Download - 2013年度 第2四半期(中間)決算の概要2017/03/13 · 2013年度第2四半期(中間)決算の概要 1 2013年度 第2四半期(中間)決算の概要 2013年10月28日
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
1
2013年度
第2四半期(中間)決算の概要
2013年10月28日
コマツ
取締役(兼)専務執行役員 CFO
藤塚 主夫
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
2
1.売上・損益
・連結売上高は前年同期比▲0.6%減収の9,251億円、営業利益は同▲2.1%減益の1,089億円。
・四半期純利益は+19.2%増益の788億円。
2013年度 上期 (4~9月) の概況
■ 建設機械・車両: ・資源価格が依然低迷する中での鉱山機械の需要減を、堅調な日本や、回復に転じた中国における一般建機
の販売数量増等で補ったものの、売上高は前年同期比▲1.1%の減収。セグメント利益は同▲3.5%の減益。
2012年4~9月 (2012年度 上期)
2013年4~9月
(2013年度 上期) 前年同期比
連結売上高 9,308 億円 9,251 億円 ▲ 0.6 %
営業利益 1,112 億円 1,089 億円 ▲ 2.1 %
売上高営業利益率 12.0 % 11.8 % ▲ 0.2ポイント
四半期純利益 661 億円 788 億円 +19.2 %
* 米国財務会計基準審議会会計基準編纂書810の適用による 「当社株主に帰属する四半期純利益」
(注) 本資料では第2四半期累計(4~9月)を 「上期」 と表示します。
■ 産業機械他: ・大型プレス等の板金鍛圧機械や、工作機械の販売は堅調で、増収増益。 ・売上高セグメント利益率も1.4ポイント改善して4.8%。
*
2.各セグメントの状況
3.中間配当金: 29円 (前中間期:24円)
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
3
金額単位:億円
2012年7~9月 (2012年度/2Q)
1ドル=78.7円 1ユーロ=98.3円
1元=12.4円
2013年7~9月 (2013年度/2Q)
1ドル= 98.6円 1ユーロ= 129.9円
1元= 16.1円
前年同四半期比
増減 増減率
売上高 4,609 4,699 +90 +2.0%
- 建設機械・車両 - 産業機械他
(4,087) 4,093 (521) 541
(4,128) 4,134 (570) 592
(+41) +40 (+49) +51
(+1.0%) +1.0% (+9.5%) +9.4%
- 消去 ▲25 ▲26 ▲1 -
セグメント利益 560 565 +5 +0.9%
- 建設機械・車両 - 産業機械他
553 9
531 39
▲21 +30
▲4.0% +330.8%
- 消去または全社 ▲2 ▲6 ▲3 -
その他の営業収益(▲費用) ▲4 ▲0 +4 -
営業利益 555 565 +9 +1.8%
その他の収益 (▲費用) ▲14 43 +57 -
税引前四半期純利益 541 608 +67 +12.4%
四半期純利益 339 415 +75 +22.2%
13.5%
1.7%
12.2%
% :利益率
12.9%
6.7%
12.0%
12.1%
2013年度 第2四半期 (7~9月) の連結売上高と損益
( ):外部顧客向け売上高
* 米国財務会計基準審議会会計基準編纂書810の適用による 「当社株主に帰属する四半期純利益」
・鉱山機械の需要減を、日本、中国の一般建機需要や、堅調な自動車業界向け産業機械の販売数量増によりカバーし、売上高は前年同四半期比+2.0%増収の4,699億円。
・純利益は前年同四半期比+22.2%増益の415億円。
*
12.0%
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
4 <建設機械・車両> 2013年度 第2四半期 (7~9月) の売上高内訳
・鉱山機械の需要減少に伴いオセアニア、中南米、インドネシアを中心とするアジアの売上が減少したものの、好調
な日本、回復に転じた中国等の売上増により、全体で前年同四半期比+1.0%増収の4,128億円。
日本
20%
北米
17%
欧州
7% 中南米
15%
CIS
4%
中国
7%
アジア
11%
オセアニア
10%
中近東
3% アフリカ
6%
日本
17%
北米
16%
欧州
6% 中南米
17%
CIS
5%
中国
5%
アジア
13%
オセアニア
13%
中近東
2% アフリカ
6%
2012 7-9月
地域別売上構成比
伝統市場 44%
戦略市場 56%
2012年 7~9月 (2012年度/2Q)
2013年 7~9月 (2013年度/2Q)
前年同四半期比
増 減 増減率
伝統市場
日本 698 835 +137 +19.6%
北米 639 706 +67 +10.5%
欧州 230 267 +37 +16.1%
戦略市場
中南米 693 616 ▲77 ▲11.2%
CIS 192 172 ▲20 ▲10.6%
中国 217 313 +95 +43.8%
アジア 524 439 ▲84 ▲16.1%
オセアニア 548 397 ▲150 ▲27.5%
中近東 90 136 +45 +50.2%
アフリカ 251 243 ▲8 ▲3.2%
合計 4,087 4,128 +41 +1.0%
うち、鉱山機械 1,633 1,192 ▲441 ▲27.0%
伝統市場 38%
戦略市場 62%
2013 7-9月
(金額単位:億円)
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
5
金額単位:億円
2012年4~9月(2012年度/上)
