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[1]
2021年3月期第1四半期決算
2020年7月28日
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[2]
■ 20/4-6実績の概要
営業利益
経常利益
売上高
当期利益(※)
1,277
64
65
95
888
▲24
▲17
▲16
19年度4-6実績
20年度4-6実績(億円)
前年同期比
-389
-88
-82
-111
新型コロナウイルス感染症による景気悪化により、自動車・産業機械等主要業界の需要は急減し、売上数量・売上高は大幅に減少。鉄屑・原油など原料価格が低位で推移したこと、減産に伴う固定費改善を実施したことなどあるも、大幅減益、赤字決算となった。
※:親会社株主に帰属する四半期純利益
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[3]
■ 売上高・営業利益 実績推移(四半期)
6473 73
38
▲ 24
1,277 1,248 1,211
1,168
888
500
700
900
1100
1300
-50
0
50
100
150
19/4-6 7-9 10-12 20/1-3 20/4-6
(億円)売上高(右目盛)
営業利益 (左目盛)
(億円)
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[4]
64
▲24
-120
-95
-70
-45
-20
5
30
55
80
■ 20/4-6 営業利益の変化要因(前年同期比)
(億円)
19/4-6営業利益 64
前年同期対比変化
原燃料市況 +59
数量変化 -100
価格変化 -35
内容差他 -32
変動費 -10
固定費 +30
合 計 -177 +89
20/4-6営業利益 ▲24(-88)
19/4-6 20/4-6
(億円)
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[5]
■ セグメント別売上高・営業利益(前年同期比)
(億円)
19年度 20年度
4-6実績 4-6実績 前年度差
(A) (B) (B)-(A)売 上 高 499 288 -211
営 業 利 益 12 ▲ 19 -31
売 上 高 429 329 -100営 業 利 益 36 12 -24
売 上 高 250 175 -75
営 業 利 益 4 ▲ 24 -28
売 上 高 53 40 -13営 業 利 益 5 2 -3
売 上 高 46 56 10
営 業 利 益 7 5 -2
売 上 高 1,277 888 -389営 業 利 益 64 ▲ 24 -88
鋼材売上数量(単体) 318 千t 174 千t -144 千t
合 計
特 殊 鋼 鋼 材
機能材料・磁性材料
自 動 車 部 品 ・産 業 機 械 部 品
エ ン ジ ニ ア リ ン グ
流 通 ・ サ ー ビ ス
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[6]
■ 20/4-6主要セグメント営業利益変化(前年同期比)
(億円)
セグメント 特殊鋼鋼材 機能材料磁性材料
自動車部品産業機械部品
エンジニアリング
19/4-6営業利益 12 36 4 5
前年同期対比変化
営業損益
原燃料市況 +45 +9 +5
数量変化 -38 -32 -30
価格変化 -32 -2 -1
内容差他 -21 +2 -8 -3
変動費 -6 -3 -1
固定費 +21 +2 +7
合 計 -97 +66 -37 +13 -40 +12 -3
20/4-6営業利益 ▲19(-31)
12(-24)
▲24(-28)
2(-3)
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[7]
■ 20/4-6 セグメント別売上高・営業利益(億円)
20年度
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
(実績) (実績) (実績) (実績) (実績)売 上 高 499 472 446 400 288
営業 利益 12 20 21 ▲ 1 ▲ 19
売 上 高 429 418 414 413 329営業 利益 36 34 35 31 12
売 上 高 250 249 242 232 175
営業 利益 4 2 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 24
売 上 高 53 71 69 73 40営業 利益 5 10 11 4 2
売 上 高 46 38 40 50 56
営業 利益 7 7 7 5 5
売 上 高 1,277 1,248 1,211 1,168 888営業 利益 64 73 73 38 ▲ 24
鋼材売上数量(単体) 318 千t 307 千t 294 千t 257 千t 174 千t
合 計
19年度
特 殊 鋼 鋼 材
機 能 材 料磁 性 材 料
自 動 車 部品産業機械部品
エ ン ジ ニ アリ ン グ
流 通 ・サ ー ビ ス
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[8]
