LA INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA ESPAÑOLA
Alicia Revenga Martínez de Pazos
Directora del Grupo Exportador de SEOPAN 1
4.º CONGRESSO IBERO-AMERICANO
DE ENGENHARIA CIVIL
INDICE
1. Qué es SEOPAN
2. El sector de la construcción español
3. El mercado Europeo de la construcción
4. Actividad exportadora de las empresas españolas
5. Concentración y diversificación empresarial
6. Actividad exportadora mundial
7. El liderazgo español en las concesiones de infraestructuras
2
Qué es SEOPAN 1. 3
QUE ES SEOPAN
SEOPAN: Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Ámbito Nacional.
Fundada en 1.956.
En la actualidad la integran 29 empresas.
La producción del Grupo SEOPAN equivale al 7,8% del PIB
En SEOPAN está el 95% de las empresas exportadoras de construcción.
La actividad exportadora en construccion representa cerca del 1,8% del PIB- 17.300M
La actividad de diversificación, en las empresas de mayor dimensión supone alrededor del 32% de su producción- 24.700M
En la actualidad emplea directamente a unas 400.000 personas.
4
ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS COTIZADOS
La facturación total en el 2012 fue de 77.209 millones de euros, superior en un 22,2% sobre todo por la incorporación de los datos de Hochtief en el balance de ACS. La actividad de construcción supone el 68% y otras actividades el 29%
5
44.845 52.487
1.950
2.071 21.308
22.651
0
20.000
40.000
60.000
80.000
2.011 2.012
Ventas según actividad (Millones de euros)
Construcción Concesiones Otras actividades
65,8% 68,0%
2,9% 2,7%
31,3% 29,3%
0%
25%
50%
75%
100%
2.011 2.012
Ventas según actividad (Distribución en %)
Construcción Concesiones Otras actividades
La facturación en el exterior aumentó ya supone el 69% de la producción total de los grandes grupos
ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS COTIZADOS
6
28.060 23.736
40.043 53.473
0
20.000
40.000
60.000
80.000
2.011 2.012
Ventas según mercados (Millones de euros)
Interior Internacional
41,2% 30,7%
58,8% 69,3%
0%
25%
50%
75%
100%
2.011 2.012
Ventas según mercados (Distribución en %)
Interior Internacional
El EBITDA en construcción alcanza un peso relativo del 35%. El mayor peso proviene de otras actividades con el 46% del total
ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS COTIZADOS
7
2.659 2.976
1.147 1.550
3.781
3.928
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2.011 2.012
EBITDA según actividad (Millones de euros)
Construcción Concesiones Otras actividades
35,0% 35,2%
15,1% 18,3%
49,8% 46,5%
0%
25%
50%
75%
100%
2.011 2.012
EBITDA según actividad (Distribución en %)
Construcción Concesiones Otras actividades
Con relación a la plantilla, ésta cayo hasta los 399.900 frente a los 415.200 empleos del año anterior. En lo relativo a la cartera de obra pendiente de ejecutar esta asciende a 97.186M cayendo ligeramente sobre el año anterior. Ello supone 22 meses frente a los 27 del año anterior.
ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS COTIZADOS
8
415,2 399,9
0
100
200
300
400
2.011 2.012
Plantilla (Milles de personas)
24.088 20.855
77.061 76.331
27,1 22,2
0
10
20
30
0
25.000
50.000
75.000
100.000
2.011 2.012
Cartera (Milllones de euros / Meses de actividad)
Internacional Interior Cartera (Meses)
Meses
El sector de la construcción español 2. 9
Indicadores 2011 2012 12/11
Producción (millones €/ Var. real) 132.924 113.507 -11,5%
FBCF Construcción (millones €/ Var. real) 144.799 123.815 -11,5%
Inversión sobre el PIB 13,6% 11,8% -1,8 p.p.
Empleo (miles) 1.393 1.148 -17,6%
Empleo s/total 7,7% 6,6% -1,1 p.p.
