Download - Итоги 2q2015 МТС
Ты знаешь, что можешь
Пресс-конференция – 18 августа 2015 года
Андрей Дубовсков, президент Группы МТС
Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям
Василь Лацанич, вице-президент МТС по маркетингу
Андрей Смелков, вице-президент МТС по зарубежным компаниям
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ МТС
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА
СТРОГОЕ ЭМБАРГО ДО 15.00
Ты знаешь, что можешь
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или
будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от
1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие
подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход
событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с
целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии
США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те,
которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов
от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок
и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ
России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу
возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное
положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность
интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость
от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке,
стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии
телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с
финансовым управлением, а также появление других факторов риска.
2
Ты знаешь, что можешь
СОДЕРЖАНИЕ
Основные финансовые и корпоративные показатели
o Реализация стратегии 3Д
o Финансовые показатели Группы: выручка
o Финансовые показатели Группы: скорректированная OIBDA
o Финансовые показатели Группы: чистая прибыль
o Динамика абонентской базы мобильного бизнеса
o Капитальные затраты Группы
o Долговые обязательства Группы
o Денежный поток Группы
o Прогноз
o Прогноз по дивидендам
Ключевые финансовые и операционные результаты по странам присутствия Группы
o Россия:
финансовые показатели
структура выручки
операционные показатели мобильного бизнеса
операционные показатели фиксированного бизнеса
развитие сети связи МТС
o Финансовые и операционные результаты МТС в Украине, Армении, Туркменистане, Узбекистане и Беларуси.
3
Ты знаешь, что можешь
ДАННЫЕ: Рост в сложных экономических условиях
Рост выручки Группы, несмотря на макроэкономические вызовы, на
всех рынках присутствия
Самые высокие на рынке темпы роста выручки от услуг передачи
данных в России
Проникновение смартфонов а базе МТС в России – 45%
Запуск и развитие сетей LTE в 78 регионах России
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД:
СТРАТЕГИЯ 3Д
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ: Фокус на предложение с уникальной
ценностью для клиента
Собственная крупнейшая среди операторов розничная сеть,
насчитывающая 4 422 салона по всей России
Рост продаж оборудования в годовом исчислении как результат
снижения цен на смартфоны в рамках стратегии по стимулированию
интереса пользователей к дата-сервисам оператора
Дальнейшее развертывание сети GPON и рост доли на рынке услуг
ШПД и платного ТВ в Москве
Запуск и продвижение спутникового ТВ по всей России
Выход на рынок ИТ-услуг через покупку «Энвижн Груп», владельца и
разработчика биллинга МТС, одного из крупнейших в России
системных интеграторов и поставщиков комплексных ИТ-решений
ДИВИДЕНДЫ: Эффективность для акционеров
Завершение дивидендных выплат за 2014 год, общая сумма
которых составила 53,23 миллиарда рублей: в ноябре 2014 года
компания выплатила дивиденды за первое полугодие 2014 года на
общую сумму 12,81 миллиарда рублей, выплаты по итогам
фискального 2014 года составили 40,42 миллиарда рублей
Совет директоров рекомендовал акционерам на внеочередном
собрании 30 сентября 2015 года утвердить выплату промежуточных
дивидендов за первое полугодие 2015 года в размере 5,61 рубля на
одну обыкновенную акцию ПАО «МТС» (11,22 рубля на одну АДР), или
11,59 миллиарда рублей
70,7
72,7
2 кв. 2014
2 кв. 2015
ВЫРУЧКА ОТ МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ(млрд руб.)
+2,8%
15,3
18,9
2 кв. 2014
2 кв. 2015
ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В РОССИИ (млрд руб.)
+23,4%
98,9
102,7
2 кв. 2014
2 кв. 2015
ВЫРУЧКА ГРУППЫ(млрд руб.)
+3,9%
90,4
94,3
2 кв. 2014
2 кв. 2015
ВЫРУЧКА В РОССИИ(млрд руб.)
+4,4%
6,0
7,6
2 кв. 2014
2 кв. 2015
ПРОДАЖИ ТЕЛЕФОНОВ И АКСЕССУАРОВ В РОССИИ (млрд руб.)
+26,7%10,9%
9,1%
2 кв. 2014
2 кв. 2015
УРОВЕНЬ ОТТОКА В РОССИИ
-1,8 п. п.
5
Ты знаешь, что можешь
ВЫРУЧКА ГРУППЫ
(млрд руб.)
196,4202,9
1 пол. 2014 1 пол. 2015
97,5 98,9
107,2 107,2
100,2102,7
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
Значительный рост выручки в годовом
исчислении обусловлен:
o увеличением выручки от передачи
данных и ростом числа абонентов в
России
o взлетом продаж абонентских устройств
в России в результате снижения цен на
смартфоны и расширения розничной
сети
o стабильными показателями выручки у
наших дочерних компаний
o вкладом дочерней компании в
Узбекистане, где МТС возобновила
деятельность в декабре 2014 года
На доходы в годовом исчислении также
оказало влияние сокращение выручки от
украинского бизнеса вследствие
ослабления национальной валюты и
прекращения деятельности в Крыму
Рост выручки в квартальном исчислении
отражает сезонные тренды, в частности,
более высокий уровень доходов от
роуминговых услуг, а также рост продаж
смартфонов
Мобильный бизнес в РФ; 69%
Продажи телефонов и
оборудования; 7%
Фиксированный бизнес в РФ;
14%
Украина; 6%
Армения; 2% Туркменистан; 1%
Узбекистан; 1%Узбекистан;
<1%
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ ГРУППЫ ВО 2 КВ. 2015 ГОДА
+3,3%+1,4% +3,9% +2,5%
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ:
ВЫРУЧКА
6
Ты знаешь, что можешь777
Ты знаешь, что можешь
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ:
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ OIBDA
Снижение показателя OIBDA в годовом
исчислении отражает:
o Более высокую долю выручки от
продажи телефонов в общем объеме
выручки Группы
o Девальвацию украинской гривны
o Расходы, связанные с возобновлением
деятельности в Узбекистане
o Индексацию заработной платы в России
в сентябре 2014 года
o Рост влияния инфляции на ключевых
рынках присутствия МТС, включая рост
расходов на электроэнергию, аренду
каналов и площадок под базовые
станции, содержание сетей связи и ИТ,
и увеличение налоговых выплат и
платежей за использование
радиочастотного спектра для
украинского бизнеса
Квартальный рост OIBDA отражает
сезонный рост доходов от роуминговых
услуг, положительное влияние укрепления
рубля на доходность услуг роуминга и
международной связи
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ МАРЖА OIBDA: ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
42,2 43,7 49,0
44,3 41,3 42,7
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
СКОРЕКТИРОВАННАЯ OIBDA* ГРУППЫ
(млрд руб.)
