Apresentação Institucional
Índice
Este material foi preparado pela Aegea Saneamento e Participações S.A. (“AEGEA“ ou “Companhia”) e pode incluir declarações expectativas, planos de
crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre a AEGEA. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela
Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico, e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão
fora do controle da Companhia. Estes são fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de
expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional,
tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do setor, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras,
planos, objetivos, expectativas, intenções e outros fatores. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente
daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser
entendidas como recomendação a potenciais investidores, e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude
dessas informações ou opiniões.
Visão Geral
Cenário Setorial
Estratégia
Modelo de Gestão e Sustentabilidade
Unidades de Negócios
Destaques do Resultado Consolidado
Índice
Visão Geral
Cenário Setorial
Estratégia
Modelo de Gestão e Sustentabilidade
Unidades de Negócios
Destaques do Resultado Consolidado
273 327 390
492 600
2010 2011 2012 2013 2014
161 166 207 224
295
2010 2011 2012 2013 2014
87 93 125
158 180
2010 2011 2012 2013 2014
603 649
935 1.031 1.247
2010 2011 2012 2013 2014
Resultado com crescimento consistente
Volume Faturado (mil m³) Economias (Água e Esgoto ‘000)
Receita Líquida (R$ milhões) Ebitda (R$ milhões)
4
Portfólio de negócios
A Aegea está presente atualmente em 41 municípios situados em 8 estados:
+ de 3,3 milhões de pessoas atendidas
+ de 2.300 colaboradores
+ de 1,3 milhão de Economias (Água e Esgoto)
17%
83%
Participação de Mercado no Setor Privado 2014
AEGEA
Outros
5
Histórico sólido de crescimento
■ Criação da holding
AEGEA para
abranger todos os
ativos de
saneamento do
Grupo com um foco
estratégico
■ Fitch eleva para “A
(bra)” o rating das
Companhias Águas
Guariroba e
Prolagos
■ Aquisição/Conquista:
Concessão dos
serviços sanitários de
Barra do Garças (MT)
Concessão dos
serviços sanitários
em Barcarena (PA)
Concessão dos
serviços de água e
esgoto em Confresa
(MT)
Concessão dos
serviços de água e
esgoto em Matão (SP)
■ Fitch eleva o rating da
Aegea para “A+ (bra)”
e de suas subsidiárias
Águas Guariroba e
Prolagos com “AA-
(bra)”
■ Aquisição/Conquista
das concessões dos
serviços sanitários de:
Matupá (MT)
Guarantã do Norte
(MT)
Novo Progresso (PA)
Diamantino (MT)
Sinop(MT)
São Francisco do Sul
(SC)
Buritis (RO)
■ Registro da Aegea,
Águas Guariroba e
Prolagos na categoria
B junto à CVM
■ Fitch reafirma o rating
da Aegea com“A+
(bra)” e de suas
subsidiárias Águas
Guariroba e Prolagos
com “AA- (bra)”
■ Aquisição/Conquista
das concessões dos
serviços sanitários
de:
Timon (MA)
Paranatinga (MT)
São João de
Meriti (RJ)
Pimenta Bueno
(RO)
Holambra (SP)
■ Aquisição/Conquista:
Concessões dos
serviços sanitários de
Porto Esperidião (MT)
Coleta e tratamento
de esgoto na cidade
de Piracicaba – SP
(Águas do Mirante)
Controle Acionário da
Nascentes do Xingu
50% da prestadora de
serviços Nacional
Águas e Saneamento
■ Renovação da
concessão de
Guariroba por 30 anos
■ Fitch eleva o grau de
Águas Guariroba e
Prolagos para “A+
(bra)” e gradua a
Aegea com “A (bra)”
2014
2015
2013
2012
2011
6
Índice
Visão Geral
Cenário Setorial
Estratégia
Modelo de Gestão e Sustentabilidade
Unidades de Negócios
Destaques do Resultado Consolidado
Brasil: Baixa cobertura e tratamento de água e esgoto
O baixo nível de investimentos das companhias públicas gerou um significativo déficit de cobertura e
tratamento de água e esgoto.
