Download - APAS - painel de_mercado_e_consumo_2007
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“PAINEL DE MERCADO
E CONSUMO”
2007
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CoordenaCoordenaççãoão
RealizaRealizaççãoão
Responsabilidade tResponsabilidade téécnicacnica
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Conhecendo a Estrutura do Auto-Serviço Brasileiro
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Após desconto da inflação, auto-serviço tem crescimento de 0,57%
Auto-serviço: são lojas alimentares que cuja característica fundamental é o check-out, ou seja, balcão na saída da loja com caixa registradora ou terminal de
ponto-de-venda (PDV). O faturamento do setor é obtido por meio de um questionário aplicado nas lojas. Em 2005/2006 ocorreu uma mudança na metodologia, que foi a inclusão do faturamento real das cadeias que enviam à Nielsen, semanalmente, dados de vendas em número de unidades e também faturamento para cada uma das lojas e itens comercializados.
Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro
118,5 Bilhões 124,1 Bilhões
Faturamento 2005 Faturamento 2006Auto-serviço
Variação Real0,57%
IPCA Médio
4,18%
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Em 2006, crescimento do volume é superior ao do faturamento, causado por queda no preço ou pelo crescimento de vendas de marcas mais baratas no sortimento
DeflacionadoIPCA = 4,18%
Variação % de Volume, Valor e Preço – Base: 157 Categorias de Produto – Total BrasilFonte: Nielsen / Retail Index
-3,0
2,1
5,3Volume
Faturamento
Preço
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Número de lojas cresceu mais que o faturamento desde o Plano Real
Índice de faturamento do setor - R$ deflacionados pelo IPCA média (4,18%) - base 100 = 1990Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro
32.3 33.4 32.737.5
41.8 43.847.8
51.555.3
61.3
69.3 68.9 71.3 71.9 73.7
34.0
73.010090
95 97
109
124 121 121128 125 123 124 126
120 124 125 126
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Número de lojas Índice do Faturamento do Setor
Crescimento real do faturamento – 2006 x 1994: 15,6%
Crescimento do número de lojas: 2006 x 1994: 96,5%
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A queda no número de habitantes por loja nos últimos dez anos foi de 30%
Número de Lojas Auto-Serviço Total BrasilFonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro / IBGE
41.8 43.847.8
55.361.3
69.3 68.9 71.3 71.9 73.773.0
51.5
3,7283,595
3,335
3,149
2,710
2,488 2,535 2,481 2,525 2,523 2,5342,972
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Número de lojas Número de habitantes por loja
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Auto-serviço brasileiro apresenta expansão física inferior a 1%
Auto-serviço: são lojas alimentares cuja característica fundamental é o check-out, ou seja, balcão na saída da loja com
caixa registradora ou terminal de ponto-de-venda (PDV)
Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro
Número de check-outs 173.404 175.621 mil
Número de funcionários
Área de vendas em m²
838.047
18,8 milhões
815.327
18,7 milhões
Número de lojas 73.051 73.695
2005 20060,9
1,3
2,8
0,8
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Qual o desempenho dos diferentes formatos
de lojas?
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0.90.6
2.2-3.2
2.0-0.8
6.40.9
0.5-0.1
0.73.9
1 a 4
AS 5-9 ck
AS 10-19 ck
AS 20-49 ck
AS 50 + ck
Total AS
Nº de lojas Faturamento
2006 X 2005 (Deflacionado)
IPCA Médio
4,18%
Formato de lojas menores tem o melhor desempenho de faturamento, mesmo com expansão no número de lojas inferior à média...
Variação do faturamento / Número de lojas 2006 x 2005 - Total BrasilFonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro
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E também obtém os melhores crescimentos em faturamento por funcionário, área de vendas e check-outs
Variação do faturamento por funcionário, área de venda e check-outsFonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro
2006 X 2005 (%)
3,4
-1,9
5,1
5,1
3,5
7,7
4,0
2,3
2,8
-0,4
4,0
-0,2
3,2
7,0
2,4
1,9
1,7
4,81 a 4
AS 5-9 ck
AS 10-19 ck
AS 20-49 ck
AS 50 + ck
Total AS
Vendas por Check-outsVendas por M2
Vendas por Funcionário
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Nesse ambiente...
Para onde caminhao consumidor?
