Х5 Retail Group — ведущая мультиформатная компания
современной розничной торговли — создает, развивает
и управляет портфелем брендов сетевых магазинов,
удовлетворяя потребности всех групп российских
покупателей
Х5 Retail Groupсегодня
Москва 2017
Ключевые
факты
Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
5,480
более
20 на рынке продуктового
ритейла в России
совокупная торговая площадь
на 31 декабря 2017
3,85покупателей
в 2017 году
1 286,9чистая розничная выручка
в 2017 году
12 121магазинов
на 31 декабря 2017
млрдруб.
млн м2 млрд
лет
359,4чистая розничная выручка
в 4 кв. 2017 года
млрдруб.
02
03 История
1995 1999 2006 2008–2010 2017
X5 приобретает сеть гипермаркетов«Карусель» (2008 г.), сеть универсамов«Патэрсон» (2009 г.) и сеть магазинов«Копейка» (2010 г.).
2013 2014
Alfa Group основываетсеть «Перекрёсток»(открытие первого супермаркета в Москве).
Слияние торговых сетей«Пятёрочка» и «Перекрёсток», переименование объединённой компании в X5 Retail Group.
Основание сети «Пятёрочка»(открытие первого магазинав Санкт-Петербурге).
Начало программы трансформации (переходк децентрализованной мультиформатной операционной модели).
X5 фокусируется на развитиитрех основных форматов –магазинов у дома «Пятерочка», супермаркетах «Перекресток»и гипермаркетах «Карусель». Торговая сеть «Перекресток-Экспресс» выставлена на продажу.
Запуск масштабных программ обновления торговых сетей«Пятерочка» и «Перекресток».
Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
2016
X5 установила отраслевойрекорд по приростукол-ва магазинов(+2 167 в 2016 году).
X5 провела дебютноеразмещение еврооблигацийна 20 млрд рублей.
Одобрена дивидендная политика, в соответствиис которой X5 готова выплачивать акционерамне менее 25% консолидированнойчистой прибыли.
Признание
2010
2014
2016
марка №1 в Россиив номинации «Торговая сеть»
премия за особые достиженияв области развития геоинформационныхсистем (ГИС) – Special Achievement in GIS Award
премия «Лидер клиентоориентированногобизнеса» в номинации «Торговля»
национальный конкурс Loyalty Awards 2014в номинации «Лучшая программа лояльностипродуктового ритейлера» с проектом «Клуб Перекрёсток»
0,6 0,81,1 1,3
2,43,0
3,84,5
5,4
7,0
9,1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Динамика роста магазинов Х5, тыс.
04Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
2017
12,1
05Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
Макроэкономические показатели РФ
Источник: Росстат
Индекс физического объема ВВП г-к-г
3 кв.2017
1,8%
Реальный рост рынка продовольственной розницы г-к-г
Рост реальных заработныхплат г-к-г
3 кв.2017
4 кв.2016
1 кв.2017
Продовольственная инфляция г-к-г (%)
3,8%
3 кв.2017
4 кв.2016
1 кв.2017
2,8%
5,3%
Уровень безработицы(в % к ЭАН)
5,5%
3 кв.2017
4 кв.2016
1 кв.2017
5,0%
5,4%
Индекс потребительской уверенности (%)
3 кв.2017
4 кв.2016
1 кв.2017
-15%
-11%
-18%
0,5%
1 кв.2017
2 кв.2017
5,2%
2 кв.2017
2 кв.2017
-14%
4,1%
2 кв.2017
4 кв.2016
0,3%
2 кв.2017
2,5%
4 кв.2017
1,8%
3,1%
1,8%
3,4%
5,2%
5,1%
4 кв.2017
3 кв.2017
4 кв.2016
1,9%
1 кв.2017
4 кв.2017
2 кв.2017
2,9%
-5,2%
-3,0%
-0,4%1,3%
4 кв.2017
4 кв.2017
-11%
20172012 2013 2014 2015 201620172012 2013 2014 2015 2016
804,1
490,1 532,7631,9
CAGR 2012—2017: 21,3%
CAGR 2015—2017: 26,5%3072
3 849 (+25,3%)
1793 19182114
CAGR 2012—2017: 16,5%
CAGR 2015—2017: 24,9%
4302
3333
19702223
2572
CAGR 2012—2017: 22,7%
CAGR 2015—2017: 28,2%9187
12 121 (+31,9%)
38024544
5483
CAGR 2012—2017: 26,1%
CAGR 2015—2017: 31,4%
1 286,9 (+25,5%)
5 480 (+27,4%)
Динамика чистой розничной выручки, млрд руб. Динамика количества покупок, млн
Динамика торговых площадей, тыс. кв. м. Динамика количества магазинов, на конец периода
20172012 2013 2014 2015 2016 20172012 2013 2014 2015 2016
2468
7020
06Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