Licitación Pública (millones €) 13.659 7.378 -46,0%
Licitación Concesiones Obras (millones €) 4.627 686 -85,2%
Consumo cemento (millones Tn) 20.441 13.501 -34,0%
Viviendas iniciadas 78.286 45.000 -42,5 %
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2012
PRINCIPALES INDICADORES:
25.370
56.747
30.004
77.830
133.513
83.503
0
35.000
70.000
105.000
140.000
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Histórico de producción en construcción
OBRA CIVIL EDIFICACION
(millones € ctes. 2012)
Datos de producción 2011 2012 12/11
Distribución 2012 (millones € y VAR 12/11 real)
Edificación 92.677 83.503 -5,2% 73,6% Residencial 34.378 30.210 -7,5% 26,6% No residencial 22.592 20.390 -5,0% 18,0% Rehabilitación y mantenimiento 35.706 32.903 -3,0% 29,0%
Obra civil 40.247 30.004 -25,0% 26,4%
Total actividad 132.924 113.507 -11,5% 100,0%
La producción por
subsectores en términos
reales ha caído a niveles
de mediados de los
años 90.
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2012
333,2
561,0
248,7
1.513,4
2.150,5
873,2
0
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Estimación SEOPAN de empleo por sectores (miles ocupados)
Obra civil Edificación
Empleo: estimación evolución por sectores – período 2000-2012
Edificación 2000-2007
Creación de 637.000
empleos
2008-2012
Destrucción de 1.277.000
empleos
Obra civil 2000-2008
Creación de 228.000
empleos
2009-2012
Destrucción de 312.000
empleos
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2012
Licitación pública de obras – período 1980-2012
En 2012 la licitación pública en términos de representatividad sobre
PIB registra un mínimo histórico de la serie disponible (un 46% inferior a
1980).
6,47,5
9,0
7,3
8,39,99,7
11,2
14,418,9
25,5
19,5
13,4
21,618,0
15,216,017,9
29,928,9
23,8
30,532,931,6 35,0
40,5
45,338,0
37,037,9
25,5
13,8
7,4
1,3%
1,8%
1,4%1,8%
1,9% 2,0% 2,1%2,2%2,4%
3,8%
2,7%
3,6%
3,3%
3,6%4,0%
4,3%
3,5%3,3%
1,2%
0,7%
0%
1%
2%
3%
4%
0
10
20
30
40
50
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Licitación pública obras% s/PIB (dcha.)
(miles millones € ctes. 2012, izda.)
MÍNIMO
SERIE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2012
Tipo de obra Variación 2013 / 2012
Edificación -4% / -6%
Residencial -4% / -6%
No residencial -5% / -6%
Rehabilitación y mantenimiento -4% / -6%
Obra civil -21% / -25%
Total construcción -9% / -11%
En 2013, la actividad total del sector de la construcción se
reducirá entre un 9% y un 11%, respecto a la actividad de 2012.
ESTIMACION DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION EN 2013
El mercado europeo de la
construcción 3.
15
País 2010 2011 2012Var. 12/10
FBCF/PIB
España 4,0 2,9 1,8 -54,1
Irlanda 3,5 2,5 2,0 -43,6
Portugal 3,6 2,6 2,0 -43,5
Islandia 2,9 1,8 1,8 -37,6
Eslovenia 4,4 3,6 3,1 -30,7
Chipre 3,8 3,5 2,9 -23,6
Reino Unido 2,5 2,2 1,9 -22,9
Bulgaria 4,6 3,2 3,6 -20,5
R. Checa 4,3 3,6 3,5 -19,6
Grecia 2,3 1,6 1,9 -18,3
Estados
Unidos 2,5 2,3 2,1 -16,9
Italia 2,1 2,0 1,8 -15,7
Turquía 4,0 3,8 3,4 -13,5
Romania 5,7 5,2 5,0 -12,6
Austria 1,1 1,0 1,0 -11,7
Alemania 1,7 1,6 1,5 -9,6
Polonia 5,6 5,7 5,2 -8,0
País 2010 2011 2012Var. 12/10
FBCF/PIB
Eslovaquia 2,6 2,3 2,4 -7,9
Pises Bajos 3,6 3,5 3,4 -5,8
Noruega 3,2 3,2 3,1 -4,6
Francia 3,1 3,1 3,1 -1,7
Suecia 3,5 3,4 3,5 0,2Luxemburgo 4,1 3,8 4,1 1,3Finlandia 2,5 2,5 2,5 1,6Lituania 4,6 4,4 4,7 3,0Suiza 2,2 2,3 2,3 3,2Japón 3,3 3,3 3,4 4,3Dinamarca 2,1 2,1 2,2 4,6Letonia 3,7 4,2 4,1 11,3Bélgica 1,6 1,7 1,9 15,2Hungría 3,4 3,0 3,9 16,4Malta 2,1 2,5 2,6 23,7Estonia 3,9 4,2 5,5 41,4
En el marco de las economías desarrolladas, España lidera la caída de representatividad de la
inversión pública con una reducción del 54,1% en el período 2010-2012.
LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA UE 2010-2012
(Variación FBCF/PIB en %)
16
LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA UE 2011
(Miles de millones de euros)
17
258 252
159153
145
61
4738 34 33
25 20 20 19 17 179 9 7 6 5 3 3 2 2 1,7 0,4
0
50
100
150
200
250
Fuente: AMECO. Nov 2012. (*): 2010
LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN CON RESPECTO AL PIB EN 2011
(En porcentaje del PIB)
18
5,5
8,0
8,5
8,5
8,7
9,2
10,0
10,1
10,1
10,1
10,4
10,8
11,0
11,3
11,5
12,1
12,2
12,6
12,8
13,1
13,6
0 5 10 15
Irlanda
Grecia
Dinamarca
Suecia
Reino Unido
Hungría
Alemania
Eslovaquia
Italia
Países Bajos
Bélgica
Luxemburgo
Área Euro - 17
Austria
Portugal
Rep. Checa
Rumania
Francia
Polonia
Finlandia
España
Fuente: AMECO. Nov 2012
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN 2012
(Tasas de variación en términos reales)
19
-17,1
-14,8
-11,3
-9,8
-8,0
-6,5
-5,8
-3,5
-2,4
-2,0
-1,5
-0,6
-0,6
-0,6
-0,2
1,0
1,3
1,4
2,6
3,0
6,8
7,4
29,0
-20 -10 0 10 20 30
Portugal
Grecia
España
Irlanda
Países Bajos
Italia
Hungría
Área Euro - 17
Eslovaquia
UE-27
Dinamarca
Finlandia
R. Checa
Polonia
Alemania
Francia
Austria
Luxemburgo
Suecia
Lituania
Rumania
Reino Unido
Estonia
Fuente: AMECO. Nov 2012
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN PREVISTA PARA 2013
(Tasas de variación en términos reales)
20
5,5
4,8
3,8
2,7
2,6
2,2
2,0
1,2
0,5
0,3
0,3
0,2
0,1
-0,5
-1,3
-2,7
-2,9
-3,7
-6,1
-7,3
-7,7
-7,7
-8,2
-10 -5 0 5 10
Lituania
Rumania
Dinamarca
Eslovaquia
Reino Unido
Luxemburgo
Alemania
Suecia
Austria
Finlandia
R. Checa
Hungría
Francia
UE-27
Área Euro - 17
Países Bajos
Grecia
Italia
Polonia
España
Portugal
Estonia
Irlanda
Fuente: AMECO. Nov 2012
Actividad exportadora de las empresas
constructoras españolas 4.
21
El gran desarrollo de las
infraestructuras en España ha
proporcionado a las empresas del sector experiencia, tamaño
y referencias.
Internacionalización
Diversificación
Recursos humanos muy cualificados
Modelo de negocio que crea riqueza
local
Ingeniería
Construcción
Concesiones
UNAS EMPRESAS COMPETITIVAS GLOBALMENTE
22
ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS DE SEOPAN – AÑO 2012 (M €)
23
2011 2012% s/ Total
año 20122011 2012
% s/ Total
año 2012
1.235 614 4% 671 632 4%
2.556 3.384 20% 2.749 3.575 21%
4.491 4.958 29% 2.819 3.327 19%
1.130 284 2% 387 485 3%
167 73 0% 57 153 1%
7.630 6.814 39% 7.740 8.179 47%
2.291 750 4% 486 485 3%
1.158 361 2% 286 433 2%
20.657 17.238 100% 15.197 17.268 100%
ACTIVIDAD EXTERIOR DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN - AÑO 2012
ÁREAS GEOGRÁFICAS
CONTRATACIÓN FACTURACIÓN
África
TOTAL
UE
Otros Europa
América del Norte: USA y Canadá
América Central y del Sur
Asia
Oceanía / Australia
Oriente Medio
24
DISTRIBUCION REGIONAL ACTIVIDAD INTERNACIONAL 2012
EVOLUCION DE FACTURACION Y CONTRATACION INTERNACIONAL
25
PRESENCIA GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN
Las empresas están presentes en 68 países en los 5 continentes
26
1975-1985 Etapa de ajuste y consolidación 1985-1990 Caída de la actividad exterior. Entrada de capitales extranjeros en España. Incremento de la competencia interna 1990-2012 Internacionalización comercial creciente y posteriormente inversora
ETAPAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA
27
PORQUÉ LA INTERNACIONALIZACION?