Cobertura de Esgoto — % População
Cobertura de Água — % População
Tratamento de Esgoto — % Esgoto Gerado(1)
Índice de perdas na distribuição % volume disponibilizado
Média: 36,9%
< 20%
20,0% a 30,0%
30,1% a 40,0%
> 40,0%
Fonte: SNIS 2013 Fonte: SNIS 2013
Fonte: SNIS 2013 (¹) Considerando que o total de esgoto é igual ao consumo de água
Fonte: SNIS 2013 (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento)
52,4% - Norte
72,1% - Nordeste
87,4% - Sul
88,2% - Centro-Oeste
91,7% - Sudeste
Média Brasil: 82,5%
6,5% - Norte
22,1% - Nordeste
38,0% - Sul
42,2% - Centro-Oeste
77,3% - Sudeste
Média Brasil: 48,6%
14,7% - Norte
28,8% - Nordeste
35,1% - Sul
45,9% - Centro-Oeste
43,9% - Sudeste
Média Brasil: 39,0%
8
82% 81% 82% 83% 83%
99%
38% 38% 38% 39% 39%
93%
42% 39% 39% 37% 37%
31%
2009 2010 2011 2012 2013 2033
Cobertura de Água Esgoto Tratado Perdas de água
Evolução e estimativa do acesso aos serviços de água e esgoto no Brasil
Existe uma discrepância entre a cobertura atual e as projeções oficiais …
Fonte: SNIS 2013(Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento); PLANSAB 2013 (Plano Nacional de Saneamento Básico)
… que confirma a necessidade de investimentos relevantes no setor.
População que Recebe Serviços de Água e Esgoto
% da população
(Estimativas do Plansab)
9
98% 94%
74% 71% 68% 67%
49% 46% 43%
Cobertura de Esgoto (% população) 287
217 199
177 150 138
122 99 92
60 58 56 50 46
Consumo de Água Per Capita (m³/ano)
Potencial do setor de saneamento
8% 16% 17%
39%
Índice de Perdas de água na Distribuição
... 39% da água distribuída não chega às unidades de consumo finais, um dos maiores
percentuais entre as economias emergentes, e muito acima das economias mais maduras.
Um setor com enorme potencial…
Fonte: FAO - AQUASTAT, ANA, UN, IBGE e SNIS Fonte: FAO - AQUASTAT, ANA, UN, IBGE e SNIS
10,3 bilhões de reais é a receita adicional que as
distribuidoras brasileiras teriam caso
conseguissem reduzir a perda de água para 20%
10,5 bilhões de reais foi o investimento
realizado em água e esgoto no Brasil todo em
2013
10
Fonte: Instituto Trata Brasil; SNIS 2013
Panorama dos Investimentos Públicos em Saneamento no Brasil
Investimento realizados no setor
(R$ bilhões)
Plano Nacional de Saneamento - Plansab
Fonte: SNIS e Plano Nacional de Saneamento
Nota: 1. Considerados os dados de junho de 2010
… e significativos investimentos serão necessários para atingir a meta de cobertura
proposta para os próximos anos.