EndividamentoEndividamento
BolsoBolsoÚÚniconico
DiversidadeDiversidade
Concorrência
ConcorrênciaTotalTotal
AcessoAcesso
InovaInovaççãoão
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FONTE: LatinPanel – Painel Nacional de Consumidores - Comparação ANO 2006 X ANO 2005 - Índice Médio Ponderado
BrasilPENETRAÇÃO / DOMICÍLIO
Estável
GASTO MÉDIO / DOMICÍLIO
- 2%
Destaques por Cestas - Brasil
Penetração+ 1p.p
Gasto Médio -3%
ALIMENTOPenetração+1p.p
Gasto Médio - 1%
BEBIDA
PenetraçãoEstável
Gasto MédioEstável
HIGIENEPenetraçãoEstável
Gasto Médio -2%
LIMPEZA
Como foi o consumo em 2006?
O grupo de compradores permanece estável em 2006, com leve retração nos gastos
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O consumidor está menos leal ao ponto-de-venda. No último ano, ligeiro declínio na taxa de mix...
74% 74%
61
68
7577
74
2001 2003 2004 2005 2006
dos lares brasileiros optam por mais de 3 canais para se abastecer
Fo
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–L
atin
Pan
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FazemFazem as compras a as compras a pé 62%
47% Visitam Visitam diferentes diferentes lojaslojas para para encontrar encontrar melhores preços
Consumidor ainda é infiel ao tipo de varejo, no entanto,houve leve retração desse percentual em 2006
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Quem é o consumidor?
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22% AB 28%22% AB 28%
34% C 34%34% C 34%
44% DE 37%44% DE 37%
ClassesClasses sociaissociaisNo No NNENNE as classes DE respondem as classes DE respondem por por 59%59% do consumodo consumo e apenase apenas17%17% referemreferem--se se ààs classes ABs classes AB
Na Grande SPNa Grande SP as as classes AB classes AB
representam representam 40% 40% do do consumo da regiãoconsumo da região
São São 43,4 milhões43,4 milhões de domicde domicíílios divididos da seguinte forma:lios divididos da seguinte forma:
Na cesta de Na cesta de limpeza limpeza destaque destaque para a classe C para a classe C
(34%)(34%)
POPPOP % valor% valor
População Brasileira
Fonte: PNC LatinPanel – ano móvel (mar/06 – fev/07)
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2006 Brasil
2006 Auto-Serviços
50% de 30 até 49 ano
s (idade dona
de casa)
51% famílias 3 a 4 pe
ssoas
53% com crianças até 12 anos
70% Classes ABC
Fonte: PNC LatinPanel – ano móvel (mar/06 – fev/07)
Perfil do consumidor...
49% 30 a 49 anos (idade da dona de casa)
78% famílias de 3 e + pessoas
55% com crianças até 12 anos
71% Classes CDE
Em comparação a 2005, aumenta a participação dos lares com crianças
entre os compradores de auto-serviço em 3 pontos percentuais
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E como se comporta quando vão as compras?
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69% Comparam prepreççosos antes de comprar antes de comprar
66% GostamGostam de comprar de comprar novas marcas
44%Preço éé o fator mais importante quando o fator mais importante quando compram um produtocompram um produto
Diferenças em relação à DECISÃO DE COMPRADonas de casa que priorizam a questão preço já representam 22% da população:
Fonte: Estudo Estilo de Vida – LatinPanel Junho/2006
20%24%POP2007
EquilibradasCom visãode mercado
IndiferentesBuscadorasde preço
e promoção
22%
Atentasà saúde e aomeio ambiente
18%
Orientadasà publicidade
16%
Destaque para o surgimento do grupo de orientadas à publicidade
em 2006
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Auto-serviço
4,2Outros canais
12,8
R$ 21,2 R$ 5,16
Idas às compras e tíquete médio
Idas às compras
No.vezes/mês
Tíquete médio
E qual a freqüência de compras e o tíquete médio por canal?
Total Canais
15
R$ 9,60
Fonte: LatinPanel
Tanto a freqüência de compra, quanto o tíquete médio estão estáveis no comparativo com 2005
2005 2006
14,3
R$ 9,89
2006
GSP ISP
Total canais
Auto-serviço
Idas(mês)
TC
17
6,3
$ 8,0
$ 14,8
Idas(mês)
TC
14
5,4
$ 10,5
$ 19,4
2006
Outros canais 13,3 $ 3,36 9,9 $ 4,22
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No ano de 2006, dos 100% que compram no auto-
serviço.....
93% dos lares brasileiros compram também no
Varejo tradicional
72% dos lares brasileiros compram também no
Porta a porta
17% dos lares brasileiros compram também no
Atacado de auto-serviço
Mix de canais
Fonte: LatinPanel
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Quais são os destaques?
