JULHO, 2017
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
GRUPO RB CAPITAL Visão Geral
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mercado de CAPITAIS
ASSET management
R$ 24,0 bilhões em
operações de crédito estruturado
R$ 1,8 bilhão em ativos sob gestão
Plataformas independentes com atuação no mercado decapitais e gestão de fundos
GRUPO RB CAPITAL Nossa Trajetória
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1999Início da trajetória do Grupo RB CAPITAL
2001
1ª operação de crédito estruturado para o setor bancário
2004Estruturação do 1º fundo de recebíveis imobiliários
Início do maior programa de financiamento via securitização do país para Petrobras (R$ 4,5 bilhões)
2005
Fundação da RB Capital Asset Managemet
2007
1ª Operação de securitização de arrecadação futura para CPTM, via FIDC
Selecionados como gestora do 1º Fundo com recursos do FGTS para financiamento à construção no setor imobiliário residencial
1º FII de Renda multi-ativo do mercado
2009
20101º FII de Desenvolvimento Residencial trancheadodestinado a investidores pessoas físicas
1º FII de Shopping: RB Capital General Shopping Sulacap
2011
2012Liderança absoluta pelo 4º ano seguido no mercado de securitização
R$ 5,4 bilhões na emissão de papéis de crédito estruturado
2016Lançamento do primeiro fundo de DebênturesIncentivadas de Infraestrutura: RB Capital Debentures Incentivadas FIM
Eleito o melhor gestor de ativos imobiliários
Grupo ORIX adquire controle da RB CAPITAL
Sucesso absoluto na colocação de operação de Debentures de Infraestrutura para o setor portuário (R$ 320 mm)
1º lugar no ranking Uqbar de emissão de CRI, 2015 e acumulado histórico
2015
GRUPO RB CAPITAL ORIX Corporation
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ORIX Corporation, fundada em 1964, é uma companhia global de serviços financeiros, com sede em Tokyo, Japão
USD 20 bilhões em valor de mercado, entre as maiores companhias públicas do mundo*
USD 300 bilhões em ativos sob gestão (AUM)
Presença Global
(*): Entre os 10 maiores grupos japonses
Ratings Públicos: A- (stableoutlook) pela S&P’s e Baa1 pela Moody’s
Listada nas bolsas de Tokyo(8591) e Nova York (NYSE: IX)
| 37 países | + 33 mil colaboradores |
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENTVisão Geral
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R$ 1,8 bilhão em ativos sob gestão (AUM)
+ 20 profissionaisGestores, analistas, engenheiros
Infraestrutura
Imobiliário
Crédito
Entregar retornos consistentes, ajustados aorisco, por meio de análise fundamentalista econstante monitoramento no mercado decrédito
Gerir ativamente propriedades imobiliáriasem logística, residencial, comercial, malls,entre outros, com foco em renda e/ouganho de capital
Oferecer exposição em ativos crédito, seniore mezanino, no setor de infraestrutura, umdos principais vetores de crescimento noatual ciclo
Produtos de investimentos alternativos pormeio de fundos de investimentos e carteirasadministradas:
Prêmios
1st 2016: Gestor de Ativos Imobiliários*
1st Melhores FIIs Exame (2013): Desenvolvimento Residencial II
2st Melhores FIIs Exame (2013): RB Capital Prime Realty II
4st Melhores FIIs Exame (2013): RB Capital Prime Realty I
Rating “Forte”, segundo maior padrão
(*): Entre os 10 maiores grupos japonses
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENTEstrutura organizacional
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Asset Management Headcount
02: Sócio Diretor (co-head of Asset Management)
02: Sócio Gestor
04: Associado
09: Analistas
03: Engenheiro Civil
20: Total
+45: Áreas compartilhadas
RI & Captação Estruturação Controles (Middle) Engenharia
Análise de Crédito Contabilidade e Fiscal Jurídico
Áreas de apoio
Alexandre Rhinow / Regis Dall'Agnese
Co-Heads at RB Capital Asset Management
InfraestruturaReal EstateCrédito
Compliance
Áreas de Gestão
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENTPilares
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Conhecimento de MercadoEspecialização e atuação de nicho, com profundo conhecimento nas estratégias de Crédito, Imobiliário e Infraestrutura
Foco e DisciplinaSólidas estratégias em investimentos alternativos, de longo prazo e com preservação de capital.