85,8 84,0
1 пол. 2014 1 пол. 2015
Скорректи-
рованая
маржа
OIBDA
43,2% 44,2% 45,7% 41,4% 41,2% 41,6% 43,7% 41,4%
1 кв.
2014
2 кв.
2014
3 кв.
2014
4 кв.
2014
1 кв.
2015
2 кв.
2015
1 пол.
2014
2 пол.
2015
+3,6% -2,1% +3,4% -2,1%
*За вычетом дохода в размере 6,7 миллиарда рублей (3,6 миллиарда рублей в третьем квартале 2014 года и 3,1 миллиарда рублей в четвертом
квартале 2014 года) от возобновления операций в Узбекистане и резерва под денежные средства в украинских банках, впоследствии признанных
неплатежеспособными: в размере 5,1 миллиарда рублей и 1,7 миллиарда рублей в четвертом квартале 2014 года и первом квартале 2015 года
соответственно.
44,2%
41,6%
2 к
в. 2
01
4
Го
ло
со
вы
е
ус
луги
Усл
уги
от
пе
ре
да
чи
д
ан
ны
х
Ро
ум
ин
г
Пр
од
аж
и
аб
он
ен
стк
их
ус
тро
йс
тв и
а
кс
ес
суа
ро
в
Оп
ер
ац
ио
нн
ые
р
ас
хо
ды
Укр
аи
на
Пр
оч
ие
за
руб
еж
ны
е
до
че
рн
ие
ко
мп
ан
ии
Вл
ия
ни
е М
ТС
Б
ел
ар
ус
ь
2 к
в. 2
01
5
-0.1pp
+2.3pp
-1.9pp
-0.9pp
-0.7pp
-0.6pp
-1.0pp
+0.3pp
Ты знаешь, что можешь888
Ты знаешь, что можешь
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ*
(млрд руб.)
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ МТС:
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
12,7
21,8
15,4
1,4
10,9
17,1
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
Позитивное влияние на показатель чистой
прибыли во втором квартале 2015 года в
квартальном выражении оказали:
o Динамика OIBDA
o Прибыль от курсовых разниц в размере 3,6
млрд рублей от переоценки
номинированного в валюте долга
вследствие укрепления рубля
На показатель чистой прибыли в годовом
исчислении оказали влияние динамика OIBDA,
убытки от курсовых разниц в результате
переоценки номинированного в валюте долга
Неустойчивые макроэкономические показатели
основных для бизнеса МТС стран могут в
будущем также оказывать влияние на
финансовые и операционные показатели
Группы
+71,6% -21,7% +56,8%
Маржа
чистой
прибыли
13,0% 22,1% 14,4% 1,3% 10,9% 16,6% 17,6% 13,8%
1 кв.
2014
2 кв.
2014
3 кв.
2014
4 кв.
2014
1 кв.
2015
2 кв.
2015
1 пол.
2014
2 пол.
2015
34,5 28,0
1 пол. 2014 1 пол. 2015
-19,0%
*Включает доход в размере 6,7 млрд рублей (3,6 миллиарда рублей в третьем квартале 2014 года и 3,1 миллиарда рублей в
четвертом квартале 2014 года) от возобновления операций в Узбекистане
Ты знаешь, что можешь999
Ты знаешь, что можешь
АБОНЕНТЫ МТС
(млн, если не указано иное)2 кв. 2015 1 кв. 2015 % изменений
Итого мобильные абоненты
Группы 105,3 104,2 +1,0%
РОССИЯ 75,4 74,5 +1,2%
УКРАИНА* 20,3 20,3 +0,2%
ТУРКМЕНИСТАН 1,6 1,7 -3,1%
АРМЕНИЯ 2,1 2,1 -0,3%
УЗБЕКИСТАН 0,6 0,4 +51,8%
БЕЛАРУСЬ** 5,3 5,3 б/и
ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ
МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА
В России МТС продолжает привлекать и
удерживать качественных абонентов за счет
инновационных тарифов и управления
продажами через собственную монобрендовую
сеть
МТС поддерживает устойчивый рост
абонентской базы через:
o Отличный клиентский сервис
o Отличное качество связи
o Тарифные планы и розничную сеть,
ориентированные на миграцию абонентов
с голосовых тарифов на пакетные
* Включая абонентов сети CDMA
** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси, учитываемыми по доле
Ты знаешь, что можешь101010
Ты знаешь, что можешь
В первом полугодии 2015 года капитальные затраты
превысили 53,6 млрд рублей, что отражает затраты
компании на ускоренное развитие сетей 3G и 4G/LTE и
перенос расходов со второго полугодия 2015 года
Среди ключевых проектов – дальнейшее развитие сетей
3G и развертывание 4G на всей территории России,
строительство GPON в Москве и модернизация сетей на
остальных рынках присутствия
В первом квартале 2015 года МТС выиграла лицензию на
оказание услуг связи 3G в Украине за 7,044 миллиарда
рублей (2,7 миллиарда гривен)
Во втором квартале 2015 года МТС также провела платеж в
размере 358 миллионов гривен (865 миллионов рублей) за
рефарминг частот, на которых будет запущена украинская
сеть 3G/UMTS
МТС планирует инвестировать 7 миллиардов рублей в
развитие 3G в Украине до конца 2015 года, что
увеличивает общие капительные затраты Группы до 92
миллиардов рублей в 2015 году
53,641
6M 2015
РОССИЯ 85 491 49 351
УКРАИНА* 4 210 3 564
АРМЕНИЯ 1 142 171
ТУРКМЕНИСТАН 1 084 314
УЗБЕКИСТАН 1 241
ГРУППА* 91 929 53 641
- В % ОТ ВЫРУЧКИ 22,4% 26,4%
(Iмлн руб.) 2014 6M 2015
91,9
2014
ПРОГНОЗ
НА 2015 ≈
92,0*
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ГРУППЫ МТС
* За исключением расходов на приобретение 3G лицензий в Украине в размере 2,7 миллиардов гривен
(7,044 млрд рублей)
Ты знаешь, что можешь111111
Ты знаешь, что можешь
** Структура долга по валютам учитывает хеджирование
валютных рисков в размере 610,9 миллиона долларов
на конец 2 квартала 2015 года и финансовый лизинг
СТРУКТУРА ДОЛГА ПО
ВАЛЮТАМ, 2 КВ. 2015**
2%79%
19%43%
57%
ГРАФИК ВЫПЛАТ ДОЛГА (млрд руб.)
