Download - Arkios Italy Company Presentation
ArkiosWhere Finance meets Corporate Strategy
Milano, Londra
Zurigo, Houston, Tel Aviv, Berlino, Shangai, Singapore, Stoccolma, Amsterdam, Bruxelles, Melbourne
Industry Focused, Trusted & Independent
Arkios Italy is a small Investment Bank and Management Consulting boutique specialised inproviding M&A advisory services, strategy consultancy and raising capital to middle-size companiesWith distinctive competencies in corporate finance and strategic
consultancy
Partner of Arkios Ltd. network, member of the London Stock Exchange and regulated by the Financial Services Authority
Arkios Italy
1. Arkios Italy
Arkios Italy è una
Advisory Firm
Indipendente
specializzata nel
fornire servizi di
Consulenza su
operazioni di M&A
Nata per supportare
le PMI Italiane nella
ricerca di investitori e
nella raccolta di
capitare di rischio ha
un forte focus
sull’aspetto
industriale e forti
competenze di
strategia finanziaria
Arkios Italy fa parte del Network di Arkios Ltd, membro del London Stock Exchange
Arkios Italy è una Advisory Firm Indipendente e Management Consulting Boutique, specializzata nel fornire ad
assistere a 360° i suoi clienti su operazioni M&A e di raccolta di capitali per aziende di piccole-medie dimensioni
Arkios Italy lavora come Advisor sia su operazioni “Sell-side” che “Buy-side” (affiancando quindi il Cliente in
operazioni sia di vendita che di acquisizione)
Arkios Italy ha rapporti privilegiati e di lungo periodo con i principali fondi di Private Equity operanti sulle PMI, sia
Italiani, che Esteri
Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto e consulenza a 360° alle PMI - quotate e non - nello sviluppo di
strategie per massimizzare il valore di ciascuna operazione
I nostri Partner hanno una consolidata esperienza in operazioni di M&A, Corporate Finance, raccolta di capitale a
rischio, operazioni di carattere straordinario e strategia, oltre che amministrativo e legale
Arkios Italy lavora in collaborazione con il network del Politecnico di Milano e del MIP (Milan Polytechnic School of
Management)
Arkios Italy è parte del Network di Arkios Ltd. che include filiali in Italia, Svizzera, Germania Svezia, Belgio, USA,
Canada, Israele, Australia e Cina
Arkios Italy
1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente
Arkios Italy pone una
forte attenzione al
valore industriale e
alla unicità dei suoi
clienti.
Capisce, crea,
presenta e comunica
ad investitori
selezionati la
struttura
dell’Operazione in
modo da
massimizzarne il
valore: per l’azienda
e per l’imprenditore.
• Ricerca e selezione di investitori finanziari (Fondi Private Equity, Holding di Investimento,Business Angel) e strategici (Operatori del settore o sinergici, multinazionali, etc.)
• Processo di quotazione su un mercato azionario
• Assistenza e strutturazione di operazioni di Merger & Acquisition
• Business Due Diligence e supporto per lo sviluppo del Business Plan
• Identificazione dei Target – Valutazione Azienda
• Sviluppo di una strategia di vendita/acquisizione
• Supporto alla negoziazione
• Supporto Legale, Pianificazione Fiscale e Amministrativa
Arkios Italy
1. Arkios ItalyFocus sulla valenza industriale del cliente
Assistenza e strutturazione M&A
Sviluppo - insieme al Cliente - di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dell’Impresa e dellastruttura dell’operazione, focalizzandosi sullo sviluppo di una adeguata strategia di M&A.
Ricerca investitori finanziari e strategici
Individuazione con il cliente degli investitori che possono garantire il maggior risultato in termini di creazione del valore per l’azionista,siano essi operatori finanziari, oppure operatori industriali del settore o sinergici alle finalità dell’impresa
Business Due Diligence and Business Plan
Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione a supporto dell’operazioneAnalisi economico-finanziaria, strategica, di posizionamento e definizione di un adeguato Business PlanIdentificazione dei razionali dell’operazione e dei punti di forza e debolezza dell’operazione
Identificazione dei target e Screening
Ricerca, identificazione e condivisione potenziali partner/target di acquisizione, sia tra i fondi di Private Equity sia tra operatori Industriali
Sviluppo di una Strategia di Vendita
Sviluppo – con il cliente - della strategia di vendita ed assistenza fino alla conclusione dell’Operazione.