Varejo tradicional detdetéémm 32%32%dos gastos de todas as dos gastos de todas as categoriascategorias
Porta a porta responde por responde por 4,8%4,8% do do gasto total e gasto total e 16%16% nasnas categoriascategorias de de higiene higiene pessoalpessoal, , crescendocrescendo aoao longo dos anoslongo dos anos
Os hipermercados sãosão quemquem maismaisperdemperdem compradores nos compradores nos úúltimos anos ltimos anos e e ficamficam comcom 5,2%5,2% dos gastosdos gastos
Fonte: Categorias Auditadas LatinPanel – ano 2006
Farma* responde por responde por 2%2% do gasto total e do gasto total e 10%10% nasnas categoriascategorias de de higiene higiene pessoalpessoal, , comcomdiferendiferenççasas regionaisregionais
*Farmácia/Perfumaria/Drogaria
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Dia da semana e mês... (% Valor)
Fon
te: L
atin
Pan
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Brasil GSP ISP
1 - 10
11 - 20
21 - 30
Dias do mês
36 37 37
32 32 31
32 31 32
2ª/6ª
BrasilGSP
ISP
Final desemana
6268
63
3832
37
No final dos anos
1990 50% dos domicílios faziam compras mensais.
40% delas aconteciam nos 10 primeiros dias do
mês
No Brasil, em 1998 as compras nos fins de
semana representavam 32% do gasto
Os percentuais se repetem para auto-serviço
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O que se destaca em categorias...Brasil - 2006
Final de semana
38%38%Total categorias
(% Valor)
Ranking de categorias mais consumidas
65% Cerveja
50% Refrigerante
47% Sorvete
45% Leite em pó
43% Leite aromatizado
41% Massa tradicional
41% Café solúvel
41% Cereal tradicional
41% Polpa + purê
40% Suco pronto para beber
Fonte: LatinPanel
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Cada dia mais o consumidor se atCada dia mais o consumidor se atéém m ààrelarelaçção:ão: Custo X Benefício
Vai Maisvezes às compras
Tíquete médio Menor
Continuaa Mixar(marcas/canais)
Continua infiel(marcas/ canais)
Gosta de experimentar Gosta de experimentar novas marcas 68%
Se uma marca que normalmente Se uma marca que normalmente não compraestestáá em promoem promoçção, ão, irá comprá-la50%
Sempre Sempre compara preços entre diferentes marcas entre diferentes marcas antes de comprar umaantes de comprar uma69%
Fonte: Estudo Estilo de Vida – LatinPanel Junho/2006
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A importância da oferta de serviços, produtose comodidade para o consumidor
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2025
2925
43
2626
43
1621
28
2223
27
3423
37
2129
38
2429
32
1924
14
3536
17
4948
26
3527
16
2420
15
2320
13
6454
44
3025
19
2004
2005
2006
2004
2005
2006
2004
2005
2006
2004
2005
2006
2004
2005
2006
2004
2005
2006
2004
2005
2006
2004
2005
2006
Compram em super / hipermercados e também em outros canais
Compram apenas em outros canais
Do total das compras, quantas são realizadas em auto-serviço?
Bebidas (não alcoólicas)
(% compradores)
Fonte: Estudo Especial LatinPanel / Apas – fevereiro/07
Pães
Higiene
Limpeza
Frios
FLV
Carnes e Aves
Alimentos
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Penetração e exclusividade ao auto-serviçopor setor
85
82
82
82
77
75
74
65
48
45
25
6
3
7
18
31
49
68
58
50
56
40
61
0.4
2
2
19
33
Alimentos não perecíveis
Congelados e resfriados
Limpeza da casa
Higiene pessoal
Bebidas não alcóolicas
Frios e queijos
Carnes e aves
FLV
Pães
Peixaria
Rotisserie
Eletrodomésticos e eletrônicos
Cama, mesa e banho
Calçados e vestuários
Penetracao
Exclusividade*
Exclusividade* - Das 10 últimas compras, comprou 10 vezes em supermercado/hipermercado
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Hábitos e atitudes
3528
61
79
22 21
73
40
85
105
3629
62
81
21 21
75
41
85
105
Lis
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ra
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mp
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Consumidor Total Consumidor A.Servico
Consumidor de auto-serviço é mais consciente e atento
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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O que acha importante ter no auto-serviço que freqüenta?
25 28 2746
36 42 43 39 45 44 44 4151 44 46
74 71 7152
61 55 54 57 50 50 49 5141
4424
Ser
lim
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ais
Importante Muito importante
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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O que acha importante ter no auto-serviço que freqüenta?
