Balconista da Oficina
Índice:
Cadastros e requisições
Cap. 01 – Cadastro de clientes
Cap. 02 – Requisição de peças na oficina
Cap. 03 – Requisição de peças informando o mecânico
Consultas
Cap. 04 – Consulta ordem de serviço
Cap. 05 – Consulta produtos Manutenções
Cap. 06 – Reimpressão de romaneio
Cap. 07 – Reserva técnica
Cap. 08 – Orçamento de peças
Geral
Capitulo 01
Cadastro de Pessoas
É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.
Pessoa Física:
1 = CPF
Somente para pessoa jurídica.
Incluir CPF que vai cadastrar.
Dados que irão para o SPED.
Geral
Capitulo 01
Pessoa Jurídica:
Incluir o CNPJ que vai cadastrar.
Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos
arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária.
Quando houver
Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso
informe e isento e houver a
nota será recusada no SEFAZ.
2 = CNPJ
Dados que irão para o SPED.
Geral
Capitulo 01
Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.
Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.
Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a
retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção.
Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.
E-mail para envio da nota fiscal eletrônica.
No gerenciador de envio da nota para receita
precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF
vai via arquivo. (e-Monitor – e-Conect).
Geral
Capitulo 01
A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:
Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.
Exercícios Propostos
Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.
Caso não possua o CEP, consulte em:
www.correios.com.br E = Entrega C = Cobrança
Ctrl-E para localizar a Cidade.
Mesmo código do IBGE.
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Capitulo 02
Requisição de peças na oficina Qualquer veiculo que passar na oficina e tiver de adicionar ou substituir alguma peça devera esta ser solicitada pelo mecânico ao balconista da oficina (requisita no sistema) que é o vendedor do departamento de peças que atende exclusivamente a oficina.
Poderemos inclusive ter as situações de transferência de peças entre OS e é objeto deste processo contemplar tal situação. Usando o programa OFIC1400:
Inicialmente requisitaremos a peça.
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Capitulo 02
Informe o Código da Peça ou Inicio do Código da Peça ou Enter ou Ctrl+F para efetuar pesquisa:
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Capitulo 02
Exemplo de pesquisa com o Enter ou Ctrl+F:
Selecione a peça, o sistema já mostra o saldo do estoque.
Informe parte da descrição entre asteriscos.
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Capitulo 02
Informe o Código da Peça e a Quantidade Solicitada, tecle Esc e confirme Sim:
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Capitulo 02
Será emitida a requisição na impressora do estoque conforme modelo abaixo:
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Capitulo 02
Caso seja informado algum item que não tenha saldo em estoque, será gerada requisição de compra para este item. Este item fica na coluna “Pendente” até que a solicitação de compra seja atendida. Ainda é possível colocar Observações na requisição de compra:
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Capitulo 02
Efetuando Estorno caso necessário:
Informe o numero da OS
Selecione o item
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Capitulo 02
Informe a quantidade a ser devolvida e tecle Enter para continuar:
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Capitulo 02
A tela retornara com o item devolvido no sistema, selecione outro item caso queira devolver mais caso contrario tecle Esc para encerrar:
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Capitulo 02
Será emitida a requisição de Estorno na impressora do estoque conforme modelo abaixo:
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Capitulo 02
Você ainda pode Consultar os itens requisitados na OS:
Informe o numero da OS
Selecione o item
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Capitulo 02
Para transferir peças entre OS usaremos o programa OFIC1830:
Informe o numero da OS de origem.
Selecione o item
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Capitulo 02
Selecione o item a ser transferido com Ctrl+B:
Troca efetuada:
Exercícios Propostos
Requisitar três itens na OS.
Estornar um item requisitado
Transferir uma das peças para outra OS.
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Capitulo 03
Requisição de peças informando o mecânico
O programa OFIC1401 é usado para consistir as garantias onde o mecânico requisitante deva estar apontado na ordem de serviço (apenas algumas montadoras). O processo é o mesmo que vimos anteriormente do OFIC1400, a única diferença é que neste programa é necessário informar o código do solicitante (MECÂNICO).
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Capitulo 04
Consulta ordem de serviço
Para consultar itens requisitados execute o programa OFIC1200, clique em OS.
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Capitulo 04
Peças Pendentes.
Exercícios Propostos
Consultar a ordem de serviço que você requisitou peça.
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Capitulo 05
Consulta produtos
Para consultar as peças entre no programa PROD1000 e informe o código do produto e ou a descrição e tecle Ctrl+F.
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Capitulo 05
Veja as quantidades, clique em Oficina para ver onde estão requisitadas as peças:
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Capitulo 05
Observe as ordens de serviço onde as peças estão empenhadas.
Exercícios Propostos
Consultar algum item que você tenha requisitado.
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Capitulo 06
Reimpressão de romaneio
Informe o número do Romaneio.
Exercícios Propostos
Reimprima um romaneio
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Capitulo 07
Reserva de peças na pré-ordem Reservar quantidades de itens em estoque para que não seja vendido no balcão usamos o programa OFIC1402. Temos que ter uma pré-ordem para o veículo selecione Reservar e informe os campos.
Em seguida abre o campo com os itens da OS, selecionamos o item que vamos requisitar a reserva.
Informe o número da pré-ordem.
Vem automático o agente logado.
Só é possível reservar peças em itens de manutenção, em itens de revisão periódica o sistema não permitirá a reserva.
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Capitulo 07
Quando confirmamos a tela para incluir os produtos.
Abaixo tela.
