22 037 23 012 20 862 20 144 22 533 + 11,9 %
Acceptations en réassurance 4 284 4 575 n.d. n.d. n.d. n.d.
Ensemble 26 321 27 587 n.d. n.d. n.d. n.d.
(1) contrats emprunteurs uniquement
73 %
27 %
- 3 %
68 %
32 %
+ 12 %
- 9 %
+ 4 %
+ 13 % + 5 %+ 6 %
+ 7 %+ 7 %
+ 6 %
Cotisations (affaires directes) par type de contrats
25
20
15
10
5
0
Autres contrats (entreprises...)
Emprunteurs
(en milliards d’euros)
Contrats collectifs
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
72 %
28 %
71 %
29 %
+ 25 %+ 8 %
+ 12 %+ 9 %
+ 11 %
+ 4 %
+ 8 %
- 21 %- 5 %
72 %
28 %
64 %
36 %
67 %
33 %
+ 24 %
58 %
42 %
32
Les marchés spécifiques
Cotisations
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
(en millions d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
CotisationsEntreprises (1) 7 295 8 090 5 529 4 820 6 549 + 35,9 %
Particuliers (2) 3 922 3 997 4 035 4 293 4 712 + 9,8 %
Ensemble 11 217 12 087 9 564 9 113 11 261 + 23,6 %
PrestationsEntreprises 5 363 5 165 5 200 5 110 4 873 - 4,6 %
Particuliers 1 072 1 209 1 372 1 603 1 886 + 17,7 %
Ensemble 6 435 6 374 6 572 6 713 6 759 + 0,7 %
Provisions mathématiquesEntreprises 74 789 84 880 88 024 88 862 97 107 + 9,3 %
Particuliers 36 064 41 028 45 849 49 160 54 269 + 10,4 %
Ensemble 110 853 125 908 133 873 138 022 151 376 + 9,7 %
(1) contrats à prestations définies, contrats à cotisations définies, contrats en sursalaire, contrats d’indemnités de fin de carrière, plans d’épargne retraite entreprise
(2) “Madelin”, “Madelin agricole”, Perp et assimilés (Préfon, Fonpel, CRH…)
EntreprisesParticuliers
(en milliards d’euros)
Contrats d’assurance retraite (entreprises et particuliers)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Provisions mathématiques en 201297,1 milliards d’euros
Autres contrats 2 %Contrats
en sursalaire (article 82 du CGI) 3 %
33
Les marchés spécifiques
Cotisations
(en millions d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Contrats à prestations définies (article 39 du CGI) 3 474 4 333 2 092 1 538 2 665 + 73,3 %
Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) 248 139 74 137 202 + 47,4 %
Contrats à cotisations définies (article 83 du CGI) 2 490 2 357 2 175 1 930 2 242 + 16,2 %
Contrats d’indemnités de fin de carrière 904 1 123 1 038 1 087 1 306 + 20,1 %
Autres contrats 179 138 150 128 134 + 4,7 %
Total retraite-entreprises 7 295 8 090 5 529 4 820 6 549 + 35,9 %
Provisions mathématiques
(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Total retraite-entreprises 74,8 84,9 88,0 88,9 97,1 + 9,3 %
45 % Contrats à cotisations définies (article 83 du CGI)Contrats
à prestationsdéfinies
(article 39 du CGI) 37 %
Contrats d’indemnités
de fin de carrière 13 %
Retraite-entreprises
34
Les marchés spécifiques
Retraite “Madelin” (1)
2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Cotisations(en millions d’euros) 2 008 2 038 2 128 2 325 2 562 + 10,2 %
Contrats en cours(en milliers) 849 869 921 1 007 1 081 + 7,3 %
Nouveaux contrats(en milliers) 89 84 87 72 100 + 38,9 %
Prestations(en millions d’euros) 426 497 574 712 871 + 22,3 %
Provisions mathématiques(en millions d’euros) 13 912 16 207 18 405 21 111 23 781 + 12,6 %
(1) retraite complémentaire des TNS non agricole (nouvelles séries à partir de 2011)
Retraite “Madelin agricole” (1)
