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    EL MERCADO: VENTA Y

    POSTVENTACmo evolucionar?

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    ndice

    1. Marco para la previsin

    2. Previsin de VN (Tur + 4x4)

    3. Previsin de VO (Tur + 4x4)

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    MARCO PARA LA PREVISIN

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    Marco econmico y sectorial

    PIB: Contabilidad Nacional Trimestral (INE)Desempleo: Encuesta Poblacin Activa (INE)IPC: Instituto Nacional de Estadstica (INE)Tipo de Inters: Banco de Espaa y Ministerio de Economa y HaciendaClima Econmico: Comisin Europea

    Se calcula sobre base media del perodo 1990-2007=100 y desviacinestndar=10Sintetiza los indicadores de:

    ndice de Confianza Industrialndice de Confianza de los Consumidoresndice de Confianza de la Construccinndice de Confianza del Comercio Minoristandice de Confianza de los Servicios

    Precio de los coches: INEPrecio de los combustibles: Ministerio de Industria, Turismo y ComercioRenovacin de gamas: Fuente: MSICuota de matriculaciones (%) de vehculos con menos de 24 meses de edaden el mercadoTamao de los coches: Fuente: MSI

    ndice base 1981=100 del tamao medio del coche matriculado sintetizado enbase a las siguientes caractersticas:

    Batalla Potencia Cilindrada

    ponderadas por su peso en la regresin del precio PVP de los vehculos.

    * Incrementos interanuales en trminos reales

    Espaa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    PIB * 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,7 -0,1 0,7 -1,4 -1,4 0,8 1,0 1,5 2,0

    Desempleo 11,0 10,8 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 20,1 21,4 25,0 26,4 26,0 26,5 25,3 24,2IPC 3,0 3,0 3,4 3,5 2,8 4,1 -0,3 1,8 0,0 2,5 1,4 0,6 2,0 2,5 3,0

    Tipos de Inters (Euribor 3m) 2,34 2,11 2,18 3,08 4,28 4,63 1,23 0,81 0,00 0,57 0,22 0,3 1,0 1,3 1,5

    Clima Econmico 104,0 105,0 104,4 103,4 102,9 85,9 82,0 92,0 90,5 89,2 93,2 100,1 100,8 102,4 104,1

    Espaa 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    Precio de los Coches * -1,3 -1,4 -1,5 -1,2 -1,4 -4,5 -3,6 -2,8 0,0 -1,3 -3,7 - 0,9 - 1,0 - 1,0 - 1,0

    Precio de la Gasolina * -2,3 3,8 6,5 3,7 -1,0 2,7 -10,4 13,9 9,7 5,4 -0,8 1,2 2,0 2,0 2,0

    Precio del Gasoil * -1,7 4,6 14,7 2,8 -1,2 12,8 -19,9 15,9 14,4 5,1 -2,1 1,2 2,0 2,0 2,0

    Renovacin de Gamas 18,3 19,3 24,1 19,5 16,7 17,4 17,3 20,4 20,1 18,2 17,3 17,2 20,0 20,0 20,0

    Tamao de los coches 141,3 143,4 147,6 148,5 151,9 151,4 153,9 158,9 160,4 159,9 161,4 164,4 165,9 167,4 168,9

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    PIB

    -5,00

    -4,00

    -3,00

    -2,00-1,00

    0,00

    1,00

    2,00

    3,00

    4,00

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    Desempleo

    6,0

    11,0

    16,0

    21,0

    26,0

    31,0

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    Clima econmico

    70,00

    75,00

    80,00

    85,00

    90,00

    95,00

    100,00

    105,00

    110,00

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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    IPC

    1,4

    0,6

    2,0

    2,5

    3,03,0 3,03,4

    3,5

    2,8

    4,1

    -0,3

    1,8

    3,2

    2,5

    1,4

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    Tipos de inters

    0,00

    0,50

    1,00

    1,50

    2,002,50

    3,00

    3,50

    4,00

    4,50

    5,00

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    Precios de los coches

    -6,0

    -5,0

    -4,0

    -3,0

    -2,0

    -1,0

    0,02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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    Tamao de los coches

    135,0

    140,0

    145,0

    150,0

    155,0

    160,0

    165,0

    170,0

    175,0

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    Precio de los combustibles

    -20,00

    -15,00

    -10,00

    -5,00

    0,00

    5,00

    10,00

    15,00

    20,00

    GASOLINA GASOIL GASOLINA PREV. GASOIL PREV

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    Renovacin de Gamas

    14,00

    16,00

    18,00

    20,00

    22,00

    24,00

    26,00

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    Incentivos al achatarramiento

