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Encontro Econômico Brasil – Alemanha 2012 Deutsch – Brasilianische Wirtschaft 201203/07/2012
Sumário
ONIP
Projetos / Serviços
Investimentos no Setor de O&G Brasileiro
Projetos e Serviços
Programa ONIP de Desenvolvimento de Fornecedores
Primeiros Resultados / Oportunidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ONIP1.
MissãoCONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DA
INDÚSTRIA NACIONAL, PARA MAXIMIZAÇÃO DO CONTEÚDO LOCAL E A GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA NO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS
4
ÁREAS DE ATUAÇÃO
Árvore estratégica da ONIP
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSPropor ações para a melhoria da política industrial e para o
desenvolvimento e competitividade da indústria
nacional
Desenvolver e disseminar conhecimento setorial e
inteligência dos mercados nacional e internacional
Promover interações e contribuir para o
desenvolvimento de negócios em favor dos fornecedores nacionais
MISSÃO
Contribuir para o aumento da competitividade e sustentabilidade da indústria nacional, para a maximização do conteúdo local e a geração de emprego e renda no setor de petróleo e gás
Conteúdo Local Tecnologia e InovaçãoInteligência Setorial e
Informações CadastraisInternacionalização e Rodadas de Negócios
Política Industrial do SetorRelacionamentos Institucionais e
Disseminação de InformaçõesArticulação e Cooperação
do Setor
Análises, Pesquisas e Estudos Gestão do Conhecimento
Propor ações e articular atores para a remoção de
gargalos em fatores de competitividade da indústria nacional
Serviços
Institucional
Conhecimento
SISTEMA NACIONAL DA INDÚSTRIA
INDÚSTRIA
Membros Integrantes da ONIP
ONIP - Organização Nacional da Indústria do Petróleo
GOVERNO FEDERAL OPERADORES GOVERNO ESTADUAL
ONIPQuadro de Associados
Petrobras
IBP
COMPANHIAS DE PETRÓLEO
7
•Amerada Hess Petróleo Ltda
•Anadarko
•Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda
•BG do Brasil
•BHP Billiton
•BP Brasil
•Companhia Vale do Rio Doce
•Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda
•El Paso Óleo e Gás do Brasil
• Eni Oil do Brasil
• Exxonmobil
•Maersk Oil Brasil
• Norse Energy do Brasil
• OGX Petróleo e Gás
• ONGC Campos
• Partex Brasil
• Perenco
• Petrosynergy
• Sonangol Pesquisa e Produção
• Starfish Oil & Gas S.A.
• Statoilhydro Brasil
• Total E&P do Brasil
• Chevron Brasil Petróleo
• Petrobras - Petróleo Brasileiro
• Queiroz Galvão Exploração e Produção
• Repsol Brasil
• Shell Brasil Petróleo
ONIPQuadro de Associados
• ABCE
• ABDIB
• ABEAM
• ABESPETRO
• ABIMAQ
• ABINEE
• ABITAM
• ABEMI
• ABRAPET
• ASSESPRO
• FENASEG
• CNI
• FIEB
• FIEMG
• FIERGS
• FIESC
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
• FIESP
• FIEPE
• FINDES
• FIRJAN
• IABR
• SINAVAL
8
ONIPQuadro de Associados
• ABDI
• ANP
• BNDES
• FINEP
• MDIC
• Bahia
• Espírito Santo
• Minas Gerais
• Rio de Janeiro
• Rio Grande do Norte
• Rio Grande do Sul
• São Paulo
• Sergipe 9
GOVERNO FEDERAL
GOVERNO ESTADUAL OUTROS SÓCIOS
• Sobena
• Sebrae
PROJETOS E SERVIÇOS
• 2.
CadFor
O CADFOR- SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES PARA O SETOR DE ÓLEO E GÁS – TEM COMO OBJETIVO AMPLIAR PARA
AS EMPRESAS OPERADORAS O CONHECIMENTO SOBRE OS FORNECEDORES NACIONAIS, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO DA
INDÚSTRIA NACIONAL NOS INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS.