Supporto alla Negoziazione - Legale, Fiscale e Amministrativo
Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione in coordinamento con la due diligence esterna, coordinamento deiprofessionisti legali, fiscali ed amministrativi
Arkios Italy
1. Arkios ItalyTrack Record del Team
I Partner Arkios hanno
una consolidata
esperienza di operazioni
straordinarie ed M&A
Hanno assistito e
concluso operazioni sia
per PMI che per Grandi
Gruppi quotati in Borsa
Ci ha sempre
contraddistinto una
particolare attenzione
alla valenza ‘industriale’
delle operazioni, un
solido rapporto
personale e la profonda
comprensione
degli obiettivi strategici
dell’azienda e delle
aspirazioni dei clienti
Arkios Italy
1. Arkios ItalyI nostri uffici
Arkios può vantare una forte presenza internazionale, con un network di uffici in 12 paesi, in Europa, Asia, America
Milano
London
HoustonShangai
Zurigo
Tel Aviv
Berlino
Stoccolma; Amsterdam, Bruxelles
Melbourne
Singapore
• Milano
• Londra
• Zurigo
• Houston
• Tel Aviv
• Berlino
• Shangai
• Singapore
• Stoccolma
• Amsterdam
• Bruxelles
• Melbourne
Arkios Italy
NegoziazioneNegoziazione
DocumentazioneDocumentazione
Contatti con le contropartiContatti con le controparti
Gestione del processoGestione del processo
� Controllo della tempistica e del rispetto della stessa
� Coordinamento degli altri consulenti che a vario titolo assisteranno l’azienda
Assistenza continuativa
in ogni fase del processo
Assistenza continuativa
in ogni fase del processo
Strutturazione dell’operazioneStrutturazione dell’operazione
� Prezzo
� Contratto di compravendita
� Eventuali patti parasociali
� Eventuali Opzioni Put&Call
� Definizione della struttura finanziaria ottimale dell’operazione
� Valutazione preliminare
� Definizione dei “Value Driver”
� Preliminare sondaggio e selezione dei potenziali investitori
� Gestione del flusso informativo con le controparti
� Lettera di Procedura
� Information memorandum
� Preparazione alla due diligence
� Press release
� Preparazione management presentation
Advisor
AziendaAzienda
NegoziazioneNegoziazione
DocumentazioneDocumentazione
Contatti con le contropartiContatti con le controparti
Gestione del processoGestione del processo
� Controllo della tempistica e del rispetto della stessa
� Coordinamento degli altri consulenti che a vario titolo assisteranno l’azienda
Assistenza continuativa
in ogni fase del processo
Assistenza continuativa
in ogni fase del processo
Strutturazione dell’operazioneStrutturazione dell’operazione
� Prezzo
� Contratto di compravendita
� Eventuali patti parasociali
� Eventuali Opzioni Put&Call
� Definizione della struttura finanziaria ottimale dell’operazione
� Valutazione preliminare
� Definizione dei “Value Driver”
� Preliminare sondaggio e selezione dei potenziali investitori
� Gestione del flusso informativo con le controparti
� Lettera di Procedura
� Information memorandum
� Preparazione alla due diligence
� Press release
� Preparazione management presentation
Advisor
AziendaAziendaCLIENTECLIENTE
1. Arkios ItalyIl supporto di un Advisor
Arkios Italy
2. Il Team
IL TEAM ARKIOS ITALY
• Paolo Pescetto – Presidente e Socio Fondatore
• Paolo Cirani – Amministratore e Socio Fondatore
• Alberto Della Ricca – Partner
• Andrea Orsi – Sales Manager
• Andrea Rossotti – CFO & Senior Analyst
• Federico Scaravelli – Anayst
• Andrea Scarpone – Analyst
• Massimo Gilardi – Principal
• Roberto Salaroli – Principal
Arkios Italy
2.Management TeamPaolo Pescetto
Paolo PescettoPresidente e Socio
Fondatore
Professore di Strategia d’Impresa al MIP (Milan Polytechnic School of Management) e all’Università di
Genova, con un focus verticale su Luxury, Retail, ICT, Mobile VAS.
