文‧
林龍參(
全興國際水產公司研發中心經理)
產 學 專 欄
成大產學合作
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最近聯合國公開預測,今
年(2011年)的10月底,
全世界人口會達到70 億人,而
2025年將達到80億人。可以預
估到2050年,將達到90億人。
人口的增加固然會帶來社會生
存壓力,但也是產業創新和成
長的推動力。以目前糧食生產
勉強可以餵飽全人類的情況看
來,科學家預測在2050年之前
世界糧食會產生不足的現象。
而這個匱乏的現象很可能會因
為氣候變遷、水資源缺乏以及
生質能源需求的增加而變得更
加嚴重。為應付這種匱乏,科
學 家 們 認 為 , 在 目 前 這 個 時
機,世界各國應該努力應用科
技來改善農業的產出。在建議
的多項方案中,水產養殖科技
也受到相當的重視。
水產養殖會受到重視,除
了因為世界有廣大的海洋空間
尚未開發,另外則因為水產魚
類的飼料效率比其他陸上動物
高:根據聯合國糧農組織(Food and Agriculture Organization,
簡稱 FAO)的資料,使用100公
斤的飼料餵養動物,約可以得
到的食用肉分別為:1.2公斤的
牛或羊肉,13公斤豬肉,20公
斤雞肉,或65公斤鮭魚肉;而
且因為魚肉含有豐富有益人體
健康的不飽和脂肪酸(DHA、
EPA等)而受到人們歡迎。目前
世界各國對水產養殖產業都具
有濃厚的興趣。
相對於歐美國家畜牧產業
較發達,水產養殖產業則是亞
洲國家的強項。2006年的數據
顯示,全世界水產養殖產量亞
太國家(Asia and Pacific region)佔89.5%以上,其中中國水產養
殖產量佔66.7%,是領先全球的
水產養殖大國,歐洲水產養殖
產量僅佔世界產量的4.2%,而
北美洲僅佔1.2%。
相 較 於 禽 畜 產 業 的 產 量
在最近20年來的年成長率約為
2 . 6 % ,水產養殖產業的產量
在每年都以約9%的成長速率成
長,是食品領域成長最快的一
個區塊。水產養殖產業在2008年產量為6千8百萬噸,包括有
水生植物(產量佔23%,例如昆
布、海苔、藻類等 ),軟體動
物類 (產量佔 19%,牡蠣、鮑
魚、蛤類等),蝦蟹類(產量佔
8 %,蝦類、螃蟹等)、魚類(產量佔50%,鯉魚、吳郭魚、石
斑魚等)。其中只有魚類和蝦蟹
類(佔總產量58%,簡稱水產養
殖魚蝦類)需要飼料餵食。最近
10年來水產配合飼料(compound aquafeeds)產量的年成長率為
10.9%和水產養殖魚蝦類的產量
年成長率10.7%相當,顯示飼料
產業和水產養殖魚蝦產業是相
輔相成,水產養殖魚蝦產業之
所以能快速成長,水產飼料產
業的發達有相當程度的貢獻。
在過去,魚蝦類養殖戶大
部分使用自製水產飼料(farm-made aquafeeds)來餵食魚蝦,
雖然飼料成本比較便宜,但是
消化率及嗜口性較差,往往會
使用較多的投餵量,於是水池
中飼料殘留量堆積多,非但水
質容易造成汙染,養殖管理也
較不易,往往非但沒有達到經
濟效益,而且常汙染水源而成
為環保人士對水產養殖業的詬
病。近年來由於水產飼料產
業技術的進步,飼養效率提
升,使許多養殖戶紛紛改用工
業生產的水產配合飼料,減去
自行生產飼料的負擔,養殖面
積可以擴大,魚蝦產量也可以
提昇。根據FAO的資料,目前
全世界使用的水產飼料,約仍
有40~50%是養殖戶的自製飼