Общий долг Группы* = 312,6 миллиарда рублей
Повышение ликвидности как результат
заключения двух кредитных соглашений:
o Подписание с Государственным банком
развития Китая (China Development Bank,
CDB) кредитного соглашения на
привлечение средств в китайских юанях и
американских долларах общим
эквивалентом 200 миллионов долларов
США
o Открытие Сбербанком кредитной линии в
размере 15 миллиардов рублей
Квартальное сокращение общего долга в
связи с погашением задолженности и
переоценкой части долгового портфеля,
номинированной в иностранной валюте,
вследствие укрепления рубля во втором
квартале 2015 года
Существенная доля долга МТС
номинирована в рублях, что снижает риски,
связанные с волатильностью валютных
курсов, и укрепляет финансовые позиции
компании
Соотношение чистого долга и LTM OIBDA
остается стабильным на уровне 1.0x, что
отражает взвешенную финансовую политику
компании
3 кв. 2015 4 кв. 2015 2016 2017 2018 2019 Далее
3.0
30.537.2
51.4 46.139.7
104.7
*Без учета лизинговых обязательств и расходов на привлечение займов
97%
3%
73%
27%
USD/
EUR
Руб./др.
нац.
валюты
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
Общий
долг
Чистый долг
231,7
32,1
13,0
160,2
87,3
12,0
33,4
36,8 17,3
5,2
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЧИСТОГО ДОЛГА ПО
ВАЛЮТАМ
ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРУППЫ
НА КОНЕЦ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2015 ГОДА
Рублевые облигации серий 08 и ВО-01 содержат пут опционы, которые могут
быть исполнены в ноябре 2015 г. и в марте 2018 г. соответственно. МТС
ожидает предъявления требований по исполнению опционов
Об
щи
й д
ол
г**
Нал
ичн
ые
Кр
атк
оср
очн
ые
ин
ве
сти
ци
и
До
лго
ср
очн
ые
де
пози
ты
Хе
дж
Чи
сты
й
до
лг
8,4%9,4%
5,6%6,4%
9,0%
-1,8%
Общий долг Чистый долг
USD/
EURРуб.Итого
Руб./др. локальные валюты
USD/EUR
Ты знаешь, что можешь121212
Ты знаешь, что можешь
ПРОГНОЗ НА 2015 ГОД
МТС прогнозирует:
o рост выручки Группы более чем на 2%
o рост выручки в России более чем на 3%
o показатель маржа OIBDA Группы на уровне
более 40%
o капитальные затраты Группы на уровне 92
миллиардов рублей, включая инвестиции в
развитие сетей 3G украинского бизнеса
Волатильность национальных валют России и
Украины продолжит оказывать влияние на
динамику выручки и показателя OIBDA Группы
МТС констатирует значительную
макроэкономическую неопределенность и
волатильность на основных рынках
присутствия, что может в дальнейшем влиять
на пересмотр прогнозов по выручке и OIBDA и
сказаться на операционных и финансовых
результатах Группы
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ГРУППЫ
(млрд руб.)
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ГРУППЫ
(млрд руб.)
2015П
2014
2014
2015П >2,0%
2014
2015П
МАРЖА СКОРРЕКТИРОВАННОЙ OIBDA
ГРУППЫ
2014
2015П >3,0%
ВЫРУЧКА В РОССИИ
(млрд руб.)
