Construyendo la integración de la industria petrolera
Mayo 2020
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El Desafío del Sector Petrolero
Construyendo la integración de la industria petrolera
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¿Quiénes somos? • Representamos al sector productivo privado de la industria de los hidrocarburos en
Venezuela.
• Tenemos más de 40 años de experiencia gremial y profesional.
• Invertimos y creemos en el potencial de nuestro país.
• Somos la única organización que agrupa proveedores de servicios y bienes de toda la Cadena de Valor de los Hidrocarburos.
¡Estamos ubicados en las zonas estratégicas petroleras del país!
CAPÍTULO ZULIA
CAPÍTULO FALCÓN CAPÍTULO
SUCRE
CAPÍTULO CARABOBO
CAPÍTULO MONAGAS CAPÍTULO
ANZOATEGUI
Zona en Reclam
ación
3
¿Quiénes somos?
19%
10%
16%
11%
12%
8%
3%
21%
Construcción y Montaje Fabricantes Suplidores Ingeniería y Servicios Integrados Servicios a Pozos Servicios Técnicos y Tecnológicos Operadores Servicios Asociados
afiliados
Somos el verdadero Conglomerado Nacional que
abarca toda la Cadena de Valor de los Hidrocarburos
Compañías Nacionales e Internacionales
464
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• Rehabilitar la industria de los hidrocarburos en Venezuela.
• Regularizar el aporte fiscal del sector para fortalecer la economía venezolana, dentro de un contexto de
fortalecimiento de las finanzas públicas y la disciplina fiscal.
• Formular propuestas específicas y concretas que pueden frenar la declinación de la producción nacional.
• Impulsar la producción nacional a su media histórica recuperando 1.000.000 BD (± 18 meses).
• Aportar a la prosperidad y estabilidad socio económica del país.
• Promover el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado nacional e internacional para estimular el crecimiento de la industria y la economía del país, a través de los principios de transparencia y credibilidad.
El desafío de la CPV frente a la recuperación del sector
5
$0.00
$20.00
$40.00
$60.00
$80.00
$100.00
$120.00
0 500
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
1970
19
72
1974
19
76
1978
19
80
1982
19
84
1986
19
88
1990
19
92
1994
19
96
1998
20
00
2002
20
04
2006
20
08
2010
20
12
2014
20
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Producción precio
Producción Petrolera y Precio del Petróleo
Fuente: Annual Statistical Bulletin (OPEC) y Ministerio del Poder Popular del Petróleo. Gráfico realizado por la CPV.
Antecedentes
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Antecedentes (Cont.)
- Ley de Hidrocarburos (1943).
- Apertura Petrolera (1999).
- Ley de Hidrocarburos (2001).
- Ley Actividades Conexas (2009) (Lago de Maracaibo)
Fuente: Gráfico realizado por la CPV. © 2019 - Derechos Reservados - Cámara Petrolera de Venezuela
Impacto de los cambios legislativos en la Producción de Petróleo
Ley Actividades Conexas (2009)
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Cadena de Valor de los Hidrocarburos
Exploración y Producción
Compresión de Gas
Transporte, Tratamiento Primario y
Almacenamiento inicial
Refinación y
Petroquímica
Comercialización
Mercado interno
Mercado externo
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Identificación de Áreas Críticas
Identificación Áreas Criticas
Exploración, Perforación, Extracción
Transporte y Tratamiento primario
Almacenamiento Inicial
Refinación
Destilación Crudos
Purificación
Transformación Productos
Comercialización Exterior
Crudos
Productos
Industrialización - Petroquímica
Comercio Interno de Producto
Transporte
Almacenamiento
Suministro
Distribución
Expendio © 2019 - Derechos Reservados - Cámara Petrolera de Venezuela
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Infraestructura Existente y Capacidades
Construyendo la integración de la industria petrolera
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Reservas - Faja Petrolífera del Orinoco
Reservas Estimadas por Bloque: • Ayacucho: 42.683 MMB. • Carabobo: 78.687 MMB. • Boyacá: 42.471 MMB. • Junín: 98.871 MMB. • Total: 262.712 MMMB.