Ключевые операционные показатели
Источник: данные X5
1025,6
2012 2013
Валовая прибыль, млрд руб. Валовая рентабельность, %
2012 2013 2014 2015 2016
29,2
80,7
22,6
34,4
71,1
CAGR 2012—2016: 28,1%
CAGR 2014—2016: 51,3%
2012 2013 2014 2015 2016
491,1
1 033,7
534,6633,9
808,8
CAGR 2012—2016: 20,4%
CAGR 2014—2016: 27,7%
115,8
250,0
130,3 155,0198,4
CAGR 2012—2016: 21,2%
CAGR 2014—2016: 27,0%
23,6%24,4% 24,5%
24,2%
35,1
79,5
38,4 46,459,4
CAGR 2012—2016: 22,7%
CAGR 2014—2016: 30,9%
7,1% 7,2% 7,3%7,7%
(+27,8%)
(+26,0%)
(+13,5%)
(+33,8%)
Динамика выручки, млрд руб. Валовая прибыль и валовая рентабельность
2014 2015 2016
Скорр. EBITDA и рентабельность по Скорр. EBITDA*
Рентабельность по Скорр. EBITDA, %
* Скорректировано на затраты по программе долгосрочного премирования и выходное пособие
2012 2013 2014 2015 2016
Динамика капитальных затрат, млрд руб.
07Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
Ключевые финансовые показатели
Скорр. EBITDA, млрд руб.
Источник: данные X5
24,5%
7,3%
08 Федеральный
масштаб деятельности
63 39
3 144 250,8
регионаприсутствия
распределительныхцентров
собственныхгрузовыхавтомобиля
сотрудников
тыс.
* - включая аутстаффинг
*
Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
данные на 31 декабря 2017 года
2016
X5 Retail Group
Рынок
0
5
10
20
2015
Q1 Q2 Q3 Q4Q4
25
30
12,5%
20,8%
13,2%
26,7% 26,7%
9,3%
28,5% 28,6%
7,1%
5,1%
Q1
3,6%
26,8%
Q2
1,8%
30,7%
1,3%
Впечатляющие
темпы роста
Q4Q3
25,9%
3,4%
27,8%
09Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
Q1
2017
26,5%
2,4%
Q2
27,5%
4,6%
24,7%
5,5%
Q3
15
Рост выручки г-к-г ,%
Стратегическая
цель
Высокая динамика роста
Фокус на увеличение торговых
площадей на фоне сегодняшних
возможностей рынка
Улучшение отношений с
поставщиками
Постоянный курс на повышение
операционной эффективности
Поддержка стратегии
саморегулирования: новый
подход для участников рынка
розничной торговли
Стратегические приоритеты:
—
—
—
—
—
Х5 намерена стать признаннымлидером российского рынкапродуктовой розницы, достигнув 15%-ной доли к концу 2020 года,и первой компанией в сердцахроссийских покупателей
10Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
Добросовестное
партнерство
более 5 000поставщиковиз России, СНГ, Европы, Азии,Африки, Латинской Америки
Поддержка отечественных производителейпосредством размещениязаказов на производство СТМ
1050новыхпоставщиковв 2017 году
Компания нацеленана построение долгосрочных
и доверительных отношений
со всеми деловыми партнерами
В фундаменте отношений лежит
Кодекс взаимодействия, который
включает лучшие добросовестные
практики рынка и принципы
этичного сотрудничества
11Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
Опережающие
инновации
Инновации для Х5 — это максимальное
повышение эффективности торговых и
логистических операций посредством внедрения
передовых информационных технологий,
а также активное управление персональными
предложениями для покупателей и создание
новых предложений для них
Отраслевой лидер по
инвестициям
в ИТ-инфраструктуру:
17% CAPEX — вложения
в информационные
технологии в третьем
квартале 2017 года
Внедрение инноваций и
трансформация
существующих процессов
на основе гибкого подхода с
использованием внутренних
ресурсов
Разработчик собственной
геоинформационной системы
для оценки инвестиционного
потенциала открытий новых
магазинов и сделок M&A
Лидер во внедрении
технологий EDI —
автоматизации процессов
взаимодействия
с поставщиками
12Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
X5 Retail Group и Фонд развития интернет-инициатив — стратегические партнеры.
Компании развивают и тестируют инновационные проекты для ритейла
X5 Retail Group и фонд «Сколково» сотрудничают в области разработки, тестирования, развития и внедрения инноваций в ритейле.
