La acumulación de las capacidades tecnológicas en el sector cementero argentino: El caso de Loma Negra S.A. 1990-2010
Universidad de Buenos AiresMaestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología
Autor: Lic. Ezequiel ElianoDirectora: Dr. Patricia Gutti
2015
Síntesis de la presentación
1) Justificación2) Preguntas de investigación3) Objetivos4) Hipótesis5) Marco teórico6) Marco metodológico7) Análisis y Resultados8) Conclusiones
Justificación caso de estudio
Loma Negra por su historia y envergadura* es una de las organizaciones más emblemáticas de la estructura industrial Argentina.
Empresa líder del sector, al analizar el caso, también se estudia a la actividad cementera en su conjunto
Sector de bienes no transables: La acumulación de Cap. Tec. tiene especificidades en relación a la macro (variables endógenas)
Acumulación de Cap. Tec. proceso de aprendizaje, colectivo e interactivo, acumulativo, incierto, costoso, no uniforme, que genera externalidades y que debe desarrollarse de forma
consciente y deliberada
*Loma Negra pasó, en el ranking de empresas radicadas en Arg., 4to en 1976 al puesto 48vo en el año 2005 (Revista Apertura)
Preguntas de investigación
• ¿Principales causas de continuidad y ruptura en la trayectoria de las Cap. Tec. en LN?
• ¿Si las funciones tecnológicas (Bell y Pavitt 1995) explican el desarrollo de las Cap. Tec.?
• ¿Relación “acumulación Cap. Tec.” y “desempeño” (productivo y económico en LN)?
• ¿Influencia hitos macro y micro en las Cap. Tec. (crisis y crecimiento econ., cambios del directorio, restructuración de la deuda y extranjerización)?
Objetivos de Investigación
Objetivo General
Objetivos Específicos
1- Revisión bibliográfica sobre el concepto de Cap. Tec. y la aplicación empírica del concepto.
2- Analizar la evolución del sector cementero en el mundo y particularmente en Argentina.
3- Realizar una medición de Cap. Tec. tomando las especificidades del sector cementero local
4- Recomendaciones para responsables de política (acumulación de Cap. Tec. en el sector)
Analizar la evolución de las func. tecnológicas (producción, inversión y vinculación), mediante la taxonomía de Lall (1992) y Bell y Pavitt (1995) y su impacto en las Cap. Tec.
Formulación del problema
1- Mayor automatización de la producción2- Inserción de nuevos áreas de conocimiento.3- Mas complejización y diversificación
Entre 1990-2010, se aglutinaron un conjunto de hechos tanto internos como externos que motivaron los cambios de Cap. Tec. en Loma Negra
Estas transformaciones, se dieron en un proceso de concentración y
extranjerización. LN y el sector presentan
una serie de trasformaciones
Período Sub-Período Macro Sectorial Micro (LN)
PRIMER PERÍDO (1990-2000)
1° Sub-período (1990-1994) Crecimiento económico
Proceso de concentración. LN adquiere San Martín, planta
Pippinas de Corcemar y CACP. Holcim adquiere Minetti y
Corcemar
Diversificación Productiva y avances en el área logística (Ferro sur)
2° Sub-período (1995-2000)
Retracción de la actividad económica
Concentración (Molinos-LOMAX).
Creación de nuevas instituciones (CT y Recycomb)
SEGUNDO PERÍDO (2001-2010
1° Sub-período (2001 -2005) Crisis 2001 Continuidad concentración y
extranjerización. Estancamientos de las inversiones y endeudamiento. Camargo Corrêa
adquiere LN
2° Sub-período (2006 -2010) Recuperación Econ. Afianza el liderazgo de Loma
Negra y HolcimInversión productiva, energética y
logística. Reactivación y desarrollo de las capacidades productivas y tec.