Diversificação Diferentes graus de risco, crédito, mezanino até equity, visando renda e/ou ganho de capital
Mitigação de Risco Sólida capacidade de estruturação de ativos, monitoramento, conhecimento técnico e de mercado
Forte Originação
Inteligência de mercado
diferenciada
Extensa experiência
em investimentos
Processo de investimento e
gestão consistente
Gestão ativa de porfolio
Monitoramento permanente e
gestão dos ativos
Elaboração regular de relatórios de
suporte aos investidores
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENTProcesso de Investimento
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OriginaçãoAvaliação e
AnáliseAprovação
Alocação do
Investimento
Gestão dos ativos
Identificação de oportunidades
Avaliação de crédito,
compliance, estrutura, preço,
liquidez, entre outros
O comitê de Investimentos da
RB Capital delibera por
unanimidade a aprovação
Time de gestãodecide alocação e enquadramento
Avaliação preliminar da operação pelo time de gestão
Elaboração de material para submeter ao
comitê
Avaliação nos termos de
governança dos fundos
investidores
Definição de precificação e
rentabilidade alvo
Processo de investimento disciplinado e rigoroso da originação até agestão ativa dos ativos:
Track Record Fundos
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RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Financiamentos à Projetos
R$ 450² mm
Desenvolvimento Imobiliário
Debêntures Incentivadas Desenvolvimento Imobiliário
R$ 100² mm R$ 55¹ mm R$ 126,5² mm
Renda Imobiliária
R$ 146¹ mm
Crédito Privado Renda Imobiliária Renda Imobiliária
R$ 25¹ mm R$ 170¹ mm R$ 140¹ mm
FIDC Caixa RB Capital Habitação
RB Capital Prime Realty - FII
RB Capital Debentures Incentivadas FIC FIM
CP
RB Capital Desenvolvimento Residencial II FII
FII Vila OlimpiaCorporate
RB Capital FIC Referenciado DI
RB Capital Renda I FII RB Capital Renda II FII
Alguns de Nossos Fundos
(1) Valor de Mercado; (2) Valor total subscrito
Mais de R$ 3,8 bilhões investidos para o desenvolvimento de projetos imobiliários pelo
país, correspondendo a aproximadamente 2,7 milhões de m²
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENTTrack Record Imobiliário: Total
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Investimento R$ 580 milhões
Unidades 15
Total da Área Construída (m²) 170 mil m²
Investimento (alavancado) R$ 560 milhões
Unidades 73
Total da Área Construída (m²) 1.2 milhões
Investimento R$ 1,1 bilhões
Unidades 43
Total da Área Construída (m²) 845 mil m²
Valor dos Ativos R$ 1.7 bilhões
Unidades 23
Total da Área Construída (m²) 510 mil
Renda Imobiliária (Lajes Corporativas, Condomínios Logísticos e Industriais)
Desenvolvimento Residencial
Financiamento a Projetos Imobiliários Residenciais
Built-to-Suit (BTS) e Sale and Lease Back (SLB)
Presença Geográfica dos Investimentos
Lajes CorporativasVila Olimpia Corporate
Sede AdministrativaCliente : Ampla (Enel Group)
R$ 580 milhões, em mais de 165 mil m², investidos em diferentes ativos, incluindo (i) Lajes corporativas; (ii)Centros de distribuição e logística; (iii) Imóveis industriais; (iv) Lojas de varejo; e (v) Sedes administrativas
Centro de DistribuiçãoCliente: Ambev
LojaCliente : Telhanorte
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENTTrack Record Imobiliário: Ativos de Renda
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Distribuição Geográfica dos Investimentos
Informações Gerais Total
Volume Investido R$ 580 milhões
Quantidade de Imóveis 15
Área Construída Total (m²) 166.811 m²
1