• Subdivididos en 29 bloques de 500 km² c/u, aprox.
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Deltana Platform
WESTERN BASIN
TOTAL
Reservas Recuper ables Producci ón Acumul ada Reservas Remanentes
CUENCA BARINAS - APURE
CUENCA ORIENTAL
Reservas Recuper ables Producci ón Acum ul ada Reservas Remanent es
66.280 44.570
21.710
2.656 1.115 1.541
376.219 303.805
72.414
Reservas Totales
RESERVAS TOTALES PROBADAS
PRODUCCIÓN ACUMULADA
RESERVAS REMANENTES
(MMB)
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CUENCA OCCIDENTAL
307.283
26.303
280.980
Reservas Recuper ables Producci ón Acumul ada Reservas Remanentes
Total reservas: Incluye 639 MMB de Costa Afuera
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Gasoductos
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Plantas de Compresión de Gas
CAPACIDAD DE MANEJO (MMPCED)
2009
OCCIDENTE
900 NOMINAL
ORIENTE
3.350
NOMINAL © 2019 - Derechos Reservados - Cámara Petrolera de Venezuela
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Capacidad: 955.000 BD Amuay: 645.000 BD Cardón: 310.000 BD
Capacidad: 140.000 BD
EL PALITO
COMPLEJO REFINADOR DE PARAGUANÁ
PUERTO LA CRUZ**
MAJOR PROJECTS IN NATIONAL REFINERIES
Refinerías
Capacidad: 187.000 BD
Capacidad: 250.000 BD
ISLA*
Capacidad: 5.000 BD
SAN ROQUE
BAJO GRANDE
Capacidad: 16.000 BD
© 2019 - Derechos Reservados - Cámara Petrolera de Venezuela Fuente: PDVSA (2013)
*Instalación arrendada. Contrato expiró en diciembre 2019.
** Proyecto Conversión Profunda en desarrollo. Se requiere inversión de 5 MMM USD
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Petroquímica (Industrialización)
Complejo Petroquímico Ana María Campos
Complejo Petroquímico Paraguaná
Complejo Petroquímico Morón
Complejo Petroquímico Gral. José Antonio Anzoátegui
© 2019 - Derechos Reservados - Cámara Petrolera de Venezuela Fuente: PDVSA (2013) 16
PLANTA
PRODUCTO
CAPACIDAD INSTALADA INSUMOS
SUPEROCTANOS MTBE 580 MTMA
METANOL ISO OCTANOS 375 MTMA
SUPERMETANOL METANOL 810 MTMA GAS NATURAL
METOR METANOL 1650 MTMA GAS NATURAL
FERTINITRO AMONIACO (3) 3.6 MMTMA GAS NATURAL
UREA (3) 4.4 MMTMA AMONIACO
Complejo Industrial Petroquímico José Antonio Anzoátegui
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PLANTA
Amoníaco (1)
Urea (1)
Sulfato de Amonio
Ácido Nítrico
Ácido Sulfúrico
Ácido Fosfórico
Superfosfato Tripe
Granulados (Capacidad Variable)
Amoniaco (4)
Urea (4)
Complejo Petroquímico Morón Pequiven
CAPACIDAD INSTALADA (TMA)
198.000
248.000
79.200
61.000 (53% conc)
9.900 (98% conc)
198.000 (98% conc)
99.000
290.000 (1)
303.600 (2)
600.000
730.000
PRODUCTOS (COPRODUCTOS)
Amoníaco/Dióxido de Carbono
Urea
Sulfato de Amonio
Ácido Nítrico
Ácido Sulfúrico/Óleum
Ácido Fosfórico
Superfosfato Triple en Polvo
(1) Fosfato de Amoníaco
(2) Fertilizantes NPK (Nitrógeno, Fosforo, Potasio)
Amoniaco y Dióxido de Carbono
Urea
INSUMOS
Gas Natural/Aire
Amoníaco/Dióxido de Carbono
Amoníaco Acido Sulfúrico
Amoníaco/Aire
Azufre Elemental/Aire
Ácido Sulfúrico/Rosa Fosfática
Roca Fosfática/Ácido Fosfórico
(1) Ácido Fosfórico/Amoníaco
(2) Superfosfato Triple/Potasa/Urea/Sulfato de Amonio/Fórmula Para Mezclar con Amonio