2) Acumulación Cap. Tec, (no transables), es afectada por el desarrollo de los indicadores de desempeño**
Cap. Tec., no surgen sólo de la dotación de factores clásicos (capital y trabajo). Requieren un esfuerzo deliberado de aprendizaje y ejecución de proyectos de cambio tecnológico.
Hipótesis
1) Acumulación Cap. Tec., se gesta por los esfuerzos que LN realizó en las funciones tec.
1bis) La acumulación de Cap. Tec., es a su vez, la respuesta en LN al contexto (macro*-micro)
Búsqueda de eficiencia (max. la prod. y min. costos).1- Necesidad interna (desarrollo nuevas habilidades)2- Factor externo (entorno macro, precios de la competencia)3- Dinámica del Cambio tec. (Desai y Kim 1983; Lall 1992)
Soluciones tec., aprovechar oportunidades y saltear adversidades del contexto. Adquirir habilidades, consolidar nuevas tecnologías y mecanismos de producción (Leonard-Barton 1995; Teece y Pisano 1994)
Motivación
*Macro: Variables agregadas: var% PBI, Consumo, Inversión, Tipo de Cambio.
** En Matriz de Operacionalización son: Números de Trabajadores, Monto de ventas, utilidades activos fijos y nivel de vinculación.
• Esquema de med. de las Cap. Tec. aplicado al estudio de caso. Impacto del desarrollo tecnológico en firmas
Marco Teórico: Esquema
Objetivos de estudio
Motivación: Desarrollo funciones
tecnológicas
Relación sector y situación macro
(LN)
Impacto de las Cap. Tec. en el
estudio de caso
Lall (1992) y Bell y Pavitt (1995)
Dosi (1988)
Cohen y Levinthal (1989 y 1990)
Dantas y Bell (2006, 2009)
Arrow (1962)
Rosernberg (1976)
Cyert y March (1963)
Yin Robert (2004)
• Utiliza estudio de caso, para medir tendencias, fenómenos y procesos
• Exponentes de la teoría de la firma. Incluyen a la tecnología como factor determinante
Marco Metodológico: Medición Funciones Tec
Medición de las capacidades tecnológicas
Medición del desempeño
Matrices de Operacionalizació
n
Fuente: Elaboración propia en base Bell y Pavitt (1995), Dantas y Bell (2006, 2009) y revisión bibliográfica sobre estudios de innovación a nivel firma.
Lanzamiento de Plasticor
1992
1995
En Uruguay se constituye Cementos del Plata S.A 1998
Se adjudica1993
Nueva Planta de molienda en RamalloCentro Técnico
Extranjerización
2006 Reapertura fábrica Barker
2000 LomaSer: primer Supercentro Logístico del país
2005
1999
Inversiones 250 millones $ en la actualización tecnológica 2009
Adquisición La Preferida en Olavarría (cantera trituración de piedra)
Adquisición
2007
Análisis e interpretación de los resultados:Línea de Tiempo LN: 1990-2010
Análisis e interpretación de los resultados
Función de Inversión
• 1990-2000 y 2006-2010 Etapa de crecimiento y evolución
• 2001-2005: Período de estancamiento
1er Per.) Diversificación de productos (Plasticor)
2do Per.) Inversión Nuevos Molinos y Seguridad & Ambiente
Inversión en la producción Inversión en RR.HH.
Primer Período: 1990-200 Segundo Período: 2001-2010
Sub-funciones Sub-período 1: 1990-1994
Sub-período 2: 1995-2000
Sub-período 1: 2001-2005
Sub-período 2: 2006-2010.
Inversión en la producción 3 3 1 3
Inversión en RR.HH. 2 2 1 3Inversión en Tecnología 3 3 1 3
Sub-Funciones
1er Per.) Sistema de calidad automatizado, logística, tratamiento de emisiones y nvo. sist. homogeneización de materiales crudos.
2do Per.) Modernización molinos y plantas productivas
Inversión en Tecnología
Fuente: Elaboración propia en base a información recabadaNota: La escala ordinal -1 a 3- implica: 1) Retroceso/Disminución, 2) Sin cambio y 3) Avance/Crecimiento
1er Per.) Incremento de la profesionalización del plantel
2do Per.) Caída cantidad personal y capacitaciones.