11
12
OPERADOR
Apoio Logístico
Módulos/Sistemas
Equipamentos Mecânicos
Petroquímicos
Outros Setores Relacionados
⁻ Preço correto;⁻ Entrega no momento certo;⁻ Produto e serviço na
qualidade e tecnologia corretas;
⁻ Quantidade correta;⁻ Fonte correta – inclui jurídico
fiscal, SMS, responsabilidade social, etc.
Premissas, Motivações e Oportunidades
Aferição do Conteúdo Nacional
• Contratos com Petrobras em andamento
• P-55 P-60 P-63
• P-58 P-61 RNEST
• P-59 P-62 Cascos FPSO replicantes 8
• Contratos com outras Companhias
• Cidade de São Paulo
• Cidade de Paraty
• Contratos já fechados
• P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57
• BC-10 Fase 1 – Shell
• Mexilhão, Cacimbas
• RPBC, RECAP, REVAP, RLAM, REDUC, REGAP, REPAR e REPLAN
• Caraguatatuba
13
INVESTIMENTOS NO SETOR DE O&G BRASILEIRO
• 3.
CenáriosInvestimento no setor de O&G no Brasil
15
INVESTIMENTOS EM O&G 2011-2015
INVESTIMENTOS EM E&P 2011-2015
INVESTIMENTOS PRÉ-SAL 2011-2015
Fonte: Petrobras e IBP.
A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em torno US$ 400 bilhões até 2020 Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local
0,5
2018
30,1
2,34,7
2012
22,3
1,76,0
2,71,0
2010
2,4
2020
33,8
5,0
25,1
1,57,5
1,0
2008
0,6
2014
30,3
1,95,0
0,5 0,5
2016
33,6
2,14,7
Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadasFonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).
Sísmica
Construção de Sondas
Exploração e Avaliação
Construção de Unidades Produtoras
Desenvolvimento da Produção
Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio
GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE(US$ bi 2009)
Investimentoconsolidado
do setor
DISPÊNDIO TOTAL(INVESTIMENTO EGASTOS OPERACIONAIS)
INVESTIMENTOACUMULADO
3,85,3
6,0
4,2
6,8
4,7
9,5
8,7
14,5
5,3
10,1
10,9
5,7
9,4
7,6
6,0
10,2
9,8
25
3086
71
155
129191
231
255
312
324
400
16
CONTEÚDO LOCAL
• 4.
CenárioConteúdo Local no E&P
18
RODADAS DE LICITAÇÕES
1997 1998 1999 2000 2001 2002 20042003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7 8 9 100 1 2 3 4 5 6
Lançamento da Cartilha de CL
Ago 2004
Exige Conteúdo Local mínimo
“Bens de Produção Nacional”
“Serviços prestados no Brasil”
Conceito de “Apuração de Origem”
Adota a Cartilha de CL
Não utiliza “Apuração de Origem”
CL mínimo por famílias de Prod e Ser.
Exigências de Conteúdo Local
Condições de igualdade de oportunidades para fornecedores nacionais
CenárioConteúdo Local no E&P
• 314 Blocos em Exploração (144 onshore e 170 offshore)
• 79 campos em Desenv. Produção (45 onshore e 34 offshore)
• Requisitos de CL
DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDOR
19Fonte; ANP – 31/12/2011
Exemplo da Linha do Tempo
20
314 blocos em exploração das Rodadas 2 a 10
39 campos em DP da Rodada
Zero
40 campos em DP das Rodadas
1 a 9
Período para Desenvolvim
ento de Fornecedore
sCadeia de Fornecedores apta
para fornecimento
Tomada de decisão de Investimento por parte da
operadora
2012 2013/2014 2015/2016 2017/2018
Fonte: ANP - 31/12/2011.