данные на 31 декабря 2017 года
Логистическая
инфраструктура
Федеральный округ
Площадь,
тыс. м2 Кол-во РЦ
Площади и количество РЦпо федеральным округам
Центральный 542 16
Северо-Западный 114 4
Приволжский 164 9
Уральский 144 6
Южный 77 3
Сибирский 18 1
Итого 1059 39
13Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
1
16
4
3
9 6
Забота о детях — совместно
с фондом «Линия жизни»
Корпоративное
волонтерство
Развитие территорий:
благоустройство территорий
вокруг магазинов, поддержка
социальных инициатив
Ответственная
продажа алкоголя
Социальная
ответственность
Продовольственная помощь:
— Скидки социально уязвимым
категориям «Электронный
сертификат»
— Программа сотрудничества
с фудбанком — проект «Корзина
Доброты» для малоимущих,
многодетных семей
— Продуктовые наборы
к праздникам ветеранам,
пенсионерам
14Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
Нашиторговые сети
X5 Retail Group. Москва 2017
Магазины рядом с домом для покупки товаров повседневного спроса
Качественные товары
эконом-класса и продукция
собственных торговых
марок
Промо-акции,
позволяющие
покупателям экономитьмагазинову дома
*данные на 31 декабря 2017 года
~76,9%Доля сетив товарооборотев 4 кв. 2017 года
16«Пятёрочка»
Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
Наши торговые сети:
11 225
млрдруб.276,4
торговая площадьна 31 декабря 2017 года
рост 33,0%
по сравнению
с прошлым годом
рост 26,0% по сравнениюс прошлым годом
(1,5)% по сравнениюс прошлым годом
чистая розничная выручка
в 4 кв. 2017 года
358,7средний чекв 4 кв. 2017 года
Сопоставимые результаты
за 4 кв. 2017 года
– Продажи: 2,4%– Трафик: 2,8%– Корзина: (0,4)%
магазинана 31 декабря 2017 года
рост 34,2%
по сравнению
с прошлым годом
4,426 394средняя торговая площадь
Форматы: 250-330 м2,330-430 м2, 430-620 м2,более 620 м2
млнм2 м2
руб.
17Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
«Пятёрочка» сегодня:
основные показатели
Нашиторговые сети
X5 Retail Group. Москва 2017
~15,2%Доля сетив товарооборотев 4 кв. 2017 года
Ведущий супермаркет
высококачественной
свежей продукции
в России
Выгодное расположение
в черте города, в том числе
на пересечении
транспортных потоков
Превосходное
обслуживание
и привлекательная
программа лояльностисупермаркетов
*данные на 31 декабря 2017 года
19Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
«Перекресток»
Наши торговые сети:
637,2638магазиновна 31 декабря 2017 года
рост 18,4%
по сравнению
с прошлым годом
чистая розничная выручкав 4 кв. 2017 года
рост 22,4 %
по сравнению
с прошлым годом
550,5средний чекв 4 кв. 2017 года
рост 1,7% по сравнению с прошлым годом
торговая площадьна 31 декабря 2017 года
рост 16,2%
по сравнению
с прошлым годом
999 средняя торговая площадь
Форматы: до 800 м2,
800 - 1 200 м2, более 1 600 м2
Сопоставимые результаты за 4 кв. 2017 года
– Продажи: 9,3%– Трафик: 7,5%– Корзина: 1,6%
54,6 млрдруб.
тыс.м2 м2
руб.
20Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
«Перекресток» сегодня:
основные показатели
Нашиторговые сети
X5 Retail Group. Москва 2017
~7,2%Доля сетив товарооборотев 4 кв. 2017 года
Максимальный выбор
продуктов питания
и широкий ассортимент
товаров для дома
Расположение магазинов
в непосредственной близости
от жилых районов или в составе
объектов с удобным подъездом
и обустроенной парковкой
Эффективные промо-
акции, подкрепленные
привлекательной
программой
лояльностигипермаркета
*данные на 31 декабря 2017 года
22Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
«Карусель»
Наши торговые сети:
385,293магазинна 31 декабря 2017 года
рост 2,2%
по сравнению
с прошлым годом
торговая площадьна 31 декабря 2017 года
(0,4)% по сравнению с
прошлым годом
3 852средняя торговая площадь
26,0 830,6средний чекв 4 кв. 2017 года
рост 6,0% по сравнению с прошлым годом
чистая розничная выручкав 4 кв. 2017 года
рост 6,1% по сравнениюс прошлым годом
млрдруб.
тыс.м2
руб.
м2
Сопоставимые результаты
за 4 кв. 2017 года
– Продажи: 4,0%– Трафик: (0,2)%– Корзина: 4,3%
23Х5 RETAIL GROUP СЕГОДНЯ
«Карусель» сегодня:
основные показатели