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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Resumen de escenario
Creación de ofertas de venta
Creación de pedidos de cliente
Planificación de proyectos
Ejecución de proyectos
Creación de solicitudes de factura
Creación de facturas de cliente
Procesamiento de créditos y pagos
Cierre de proyectos
Scenario Explorer
Abrir leyendaDescripción de escenario
Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:
El escenario empresarial Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyecto) se utiliza para gestionar todo el proceso de la venta de servicios y productos basados en proyectos a clientes. Este escenario integra las ofertas de venta y los pedidos de cliente con la gestión de proyectos y le permite crear facturas de cliente por el tiempo y los gastos registrados para un proyecto de cliente. Se pueden crear facturas según el tiempo y los materiales, los precios fijos o una combinación de ambos. Una vez emitida la factura de cliente se pueden supervisar los pagos de cliente. Este escenario también soporta el análisis de la rentabilidad del proyecto basada en los ingresos y en los costes del proyecto.
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Ciclo de aprovisionamiento (servicios)
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)
Gestión de tiempos de personal: Registro de tiempos de empleados
Reembolso de gastos
Cierre financiero
Del marketing a la oportunidad
Jefe de proyecto
Contable de deudores
Encargado de facturación
Agente comercial
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Resumen de escenario
Scenario Explorer
Abrir leyendaDescripción de escenario
Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario:
El escenario empresarial Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyecto) se utiliza para gestionar todo el proceso de la venta de servicios y productos basados en proyectos a clientes. Este escenario integra las ofertas de venta y los pedidos de cliente con la gestión de proyectos y le permite crear facturas de cliente por el tiempo y los gastos registrados para un proyecto de cliente. Se pueden crear facturas según el tiempo y los materiales, los precios fijos o una combinación de ambos. Una vez emitida la factura de cliente se pueden supervisar los pagos de cliente. Este escenario también soporta el análisis de la rentabilidad del proyecto basada en los ingresos y en los costes del proyecto.
Ciclo de aprovisionamiento (servicios)
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)
Gestión de tiempos de personal: Registro de tiempos de empleados
Reembolso de gastos
Cierre financiero
Jefe de proyecto
Contable de deudores
Encargado de facturación
Agente comercial
<Nombre de rol><Nombre de rol>
<Nombre de rol>
Leyenda
Proceso controlado principalmente por el usuario
Proceso controlado principalmente por el sistema
El sistema no soporta el proceso manual
Proceso que se comunica con software externo (coloque el cursor encima para más información)
Proceso relevante para Finanzas
Escenario relacionado
Pulsador de información con información adicional
Cerrar leyenda
i
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Del marketing a la oportunidad
Creación de ofertas de venta
Creación de pedidos de cliente
Planificación de proyectos
Ejecución de proyectos
Creación de solicitudes de factura
Creación de facturas de cliente
Procesamiento de créditos y pagos
Cierre de proyectos
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Creación de ofertas de venta
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El escenario empresarial Creación de ofertas de venta le permite crear una oferta de venta con plazos y condiciones de precio fijos en caso de que un cliente solicite una oferta para productos o servicios. La oferta de venta también se puede generar a partir de una oportunidad o un lead. Puede indicar los detalles necesarios en la oferta de venta, tales como la cuenta, los productos o servicios y, opcionalmente, los datos solicitados por si debiera verificarse la disponibilidad del producto. Además, también puede indicarse texto libre como información adicional del cliente. Se puede determinar el coste de ventas utilizando la valoración del producto, lo que le permitirá evaluar la rentabilidad de la oferta de venta. En la oferta de venta se pueden realizar ajustes en el precio y en los descuentos. Una vez creada, la oferta de venta debe enviarse al cliente. Luego se enviará un formulario de oferta de venta al cliente según las opciones de salida.