2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Cotisations(en millions d’euros) 226 219 225 242 261 + 7,6 %
Contrats en cours(en milliers) 276 287 291 297 303 + 2,3 %
Nouveaux contrats(en milliers) 9,0 7,1 7,9 8,1 10,9 + 34,6 %
Prestations(en millions d’euros) 49 62 62 71 76 + 6,9 %
Provisions mathématiques(en millions d’euros) 2 740 3 051 3 387 3 744 4 078 + 8,9 %
(1) retraite complémentaire des exploitants agricoles (nouvelles séries à partir de 2009)
Plans d’épargne retraite populaire (Perp)
2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Cotisations(en millions d’euros) 1 032 1 053 1 089 1 138 1 285 + 12,9 %
Plans en cours(en milliers) 2 046 2 078 2 124 2 150 2 180 + 1,4 %
Nouveaux plans(en milliers) 84 62 62 60 73 + 21,7 %
Prestations(en millions d’euros) 68 96 151 205 267 + 30,2 %
Provisions mathématiques(en millions d’euros) 4 076 5 361 6 516 7 467 8 834 + 18,3 %
35
Les marchés spécifiques
Plans d’épargne populaire (Pep) assurances
2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Cotisations(en milliards d’euros) 2,1 1,7 2,0 1,6 1,3 - 15,7 %
Plans en cours(en milliers) 1 960 1 800 1 750 1 690 1 560 - 7,7 %
Prestations(en milliards d’euros) 3,5 3,3 3,1 3,4 3,4 - 1,8 %
Provisions mathématiques (1)
(en milliards d’euros) 50,3 51,4 51,9 51,6 50,3 - 2,5 %
(1) série revue
Contrats “DSK”
2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Cotisations(en millions d’euros) 310 210 156 137 111 - 19,0 %
Contrats en cours(en milliers) 444 402 369 355 333 - 6,2 %
Prestations(en millions d’euros) 949 597 623 673 678 + 0,7 %
Provisions mathématiques(en millions d’euros) 7 991 8 327 7 837 6 887 6 815 - 1,0 %
Plans d’épargne en actions (PEA) assurances
2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Cotisations(en millions d’euros) 91 51 83 76 53 - 30,2 %
Plans en cours(en milliers) 54,7 49,8 46,1 41,6 37,0 - 11,1 %
Nouveaux plans(en milliers) 1,9 1,4 1,8 1,6 1,1 - 31,3 %
Prestations(en millions d’euros) n.d. 55 72 67 85 + 26,3 %
Provisions mathématiques(en millions d’euros) 553 562 598 518 538 + 3,7 %
36
Les marchés spécifiques
Nombre d’assurés (1)
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Ensemble des garanties
Garantie complémentaire
Garantie principale
1 5291 635
1 838 1 888 1 952 2 024
1 6151 770
1 830
1 523
(en milliers)
2008 2009 2010 2011 2012 12/11
1. Contrats “garantie principale” dépendanceNombre de personnes assurées au 31 décembre (en milliers) 1 872 1 363 1 453 1 582 1 643 + 3,8 %
Cotisations(en millions d’euros) 390,6 389,9 402,9 451,3 465,9 + 3,2 %
Prestations(en millions d’euros) 114,0 123,3 148,7 179,8 205,0 + 14,0 %
Provisions au 31 décembre(en millions d’euros) 2 315,0 2 543,5 2 836,9 3 301,1 3 607,6 + 9,3 %
2. Contrats “garantie complémentaire” dépendance
Nombre de personnes assurées au 31 décembre (en milliers) 153 160 162 187 187 (--)
3. Ensemble des contrats d’assurance dépendance
Nombre de personnes assurées au 31 décembre (en milliers) 2 024 1 523 1 615 1 770 1 830 + 3,4 %
(1) Affaires directes uniquement à partir de 2009
Contrats d’assurance dépendance (1)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(1) Affaires directes uniquement à partir de 2009
37
Les marchés spécifiques
Cotisations et nombre d’assurés
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
700
600