Gas natural y Vapor de Agua
Amoniaco y Dióxido de Carbono
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PLANTA
PRODUCTO
CAPACIDAD INSTALADA
(TMA) INSUMOS
Área Olefinas OLEFINAS I y II
ETILENO 686.000 Etano
PROPILENO 257.500 Etano
PYGAS 53.552 Etano
ACEITE PESADO 49.913 Etano
Área Cloro-vinilos CLORO SODA CLORO 130.000 Sal
SODA CAÚSTICA 147.000 Cloro
HCL 33.000 Cloro
HIPOCLORITO 7.000 Cloro
MVC EDC 150.000 Etileno MVC 130.000 Etileno
PCV
PVC 120.000
GAS ETANO 264.000 Gas natural PROPANO 214.000 Gas natural
AMONÍACO (2) AMONÍACO 300.000 Gas natural/ aire UREA (2) UREA 400.000 Amoníaco y dióxido de carbono
PROPILVEN POLIPROPILENO Propileno
Complejo Industrial Petroquímico Ana María Campos
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N° Yacimientos 1.494 N° Pozos 27.208 N° Campos 117 N° Refinerías 1 N° Petroquímica 1 Oleoductos (Km) 5.588 Gasoductos (Km) 2.263 N° Plantas Tratamiento/ Manejo de Agua 30 N° Plantas Tratamiento / Manejo de Gas 2 N° Plantas de Inyección de Agua /Vapor 36 N° Plantas de Inyección de Gas 1 N° Plantas Compresoras 52 N° Patios de Tanques 15 N° Estaciones de flujo 439 N° Plantas Eléctricas 7 N° de Terminales 4 Capacidad Transferencia CRP (MBD) 755
Capacidades Edo. Zulia
Fuente: PDVSA Occidente y Cámara Petrolera de Venezuela
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N° Yacimientos 3063 N° Pozos 9452 N° Campos 67 N° Refinerías 3 N° Petroquímica 1 Oleoductos (Km) 1366 Gasoductos (Km) 2207 N° Plantas Tratamiento/ Manejo de Agua 17 N° Plantas Tratamiento / Manejo de Gas 38 N° Plantas de Inyección de Agua /Vapor 10 N° Plantas de Inyección de Gas 0 N° Plantas Compresoras 167 N° Patios de Tanques 6 N° Estaciones de flujo 156 N° Plantas Eléctricas 54 N° de Terminales 11 Capacidad Transferencia ICO (MMPDC) 846 Capacidad Transferencia JOSE (MMPDC) 520 Capacidad Transferencia Empresas Básicas (MMPDC) 216 Capacidad Transferencia Norte Anzoátegui (MBP) 525
Capacidades Edo. Anzoátegui
Fuente: Cámara Petrolera de Venezuela
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Mejoradores
Empresa Capacidad de Diseño (MBD DCO)
Capacidad Actual (MBD) estimado
Petropiar 247 150
Petromonagas 158 80
Petroanzoátegui/Petro San Félix 190 -
Petrocedeño 279 50
Sinovensa (despojador) 165 100
Total 1039 380
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Fuente: Cámara Petrolera de Venezuela 2019
Plan de Rehabilitación
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Frenar declinación
Recuperar
Sostener
Crecer
8 mil MM USD
6 meses 12 mil MM USD
12 a 18 meses
Financiamiento Propio (flujo de caja positivo) 15 USD x 1 MMB x 365 días = 5.500 MM USD Para mantener la actividad de taladros, mantenimiento de pozos y facilidades.
Nuevas inversiones según plan a establecer
Planificación Proyectos Aguas Arriba
Inversión total 30 mil MM USD
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Inspección, validación de pozos y facilidades de producción, transporte y almacenamiento
Definición de proyectos para recuperación de producción. Prioridades y Estimados de Costos.
Procesos de Contratación para bienes y servicios (política de transparencia y selección).