21
OS ATORES QUE PODEM FAZER DIFERENÇA FRENTE AO CENÁRIO DE O&G E AOS REQUISITOS DE CL ESTÃO JUNTOS NA ONIP
SISTEMA NACIONAL DA INDÚSTRIA
INDÚSTRIA
Membros Integrantes da ONIP
ONIP - Organização Nacional da Indústria do Petróleo
GOVERNO FEDERAL OPERADORES GOVERNO ESTADUAL
Programa ONIP de Desenvolvimento de Fornecedores Primeiros Resultados
• 5.
CRIAR UM AMBIENTE DE COLABORAÇÃO, INTEGRAÇÃO, ALINHAMENTO E SINERGIA ENTRE
AS AÇÕES EM ANDAMENTO NA ONIP E NO ÂMBITO DOS ASSOCIADOS
Premissas, Motivações e Oportunidades
24
25
Premissas, Motivações e Oportunidades
• Demanda das operadoras por Conteúdo Local
• Conteúdo Local com foco nos fornecedores dos main contractors – cadeia de suprimento
• Instrumento para alavancar a formação de clusters regionais
• Dispor de um processo estruturado para ser utilizado nos programas e projetos de fomento (APEX, ABDI, BNDES, FINEP, MDIC, MME, ANP, SEBRAE, ETC.)
• Antecipação e compartilhamento de investimentos e riscos no desenvolvimento de fornecedores
Recursos x Fases do Programa Exploratório e de Desenvolvimento da Produção + ONIP
Exploração
$
3 a 5 anos 6m a 1 ano 2 a 3 anos
Continuar ou não ?
Leilão
Desenv. Produção
RECURSOS:
• Órgãos públicos de fomento• Operadoras• Empresas de serviços• Outros
Desenvolvimento Fornecedor ONIP
26
27
ONIP - Desenvolvimento de FornecedorObjetivos do Programa
Incremento do Conteúdo Local
Intensificação da captura de valor no país
Construção de projetos concretos para soluções de gargalos de fornecimento
28
Inteligência Competitiva
Centro de Soluções de Negócios
Acompanhamento de Projetos
SOLUÇÃO DE FORNECIME
NTO
ONIP - Desenvolvimento de FornecedorInteligência Competitiva
• Mapeamento das demandas e ofertas
• Construção da árvore de itens (sistemas, subsistemas e equipamentos)
• Priorização dos Sistemas/subsistemas
• Mapeamento e avaliação de fornecedores do setor e de outros setores
• Alinhamento das diversas ações em curso
DEMANDAS
29
Árvore de Sistemas-Subsistemas-Equipamentos
30
Inteligência Competitiva
Centro de Soluções de Negócios
Acompanhamento de Projetos
ONIP - Desenvolvimento de Fornecedor
• Priorização de itens e de fornecimentos com problema
• Diagnóstico de gargalos• Análise das oportunidades de forma conjunta
com as partes interessadas• Atração de investimentos e/ou parcerias• Projetos: Tecnologia (Platec), escala, logística,
financiamento, tributário, gestão, RH
DEMANDAS
SOLUÇÃO DE FORNECIME
NTO
Metodologia Platec
Detalhamento dos equipamentos não fabricados no Brasil ou com gargalos de
fornecimento
Identificação dos fabricantes nacionais
com tecnologia próxima à almejada
Realização de workshops tecnológicos
• ONIP
• Operadoras
• Especialistas do setor
• Institutos tecnológicos
• ONIP
• Associações/ Federações
• Institutos tecnológicos
• ONIP
• Operadoras/MC
• Empresas
• Associações/ Federações
• Institutos tecnológicos
• Certificadoras
• Agentes de fomento e Investidores
Elaboração dos Projetos de
Desenvolvimento de Fornecedores com ênfase em
tecnologia aplicada
ONIP
32
Inteligência Competitiva
Centro de Soluções de Negócios
Acompanhamento de Projetos
SOLUÇÃO DE FORNECIME
NTO
ONIP - Desenvolvimento de FornecedorAcompanhamento de projetos
• Acompanhamento da execução dos projetos
• Apoio no plano de negócios para entrada no mercado para MPE
• Medição do CL
• Análise do desempenho do processo
DEMANDAS
PRIMEIROS RESULTADOS
6.