    0,0

    50,0

    100,0

    150,0

    200,0

    250,0

    300,0

    350,0

    400,0

    0

    50.000

    100.000

    150.000

    200.000

    250.000

    300.000

    350.000

    400.000

    450.000

    500.000

    1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

    Millones de eurosUnidadesBajas Plan PREVER / VIVE / 2000E/PIVE

    Ayuda total Millones Bajas

    *

    * PREVISTO

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    Incentivos al achatarramientoPlanes Ao Bajas Ayuda total Millones Ayuda Media ()

    PREVER 1.999 250.950 120,66 481PREVER 2.000 271.990 130,78 481

    PREVER 2.001 335.206 161,17 481

    PREVER 2.002 274.962 132,20 481

    PREVER 2.003 327.070 157,26 481

    PREVER 2.004 419.445 246,99 589

    PREVER 2.005 429.053 253,90 592

    PREVER 2.006 402.303 234,64 583

    PREVER 2.007 297.794 143,18 481

    - 2.008 0 0,00 0

    VIVE/2000E 2.009 302.093 370,09 1.225

    VIVE/2000E 2.010 160.000 160,00 1.000

    - 2.011 0 0,00 0

    PIVE 2.012 60.600 60,60 1.000

    PIVE 2.013 282.400 282,40 1.000

    PIVE* 2.014 300.000 300,00 1.000

    * Se supone una prrroga del plan PIVE 5 hasta el 31 de Diciembre

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    PREVISIN DE VN (TUR + 4X4)

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    Mercado totalTendencia

    Ao Matriculaciones Incremento Largo Plazo Desviacin

    2001 1.505.468 2,62% 1.354.610 11,1%

    2002 1.400.235 -6,99% 1.394.762 0,4%

    2003 1.459.994 4,27% 1.434.914 1,7%

    2004 1.608.389 10,16% 1.475.066 9,0%

    2005 1.646.593 2,38% 1.515.218 8,7%

    2006 1.633.599 -0,79% 1.555.370 5,0%2007 1.615.304 -1,12% 1.595.522 1,2%

    2008 1.160.977 -28,13% 1.635.674 -29,0%

    2009 955.683 -17,68% 780.000 22,5%

    2010 985.399 3,11% 800.000 23,2%

    2011 809.453 -17,86% 820.000 -1,3%

    2012 700.096 -13,51% 840.000 -16,7%

    2013 723.704 3,37% 860.000 -15,8%

    2014 830.000 14,69% 880.000 -5,7%

    2015 843.567 1,63% 900.000 -6,3%

    2016 955.989 13,33% 920.000 3,9%

    2017 1.001.086 4,72% 940.000 6,5%

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    Mercado total

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    1.200.000

    1.400.000

    1.600.000

    1.800.000

    Matriculaciones TUR + 4x4 Tendencia

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    Mercado por canales

    CANAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    EMPRESAS DETAIL 5,28% 6,39% 8,07% 7,51% 6,34% 8,43% 9,60% 10,41% 10,82%

    PARTICULARES 69,94% 60,31% 48,94% 49,35% 56,36% 55,28% 56,09% 54,96% 53,72%

    RAC 8,41% 13,76% 17,45% 19,53% 18,49% 19,24% 15,89% 14,87% 14,69%

    RENTING 6,66% 7,09% 12,51% 9,94% 8,57% 8,85% 10,44% 11,67% 12,54%

    TACTICAS 9,70% 12,46% 13,03% 13,67% 10,23% 8,21% 7,98% 8,09% 8,23%

    Totales 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

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    Mercado por canales

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    Mercado por segmentosSEGMENTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    01-(TUR) Seg. A 3,43% 4,00% 2,98% 4,01% 4,39% 5,37% 4,74% 4,67% 4,64%

    02-(TUR) Seg. B 25,82% 26,20% 24,83% 25,39% 25,88% 25,21% 25,28% 25,01% 24,83%

    03-(TUR) Seg. C 30,43% 26,97% 25,78% 24,49% 24,42% 24,37% 24,09% 24,02% 23,97%

    04-(TUR) Seg. D 13,40% 12,87% 12,59% 11,74% 11,24% 10,11% 11,27% 11,53% 11,71%

    05-(TUR) Seg. E 1,60% 1,69% 1,96% 1,58% 1,42% 1,50% 1,57% 1,59% 1,60%

    06-(TUR) Seg. F 0,14% 0,14% 0,35% 0,32% 0,22% 0,27% 0,25% 0,25% 0,25%

    07-(TUR) Seg. MPV Comp 14,05% 14,88% 16,06% 15,97% 15,45% 14,74% 14,71% 14,85% 15,02%