Información adicional
Creación de pedidos de cliente
Planificación de proyectos
Ejecución de proyectos
Creación de solicitudes de factura
Creación de facturas de cliente
Procesamiento de créditos y pagos
Cierre de proyectos
Creación de ofertas de venta
Aprobar oferta de venta
Crear oferta de venta
i i
X
Realizado por Agente comercial
En el centro de trabajoNueva operación
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Guía rápida Pedidos de cliente
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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Creación de pedidos de cliente
Scenario Explorer
Descripción del proceso
Creación de ofertas de venta
Procesamiento de créditos y pagos
En el centro de trabajoPedidos de cliente
Procesamiento de entrega saliente
Creación de facturas de cliente
Creación de pedidos de cliente
Crear un pedido de cliente
Aprobar un pedido de cliente
X
El proceso empresarial Creación de pedidos de cliente le permite crear un pedido de cliente con plazos y condiciones de precios fijos cuando un cliente pide productos o servicios. Se puede crear el pedido a partir de una oferta, copiando todas las condiciones de la oferta al pedido o introduciendo los detalles necesarios en el pedido, como el cliente, los productos o servicios, la fecha solicitada y la información del cliente como texto adicional. Se verifica la disponibilidad del producto y el sistema le informará al respecto. El sistema puede determinar el coste de la venta con la valoración del producto, lo que le permite evaluar la rentabilidad del pedido. Después de crear el pedido, libérelo a logística. Se puede enviar un formulario de confirmación de pedido al cliente, dependiendo de las opciones de salida. También se puede generar el pedido de cliente automáticamente mediante la comunicación Business-to-Business.
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Planificación de proyectos
Ejecución de proyectos
Creación de solicitudes de factura
Creación de facturas de cliente
Cierre de proyectos
Información adicional
Realizado por Agente comercial
i i
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Guía rápida Pedidos de cliente
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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Planificación del proyecto
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El escenario empresarial Planificación de proyectos le permite crear, planificar y estructurar su proyecto, así como preparar y ocupar su equipo de proyecto.
Este paso también puede ser realizado antes de crear la oferta de venta o el pedido de cliente, de modo que puede utilizar el proyecto para calcular ofertas de venta y pedidos de cliente.
Información adicional
Creación de ofertas de venta
Creación de pedidos de cliente
Ejecución de proyectos
Creación de facturas de cliente
Planificación de proyectos
Liberar proyecto
Crear línea base
Planificar proyecto
Crear proyecto
iiii
En el centro de trabajoGestión de proyectos
…
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
X
Creación de solicitudes de factura
Realizado por Jefe de proyecto
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase tambiénCreación de proyectos Guía rápida Proyectos
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Creación de facturas de cliente
Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Ejecución del proyecto
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Ejecución de proyectos incluye la liberación del proyecto con la creación de línea base, el perfeccionamiento de la planificación del proyecto, la preparación del equipo y la ocupación del personal.
Creación de ofertas de venta
Creación de pedidos de cliente
Planificación de proyectos
Creación de solicitudes de factura
Ejecución de proyectos
Pedir servicios basados en tiempo
Realizar trabajo de proyecto
Planificar proyecto
Revisar planificación del proyecto
iiii
En el centro de trabajoGestión de proyectos
…
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
X
Información adicional
Realizado por Jefe de proyecto, miembro del equipo de proyecto
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Guía rápida Registro de tiempos
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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Creación de solicitudes de factura
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Creación de solicitudes de factura le permite crear una solicitud de factura para el tiempo y los gastos relacionados con el proyecto y liberar la solicitud de factura a la facturación a clientes.
Información adicional
Creación de ofertas de venta
Creación de pedidos de cliente
Planificación de proyectos
Ejecución de proyectos
Creación de solicitud de factura
Liberar solicitud de factura de proyecto
Crear solicitud de factura de proyecto
i i
Realizado por Encargado de facturación
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Creación de facturas de cliente
Procesamiento de créditos y pagos
X
Cierre de proyectos
En el centro de trabajoFacturación a clientes
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
Véase también Cree una solicitud de factura de proyecto para un proyecto de cliente
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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Creación de facturas de cliente
Scenario Explorer
Descripción del proceso Información adicional
Creación de ofertas de venta
Creación de pedidos de cliente
Planificación de proyectos
Ejecución de proyectos
Creación de solicitudes de factura
Creación de facturas de cliente
Liberar factura
Solicitudes de transferencia de factura
i
En el centro de trabajoFacturación a clientes
Realizado por Encargado de facturación
En el proceso empresarial Creación de facturas de cliente, el sistema crea automáticamente solicitudes para facturar después que se hayan prestado los servicios o se hayan entregado los productos. Debe transferir estas solicitudes a una factura que se envía al cliente y se transfiere a la gestión de flujo de caja. Puede hacerlo manualmente o con una ejecución de factura. Es posible combinar diversas solicitudes de factura en una factura o partirlas en distintas facturas.
i
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Procesamiento de créditos y pagos
X
Cierre de proyectos
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Procesamiento de facturas de cliente
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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Procesamiento de créditos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de créditos y pagos permite procesar pagos entrantes iniciados internamente por la empresa o externamente por parte de sus clientes. El proceso utiliza modalidades de pago específicas del país.
