CAR-Rabatt-IndexCAR Rabatt Index
Center Automotive Research20122012
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CAR-Rabatt-IndexCAR-Rabatt-IndexCAR-Rabatt-IndexCAR-Rabatt-Index
Ziel:
Beobachtung des Preisdrucks im deutschen PKW-Marktg Wettbewerbsanalysen für Hersteller und Autobanken
ermöglichen
Grundlage:
S Recherche und Analyse von Hersteller-Sonderaktionen Recherche von Händler-Rabatten bei Internet-Vermittlern Eigenzulassungen von Autoherstellern und -Handel
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Recherche und Analyse vonyHersteller-Sonderaktionen
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Sechs Kategorien von Hersteller - SonderaktionenSechs Kategorien von Hersteller - SonderaktionenSechs Kategorien von Hersteller - SonderaktionenSechs Kategorien von Hersteller - Sonderaktionen
1. Finanzierung / 2. Leasing 3. Wertgutscheine 5. Rabattg g g
• Tankgutschein• Gutschein Kfz.-Steuer• kostenloses Zubehör etckostenloses Zubehör, etc.
4. Sondermodelle & Pakete
6. Gebrauchtwagen-Überzahlung
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Kundenvorteil aus Leasing-AngebotKundenvorteil aus Leasing-AngebotKundenvorteil aus Leasing-AngebotKundenvorteil aus Leasing-Angebot
• Berechnungsbeispiel: Mercedes B-Klasse Sports Tourer• Berechnungsbeispiel: „Mercedes B-Klasse Sports Tourer180, Leasing inkl. Versicherung, Wartung und Reparatur“
Listenpreis 25.823,-
Sonderzahlung 7 298 -Sonderzahlung 7.298,
Monatsrate 299,-
Laufzeit in Monaten 36Laufzeit in Monaten 36
Laufleistung pro Jahr 15 TKM
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Beispiel Kundenvorteil aus Leasing-AngebotBeispiel Kundenvorteil aus Leasing-AngebotBeispiel Kundenvorteil aus Leasing-AngebotBeispiel Kundenvorteil aus Leasing-Angebot
1 Kalkulation der reinen Finanzierungsrate1. Kalkulation der reinen FinanzierungsrateZu zahlende Leasingrate lt. Angebot 299,-
-/- Monatsbeitrag Versicherung( 50% B it t ) 56,-( 50% Beitragssatz ) 56,
-/- Monatliche Kosten Wartung & Reparatur(ADAC Autokosten) 31,-
= Kalkulatorische Finanzierungsrate“ 212 -
2. Abzinsung der kalkulierten Finanzierungsraten und des zu erwartenden Restwerts lt. DAT (11.409,- Euro)
Kalkulatorische „Finanzierungsrate 212,
erwartenden Restwerts lt. DAT (11.409, Euro)
3. Berechnung Kundenvorteil:Listenpreis Fahrzeug 25.832,-
-/- Barwert aller Zahlungen (inkl. Restwert) 23.500,-= Kundenvorteil 2.332,-
9%
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Berechnung relativer Kundenvorteil ausBerechnung relativer Kundenvorteil ausBerechnung relativer Kundenvorteil aus..Berechnung relativer Kundenvorteil aus..
Finanzierung wie bei Leasing
Sondermodell Kundenvorteil (%) = Kundenvorteil (€)
Wertgutschein
UVP Sondermodell (€) + Kundenvorteil (€)
Wertgutschein
Rabatt
GebrauchtwagenKundenvorteil (%) =
Kundenvorteil (€)
UVP (€)GebrauchtwagenÜberzahlung
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Berechnung des durchschnittlichen KundenvorteilsBerechnung des durchschnittlichen KundenvorteilsBerechnung des durchschnittlichen KundenvorteilsBerechnung des durchschnittlichen Kundenvorteils
Durchschnitt Kundenvorteil Modellreihe Gewichtung * Gesamt
Modell A 5%20%
Modell B Sondermodell 1 8%
Sondermodell 2 4%
10% 12%50%
Finanzierung
Rabatt
12%
10%Rabatt 10%
Modell C 20%30%
8*)mit Zulassungsanteil der Modellreihen
Berechnung des durchschnittlichen KundenvorteilsBerechnung des durchschnittlichen KundenvorteilsBerechnung des durchschnittlichen KundenvorteilsBerechnung des durchschnittlichen Kundenvorteils
1. Schritt: Auswahl attraktivstes Angebot je Modellreihe u. Aktions-Kategorie(z.B. beste Finanzierung, bestes Sondermodell, etc. für Modellreihe VW Golf) 2. Schritt: Durchschnittlicher Kundenvorteil je Modellreihe 3. Schritt: Gewichtung mit Zulassungsstärke der Modellreihen
Durchschnittlicher Kundenvorteil SonderaktionenJan 2010 bis Mai 2012
11,6
11,8
12,0
10 8
11,0
11,2
11,4
2012
2011
10,2
10,4
10,6
10,82010
9
10,0
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Händler-Rabatte bei Internet-Neuwagenvermittlern
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Preis Recherche bei vier NeuwagenvermittlernPreis Recherche bei vier NeuwagenvermittlernPreis - Recherche bei vier NeuwagenvermittlernPreis - Recherche bei vier Neuwagenvermittlern
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Modell Auswahl für Preis RechercheModell Auswahl für Preis RechercheModell-Auswahl für Preis-RechercheModell-Auswahl für Preis-Recherche
• Top 30 Modellreihen Privatkundenmarkt aus zurückliegendem Halbjahrp g j• Basis-Version der Modellreihen• Keine Sonder-Rabatte ( z.B.