En el 2do sub-período, aumento del personal y formación de RR.HH.
Análisis e interpretación de los resultados
Función de Vinculación
• 1995-2000 y 2006-2010 Etapa de crecimiento y avance
• 1990-1994 y 2001-2005: Período estancamiento
1er Per.) Creación CT (+ interacción técnica con los proveedores y clientes)
2do Per.) Fundación LN, proyecto de vinculación FIO para emprendedorismo, y programa Valor (impulsado por AMIA BID y el FOMIN).
1er Per.) Vinculación realizada con universidades (UNICEN).
2do Per.) Cooperación nacionales con UTN y otras universidades del A.M.B.A.
Vinculación Directa Vinculación Indirecta
Sub-Funciones
Primer Período: 1990-2000 Segundo Período: 2001-2010
Sub-funciones Sub-período 1: 1990-1994
Sub-período 2: 1995-2000
Sub-período 1: 2001-2005
Sub-período 2: 2006-2010.
Vinculación Directa 1 2 1 2Vinculación Indirecta 1 2 1 2
Fuente: Elaboración propia en base a información recabadaNota: La escala ordinal -1 a 3- implica: 1) Retroceso/Disminución, 2) Sin cambio y 3) Avance/Crecimiento
Vinculación Directa: Interacción con Actores vinculados al negocio (proveedores y clientes)
Vinculación Indirecta: Tipo de vinculación relacionada a aspectos académicos, investigación y desarrollo
Análisis e interpretación de los resultados
Función de Producción
• 1990-2000 y 2006-2010 Etapa de mejora y desarrollo
• 2001-2005: Período de retracción
1er Per.) Mayor productividad, esquemas térmico de hornos, diversificación energética (pet coke y Recycomb)
2do Per.) Cont diversificación energética e Inv. para ahorro de costo y cuidado del medio ambiente.
1er Per.) Nuevos productos (Plasticor) y Sist. de control y calidad (IRAM 50.000). Nuevos envases y empaques
2do Per.) I+D en la nueva casa matriz (San Pablo) para desarrollo de nvos productos
Centrada en el Proceso Centrada en el Producto
Sub-Funciones
Primer Período: 1990-200 Segundo Período: 2001-2010
Sub-funciones Sub-período 1: 1990-1994
Sub-período 2: 1995-2000
Sub-período 1: 2001-2005
Sub-período 2: 2006-2010.
Centrada en el Proceso 3 3 1 3
Centrada en el Producto 3 2 1 2
Fuente: Elaboración propia en base a información recabadaNota: La escala ordinal -1 a 3- implica: 1) Retroceso/Disminución, 2) Sin cambio y 3) Avance/Crecimiento
Análisis e interpretación de los resultados
El sector de no transables está condicionado por mercado interno. El éxito de los proyectos de inversión también (macro)
Aspectos para recomendación de Políticas
Políticas para sec.de bs. no transables
La relevancia de LN en el mercado interno
• Actor central proceso de concentración local (producción, mercado y Cap. Tec.)
Concentración global• La actividad, es manejada por un grupo cada vez más reducido de grandes empresas • Doble proceso de concentración: Producción y Cap. Tec.