5142 44 42 45 50 46 42
34 37 31
4146 44 45 35 22 24
2122 16
14
Pro
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Importante Muito importante
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Qual o grau de satisfação com os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüenta?
59 55 5665
54 57
21
64 6253 57 56
32
33
28 29
25
22 19
21
2524
2225
16
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Satisfeito Muito satisfeito
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Qual o grau de satisfação com os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüenta?
59 55 5665
54 57
21
64 6253 57 56 57 52 58 52 53 48
32 34 37 32 30
3328 29
25
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21
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16 17 2325
22 18
11
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Satisfeito Muito satisfeito
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Ofe
rece
r pr
atos
pro
ntos
Muito Importante
Para quem acha muito importante os serviços oferecidos, qual o grau de satisfação?
10121424
12
9 8 1
3535
34
31
2927
22
15
Qua
lidad
e e
fres
cor
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LV
Ser
Lim
po
Qua
lidad
e e
fres
cor
deca
rnes
Rap
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Loja
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Pró
pria
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der
prod
utos
org
ânic
os
Ofe
rece
r pr
atos
pro
ntos
Muito Satisfeito GAP
38
2
8 10
1221
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Quesitos com maior GAP
Qualidade efrescor FLV
71%Importância
36%Satisfação
35%GAP
Ser limpo
74%Importância
39%Satisfação
35%GAP
Qualidade efrescor dascarnes
71%Importância
37%Satisfação
34%GAP
Rapidez nocaixa
61%Importância
30%Satisfação
30%GAP
Sinalizaçãoadequada depreços
55%Importância
26Satisfação
29%GAP
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Quesitos com maior GAP – quem são?
Os mais insatisfeitos
• Classes ABC
• Indiferentes
•Leste+Int.RJ, GRJ e GSP
Os maissatisfeitos
• Classes DE
• Equilibradas e buscadoras de
preço
•NNE, Centro-Oeste e Sul
Qualidade efrescor FLV
71%Importância
36%Satisfação
35%GAP
Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de JaneiroFonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Quesitos com maior GAP – quem são?
Ser limpo 74%Importância
39%Satisfação
35%GAP
Os maissatisfeitos
• Classes DE
• Buscadoras de preço
•NNE, Centro-Oeste e Sul
Os mais insatisfeitos
• Classes AB
• Orientadas à publicidade
• Leste+Int.RJ, GRJ e GSP
Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de JaneiroFonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Quesitos com maior GAP – quem são?
Qualidade efrescor carnes
71%Importância
37%Satisfação
34%GAP
Os mais insatisfeitos
• Classes ABC
• Leste+Int.RJ, GRJ e GSP
Os maissatisfeitos
• Classes DE
• Buscadoras de preço
• NNE, Centro-Oeste e Sul
Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de JaneiroFonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Quesitos com maior GAP – quem são?
Os maissatisfeitos
• Classes DE
• Atentas à saúde e buscadoras
de preço
• NNE, Centro-Oeste, Int.SP e Sul
Os mais insatisfeitos
• Classes AB
• Equilibradas
• Leste+Int.RJ, GRJ e GSP
Rapidezno Caixa
61%Importância
30%Satisfação
31%GAP
Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de JaneiroFonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Quesitos com maior GAP – quem são?
Os mais insatisfeitos
• Classes AB
• Leste+Int.RJ, GRJ e GSP
Sinalizaçãoadequada de preço
55%Importância
26%Satisfação
29%GAP
Os maissatisfeitos
• Classes DE
• Atentas à saúde
• NNE e Int. São Paulo
Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de JaneiroFonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Quem são os consumidores mais insatisfeitos com o auto-serviço que freqüentam?
Número de Itens Avaliados - 23
74
52
26
13
22
70
52
70
30
44
AB C DE NNE CO LE GRJ GSP ISP SUL
Percentual de Itens Insatisfeitos
Auto-serviços representa 70% dos
gastos dos domicílios das classes AB
Auto-serviços representam 65% dos gastos dos domicílios da região Leste e 63%
da GSP
A Grande São Paulo e as classes AB não são apenas os mais insatisfeitos com os itens avaliados como também apresentam os maiores Gap’s entre importância e satisfação
Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de Janeiro
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Quais os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüentam?