O setor público não tem sido capaz de atingir os objetivos traçados na última década …
Metas para 2033
Cobertura de Água: 99% (atual: 82,5%)
Tratamento de Esgoto: 93% (atual: 39,0%)
Perdas na Distribuição: 31% (atual: 36,9%)
Investimentos
Previstos
R$ 508 bilhões
11
8 9 8 10 10
2009 2010 2011 2012 2013
2004
Os contratos preveem o reequilíbrio econômico das operações
Marco regulatório
Reequilíbrios da Concessão
Data Revisão
1ª Jul, 2001 ■ Revisão da Tarifa : +7,21%
2ª Dez, 2001 ■ Revisão da Tarifa : +1,47%
3ª Abr, 2003 ■ Revisão da Tarifa : +13,27%
4ª Jul, 2006 ■ Revisão da Tarifa : +2,44%
5ª Ago, 2009 ■ Revisão da Tarifa : +15,53%
6ª Abr, 2012 ■ Extensão da Concessão: +11 anos e 3 meses
7ª Abr, 2012 ■ Extensão da Concessão: +18 anos e 7 meses
8ª Dez, 2014 ■ Revisão da Tarifa: + 6,26%
9ª Jun, 2015 ■ Revisão da Tarifa: + 8,35%
Data Revisão
1ª 2003
Revisão da Tarifa :
■ 24,31% em 2007/08
■ 19,98% em2009
■ 8,88% em 2011
2ª 2008
■ Revisão da tarifa: crescimento real de 5,0% em 3 anos
■ Extensão da Concessão: +18 anos
■ Mudança favorável da estrutura tarifária
3ª 2015 ■ Revisão da tarifa: 7,5%
Parceria Público-Privada Lei nº 11.079
Definiu regras gerais para licitar e contratar parceira público-privada por parte dos governos federal, estadual, municipal e do Distrito Federal .
1995 Lei de Concessão nº 8.987
Regulamentou o artigo 175 da Constituição Federal, que previu a concessão de serviços públicos e autorizou a outorga desses serviços.
2005
2007
Plano Nacional de Saneamento Básico
A elaboração do Plansab, prevista na Lei nº 11.445, coordenado pelo Ministério das Cidades, resultou no estudo e planejamento com ênfase na visão estratégica de futuro do Saneamento Básico no Brasil.
Lei Saneamento Básico nº 11.445
Definiu as diretrizes nacionais para prestação de serviços de água e esgoto.
Fixou os direitos e obrigações da União de manter, estabelecer regulação, inspecionar e planejar políticas para o setor.
Consórcio Público Lei nº 11.107
Estabelece regras gerais para União, Estados, Distrito
Federal e municípios para contratar consórcios públicos
a fim de alcançar objetivos de comum interesse.
2008/
2013
Reequilíbrios da Concessão
12
Índice
Visão Geral
Cenário Setorial
Estratégia
Modelo de Gestão e Sustentabilidade
Unidades de Negócios
Destaques do Resultado Consolidado
Estratégia de crescimento
Fonte: AEGEA, informação pública
¹ Processo de Manifestação de Interesse
Crescimento
■ Ampliação de rede (água e esgoto)
■ Crescimento vegetativo
■ Desenvolvimento de projetos
através de PMIs ¹
■ Pequenas aquisições
■ Oportunidades relevantes, mantendo
a estrutura de capital da companhia
AEGEA está preparada para experienciar um crescimento significativo nos próximos anos,
tanto por Crescimento Orgânico quanto por Fusões e Aquisições
14
Serviços
Pipeline
Fusões e aquisições
Orgânico
Concessões
Crescimento Orgânico
Fonte: AEGEA
¹ Utilizados os níveis atuais de cobertura de esgoto frente às metas de cobertura acordadas em cada contrato.
² Utilizados os dados do apresentados no Censo 2000 e a contagem populacional 2012 como base comparativa.
³ Utilizados os dados apresentados no estudo da consultoria Ernest & Young “Brasil Sustentável: Potencialidades do Mercado Habitacional”.