Concentración Escala Mag. Ganancia
Recursos p/Inv. Cap. Tec
Análisis e interpretación de los resultados
1- Bajo gasto doméstico en I+D
2- Débil desarrollo del sistema financiero (financiamiento de I+D)
3- Escasa Vinculación: complejo estatal de CyT, el sist. educativo y el sector
Problemáticas del desarrollo de Cap. Tec. en sector cementero
Líneas de trabajo para los responsables de política (Policy Maker)
1-Desarrollar PROYECTOS de alto componente I+D con instituciones locales estratégicas (Universidad, INTI, MINCYT, proveedores locales y/o PYMES)
2- Proyectos con financiamiento y riesgo compartidos (Estado, Entidades Financieras, Firmas, entre otros)
Uniendo 1 y 2, a través de proyectos mancomunados (complejo estatal y educativo)
(diversificación matriz energética/productiva, bajar la polución y costos de producción
Dani Rodrik: Si el futuro es innovación. Si la innovación requiere de recursos. Si los recursos de la innovación son difíciles de conseguir. Y Si la innovación produce riqueza mal distribuida >Entonces el Estado debe acompañar y facilitar recursos o ser socio de la innovación<
Conclusiones
Resultados indicadores de las Funciones Tecnológicas
Principales Aspectos
• El N° de trabajadores creció último quinquenio (si bien una retracción de punta a punta)• Ventas, utilidades y cantidad de activos crecieron en sintonía con la situación macroeconómica• El N° de instituciones vinculadas a LN se incrementó cuando se crearon inst. para la vinculación (CT y Fundación LN)
Fuente: Elaboración propia en base a información recabadaNota: La escala ordinal -1 a 3- implica: 1) Retroceso/Disminución, 2) Sin cambio y 3) Avance/Crecimiento
Conclusiones
Indicadores de desempeño*: Aunque su evolución, no tuvo un efecto lineal, SI impactaron en las Cap. Tec. (varía s/función y período)
Incrementó eficiencia y competitividad, mediante inversiones, desarrollos productivos y proyectos con otras entidades
Las funciones tec., tuvieron desarrollo discontinuo y desigual ( x períodos y función), en sintonía con la macro
Respecto a las hipótesis planteadas se pude decir que: 1
2) Acumulación Cap. Tec, (s. no transables), es afectada por (efecto derrame) el desarrollo de los indicadores de desempeño*
1) Acumulación Cap. Tec., se gesta por los esfuerzos que LN realizó en las funciones tec.
1bis) La acumulación de Cap. Tec., es a su vez, la respuesta en LN al contexto (macro*-micro)
*Indicadores de desempeño.: N° trabajadores, venta, utilidades, activos fijos y cantidad de entidades vinculadas
Hipótesis
Desinversión derivada de crisis 2001, surgió un proceso de modernización sostenido por el crecimiento econ.
1a) Primer Período 1990-2000
1b) Segundo Período 1990-2000
Pese a la crisis 1994, LN tuvo iniciativas (CT, Recycomb, diversificación del producto) con externalidad positiva en Cap. Tec.
• Investigación las Innovaciones “incrementales” y “radicales” en las áreas productivas de la actividad cementera
• Estudio sobre desarrollo de energías renovables aplicadas a la actividad
• Análisis de las cadenas globales de valor en el sector cementero y el impacto de proyecto I+D
Líneas futuras de investigación
Anexo: Análisis e interpretación de los resultados
CAUDRO : Market share Loma Negra y resto de mercado 1995-2010 (en % y mil. de ton)
Año Argentina (M. de TN)
Loma Negra (M. de TN)
Market Share Loma Negra Resto Market Share
Resto Control Accionario
1995 6,18 3,3 53,1 2,88 46,6 Loma Negra C.I.A.S.A.
2000 5,22 2,7 52,33 2,49 47,67 Loma Negra C.I.A.S.A.
2005 7,59 3,4 53,99 4,19 46,01 Grupo Camargo Corrêa
2010 10,42 5,5 52,77 4,92 47,23 Grupo Camargo Corrêa
Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFCP Asociación Fabricantes Cemento Portaland y Informes Anuales del Grupo Camargo Corrêa en millones de toneladas
CUADRO : Cantidad de Empleados Loma Negra 1990-2010
Fuentes: Elaboración propia en base a anuarios de Loma Negra y Camargo Corrêa
Anexo: Análisis e interpretación de los resultados
Fuentes: Elaboración propia sobre la base de los anuarios de Loma Negra y Camargo Corrêa
CUADRO: Variación de la concentración técnica 1990-2010
Anexo: Análisis e interpretación de los resultados
Anexo: Análisis e interpretación de los resultados
Período Sub-Período Hitos de la Función de Vinculación
PRIMER PERÍODO
Sub-Período 1 (1990-1994)
1990-2010- Participación del Centro de Investigación y Desarrollo en Construcciones del INTI (desde 1958). 1990-2000- Procesos de vinculación con UNICEM.