500
400
300
200
100
0
(en millions d’euros)
Cotisations
(en milliers)
Nombre d’assurés (échelle de droite)
208
258
311
360406
464503
547585
632
2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Contrats en cours(en milliers) 2 931 3 144 3 396 3 659 3 901 + 6,6 %
Personnes assurées(en milliers) 5 783 6 208 6 798 7 340 7 847 + 6,9 %
Cotisations annualisées(en millions d’euros) 463,5 503,0 547,0 584,6 631,7 + 8,1 %
Nombre de sinistres déclarés dans l’année(en milliers)
32 36 42 49 52 + 7,1 %
Charge des sinistres déclarés dans l’année(en millions d’euros)
186,6 214,8 243,6 257,7 298,2 + 15,7 %
2 635
3 346
4 0494 745
5 3085 783
6 2086 798
7 3407 847
Contrats “Garantie des Accidents de la Vie”
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
+ 3 %
22 %
7 %
71 %
+ 3 %
22 %
6 %
72 %
38
Les marchés spécifiques
+ 8 %+ 10 %
+ 8 %+ 8 %
+ 10 %
25 %
8 %
67 %
26 %
8 %
66 %
26 %
8 %
66 %
+ 8 %+ 5 %
+ 4 %
Cotisations (affaires directes) par type de prêts (1)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ConsommationProfessionnelImmobilier
(en milliards d’euros)
Contrats d’assurance emprunteur
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(1) ventilation disponible à partir de l’année 2007
Cotisations (affaires directes) par type de garanties
(en millions d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Garantie décès 4 661 5 056 5 296 5 520 5 573 + 4,2 %
Garantie incapacité-invalidité 2 042 2 039 2 097 2 136 2 153 + 0,8 %
Garantie perte d’emploi 311 279 281 268 261 - 2,6 %
Total contrats d’assurance emprunteur 7 014 7 374 7 674 7 924 8 167 + 3,1 %
dont délégation d’assurance 725 762 829 926 948 + 2,4 %
% délégation d’assurance 10 % 10 % 11 % 12 % 12 % –
24 %
8 %
68 %
14,2 14,515,0 15,6
18,719,7
20,621,3
25,1
18 %
13 %
69 %
14 %
13 %
73 %
15 %
7 %
78 %
26,3
15 %
4 %
81 %
39
Les marchés spécifiques
Nombre de contrats en cours
30
25
20
15
10
5
0
CombinésVie entière
Temporaire (1)
(en millions)
2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Cotisations(en millions d’euros)
3 210 3 335 3 489 3 614 3 746 + 3,7 %
Contrats en cours(en milliers)
19 727 20 555 21 333 25 106 26 290 + 4,7 %
Prestations(en millions d’euros)
1 169 1 263 1 263 1 332 1 345 + 1,0 %
Contrats d’assurance en cas de décès à adhésion individuelle
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(1) nouvelles séries à partir de 2011
40
Les marchés spécifiques
2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Contrats en cours(en milliers)
2 261 2 519 2 778 3 123 3 372 + 8,0 %
Cotisations(en millions d’euros)
874,2 954,0 1 020,8 1 096,7 1 161,2 + 5,9 %
Nouveaux contrats(en milliers)
359 420 409 420 471 + 12,0 %
Cotisations nouvelles(en millions d’euros)
414,5 468,7 467,0 477,8 497,1 + 4,0 %
Nombre de décès(en milliers)
75,8 86,4 94,5 106,3 93,2 - 12,3 %
Prestations(en millions d’euros)
272,2 307,9 329,2 377,3 379,1 + 0,5 %
Cotisations et contrats en cours
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
(en millions d’euros)
Cotisations
(en milliers)
Contrats en cours (échelle de droite)
569622
555
643
793
874
1 021954
1 0971 161
1 4001 559
1 6771 830
2 0562 261
2 519
2 778
3 3723 123
Contrats obsèques
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
41
Les marchés spécifiques
Prévoyance “Madelin” (1)