1.- Razones:
Mantenimiento de la cifra de negocios (salida contra cíclica)
Capacidad productiva
Existencia de oferta de proyectos de envergadura en otro
países
2.- Países objetivo:
Seguridad física
Seguridad jurídica
Reglas de juego estables y claras
Existencia de planes de desarrollo a medio y largo plazo
Capacidad crediticia
Mercado financiero desarrollado
Compromiso de las AAPP para sacar adelante los proyectos
28
EXPORTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Globalización de los mercados
Creciente demanda de inversión en negocios a largo plazo con presencia continuada en países terceros
Organizaciones empresariales sólidas desde el punto de vista técnico y financiero
La experiencia concesional española: una garantía para nuestras empresas
Tradición exportadora desde finales de los sesenta con un espectacular crecimiento en la ultima década (Concesiones)
Incremento de la actividad basado en:
29
Concentración y
diversificación empresarial 5. 30
PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS ESPAÑOLES
31
Relacionada con la construcción
Ingeniería de proyectos y sistemas
Promoción inmobiliaria
Productos para la construcción
Montajes industriales
Medio Ambiente: agua, residuos
Paisajismo, jardinería
Control de procesos
No relacionada
Concesiones de servicios públicos (aparcamientos, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras, agua...)
Transporte de viajeros
Energía
Gestión integral de servicios
Telecomunicaciones
Servicios logísticos
Publicidad
Agroindustria
Mobiliario urbano
DIVERSIFICACIÓN DE LOS GRANDES GRUPOS
32
DISTRIBUCION DE LAS VENTAS EN % EN 2012
Construcción Diversificación
ACS 77 23
OHL 69 31
FERROVIAL 56 44
FCC 55 45
SACYR 55 45
ACCIONA 46 54
Actividad exportadora mundial 6. 33
* Solo facturacion
** Fuente ENR
FACTURACION CONTRATACION
AUSTRIA 16.443 15.495
BELGICA 5.260 5.260
DIANMARCA 862 486
FINLANDIA 3.210 3.210
FRANCIA* 29.910 30.147
ALEMANIA 29.446 27.838
REINO UNIDO** 9.161 9.161
ITALIA 7.881 12.481
PAISES BAJOS 10.250 10.468
PORTUGAL 4.132 6.455
ESPAÑA 15.195 20.657
SUECIA 13.768 14.647
TURQUIA 10.858 13.285
TOTAL (206 empresas) 156.395 169.590
VARIACION 2011/2010 +10.9%
Fuente: EIC
FACTURACIÓN Y CONTRATACIÓN INTERNACIONAL DE LOS CONTRATISTAS INTERNACIONALES
EUROPEOS EN EL 2011 (MM €)
34
Fuente: ENR
EVOLUCION DE LA EXPORTACION DE CONSTRUCCION MUNDIAL 2005-2011
1893,9
2244,3
3098
3820 3840 3835
4530
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total production of the Top225 InternationalContractors (ENR)
In 100 M USD
35
ESTADISTICAS ENR 2011
Source: ENR
ORIGEN Nº $ MIL. % $MIL. % $ MIL. % $ MIL. % $ MIL. % $ MIL. % $ MIL. %
AMERICA 26 57,972.5 12.8 12,786.2 15,4 14,725.2 13.1 3,817.3 6.7 5,545.7 5.5 15,515.2 27.3 5,483.8 13.3