Potencial de captura de novos
clientes através do serviço de
esgotamento sanitário: 380
mil pessoas(¹)
Cidades com crescimento populacional
médio de 4% a.a.(²)
Expansão do número de habitações
através da diluição do número de
pessoas por moradia (efeito do aumento
de renda per capita): atuais 3,3 para
2,4 em 20 anos(³)
Investimentos crescentes no mercado
imobiliário: R$ 600 bilhões até 2030, o
que corresponde a 3,2 milhões de novas
moradias
Ampliação da
Rede e Cobertura
Crescimento
Vegetativo
15
•Tipo de Operador Cidades que possuem operadores locais
•Tamanho da População Cujo número de habitantes esteja entre
10.000 e 150.000
• Financeiro Renda familiar alta, tarifas dentro da média e baixo índice histórico de inadimplência
•Infraestrutura Com nível de cobertura entre 25% e 50% de Água e Esgoto
Processo de seleção de cidades-alvo
Com esses pré-requisitos a AEGEA passa a ter como alvo cerca de 2.800 municípios, frente aos mas de 5.000
que existem no Brasil, e assim pode realizar esforços mais concentrados em municípios que possuem maior
potencial.
Preferencialmente:
A AEGEA usa um processo estruturado de seleção de alvos que consiste na utilização de 4 filtros para
selecionar suas Cidades-Alvo, aumentando a probabilidade de sucesso de novos negócios.
16
8
2
Passos para o Processo de Manifestação de Interesse (PMI)
17
AEGEA define uma
Cidade-Alvo
Desenvolvimento dos Estudos
da Manifestação de Interesse
Análise e Aprovação da
Manifestação de Interesse
AEGEA busca contatos para obter maiores informações sobre a Cidade-Alvo
Análise e aprovação do Estudo da Manifestação de
Interesse
Aprovação da Lei que autoriza a
Concessão
Responsabilidade da AEGEA Responsabilidade da Autoridade Concedente
1
3
4
Aprovação Interna e Desevolvimento de Estudos Preliminares
AEGEA pede à autoridade
concedente uma autorização
para realizar a
Manifestação de Interesse
5
7
Elaboração e Entrega da
Proposta
6
9
O pipeline AEGEA é composto por 82 oportunidades em 12 estados e abrange uma população de
aproximadamente 26 milhões de habitantes. Os pequenos operadores privados presentes no país
são potenciais alvos de aquisição
Plano de crescimento
Projetos em Estudo
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
8
3
27
29
15
Total 82
18
Índice
Visão Geral
Cenário Setorial
Estratégia
Modelo de Gestão e Sustentabilidade
Unidades de Negócios
Destaques do Resultado Consolidado
Modelo de gestão e sustentabilidade
20
SUSTENTABILIDADE
Estrutura organizacional
21
2 Municípios
276mil habitantes
6 Municípios
845mil habitantes
3 Municípios
482mil habitantes
1 Município
843mil habitantes
27 Municípios
760mil habitantes
2 Municípios
76mil habitantes
Reestruturação do website de RI
Divulgação de resultados
trimestrais auditados pela KPMG
Encontros com analistas e
profissionais do mercado: Investor
Day e Aegea Tour
Criação da Revista Aegea
Relatório Anual de Sustentabilidade
GRI
Governança corporativa
Comitês
Unidades de Negócios
Conselho de
Administração
Equipe
Gerencial
Para controlar de maneira eficiente e disciplinada as operações de suas unidades de
negócios, a AEGEA possui uma estrutura baseada em forte governança corporativa e uma
equipe experiente e com alto desempenho.
Práticas de Transparência
22
Governança corporativa
23
Hamilton Amadeo
Anastácio Fernandes
André Mastrobuono
Antonio Kandir
Thomas Brull
Independente
+2 Observadores
Luiz Spinola
Eduardo Bernini
Conselho de Administração
Avaliação de projetos
Auditoria, riscos e finanças
Gestão de pessoas
Regulação
Comitês
Gestão de pessoas
A principal ferramenta da Aegea para treinar seus colaboradores é a Academia Aegea, que oferece
treinamentos focados no conhecimento acerca dos principais processos que tangem água e esgoto.
Além da Academia, a Aegea conta com os seguintes programas de treinamento:
Pós-graduação/MBA
Graduação
Programa de trainee
Capacitação
Treinamento comportamental
Metas
audaciosas de
crescimento em
Saneamento e
Infraestrutura
Capacitação dos
colaboradores
Construir equipes de alto desempenho;
Aperfeiçoar e preparar novas lideranças;
Estabelecer mecanismos de atração e
retenção de talentos.