Sub-Período 2 (1995-2000)
1999- Creación de Centro Técnico. 2000- Inicio de etapa de vinculación con universidades del AMBA.
SEGUNDO PERÍODO
Sub-Período 1 (2001-2005)2004- Convenios de cooperación nacionales con UTN.
Sub-Período 2 (2006-2010)
2006- Creación de la Fundación Loma Negra. 2007-2010- Proyecto FIO de emprendedorismo. 2008- Alianza estratégica, con el Consorcio de Administración Público-Privada (CAPP). 2008-2010- Proyecto Co-Building. 2010- Programa Valor (impulsado por AMIA con el patrocinio del BID y el FOMIN).
Fuentes: Elaboración propia sobre la base de los anuarios de Loma Negra y Camargo Corrêa
CUADRO: Hitos de Vinculación 1990-2010
CUADRO : Nueva capacidad instalada de Loma Negra 1990 vs. 2010
PLANTAS Molienda Hornos Inversión Camargo Corrêa
Año inauguración
Capacidad agregada molienda
Capacidad agregada de
hornoMolienda Hornos
Barker cerrada cerrada Reapertura 2006 1.575.000 1.200.000 1.575.000 1.200.000
El Alto 1.000.000 950.000 1 molino nuevo 2010 900.000 1.850.000 950.000
L`Amali 1.000.000 1.650.000 1 molino nuevo 2011 900.000 2.550.000 1.650.000
Olavarría 2.300.000 1.971.000 2.300.000 1.971.000
Ramallo 300.000 - 300.000 0
San Juan 160.000 152.000 160.000 152.000
Sierras Bayas 1.000.000 900.000 1.000.000 900.000
Zapala 394.000 228.000 394.000 228.000
Total 6.154.000 5.851.000 - Total 3.375.000 1.200.000 10.129.000 7.051.000
en % 54,8 20,5
Fuentes: Elaboración propia en base a anuarios de Loma Negra y Camargo Corrêa
Anexo: Análisis e interpretación de los resultados
Anexos: Análisis e interpretación de los resultados
Impactos sobre el sector cementero
- Objetivo; responder a los incrementos en la demanda de cemento.
-Primer trienio: se recuperó la utilización de la capacidad ya instalada.
-Segundo trienio: instalación de nuevos molinos.
Inversiones más relevantes
Capacidad productiva
- Incremento de la capacidad productiva de la empresa / Impactó positivo en el nivel de capacidad productiva sector
No se evidencia en el periodo que la diversificación de tipos de cemento ofrecido en el mercado o incrementos en la calidad de los mismos.
Mercado de productos
-Elevada homogeneidad de la calidad del cemento. -No hubo inversión en el área
Ampliación de la capacidad de logística; ampliación de la capacidad de almacenamientos de ensacado (L’Amali, Lomax).
Ferrocarril : Inversiones destinadas a mantenimiento, seguridad y compra de nuevas locomotoras. No se desprende de lo estudiado en el trabajo la existencia de sustanciales mejora.
Logística y transporte.
Anexos: Análisis e interpretación de los resultados
Desarrollo de las Cap. Tec.
Factores determinantes
Estrategia defensiva como respuesta a la expansión de su competencia. La empresa busca proteger su posición en el mercado local y evitar mayor penetración de la competencia (I+D en producto y servicio)
Cumplimiento de metas productivas corporativas
Institucional
Iniciativas Corporativas
Creación de:- Centro Técnico- RECYCOMB- Laboratorios (químicos)
Mediante estas instituciones, logra impulsar un conjunto de mejoras de producto, optimizar el consumo energético, incorporar conocimiento y valor agregado al entramado productivo.
