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EL SECTOR DEL GAS EN ESPAÑAEvolución de la Regulación hacia el Mercado Liberalizado
Marzo, 2014
Ángel Larraga PalaciosCountry Manager de Gas Natural Fenosa en México
II Foro Estrategias Energéticas
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Cuotas de mercado libre por comercializadora en 2008
Fuente: CNE: Información básica de los sectores de la energía 2009
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Los negocios tradicionalmente regulados se enfrentan desde hace unos años a unacorriente liberalizadora a nivel mundial.
• sectores energéticos: electricidad, gas, petróleo,• sector de las telecomunicaciones,• sector del agua, etc…
Todos estos sectores poseen una serie de características en común que han llevadotradicionalmente a las Autoridades competentes a regular intensamente estasactividades. Se trata de los monopolios naturales, como es el caso de las redes detransporte y distribución de gas:
Motivos para la liberalización
Amplias bases de clientes
Elevadas inversiones y de larga vida útil
Sectoresestratégicos para el
desarrollo económico
Cubren necesidades básicas
Activos específicos para un uso
Intensivos en “know-how”
Monopolio natural de las redes de
transporte y distribución
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En estos sectores se observa un cambio en la filosofía que guía su funcionamientohacia una regulación orientada a la competencia que se basa en:
• Mayor competencia en las actividades susceptibles de ello para incrementar laeficiencia mediante los mecanismos de mercado.
• Mayor transparencia en la actividad reguladora (entes reguladores independientes) yen las empresas (separación de actividades).
Se trata de encontrar un equilibrio entre esa mayor competencia y transparencia y lanecesidad de regulación que surge por el hecho de ser sectores cuyas actividadesde transporte y distribución son monopolios naturales. Liberalización no es sinónimode desregulación.Herramientas para la nueva regulación:
Motivos para la liberalización (cont.)
Separación de las actividades parapoder analizar por separado lascaracterísticas económicas de cadarama de actividad y trataradecuadamente las actividades que sonun monopolio natural frente a las que nolo son
Derecho de uso de las redesde transporte y distribución paratodos los participantes. Sesepara el concepto de propiedady el de uso (Acceso de terceros).
Libertad de entrada y de inversión anuevos agentes.
Organismos reguladoresindependientes para velar porla transparencia de las reglas delmercado.
0Transporte DistribuciónAprovisio-namientos
Suministro alcliente final
… actividad de redes …
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Como consecuencia de la regulación orientada a la competencia nace el conceptode comercialización como actividad totalmente liberalizada, con ingresos noregulados, independiente del resto de actividades (separación jurídica).
En un sistema orientado a la competencia igualmente ha de quedar libre la actividadde aprovisionamiento y tanto aprovisionadores y comercializadores deben tenerpleno acceso a las infraestructuras.
El objetivo final del proceso liberalizador es:
Motivos para la liberalización (cont.)
Poner a disposición del cliente un suministro seguro y sostenible a precio razonable
LIBERALIZADO LIBERALIZADOACTIVIDAD REGULADA
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1.997
Protocolo del Gas
Ley del Gas
Protocolo uso del Gas en la
Generación de Energía Eléctrica
Reales Decretos de Acceso de
Terceros a la Red
Directiva 98/30/CELey de Hidrocarburos
Real Decreto 949/2002
Real Decreto 1434/2002 Real Decreto
1068/2007 TUR
Evolución de la Normativa del gas natural en España
1.985 1.987 1994 1.9961.997 1.998 2.001 2.002 2.0031.969
Etapa fuertementeintervencionista
1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa
2.004 2.007
Real Decreto 1716/2004
Ley 12/2007
NORMAS TÉCNICAS CONCESIONES
LEY DEL GASPROTOCOLO DEL GAS ELEGIBILIDAD LIBERALIZACIÓN
4ª Etapa
2.008
Directiva 2003/55/EC
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CONSUMO GAS NATURAL EN ESPAÑA
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Año
Gw
h
Firma del Protocolo del gas
Ley del Gas
Protocolo uso de Gas en la
Generación Eléctrica
Decreto de Acceso a Terceros
Direcrtiva 98/30/CE
Ley de Hidrocarburos
Decreto 949
Decreto 1434
El Gas Natural llega a Madrid
Planta Huelva
Planta Cartagena
Creación Gas Natural SDG
•Gasoducto Magreb – Europa.