>40,0% ≈92,0*
410,8
43,6% 91,9
*Включая расходы на приобретение 3G лицензий и развитие сетей третьего поколения в Украине в размере 7 миллиардов
рублей
374,9
Ты знаешь, что можешь131313
Ты знаешь, что можешь
ПРОГНОЗ ПО ДИВИДЕНДАМ
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
В апреле 2013 года Совет директоров МТС принял
дивидендную политику, которая предусматривает, что
минимальная сумма выплаты дивидендов в 2013-2015
годах будет определяться как большая из двух
величин: 75% свободного денежного потока Группы
МТС за истекший финансовый год по ОПБУ США или
40 миллиардов рублей в год
В 2013 году МТС перешла на полугодовые выплаты
дивидендов на основе промежуточных результатов за
первое полугодие и результатов за год
МТС выплатила дивиденды в размере 51,2
миллиарда рублей в 2014 году
ПРОГНОЗ НА 2015
МТС завершила дивидендные выплаты за 2014 год,
общая сумма которых составила 53,23 миллиарда
рублей. В ноябре 2014 года компания выплатила
дивиденды за первое полугодие 2014 года на общую
сумму 12,81 миллиарда рублей, и в августе 2015 года
завершила выплаты по итогам фискального 2014
года, которые составили 40,42 миллиарда рублей
Совет директоров рекомендовал акционерам на
внеочередном собрании 30 сентября 2015 года
утвердить выплату промежуточных дивидендов за
первое полугодие 2015 года в размере 5,61 рубля на
одну обыкновенную акцию ПАО «МТС» (11,22 рубля
на одну АДР), или 11,59 миллиарда рублей
Таким образом, выплаты дивидендов в текущем 2015
году могут составить 52 миллиарда рублей
30,7 30,0 30,4
41,0
51,2
40,4
11,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015
52.0
ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ И ПРОГНОЗ
(млрд руб.)
Дивидендные выплаты в текущем году
Рекомендации Совета директоров по дивидендам
за 1П 2015
Ты знаешь, что можешь
14
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В СТРАНАХ ПРИСУТСТВИЯ
ГРУППЫ МТС
Ты знаешь, что можешь151515
Ты знаешь, что можешь
РОССИЯ: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
87,390,4
99,2 98,0
90,494,3
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
37,840,3
45,5
41,438,2
41,2
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
177,6184,8
1 пол. 2014 1 пол. 2015
78,2 79,4
1 пол. 2014 1 пол. 2015
ВЫРУЧКА В РОССИИ
(млрд руб.)
OIBDA В РОССИИ
(млрд руб.)
+3,6% +4,4% +4,3%
+6,6% +2,2% +8,1%
+4,0%
+1,6%
МАРЖА
OIBDA43,4% 44,6% 45,8% 42,2% 42,2% 43,7% 44,0% 43,0%
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015 1 пол. 2014 1 пол. 2015
Рост выручки в годовом исчислении обусловлен:
o увеличением пользования услугами голосовой
связи, передачи данных и сообщений
o распространением услуг передачи данных
среди абонентов
o ростом числа абонентов
o ростом продаж абонентского оборудования
Увеличение доходов по сравнению с предыдущим
кварталом отражает сезонные тенденции, в том
числе, рост доходов от продаж абонентского
оборудования вследствие снижения цен в розничной
сети МТС в апреле 2015 года
Рост OIBDA в квартальном исчислении
соответствует динамике доходов и обусловлен
снижением себестоимости международных вызовов
и международного роуминга вследствие сезонного
укрепления рубля
Рост OIBDA также связан с сокращением выплат
дилерской комиссии вследствие снижения
количества и качества подключений через розничную
сеть «Связной», что стало причиной решения МТС
больше не использовать этот канал продаж
МТС — БЕССМЕННЫЙ ЛИДЕР ПО АБСОЛЮТНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ВЫРУЧКИ И ПОКАЗАТЕЛЮ OIBDA
И ЛИДЕР ПО ТЕМПАМ РОСТА В ГОДОВОМ ИСЧИСЛЕНИИ
Ты знаешь, что можешь161616
Ты знаешь, что можешь
СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В РОССИИ
67,870,7
77,274,6
70,572,7
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
15,215,6 15,8 16,0
15,315,7
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
6,2 6,07,9
9,2
6,37,6
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
138,6 143,3
1 пол. 2014 1 пол. 2015
30,8 31,0
1 пол. 2014 1 пол. 2015
12,2 13,9
1 пол. 2014 1 пол. 2015
ВЫРУЧКА ОТ МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ТЕЛЕФОНОВ И ОБРУДОВАНИЯ
(млрд руб.)
ВЫРУЧКА ОТ ФИКСИРОВАННЫХ УСЛУГ
(млрд руб.)
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ТЕЛЕФОНОВ И АКСЕССУАРОВ
(млрд руб.)
+4,3% +2,8% +3,2% +3,4%
+2,6% +0,8% +2,5% +0,8%
-2,9% +26,7% +21,6% +13,8%
Рост доходов от услуг сотовой связи в
годовом исчислении в результате:
o увеличения пользования услугами
передачи данных вследствие роста
проникновения смартфонов и
планшетных ПК в результате
стимулирования их продаж
o перехода пользователей сервисов
передачи данных на новые тарифы и
опции, стимулирующие рост data-
трафика
o роста абонентской базы
Рост доходов от услуг сотовой связи в
квартальном исчислении вследствие
сезонного увеличения выручки от услуг
роуминга
Рост доходов от фиксированного бизнеса в
годовом исчислении в результате роста
продаж в сегменте массового рынка в
Москве и регионах скомпенсирован
снижением доходов от низкомаржинальных
услуг по транзиту трафика
Рост продаж абонентского оборудования
вследствие снижения цен на него в апреле
2015 года с целью стимулирования
проникновения смартфонов
Ты знаешь, что можешь171717
Ты знаешь, что можешь
РОССИЯ: ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА
24,8 25,1
27,3 27,7 28,2 28,3
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
14,3 15,317,2 17,6 18,1 18,9
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
49,856,4
1 пол. 2014 1 пол. 2015
29,7
37,0
1 пол. 2014 1 пол. 2015
ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
(млрд руб.)
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ VAS-УСЛУГ
(млрд руб.)