- Energética (Instalación de coque de petróleo, procesamiento de residuos, energías alternativas)
- Logística (Ferrosur Roca, Súper Centro Logístico, nuevas inversiones Roca)- Productiva (Ad. Cementera San Martín, Planta Ramallo, nuevos molinos en Planta L´Amalí
y el Alto)
Inversión y Desarrollo
Nuevas exigencias a nivel global en cuanto a estándares de calidad y niveles de contaminación
Análisis e interpretación de los resultados
Modelo de Aprendizaje
1) Learning by Doing (Arrow,1962)
2) Learning by Using (Rosemberg, 1982)
3) Leanrning by Interacting (Lundavall, 1988)
4) Learning by Searching (Von Hippel y Marcie, 1995)
RR.HH.
Nuevas instituciones
Alianzas Estratégicas
Planes de Inversión y Desarrollo
1) Incorporación de Personal Calificado
2) Programas de capacitación
3) Sistemas de Objetivos (personal)
1) CT
2) Recycomb
3) Fundación LN
4) Laboratorios y centros de control de calidad
INTI, UTN, UBA, UNICEM, CAPP, Programa Valor (AMIA) y Proyecto FIO
- Energética
- Logística
- Productiva
Funciones AfectadasElementos de desarrollo de funciones tecnológicas
Producción
Producción e Inversión
Inversión y Vinculación
Vinculación
Producción e Inversión
Anexo: Elección de los impactos
¿Porque se elijen estos efectos?
1) Los efectos son amplios y diversos >> se requiere recortar el problema2) Efectos mas relevantes según las características del sector >> análisis exploratorio3) La complejidad de estudiar estos efectos se refleja en los trabajos académicos que mencionan
los posibles efectos (intuyen) y no los analizan en profundidad.4) Disponibilidad de información.5) Desarrollo de capacidades tecnológicas: Analizar todas las iniciativas asequibles del estudio de
caso. Mediante la taxonomía de Bell y Pavitt (1995), Dantas y Bell (2006, 2009) 6) Capacidad productiva: contexto de crecimiento económico al cual hay que responder con
inversiones7) Concentración técnica: importante debido a la baja transabilidad del sector.
Anexo: Objetivos
1) La teoría permite comprender y determinar ciertos fenómenos sectoriales a partir del estudio de caso (Yin, 2004).
2) El concepto de causalidad está en el centro de la construcción de explicaciones de la investigación. Comprenderlo es esencial para formular resultados de investigación con un estilo explicativo, donde se presenten los procesos de causa y efecto. Se busca así evitar el empirismo ciego, que sólo estudia las relaciones entre variables o el uso exclusivo de razonamientos matemáticos o lógicos.
3) Este estudio de caso trata una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación
4) teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.” Se analiza las formas y grado de interacción entre los diferentes actores para comprender el grado de relevancia dentro de la red de actores de la actividad cementera
5) Las preguntas "cómo" y "por qué" son más explicativas y llevan fácilmente al estudio de casos, la historia y los experimentos, porque tratan con cadenas operativas que se desenvuelven en el tiempo, más que con frecuencias. Los casos y la historia también permiten tratar con el rastreo de procesos (George et al., 2005).
6) Se observa y relaciona la evolución de los indicadores de desempeño, las funciones tecnológicas y ciertos resultados económicos y productivos de la empresa
7) Analice otros efectos aunque no los, abarque lo suficiente como para incluirlos dentro de los objetivos.
Objetivos mas reducidos que el marco teórico y que las conclusiones
Anexo: Elección del sector
¿Por qué el sector cementero?
• Background respecto a sector cementero y Loma Negra.