38
10
82
18
73
38 35
6
43
6
26 31 2617
56
83
16
80
27
57 62
89
48
73
69 5859 80
6 72 2 1 6 3 5 9
21
412 16
3
Pag
amen
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rega
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dom
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Lanc
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cal
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víde
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Pro
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viço
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ance
iros
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omen
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ara
fest
as
Out
ras
loja
s
Possui Não possui Não sabe
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Quem são os usuários que não sabem quais os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüentam? Destaques – maior percentual de resposta não sabe
21
16
12
9
7
6
6
5
4
3
3
2
2
1
Venda pela Internet
Encomenta para festas
Serviços f inanceiros
Produtos orgânicos
Revelação de f ilmes
Pagamento de contas
Rotisserie
Locadora de vídeo
Jardinagem
Outras lojas
Lanche no local
Farmácia
Entrega em domicílio
Padaria
As donas de casa na faixa de 30-49, são aquelas que mais desconhecem os serviços oferecidos pelo auto-serviço que normalmente freqüentam.
Mesmo aquelas que moram nos grandes centros, como Grande Rio de Janeiro e Grande São Paulo e das classes mais altas (AB), apresentam maior percentual de desconhecimento.
Importante lembrar que os maiores gastos com auto-serviço estão nestes grupos de compradores.
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Quem são os usuários que não sabem quais os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüentam? Destaques – maior percentual de resposta não sabe
21
16
12
9
7
6
6
5
4
3
3
2
2
1
Venda pela internet
Encomenta para festas
Serviços Financeiros
Produtos orgânicos
Revelação de f ilmes
Pagamento de contas
Rotisserie
Locadora de vídeo
Jardinagem
Outras lojas
Lanche no local
Farmácia
Entrega em domicílio
Padaria D.Casa 30-39 anos,+ 5 pessoas, CDE, Cri.Pequena e Adolescente, NNE, LE, GRJ e ISP
D.Casa 40-49 anos,+ 5 pessoas,S/Cri 12 anos,AB e DE, Adolescente e F.Adulto,LE e GRJ
D.Casa até 29 e 40-49 anos,+ 5 pessoas, AB e DE, Cri.Pré-Adolescente e F.Adulto, CO e GSP
D.Casa 40-49 anos,+ 5 pessoas, Classe C, Independente e Adolescente, CO, GSP e Sul
D.Casa 30-39 anos,+ 5 pessoas, Independente e Adolescente, CO, Leste, GRJ e GSP
D.Casa 30-39/50 anos e +, + 5 pessoas, Classe C, Pré-Adolesc. e Adolescente, LE e GSP
D.Casa +40 anos, Classe AB, Independente, Adolescente e F.Adulto,CO,LE,GRJ e GSP
D.Casa 40-49 anos, + 5 pessoas, Classe C, Adolescente, LE e GSP
D.Casa 50 anos e +,Classe AB,Independente,Pré-Adol e F.Adulto,CO,GSP e ISP
D.Casa 50 anos +,1-2 pessoas,Classe AB e DE,Independente e F.Adulto,CO e GRJ
D.Casa 30-39 anos,Classe C,Independente e Pré-Adolescente,CO,GRJ e GSP
D.Casa + 40anos, + 5 pessoas,Classe AB,Independente, CO, LE e GSP
D.Casa 30-39 anos,Classe AB,Independente, CO,GRJ e GSP
D.Casa +40 anos, Classe AB, Indep, CO, GRJ e GSP
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Aproveitamento dos serviços oferecidos
63
26
44
41
9
48 2855
51
89
69
70
36
63
0.1
1
10
100Pagamento de contas
Revelação de filmes
Entrega em domicílio
Farmácia
Padaria
Rotisserie
Lanche no local
Locadora de vídeo
Produtos orgânicos
Venda pela internet
Jardinagem
Serviços financeiros
Encomenta para festas
Outras lojas
Possui o serviço
Utiliza o serviço
Índice de aproveitamento
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Onde o índice de aproveitamento é maior?
9
26
28
36
41
44
48
51
55
63
63
69
70
89
Vendas pela internet
Encomenda p/ festas
Locadora de vídeos
Revelação de filmes
Jardinagem
Serviços financeiros
Produtos orgânicos
Rotisserie
Lanche no local
Outras lojas
Pagamento de contas
Farmácia
Entrega em domicílio
Padaria
Os domicílios das classes DE, orientadas à publicidade e principalmente da região Norte+Nordeste são os lares que melhor aproveitam os serviços oferecidos pelo auto-serviço.
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Onde o índice de aproveitamento é maior?