Oltre 15 anni di esperienza nella Consulenza Strategica con The Boston Consulting Group e con Value
Partners (spin off italiano di McKinsey) ed una consolidata esperienza nel Private Equity, avendo seguito
numerose operazioni per conto dei maggiori Fondi di Private Equity Italiani e Europei, tra cui
l’acquisizione di MAC (valore dell’operazione Euro 130 mln), Ing. Castaldi Illuminazione (valore
dell’operazione Euro 22 mln), Audionova (18 mln). Advisor esclusivo per Evolution Investments SpA, una
holding del lusso di Milano con investimenti principalmente in Francia e Italia,
E stato Direttore Generale di una media azienda e da anni opera al fianco di Imprenditori, supportandoli
nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca di investitori/partner a complesse operazioni
societarie
Paolo vanta anche una consolidata esperienza su operazioni societarie, e si occupa – per molte PMI – di
ristrutturazioni, funzionali alla ricerca di investitori e a massimizzare il valore dell’impresa per la Proprietà
Laureato in Economia Aziendale alla Bocconi, opera anche come Commercialista e Revisore dei Conti,
ed è Sindaco in alcune importanti Società per Azioni
Arkios Italy
2.Management TeamPaolo Cirani
Paolo CiraniAmministratore e Socio
Fondatore
Paolo vanta oltre 10 anni di esperienza nella Consulenza Strategica (Gemini Consulting e Ernst &
Young), ed ha successivamente ricoperto ruoli manageriali rilevanti in diversi gruppi come Business
Development manager.
Per conto di Seat Pagine Gialle Group (PG.MI), con il compito di coordinare, sviluppare e rilanciare la
Divisione Direct Marketing, si è occupato dell’acquisizione della società quotata Consodata S.A. (ora parte
della Acxiom Corporation: NASDAQ: ACXM – valore dell’operazione Euro 450 mln), e dell’acquisizione di
numerose altre società.
Ha seguito diverse operazioni di M&A, sia internamente al Gruppo Seat PG, che a come Advisor di diversi
Fondi di Private Equity. Dalla acquisizione, selezione di aziende target, alla realizzazione di due diligence
fino alla negoziazione.
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di una azienda operante nel settore dei servizi
Da anni opera al fianco di Imprenditori supportandoli nelle più importanti scelte strategiche, dalla ricerca
di investitori/partner a complesse operazioni societarie. Ha una particolare attenzione alle esigenze
dell’Imprenditore ed al valore ‘industriale’ delle operazioni.
Business Degree, ha studiato in Italia e Olanda.
Arkios Italy
2.Management TeamAlberto Della Ricca
Alberto Della Ricca
Partner
Alberto è Partner di Arkios Italy dal 2010 e Socio dal 2011
Precedentemente è stato per dieci anni in Interbanca, Banca d’Affari del Gruppo Banca Antonveneta (ex
ABN Amro), dove ha partecipato a numerose operazioni di Corporate Finance tra cui le quotazioni sul
mercato di Borsa Italiana (IPO) di Acegas (multi-utility di Trieste), Banca Antonveneta, Sorin (tecnologie
medicali) e TerniEnergia (energie rinnovabili) e gli aumenti di capitale di alcune aziende quotate, e tra
queste Banca Antonveneta, Fin.part (holding del lusso), Intek (società di partecipazioni finanziarie), Snia
(chimica) e Tecnodiffusione (prodotti informatici)
Negli anni ha assistito numerose società tra cui SicurGlobal (vigilanza privata), Retelit (operatore di rete
TLC) in particolare nel “tentative” di acquisizione di Metroweb, la rete in fibra ottica della città di Milano,
all’epoca di proprietà di AEM, Valvitalia (sistemi oil&gas), LPE (industria microelettronica), Volare Group
(compagnia aerea) e Olidata (prodotti informatici)
Precedenti esperienze presso Banca Agricola Milanese (gruppo BPM), e Gestnord Intermediazione
SIM
Alberto è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, con una specializzazione in Finanza
Aziendale
1.Management TeamAndrea Orsi
Andrea Rossotti
Andrea OrsiRelationship Manager
Laureato in Economia Aziendale all’Università di Piacenza, ha una lunga e comprovata esperienza come
Responsabile Commerciale. Ha frequentato un Master in Business Administration al MIP e diversi corsi
con AIFI
Dal 2009 è Responsabile Commerciale di Arkios Italy, coordinando un gruppo di agenti.
Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy
Laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Genova, ha conseguito una specializzazione in
M&A e Project Financing presso la LUISS Guido Carli di Roma.
