AS PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NA REGIÃO AMAZÔNICA
( 14.05.2014, Palmas - TO)
CONGRESSO TOCANTINENSE DE ENGENHARIA E MINERAÇÃO
A mineração é uma das atividades econômicas mais antigas e tradicionais do Brasil.
Com o passar dos séculos, as técnicas, então rudimentares, evoluíram para ações empresariais plenamente aderentes às práticas internacionais de sustentabilidade, em que se aliam a responsabilidade social e a preservação ambiental aos objetivos financeiros das operações minerárias.
Evolução da Mineração
Mineração Sustentável e Moderna ?
Mineração Sustentável
Carajás -1986 Carajás - 1996
Carajás - 2004004
1985 1997
2005 2006
Mineração Sustentável
Indústria Mineral
A mineração constitui uma indústria de base, ou seja, fornece as matérias-primas para a indústria de transformação produzir bens essenciais para o conforto, a saúde, a higiene e a segurança dos cidadãos. Toda a sociedade se beneficia dos resultados dessa atividade.
Mineração como Base Econômica
A Indústria da Mineração também é um dos segmentos produtivos mais importantes para a economia do País.
- Século XXI:Brasil, com mais de 8.800 empresas mineradoras atuando em
todo o seu território, se firma como “Global Player” na
Mineração
Brasil – Produtor Mineral
A MINERAÇÃO HOJE
BRASIL NO MUNDO
Fonte: Banco Mundial (2012)
Bangladesh
Nigéria
Paquistão
Austrália
Canadá
Rússia
EUA
BRASIL
China
Índia
Japão
México
EspanhaAlemanha
Reino UnidoItália
França
Coréia do Sul
Indonésia
Area > 3 milhões km²
Pop > 140 milhões
PIB > US$ 900 bilhões
PANORAMA ATUAL DA MINERAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS EM % NO VALOR DA PRODUÇÃO GLOBAL
Fonte: ICMM e Raw Materials, 2012
PANORAMA ATUAL DA MINERAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL NO BRASIL
Ferro 63.30%
Ouro 4.30%
Cobre 3.65%
Níquel 2.00%
Alumínio (Bauxita) 1.94%
Fosfato 1.15%
Carvão Mineral 0.73%
Manganês 0.60%
Nióbio 0.52%
Potássio 0.50%
Amianto 0.43%
Caulim 0.41%
Grafita 0.20%
Cromo 0.17% Zinco 0.10% Outros 20.00%
Fonte: DNPM, 2012
PANORAMA ATUAL DA MINERAÇÃO
Exportador Global Player
Exportador Auto-Suficiente Importador/Produtor
Dependência Externa
Nióbio (1°)Min.Ferro(2°)
Manganês (5°)Tantalita (2°)
NíquelMagnesita
CaulimEstanho
CalcárioDiamante Indust.
Titânio
CobreFosfato
Carvão Metalúrgico
EnxofrePotássio
Grafite (3°)Bauxita (3°)
Rochas Ornamentais (4°)
VermiculitaCromoOuro
TungstênioTalco
DiatomitoZinco Terras Raras
Minerais Estratégicos
Importância do Brasil na produção mineral mundial
Principais regiões com depósitos minerais
O CICLO DA PRODUÇÃO MINERALOnde estamos em 2013?
PREÇOS EM ALTA
MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS
AUMENTO DA OFERTA
REDUÇÃO DOS PREÇOS
PROSPECÇÃO REDUZIDA,
FECHAMENTO DE MINAS
REDUÇÃO DA OFERTA
2013
Ciclos econômicos a cada 25-30 anos
HISTÓRICOS DE PREÇOS DOS PRINCIPAIS BENS MINERAIS E PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA
PRODUÇÃO MUNDIAL
PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA EM US$ BILHÕES
Fonte: IBRAMNão inclui Petróleo e Gás. Valor médio por ano da PMB
19941995
19961997
19981999
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
Est 2014
0
10
20
30
40
50
60
5
39
5348
44 43
PMB Brasil em US$ bilhões
O IBRAM realizou em fev/2014 a revisão dos valores da PMB 2012 e 2013, este último era anunciado como estimativa.
Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
Bauxita
HISTÓRICO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA EM % NA PRODUÇÃO MUNDIAL
PREÇO ALUMÍNIO
1.769
Ago
Minério de Ferro
Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20120.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
HISTÓRICO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA EM % NA PRODUÇÃO MUNDIAL
PREÇO MINÉRIO DE FERRO
129,75
Ago
MINÉRIO DE FERRO
Ago
Empresas Produtoras de Minério de Ferro2011 a 2016
Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
Cobre
HISTÓRICO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA EM % NA PRODUÇÃO MUNDIAL
PREÇO COBRE
7.018
Ago
COBRE
Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
Estanho
1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 20120.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
0.00%0.00%0.00%0.00% 0.14% 0.17% 0.28%0.70% 1.23%
2.40% 3.25%
11.51%
17.85%
14.53%
6.73%
4.06% 4.00%
5.00%
HISTÓRICO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA EM % NA PRODUÇÃO MUNDIAL
PREÇO ESTANHO
20.865
Ago
PREÇO ESTANHO
Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
Níquel
HISTÓRICO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA EM % NA PRODUÇÃO MUNDIAL
31
PREÇO NÍQUEL
13.815
Ago
32
NIQUEL
Ouro
Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA EM % NA PRODUÇÃO MUNDIAL
34
PREÇO OURO
35
1.302
Ago
OURO
36
Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
Zinco
HISTÓRICO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA EM % NA PRODUÇÃO MUNDIAL
37
PREÇO ZINCO
38
1.834
Ago
ZINCO
FERTILIZANTES
FERTILIZANTES
CONSUMO DE AGREGADOS
CONSUMO DE MINERAIS
Material 1970 1980 1990 2000 2010
Cimento Consumo (Mt)
9,40 22,40 26,0 32,9 59
Cimento kg/hab 101 184 177 229 316
Aço Consumo (Mt) 6,24 10,9 11,7 19,2 26,6
Aço kg/hab 67 90 79,8 112 137
Cobre Consumo (Mt)
85,3 215 207 328 457
Cobre kg/hab 0,92 1,8 1,4 1,9 2,4
Alumínio Consumo (Mt)
97,7 350 317 604 1.341,9
Alumínio kg/hab 1,1 3,0 2,2 3,5 6,9
Fonte: Rochas & Minerais Industriais, 2005 ; Sumário Mineral 2011
Tabela de Consumo no Brasil 1970-2010
CONSUMO DE MINERAIS
Material China EUA Japão Espanha BRASIL
Aço kg/hab 427,40 267 502,90 323,10 137
Fonte: IABR e ABAL (2012, dados 2010); PNM2030
Tabela de Consumo Comparativo Países
Material China EUA Japão Alemanha BRASIL
Alumínio kg/hab 14,2 22,4 25,7 28,5 6,9
Material China EUA BRASIL
Cimento kg/hab 900 435 425 Dados 2008 – PNM 2030
Material China EUA BRASIL
Cobre kg/hab 3,0 7,0 2,1 Dados 2008 – PNM 2030
Fonte: IBRAM
INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL EM BILHÕES DE US$APURAÇÃO ANUAL PARA PERÍODOS DE 5 ANOS
O IBRAM esclarece que os investimentos previstos estão baseados no atual Código de Mineração e quetais valores podem sofrer revisões ao longo do ano de 2014.
2007-2011
2008-2012
2009-2013
2010-2014
2011-2015
2012-2016
2013-2017
2014-2018
0.010.020.030.040.050.060.070.080.0
28.3
52.547.0
55.0
66.775.0
63.753.6
Cerca de 30% da previsão de investimentos 2014-2018 será para a região Amazônica
BRASIL OCUPA A 10ª POSIÇÃO EM EXPLORAÇÃO MUNDIAL NO SETOR MINERAL
Investimentos em Exploração Mineral dos 10 Países Líderes
Total: US$ 10,7 bilhões (2010)
Fonte: Metals Economic Group 2011
Investimentos em Exploração Mineral
Formação de Engenheiros por Ano
Fonte: CNI e CONFEA
Déficit no Brasil de aproximadamente 40 mil engenheiros formados por ano
mil engenheiros
Enquanto o Brasil forma cerca de 40 mil engenheiros por ano, a Rússia, a India e a China formam 190 mil, 220 mil e 650 mil, respectivamente.