CANADA 3 2,011.6 0.4 226.9 0.3 84.1 0.1 803.2 1.4 263.4 0.3 462.7 0.8 171.3 0.4
EUROPA 60 240,290.6 53.1 25,208.3 30.3 49,913.9 44.5 20,092.4 34.6 86,158.7 84.9 35,619.8 62.6 23,297.6 56.7
ESPAÑA 12 60,211.0 13.3 3,251.9 3.9 15,030.3 13.4 1,390.0 2.4 16,958.5 16.7 10,425.7 18.3 13,154.5 32.0
AUSTRALIA 4 8,197.0 1.8 1,569.0 1.9 3,850.2 3.4 13.6 0.0 1,027.0 1.0 1,669.2 3.0 67.9 0.2
JAPON 14 18,834.9 4.2 3,902.6 4.7 10,505.1 9.4 1,107.0 1.9 499.2 0.5 2,496.0 4.5 325.1 0.8
CHINA 52 62,708.1 13.8 11,270.8 13.6 22,531.9 20.1 23,324.8 40.1 1,468.4 1.4 550.4 0.9 3,561.9 8.7
COREA 12 25,768.5 5.7 17,232.5 20.7 4,713.3 4.2 2,186.6 3.8 36.0 0.0 309.2 0.5 1,291.1 3.1
BRASIL 4 9,596.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,220.7 3.8 375.1 0.4 246.0 0.4 6,754.6 16.4
TURQUIA 33 15,901.9 3.5 5,012.3 6.0 3,606.2 3.2 1,771.5 3.0 5,409.1 5.3 11.7 0.0 91.1 0.2
OTROS 17 11,617.4 2.6 5,865.7 7.1 2,264.9 2.0 2,711.9 4.7 680.4 0.7 27.6 0.0 67.0 0.2
TOTAL 225 452,898.9 100.0 83,074.2 100.0 112,194.7 100.0 58,149.0 100.0 101,462.8 100.0 56,907.6 100.0 41,110.6 100.0
Estadisticas de ENR 2011 principales paises exportadores de construccion del mundo
PAISPRODUCION
INTERNACIONAL
ORIENTE
MEDIOASIA AFRICA EUROPA
AMERICA DEL
NORTE
AMERICA
LATINA
36
DISTRIBUCION DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCION: PAISES EXPORTADORES
Fuente: ENR
AÑO M deM $
2008 382,8
2009 383,8
2010 383,5
2011 452,9
12%
2%
4%
8%
10%
7%
12% 4%
14%
3%
11%
6%
7%
11%
2%
3%
7%
9%
7%
12% 4%
14%
4%
13%
5%
9%
10%
2%
3%
9%
9%
9%
10% 4%
13%
5%
15%
4%
7%
9%
2%
3%
7%
9%
13%
10% 3%
13%
6%
14%
4%
7%
France
Netherlands
UK
Italy
Germany
Spain
Rest of Europe
Turkey
North America
Korea
China
Japan
Other
37
EXPORTACION MUNDIAL DE LA CONSTRUCCION: ORIGEN Y DESTINO 2011
Source: ENR
0
10
20
30
40
50
60
ORIGIN EXPORTING AREAS
53
12
4
14
6 4 5 2
Europe U.S.A. Japan China
Korea Turkey Other Brasil
0
5
10
15
20
25
30
35
40
DESTINATION IMPORTING AREAS
23
8
25
18
13 9
4
Europe U.S.A. Asia
M. East Africa Latin America
Canada
38
El liderazgo español en
Concesiones de infraestructuras
7.
39
LA APLICACIÓN CONCRETA VARÍA SEGÚN REGIONES Y PAÍSES.
DESDE 1985 HASTA 2012, SE HAN PROPUESTO POR ESTE SISTEMA INVERSIONES POR UN TOTAL DE 1.504.759 MILLONES DE $
DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE PROYECTOS:
CARRETERAS……………………………………………….. 738.584 MILLONES
FERROCARRILES…………………………………………… 419.040 MILLONES
MEDIOAMBIENTE………………… ………………… ……. 172.766 MILLONES
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, HOSPITALES, ETC 174.369 MILLONES
LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA :UNA REALIDAD CONSOLIDADA EN EL ÚLTIMO
DECENIO.