24
Em 2014 a Aegea inaugurou a Academia, um novo instrumento de educação corporativa que irá unificar toda a educação corporativa oferecida pela Companhia de uma forma estruturada.
Os cursos de graduação da Academia serão certificados por instituições reconhecidas pelo Ministério Educação (MEC).
Programas Sociais
A Companhia desenvolve projetos voltados para melhorias urbanas, educação ambiental,
atividades culturais e esportivas e ações beneficentes, além de manter o programa de
tarifa social de seus serviços para a população de baixa renda.
Águas Novas - é um projeto que promove tratamento e adequada disposição de resíduos e reúso de água no Filtro e nos Decantadores para a limpeza dos mesmos, existentes na ETA-Juturnaíba.
Cine Prolagos - consiste em um outdoor para exibição de filmes com conteúdo ambiental, sem custo para a população 3.500 pessoas atendidas
Sanear Morena - O maior programa de água e esgoto da história de Campo Grande, trazendo o serviço de esgoto a cerca de 200 mil pessoas.
Sanear Morena 2 - O projeto “Sanear Morena 2” inclui a construção de 139 km de rede de esgoto, 13 mil conexões residenciais e uma nova estação de tratamento de esgoto.
De Olho no Óleo - A campanha “De Olho no Óleo” é desenvolvida em escolas incluídas no programa “Saúde Nota 10”, e foca a importância da coleta e reciclagem de óleo de cozinha já utilizado.
25
Campanha do Agasalho - O objetivo é incentivar os colaboradores, familiares e parceiros para um trabalho social em favor da comunidade carente. No período de 2006 a 2014, foram arrecadadas e entregues a famílias de baixa renda, 296.125 mil peças de roupas, calçados e cobertores.
Jovem Aprendiz - Voltado para estudantes entre 14 a 24 anos de idade, auxilia-os a entrar no mercado de trabalho.
Atendimento Itinerante - O programa oferece condições diferenciadas de parcelamentos de débito, resgatando clientes e beneficiando-os com a Tarifa Social, além dos mesmos serviços realizados nas lojas convencionais.
Programa Afluentes - O objetivo é estabelecer um canal aberto de comunicação com as lideranças comunitárias. Hoje, mantemos contato direto com 435 lideres comunitários.
Programas Sociais
26
Tarifa Social - Beneficio com a Tarifa Social conforme Lei Municipal n. 3.928, de dez/01, famílias de baixa renda recebem água tratada com desconto de 50%. A empresa beneficia 5.890 clientes com a Tarifa Social.
Prolagos Cultiva - Por ano a Prolagos gera cerca de 10.000 frascos do seu programa de monitoramento da água e dos corpos hídricos, desde janeiro de 2014 estes frascos passaram a ter um destino mais nobre. Em conjunto com o Horto Intermunicipal localizado em Iguaba Grande, estes frascos são usados agora para fabricação das mudas que são doadas aos participantes dos programas Saúde Nota 10 e Saber Faz Bem.
Agente das Águas - Programa iniciado em 2012 de Monitoramento Participativo e Avaliação Integrada da Qualidade da Água dos Rios da Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una. Tem como objetivo geral avaliar a qualidade da água de rios da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e do Rio São João e, com base em experiências prévias do LAPSA (Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental do Departamento de Biologia – IOC – Fiocruz), desenvolver estratégias educativas e de mobilização comunitária para o treinamento e a transmissão de informações científicas e instrumentalização da população com ferramentas modernas para avaliação dos rios. O público que este programa busca atingir é a comunidade no entorno da Lagoa Juturnaíba. O projeto formou cerca de 60 voluntários das 7 comunidades do entorno do Reservatório.