Brasil Russia India China0
100
200
300
400
500
600
700
40
190220
650
Saldo Balança Mineral Brasileira 2006-2012
Saldo Brasil em 2011US$ 29.793 bilhõesSetor Mineral = 129%
Saldo Brasil em 2012US$ 19.415 bilhõesSetor Mineral = 152%
Especialmente nas Exportações, somos muito dependentes do Minério de Ferro, sendo que o
Brasil é rico em diversidades minerais
Principais Produtos Exportados e Importados pelo Brasil
BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
Minas
Gerais
Pará
Rio de Jan
eiro
Mato
Grosso
Espírit
o Santo
Rio Grande d
o SulBah
ia
Alagoas
Amapá
Toca
ntins
Rondônia
Rio Grande d
o Norte Acre
Roraima
Piauí
Goiás
Sergi
pe
Mato
Grosso
do Sul
Paraíba
Ceará
Distrit
o federa
l
Paraná
Mara
nhão
Pernam
buco
Santa Cata
rina
Amazonas
São Pau
lo
-40,000,000
-20,000,000
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
Exportação Importação Saldo
US$
1.0
00
Investimentos no Setor Mineral
Fonte: IBRAM
Histórico de Arrecadação de CFEM 2005-2012
Evolução arrecadação de CFEM em milhões R$
Maiores Arrecadadores de CFEM do Brasil - 2013
MG; 51.08%
PA; 34.89%
GO; 2.64%SP; 2.13%
BA; 1.95% MS; 1.02%
Demais Estados, < 1%; 6.29%
Participação Relativa dos Minérios no Total da CFEM
Fonte: DNPM
Mineração e Empregos
Mesmo no contexto de crise internacional, a mineração empresarial responde com elevação de sua capacidade produtiva, a ponto de contribuir decisivamente para a geração de empregos e renda à sociedade, bem como para a atração de divisas que asseguram a estabilidade econômica.
CAI A EXPECTATIVA DE CONTRATAÇÃO PARA 2014 NA MINERAÇÃO NO BRASIL
A Noruega foi o país a pagar os salários mais altos do setor mineração, com uma média de US$ 158,7 mil por ano, seguido da Austrália (US$ 127,1 mil), Canadá (US$ 101,8 mil), Alemanha (US$ 99,1 mil) e EUA (US$ 96,9 mil).No Brasil, o salário local médio anual é de US$ 76,8 mil, enquanto que o salario do expatriado que trabalha no Brasil é da ordem de US$ 112,1 mil. Na América Latina, o Brasil fica atrás apenas do Chile.
Mineração e Empregos
GARGALOS PARA DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL
OS PORTOS: INEFICIÊNCIA E CRESCENTE ESTRANGULAMENTO
Os portos brasileiros são o principal gargalo da nossa cadeia logística. Sua baixa eficiência e saturação vêm comprometendo a competitividade da economia brasileira.
No último ranking do Fórum Econômico Mundial, publicado em setembro de 2012, o Brasil figura entre as 10 piores nações em termos de qualidade da infraestrutura portuária dentre 144 países analisados (posição 135).
Ranking Fórum Econômico Mundial – Portos (2012)
Portos Saneamento Rodovias e Ferrovias Aeroportos Energia Telecom
Nível de Desenvolvimento e Competitividade do Setor
Mais Desenvolvido
Menos Desenvolvido
COMO AS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA SÃO PERCEBIDAS PELA INDÚSTRIA:
A BAIXA QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA PENALIZA OS CUSTOS DE PRODUÇÃO:
O governo já percebeu que a recuperação do déficit da infraestrutura depende da
efetiva participação do setor privado no investimento ena gestão dos serviços.
Estradas de má qualidade, portos ineficientes, cabotagem pequena, falta de ferrovias e de áreas de armazenagem, entre outros, afetam a indústria e a sua capacidade de se integrar às cadeias globais de produção.
A indústria moderna necessita de sistemas integrados de transportes e sistemas logísticos eficientes.
BRASIL INVESTE POUCO EM INFRAESTRUTURA
O país investe cerca de
R$ 92 bilhões/ano.
Deveria investir no mínimo
5% do PIB (R$ 220 bilhões)
Déficit anual:R$ 128 bilhões
Investimento em Infraestrutura % do PIB (média 2000-2010)
7,3%
6,2%5,6%
2,1%
China Chile Índia BrasilFonte: CASTELAR, Armando ."Desafios e oportunidades na infraestrutura" (2011).
Ferrovia Norte-Sul
BR-163
Duplicação de Carajás
Ferrovia Leste-Oeste
CINCO GRANDES EMPREENDIMENTOS VÃO REDUZIR OS CUSTOS E A “DISTÂNCIA” ENTRE
O BRASIL E O MUNDO.