9
26
28
36
41
44
48
51
55
63
63
69
70
89
Vendas pela internet
Encomenda p/ festas
Locadora de vídeos
Revelação de filmes
Jardinagem
Serviços financeiros
Produtos orgânicos
Rotisserie
Lanche no local
Outras lojas
Pagamento de contas
Farmácia
Entrega em domicílio
Padaria Indiferente e Centro-Oeste
Classe DE, Equilibradas, Cri.Pequenas, Monoparental, NNE, CO e LE
Classe DE, Buscadoras de Preço, Cri.Pequenas, Monoparental, NNE, GRJ e Sul
Classe DE, Equilibradas, Cri. Pequenas, Monoparental e NNE
Orientadas à Publicidade, Buscadoras de Preço, Pré-Adolescente e GRJ
Orientadas a Publicidade, Buscadorad de Preço, Cri.Pequenas, Pré-Adolescentes e NNE
Classe AB, Orientadas à Publicidade, Buscadoras de Preços, Cri.Peq, Pré-Adol, CO e GSP
Classe AB, Orientadas à Publicidade, Preocupadas c/ Saúde, Pré-Adolescentes,NNE,LE, e Sul
Crianças Pequenas, Pré-Adolescentes, NNE, CO e LE
Classe AB, Orientadas à Publicidade, Equilibradas, Buscadoras de Preço, Monoparental e CO
Orientadas a Publicidade, Equilibradas, Buscadoras de Preços, Cri.Pequenas, Adolescentes e NNE
Orientadas a Publicidade, Indiferentes, Buscadoras de Preços, Pré-Adol, Adolesc, F.Adultos,NNE,CO e LE
Crianças Pequenas, NNE, LE e GRJ
Classe AB, Indiferentes, Buscadoras de Preços, Cri.Pequenas, NNE e GRJ
Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
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Serviços com menor índice de aproveitamento
Vendas pela internet – Apenas 25% dos indivíduos têm acesso à internet.
Acesso em casa apenas 13%. Classes AB representam apenas 22% da população
e mesmo nessas classes o grau de aproveitamento deste serviço é de apenas 12%
Fonte: LatinPanel – Estudo de Conectividade, Estudo APAS 2007 e EletroShopper
Encomenda para festas – ¼ de aproveitamento deste serviço no
Super/Hipermercado. Mesmo em padarias/confeitarias, o índice de aproveitamento
ainda é muito baixo (28%).
Locadoras de vídeo – Crescimento das grandes redes de locadoras de vídeo
no Brasil. Um dos produtos mais pirateados são os DVD´s. 49% dos domicílios
possuem DVD, sendo que nas classe DE esse percentual é de apenas 27%.
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Como ficou o bolso do consumidor?
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200585% das famílias
têm dificuldades para chegar ao fim do mês com rendimento total
familiar
Retrospectiva 2005
- 3%
Endividamento2005
Após consumir e gastar mais em 2005...
o consumidor se endividou...
VOLUME MÉDIO / DOMICÍLIO
+6%
PENETRAÇÃO / DOMICÍLIO
+4 p.p
2005 X 2004
GASTO MÉDIO / DOMICÍLIO
+9%PREÇO MÉDIO / Crescimento real
*deflacionado
+2%Fonte: LatinPanel
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Qual o impacto em 2006?
Renda domiciliarmensal
2006
R$ 1.393
Gasto domiciliarmensal
2006
R$ 1.369
Renda domiciliarmensal
+ 4%2006 x 2005
Mesmo com um aumento na renda média...
reduziu seus gastos em 2006...
Gasto domiciliarmensal
- 1%2006 x 2005
Fonte: Holistic View - LatinPanel
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Qual o impacto em 2006?O destaque fica para baixa renda...
com renda média 5% acima do gasto
+ 1%
+ 1%
+ 5%
AB
C
DE
Renda X GastoMédia domiciliar
2006
+ 1%
- 8%
- 2%
2005
Fonte: Holistic View - LatinPanel
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Como se distribui o gasto do consumidor?
Fo
nte
: H
olis
tic
Vie
w–
Lat
inP
anel
–ju
lho
/200
6
2006
Serviços e Tarifas Públicas
Gasto Total
11%TransporteGasto Total
12%
Alimentação Bebida
Gasto Total
22%
HabitaçãoGasto Total
13%
SaúdeGasto Total
7%
Alimentação Fora do LarGasto Total
4%
Gasto DomiciliarMensal
R$ 1.369
Gasto DomiciliarMensal
-1%2006 x 2005
Todos os setores destacados apresentam crescimento de 1 ponto percentual em relação a 2005, exceção ao setor de Habitação que cresce 4 pontos.