料。在2008年,全世界的水產
飼料產量約為6千萬噸(其中約
3千萬噸是工業生產的水產配
合飼料,另外3千萬噸為自製
飼料)。以年成長率10%計算,
預計在2020年產量約會達到2億噸以上,若每公斤飼料售價
以20元臺幣來計算,則全球的
水產飼料產值高達4兆臺幣以
上,是值得開發的產業。
水產飼料產業分析
水產飼料產業分析
製作水產飼料的發酵設備(50L)
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魚蝦水產養殖產業發達的
國家相對的工業水產配合飼料
的產量也較高,表一所列國家
是目前世界前10大水產配合飼
料生產國(參考表一)。我國排
行第十,雖然名次不算前面,
但考量我國幅員相對較小,水
產養殖面積有限,這樣的排名
顯示我國仍是水產養殖產業相
當發達的國家。我國很早就有
一些水產飼料公司在東南亞國
家建立據點,例如全興國際水
產公司(Grobest group),在表
一 中 所 列 的 中 國 、 泰 國 、 印
尼、菲律賓及臺灣國內都已建
立有飼料工廠,產品在當地市
場佔有一席之地。水產飼料產
業的市場龐大,但目前尚無有
能力佔據大部分市場的大廠商
出現。在目前全世界年產量約
3千萬噸的水產配合飼料市場
中 , 世 界 水 產 配 合 產 量 最 大
的廠商Skretting 公司 (Nutreco group),也僅有130萬噸的年銷
售量,市場佔有率不到5%,我
國的全興集團(Grobest)的年銷
售量為50萬噸,市場佔有率不
到2%。絕大部分的水產配合飼
料的市場主要是由養殖戶當地
的小廠商所瓜分。像這樣市場
快速成長又無寡占的大廠的產
業,雖競爭激烈,卻也顯示各
家廠商的技術水平相差不大,
沒有廠商能以技術能力開發出
與其他廠商區隔的獨特產品來
大幅提昇市場佔有率。
水 產 飼 料 產 業 雖 然 前 景
相當好,但也會面臨不少的挑
戰:(1)由於大眾對食品安全性
愈加重視,所以對於飼料的品
質要求也愈高,飼料中不能添
加抗生素已是全球飼料產業有
共識的趨勢,另外類似三聚氰
胺汙染的事件也不容許發生,
飼 料 的 品 質 管 控 必 需 更 加 嚴
謹。 (2 )水產養殖產業發展對
環境的衝擊也愈受關注,水產
飼料的嗜口性及消化率必須再
提昇,以防止過多的飼料殘留
在養殖池中,造成藻類過度繁
殖,產生優氧化或雜菌過度繁
殖,汙染水源。(3)飼料原料的
價格逐年高漲,使飼料生產成
本高居不下,對飼料廠商的生
態可能會有重新洗牌的效應,
不能有效掌握原料來源的廠商
將被淘汰。
對於上述第一項挑戰,只
要飼料廠本著企業良心不添加
抗生素及非法藥物,並加強原
料及產品的品質管控,應該可
以很容易克服。對於第二項挑
戰,飼料業者必需加強研發能
力,開發出可以提升飼料消
化率及嗜口性的飼料配方或
飼料添加物。除了配方及加工
技術的提升之外,目前飼料業
者比較常用的方法包括有:添
加容易消化吸收的小分子胜
肽(peptides)替代較難消化吸收
的蛋白質成分;添加益生菌
(probiotics,例如乳酸活菌等)或添加益生素(prebiotics,促進
有益菌在腸道繁殖的物質) 來
提昇腸道的健康;添加誘食物
質誘引水產魚蝦類攝食;或添
加活性酵素(如蛋白質分解酵素
等)來增加消化率等等方法。近
年來由於生物科技的發達,像
國立成功大學陳宗嶽教授所發
明的免疫增重技術或類似可以
提升飼料利用率的生物科技產
品也令人寄以厚望。除了提昇