1ドル=79.6円 1ユーロ=101.5円
1元=12.6円
2013年4~9月(2013年度/上)
1ドル=98.0円 1ユーロ=128.2円
1元=15.9円
前年同期比
増減 増減率
売上高 9,308 9,251 ▲57 ▲0.6%
- 建設機械・車両 - 産業機械他
(8,376) 8,391 (931) 971
(8,287) 8,300 (963) 995
(▲88) ▲90 (+31) +24
(▲1.1%) ▲1.1% (+3.4%) +2.5%
- 消去 ▲55 ▲45 +9 -
セグメント利益 1,112 1,090 ▲21 ▲2.0%
- 建設機械・車両 - 産業機械他
1,095 33
1,057 48
▲37 +15
▲3.5% +45.7%
- 消去または全社 ▲16 ▲15 +0 -
その他の営業収益(▲費用) ▲0 ▲1 ▲1 -
営業利益 1,112 1,089 ▲23 ▲2.1%
その他の収益(▲費用) ▲58 35 +93 -
税引前四半期純利益 1,053 1,124 +70 +6.7%
四半期純利益 661 788 +126 +19.2%
1株当たり配当金 (円) 24円 29円 +5円
% :利益率
2013年度 上期 (4~9月) の連結売上高と損益
( ):外部顧客向け売上高
* 米国財務会計基準審議会会計基準編纂書810の適用による 「当社株主に帰属する四半期純利益」
・資源価格の回復遅れによる鉱山機械の需要減を、堅調な日本や回復に転じた中国等の一般建機ならびに自動車業界向け産業機械の販売数量増等で補ったものの、連結売上高は前年同期比▲0.6%減収の9,251億円、営業利益は同▲2.1%減益の1,089億円。
13.1%
3.4%
12.0%
12.7%
4.8%
11.8%
11.8% 12.0%
*
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
6
1,290 1,324 1,500
1,169 1,2581,363
607 509572
386411 357625
727
1,309 919
211 143 272
1,004 1,3271,210
1,142
1,559
722 991 871
441 475 492
0
3,000
6,000
9,000
12,000
2011年度 上期 2012年度 上期 2013年度 上期
アフリカ
中近東
オセアニア
アジア
中国
CIS
中南米
欧州
北米
日本
(億円)
¥79.6/USD
¥101.5/EUR
¥12.6/RMB
8,287
<建設機械・車両> 2013年度 上期 地域別売上高とセグメント利益
地域別売上高(外部顧客向け) 地域別売上構成比
:対前年同期比伸率
日本 北米 欧州 中南米 CIS 中国 アジア オセアニア 中近東 アフリカ 合計
2012年度上期 +2.6% +7.6% ▲16.1% +32.1% +6.7% ▲45.3% ▲16.1% +37.4% ▲32.2% +7.5% ▲1.9%
2013年度上期 +13.3% +8.3% +12.3% ▲8.8% ▲13.2% +16.4% ▲29.8% ▲12.1% +90.4% +3.6% ▲1.1%
8,376
セグメント利益
1,201 1,095 1,057
0
5
10
15
20
0
500
1,000
1,5008,536
:売上高
セグメント利益率
12.7% 13.1%
(%)
¥98.0/USD
¥128.2/EUR
¥15.9/RMB 売上高はセグメント間取引消去前ベース
2011年度 上期
2012年度 上期
2013年度 上期
・鉱山機械の需要減に伴いオセアニア、中南米、アジアの構成比が減少し、伝統市場の比率が増大。 ・セグメント利益率は前年同期並みの水準を維持。
¥79.2/USD
¥113.5/EUR
¥12.3/RMB
▲1.1%
14.0%
(億円)
売上高伸率 (前年同期比)
▲1.9%
日本 18%
北米 16%
欧州 7%
中南米 15%
CIS 4%
中国 9%
アジア 11%
オセアニア 11%
中近東 3%
アフリカ 6%
戦略 市場 59%
伝統 市場 41%
2013上期
日本 16%
北米 15%
欧州 6%
中南米 16%
CIS 5%
中国 7%
アジア 16%
オセアニア 12%
中近東 2%
アフリカ 5%
戦略 市場 63%
伝統 市場 37%
2012 上期
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
7
合計 ▲37 億円
<建設機械・車両> 2013年度上期 セグメント利益の増減要因
1,095 1,057
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
2012年度
上期
2013年度
上期
プラス要因
マイナス要因
(億円)
12.7% 13.1%
・需要・販売の減による物量差他▲450億円に対して、価格差、固定費差、為替差の増益要因があったが、
ネットでは▲37億円の減益。
・売上高セグメント利益率は、▲0.4ポイント減の12.7%。
¥98.0/USD ¥128.2/EUR ¥15.9/RMB
¥79.6/USD ¥101.5/EUR ¥12.6/RMB
▲37億円
売上高セグメント利益率
物量差他 ▲450
固定費差 +36
販売 価格差 +97
為替差 +279
【プラス要因】 ・販売価格差: +97億円 ・固定費差: +36億円 ・為替差: +279億円
【マイナス要因】 ・物量差他: ▲450億円
2012年度 上期 vs. 2013年度 上期
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
8
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '12
上