Hidrovia Tapajós-Teles
Pires
LICENCIAMENTO AMBIENTAL:
DIFICULDADES DO PROCESSO
1. Elevado custo dos estudos ambientais;
2. Estudos Ambientais mal formulados;
3. Orgãos ambientais pouco aparelhados;
4. Imprevisibilidade de prazos para a obtenção de licenças;
5. Imposição de “Condicionantes” muito além dos impactos reais dos projetos;
6. Participação não sincronizada de novos atores no processo licenciamento comoANA, IPHAN, ICMBIO, FUNAI;
7. Excesso de exigências do Ministério Público nos processos de licenciamento, reduzindo o papel do órgão de Licenciamento Ambiental
MINERAÇÃO NA AMAZÔNIA
Distribuição da Produção Mineral na Amazônia
CONSUMO PER CAPITA DE AGREGADOS
A MINERAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ
Dentre as principais empresas produtoras de bens minerais no Pará estão Alcoa, Belo Sun, CADAM, CBE, Colossus, Imerys, Mineração Buritirama, Mineração Caraíba, Indaiá, MRN - Mineração Rio do Norte, Pará Pigmentos, Reinarda, Vale, Votorantim Metais, dentre outras.
Fonte: DNPM
Algumas Empresas Produtoras
Informações podem ser complementadas através do site da empresa http://www.vale.com/pt-br/
DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO
Bens Minerais/Ano Maio de 2013 2013 Anualizado
Saldo Brasil (3.092) (6.183)
Saldo PA 6.616 13.233
Saldo do Setor Mineral Brasil
14.360 28.720
Saldo do Setor Mineral PA 5.292 10.584
Sald
o
O Saldo Brasil do Setor Mineral tem
grande contribuição do estado do Pará,
cerca de 36,8% deste. (para 2013)
Valores em milhões de US$ FOBFonte: MDIC – Aliceweb
DETALHAMENTO DA BALANÇA MINERAL E COMERCIAL DO PA - 2013
Fonte: MDIC
PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA MINERAL NO TOTAL DAS EXPORTAÇÕES DO PARÁ
PRODUÇÃO MINERAL DO PARÁ 2007-2011
CFEM (Royaltie da Mineração)
Arrecadação CFEM(Em R$)
Ano Arrecadação PA Arrecadação Brasil % PA
2011 462.694.917,93 1.544.749.140,35 29,95%
2012 524.261.955,41 1.832.380.844,17 28,61%
2013 (até Junho) 543.206.078,97 1.291.841.897,23 42%
O Pará ocupa o 2º lugar em arrecadação da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais), atrás apenas de Minas Gerais
Fonte: DNPM
CFEM
O município de Parauapebas possui uma grande importância, pois representa a maior arrecadação da CFEM no Pará, sendo responsável por mais de 80% do total arrecadado no estado e por 24% do total Brasil.
O gráfico mostra a dimensão do tamanho da arrecadação da
CFEM de Parauapebas comparado ao resto do Brasil.
Fonte: DNPM
Maiores Arrecadadores de CFEM por Município – Pará 2012
Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - IFDM
Posição Município Índice FIRJAN (0 a 1)
1 Parauapebas 0,7974
2 Belém 0,7855
3 Ourilândia do Norte 0,7464
4 Canaã dos Carajás 0,7192
5 Ananindeua 0,6852
6 Marabá 0,6712
7 Marituba 0,6661
7 Bom Jesus do Tocantins 0,6625
9 Castanhal 0,6583
10 Barcarena 0,6563
11 Paragominas 0,6525
12 Juruti 0,6485
13 Benevides 0,6457
14 Santarém 0,6313
15 Itaituba 0,6232
Os municípios destacados em amarelo representam
municípios mineradores. O Índice Firjan seria o
equivalente ao IDH da ONU
Fonte: Ranking IFDM da FIRJAN 2012
Investimentos Previstos pela Indústria Mineral no Estado do Pará até 2016
Indústria Extrativa Mineral
Localização
Valor (US$ bilhões)
Vale - Carajás Serra Sul Canaã dos Carajás 8,039Anglo American - Níquel (Jacaré) São Félix do Xingu 4,3Carajás Adicional 40 Mtpa Parauapebas 2,968Vale - Projeto Salobo I Marabá 2,337Vale - Projeto Salobo II Marabá 1,427Vale - 118 Oxidado Canaã dos Carajás 0,577Hydro - Paragominas III Paragominas 0,487Vale - Serra Leste Curionópolis 0,478MBAC Fertilizer Corp. - Fosfato São Félix do Xingu 0,317Alcoa - Juruti 2ª Fase Juruti 0,317Belo Sun - Ouro Senador José Porfírio 0,312MRN - Novas Minas Oriximiná e Terra Santa 0,29Mineração Caraíba Tucumã 0,275Votorantim - Fábrica de Cimentos Primavera 0,238Colossus - Ouro Curionópolis 0,12
Total de investimento previsto pela indústria extrativa mineral: 22,482 bilhõesFonte: IBRAM Amazônia 2012
Investimentos Previstos pela Indústria de Transformação Mineral no Estado do Pará até