Los pagos se pueden efectuar manualmente o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone partidas abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. El medio de pago se crea manualmente o como parte de una ejecución automática, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crédito y de débito directo. También es posible cargar estados de tarjeta de crédito para confirmar pagos previamente. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga electrónicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se concilian en el sistema con las facturas abiertas antes de ser compensados.
Información adicional
Planificación de proyectos
Ejecución de proyectos
Creación de solicitudes de factura
Creación de facturas de cliente
Procesamiento de pagos iniciados externamente por transferencia bancaria recibida
Compensar un pago
Asignar un pago
Procesar un estado de cuenta bancaria
Introducir un aviso de pago
iiii
Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso
Realizado por Contable de deudores
En el centro de trabajoCréditos
…
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
X
Cierre de proyectos
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicionalVéase también Compensar manualmente un pago entrante
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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Procesamiento de créditos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de créditos y pagos permite procesar pagos entrantes iniciados internamente por la empresa o externamente por parte de sus clientes. El proceso utiliza modalidades de pago específicas del país.
Los pagos se pueden efectuar manualmente o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone partidas abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. El medio de pago se crea manualmente o como parte de una ejecución automática, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crédito y de débito directo. También es posible cargar estados de tarjeta de crédito para confirmar pagos previamente. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga electrónicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se concilian en el sistema con las facturas abiertas antes de ser compensados.
Información adicional
Planificación de proyectos
Ejecución de proyectos
Creación desolicitudes de factura
Creación de facturas de cliente
Realizado por Contable de deudores
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
…
En el centro de trabajoCréditos
Procesamiento de pagos iniciados externamente por transferencia bancaria recibida
Compensar un pago
Asignar un pago
Procesar un estado de cuenta bancaria
Introducir un aviso de pago
iiii
Haga clic aquí para visualizar las variantes del proceso
X
Cierre de proyectos
El sistema recibe información sobre los pagos procesados en un estado de cuenta bancaria, un lockbox o un aviso bancario y los asigna al proceso apropiado o los concilia con los pagos creados en el sistema.Si la asignación no es posible, el contable tiene que procesarlo manualmente en una tarea generada por el sistema.
X
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Asignar un pago manualmente
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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Procesamiento de créditos y pagos
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Procesamiento de créditos y pagos permite procesar pagos entrantes iniciados internamente por la empresa o externamente por parte de sus clientes. El proceso utiliza modalidades de pago específicas del país.
Los pagos se pueden efectuar manualmente o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone partidas abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. El medio de pago se crea manualmente o como parte de una ejecución automática, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crédito y de débito directo. También es posible cargar estados de tarjeta de crédito para confirmar pagos previamente. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga electrónicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se concilian en el sistema con las facturas abiertas antes de ser compensados.
Información adicional
Planificación de proyectos
Ejecución de proyectos
Creación de solicitudes de factura
Creación de facturas de cliente
Realizado por Contable de deudores
En el centro de trabajoCréditos
Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante
Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante con lockbox
Procesamiento de pagos iniciados externamente por varios cheques entrantes
Procesamiento de pagos recibidos por letra de cambio
Procesamiento de pagos recibidos con gastos menores
Procesamiento de pagos iniciados internamente por tarjeta de crédito
Procesamiento de pagos iniciados internamente por débito directo
Procesamiento de créditos y pagos con actualización de cuentas
i
i
i
i
i
i
i
i
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
…
Procesamiento de pagos iniciados externamente por transferencia bancaria recibida
Compensar un pago
Asignar un pago
Procesar un estado de cuenta bancaria
Introducir un aviso de pago
X
Cierre de proyectos
Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso
iiii
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional Véase también Asignar un pago manualmente
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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Detalles del proceso: Cierre del proyecto
Scenario Explorer
Descripción del proceso
El proceso empresarial Cierre de proyectos le permite cerrar el proyecto una vez se haya completado.
