Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la
Gran Minería
DEPP 14/2018
Registro Propiedad Intelectual N° 298385
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería i
Resumen Ejecutivo
El objetivo de la encuesta es caracterizar a empresas proveedoras de la Gran Minería del cobre en
temas relacionados con innovación y tecnologías 4.0. En la tercera versión de este trabajo se
encuestó a un grupo de empresas socias de la “Asociación Gremial de Empresas para la
Innovación y la Exportación de Productos, Insumos y/o Servicios Intensivos en Conocimiento para
el sector Minero e Industrial (MINNOVEX)” y de la “Cámara Chileno-Alemana de Comercio e
Industria (CAMCHAL)”. Respondieron la encuesta 62 empresas proveedoras de la minería de
ambas asociaciones gremiales.
La CAMCHAL es la asociación gremial binacional más grande en Chile y agrupa a aproximadamente
630 socios de distintos sectores. Por otro lado, MINNOVEX es una asociación gremial que busca
convertir a sus empresas socias en Proveedores de Clase Mundial.
Si bien el análisis de los resultados es interesante para cada asociación gremial, se identificaron
coincidencias en los siguientes aspectos:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
El lanzar un nuevo producto o servicio innovador es una estrategia que ambas asociaciones
utilizan preferentemente para enfrentar un escenario adverso.
Mayoritariamente los socios de ambas agrupaciones declaran poseer estructuras y procesos
formales que apoyan la gestión de proyectos de innovación.
Las prioridades en temas de innovación se relacionan con el aumento de la productividad
para disminuir los costos y crear productos/servicios más sofisticados.
Los drivers para innovar son las solicitudes de los clientes para resolver problemas y
desafíos, así como también hacer de la innovación un pilar central en la estrategia del
negocio. Mayoritariamente, las empresas declaran realizar innovaciones de tipo
tecnológicas (productos, servicios y procesos).
Gran parte de las empresas declaró que lanza al mercado productos o servicios “cada cierto
número de años”.
La resistencia de la industria minera para incorporar productos/servicios no probados es,
según los encuestados, la principal barrera para innovar.
Un amplio porcentaje de los encuestados (84% y 65%), declaró tener experiencia en pilotaje.
La creación de instancias para hacer converger las necesidades de los mandantes de las
mineras con los proveedores y la creación de espacios para validar tecnologías, son dos
aspectos que debiesen materializarse para que los proveedores mineros innoven o aumenten
la innovación.
Actualmente la “automatización” es la tecnología 4.0 con mayor presencia en los productos
y servicios de las empresas En los próximoscinco años, el “Big Data y análisis de datos”
serán las tecnologías con mayor presencia.
Los encuestados consideran que las empresas mineras presentan una tasa media de adopción
de tecnologías 4.0.
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería ii
El hecho de que las respuestas de ambas asociaciones (disímiles entre sí), coincidan en varios
aspectos, en cierta medida valida los resultados de la encuesta y sirve para establecer un cierto
patrón en la forma como las empresas proveedoras de la minería abordan el tema de la innovación.
Del análisis de los resultados se desprende que todas las empresas de una forma u otra ya realizan
actividades de innovación. Obviamente los niveles exhibidos son disímiles, pero el tema de la
innovación se posicionó de manera transversal en los proveedores mineros y eso se observa en las
tres versiones de la encuesta realizadas hasta la fecha. La única salvedad es que las empresas
analizadas podrían clasificarse como grandes y medianas. Existe un sector de pequeños
proveedores sobre el cual no se tiene mayores antecedentes sobre temas de innovación.
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería iii
Abstract
The Innovation Survey Report is carried out by Cochilco and its scope is to typify suppliers from Large Mining Companies in subjects related with innovation and 4.0 technologies. This third version delivers the survey’s outcomes from MINNOVEX A.G. (Labor Union of companies for innovation and export of products, inputs and knowledge-intensive services for the mining and industrial sector) and from CAMCHAL (the Chilean-German Trade and Industry Board). Sixty two mining suppliers companies answered the survey.