2
24 5
1
Alguns dos nossos Projetos
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENTTrack Record Imobiliário: Build-to-Suit (BTS) e Sale & Lease Back (SLB)
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São Bernardo do Campo - SPS&L Anhanguera (Kroton)
Pouso Alegre - MGBTS Unilever
São Paulo - SPBTS Natura
São José dos Pinhais - PRBTS Volvo
Informações Gerais Total
Volume Investido R$ 1.583 milhões
Quantidade de imóveis 15
Área Construída Total (m²) 457.345 m²
Distribuição Geográfica dos Investimentos
Aproximadamente R$ 1,6 bilhão investidos em propriedades imobiliárias comerciais como forma de terceirização imobiliária para empresas (+450 mil m² de área construída)
Alguns dos nossos Projetos
Informações Gerais Total
Área Privativa Total (m²) 845.812 m²
Número de unidades Minha Casa Minha Vida 6.980
Número de unidades até o limite do SFH 8.026
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENTTrack Record Imobiliário: Financiamento a Projetos Residenciais
Manaus - AMVGV: R$ 39.1 MM
Vila Maria - SPVGV: R$ 46.7 MM
Cambuci- SPVGV: R$ 144.6 MM
15
São Caetano - SPVGV: R$ 94.9 MM
Distribuição Geográfica dos Investimentos
Alguns dos nossos Projetos
R$ 1,1 bilhão investidos através de financiamento a construção de 49 projetos de desenvolvimentoresidencial com recursos levantados com a Caixa Econômica Federal. A RB Capital financiou mais de 30incorporadores, com mais de 15 mil unidades habitacionais financiadas e VGV de R$ 3 bilhões.
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENTTrack Record Imobiliário: Desenvolvimento Residencial e Escritórios
Pinheiros - SPVGV: R$ 124,0 MM
Belo Horizonte - MGVGV: R$ 105,2 MM
Brasília - DFVGV: R$ 126,7 MM
Jaguaré - SPVGV: R$ 144,6 MM
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Informações Gerais Total
Área Privativa Total (m²) 1.283.102 m²
Volume de Projetos Investidos em Equity (%) 37%
Volume de Projetos Investidos em Permuta(%) 63%
Distribuição Geográfica dos Investimentos
+R$ 560 milhões investidos no setor imobiliário e escritórios em 68 projetos, em parceria com 22incorporadores, com mais de 15 mil unidades habitacionais e VGV total de aproximadamente R$ 6 bilhões.
Alguns dos nossos Projetos
3
1
3
2
3
3
5
48 4
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENTNosso time (Sócios)
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Alexandre Rhinow Sócio diretor, co-head
Engenheiro de produção pela Escola Politécnica da USP/São Paulo (1995), é sócio gestor e co-head da RBCapital Asset Management. Entre 2007 e 2015, Alexandre foi responsável pelos investimentos proprietáriosda RB Capital em ativos comerciais e logísticos, tendo investido em mais de 25 projetos, representandoaproximadamente 1,2 milhões de m². Antes de ingressar na RB Capital, Alexandre trabalhou no MorganStanley como Senior Associate na divisão de Investment Banking e como Associate da área de CorporateFinance pelo Banco Pactual.
Régis Dall’AgneseSócio diretor, co-head
Administrador de empresas (1997) pós graduado em Economia Empresarial (2000), ambas pela UFRGS/RioGrande do Sul, é sócio gestor e co-head da RB Capital Asset Management, tendo ingressado no grupo no ano2000. Régis possui uma ampla experiência no setor imobiliário e de crédito, com mais de 150 negóciosdesenvolvidos (projetos residenciais, comerciais e transações de crédito). Antes de ingressar na RB Capital,Régis, foi responsável por estruturação e administração de fundos com foco no setor imobiliário e de créditona Rio Bravo Investimentos S.A.