Fuente: PWF 2011
Pero sólo se han conseguido financiar 820.616 M $
40
EEUU+ CANADA……………… 251.677 MILLONES
LATINO AMÉRICA Y CARIBE.. 188.288 MILLONES
EUROPA ……………………….... 691.389 MILLONES
ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO…. 71.673 MILLONES
ASIA Y LEJANO ORIENTE…… 301.732 MILLONES.
REPARTO ENTRE LAS DISTINTAS ZONAS MUNDIALES DE LAS INVERSIONES PROPUESTAS
EUROPA Y EN PARTICULAR ALGUNOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA HAN UTILIZADO Y SIGUEN UTILIZANDO LA CPP COMO COMPLEMENTO PREFERENTE A LA INVERSIÓN PÚBLICA TRADICIONAL
Fuente: PWF 2011 41
FUERTE DEMANDA GLOBAL DE INFRAESTRUCTURAS
• Crecimiento de la población: desde 1950 ha pasado de 2.500 millones a 6.500
• Obsolescencia de la infraestructura: Los países desarrollados ha invertido poco en su mantenimiento y mejora. Los PVD’s tienen clara la relación entre infraestructura y desarrollo económico
• Modernización de la infraestructura: las economías emergentes y en transición serán mas competitivas si modernizan sus infraestructuras
• Limitaciones presupuestarias de los Gobiernos: los países desarrollados tienes enormes restricciones presupuestarias para invertir en infraestructura siendo prioritarios otros frentes como la educación, seguridad, salud bienestar y defensa
• La financiación privada es la solución a esta demanda
42
EL PANORAMA ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS
FACTORES CLAVE • Sector muy amplio. Gran número de actores que lo hacen muy competitivo • Expectativas de crecimiento y de globalización de las infraestructuras en todo el mundo • Gran parte de los activos están todavía en manos del sector público • El mercado europeo en su conjunto esta despegando, cada vez es más eficiente y en proceso rápido de maduración • Las necesidades de inversión sobrepasan las capacidades presupuestarias y de ejecución de los gobiernos • Existe una demanda significativa y creciente de inversión en nuevas infraestructuras en muchos PVD’s • La demanda es mayor que las oportunidades lo que incrementa los precios • Los retornos se ven presionados por valoraciones elevadas a causa de una competencia creciente (gran número de licitantes frente a la escasez de recursos)
43
LOS PRINCIPALES PAISES DESARROLLADOS NECESITARAN MAS DE 1 BILLON DE DOLARES
DENTRO DE LOS PROXIMOS 5-10 AÑOS PARA DESARROLLAR SUS INFRAESTRUCTURAS
Fuente: E&Y 44
LOS PAISES EMERGENTES HAN ANUNCIADO PROGRAMAS POR VALOR DE MAS DE 6 BILLONES
DE DOLARES EN INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS …
Fuente: E&Y 45
VOLUMEN DE LA FINANCIACION DE PROYECTOS POR TIPOLOGIA
Fuente: JBIC 46
Posición Empresa PaísInversión total
* (millones $)
1 Ferrovial - Cintra España 72,000
2 ACS (Hochtief + Iridium) España 70,200
3 Vinci - Cofiroute Francia 66,400
4 Macquarie Australia 45,970
5 EGIS Projects Francia 25,800
6 Bouygues Francia 37,230
7 Sacyr España 21,500
8 Global Vía - FCC-Caja Madrid España 19,400
9 OHL España 17,870
10 John Laing Reino Unido 14,200* valor agregado de todos los proyectos P3 de transporte de una empresa desde
1985
España suma 200.970 M$ de inversión en 198 concesiones:
el 51,5% del ranking de las 10 mayores del mundo
Unas empresas competitivas globalmente PRINCIPALES CONCESIONARIOS DEL MUNDO POR CAPITAL INVERTIDO- 2011
47
construcción/
operación*
vendidas o
expiradaslicitación
1 ACS Group/Hochtief España 64 33 32
2 Global Vía: FCC-Bankia España 45 1 8
3 Abertis España 36 6 10
4 Macquarie Group Australia 36 10 6
5 Vinci/Cofiroute Francia 35 3 12
6 Hutchison Whampoa China 33 2 0
7 Ferrovial/Cintra España 32 21 15
8 OHL España 32 1 11
9 Sacyr España 25 15 14
10 NWS Holdings China 25 0 1
11 EGIS Projects Francia 24 1 17
12 Bouygues Francia 22 3 14
13 John Laing Reino Unido 19 2 7···
20 Acciona/Necso España 14 9 18···
36 Isolux Corsán España 8 1 4···
38 Itínere España 6 0 0
Nº concesiones
Ranking Empresa País
* concesiones de
carreteras, puentes,
túneles, aeropuertos
y puertos con
inversión en
construcción/
operación de más de
50 M $ a 1/10/2012.
Por número de
contratos en
construcción/
operación: 9 de
los 38 mayores
operadores del
mundo en
materia de
infraestructuras
del transporte
son españoles.