Implantación acelerada bajo metodología de mejoras a los pozos y facilidades existentes
Planificación Aguas Arriba
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Estimación de Inversiones
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Potencial de Recuperación (Estimado CPV)
Pozos – Plan de recuperación Aguas Arriba
14.000 Pozos
Occidente 4.000 Pozos
Oriente Anzoátegui
Monagas
Faja Petrolífera del Orinoco
4.000 Pozos
6.000 Pozos
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Zona Capacidad Actual MBD
Potencial (Estimado) Recuperación
Occidente 250 1MMBD 100BD
Oriente 300 900MBD 70BD
Faja Petrolífera del Orinoco 200 · ·
ACTOR/ENTE ACTUALIDAD
(taladros) A 60 DÍAS (taladros)
A 90 DÍAS (taladros)
A 120 DÍAS (taladros)
PDVSA 10 10 10 20
EMPRESAS NACIONALES 1 16 16 16
EMPRESAS INTERNACIONALES 12 12 34 34
TOTAL 23 38 60 70
Taladros 1000-3000 HP – Plan de recuperación
Sector Privado Nacional
Sector Privado Internacional
Empresa Nacional
1era fase
2da fase
3ra fase
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Inversión Total Estimada Aguas Arriba
25 mil millones USD
Total inversión estimada
18 – 24 meses
Tiempo
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Marco Regulatorio
Construyendo la integración de la industria petrolera
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Procesos que integran la cadena de los hidrocarburos desde el enfoque legal
• Elaborado por Prof. Dr. César R. Mata García
LOH
LOHG
1 2 3 4
1
50,1% 49,9% 100% 100% 100%
100%
---------------------------------- Principal problema -- No solo E&P, sino también el resto de la Cadena --------------------------------
P
T
------------------------------------------------ Ley de Nacionalización 100% / TODA LA CADENA ----------------------------------------------
P
T 100% 100% 100%
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Reforma del Marco Regulatorio Petrolero
Construyendo la integración de la industria petrolera
EMPRESAS MIXTAS OPERADORAS
Modificación del Término 3 para permitir la contratación de servicios operativos.
Modificación del Término 4 para permitir a las Empresas Mixtas Operadoras de la Faja la comercialización del crudo sintético, mientras se dicta una Nueva Ley.
Modificación del Término 6 para eliminar el Shadow Tax.
Instruir a las Empresas Mixtas Operadoras para la absorción de personal y la fijación de sus propios beneficios laborales y procedimientos internos.
Esfuerzo con Terceros
Esfuerzo Propio
CONTRACTUAL: • Contratos de Servicios Operativos Conjuntos (PDVSA – Esfuerzo Propio).
Definir el esquema de financiamiento en el anexo respectivo. Cumplir con la entrega de crudo a través de los offtakers.
OTRAS PROPUESTAS REGULATORIAS: • Reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001 (reformada en el 2006).
Reformar el Artículo 2 para comercializar el gas asociado. Reformar el Artículo 18 para fijar el porcentaje de capital nacional. Reformar el Artículo 22 para modificar la composición accionaria de las Empresas Mixtas Operadoras y permitir mayor participación privada y manejo de las operaciones. Reformar el Artículo 57 para permitir la comercialización de crudo por parte de las empresas mixtas operadoras.
• Oportunidad Adicional (300.000 BD)
Impacto de 300.000 barriles por día y generación de empleos locales en el Zulia por el orden de 60.000 a 90.000 empleos mediante la derogación de Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos (mayo 2009).
Propuestas
Construyendo la integración de la industria petrolera
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Técnicas-Operacionales • Promover la comercialización de crudos y productos por parte de las empresas
privadas.
• Adelantar estudios para modernizar y aumentar la capacidad de procesamiento, incrementar la exportación de destilados, así como proyectos que incluyen plantas de tratamiento y recuperación de líquidos del gas.
• Actualizar información de yacimientos para su conservación y maximización mediante mediciones de temperaturas y presión de fondo fluyente, modelado del contacto de fluidos, perfiles de flujo para el modelo de cotejo en pozos.
• Revisar el precio de productos (gasolina, lubricantes, etc.), para disminuir el efecto directo en el repago o reinversión en refinerías nacionales.