No estudo de 2005, incluiu-se os gastos com Combustível Doméstico em Habitação. Para seguir a mesma classificação oferecida pelo IBGE, excluímos esse gasto para as contas de 2006. Com isso em 2005 9% dos gastos dos domicíliosiam para habitação e em 2006 esse percentual subiu para 13%
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Como se distribui o gasto do consumidor?Gastos com Habitação = 100%
HabitaçãoGasto Total
13%
Na impossibilidade de comprar um imóvel melhor/maior o brasileiro investe nobem que possuem e amplia os gastos com manutenção e reforma
Prestaçãodo Imóvel
2005
3,2%
Prestaçãodo Imóvel
2006
5,1%
Aluguel2005
10,8%
Aluguel2006
12,4%
ManutençãoE Reforma*
2005
26,2%
ManutençãoE Reforma*
2006
29,1%
*Manutenção e Reforma = Mão de obra + material de construção
Fonte: Holistic View – LatinPanel – julho/2006
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Destaques: a Alimentação é prioridade para a Classe DE
Fonte: Holistic View – LatinPanel – julho/2006
Despesas PermanentesDespesas
Permanentes
55 %55 %55 %ABAB
59 %59 %59 %CC
63 %63 %63 %DEDE
Transporte16%
Alimentação Bebida15%
Habitação14%
R$ 1.521,76
R$ 831,88
R$ 527,58
Transporte12%
Alimentação Bebida24%
Habitação12%
Transporte7%
Alimentação Bebida33%
Habitação11%
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Grande São Paulo apresenta gastos acima da média Brasil
Gasto
11% acimada média
Alimentação +Bebida fora lar
Gasto acima da média
+21%
AnimaisGasto acima da média
+21%
Cerimônias e FestasGasto acima da média
+25%
Higiene PessoalGasto acima da média
+19%
LazerGasto acima da média
+15%
Fonte: Holistic View – LatinPanel – julho/2006
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Quais são as percepções dos Supermercadistas e Fornecedores
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Preocupações Macroeconômicas dos Supermercadistas e Fornecedores estão alinhadas
Carga tributáriaCarga tributária
Estabilidade EconômicaEstabilidade Econômica
Fusões e Aquisições entre os supermercadistasFusões e Aquisições entre os supermercadistas
Chegada de competidores estrangeirosChegada de competidores estrangeiros
Crescimento da EconomiaCrescimento da Economia
Deflação no preço dos produtosDeflação no preço dos produtos
Fortalecimento das leis de proteção ao consumidorFortalecimento das leis de proteção ao consumidor
Abertura as importaçõesAbertura as importações
Medidas de restrição ao consumoMedidas de restrição ao consumo
Controle da InflaçãoControle da Inflação
SupermercadoSupermercado FornecedorFornecedor
1º1º 1º1º2º2º 2º2º3º3º 6º6º4º4º 4º4º5º5º 7º7º6º6º 8º8º7º7º 3º3º8º8º 5º5º9º9º 10º10º
10º10º 9º9ºFonte: Nielsen
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Tendências e atitudes dos consumidores que mais impactam os negócios
Redução da Fidelidade dos consumidoresRedução da Fidelidade dos consumidores
Redução do Tamanho das famíliasRedução do Tamanho das famílias
Redução do nº de refeições preparadas em casaRedução do nº de refeições preparadas em casa
Redução do Tiquete MédioRedução do Tiquete Médio
Diminuição do tempo disponível para comprasDiminuição do tempo disponível para compras
Valorização dos serviços de conveniênciaValorização dos serviços de conveniência
Enclausuramento devido à segurançaEnclausuramento devido à segurança
Busca por saudabilidade e qualidade de vidaBusca por saudabilidade e qualidade de vida
Mudanças nos padrões de gastosMudanças nos padrões de gastos
Esgotamento do créditoEsgotamento do crédito
SupermercadoSupermercado FornecedorFornecedor
1º1º 2º2º2º2º 1º1º3º3º 3º3º4º4º 6º6º5º5º 9º9º6º6º 4º4º7º7º 5º5º8º8º 7º7º9º9º 10º10º
10º10º 8º8ºFonte: Nielsen
Novo Atributo
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Concorrência é o principal desafio para o setor, nos próximos 12 meses
VisãoSupermercados
Visão Fornecedor
1º - Concorrência no Varejo
2º - Conquistar Consumidores
3º - Contexto Macroeconômico
1º - Concorrência no Varejo
2º - Rentabilidade na operação
3º - Contexto Macroeconômico
Na sua opinião, qual o principal desafio do setor supermercadista para os próximos 12 meses?Fonte: Nielsen
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Supermercadistas esperam ampliar relacionamento, abrangendo questões mais básicas, como promoções, preços e merchandising
VisãoSupermercados
Visão Fornecedor