Fernanda BaccinSócia gestora
Administradora de empresas pela FGV EAESP (2007), é sócia gestora da RB Capital Asset Management,responsável pela área de estruturação. Fernanda ingressou na companhia em 2007, tendo participado daestruturação de diversos projetos imobiliários comerciais e logísticos, fundos e operações de securitização.
Tiago LimaSócio gestor
formado em Computação pela Faculdade Brasileira de Informática, pós-graduado em Gestão de Negócios pelaUFMG e Mestre em Administração pela Fundação Pedro Leopoldo. Entrou na RB Capital em 2013 sendoresponsável pela Gestão de Fundos de Crédito, Renda Fixa e Infraestrutura. Thiago trabalhou na Vale comoresponsável pelos Projetos Financeiros e M&A da área de Logística de Carga Geral. Liderou o projeto de spin-off da área de Logística de Carga Geral da Vale (atual VLI) e posterior Private Placement para investidoresestratégicos. Pela Vale, Thiago realizou aproximadamente R$ 2 bilhões em operações financeiras estruturadaspara viabilizar ativos logísticos, além de ter negociado a vinda da 2ª fábrica de locomotivas para o Brasil.
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENTNosso time (sócios e associados)
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Alessandra Da MataAssociado
Alessanfra Da Mata, Engenheira civil pela UNIP – SP (1996), é uma Associada Senior na RB Capital responsávelpor monitorar e implementar os projetos de Real Estate durante seus estágios de desenvolvimento, tendoiniciado na RB em 2011. Antes de ingressar na companhia, Alessandra trabalhou na WTorre (1995-2011) e foiresponsável por operações e controladoria gerencial. anterior a estes trabalhos trabalhou como técnica emedificações na Mendes Junior Empreendimentos (1989-1995) e na Enag Engenharia e Construções (1995-1996) . Alessandra cursou MBA em Controladoria no Mackenzie – SP (2002) e em Gestão de Empresas bnaFGV – SP (2004), tendo também uma especialização em Gestão de Processos de Negócio na UFRJ (2007).
Bruno Hardt Associado
Bruno Hardt, Associado da RB Capital Asset Managament responsável pela área de Relações com Investidorese Captação, tendo ingressado na companhia em 2012. Entre 2012 e 2013, Bruno atuou na área de Análise deCrédito, dando suporte para divisão de Mercado de Capitais da RB Capital. Antes de ingressar na companhia,Bruno trabalhou como analista de planejamento financeiro no Grupo Camargo Correa DesenvolvimentoImobiliário (CCDI), com foco no setor imobiliário residencial. Bruno é formado em Economia e RelaçõesInternacionais pela Faculdade de Campinas - FACAMP.
Marcio RochaAssociado
Marcio Rocha, engenheiro civil pela UNICAMP – SP (2009) e pós graduado pelo CEAG – Fundação GetúlioVargas (FGV) com o foco em finanças (2012), é Associado da RB Capital Asset Management responsável porinvestimentos e gestão de fundos de ativos imobiliários, tendo ingressado na companhia em 2010.Anteriormente, ocupava posição em estratégia financeira na Cyrela Brazil Realty, tendo atuado também naárea de engenharia da Unilever.
Mayra PaduaAssociado
Mayra Padua, advogada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2006) e pós graduada em DireitoSocietário pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é Associada Senior da RB Capital Asset Managamentresponsável pela área de estruturação de fundos e ativos. Retornou para RB Capital em 2015, tendoingressado pela primeira vez em 2008. Mayra, foi superintendente no Banco Pine (2010-2014), responsávelpor ativos de renda fixa e produtos estruturados, tendo atuado anteriormente como advogada no escritórioMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados.
Rua Amauri, 255 / 5o andar, Jardim Europa01448-000 – São Paulo, SP – BrasilT +55 (11) 3127 2880 F +55 (11) 3127 2888
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