'12
下
'13
上
'12
上
'12
下
'13
上
中近東・
アフリカ
オセアニア
アジア
中国
欧州
・CIS
中南米
北米
<建設・鉱山機械> 鉱山機械・部品の売上高
・上期の鉱山機械売上高は、資源価格が回復せず需要が低調に推移した結果、前年同期比▲22%減。
・上期の部品売上高は配車台数の増加により引き続き伸長。前年同期比+15%増 の1,832億円。
1,050 1,130
1,180
1,385 1,580
1,715
865 850 938
1,545 1,520
1,200
1,415
1,590
1,480
735 745
894
0
1,000
2,000
3,000
4,000
'07 '08 '09 '10 '11 '12 '12
上
'12
下
'13
上
建設機械
鉱山機械 2,380
2,800
3,170
2,650
3,195
1,595
2,595
部品 売上高
[+2%]
年度
[ ]: 前年比
[▲10%]
[+18%]
[+13%] [+1%]
年度
[▲14%]
[+15%]
[+33%]
3,565
4,220
3,615
4,170
5,540
[+22%]
[+18%]
[ ]: 前年比
[+11%] 6,145
(億円) (億円)
本体・サービス等
部品 865 850
2,320 2,110
3,185
鉱山機械 売上高 (部品・サービス含む)
1,600
1,832 (+15%)
2,960 3,185
2,960
2,488
938
1,549
2,488 (▲22%)
( ): 前年同期比
( ): 前年同期比
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
9
0
200
400
600
800
<産業機械他> 売上高とセグメント利益
1,363
971 995
0
600
1,200
1,800
2011年度上期 2012年度上期 2013年度上期
売上高 セグメント利益 (億円)
151
33 48
-6
0
6
12
18
0
60
120
180
2011年度上期 2012年度上期 2013年度上期
(億円)
3.4%
(%)
4.8% 11.1%
売上高の内訳 (2012年度上期 vs. 2013年度上期) 金額単位:億円
売上高
セグメント
利益率
2012年度上期 2013年度上期 増 減
コマツ産機等 (板金鍛圧事業合計)
219 259 +39
コマツNTC [うち、ワイヤーソー]
347 [36]
331 [25]
▲16 [▲11]
その他 [うち、ギガフォトン] [うち、コマツハウス]
405 [111] [75]
405 [106] [81]
0 [▲5] [+5]
合 計 971 995 +24
・大型プレス等の板金鍛圧機械や、工作機械の販売は堅調で、増収増益。
・売上高セグメント利益率も1.4ポイント改善して4.8%。
プレス機械
0
200
400
600
800 工作機械(除くワイヤーソー)
(億円)
受注の状況
(億円)
受注額(四半期) 受注残
受注額(四半期) 受注残
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
10 リテールファイナンスの状況
リテールファイナンス子会社の状況
(ドル) (ユーロ) (元)
255
316
68 74
0
100
200
300
2012年度上期 2013年度上期
収入
税引前利益
(億円)
2. 収益の状況
・資産は円安の影響に加え、北米等で新規取扱が増えたこと等により前年度末比で若干増加。
・収入・税引前利益は、前年同期比で増収増益。
98.0円 128.2円 15.9円
79.6円101.5円12.6円
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,0001. 資産の状況
(ドル) (ユーロ) (元)
北米
日本 欧州
中国
その他
北米
日本 欧州
中国
その他
豪州 豪州
4,110
2012年9月末 2013年9月末
5,431
(億円)
77.6円 100.2円 12.3円
97.8円 131.9円 16.0円
5,249
北米
欧州
中国
その他
豪州
日本 2013年3月末
94.1円 120.7円 15.2円
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
11 連結貸借対照表
・総資産は、為替レートが円安になったこと等により前年度末比で+288億円増加。 ・株主資本比率は+2.8ポイント増の50.2%。ネットD/Eレシオは0.41と、前年度末に比べ改善。
2013年3月末 1ドル=94.1円
1ユーロ=120.7円 1元=15.2円
2013年9月末 1ドル=97.8円
1ユーロ=131.9円 1元=16.0円
前期末比 増 減
現金・預金(含む定期預金) [a] 受取手形・売掛金(含む長期売上債権) <除くリテールファイナンス会社> 棚卸資産 有形固定資産 その他資産
938 8,427
<4,143> 6,336 5,852 3,624
920 7,867
<3,548> 6,799 6,160 3,719
▲17 ▲560
<▲594> +462 +307 +95
資産合計 25,178 25,466 +288
支払手形・買掛金 2,262 2,345 +82
借入金・社債 [b] 6,797 6,208 ▲588
<除くリテールファイナンス会社> <2,981> <2,308> <▲673>
その他の負債 3,591 3,535 ▲55
負債合計 12,651 12,089 ▲562
(株主資本比率) 株主資本
(47.4%)
11,931 (50.2%)
12,784 (+2.8ポイント)
+852
非支配持分 595 592 ▲2
負債及び純資産合計 25,178 25,466 +288