飼料效率的飼料科技之外,水
產魚蝦類疾病防治產品的研究
開發也相當重要,水產魚蝦類
疫苗的應用非但可以減少養殖
戶使用抗生素的必要性,而且
對於飼料的攝食率及飼養效率
提升會有很大的幫助。對於第
三項挑戰,飼料原料價格的攀
升是已經存在的現象,但是未
來可能更加嚴重,由於水產養
殖的飼料成本約佔飼養成本的
40% ~ 60%,養殖戶對飼料價
格相當敏感。在未來,如果飼
料廠因為無法取得便宜的飼料
國 家 水產配合飼料年產量(千噸)
中 國 13,000 ~ 15,000越 南 1,625 ~ 2,800泰 國 1,210 ~ 1,446挪 威 1,137 ~ 1,382印 尼 1,030 ~ 1,185智 利 883 ~ 1,050美 國 700 ~ 750日 本 500菲律賓 400 ~ 450臺 灣 345
原料而使產品價格和無法其他
廠商競爭,可能會遭到淘汰。
為了永續經營,飼料廠商應該
嘗試去開發替代性原料。以魚
粉(fishmeal)為例,魚粉是由捕
撈所得之價格便宜的魚隻經壓
榨乾燥而成,魚粉的胺基酸組
成相當平衡,嗜口性很好,消
化率佳,被認為是水產飼料最
佳的蛋白質原料,但是因為氣
候變遷或過分捕撈的結果,近
年來魚粉的產量並沒有成長,
但因水產養殖業快速成長,導
致因供不應求而使得魚粉價格
逐年高漲。為了降低魚粉價格
上升的衝擊,許多飼料業者都
努力嘗試開發以其他蛋白質原
料來替代部分魚粉的配方,例
如黃豆粉也是很好的蛋白質原
料,雖然飼養效果不如魚粉那
麼好,但可以利用加工及配方
技術來改善使黃豆粉可以替代
部分魚粉而不致於影響魚隻的
飼 養 效 率 。 但 是 黃 豆 的 價 格
也是逐年在上升中,除了人類
食用之外,各種動物飼料也需
要黃豆粉,在未來黃豆價格也
很可能成為高不可攀的飼料原
料,因此飼料業者仍然需要持
續努力開發其他價格更便宜的
蛋白質原料。價格便宜的飼料
原料通常是消化率較差或含有
抗營養因子的原料,當飼料業
者嘗試應用更便宜的原料來取
代目前價格昂貴的原料時,需
要應用各種科技使產品的嗜口
性及消化率提升,以減少對環
境的衝擊。
水產養殖產業目前正在快
速成長,水產飼料的需求也正
在快速成長。由於水產飼料的
商機龐大,各家廠商無不盡力
在世界各地開拓市場。水產飼
料產業的門檻並不高,大型的
水產飼料廠雖然在採購原料方
面有其優勢,但是仍然無法突
破重圍成為一枝獨秀、高市場
佔有率的寡佔局面。想要提
高產業門檻讓其它競爭者無法
跟進,需要依賴堅強的研發實
力。我國產官學各單位對水產
養殖科技的研發一直相當注
重,多年來也累積了令國際注
目的堅強實力;而且有幾家水
產飼料業者在國外拓展市場,
成果也相當豐碩。最近全興國
際水產公司向國立成功大學生
命科學研究所技轉魚類免疫增
重技術就是一項令人期待的產
學合作案例。新技術或新產品
開發,也極需要有政府在法規
方面積極輔導才能商品化。如
果在產官學研各界共同合作
下,能夠把的國內研究成果,
藉由廠商的製造及行銷能力拓
展到國際市場去,提升廠商產
品的市場佔有率後,回饋國內
學界提升研發能力,在良性循
環下,或許可以使我國迅速成
為水產養殖科技大國。
水產飼料產業分析
(資料來源: FAO, 2010。根據2007 ~ 2010年各國年產量資料)
世界前
十大水產配合飼料生產國
表一:
成大產學合作
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