PRINCIPALES EMPRESAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS EN EL MUNDO- AÑO 2011
Clasificación por numero de proyectos en construcción/operación
48
36%
17%10%
6%
6%
6%
4%
4%
3%2%2%2%1% 1% 1%
SPAIN
FRANCE
CHINA
AUSTRALIA
BRAZIL
INDIA
UK
ITALY
MÉXICO
GERMANY
CANADA
AUSTRIA
PORTUGAL
USA
SWEDEN
NUMERO DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (2012)
% de concesiones en explotacion en el mundo por paises
49
262
121
73
46 43 4128 28 22
13 12 11 9 9 8
0
50
100
150
200
250
300
En 2012, 9 de los 38 mayores operadores del mundo en materia de transporte son españoles por el numero de contratos en construcción/operación (con una inversión>50M$)
PRINCIPALES EMPRESAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS EN EL MUNDO- AÑO 2012
50
Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, India,
Irlanda, Israel, Jamaica, México, Panamá, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana,
Sudáfrica y Suiza.
LAS CONSTRUCTORAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS ESTÁN PRESENTES EN 27 PAÍSES CON 262
CONTRATOS DE CONCESIÓN
51
CONCESIONES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO
52
Mexico
• 13 airports (26M Pax)
• 1st Underwater Tunnel
• 33% Mw Installed capacity
• GLP Leaders
Chile
• 84% Toll Road Concessions
• 90% Toll Access to Santiago
• SCL Airport (80% INTL Traffic)
• 30% Mw Installed capacity
• 38% GLP Market Share
Brazil
• 2,000 km Toll Roads
• Sao Paulo 3 main Concessions
• 12.5 M Clients (Electricity)
• GLP leaders
Colombia
• 1,484 km. Railways
• 2.1 M Clients (Electricity)
• 25% MW Installed Capacity
Argentina
• 4 Toll Concessions
• 2.1 M Clients (Electricity)
• 15% MW Installed Capacity
Bolivia
• 3 Airports (TBI)
• 35% GLP Market Share
Perú
• 34% GLP Market Share
• 26% MW Installed Capacity
Costa Rica
• 4 Motorway concessions
• 250 km. Toll roads
Puerto Rico
• Puente Teodoro
• 47,5% Mw Installed Capacity
CONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA LATINA
53
U.K.
• BAA & TBI: 10 airports (160 M pax)
• 90% London Air Traffic
• 10 incineration plants
• 5 Toll Road Concessions (270 km.)
• 5,413 Mw Installed Capacity
• 5.2 M electricity users
• 112,000 km transmission lines
Ireland
• 4 toll road concessions (250 km.)
Sweden
• Stockholm Skavtsa Airport
France
• 1,771 km toll roads (SANEF)
• 2,000 km. Toll roads (Eiffage)
• 2,600 Mw Installed Capacity
Portugal
• 4 toll roads (375 km.)
• 1,300+ km toll roads
(Brisa & Autoestrade)
• 1,000 MW (4 plants)
• 16.5 k parking spaces
Greece
• Ionan Roads (380 km.)
• Central Motorways
• 260 Mw Installed Capacity
Italy
• 3,400 km toll roads
(Autoestrade)
• Naples Airport
• 4,012 km. GLP pipelines
• 6,360 Mw Installed Cap.
• 15.5 k parking spaces
Eastern Europe
• SMVAK & ASA-Abfall
(Environmental Services)
• Alpine Mayreder Group
CONCESIONES ESPAÑOLAS EN EUROPA
54
• 407-ETR Motorway (108 km.)