    08-(TUR) Seg. MPV Stnd 2,23% 1,96% 2,42% 2,51% 2,19% 2,07% 2,30% 2,34% 2,37%

    09-(TUR) Seg. Deportivos 0,50% 0,38% 0,40% 0,34% 0,23% 0,20% 0,23% 0,23% 0,23%

    41-(4X4) Seg. A 5,12% 7,09% 8,32% 8,85% 10,16% 11,82% 10,96% 10,97% 10,92%

    42-(4X4) Seg. B 2,07% 2,65% 2,89% 3,56% 3,44% 3,37% 3,55% 3,49% 3,41%

    43-(4X4) Seg. C 1,22% 1,16% 1,42% 1,24% 0,97% 0,97% 1,04% 1,05% 1,05%

    Totales 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

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    Mercado por segmentos

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    Mercado por segmentos

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    PREVISIN DE VO (TUR + 4X4)

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    Mercado totalRatio

    Ao Matri. % incr aa Total % incr aa VO/VN

    2006 1.633.599 1.787.185 1,09

    2007 1.615.304 -1,1% 1.914.805 7,1% 1,19

    2008 1.160.977 -28,1% 1.860.636 -2,8% 1,60

    2009 955.683 -17,7% 1.556.642 -16,3% 1,63

    2010 985.399 3,1% 1.495.815 -3,9% 1,52

    2011 809.453 -17,9% 1.537.071 2,8% 1,90

    2012 700.096 -13,5% 1.485.088 -3,4% 2,12

    2013 723.704 3,4% 1.441.778 -2,9% 1,99

    2014 830.000 14,7% 1.576.104 9,3% 1,90

    2015 843.567 1,6% 1.569.327 -0,4% 1,86

    2016 955.989 13,3% 1.613.870 2,8% 1,69

    VN VO

    0,00

    0,50

    1,00

    1,50

    2,00

    2,50

    500.000

    700.000

    900.000

    1.100.000

    1.300.000

    1.500.000

    1.700.000

    1.900.000

    2.100.000

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Mercado total de VO Tur + 4x4

    Matri. Total VO/VN

    XXIII CONGRESO FACONAUTO

  • 5/20/2018 El Mercado, Venta y Postventa-Jos Armenteros-MSI

    26/27

    XXIII CONGRESO FACONAUTOMadrid, 20-21 mayo 2014#CongresoFaconauto

    Reparto del mercado total de VO poredades

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Hasta 12 meses 16,0% 13,8% 13,3% 7,4% 8,2% 11,8% 11,0% 6,9% 6,6% 7,0% 7,3%

    1 a 2 aos 10,0% 8,7% 8,4% 7,9% 5,1% 3,6% 3,7% 4,8% 4,4% 4,5% 4,6%

    De 2 a 3 aos 6,1% 6,0% 5,6% 6,1% 6,0% 2,7% 2,7% 2,8% 2,5% 2,5% 2,5%

    3 a 5 aos 14,7% 14,8% 15,3% 16,0% 16,3% 13,6% 11,3% 8,4% 8,5% 8,7% 8,9%

    De 6 a 10 aos 33,9% 34,4% 32,1% 31,2% 30,0% 28,1% 27,8% 29,0% 28,2% 28,5% 28,2%

    > 10 aos 19,3% 22,3% 25,3% 31,4% 34,3% 40,3% 43,6% 48,1% 49,8% 48,9% 48,5%

    Total Edades 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

    0

    200.000

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    1.200.000

    1.400.000

    1.600.000

    1.800.000

    2.000.000

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Mercado total de VO por edades

    Hasta 12 meses 1 a 2 aos De 2 a 3 aos 3 a 5 aos De 6 a 10 aos > 10 aos

    PREVISIN

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  • 5/20/2018 El Mercado, Venta y Postventa-Jos Armenteros-MSI

    27/27

    XXIII CONGRESO FACONAUTOMadrid, 20-21 mayo 2014#CongresoFaconauto

    Mercado selectivo de VO Tur+4x4.Comparacin con VN

    Ratio

    Ao Matri. % incr aa Selectivo % incr aa VO/VN

    2006 1.633.599 1.442.827 0,88

    2007 1.615.304 -1,1% 1.487.420 3,1% 0,92

    2008 1.160.977 -28,1% 1.389.159 -6,6% 1,20

    2009 955.683 -17,7% 1.067.812 -23,1% 1,12

    2010 985.399 3,1% 982.550 -8,0% 1,00

    2011 809.453 -17,9% 917.946 -6,6% 1,13

    2012 700.096 -13,5% 837.024 -8,8% 1,20

    2013 723.704 3,4% 748.537 -10,6% 1,03

    2014 830.000 14,7% 791.142 5,7% 0,95

    2015 843.567 1,6% 802.446 1,4% 0,95

    2016 955.989 13,3% 831.099 3,6% 0,87

    VN VO

    0,00

    0,20

    0,40

    0,60

    0,80

    1,00

    1,20

    1,40

    500.000

    700.000

    900.000

    1.100.000

    1.300.000

    1.500.000

    1.700.000

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

    Mercado selectivo de VO Tur + 4x4

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