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
新断建値3ヶ月平均 H2建値3ヶ月平均 H2建値月間平均
18/10-12
(千円/㌧)
20/4-619/1-3 19/4-6 19/7-9 20/1-319/10-12
<中部地区H2、新断建値>
■ 原料市況(鉄スクラップ・ニッケル)
<ニッケルLME価格>
32.1
25.9
新断:35.1
H2:28.4
25.521.7 20.1
18.517.5 16.1
33.3
26.4
20.6
23.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
3ヶ月平均
月間平均
(1,366) (1,377)(1,689)
(1,325)
( )内は円換算値(¥/KG)
(1,399~~
(1,292)
18/10-12 20/4-619/1-3 19/4-6 19/7-9 20/1-319/10-12
($/LB)
(1,687)
5.55.8
7.07.1
5.65.6LME:5.2
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[9]
■ 20/4-6 市況実績
単位20/4-9
当初計画20/4-6
実績(計画差)
鉄スクラップ上段:中部H2建値
下段:中部新断建値
千円/t14.0
19.0
16.1(+2.1)
20.1(+1.1)
ニッケル(LME)
$/LB 6.0 5.5(-0.5)
原油(ドバイ)
$/B 40.0 33.8(-6.2)
為替レート(TTM)
円/$ 108.0 108.6(+0.6)
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[10]
■ 20/4-6 経常利益・当期純利益について
(億円)
※:親会社株主に帰属する四半期純利益
営業利益 ▲24
営業外収益・費用 7
経常利益 ▲17
特別損益 0
法人税ほか 1
当期純利益(※) ▲16
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[11]
■ 総資産、有利子負債、D/Eレシオ
17/3 18/3 19/3 20/3 20/6
ROA 4.8% 5.9% 5.3% 3.8% ▲1.0%
D/E 0.55 0.56 0.61 0.71 0.82
5,742
6,4206,259
6,5076,508
1,076 1,182 1,333 1,343 1,236
350422
417 596 1,032
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
17/3 18/3 19/3 20/6
(億円)
除く現預金
有利子負債
現預金等
総資産
有利子
負債
1.939
1.4261.604
2,268
1.750
20/3
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[12]
2020年度上期見通し
(2020年4月~2020年9月)
![Page 13: 第1四半期決算...19.0 20.1 23.5 ニッケル (LME) $/LB 6.0 5.5 6.0 原油 (ドバイ) $/B 40.0 33.8 40.0 為替レート (TTM) 円/$ 108.0 108.6 109.0 [17] 20年度上期経常利益・当期純利益(見通)について](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011911/5f88d1e8b5da3d32763a4d89/html5/thumbnails/13.jpg)
[13]
■ 特殊鋼鋼材売上推移
特殊鋼鋼材 売上推移
294
257
174
194
100
150
200
250
300
19/10-12 20/1-3 20/4-6 20/7-9 20/下
前回予想 今回予想
0
~~
(千t)
今回 20上:368千t
下期以降は回復を想定も、現段階では合理的算定が難しい状況
前回 20上:410千t
新型コロナウイルスの影響による在庫調整を当社想定以上に受け、4-6売上実績は前回予想対比で大きくマイナス。
今後の動向
・構造用鋼の自動車向けは、20/7-9より徐々に回復。
・構造用鋼の産業機械向け、ステンレス鋼、工具鋼については在庫調整が継続。
(サプライチェーンが長く、回復は20/下以降を想定)
![Page 14: 第1四半期決算...19.0 20.1 23.5 ニッケル (LME) $/LB 6.0 5.5 6.0 原油 (ドバイ) $/B 40.0 33.8 40.0 為替レート (TTM) 円/$ 108.0 108.6 109.0 [17] 20年度上期経常利益・当期純利益(見通)について](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011911/5f88d1e8b5da3d32763a4d89/html5/thumbnails/14.jpg)
[14]
■ セグメント別売上高・営業利益
(億円)
4-9 10-3 通期 4-9 当初
実績 実績 実績 見通 計画差売 上 高 971 846 1,817 570 -88