+13,2%+1,1% +12,7% +0,2%
+6,9% +23,4% +4,7% +24,7%
Рост доходов от услуг передачи данных в годовом
исчислении обеспечен усилиями компании,
направленными на стимулирование пользования
data-сервисами и продаж доступных смартфонов в
розничной сети МТС, непрерывными инвестициями
в развитие сетей 3G/LTE, а также
привлекательными ценовыми предложениями для
покупателей
Устойчивый рост доходов от передачи данных
обусловлен ростом проникновения смартфонов и
планшетных ПК, а также переходом пользователей
на пакеты с увеличенными объемами data-трафика
Основные инициативы, обеспечившие рост доходов
от передачи данных:
o Запуск и развитие сетей LTE в 78 регионах
России
o Снижение до 30% цен на смартфоны во всех
салонах розничной сети МТС
МТС — ЛИДЕР ПО ТЕМПАМ РОСТА УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В РОССИИ
Ты знаешь, что можешь181818
Ты знаешь, что можешь
РОССИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА
325 336 358 337 315 324
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
353373 377
393
367388
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
ARPU
(руб.)
MOU
(мин.)
Абоненты, млн
70,0 70,6 73,3 74,6 74,5 75,4
Отток, % 10,1% 10,9% 9,2% 11,0% 10,1% 9,1%
VAS ARPU(руб.)
118,6 118,9 126,5 125,0 126,1 125,7
- в % отARPU
36,5% 35,4% 35,4% 37,1% 40,0% 38,8%
APPM (руб.) 0,92 0,90 0,95 0,86 0,86 0,83
Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015
+3,3% -3,5% +2,6%
+5,7% +4,0% +5,7%
Динамика показателя ARPU обусловлена
результатами реализации стратегии,
направленной на стимулирование передачи
данных за счет предоставления пользователям
большего объема интернет-трафика на пакетных
тарифах
Рост показателя ARPU в квартальном исчислении
вследствие традиционных сезонных факторов, в
том числе увеличения доходов от роуминга
Динамика показателя MOU отражает
положительный результат усилий компании,
направленных на стимулирование пользования
услугами голосовой связи за счет продвижения
тарифов с бесплатными вызовами внутри сети
МТС
Уровень оттока демонстрирует устойчивую
динамику к снижению
МТС ОСТАЕТСЯ САМЫМ ДЕШЕВЫМ ОПЕРАТОРОМ СРЕДИ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ И
ТРАДИЦИОННО ДЕМОНСТРИРУЕТ НАИМЕНЬШИЙ ОТТОК АБОНЕНТОВ ПРИ СТАБИЛЬНОМ
РОСТЕ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ
Ты знаешь, что можешь191919
Ты знаешь, что можешь
РОССИЯ: ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ФИКСИРОВАННОГО БИЗНЕСА
319 330 328343
362 369
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
7,1 7,3 7,17,3 7,4 7,4
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
8,0 8,3 8,7 8,6 7,9 8,3
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
14,4 14,9
1 пол. 20141 пол. 2015
16,3 16,1
1 пол. 20141 пол. 2015
ARPU B2C
(руб.)
Пройденные
домохозяйства,
тыс.
12 347 12 390 12 471 12 541 12 526 12 545
Абоненты, тыс. 7 426 7 294 7 185 7 062 6 766 6 705
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
*Включает в себя абонентов телефонии, ШПД и ТВ
ВЫРУЧКА ОТ ФИКСИРОВАННЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ B2C
(млрд руб.)
ВЫРУЧКА ОТ ФИКСИРОВАННЫХ УСЛУГ НА ДРУГИХ РЫНКАХ
(B2B+B2G+B2O)
(млрд руб.)
+3,1%+2,0% +2,2% б/и
-1,2%+3,2% б/и +4,8%
+3,4% +11,8% +1,9%
Значительный рост доходов в годовом
исчислении на массовом рынке в результате
увеличения числа пользователей в Москве и
регионах вследствие модернизации сетей,
перехода пользователей на более дорогие
тарифы
Рост ARPU на массовом рынке отражает
увеличение доли пользователей,
подключающих пакеты из двух и более услуг,
миграцию абонентов платного ТВ на цифровую
ТВ-платформу и общий рост потребления услуг
ЦТВ и ШПД абонентами модернизированных
сетей в регионах и в Москве за счет
переключения абонентов с ADSL на GPON
Сокращение абонентской базы на массовом
рынке вызвано оттоком низкодоходных
пользователей «социальных пакетов» в ходе
перевода абонентской базы с аналоговой на
цифровую платформу, а также сокращением
числа пользователей услуг фиксированной
телефонии
Ты знаешь, что можешь202020
Ты знаешь, что можешь
МГТС
В 2011 году МГТС запустила проект
стоимостью 50 миллиардов рублей с целью
замены устаревшей ADSL сети на
современные оптические сети GPON,
обеспечивающие широкополосный доступ в
интернет на скорости до 1 Гбит/с на всех
фиксированных линиях связи в Москве и
Московском регионе
Сегодня МГТС обеспечивает широкополосный
доступ в интернет на скорости до 500 Мбит/с,
предлагает клиентам выбор из 190 ТВ-каналов,
в том числе из 24 HD-каналов, а также услугу
«видео по запросу»
o МГТС наращивает абонентскую базу,
переводя клиентов с технологии ADSL на
технологию GPON, а также привлекая новых
пользователей
Строительство сетей GPON позволило МТС
увеличить выручку от услуг ШПД и платного ТВ
для частных клиентов на 33,9% в годовом
исчислении и укрепить позиции на московском
рынке
2,52,7
3,0
3,53,7 3,7
0,8 0,80,9
1,11,2
1,3
0,30 0,350,45 0,55
0,650,75
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
Пройденные дом-ва Абоненты телефонии Абоненты ШПД и ТВ
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА GPON, АБОНЕНТЫ
(млн)
Ты знаешь, что можешь212121
Ты знаешь, что можешь
РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ МТС
14,6%26,8%
51,1% 52,6% 50,3%
51,7%40,8%
28,9% 26,5% 29,6%16,6% 18,7%
11,4% 13,4% 10,3%17,1% 13,7% 8,5% 7,5% 9,8%
2011 2012 2013 2014 2 кв. 2015
< 5,000 руб. 5,000-10,000 руб. 10,000-15,000 руб. >15,000 руб.