Planta deBilbao
1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa
Evolución del consumo de gas natural
Fuente : SEDIGAS
Consumo 2009: 402 TWh
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Evolución de la ventas de gas
Fuente : SEDIGAS y CNE
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Incremento medio anual : 15%
Incremento medio anual : 5%
Evolución de clientes
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Nº de Municipios 544 569 621 746 876 948 1.016 1.061 1.106 1.158 1.204 1.241
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Incremento Medio Anual: 11,6%
Evolución de municipios con gas natural
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006
Carbón Petróleo Gas Natural Hidráulica+Eólica Nuclear
Evolución del uso de energías primarias
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Protocolo del gas de 1985
Firmado entre el Ministerio de Industria y una serie de compañías presentes en elmercado supuso un impulso decisivo al desarrollo del mercado del gas enEspaña.
Principales objetivos
• Incrementar el peso del gas natural en el balance energético nacional hastalos niveles de otros países europeos.
• Desarrollar, planificar y ordenar los mercados: establecía una serie de hitos enel desarrollo de infraestructuras a realizar por Enagas, que se encargaría tambiénde garantizar el suministro de gas a las distribuidoras. Establecía el impulso aplanes de expansión para el periodo 1985-1992. Reservaba a Enagas elsuministro directo a los grandes consumo industriales. El mercado doméstico-comerciales y pequeño industrial se ordenaba atendiendo a los ámbitosconcesionales de cada distribuidora.
• Establecer el régimen económico-financiero del mercado: establecía que lastarifas de gas, que se establecían por usos, debían seguir la evolución de lasenergías alternativas para mantener la competitividad y debían procurar equilibrioeconómico-financiero a Enagas y las distribuidoras: preció de cesión para elcálculo del margen de Enagas y márgenes individualizados por distribuidora.
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Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos
Introduce mecanismos de competencia en el sector gasista y un nuevo modelode mercado:
Eliminación del régimen concesional
• Se suprime la consideración de servicio público en el sector del gas, manteniendola consideración de actividad de interés general.
• Requieren autorización administrativa las instalaciones de regasificación ylicuefacción, almacenamiento, transporte y distribución de gas natural.
• Pueden realizarse libremente las anteriores actividades cuando su objeto sea elconsumo propio y la construcción de líneas directas (conexión de las instalacionesde un consumidor cualificado con el sistema gasista).
Actividades reguladas
• Regasificación• Transporte• Almacenamiento.
• Gestión del sistema• Distribución
Actividades no reguladas
• Comercialización y servicios añadidos
El aprovisionamiento podrán llevarlo a cabo los transportistas (para suministro al mercado a tarifa), loscomercializadores y los clientes cualificados.
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Separación de actividades
• Separación jurídica entre las actividades de comercialización, por un lado, y porotro de las actividades reguladas.
• Separación contable entre las actividades de regasificación, transporte,almacenamiento y distribución.
Nueva configuración del mercado
TRANSPORTISTAS:• Personas jurídicas titulares de
instalaciones de regasificación,transporte y almacenamiento.
• Adquieren gas para su venta aotros transportistas y adistribuidores para el suministrode clientes a tarifa.
• Cobran peajes y cánones porregasificación, transporte yalmacenamiento.
DISTRIBUIDORES:• Personas jurídicas titulares de
instalaciones de distribución.• Cobran peajes por el uso por terceros de
sus redes de distribución.• Adquieren gas del transportista a precio
de cesión y lo venden a clientes a tarifa.• Construyen, mantienen y operan las
instalaciones de distribución destinadas asituar gas en los puntos de consumo.
• No tienen exclusividad para lasinstalaciones de distribución.
Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos (cont.)
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Nueva configuración del mercado (cont.)
COMERCIALIZADORES:• Sociedades mercantiles que
adquieren gas para su venta aconsumidores cualificados o aotros comercializadores.
• Utilizan las instalaciones deterceros.
• Para constituirse como tales debencumplir ciertos requisitos técnicosy económicos y solicitar unalicencia de comercialización.
• Pueden comprar gas de cualquiersuministrador.
• Existe separación jurídica de lacomercialización y de lasactividades reguladas (legalunbundling)
CLIENTES CUALIFICADOS:
• Generadores de electricidad ycogeneradores que opten por lacompetencia en el sector eléctrico.
• Derecho de acceso a las redes dedistribución y transporte.
• Durante los tres años siguientes ala obtención de la condición decualificado pueden optar porseguir adquiriendo el gas aldistribuidor a tarifa o adquirirlo aun comercializador en lascondiciones libremente pactadas.