Com o objetivo de intervir na realidade que nos cerca e promover o bem estar e a qualidade ambiental, o Setor de Meio Ambiente, em conjunto com o Setor de RH e Setor Administrativo lançaram o programa de educação ambiental corporativo, denominado Ambiente-se com o lema “Use Menos, Faça Mais”. Cada colaborador recebeu uma caneca e uma squeeze, com isso evitaremos o uso de cerca de 40 mil copos plásticos por mês. Além disso, placas educativas foram espalhadas pela sede, buscando modificar atitudes e práticas pessoais por meio da utilização do conhecimento sobre o meio ambiente. E ainda encaminhamento aos colaboradores de informativo periódico com matérias sobre conservação ambiental e reutilização de materiais recicláveis.
Programa Saúde Nota 10 - O objetivo é despertar a consciência dos estudantes sobre a importância do tratamento de água e esgoto para o ambiente e para a saúde pública.
Saber Faz Bem - é um programa focado na integração da Prolagos com a comunidade local, realizado através de: • Aulas • Visitação de Estudantes às Unidades • Eventos
Sanear é Viver - O objetivo é incentivar os professores a trabalhar os assuntos de saneamento nas salas de aula, contribuindo, assim, para a conscientização em relação à importância da água e do esgoto tratados para a saúde. No período 2009 a 2014, 741 professores visitaram a empresa e foram capacitados pelo programa.
Curso das Águas - A empresa abre suas portas para estreitar o relacionamento com entidades. O objetivo é informar sobre a história e valores da concessionária, além de mostrar a estrutura e a qualidade de suas operações técnicas. Teve início em maio de 2012 e 2014 e foram registradas mais de 4.200 visitas.
Turnaround Operacional
A Águas Guariroba é referência no setor, pois mostra a capacidade
técnica da iniciativa privada em promover turnaround operacional.
27
22%
65%
75%
2000 2012 2014
Nível de Cobertura de Esgoto
60%
38%
28% 24%
19%
2000 2009 2010 2013 2014
Perdas na distribuição
8,7%
5,3%
3,5% 3,3%
2007 2009 2011 2014
Inadimplência
41.923 43.339 46.477
49.883 51.499 54.130
350 335 297 277 287 268
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eficiência Energética
Volume faturado água (´000) Consumo (kWh/mês) / Economia Ativa
A AEGEA mostra sua primazia como operadora de serviços de saneamento básico
A AEGEA mostra sua primazia como operadora de serviços de saneamento básico
Grandes desafios impostos pelo movimento sazonal e crescimento acelerado das
cidades são superados com agilidade e investimentos massivos na operação
Turnaround Operacional
19.109 19.776 21.516
23.909 25.959
177 185 182 179 206
2010 2011 2012 2013 2014
Eficiência Energética*
Volume faturado água (´000) Consumo (kWh/mês) / Economia Ativa
30%
71% 76%
2001 2012 2014
Nível de Cobertura de Esgoto
60% 57%
43% 37% 37%
1998 2007 2009 2013 2014
Perdas na Distribuição
12% 12% 11%
7%
2007 2010 2012 2014
Inadimplência
28 *Aumento do consumo específico de energia em virtude do aumento da oferta de água, com aumento de pressão na rede
■ Previsibilidade de receitas
■ Geração de caixa crescente
■ Estrutura de capital consistente
■ Estratégia de crescimento definida e
robusta
Estrutura de Capital
Elevação de Ratings – Fitch Ratings
Empresa Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Perspectiva
AEGEA Nacional de
longo-prazo – – A(bra) A+(bra) A+(bra) A+(bra) Estável
Prolagos Nacional de
longo-prazo BBB+ A(bra) A+(bra) AA-(bra) AA-(bra) AA-(bra) Estável
Águas Guariroba S.A. Nacional de
longo-prazo BBB+ A(bra) A+(bra) AA-(bra) AA-(bra) AA-(bra) Estável
33,7%
Segurança financeira
29
68,4% 53,1%
31,6% 46,9%
R$1,4 bilhão R$1,8 bilhão
Dezembro 13 Dezembro 14
Patrimônio líquido Dívida Líquida
Índice
Visão Geral
Cenário Setorial
Estratégia
Modelo de Gestão e Sustentabilidade
Unidades de Negócios
Destaques do Resultado Consolidado
Principais unidades de negócios
5 Municípios: Cabo Frio, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Arraial do Cabo (Região dos Lagos do RJ)
Concessão Plena de Água e Esgoto (exceto Arraial do Cabo – somente Água)
Assinatura do Contrato: março de 1998
Aquisição pela AEGEA: 2007
Período da Concessão: 43 anos (25 anos + 18 anos de extensão obtida em 2010)
1 Município: Campo Grande/MS
Concessão Plena de Água e Esgoto
Assinatura do Contrato: Outubro de 2000
Aquisição pela AEGEA: 2005
Período de Concessão: 60 anos (30 anos + 30 anos com a renovação em 2012)