Advisor della holding di investimenti Evolution Investments nella acquisizione del brand Maitre Parfumeur
et Gantier e della società Parfums et Sillages SA, di cui è stato anche Direttore Generale Delegato.
Ha ricoperto il ruolo di CFO nella società Italia-Mobile del gruppo Resi Informatica, e CEO della controllata
Nomad Solutions, start-up nel settore telco.
Andrea ha una consolidata competenza su tematiche di Analisi Finanziaria, Analisi di Business e Modelli
Finanziari e vanta una importante esperienza nelle PMI italiane, avendo ricoperto diversi ruoli volti alla
ristrutturazione e rilancio delle aziende in cui ha operato. Nel 2011 è diventato Socio di Arkios Italy.
Andrea RossottiCFO & Senior Analyst
Arkios Italy
2.Management TeamMassimiliano GilardiFederico Scaravelli - Andrea Scarpone
Massimiliano GilardiPrincipal
Massimiliano inizia la sua esperienza in Mediobanca, come Responsabile del Team Execution, seguendo
le Operazioni: Ducati Motor Holding SpA (IPO), Banca Nazionale del Lavoro (privatizzazione), Snia BPD
(IPO), IFIL, Ceramiche Ricchetti, (aumenti di capitale), UniCredito Italiano (obbligazioni convertibili),
Tabacalera, Gulfstream, Endesa e Mobistar (collocamenti internazionali); per l’attività di M&A advisory:
Banca Carige, Cattolica Assicurazioni.
Passa successivamente in ING Barings Italia come Responsabile Mercato Primario Azionario Italia
facendo Origination & Execution di mandati di mercato primario azionario, seguendo le IPO PCU Italia
SpA e di Digital Bros SpA e poi in La Compagnia Finanziaria S.p.A. Successivamente – con il ruolo di
Responsabile Operativo – opera per la Camera di Commercio di Milano, Consorzio Camerale per il
Credito e la Finanza.
Federico Scaravelli
Analyst
Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, si occupa, con il ruolo di Analyst di Analisi Finanziaria,
Analisi di Business e modelli finanziari.
Andrea ScarponeAnalyst
Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, si occupa, con il ruolo di Analyst di Analisi Finanziaria,
Analisi di Business e modelli finanziari.
Arkios Italy
3. Dicono di noi…
Sole24ore - Bimbo Store
Corriere Sera - Bimbo Store
MF - Bimbo StoreFinanza & Diritto - Bimbo Store La Stampa- Bimbo StoreLa Nazione -Bimbo Store
Libero- Bimbo Store Il Mondo - Bimbo Store
Arkios Italy
3. Dicono di noi…
La Libertà- Demaplast Finanza & Diritto - Demaplast Comunicato - Demaplast Comunicato - Demaplast
Finanza & Diritto – CAP-Var Group Finanza & Diritto – Lucitalia Sole24Ore Milano Finanza Giornale di Lecco - Grattarola
Arkios Italy
3. Track Record Arkios Italy2011 (Ottobre-Dicembre)
Ottobre 2011
Catena Sale Giochi e ScommesseForecast Fatturato 2011 = €10 Mio
Primario Fondo di Investimento ha acquisito
Quota di minoranza del Gruppo + emissione Prestito Obbligazionario Convertibile
Arkios Italy Advisor del Venditore
Fondo InvestimentoPrimario
GruppoGruppoGruppoGruppoGGGGGGGGamingamingamingamingamingamingamingaming
Dicembre 2011
Everlight S.A. Multinazionale settore Illuminotecnica
Ha acquisito il 100% del ramo d’azienda Lucitalia S.r.l.