:ネットD/Eレシオ
金額単位:億円
ネットベースの借入金・社債 [b-a] 5,859 5,288 ▲570
ネットD/Eレシオ (リテールファイナンス会社を除いた場合)
0.49
0.20
0.41
0.13
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
12
<資 料>
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
13
-27 -36 -29 -39 -30 -39 -30 -36 -29 -25 -21 -32 -18 -26
4,056 3,589 3,838 4,695 4,366 4,197 4,126
4,752 4,297 4,093 3,684 4,719
4,166 4,134
442 573
612
755 605 758 530
616 430 541
534
656
403 592
1 000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
FY10/1Q 2Q 3Q 4Q FY11/1Q 2Q 3Q 4Q FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 4Q
産業機械他
建設機械・車両
消去
【参考資料】 四半期毎の連結売上高と営業利益の推移
540 498588 601
683 645588
645557 555
392
611 524 565
12.1% 12.1%13.3%
11.1%
13.8%13.1% 12.7% 12.1% 11.9% 12.1%
9.3%
11.4% 11.5% 12.0%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
FY10/1Q 2Q 3Q 4Q FY11/1Q 2Q 3Q 4Q FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 4Q
営業利益
売上高営業利益率
連結売上高
4,471 4,126 4,422
5,411 4,941
*1 震災による影響 ▲70億円を含む
4,916 4,626
*1
5,332
(億円) 営業利益
4,699 4,609
ドル
ユーロ
元
13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q
97.3円 98.6円
126.4円 129.9円
15.8円 16.1円
10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q
91.3円 85.0円 82.2円 82.3円
114.8円 111.5円 110.4円 113.8円
13.4円 12.6円 12.4円 12.5円
11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q
81.2円 77.1円 77.9円 79.8円
118.3円 108.7円 104.9円 106.3円
12.5円 12.1円 12.3円 12.7円
12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q
80.6円 78.7円 80.1円 90.7円
104.6円 98.3円 103.5円 120.1円
12.8円 12.4円 12.8円 14.6円
4,197
5,344
為替 レート
(億円)
4,551 4,699
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
14
4,0563,589
3,838
4,6954,366 4,197 4,126
4,7524,297 4,093
3,684
4,7194,166 4,134
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
FY10/1Q 2Q 3Q 4Q FY11/1Q 2Q 3Q 4Q FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 4Q
ドル
ユーロ
元
13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q
97.3円 98.6円
126.4円 129.9円
15.8円 16.1円
10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q
91.3円 85.0円 82.2円 82.3円
114.8円 111.5円 110.4円 113.8円
13.4円 12.6円 12.4円 12.5円
11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q
81.2円 77.1円 77.9円 79.8円
118.3円 108.7円 104.9円 106.3円
12.5円 12.1円 12.3円 12.7円
12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q
80.6円 78.7円 80.1円 90.7円
104.6円 98.3円 103.5円 120.1円
12.8円 12.4円 12.8円 14.6円
【参考資料】 <建設機械・車両>四半期毎の売上高とセグメント利益の推移
売上高
542 480540
644 608 592 588673
542 553
388
605526 531
13.4% 13.4%14.1% 13.7% 13.9% 14.1% 14.3% 14.2%
12.6%13.5%
10.5%
12.8% 12.6% 12.9%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