• Importancia simbólica del capital industrial nacional
• Representa uno de los casos mas puros de sectores de “bienes” no transables
• Especificidades de la acumulación de capacidades tecnológicas en un sector de bienes no transables
• Sencillez del sector/ e impactos
• Interés en ver los sectores de industria básica de mercado interno
Variable independiente
Estrategia/Modalidad para el desarrollo de las funciones tecnológicas
Motivación para el desarrollo de capacidades tecnológicas
Marco Metodológico: Operacionalización de la variable
Impactos en la firma y el sector cementero Local
Características del sector cementero
Variable dependiente
Variable Interviniente
Capacidad de absorción sector cementero local
Estrategia/Modalidad para el desarrollo de las funciones tecnológicas
Iniciativas para el desarrollo en LN
Hipótesis conceptual o de relación para la determinación de los impactos
Las funciones tecnológicas son determinantes para comprender el entre armado tecnológico en LN
• Características del sector cementero (hipótesis conceptual)
• Estrategia que utiliza Loma Negra para liderar el mercado y el desarrollo tecnológico de procesos y productos
Tiene una estrecha relación con:- Cantidad y Calidad de empleados- Monto de Ventas- Monto de utilidades - Monto de activos fijos- Cantidad de entidades vinculadas
Hipótesis conceptual o de
relación
Hipótesis Específica
Conclusiones: impactos
Hipótesis Específica
Formación de RR.HHAlianzas estratégicas
- Cantidad y tipo de proyecto I+D
La evolución de las funciones reforzó la acumulación tecnológica de la firma que impactaron a el desempeño de sus principales indicadores
- Nivel de vinculación
- Niveles de ventas, utilidades y activos fijos
Inversiones
Vinculado con estos impactos se puede decir que:
Creación nuevas entidades
Motivación para el desarrollo de
Cap. Tec.
Desarrollo tecnológico de
un bien no transable
Impactos en los resultados
productivos en LN
Variable independiente Variable dependiente
Estrategia para el desarrollo de
las funciones tec.
Modalidad
Características del sector cementero
local
Características sector
cementero
Marco Teórico: que variables inciden sobre los impactos
Anexo: upgrade (2012 – 2014)
2012
• Anuncio de la construcción de una nueva planta en San Juan• Instalación de un molino para moler combustible solido (carbón y coque de petróleo)en la fabrica Barker para reemplazar el gas natural en el horno. • Inauguración nueva planta Cemento Avellaneda 2,5 mill ton/año(ampliación)
2013
• Plan de inversión en tecnología para el desarrollo de cemento basado en residuos (Institute for Technological Research (IPT) de San Pablo. Parcialmente financiado por el BNDES. Extendido a Portugal y Argentina.• Anuncio de la inversion e la construcción de 4 planta de cemento y una ampliación de la planta de Goias. Inversion US $ 1.25-1.5 mil millones entre 2013 y 2016.
2014
• Inauguración de un planta de tratamiento de residuos para preparar combustibles sólidos y líquidos para ser utilizado en la planta de cemento (Mina Gerais)., en asociación con la empresa Tradebe.
Motivación para la acumulación de
Cap. Tec.
La acumulación de Cap. Tec. se
origina mediante
1) Arrow (1962), el aprendizaje en el proceso de producción, (learning by doing).
2) Rosemberg (1982), en la comercialización y en el contacto con los clientes ( learning by using).
3) Lundavall (1988), se origina por interacción (leanrning by interacting).
4) Dosi (1988) y Lundvall (1996), adquisición de conocimiento tácito, que involucra el dominio de habilidades (skills) de carácter acumulativo y específico. Por lo general, aluden a la imposibilidad general de escribir instrucciones precisas (blueprints).
5) Bell y Pavitt (1995), el desarrollo de las funciones de producción, inversión y vinculación
Según (Lall 1992 y Bell y Pavitt 1995) los tres factores que estimulan el desarrollo de las Cap. Tec. son:
1) Necesidad interna del desarrollo de nuevas habilidades e información, (donde esencialmente se busca optimizar la productividad).