営 業 利 益 32 20 52 ▲ 44 -12
売 上 高 847 827 1,674 620 14営 業 利 益 70 66 136 10 -12
売 上 高 499 474 973 350 -8
営 業 利 益 6 ▲ 2 4 ▲ 46 -16
売 上 高 124 142 266 85 -11営 業 利 益 15 15 30 2 1
売 上 高 84 90 174 75 -7
営 業 利 益 14 12 26 8 -1
売 上 高 2,525 2,379 4,904 1,700 -100営 業 利 益 137 111 248 ▲ 70 -40
鋼材売上数量(単体) 625 千t 551 千t 1,176 千t 368 千t -42 千t
流 通 ・ サ ー ビ ス
合 計
19年度 20年度
特 殊 鋼 鋼 材
機能材料・磁性材料
自 動 車 部 品 ・産 業 機 械 部 品
エ ン ジ ニ ア リ ン グ
![Page 15: 第1四半期決算...19.0 20.1 23.5 ニッケル (LME) $/LB 6.0 5.5 6.0 原油 (ドバイ) $/B 40.0 33.8 40.0 為替レート (TTM) 円/$ 108.0 108.6 109.0 [17] 20年度上期経常利益・当期純利益(見通)について](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011911/5f88d1e8b5da3d32763a4d89/html5/thumbnails/15.jpg)
[15]
■20年度上期 営業利益の変化要因(前年同期比)
137
▲70
-250
-150
-50
50
150
(億円)(億円)
19/4-9 20/4-9(見通)
19/4-9営業利益 137
前年同期対比変化
原燃料市況 +108
数量変化 -195
価格変化 -74
内容差他 -64
変動費 -20
固定費 +38
合 計 -353 +146
20/4-9営業利益
(見通)▲70(-207)
![Page 16: 第1四半期決算...19.0 20.1 23.5 ニッケル (LME) $/LB 6.0 5.5 6.0 原油 (ドバイ) $/B 40.0 33.8 40.0 為替レート (TTM) 円/$ 108.0 108.6 109.0 [17] 20年度上期経常利益・当期純利益(見通)について](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011911/5f88d1e8b5da3d32763a4d89/html5/thumbnails/16.jpg)
[16]
■20年度上期 利益見通の前提(市況)
単位20年度上期
当初計画20/4-6
実績20/7-9
見通
鉄スクラップ上段:中部H2建値
下段:中部新断建値
千円/t14.0 16.1 19.5
19.0 20.1 23.5
ニッケル(LME)
$/LB 6.0 5.5 6.0
原油(ドバイ)
$/B 40.0 33.8 40.0
為替レート(TTM)
円/$ 108.0 108.6 109.0
![Page 17: 第1四半期決算...19.0 20.1 23.5 ニッケル (LME) $/LB 6.0 5.5 6.0 原油 (ドバイ) $/B 40.0 33.8 40.0 為替レート (TTM) 円/$ 108.0 108.6 109.0 [17] 20年度上期経常利益・当期純利益(見通)について](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011911/5f88d1e8b5da3d32763a4d89/html5/thumbnails/17.jpg)
[17]
■ 20年度上期 経常利益・当期純利益(見通)について
(億円)
※:親会社株主に帰属する四半期純利益
営業利益 ▲70
営業外収益・費用 10
経常利益 ▲60
特別損益 0
法人税ほか 30
当期純利益(※) ▲30
![Page 18: 第1四半期決算...19.0 20.1 23.5 ニッケル (LME) $/LB 6.0 5.5 6.0 原油 (ドバイ) $/B 40.0 33.8 40.0 為替レート (TTM) 円/$ 108.0 108.6 109.0 [17] 20年度上期経常利益・当期純利益(見通)について](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022011911/5f88d1e8b5da3d32763a4d89/html5/thumbnails/18.jpg)
[18]
(注記)
本資料に記述されております業績見通し等の数値につきましては、
現状で判断しうる一定の前提に基づいております。
今後発生する状況の変化によっては異なる業績結果となることも予
想されますので、投資等の判断材料として全面的に依拠されることは
差し控えて頂きますようお願いいたします。
また今後予告なしに予想数字が変更されることがあります。本資料
にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、各自の
判断と責任において使用されるものであり、本資料にある情報の使
用による結果について、弊社は何らの責任を負うものではありません
のでご了承ください。