FY10/1Q 2Q 3Q 4Q FY11/1Q 2Q 3Q 4Q FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 4Q
セグメント利益
売上高セグメント利益率
(億円)
(億円)
為替 レート
セグメント利益
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
15 【参考資料】
<建設機械・車両> 四半期毎の地域別売上高(外部顧客向け)
ドル
ユーロ
元
13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q
97.3円 98.6円
126.4円 129.9円
15.8円 16.1円
10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q
91.3円 85.0円 82.2円 82.3円
114.8円 111.5円 110.4円 113.8円
13.4円 12.6円 12.4円 12.5円
11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q
81.2円 77.1円 77.9円 79.8円
118.3円 108.7円 104.9円 106.3円
12.5円 12.1円 12.3円 12.7円
12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q
80.6円 78.7円 80.1円 90.7円
104.6円 98.3円 103.5円 120.1円
12.8円 12.4円 12.8円 14.6円
為替 レート
544 629 696 645 614 676 780 792 625 698 760 842
664 835
410 421
486 527 551 617
552 655
619 639 560
944
656
706 268
218243 314 315
292 291306
279230 228
265
304
267
572 498427
523 509494 489
557
633693 629
635
594
616
127 102 167
196 219 166 185
225 219
192 244
238
185
172 984
543
672
1,142
754 388 355
514
407 217 204
369
414 313
631
610
602
685
748
810 794
840
785
524 347
523
479 439
298
278
289
348
342
379 385
510
443
548
435
502
473 397
94
118
66
149
110
100 72
81
52
90
44
109
136 136
119
162
179
154
185
256 205
257
224
251
222
282
249 243
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
FY10/1Q 2Q 3Q 4Q FY11/1Q 2Q 3Q 4Q FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 4Q
(億円)
4,052
3,584
3,832
4,687
4,353 4,183 4,114
4,742
4,289
アフリカ
中近東
オセアニア
アジア
中国
CIS
中南米
欧州
北米
日本
4,087
3,679
4,713
4,159 4,128
2013年度第2四半期(中間)決算の概要
16
442
573 612
755
605
758
530 616
430
541 534
656
403
592
0
250
500
750
1,000
FY10/1Q 2Q 3Q 4Q FY11/1Q 2Q 3Q 4Q FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 (億円)
(億円)
【参考資料】
<産業機械他> 四半期毎の売上高とセグメント利益の推移
セグメント利益
ドル
ユーロ
元
13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q
97.3円 98.6円
126.4円 129.9円
15.8円 16.1円
10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q
91.3円 85.0円 82.2円 82.3円
114.8円 111.5円 110.4円 113.8円
13.4円 12.6円 12.4円 12.5円
11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q
81.2円 77.1円 77.9円 79.8円
118.3円 108.7円 104.9円 106.3円
12.5円 12.1円 12.3円 12.7円
12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q
80.6円 78.7円 80.1円 90.7円
104.6円 98.3円 103.5円 120.1円
12.8円 12.4円 12.8円 14.6円
20
40
72 7588
62
150
23
9 5
23
8
39
4.6%
7.2%
11.9%10.0%
14.6%
8.3%
3.0%
0.1%
5.5%
1.7% 1.0%
3.7% 2.0%
6.7%
0
50
100
150
FY10/1Q 2Q 3Q 4Q FY11/1Q 2Q 3Q 4Q FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 4Q
セグメント利益売上高セグメント利益率
為替 レート