2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Contrats en cours(en milliers)
1 399 1 449 1 505 1 740 1 789 + 2,8 %
Cotisations(en millions d’euros)
1 261,1 1 376,7 1 461,1 1 756,6 1 922,0 + 9,4 %
Charges des prestations(en millions d’euros)
711,8 787,1 869,6 1 059,2 1 106,5 + 4,5 %
(1) nouvelles séries à partir de 2011
Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)
2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Ensemble des bénéficiaires (1)
Nombre de bénéficiaires (en milliers)
dont gérés par :
4 275 4 221 4 265 4 385 4 485 + 3,1 %
les caisses d’assurance maladie 3 720 3 627 3 632 3 707 3 792 + 2,2 %
les organismes complémentaires (2) 555 594 633 678 694 + 2,6 %
Bénéficiaires gérés par les sociétés d’assurances
Nombre de bénéficiaires (3) (en milliers) 117 131 144 156 165 + 5,4 %
Prestations versées au titre de l’exercice de survenance (en millions d’euros)
42,8 47,4 52,4 62,9 64,4 + 2,5 %
(1) nombre annuel moyen(2) sociétés d’assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité et institutions de prévoyance(3) à fin décembre Sources : Fonds CMU et FFSA-GEMA
56,7
- 0,2
8,0
- 7,8
42
Les placements des sociétés vie et mixtes
(1) y compris OPCVM à revenus fixes (2) y compris OPCVM à revenus variables (3) prêts et autres actifs
Flux de placements des sociétés en 2012
Obligations(1)
Autres(3)
Actions(2)
Immobilier
Placements des sociétés (valeur nette comptable)
Encours Flux
(en milliards d’euros) 2011 2012 12/11 2011 2012 Écart
Obligations (1) 1 081,3 1 138,0 + 5,2 % 20,3 56,7 + 36,4
Actions (2) 324,8 324,6 - 0,1 % - 21,3 - 0,2 + 21,1
Immobilier 43,0 51,0 + 18,6 % 4,2 8,0 + 3,8
Autres (3) 40,2 32,4 - 19,4 % 12,1 - 7,8 - 19,9
Total placements 1 489,3 1 546,0 + 3,8 % 15,3 56,7 + 41,4
(1) y compris OPCVM à revenus fixes (2) y compris OPCVM à revenus variables (3) prêts et autres actifs
60
50
40
30
20
10
0
- 10
- 20
(en milliards d’euros)
Actifs des sociétés par type de risques (1) en 2012 (valeur de marché)1 657,3 milliards d’euros
43
Les placements des sociétés vie et mixtes
Autres actifs 5,2 %
1,7 % Immobilier d’entreprises
38,8 % Obligations d’entreprises
14,9 % Actions d’entreprises
Obligations d’États de l’OCDE31,3 %
Actifs monétaires 8,1 %
(1) les OPCVM ont été répartis selon les différents types de risques
Encours de placements des sociétés (valeur nette comptable)
1 6001 5001 4001 3001 2001 1001 0009008007006005004003002001000
Obligations (y compris OPCVM à revenus fixes)Autres placements
841,2922,3
1 026,7
1 147,01 251,5 1 253,8
1 366,0
1 474,0 1 489,3
29 %
71 %
34 %
66 %
30 %
70 %
1 546,0
26 %
74 %
(en milliards d’euros)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
55,4 %Actifs
d’entreprises
44,6 %Autres
44
Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes
Compte de résultat des sociétés (1)
(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012
Compte technique
Cotisations acquises 122,0 140,7 147,8 124,6 117,3
Produits nets des placements (2) 42,9 43,6 47,1 38,0 45,5
Ajustement Acav - 54,2 25,0 10,2 - 15,9 21,5
Autres produits techniques 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2
Sous-total A 112,1 210,5 206,5 148,0 185,5
Charges des sinistres 93,2 87,1 94,0 119,4 123,0
Charges des provisions techniques - 28,7 65,3 53,4 - 18,2 3,3
Participation aux résultats 33,7 41,9 41,6 31,7 40,6