31 Fonte: 1 - População Estimada para 2014 pelo IBGE 2010.
População: 843 mil habitantes
População: 384 mil habitantes
Município: Barcarena/ PA
Concessão Plena de Água e Esgoto
Conquista da Licitação Pública pela AEGEA: nov/2013
Período da Concessão: 30 anos
Investimentos estimados durante o período do contrato em R$ 208,7 milhões
32
Principais unidades de negócios
Fonte: 1 - População Estimada para 2014 pelo IBGE 2010.
População: 113 mil habitantes
População: 163 mil habitantes
Município: Timon/MA
Concessão Plena de Água e Esgoto
Conquista da Licitação Pública pela AEGEA: jan/2015
Período da Concessão: 30 anos
Município: Piracicaba/SP
Contrato de Parceria Público-Privada para a coleta e tratamento de esgoto, e gestão do parque de hidrômetros
Conquista da Licitação Pública para PPP: 2012
Período da PPP: 30 anos
Índice de cobertura de tratamento aumentou de 36% para 100%, ápos as obras da Companhia.
Investimentos de R$333 milhões durante o período do contrato, sendo R$138 milhões até 2016
População: 388 mil habitantes
■ Município: Matão/SP
■ Concessão Plena de Água e Esgoto
■ Conquista da Licitação Pública pela AEGEA: dez/2013
■ Período da Concessão: 30 anos
■ Investimentos estimados durante o período do contrato
em R$ 90 milhões
■ População: 81 mil pessoas
33
Principais unidades de negócios
Fonte: 1 - População Estimada para 2014 pelo IBGE 2010.
População: 388 mil habitantes
População: 81 mil habitantes
23 Concessões Plenas de Água e Esgoto e 4 Concessões de Água
Aquisição pela AEGEA: desde 2012
Período de Concessão: em média de 30 anos (até 2045)
34
Principais unidades de negócios
Fonte: 1 - População Estimada para 2014 pelo IBGE 2010.
População: 723 mil habitantes
Campo Verde – MT Carlinda – MT Claudia – MT Jangada – MT Jauru – MT Marcelândia – MT Nortelândia – MT Pedra Preta – MT Peixoto de Azevedo – MT Poconé – MT Primavera do Leste – MT Santa Carmen – MT Novo Progresso - PA São José do Rio Claro – MT
Sorriso – MT União do Sul – MT Vera – MT Porto Esperidião – MT Barra do Garças – MT Confresa – MT Guarantã do Norte – MT Matupá – MT Diamantino – MT Sinop – MT Paranatinga – MT Buritis – RO Pimenta Bueno – RO
Municípios: 24 municípios no interior do estado de Mato Grosso, 1 município no Pará e 2 municípios em Rondônia.