CAMCHAL is the biggest binational association in Chile and has 630 members of different economic sectors. On the other hand, MINNOVEX is an association that seeks to transform its companies into World Class Companies.
Both associations match in several subjects like:
_ Both associations release an innovative product or service as a strategy to face an adverse market scenario.
_ Mostly all members of both associations have formal structures and processes for supporting innovation project management.
_ Priority in innovation are related to increase productivity for decreasing costs and for building more sophisticated products and services.
_ Drivers for innovation are customer requests to solve problems and challenges, as well as making innovation an important subject in business strategy.
_ Most companies state their innovations are technological (products, services and processes) _ Many of the companies launch the market products or services every certain number of years. _ The main barrier for innovation is the mining companies’ reluctance to add no proved
products and services. _ A wide percentage is experienced in using spaces for testing new technologies. _ Both creation of spaces to meet the needs of suppliers and mining companies and the
opportunities to prove new technologies are necessary to create or increase innovation. _ Nowadays, “Automatization” is the 4.0 technology most used in mining products. In the next
five years, “Big Data and data analysis” will be the most used technologies. _ The mining companies have a medium rate of 4.0 technology adoption.
Responses from both supplier associations are different to each other, but similar in several aspects, which validate the results and serves to establish a pattern to know how the mining suppliers in Chile address innovation.
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 1
Índice
1 Introducción y objetivo ......................................................................................................4 2 Diseño de la encuesta ........................................................................................................5 3 Sobre las asociaciones de proveedores encuestadas ...........................................................6 3.1 MINNOVEX ................................................................................................................................ 6 3.2 CAMCHAL .................................................................................................................................. 6 4 Resultados MINNOVEX ......................................................................................................7 4.1 Estrategia para enfrentar un escenario de mercado adverso .................................................. 7 4.2 Gestión para la Innovación ....................................................................................................... 8 4.3 Gasto en innovación ................................................................................................................. 8 4.4 Prioridades en temas de innovación .......................................................................................10 4.5 Cooperación para la innovación .............................................................................................11 4.6 Drivers (inductores) de innovación .........................................................................................11 4.7 Foco de la innovación .............................................................................................................12 4.8 Frecuencia en el lanzamiento de nuevos productos /servicios ..............................................13 4.9 Barreras para la innovación ....................................................................................................14 4.10 Experiencia en pilotajes ..........................................................................................................15 4.11 Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas (pilotaje) ..........................................16 4.12 ¿Qué debe ocurrir para que los proveedores mineros innoven o aumenten la innovación? 17 4.13 Conocimiento de programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación .....................18 4.14 Servicios o productos que incorporan tecnologías de la industria 4.0 ...................................18 4.15 Tasa de adopción de tecnologías 4.0 ......................................................................................20 4.16 Ámbitos donde las EMPRESAS MINERAS debieran invertir en innovación ............................21 4.17 Ámbitos donde las EMPRESAS PROVEEDORAS de las mineras debieran innovar ..................22 4.18 Otras actividades y/o temas donde la empresa participa ......................................................24 5 Resultados CAMCHAL ...................................................................................................... 