Architekten, Schwerbehinderte, Eroberung, Treue, etc.)
Modellreihe Rabatt Modellreihe Rabatt Modellreihe Rabatt
AUDI A1 11,1% MINI ONE 11,1% SKODA YETI 19,7%
AUDI A3 14,8% NISSAN QASHQAI 23,1% SMART FORTWO 9,7%
BMW SERIES 1 14,5% OPEL ASTRA 28,7% TOYOTA YARIS 22,9%
BMW SERIES 3 11,8% OPEL CORSA 23,8% VW CADDY 11,5%
BMW X1 17,0% OPEL MERIVA 20,7% VW GOLF 20,8%
BMW X3 12,7% RENAULT MEGANE 24,5% VW GOLF PLUS 13,9%
FIAT PUNTO 29,4% RENAULT TWINGO 25,7% VW PASSAT 14,1%
Stand: Mai 2012
FORD FIESTA 20,5% SEAT IBIZA 21,4% VW POLO 18,0%
FORD FOCUS 21,8% SKODA FABIA 17,8% VW TIGUAN 15,7%
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Berechnung durchschnittlicher HändlerrabattBerechnung durchschnittlicher HändlerrabattBerechnung durchschnittlicher HändlerrabattBerechnung durchschnittlicher Händlerrabatt• Durchschnittlicher Rabatt je Modellreihe bei vier Vermittlern (*
Gewichtung mit Zulassungsstärke der Modellreihen• Gewichtung mit Zulassungsstärke der Modellreihen
Rabatte Internet‐Vermittler(Top 30 Modelle)
14,6% 14,8% 14,5% 14,8% 14,5% 14,6% 14,7% 14,9% 15,1% 15,4% 15,7% 15,9%15,9%
18,2% *17,6% 17,7%
18,3%
2011
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2012
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*) Ab Februar 2012 Top 30 Modellreihen Privatzulassungen
*)autohaus24.de, carneoo.de, meinauto.de, price-optimizer.de
Eigenzulassungen von g gHersteller und Handel
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Eigenzulassungen Hersteller und HandelEigenzulassungen Hersteller und HandelEigenzulassungen Hersteller und HandelEigenzulassungen Hersteller und Handel
• Tageszulassungen, Vorführwagen und Dienstwageng g , g g• Hoher Anteil Eigenzulassungen verschärft Preisdruck auf Neuwagen• Eigenzulassungsquote aus Vormonat geht in Rabatt-Index ein
Anteil taktischer Zulassungen35,00%
Anteil taktischer Zulassungen
25,00%
30,00%
2008
20,00%
2009
2010
2011
10,00%
15,00%
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAR Rabatt IndexCAR Rabatt IndexCAR-Rabatt-IndexCAR-Rabatt-Index
• Gewichtung der vier Einzelwerte und Berechnung des Index
Anzahl
• Gewichtung der vier Einzelwerte und Berechnung des Index
Sonderaktionen20%
115 116115 117 115 116 116121
116
124129
120
Kundenvorteil Sonderaktionen
30%103
106 107104 102 104 105
102
109
115 114 116111
115 117 115 116 116 116
Händler‐Rabatte
30%
Eigenzulassungen
20% Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 2012
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Monatlicher Bericht im CAR‐Marktspiegel
Die Ergebnisse der Datenerhebung werden im monatlich erscheinenden CAR-Marktspiegel veröffentlicht. Der Bericht und p gdie recherchierten Daten können beim CAR Institut bezogen werden.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Karsten NeubergerCAR-Center Automotive ResearchBismarckstraße 9047057 Duisburgg
Email: [email protected] (0203) 379 - 2560
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