Storica azienda nel settore Illuminotecnica
Arkios Italy Advisor del Compratore
Arkios Italy
3. Track Record Arkios Italy2011 (Gennaio-Settembre)
Settembre 2011
Arkios Italy Advisor del Venditore
Leader nella produzione di sistemi di Tracciabilità AnimaleFatturato 2010 = € 5 Mio
Datamars S.A. (CH) ha acquisito il 100% del Ramo di Azienda Animal Identification
Marzo 2011
Catena Retail Prima InfanziaFatturato 2010 = € 30 Mio
Quadrivio SGR ha acquisito, tramite Aumento Capitale 51%
Arkios Italy Advisor del Venditore
Settembre 2011
Leader nella progettazione e sviluppo soluzioni ICT (fatturato 2010 = € 21 Mio)
Joint-Venture nella Divisione Servizi Infrastrutturali con VAR Group
Attraverso una partecipazione incrociata del 5%
Arkios Italy Advisor di CAP S.p.A
Arkios Italy
3. Track Record Arkios Italy2010-2009
Cantiere navale Diporto (55’ – 62’)Fatturato = Euro 6 Mio
Aprile 2010
Club Deal
Arkios Italy Advisor del Venditore
Aumento di capitale per €1,2 Mln da parte di un Gruppo di Investitori
Novembre 2009
Advertising – New MediaFatturato 2010 = Euro 12 Mio
Equilybra ha acquisito il 20% con investimento di €4 Mln
Arkios Italy Advisor del Venditore
Luglio 2009
Investitore Privato
Arkios Italy Advisor del Venditore
Produzione Cucine alto di GammaFatturato 2008 = Euro 15 Mio
Un Investitore Privato ha acquisito il 70% delle quote (30% successivamente)
Arkios Italy
2008 – 2009
Rizzi Petroli & Asset Boffalora/Pisa
3. Track Record Arkios Italy2009-2008
Oil DistributionFatturato 2009 = € 80 Mln
Goil Petroli SpA ha acquisito le seguenti aziende e Depositi Costieri
Arkios Italy Advisor del Compratore
Giugno 2009
Arkios Italy Advisor del Compratore
Acquisizione 100%
Editore Specializzato
Giugno 2009
Evolution Investments ha finanziato la Start-Up
Arkios Italy Advisor del Compratore
Energie Alternative
Giugno 2008
Arkios Italy Advisor del Compratore
Storico marchio Francese nei profumi alto di gamma
Acquisizione 100%
Arkios Italy
3. Track RecordManagement Team Arkios (1/2)
Venditore Aquirente Operazione
Seat PG. Acquisisce il 100% di
Consodata tramite OPA
Valore Operazione = € 450 Mln
Asta competitiva per l'acquisto del
100% per un equity value di 130
Mln
Hal Investments -> Audionova
Group
Valore Operazione = € 18 Mln
Invest Industrial acquisisce l'80%
di Castaldi Illuminazione Valore
Operazione = € 18 Mln
Consodata acquisice il 100% di
Pubblibaby SpA dagli Azionisti
Asta competitiva per il 100% del
Gruppo Buffetti.
Offerta = € 73 Mln
Venditore Aquirente Operazione
IPO, valore Operazione € 1 Bln.
Business Due Diligence. Partner:
Mediobanca e Lazard
Acquiszione 100% Domino
Research
Acquisizione 100% DWI
Aumento di Capitale:
Financial Advisor e Sponsor
Aumento di Capitale:
Financial Advisor e Sponsor
Aumento di Capitale:
Financial Advisor e Sponsor
Arkios Italy
3. Track RecordManagement Team Arkios –(2/2)
Venditore Aquirente Operazione
Aumento di Capitale:
Financial Advisor e Sponsor
Aumento di Capitale:
Financial Advisor e Sponsor
Acquisizione 100% di PharmaSoft
Acquisizione 100% di Finanza &
Gestione
IPO: Global Coordinator and
Listing Partner
Venditore Aquirente Operazione
IPO: Financial advisor and
Sponsor
IPO: Financial advisor and
Sponsor
IPO: Financial advisor
IPO: Global Coordinator and
Sponsor
Arkios Italy
4,000,000 Shares
Initial Public Offer on Expandi
Global Coordinator and Listing
Partner
2008
Initial Public Offer on MTA
Financial advisor and
Sponsor
2006
Initial Public Offer on MTA
Financial advisor and Sponsor
2004v
Initial Public Offer on MTA
Financial advisor
2002
14,889,000 Shares
Initial Public Offer on MTA
Global Coordinator and Sponsor
2001
3. Track RecordManagement Team Arkios – IPO
Arkios Italy
Contatti
Arkios Italy
Per ulteriori informazioni:
Paolo PescettoPresidente+ 39-334.66.54.116paolo.pescetto@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk
Paolo CiraniAmministratore Delegato+ 39-335.68.40.737paolo.cirani@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk
Alberto Della RiccaPartner+ 39-347.22.03.181alberto.dellaricca@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk
Andrea OrsiPartner & Sales Manager+ 39-338.35.62.005Andrea.orsi@arkios.itwww.arkios.itwww.arkios.co.uk