26 5.1 Estrategia para enfrentar el actual escenario de mercado ....................................................26 5.2 Gestión para la Innovación .....................................................................................................26 5.3 Gasto en innovación ...............................................................................................................27 5.4 Prioridades en temas de innovación .......................................................................................28 5.5 Cooperación para la innovación .............................................................................................30 5.6 Drivers (inductores) de innovación .........................................................................................30 5.7 Etapa de la cadena de valor minera donde focaliza la innovación .........................................31 5.8 Foco de la innovación .............................................................................................................32 5.9 Frecuencia en el lanzamiento de nuevos productos /servicios ..............................................33 5.10 Barreras para la innovación ....................................................................................................33 5.11 Experiencia en pilotajes ..........................................................................................................35 5.12 Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas (pilotaje) ..........................................35 5.13 ¿Qué debe ocurrir para que los proveedores mineros innoven o aumenten la innovación? 36 5.14 Conocimiento de programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación .....................37 5.15 Servicios o productos que incorporan tecnologías de la industria 4.0 ...................................38 5.16 Tasa de adopción de tecnologías 4.0 ......................................................................................40 5.17 Barreras para poder proveer servicios o productos que incorporen tecnologías 4.0 ............41 6 Comparación de resultados y comentarios finales ............................................................ 42 7 Bibliografía ...................................................................................................................... 45
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 2
Índice de figuras
Fig. 1: Estrategias para enfrentar un escenario adverso - Minnovex.................................................. 7
Fig. 2: Gestión para la innovación - Minnovex .................................................................................... 8
Fig. 3: Porcentaje de las ventas 2017 para innovación - Minnovex .................................................... 9
Fig. 4: Gasto innovación sobre las ventas por empresa 2017 (%) ....................................................... 9
Fig. 5: Prioridades en temas innovación (N° menciones)- Minnovex ............................................... 10
Fig. 6: Diferencias entre prioridades en temas innovación - Minnovex ........................................... 10
Fig. 7: Actividades de cooperación para innovar 2018 - Minnovex .................................................. 11
Fig. 8: Inductores de la innovación - Minnovex ................................................................................ 12
Fig. 9: Tipo de innovación sobre la que se enfoca la empresa -Minnovex ....................................... 13
Fig. 10: Frecuencia lanzamiento nuevos productos/servicios - Minnovex ....................................... 13
Fig. 11: Barreras a la innovación -Minnovex ..................................................................................... 14
Fig. 12: Barreras a la innovación agrupadas por factor- Minnovex .................................................. 15
Fig. 13: ¿Posee experiencia en pilotaje? - Minnovex ........................................................................ 15
Fig. 14: Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas - Minnovex .................................... 16
Fig. 15: Factores que favorecen la Innovación de los Proveedores Mineros- Minnovex ................. 17
Fig. 16: Programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación - Minnovex ............................ 18
Fig. 17: Incorporación de tecnologías 4.0 en productos y servicios- Minnovex ............................... 19
Fig. 18: Incorporación de tecnologías 4.0 en los próximos 5 años (2023)- Minnovex ...................... 20
Fig. 19: Adopción de tecnologías 4.0 - Minnovex ............................................................................. 21
Fig. 20: Ámbitos de mayor y menor prioridad Mineras -Minnovex .................................................. 21
Fig. 21: Diferencias entre mayor y menor prioridad Mineras - Minnovex ........................................ 22
Fig. 22: Ámbitos de mayor y menor prioridad Proveedores - Minnovex .......................................... 23
Fig. 23: Diferencias entre mayor y menor prioridad Mineras - Minnovex ........................................ 23
Fig. 24: Otros aspectos relacionados con innovación e I+D -Minnovex ............................................ 24
Fig. 25: Estrategias para enfrentar el actual escenario de mercado - Camchal ................................ 26
Fig. 26: Gestión para la innovación - Camchal .................................................................................. 27
Fig. 27: Porcentaje de las ventas 2017 para innovación - Camchal .................................................. 28
Fig. 28: Prioridades en temas innovación (N° menciones) - Camchal ............................................... 29
Fig. 29: Diferencias entre prioridades en temas innovación - Camchal ............................................ 29
