![Page 1: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/1.jpg)
คุยกับนักวางแผนการเงิน มืออาชีพ
Narodom Vanichrudee, CFP®, FChFP Managing Director
Enlighten Advisory Co., Ltd.
![Page 2: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/2.jpg)
Disclaimer ข้อมูลที่ปรากฎบนเอกสารชุดนี้ เป็นแนวคิดส่วนตัวของวิทยากร ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทฤษฎี หรือแนวคิดโดยทั่วไป
วิธีการต่าง ๆ ที่ปรากฎ เป็นวิธีการที่สามารถใช้งานได้ สำเร็จมาแล้วในอดีต แต่ไม่ได้เป็นเหตุให้สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถนำไปใช้งานได้สำเร็จทุกกรณี เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆ เป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกัน
วิทยากรต้องขออภัย หากพบว่าเอกสารชุดนี้ มีข้อมูล เนื้อหา หรือคำพูดที่ไปพาดพิง วิธีการทำงานของบุคคลอื่น และมีแนวคิดที่ความขัดแย้งกัน เนื่องจากกรอบความคิดที่แตกต่างกัน ผู้ใช้งานเอกสารชุดนี้ ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการเลือกใช้งานข้อมูลในเอกสารชุดนี้ ไม่จำเป็นต้องเชื่อข้อมูลต่างๆของวิทยากร
ข้อมูลบนเอกสารชุดนี้ ได้รับการสงวนสิทธิ์ภายใต้กฎหมายไทย ตั้งแต่ปี 2557
![Page 3: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/3.jpg)
AgendaBackground Profile
Mindset Changing
My Business Today
Working Concept
Skills & Knowledges for Working
How to
Questions
![Page 4: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/4.jpg)
ProfileBefore : 1 year in an engineer Job and several year in my family business and my own business
2548 : My own business had liquidity problem
2549 : 1st
year Insurance Agent
2550 : Sold my business to a lender
2555 : Establish “I Wealth Plus” as a Partner and Executive Director
2556 : Establish “Enlighten Advisory” as a Partner and Managing Director
![Page 5: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/5.jpg)
Mindset ChangingIntroducing with Bias : base on Commission
After sale services
Sale Volume was decreased.
“Absolute Client Centric” Financial Planning
“Fee Base” Compensation
Establish System for Real Passive Income.
![Page 6: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/6.jpg)
My BusinessTodayFinancial Planner for Business Owner
Corporate Consultant
Accounting and Business Registration Services
Training for Advisor and Client(In house&Public)
Fee Base Compensation (Man-hours & Succession Fee)
![Page 7: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/7.jpg)
ConceptsLooking for a client’s REAL Problem.(NOT only Financial Health Check)
Analyse a Client Problem on 360 degrees
Give a honest solution. (Both you and client)
Understand about a Thinking Frame.
Collect all relative Knowledges.
![Page 8: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/8.jpg)
What is a real Problem?
Most of client ’s problems are the problem ’s result.
Give an advice to solve a result but the real problem still alive.
Use “What” & “Why” to find out the real problems.
![Page 9: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/9.jpg)
Analyse on 360 Degrees & 4D
Each situation of life is connect to the others.
When you change something, the Others will be affect.
Frequently, One Problem relate to the others.
Look around the focusing problem. Find out the relate affects.
A Money is a limited resource. Allocate its for a balanced Life.
![Page 10: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/10.jpg)
“4 Dimensions”
1st Dimension : Height View
2nd Dimension : Width View
3rd Dimension : Depth View
4th Dimension : Time Concern
![Page 11: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/11.jpg)
Skills & Knowledges
Marketing
Soft Skills
Planning Skills
Personal Finance Knowledges
Corporate Knowledges
![Page 12: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/12.jpg)
19 Essential Marketing Strategies
1. Establish a budget
2. Be specific
3. Update your Website
4. Articulate your value
5. Build your own brand
![Page 13: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/13.jpg)
6. Partner with a professional
7. Be consistent with your message
8. Develop a simple message
9. Build relationships
10. Build your brand at every touchpoint
19 Essential Marketing Strategies
![Page 14: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/14.jpg)
11. Articulate your brand
12. Select a specialisation that is marketable
13. Promote your specialty
14. Start with the basics
15. Identify your segment
19 Essential Marketing Strategies
![Page 15: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/15.jpg)
16. High Net Worth Clients
17. Build out your plan
18. Create a plan
19. Audit your current marketing plan
Credit to: www.clientwise.com
19 Essential Marketing Strategies
![Page 16: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/16.jpg)
Communication ToolsName Card
Brochure
Newsletter
Website
Blog
Social Media
Magazine
TV & Radio
Networking
Seminar
Referral
![Page 17: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/17.jpg)
Soft SkillsActive Listening
Communication skills
Public Speaking
Advising Skills
Building Relationship
Building Trust
Time Management
Personality Development
Working Independently
Team Working
Report Writing Skills
![Page 18: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/18.jpg)
Planning Skills
Problem Analysing
Problem Solving
Mathematic Skills
Excel Usage Skills
Creativity
![Page 19: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/19.jpg)
Personal Finance K.
Personal Financial Statement Analysis
Time Value of Money
Cash Flow Forecasting
Personal Tax Planning
Personal Risk management
![Page 20: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/20.jpg)
Personal Finance K.
Retirement Planning
Estate Planning
Investment Planning
Onshore & Offshore Financial Products
Basic Law
![Page 21: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/21.jpg)
Corporate K.
Business Law
Corporate Finance
Basic Accounting
Corporate Tax Planning
Employee Welfare
![Page 22: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/22.jpg)
Corporate K.
M&A Planning
Business Exiting Planning
Business Succession Planning
Business Strategies Planning
Basic Marketing Planning
![Page 23: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/23.jpg)
How toEducation: Class room, Seminar, Books, Website, FA Club, Experience
Get Certificate of Professional: CFP, FChFP, RFC
Establish Business Alliance: Market, Professor
Design yours Business Plan: Strategy, Organisation, Marketing, Finance,
Do it & Review
![Page 24: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/24.jpg)
Time for Questions………
![Page 25: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/25.jpg)
Financial Planning for Business Owner Course
ระยะเวลาเรียน 5 วัน (ส-อา) 8.00-17.00 รวม 40 ชั่วโมง
วันแรก: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
วันที่สอง: การเงินและการบัญชีของกิจการ
วันที่สาม: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
วันที่สี่: การวางแผนสวัสดิการพนักงาน,กฎหมายธุรกิจ
วันที่ห้า: ฝึกปฏิบัติกับกรณีศึกษาการวางแผนการเงินของเจ้าของกิจการ
ค่าใช้จ่าย 20,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วันที่ 20-21,27-28 กันยายน 2557, 4 ตุลาคม 2557 ณ.โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ
ลดพิเศษ 20% สำหรับสมาชิก FA Club
ภายในเดือนสิงหาคมเท่านั้น
![Page 26: คุยกับนักวางแผนการเงินมืออาชีพ @Fa club Date 13-8-2014](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062705/55682ca4d8b42ab7198b4c00/html5/thumbnails/26.jpg)
Contact081-8304295
LineID: narodomv
www.facebook.com/narodom
www.facebook.com/enlightenadvisory
www.enlightenadvisory.com