• Nouvelle Autoroute A-30
Montreal
• Hospital in Victoria
• Motorway in Calgary
• Fredericton-Moncton motorway
• South Fraser perimeter road
• 5 airports (65 M pax)
• Airport handling in 48 airports
• Manhattan metro
• Miami metro- airport Expressway
• Interstate-95 Florida
• North Tarrant Express Dallas-Forth Worth Texas
• IH-635 Managed lanes Texas
• SH121 Motorway in Texas
• Indiana toll Motorway
• Chicago Skyway
• Desalination Plants (California- Massachusetts-Florida)
• 16 Power Plants (Wind & Thermal): 2,200 Mw
• Nevada Solar One (Wind Mill)
• I-95 Motorway- Miami
• 3 M electricity users
CONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA DEL NORTE
55
Autopistas Túneles y puentes Aeropuertos y operaciones aeroportuarias Puertos y terminales de contenedores Gestión ferroviaria, trenes metropolitanos ligeros y tranvías Otros (medioambiente, electricidad, edificios administrativos, hospitales, juzgados)
LAS CONSTRUCTORAS CONCESIONARIAS ESTÁN PRESENTES EN PROYECTOS DE:
56
RAZONES DEL LIDERAZGO DE LAS CONSTRUCTORAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS (1/2):
Las bases
Un esquema español de concesiones de infraestructuras operativo desde mediados de los sesenta
Un marco legal favorable para los negocios de concesión
Una colaboración estable entre el sector público y privado adaptando el marco legal a los requisitos de los mercados financieros
Un mecanismo rápido y eficaz de expropiación para proyectos públicos
Una industria de la construcción solvente desde el punto de vista financiero y técnico
57
RAZONES DEL LIDERAZGO DE LAS CONSTRUCTORAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS (2/2):
Detección temprana de oportunidades
Los años noventa han resaltado el potencial de la formula concesional para satisfacer la creciente demanda de proyectos de infraestructuras
Las instituciones financieras multilaterales han aconsejado a los países en vías de desarrollo que acudan a este sistema para satisfacer sus propias necesidades
Los países desarrollados con esta solución han compatibilizado las necesidades de construcción de infraestructuras y la contención del Déficit Público.
El mercado financiero estaba dispuesto a colocar recursos en un número creciente de proyectos.
Los grupos concesionales españoles, presentes como contratistas en diferentes continentes estaban preparados para responder a este nuevo reto.
58
Gracias por su atención
GRACIAS POR SU ATENCION
59
4.º CONGRESSO IBERO-AMERICANO
DE ENGENHARIA CIVIL 4.º CONGRESO IBERO-Americano DE INGENIERÍA CIVIL
15 de MARÇO 2013/ 15 DE MARZO 2013
PALÁCIO DA BOLSA, PORTO
Referencias internacionales
HSL Medina - Mecca
Spanish Saudi consortium Al Shoula Group,
headed by Adif and Renfe Operadora, and
formed by 12 Spanish companies together with
2 Saudi companies has been awarded the
Pilgrim’s Railway line that will link both cities of
Medina and Mecca in Saudi Arabia
It is the highest international contract ever won
by a Spanish consortium and implies the
design, construction, operation and
maintenance of the HSL Medina-Jeddah-
Mecca of almost 450 km of twin electrified
railway and trains for a period of 12 years.
Total amount of the contract is 6.736 million
Euro
The project is considered by Kingdom of Saudi
Arabia as a major priority, since its 450 Km will
offer and efficient and first-class service to
pilgrims that realize their trip between Mecca
and Medina, as well as to citizens and visitors
to both cities
HIGH SPEED LINE MEDINA-MECCA- SAUDI ARABIA
HEATHROW AIRPORT TERMINAL – LONDON (UK)
METRORAIL ORANGE LINE MIAMI-USA
THE BEAUHARNOIS BRIDGE IN MONTREAL -CANADA
CROSSRAIL PROJECT IN LONDON-UK
SINCOTRON GRENOBLE -FRANCE
BUZWAIR TOWER - NEW DOHA QATAR
EXTENSION OF PANAMA CANAL
VIDIN –CALAFAT BRIDGE /ROMANIA-BULGARIA)
ENNISKILLEN HOSPITAL (NORTH IRELAND)
JAMAL ABDUL NASSER VIADUCT (KUWAIT)