34
Experiência Plataforma Navipeças
• 1876 Equipamentos mapeados
• 622 Analisados em 6 workshops
• 63 Projetos Identificados
• 48 Projetos potenciais
Workshops Tecnológicos:
• WST 1 - Eletrônica de Navegação e Sistemas de Governo
• WST 2 - Propulsão e Geração de Energia
• WST 3 - Superestrutura, Acomodações, Acessórios de Casco e Convés
• WST 4 - Bombas, Válvulas, Tubulações, Comunicação e Equipamentos de Fundeio e Atracação
• WST 5 - Automação, Controle, Utilidades, Segurança e Salvatagem
• WST 6 - Segurança da Navegação/Operações e Meio Ambiente
Exemplos de Projetos Tecnológicos Identificados
35
1 Purificadores de Óleo Lubrificante • Empresa Centrifugar - Rio de Janeiro
• Levamos para a Nor-Shipping 2011 (Noruega) para comparação de tecnologia com seus concorrentes
• Ganhou o Edital FINEP – Pré-Sal
• Projeto em andamento com a COPPE UFRJ e RBNA RJ
2 Purificadores de Óleo Pesado• Empresa Centrifugar - Rio de Janeiro
• Levamos para a Nor-Shipping 2011 (Noruega) para comparação de tecnologia com seus concorrentes
• Ganhou o Edital FINEP – Pré-Sal
• Projeto em andamento com a COPPE UFRJ e RBNA RJ
Exemplos de Projetos Tecnológicos Identificados
36
3 Software de Navegação Eletrônica• Empresa Cash Computadores - Rio de Janeiro
• Levamos para a Nor-Shipping 2011 (Noruega) para comparação de tecnologia com seus concorrentes
• Produto em desenvolvimento ao longo dos últimos 10 anos
• Em uso pela Praticagem de diversos portos do Brasil, Transpetro e Marinha do Brasil
FPSO
• Tema: Instrumentação e Automação do Topside
• Data: 24 e 25/04/2012
• Local: CIESP – Campinas
• Itens Analisados: 78
• Palestrantes:• ONIP, FINEP, IPT/CNAVAL, RBNA• GE ENERGY - OIL & GAS• DEVICE • ALTUS
37
FPSO
• Tema: Instrumentação e Automação do Topside
• Participantes: 70
• Projetos Identificados: 30
• Medidores de vazão (computadores de vazão)
• Medidores de nível por microondas
• Softwares de controle de ajuste tipo “PID”
• Projetos potenciais: 1338
Bens e Serviços para:
• FPSO
• Sondas de Perfuração Marítimas
• Barcos de Apoio e Reparo Naval
39
Bens e Serviços para:
• Infraestrutura submarina e marítima
• Exploração e Produção Terrestres (onshore)
40
O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES INSTALA UM PROCESSO COM FOCO EM CL, ALINHA E DÁ SINERGIA PARA AS
AÇÕES EM CURSO PELAS VÁRIAS PARTES INTERESSADAS, É DE NATUREZA COLABORATIVA, COMPARTILHA RISCOS E RESULTADOS, OFERECE
PROJETOS CONCRETOS E PERMITE A PARTICIPAÇÃO DOS DEMANDANTES ATRAVÉS DE
UM MODELO FLEXÍVEL DE ADESÃO. 41
Conclusão
Conclusões
• Processo neutro de desenvolvimento de fornecedor com foco em CL - não vinculado a uma empresa
• Alinhamento e sinergia das ações em curso
• Oportunidades para o desenvolvimento de parcerias e alianças estratégicas
• Compartilhamento de riscos e resultados
• Projetos concretos
• Flexibilidade de participação 42