Município: Penha/SC
Sociedades de Propósito Específico (SPE)
Aquisição pela AEGEA de 50%: set/2012
Período da SPE: 30 anos
13 mil economias atendidas
Marco de entrada da AEGEA no segmento de Serviços
Operação, manutenção e gerenciamento do sistema de abastecimento de água
O contrato prevê um índice 100% de cobertura e é renovável por até 5 anos
Município: São Francisco do Sul/ SC
Concessão Plena de Água e Esgoto
Conquista da Licitação Pública pela AEGEA: nov/2014
Período da Concessão: 35 anos
35
Principais unidades de negócios
Fonte: 1 - População Estimada para 2014 pelo IBGE 2010.
População: 47 mil habitantes
População: 81 mil habitantes
Galeria de Imagens das Operações
Índice
Visão Geral
Cenário Setorial
Estratégia
Modelo de Gestão e Sustentabilidade
Unidades de Negócios
Destaques do Resultado Consolidado
Receita
Abertura do faturamento por empresa
38
88,4%
7,0% 0,7% 3,8%
Volume Faturado de Água - 2T15
Residencial
Comercial
Industrial
Pública
49%
27%
6%
12%
6%
2T15
Guariroba Prolagos Mirante Xingu Outras
52% 31%
6%
9% 2%
2T14
Guariroba Prolagos Mirante Xingu Outras
138,7 172,6
276,4
355,0
2T14 2T15 06M14 06M15
Receita Líquida (milhões R$)
Dados operacionais
Evolução de economias água e esgoto entre o 2T14 e o 2T15 (´000) Economias (Água e Esgoto ‘000)
Volume faturado (milhões m³) Evolução do volume faturado de água e esgoto entre o 2T14 e o 2T15 (´000)
39
1.134
1.346
85
127 +7%
+11% +19%
2T14 Existentes Entrantes 2T15
42.730
48.731 2.482
3.519 +6%
+8% +14%
2T14 Existentes Entrantes 2T15
25,4 30,6
17,4 18,2
42,7 48,7
2T14 2T15
Água Esgoto
612 784
521
562
1.134 1.346
2T14 2T15
Água Esgoto
Índice de Perdas na Distribuição de Água
Inadimplência 180 dias (12 meses)
40
Dados operacionais
51%
56% 57%
62%
32% 31% 32% 34% 35%
2T14 3T14 4T14 1T15 2T15
Entrantes Aegea consolidada (base UDM)
4,4% 3,9% 3,8% 3,8% 4,0% 4,2% 4,6% 5,2% 5,6%
2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15
EBITDA
41
EBITDA (em milhões de R$)
591 1.025
521
382
2,6 2,9
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2T14 2T15
Dívida Líquida Caixa e Disponibilidades Dívida Líquida / EBITDA
EBITDA (´000) 2T15 2T14 Δ % 06M15 06M14 Δ %
EBIT - Lucro Operacional 53.209 43.352 22,7% 131.568 91.476 43,8%
(+) Depreciação e Amortização 19.577 11.040 77,3% 36.456 22.660 60,9%
EBITDA 72.786 54.392 33,8% 168.024 114.136 47,2%
(+) Custo de desenvolvimento de novos
negócios2.399 5.224 -54,1% 5.400 9.948 -45,7%
EBITDA Ajustado 75.185 59.616 26,1% 173.424 124.084 39,8%
Margem EBITDA 42,2% 39,2% 47,3% 41,3%
Margem EBITDA Ajustado 43,6% 43,0% 48,9% 44,9%
Endividamento
Cronograma de amortização da dívida (em milhões de R$)
42
17%
83%
Perfil de distribuição da dívida
Curto Prazo
Longo Prazo 214
18 145 146
151
473 23
158
78
Curto Prazo jul/16 adez/16
2017 2018 2019 a partir de2020
Outros Empréstimos Ponte
Endividamento (R$ Mil) jun/15 jun/14 Δ %
EBITDA (12 meses) 348.823 226.530 54,0%
Dívida Líquida 1.024.649 590.949 73,4%
(+) Dívida Bruta 1.406.899 1.111.675 26,6%
(-) Caixa e Disponibilidades (382.250) (520.726) -26,6%
Dívida Líquida / EBITDA 2,94 2,61
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