ПРОНИКНОВЕНИЕ СМАРТФОНОВ В ПРОДАЖАХ И СЕТИ ОПЕРАТОРА, 2012 – 2015
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ СМАРТФОНОВ ПО ЦЕНОВЫМ КАТЕГОРИЯМ
(штуки)
На конец второго квартала 2015 года
розничная сеть МТС насчитывала 4 422
салона, включая 1 435 франчайзинговых
точек продаж
Во втором квартале 2015 года доля
смартфонов в продажах в собственной
розничной сети в штуках составила 64%
Доля смартфонов с поддержкой LTE в
продажах в розничной сети МТС в штуках
составила 24,8%
Во втором квартале 2015 года МТС снизила
цены на все модели смартфонов в
собственной розничной сети с целью:
o стимулировать переход абонентов на
пакетные тарифные планы
o противодействовать усилиям конкурентов
по наращиванию рыночной доли
собственных розничных сетей
В результате продажи смартфонов в штуках
в годовом исчислении выросли на 35,5%, а
проникновение смартфонов в сети МТС
достигло 44,9%
52%
66%78%
88% 89%
20%
29%
48%63% 64%
14%23%
32%42%
45%
2011 2012 2013 2014 Q2 2015
Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, % от общих продаж в рублях (среднее за период)
Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, % от общих продаж в штуках (среднее за период)
Проникновение смартфонов, в % от общего количества зарегистрированных в сети телефонов, на конец периода
Ты знаешь, что можешь
Эксклюзивный разработчик и владелец прав на
биллинговые системы, используемые МТС (FORIS
BSS/OSS, MEDIO SCP)
Один из крупнейших в России разработчиков комплексных
ИТ-решений и ИТ-интеграторов полного цикла
По итогам 2014 года доходы «Энвижн Груп» достигли 24,1
миллиарда рублей, доля контрактов с МТС в доходах группы
– более 50%
22 офиса «Энвижн Груп» в России, СНГ и Чехии, 2 600
сотрудников
«ЭНВИЖН ГРУП»: ОБЗОР И СТРУКТУРА СДЕЛКИ
МТС подписала обязывающее соглашение о покупке 100%
«Энвижн Груп» у дочерних компаний АФК «Система» за сумму до
15 миллиардов рублей, включая долговые обязательства:
o На первом этапе сделки, завершившемся 17 июля 2015 года,
МТС приобрела у «Энвижн Груп» 100% акций ЗАО «Ситроникс
Телеком Солюшнс» и NVision Czech Republic a.s.
o На втором этапе сделки, который должен завершиться до
конца 2015 года, МТС приобретет 100% «Энвижн Груп»
Покупка «Энвижн Груп» отвечает стратегии МТС «3Д»: Данные + Дифференциация + Дивиденды
Обеспечивает контроль над критически важным процессом развития и модернизации биллинговой системы, что положительно
влияет на лояльность пользователей и сокращение их оттока
Сокращает срок ввода в коммерческую эксплуатацию новых продуктов благодаря повышению качества и эффективности
биллинговой системы МТС
Возможность выйти на быстрорастущий рынок ИКТ-сервисов в качестве комплексного системного интегратора и поставщика
телекоммуникационных решений
Лучшие шансы на победу в комплексных корпоративных тендерах на поставку интегрированных телекоммуникационных и ИТ-
решений
Создание дополнительных долгосрочных ценностей для клиентов B2B, повышение лояльности в этом сегменте
Перевод связанных с биллингом капитальных затрат в разряд операционных расходов
Сокращение операционных расходов за счет снижения затрат на ИТ-сервисы и ПО (ликвидация «промежуточного звена»)
ДАННЫЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ДИВИДЕНДЫ
Ты знаешь, что можешь232323
Ты знаешь, что можешь
УКРАИНА: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2,4142,570
2,818
2,282
2,6312,419
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
1,238 1,2791,211
963
1,238
942
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
4,984 5,051
1 пол. 2014 1 пол. 2015
2,5172,180
1 пол. 2014 1 пол. 2015
ВЫРУЧКА В УКРАИНЕ
(млн гривен)
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ OIBDA В УКРАИНЕ*
(млн гривен)
* Скорректировано на величину резерва под денежные средства в неплатежеспособных украинских банках в размере 1,449
миллиарда украинских гривен в четвертом квартале 2014 года и 648 млн украинских гривен в первом квартале 2015 года
Скорректи-
рованная
маржа OIBDA
51.3% 49.8% 43.0% 42.2% 47.0% 38.9% 50.5% 43.2%
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015 1 пол. 2014 1 пол. 2015
+1,3%+6,5% -5,9% -8,1%
-13,4%+3,3% -26,3% -23,9%
Снижение доходов в годовом исчислении
вследствие прекращения операционной
деятельности в Крыму, трудностей при
оказании услуг связи в зоне конфликта на
востоке Украины и общего ухудшения
экономической ситуации в стране
Без учета этих негативных факторов бизнес
на Украине демонстрирует органический рост
в годовом исчислении вследствие увеличения
доходов от интерконнекта, запуска услуг связи
3G в результате заключения роумингового
соглашения с украинским оператором ТриМоб,
а также из-за увеличения цен на тарифные
опции, международный роуминг и
международные вызовы
Сокращение доходов и OIBDA главным
образом вследствие снижения доходов от
международного интерконнекта,
обусловленных повышением цен на
международные вызовы из Украины в Россию
Ты знаешь, что можешь242424
Ты знаешь, что можешь
УКРАИНА: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ARPU
(гривны)
MOU
(минуты)
Абоненты, млн 21,7 22,3 22,7 20,2 20,3 20,3
Отток, % 6,2% 4,5% 4,6% 17,6% 5,5% 5,6%
VAS ARPU (гривны)
12,6 11,3 10,3 9,4 11,1 11,2
- в % от ARPU 34,2% 29,6% 25,0% 26,9% 25,9% 28,6%