O campo pode ser digitado ou enter para abrir tela de ajuda.
Digitamos parte do item que precisamos buscar abre as opções damos Enter na opção desejada.
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Capitulo 07
Agora o item selecionado.
Código da peça, digitado ou selecionado.
Quantidade solicitada para reserva.
Descrição da peça.
Quantidade atendida, disponível estoque.
Setor requisitante.
Quantidade pendente, esperando chegar.
Quantidade disponível no estoque.
Reserva-se a peça “S” Sim ou “N” Não.
4 6 5 8 7
1
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3
4
6
1 2 3
7
5
8
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Capitulo 07
Após requisitar os itens, conforme.
Abre a tela observação do romaneio.
Exercícios Propostos
Reservar um item de estoque.
Digitamos a observação ou passamos em branco e
confirme Esc para finalizar.
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Capitulo 08
Orçamento de peças
Para que seja efetivada a venda de peças é necessário que seja feito um orçamento pelo vendedor com as devidas negociações com o cliente e o seu encerramento com a emissão da nota fiscal feita pelo Caixa.
Para iniciar o orçamento temos duas possibilidades informar os dados do orçamento ou incluir os itens depois informar os dados conforme estamos iniciando a venda com o programa BALC2000:
Ctrl+E para abrir help para selecionar tipo de venda para itens do estoque
usaremos o Código 1.
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Capitulo 08
Depois de selecionado o tipo, de Enter e o sistema pede para você digitar o Código da Peça:
Sabendo o código da peça é só digitar, senão informe o inicio do código da peça ou tecle Enter para abrir ajuda por descrição.
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Capitulo 08
Depois do Enter selecione o item pela descrição, quando não souber o nome completo da peça informe parte da descrição entre Asteriscos conforme exemplo abaixo, selecione o item e de Enter para prosseguir:
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Capitulo 08
Informe os demais campos:
Retorna o código selecionado.
Dando Enter aparecera a descrição.
Informe a quantidade a ser vendida. Ao informar quantidade será exibida no rodapé a quantidade disponível em estoque.
Informe o percentual de desconto.
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Capitulo 08
Depois de digitar todos tecle Ctrl+F para encerrar Itens, e confirme Sim:
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Capitulo 08
Complemente os dados como segue:
Transação já vem preenchida de Enter.
Cliente. Nas próximas 3 Paginas veremos as possibilidades e telas derivadas deste campo.
Data do orçamento. Data prevista para entrega.
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Capitulo 08
Ctrl+E para abrir pesquisa do cliente pelo nome, quando não souber o nome completo informe parte deste entre Asteriscos conforme exemplo abaixo, selecione o item e de Enter para prosseguir:
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Capitulo 08
Caso o cliente responsável ou proprietário não constarem do cadastro aparecerá o programa CLIE3000 para que seja então cadastrado. Preencha todos os campos com precisão para que não haja problemas na transmissão dos arquivos magnéticos solicitados pelo fisco:
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Capitulo 08
Confirme os dados do cliente, na duvida alguns campos tem a opção de Ctrl+E, o E-mail deve ser preenchido corretamente - não invente. Confirme a alteração Sim:
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Capitulo 08
Continuando o preenchimento dos campos:
Condição de pagamento selecione com Ctrl+E.
O seu código de agente já vira preenchido.
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Capitulo 08
Orçamento incluído:
Aplicado somente para peças.
Aplicado somente para peças.
Aplicado somente para peças.
Aplicado somente para peças.
Utilizado para digitar dados do cliente.
Utilizado para localizar serviços e peças digitadas no orçamento.
Mostra os detalhes de serviços e peças digitadas no orçamento.
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Capitulo 08
Nesta tela existe a possibilidade de alterar valores de Descontos e Acréscimo sobre a negociação se for necessário, após isso de Ctrl+F e confirme Sim:
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Capitulo 08
Se o desconto estiver acima do limite permitido para o vendedor será necessária liberação com usuário e senha pelo supervisor ou o gerente de peças. Para prosseguir e enviar a solicitação liberação de desconto tecle Esc.
Nesta tela visualizamos o orçamento e confirme Sim:
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Capitulo 08
Sistema disponibilizará opções conforme abaixo:
Transportadora Para incluir nome da transportadora que irá levar os produtos
Observação Observação que será impressa na Nota Fiscal
Nota Fiscal Gera romaneio de saída e envia orçamento para o caixa
Registrar Registra o orçamento e ou suas alterações
Listar Lista o orçamento para o cliente
Sair Cancela a digitação e retorna
Encerrar Encerra o orçamento sem emitir nota fiscal
Para gravar o orçamento, opção Registrar ou então para Efetivar a Venda entre na opção N. Fiscal.
D = Digitação. T = Tipo de item. P = Produto.
T = Tabela. D = Destacar desconto. L = Liquido.
E = Exibir. N = Não Exibir.
E = Externo. I = Interno. P = Pré-impresso. H = HTML. X = Excel.
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Capitulo 08
Modelo do orçamento fornecido ao cliente:
Ao entrar na opção N. Fiscal para finalizar a venda e houver pendência na Autorização do Desconto, será exibida a seguinte mensagem:
Solicite ao Gerente ou Supervisor que avalie o desconto e libere o orçamento. Se não houver pendências, o orçamento será finalizado e a nota fiscal emitida (à vista) ou então irá para o caixa (demais condições de pagamento).
Exercícios Propostos
Efetuar dois orçamentos
Emitir os orçamentos
Rascunho
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Rascunho
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Rascunho
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