Información adicional
Creación de ofertas de venta
Creación de pedidos de cliente
Planificación de proyectos
Ejecución de proyectos
Creación de solicitudes de factura
Creación de facturas de cliente
Procesamiento de créditos y pagos
Cierre de proyectos
Cerrar proyecto
X
i
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles
Realizado por Jefe de proyecto
En el centro de trabajoGestión de proyectos
Escenario/Procesos
Ventajas para su empresa
Flujo de escenario
+ Información adicional
Véase también Guía rápida de Cockpit de cierreActividades de cierre - Cierre del ejercicio
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LiquidarGestionar
Gestionar proyecto
Dar salida y programar asignación
Crear factura Aceptar pagoContabilizar en el libro
Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Ventajas para su empresa
Scenario Explorer
ResumenEste escenario integra el Customer Relationship Management, la gestión de proyecto y la prestación de servicios con la contabilidad financiera y de gestión para permitir que las medianas empresas puedan vender servicios profesionales. Además proporciona capacidades del ciclo de vida del proyecto que ayudan a gestionar y prestar los servicios.
SAP Business ByDesign soporta todo el escenario de gestión de pedidos – desde la gestión de pedidos, la gestión de proyecto y los registros de tiempo y gastos hasta la liquidación de facturas.
Puede aumentar la velocidad de los ingresos, disminuir el coste de los servicios de venta y de entrega y mejorar la satisfacción del cliente efectuando las entregas en la fecha prevista y con el presupuesto planificado para aumentar la rentabilidad
Proporciona escenarios empresariales integrados para los clientes centrándose en los servicios profesionales de registro de pedidos, ejecución de asignación a la contabilidad financiera y de proyecto
El ciclo de vida del proyecto proporciona una vista holística de los proyectos, desde la planificación y ejecución del proyecto a la facturación y supervisión del proyecto, incluyendo análisis eficientes
Recursos integrados para estimar las necesidades del tiempo de trabajo y los costes de personal, así como para planificar los itinerarios de servicio óptimos. Se pueden supervisar y facturar las posiciones de gasto en las ofertas y pedidos de cliente.
Aumentar las ventas mediante ventas de servicios externos incluyendo el aprovisionamiento y la integración financiera de costes externos
Soporta la facturación del proyecto y la gestión de ingresos, tanto la gestión de viajes como la facturación de precio fijo
Proporciona información precisa de tiempos y gastos ya facturados o sin facturar Proceso escalable para el reconocimiento de ingresos soportando distintos principios de
contabilidad Los análisis integrados y los informes proporcionan una vista precisa de los costes e ingresos
del proyecto en fecha/hora, que conducen a un negocio más rentable
Ventajas clave
Cumplir
Realizar servicios
Crear confirmaciones de tiempo y gastos
Pedido
Crear oportunidad
Crear oferta de venta
Crear pedido de cliente
Ventajas para su empresa
Escenario/Procesos
Flujo de escenario
+ Información adicional
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Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Flujo de escenario
Leyenda y variantes
Scenario Explorer
Planificación de proyectos
Ejecución de proyectos
Ciclo de aprovisionamiento (servicios)
Ciclo de aprovisionamiento (sin stock)
Reembolso de gastos
Cierre financiero
Creación de facturas de cliente
Creación de solicitudes de factura
Cierre de proyectos
Procesamiento de créditos y pagos
Creación de ofertas de venta
Creación de pedidos de cliente
Del marketing a la oportunidad
Gestión de tiempos de personal: Registro de tiempos de empleados
Nueva operación
Pedidos de cliente
Gestión de proyectos
Facturación a clientes
Créditos Gestión de proyectos
Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso
Flujo de documentos comerciales
Escenarios relacionados
Proceso controlado principal-mente por el usuario
Proceso relacionado con Finanzas
Centro de trabajo
Escenario/Procesos
Scenario FlowFlujo de escenario
Ventajas para su empresa
+ Información adicional
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Información adicional
Gestión de pedidos (productos y servicios basados en proyectos) Más información
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Ventajas para su empresa
Escenario/Procesos
+
Flujo de escenario
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