SAC (гривны) 49,4 50,8 63,4 69,3 69,2 86,7
APPM(гривны)
0,064 0,067 0,085 0,072 0,084 0,078
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
37 3841
35
4339
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
573 574
483 480 508 502
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
+4,6% +2,2% -8,3%
+0,3% -12,7% -1,2%
На увеличение ARPU в годовом исчислении
повлияли рост доходов от интерконнекта и
увеличение цен на услуги связи
Сокращение потребления услуг голосовой
связи в годовом исчислении вследствие:
o трудностей при оказании услуг в зоне
конфликта на востоке Украины и
общего снижения пользования
услугами голосовой связи из-за
негативного влияния
макроэкономических факторов
o прекращения работы в Крыму, регионе
с высоким показателем MOU
Ты знаешь, что можешь252525
Ты знаешь, что можешь
УКРАИНА: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
(млн гривен)
813 747 694603
672 683
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
270 277 263227
268 276
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
-8,2% -8,5% +1,6%
+2,5% -0,7% +2,9%
1,5601,355
1 пол. 2014 1 пол. 2015
-13,1%
548 543
1 пол. 2014 1 пол. 2015
-0,8%
ВЫРУЧКА ОТ VAS-УСЛУГ
(млн гривен)
Сокращение доходов от дополнительных
услуг связи в годовом исчислении
вследствие снижения пользования
дополнительными услугами, в том числе,
услугами передачи сообщений и
контентными сервисами на фоне общего
снижения потребления услуг связи в стране
и прекращения работы в Крыму
Рост доходов от передачи данных в
квартальном исчислении вследствие
заключения роумингового соглашения с
оператором ТриМоб
Ты знаешь, что можешь262626
Ты знаешь, что можешь
АРМЕНИЯ: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
17,1 18,922,1
19,616,9 18,5
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
7,89,0
12,1
9,18,1 8,5
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
МАРЖА
OIBDA45.5% 47.9% 54.6% 46.6% 48.1% 45.9% 46.8% 47.0%
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015 1 пол. 2014 1 пол. 2015
+10,1% -2,1% +9,2%
+15,9% -6,1% +4,2%
36,0 35,4
1 пол. 2014 1 пол. 2015
-1,7%
16,8 16,6
1 пол. 2014 1 пол. 2015
-1,2%
ВЫРУЧКА В АРМЕНИИ
(млрд драм)
OIBDA В АРМЕНИИ
(млрд драм)
Динамика доходов в годовом исчислении
обусловлена существенным сокращением
объема местных и международных вызовов, а
также звонков в гостевом роуминге
вследствие неблагоприятных
макроэкономических факторов
На положительную динамику доходов
повлиял рост выручки от передачи данных
вследствие роста проникновения смартфонов
в сети МТС и перехода абонентов на
тарифные планы, стимулирующие рост
передачи данных
Рост доходов по сравнению с предыдущим
кварталом из-за сезонных факторов, включая
сезонный рост доходов от роуминга
На динамику OIBDA в годовом исчислении
повлияли:
o решение регулятора увеличить ставки на
приземление международных вызовов,
начиная с третьего квартала 2014 года
o расходы на консалтинговые услуги
Ты знаешь, что можешь272727
Ты знаешь, что можешь
Абоненты, тыс. 2 102,5 2 121,8 2 149,4 2 145,5 2 116,6 2 109,7
Отток, % 7,8% 7,7% 9,0% 9,5% 8,7% 8,4%
SAC (драмы) 5 129,8 5 302,3 4 773,3 6 261,6 5 545,7 5 766,7
APPM (драмы) 5,80 5,70 6,41 5,65 5,20 5,29
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
2 6912 939
3 3792 957
2 5652 836
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
464516 527 523
493536
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
+9,2% -3,5% +10,5%
+11,2% +3,9% +8,7%
АРМЕНИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ARPU
(драмы)
MOU
(минуты)
Сокращение ARPU в годовом
исчислении обусловлено ростом доли
бесплатных внутрисетевых вызовов в
рамках пакетов, а также снижением
объема международных вызовов
Рост ARPU по сравнению с
предыдущим кварталом отражает
традиционные сезонные тенденции и
увеличение доходов от роуминга
Рост MOU в годовом исчислении
вследствие усилий компании,
направленных на стимулирование
пользования голосовыми услугами
связи
Ты знаешь, что можешь282828
Ты знаешь, что можешь
ТУРКМЕНИСТАН: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
65,7
69,371,5
75,6
71,9 71,5
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
25,6
30,7 29,9 30,4
25,9 26,7
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
МАРЖА
OIBDA39,0% 44,3% 41,8% 40,2% 36,0% 37,4% 41,7% 36,7%
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015 1 пол. 2014 1 пол. 2015
+5,5% +3,1% -0,6%
+19,8% -12,9% +3,2%
135,0143,4
1 пол. 2014 1 пол. 2015
+6,2%
56,352,6
1 пол. 2014 1 пол. 2015
-6,5%
ВЫРУЧКА В ТУРКМЕНИСТАНЕ
(млн манат)
OIBDA В ТУРКМЕНИСТАНЕ
(млн манат)
Рост доходов в годовом исчислении
обусловлен увеличением выручки от услуг
передачи данных и контентных сервисов в
результате развития сетей и продвижения
услуг передачи данных
Сокращение доходов по сравнению с
предыдущим кварталом вследствие
прекращения продаж абонентского
оборудования из-за регуляторных
ограничений
Снижение OIBDA в годовом исчислении
вследствие укрепления доллара США,
повлиявшего на статьи расходов в
иностранной валюте, в том числе, на
обслуживание сетей, а также повышения цен
на аренду каналов связи и индексации
заработной платы в январе 2015
Динамика OIBDA по сравнению с
предыдущим кварталом обусловлена