2) Factor externo, que influye fuertemente en el proceso (cualquier decisión de inversión, el entorno macroeconómico, las presiones de la competencia, el régimen de comercio y su orientación afectan todos los ingresos percibidos por el esfuerzo desarrollado de las capacidades tecnológicas de la empresa).
3) Cambio tecnológico, que se desarrolla continuamente en casi todas las industrias del mundo desarrollado; por esta situación, los países desarrollados (PD) estimulan a sus empresas para tratar de mantener el ritmo y no salirse de los mercados globales.
Anexo: Marco Teórico
Anexo: Marco Teórico
Impactos Sectoriales
Jonker et al. (2006); Coombs et al. (2006); Wang et al. (2006) y López et al. (2006); coinciden en que existe una relación positiva y significativa entre las capacidades tecnológicas y el desempeño de la firma
Presión competitiva: atomización del mercado – concentración >> la presión competitiva daría beneficios si este desplazamiento erosiona el poder de monopolio de las empresas locales o si induce a las empresas locales a reducir las ineficiencias internas
Innovación en productos y procesos productivos
Spillovers tecnológicos
El desarrollo, transferencia y absorción de capacidades tecnológicas no se da de manera lineal, sino que dependerá tanto de las características específicas de las inversiones, iniciativas, lineamientos de los proyectos como de las particularidades de la entidad y el sector al que pertenece
Los impactos de los desarrollos de las capacidades tecnológicas será identificado en que manera se constituyen en una ventaja competitiva para la firma.
Bell y Pavitt (1995), por su parte retoman el modelo de medición de las Cap. Tec. por medio de
Función de Producción: Inversión para la obtención de productos terminados, inversión en conocimiento e inversión en tecnología
Función de Vinculación: Nivel y grado de interacción con instituciones públicas, privadas, proveedores, clientes y competidores
Función de Producción: Desarrollo de habilidades para la mejora y creación de procesos de producción y mejora y creación de nuevos productos.
BalanceDebilidades
Fortalezas
• No explorar todas los posibles impactos
• No mide en profundidad los alcances de los distintos desarrollos tecnológicos a nivel Holding
• Ordenamiento de datos que antes no se encontraban sistematizados
• Realizar un recorrido completo sobre la acumulación de capacidades tecnológicas bajo el modelo de estudio de caso y sistematizando matrices para su medición
• Presentar y actualizar un estudio sectorial sobre la actividad cementero local
• Identifica los principales inversiones, iniciativas y desarrollos tecnológicos en LN durante 1990-2010
Anexo: Concentración post-extranjerización
• Buenos Aires: (incremento del nivel de concentración de la producción del sector a 55% y 58% de la capacidad de molienda y horneado (un 3,8% y 4,3% más de share )
• Catamarca: instalación del nuevo molino en El Alto• Córdoba: perdió un poco de importancia dentro de la estructura industrial
Concentración técnica de la industria
Incremento de la concentración en el sector
•El arribo de la empresa introdujo una nueva presión competitiva
•Compra la compra de la Preferida S.A. (agregados) •Compra de la totalidad de Reycom (combustibles alternativos)
Incremento de la concentración horizontal
Incremento de la concentración vertical.
Concentración económica de
la industria
Anexo: Concentración post-extranjerización
Relación Matriz - Filial
Entre 2005 y 2010 las transferencias se limitaron a la recepción de financiamiento y de algunos recursos humanos de jerarquía, y ciertas practicas en gestión de recursos.
Relación mínima entre la filial y la casa matriz de Brasil
La industria cementera tanto a nivel local como global utiliza una tecnología madura con una escasa incorporación de innovaciones productivas.
Integración de tipo simple o stand alone
Esta forma de integración conserva una lógica con la motivación por la cual la empresa llega a la Argentina.
La característica poco transable del cemento dificulta transformar a las filiales en partes integrantes de redes de distribución y producción integradas regionalmente o globalmente.