2016
Fonte: IBRAM Amazônia 2012
Indústria de Transformação Mineral
Localização
Valor (US$ bilhões)
Vale – Siderúrgica ALPA Marabá 3,7
Hydro – CAP – Alumina Barcarena 2,2Usina Integrada (Sinobras e ALPA) – Projeto Aline Marabá 0,845Mineração Buritirama – Fábrica de Ferro Liga Breu Branco 0,084
Sinobras - Trefilamento Marabá 0,074Mineração Buritirama – Porto/Calcinação Marabá 0,019
Total de investimento previsto pela indústria extrativa mineral: 6,922 bilhões
Investimentos Previstos pela Indústria Mineral
Fonte: IBRAM Amazônia 2012
Para conhecer outras informações sobre a Economia Mineral do Brasil acesse:
http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00002806.pdf
Para receber o Briefing Diário contendo Notícias sobre a Mineração no Brasil, cadastre-se no site do IBRAM em:
http://www.ibram.org.br/150/15001010.asp?slCD_ORIGEM=1223&btNovo=SIM
Anuário Mineral do Pará produzido pelo SIMINERAL 2013http://www.simineral.org.br/anuario/2013/
Economia Mineral do Estado do Pará 2011 - DNPMhttp://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=6860
Livro “A Indústria Mineral no Pará” Autor: Geólogo Alberto Rogério B. Silva, Consultor do IBRAM- Amazônia http://simineral.org.br/arquivos/A_industria_mineral_no_Para.pdf
A MINERAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS
O Estado AmazonasReservas
Ocorrências MineraisFonte: Anuário Mineral 2010
O Estado AmazonasProdução Mineral
Ocorrências MineraisFonte: Anuário Mineral 2010
O Estado AmazonasProdução Mineral
Ocorrências MineraisFonte: Anuário Mineral 2010
O Estado AmazonasPrincipais Empresas
Ocorrências Minerais
Fonte: Anuário Mineral 2010
O Estado AmazonasPrincipais Projetos de Investimentos
Ocorrências Minerais
Fonte: IBRAM
Projetos de investimento em potássio no Estado, previsão de US$ 4 bilhões até 2017
O Estado AmazonasPrincipais Projetos de Investimentos
Fonte: IBRAM
O Estado AmazonasPrincipais Projetos de Investimentos
- Cassiterita e ligas de Ferro-Tântalo-Nióbio pela Mineração Taboca, na mina do Pitinga, no município de Presidente Figueiredo;
- As reservas de mais de 900 milhões de toneladas de sais de potássio que abrangem 11 Municípios no sul do Amazonas, com previsão de investimentos na ordem de 2,5 bilhões de dólares;
- O calcário agrícola na mina de Jatapu, em Urucará, com uma reserva estimada inicialmente em 1,7 milhão de toneladas;
- A expansão dos investimentos da atividade mineral no Amazonas, a partir da chegada de novos empreendimentos nas áreas de petróleo e gás, calcário, silvinita, ouro;
- Investimentos previstos para a exploração do caulim da ordem de 250 milhões de dólares, além da estruturação do polo cerâmico do município de Iranduba.
A MINERAÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ
O Estado AmapáPrincipais Projetos de Investimentos
O Amapá, 9o Estado brasileiro em arrecadação da CFEM, arrecadou só no ano de 2012 mais de 16 milhões de reais de Compensação Financeira.
- Exploração de Ferro nos Municípios de: Pedra Branca do Amaparí, Tartarugalzinho e Mazagão pelas empresas: AngloFerrous; Zamapa Mineração e Unangem;
- Produção de Ferro e Cromo também no município de Mazagão explorado pela Mineração Vila Nova;
- Produção de ouro também no município de Pedra Branca do Amaparí;
- Caulim explorado pela CADAM no município de Laranjal do Jarí.
A MINERAÇÃO NO ESTADO DO TOCANTINS
O Estado do TocantinsPrincipais Projetos de Investimentos
- Complexo minero/químico da MbACFertilizers, por intermédio de sua subsidiária Itafós Mineração. no município de Arraias, gerando uma receita anual de cerca de R$ 250 milhões;
- Projeto Ferro da Valmesa Mineração com produção de, aproximadamente, 400.000 t/ano de minério de ferro para abastecimento do mercado interno de ferro-gusa;
- Produção de zirconita pela Mito-Mineração do Tocantins, em Jaú do Tocantins;
- Projetos de ouro que a Rio Novo Gold Inc. está implantando com investimentos previstos da ordem de 90 milhões de dólares no município de Natividade.
OBRIGADO!
Ronaldo Lima
Gerente Executivo no IBRAM Amazônia
www.ibram.org.br