Frais d’acquisition et d’administration 11,0 11,5 12,4 12,6 12,2
Autres charges techniques 1,2 0,7 0,9 1,1 1,0
Sous-total B 110,4 206,5 202,3 146,6 180,1
Résultat technique (A-B) 1,7 4,0 4,2 1,4 5,4
Compte non technique
Produits des placements alloués 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5
Autres éléments du compte non technique 1,9 - 0,6 - 0,5 0,9 - 1,6
Résultat net comptable 4,1 3,9 4,2 2,7 4,3
(1) opérations nettes de réassurance(2) y compris les plus-values réalisées sur cessions d’actifs (nettes de mois-values) moins les produits des placements transférés au compte non technique
45
Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes
Fonds propres des sociétés
(en milliards d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012 12/11
Total des fonds propres 46,7 51,1 52,3 54,4 55,0 + 1,1 %
Solvabilité des sociétés
Rentabilité des sociétés (1)
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10,4 % 9,8 %10,8 %
12,2 % 12,6 %
8,7 %7,6 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
9,7 %11,3 %
13,1 %11,2 %
8,6 %
3,9 %5,8 %
3,8 %
11,2 %
4,1 % 3,9 % 3,7 % 3,7 % 3,6 % 3,9 % 3,9 %
Fonds propres / provisions techniques
(Fonds propres + plus-values latentes) / provisions techniques
(1) résultat net comptable / fonds propres
8,1 %
5,0 %
7,8 %
6,9 %
3,7 % 3,8 %3,8 % 3,7 %
Cotisations (affaires directes) en 2011617,8 milliards d’euros
46
L’assurance vie en Europe
13,5 % Allemagne
20,1 % France
24,2 % Royaume-Uni
Italie 12,0 %
Espagne 4,8 %
Suisse 4,0 %
Suède 3,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Belgique 3,0 %
Danemark 2,7 %
Autres pays(1) 8,5 %
(1) part de marché inférieure à 2 % Source : Insurance Europe (février 2013)
Cotisations (affaires directes) en 2011(en millions d’euros) 2011 11/10 (1) 2011 11/10 (1)
Allemagne 83 188 - 5 %Autriche 6 988 - 8 %Belgique 18 309 - 4 %Bulgarie 119 + 3 %Chypre 385 + 3 %Croatie 327 - 1 %Danemark 16 617 + 7 %Espagne 29 749 + 9 %Estonie 157 - 14 %Finlande 3 073 - 33 %France 124 476 - 14 %Grèce n.d. n.d.Hongrie 1 573 - 1 %Irlande 8 885 - 8 %Islande 21 + 0 %Italie 73 869 - 18 %Lettonie 34 - 2 %
Luxembourg 888 - 35 %Malte 209 - 7 %Norvège 9 237 + 7 %Pays-Bas 21 891 + 2 %Pologne 7 729 + 2 %Portugal 7 199 - 39 %République Tchèque 2 685 + 0 %Roumanie 211 - 1 %Royaume-Uni 149 356 - 0 %Slovaquie 1 094 + 1 %Slovénie 600 - 9 %Suède 22 955 - 2 %Suisse 24 795 + 1 %Turquie 1 143 + 23 %
Total Insurance Europe 617 760 - 7 %
(1) évolution à taux de change constant Source : Insurance Europe (février 2013)
47
L’assurance vie en Europe
Cotisations (affaires directes)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
530,5564,0
627,6674,9
748,4
632,2 634,2659,7
617,8
(en milliards d’euros)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Source : Insurance Europe (février 2013)
Cotisation moyenne par habitant en 2011
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
3 1502 988
2 438 2 390
1 944 1 914 1 8771 735 1 664
1 2181 314
1 018831
681 645
(en euros)
Source : Insurance Europe (février 2013)
Suisse
Danema
rkSuè
de
Royaum
e-Uni
Irlande
FranceNor
vège
Luxemb
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s-Bas
Italie
Allemag
neAut
richePort
ugalFinl
ande
538,0
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