• Establece límites de consumo y elsiguiente calendario (versión final):
1998 2000 2002 2003
> 20 Mm3 > 3 Mm3 > 1 Mm3 Todos los consumidores
Clientes cualificados por nivel de consumo según la Ley
Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos (cont.)
Real Decreto-Ley 6/1999Directiva Europea 98/30/CELey de Hidrocarburos Real Decreto-Ley 6/2000
Evolución del nivel de elegibilidad en las sucesivas revisiones de la Ley%
10 Mm3
100908070605040302010
D/C
Abr-992000 2003 2005 2008 2010 2013
5 Mm3
15 Mm3
25 Mm3
Oct-98
D/C
20 Mm3
Jun-00
15 Mm3
5 Mm3
3 Mm3
5 Mm3
3 Mm3
3 Mm3
1 Mm3
D/C
2002
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Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos (cont.)
(En su versión inicial)
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Contratos de alquiler de infraestructurasContratos de compra de gas
Contratos gas + alquiler de infraestructuras
Funcionamiento del sector del gas en un mercado liberalizado
Proveedores
Transportista
Distribuidor
Comercializador
Clientes elegibles Clientes a tarifa
Actividades en competencia Actividades reguladas
Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos (cont.)
(*) Las tarifas dejan de ser por usos y pasan a ser función de la presión de suministro y del consumo
(*)
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Proceso de Cambio de Comercializador (Switching)
Dis
trib
uido
rC
te.
Com
erc
. en
tran
te
NO
tt
Recepción errores
¿Solicitud válida?
Análisis solicitud
Recepción solicitud
Envío solicitud
Captación cliente
Envío solicitud
Envío aceptación
Toma lectura
Envío lectura
Recepción aceptación
cambioRecepción
Lectura
Instalación equipo Medida
D - X
SI
¿Cambio equipo medida?
12
6
Envío errores
Com
erc
. sa
lient
e
Determinar fecha
cambio
Recepción aceptación
cambio
4
3
Recepción lectura
Recepción factura
Facturación liq. peaje
Envío factura
Formalización baja adenda
Formalización alta adenda
Recepción alta adenda
78
9
SI
NO
D
Análisis necesidad instalación
medida
Baja voluntaria
Envío alta adenda
Notificación agrupada de altas/bajas de
anexos al transportista
Envío lectura
Recepción y validación de
la Lectura
¿Recibida lectura válida?
SI
NO
Acuerdo lectura de
cambio con saliente
5
Real Decreto 1434/2002 (cont.)
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Mapa de infraestructuras de gas en España
Pipeline in operation
Entry to the system
GNL plant in operation
GNL plants/tanks in study/construction
Natural gas well
Underground storage
Granada
Toledo
MARRUECOS
ARGELIA
Argel
Palancares
Marismas
Sevilla
Bilbao
MálagaOsuna
Córdoba
Leiria
Girona
Hassi R’Mel
Poseidón
Oporto
Cádiz
Logroño
Monzón
Huesca
SerrabloOurensePonferrada
A Coruña
Algeciras
SantanderEl Ferrol
Pontevedra
Avilés Gijón
Lisboa
Valencia
Tarragona
Barcelona
Castellón
Alicante
Cartagena
Motril
Huelva
Setúbal
Estepona
Vigo
Rabat
Badajoz
GuardaViseu
Coimbra
Madrid Guadalajara
Cuenca
Ciudad Real
Jaén
Cáceres
Salamanca
LeónLugo
Oviedo
PalenciaBurgos
Vitoria
Lleida
Almendralejo
Braga
Lacq
Tui
Figueira
Pamplona
Sines
Gaviota
Albacete
Lorca
Palma de Mallorca
Teruel
Valladolid ZaragozaSoria
El Ariche
Zamora
Segovia
Murcia
Tivissa
19982007
19982007
19982007
Ávila
Almería
PLANTA DE BARCELONA
PLANTA DE CARTAGENA
PLANTA DE HUELVA
PLANTA DE SINES
PLANTA DE MUGARDOS
PLANTA DE SAGUNTO
PLANTA DE BILBAOPLANTA DEL MUSEL
Yela
Castor
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Fuente: CNE
• Si bien el mercado está liberalizado en su práctica totalidad, el número de clientescon derecho a la tarifa de último recurso es muy elevado: todos los consumosdomésticos y pequeños comerciales se pueden acoger a la TUR. Sonaproximadamente un 99% de los clientes aunque su consumo asciende solo a un10% del total del mercado.
Nivel actual de liberalización del mercado español
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Cuotas de mercado libre por comercializadora en 2008
Fuente: CNE: Información básica de los sectores de la energía 2009