прекращением продаж абонентского
оборудования
Ты знаешь, что можешь292929
Ты знаешь, что можешь
ТУРКМЕНИСТАН: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
12,813,6
14,114,8
13,714,4
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
Абоненты, тыс. 1 691,9 1 699,4 1 691,3 1 718,8 1 675,4 1 622,9
Отток, % 12,0% 10,4% 11,2% 10,3% 12,1% 13,0%
SAC (манаты) 23,9 24,1 26,7 26,1 28,9 28,3
APPM (манаты) 0,022 0,024 0,025 0,027 0,027 0,028
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
588 575 564 553504 515
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
+6,2% +6,1% +5,7%
-2,2% -10,4% +2,2%
ARPU
(манаты)
MOU
(минуты)
Рост ARPU в годовом исчислении
вследствие эффективной монетизации
абонентской базы и увеличения выручки
от передачи данных
Снижение MOU в годовом исчислении в
результате инициатив компании,
направленных на сокращение доли
бесплатных внутрисетевых вызовов в
голосовом трафике абонентов
Ты знаешь, что можешь303030
Ты знаешь, что можешь
Абоненты, млн
0,2 0,4 0,6
ARPU (сумы) - 21 027 23 373
MOU (минуты) - 356 462
Отток, % - 8,4% 13,0%
4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
4,5
19,3
37,4
4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
-28,7
-38,8
-22,2
4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
2015П
-90,1
2015П
189.0
УЗБЕКИСТАН: ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ МТС
ВЫРУЧКА В УЗБЕКИСТАНЕ(млрд сум)
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
OIBDA В УЗБЕКИСТАНЕ(млрд сум)
ВЫРУЧКА В УЗБЕКИСТАНЕ,
ПРОГНОЗ(млрд сум)
OIBDA В УЗБЕКИСТАНЕ, ПРОГНОЗ(млрд сум)
24 сентября 2014 года МТС получила
50,01% в российско-узбекском
совместном предприятии Universal
Mobile Systems LLC (UMS)
Совместное предприятие МТС и
государства Узбекистан — компания
UMS — получила лицензии на услуги
связи 2G, 3G и LTE, частоты, номерную
емкость и прочие разрешения,
необходимые для начала работы
МТС начала работу на территории
Узбекистана 1 декабря 2014 года
МТС прогнозирует положительный
показатель OIBDA в 2016 году
МТС ожидает рост абонентской базы до
более одного миллиона пользователей
до конца 2015 года
Компания сосредоточила усилия на
привлечении высокодоходных
абонентов за счет высокого качества
связи и отличного клиентского сервиса
Ты знаешь, что можешь313131
Ты знаешь, что можешь
БЕЛАРУСЬ: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2,348 2,477
1 пол. 2014 1 пол. 2015
1,2191,314
1 пол. 2014 1 пол. 2015
1,110
1,2381,299 1,327
1,174
1,302
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
586632
676 667640
673
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
Скорректи-
рованная
маржа OIBDA
52,8% 51,1% 52,1% 50,3% 54,5% 51,7% 51,9% 53,0%
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015 1 пол. 2014 1 пол. 2015
+5,5%+11,5% +5,2% +10,9%
+7,8% +6,5% +5,2% +7,8%
ВЫРУЧКА В БЕЛАРУСИ
(млрд белорусских рублей)
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ OIBDA В БЕЛАРУСИ
(млрд белорусских рублей)
* Скорректировано на величину резерва под денежные средства в неплатежеспособном Дельта Банке в размере 282
миллиона рублей (69,69 миллиарда белорусских рублей в первом квартале 2015 года)
MTС владеет 49%-ной долей в СООО «МТС»
(«МТС Беларусь»). В связи с переходом
Группы МТС со стандартов корпоративной
отчетности US GAAP на стандарты МСФО
вклад «МТС Беларусь» отражается в
финансовой отчетности Группы в показателе
OIBDА
Рост доходов в годовом исчислении
обусловлен:
o ростом тарифов вследствие девальвации
белорусского рубля в 2014 году
o ростом data-потребления за счет увеличения
проникновения смартфонов и объемов
потребления интернет-услуг
o ростом проникновения смартфонов
вследствие усилий компании по
стимулированию их продаж
Значительный рост скорректированного
показателя OIBDA в годовом исчислении
обусловлен увеличивающейся долей выручки
от высокодоходных услуг передачи данных в
структуре продаж
Ты знаешь, что можешь323232
Ты знаешь, что можешь
БЕЛАРУСЬ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО
БИЗНЕСА
Абоненты, млн
5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Отток, % 6,3% 4,7% 5,5% 5,8% 5,1% 4,7%
SAC, (белорусские рубли, тыс.)
125,4 154,2 158,8 189,1 201,5 222,8
APPM(белорусские рубли)
131,6 139,6 145,0 154,8 153,6 156,1
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
6169
72 7469
73
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
465491 498
480448
470
1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015
+12,0% +7,0% +6,6%
+5,6% -4,3% +4,9%
ARPU
(белорусские
рубли, тыс.)
MOU
(минуты)
Рост ARPU в годовом исчислении в
результате повышения стоимости услуг,
растущего потребления услуг передачи
данных, роста проникновения смартфонов
и пакетных тарифов в абонентской базе
Рост ARPU в квартальном исчислении
вследствие сезонных факторов
Сокращение MOU в годовом исчислении
вследствие общерыночного тренда на
сокращение потребления голосовых услуг
вследствие общего экономического спада и
снижения доходов населения
Самый низкий показатель оттока на рынке
за счет лояльности абонентской базы и
укрепления лидерских позиций
Ты знаешь, что можешь333333
Ты знаешь, что можешь
Дополнительные вопросы:
Пресс-служба ОАО «МТС»
Тел.: +7 (495) 766-00-25
e-mail: [email protected]