1º - Ampliar o relacionamento entre Supermercadistas e Fornecedores
1º - Fornecer informações parao Gerenciamento de Categoria
De que forma os fabricantes poderiam ajudar o setor supermercadista na superação dos desafios ?Fonte: Nielsen
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Opinião sobre os atributos mais importantes para gestão do negócio varejista
Política de negociação de preços e pagamentosPolítica de negociação de preços e pagamentos
Garantia de qualidade dos produtosGarantia de qualidade dos produtos
Serviços de MerchandisingServiços de Merchandising
InovaçãoInovação
Promoção no PDVPromoção no PDV
Força da MarcaForça da Marca
Pontualidade de entregaPontualidade de entrega
Esforço promocional conjuntoEsforço promocional conjunto
SupermercadoSupermercado FornecedorFornecedor
1º1º 1º1º2º2º 2º2º3º3º 6º6º4º4º 7º7º5º5º 5º5º6º6º 8º8º7º7º 4º4º8º8º 3º3º
Fonte: Nielsen
Novo Atributo
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Ações da Concorrência que mais impactam o desempenho dos Supermercadistas
Guerra de Preço
InformalidadeCondições de pagamento ao consumidor
Presença do Pequeno Varejo
Novos formatos de Loja
Extensão do Horário de atendimento
Serviços oferecidos aos consumidores
Clube de comprasServiços Comércio Eletrônico
Cartões de fidelidade
Visão Supermercadistas
Fonte: Nielsen
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Para os supermercadistas, quais são os atributos mais valorizados pelos consumidores no momento em que escolhem suas lojas
Preço
Qualidade no atendimento
Promoções
Localização e Facilidade
Variedade de produtos
Limpeza e condições de Higiene
Qualidade dos perecíveis
Disponibilidade de produtosServiços
Meios de pagamento
Visão Supermercadistas
Fonte: Nielsen
1º em 2006
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Aspectos mais importantes de Recursos Humanos, na gestão do supermercado
Capacitação de Pessoal
Contratação
Mão-de-obra Qualificada
Rotatividade de mão-de-obra
Encargos e custos de mão-de-obra
Desenvolvimento de plano de carreira
Concorrência por Talento
Remuneração Variável
Terceirização de Serviços
Visão Supermercadistas
Fonte: Nielsen
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Questões que penalizam a Relação entre Varejistas e Fabricantes
Concentração de pedidos/compras no final do mêsConcentração de pedidos/compras no final do mês
Falta de confiança entre as partesFalta de confiança entre as partes
Falta de programação antecipadaFalta de programação antecipada
Tempo de descarregamento de mercadoriasTempo de descarregamento de mercadorias
InformalidadeInformalidade
Pouca Troca de Informações entre as partesPouca Troca de Informações entre as partes
Níveis de informatizaçãoNíveis de informatização
Atrasos na quitação de faturasAtrasos na quitação de faturas
Falhas na previsão de demandaFalhas na previsão de demanda
Oportunismo nas relações comerciaisOportunismo nas relações comerciais
SupermercadoSupermercado FornecedorFornecedor
1º1º 2º2º2º2º 1º1º3º3º 3º3º4º4º 6º6º5º5º 9º9º6º6º 4º4º7º7º 5º5º8º8º 7º7º9º9º 10º10º
10º10º 8º8ºFonte: Nielsen
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Processos mais importantes para a gestão do meu negócio:
Supermercados Fornecedor
Vendas
Manter e atrair consumidores
Administração de operação de Loja
Gerenciamento de Estoques
Definição de sortimento
Vendas
Marketing e Comunicação
Merchandising
Gerenciamento de Logística
Preço adequado por canal
Fonte: Nielsen
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Ações dos Fornecedores para melhorar a relação com os Supermercadistas
Incrementar estrutura de distribuição
Melhorar atendimento
Integrar processos de tecnologia
Disponibilizar mais serviços
Flexibilizar Preços
Investir em prevenção de perdas
Visão Fornecedor
Fonte: Nielsen
3º em 2006
1º em 2006
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Supermercadistas melhoram suas perspectivas para os próximos meses
Como está o desempenho da sua empresa?
Quais as perspectivas para os próximos 12 meses?
Muito abaixo do esperado
Abaixo do esperado
Dentro do esperado
Acima do esperado
Muito acima do esperado
Supermercados Fornecedor
-
14,6%
58,5%
22,0%
4,9%
2,5%
25,0%
52,5%
20,0%
-
Péssimas
Ruins
Regulares
Boas
Ótimas
-
-
22,0%
68,3%
9,8%
-
-
30,0%
57,5%
12,5%
Supermercados Fornecedor
Fonte: Nielsen