• Promover nuevas inversiones en las áreas: EyP, Refinación, Petroquímica, Gas,
Transporte y Comercialización; así como en pozos, oleoductos, gasoductos, estaciones de flujo múltiples, compresión de gas, inyección de agua y vapor, patios de tanque, sistemas de medición y automatización, sistemas eléctricos, estaciones de servicio e infraestructura en general
Propuestas (1)
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Regulatorias y Contractuales
• Generar confianza, credibilidad y seguridad jurídica (no solo ley sino toma de decisiones).
• Revisar y ajustar determinados aspectos regulatorios para impulsar la inversión en el sector.
• Respetar los esquemas contractuales suscritos en la Industria, conforme a las normas de compliance internacionales.
• Realizar seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales económicas y financieras (deudas) con todos los actores del sector privado relacionados con la cadena de valor.
• Promover incentivos fiscales, incluyendo la eliminación del Impuesto Sombra
(Shadow Tax).
• Revisar efectos generales de los convenios cambiarios.
• Promover mecanismos alternativos de solución de controversias, preservando la aplicación de la Ley venezolana, en los casos aplicables.
• Desconcentrar el aporte correspondiente a: Responsabilidad social, aporte parafiscales e ingresos municipales.
Propuestas (2)
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Participación y Contenido Nacional
• Promover la formación de Conglomerados para garantizar la Participación y Contenido
Nacional en toda la cadena de valor.
• Incentivar la sustitución de importaciones, la integración de equipos y materiales, el ensamblaje, almacenamiento local de equipos, materiales y materias primas. Así como los servicios que constituyen la ingeniería, los movimientos de tierra, las fundaciones de concreto, las obras civiles, eléctricas y mecánicas. Este punto permite contribuir a la generación de empleo y transferencia de tecnología.
Transversales • Reforzar la seguridad integral de las instalaciones y del personal, para que, entre otros, se logre
minimizar los niveles de producción diferida (30%=150 MBD). • Captar, formar y promover el talento venezolano requerido para incrementar la producción
mejorando sus condiciones laborales. • Convenios con universidades y escuelas vocacionales. • Tomar las acciones necesarias para corregir y mitigar el impacto de las actividades petroleras al
medio ambiente. • Reordenamiento demográfico para nuevos proyectos (la Faja). • Mejoras de instalaciones existentes. Referencia: Proyecto Conversión Profunda.
Propuestas (3)
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Participación Nacional
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• El principal objetivo de la CPV es el estudio, la adecuación y la promoción de los
mecanismos que fomenten la participación nacional del sector privado en la industria petrolera basado en las potencialidades y capacidades de nuestras empresas afiliadas.
• Se muestra imperativa la urgencia por recuperar los niveles de productividad y eficiencia de la industria petrolera venezolana a través de la creación de nuevos esquemas de participacion publico-privada que impulsen al Valor Agregado Nacional.
• Y la necesidad de dotar al país de un instrumento que asegure que la explotación de
los hidrocarburos contribuya al desarrollo sustentable y al progreso de todos los venezolanos bajo una estrategia de desarrollo integral que conlleve a la industrialización y diversificación de la economía nacional.
Maximización de la Participación del Sector Privado Nacional en las Actividades de los Hidrocarburos
Participación Nacional
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Propuesta de la Cámara Petrolera de Venezuela de Papel de Trabajo de Anteproyecto de Ley Orgánica de Participación del Sector Privado Nacional en las Actividades de los
Hidrocarburos
Promover una cuota ineludible de participación privada nacional en el sector usando como base la cadena de valor de los hidrocarburos
Proteger el talento y mano de obra nacional
Asegurar los conocimientos y know-how a la industria nacional mediante transferencia tecnológica.
Crear un mecanismo de financiamiento interno para la promoción del capital privado nacional.
Promover oportunidades en los hidrocarburos para los venezolanos y proyectos con un contenido y valor agregado nacional cada vez mayor.
O b j e t i v o s
Hemos estado, estamos y estaremos invirtiendo nuestra indeclinable confianza en el país y en sus potencialidades
Construyendo la integración de la industria petrolera
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