Fig. 30: Actividades de cooperación para innovar 2018 - Camchal .................................................. 30
Fig. 31: Inductores de la innovación - Camchal ................................................................................. 31
Fig. 32: Etapas donde se focaliza la innovación - Camchal ............................................................... 31
Fig. 33: Presencia multietapas de la cadena de valor - Camchal ...................................................... 32
Fig. 34: Tipo de innovación sobre la que se enfoca la empresa - Camchal ....................................... 32
Fig. 35: Frecuencia lanzamiento nuevos productos/servicios – Camchal ......................................... 33
Fig. 36: Barreras a la innovación -Camchal ....................................................................................... 34
Fig. 37: Barreras a la innovación agrupadas por factor - Camchal .................................................... 34
Fig. 38: ¿Posee experiencia en pilotaje? - Camchal .......................................................................... 35
Fig. 39: Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas - Camchal ...................................... 36
Fig. 40: Factores que favorecen la Innovación de los Proveedores Mineros - Camchal ................... 37
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 3
Fig. 41: Programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación - Camchal ............................... 38
Fig. 42: Incorporación de tecnologías 4.0 en productos y servicios -Camchal ................................. 39
Fig. 43: Incorporación de tecnologías 4.0 en los próximos 5 años (2023) - Camchal ....................... 40
Fig. 44: Adopción de tecnologías 4.0 - Camchal ................................................................................ 41
Fig. 45: Barreras para tecnologías 4.0 - Camchal .............................................................................. 42
Índice de tablas
Tabla 1: Cuadro comparativo (opciones con más menciones) ......................................................... 42
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 4
1 Introducción y objetivo
Cochilco ha identificado a la industria proveedora como un actor tan relevante como la industria
extractiva en el desarrollo de la actividad minera en Chile, dada la capacidad y potencial de estas en
la creación de valor.
Este hecho nos llevó a iniciar en el año 2016 una línea de trabajo que nos vincula directamente con
las empresas proveedoras para el levantamiento de información e identificación de desafíos.
La aplicación de la encuesta busca levantar información relacionada con temas de innovación de
aquellos proveedores de la minería que pertenecen a alguna asociación gremial. La idea es trabajar
con este grupo de empresas ya que debido a que existe un cierto grado de coordinación entre ellas
y facilita la identificación de brechas que las afectan transversalmente, para posteriormente ser
abordadas a través de la propuesta de acciones de política pública.
En la tercera versión de la encuesta, se tomó contacto con MINNOVEX y la CAMCHAL, por tratarse
de asociaciones gremiales que agrupan a importantes proveedores de la minería.
En Chile la presencia de empresas proveedoras de la minería ha crecido sustancialmente en los
últimos años. Por tal razón, surge la necesidad de contar con datos estadísticos relativos a
innovación que permitan caracterizar a dichas empresas y complementarlos con la información
aportada por otras fuentes. De igual forma, la innovación se ha transformado en un eje estratégico
de importancia para la industria minera del país y que influye directamente en la productividad.
El objetivo de la encuesta de innovación en empresas proveedoras principalmente de la Gran
Minería, es caracterizarlas en temas relacionados con innovación y tecnologías 4.0.
Al igual que en la versiones anteriores, los datos de la encuesta se entregan en forma agregada
buscando caracterizar de forma general a dichas agrupaciones de proveedores en los temas
mencionados.
Cochilco continuará trabajando con las asociaciones gremiales en la caracterización de sus
asociados en temas de innovación, para así poder visualizar cómo evoluciona este sector en los
distintos ámbitos relacionados con dicho tema.
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 5
2 Diseño de la encuesta
El modelo de preguntas incluido en la encuesta recoge principalmente los contenidos de dos
documentos relacionados con proveedores e innovación y las sugerencias de las propias
asociaciones que participan en el proceso.
_ New realities, bigger horizons; Australian Mining Equipment, Technology and Services
(METS), National Survey. Austmine. (2015).
Dicho documento se basa en las principales conclusiones de una encuesta realizada en el sector de
equipos para la minería, tecnología y servicios (METS) en Australia y que recibió respuestas de
representantes de 432 empresas.
El objetivo principal de la encuesta fue evaluar el impacto del cambio del mercado minero y
profundizar en los principales impulsores de la industria, su internacionalización y competencias.
Las preguntas abordan aspectos tales como los desafíos de las empresas, fases del ciclo de vida de
la minería en el que están involucradas, diversificación de los negocios, exportaciones a otros
mercados, entre otros.
Las METS de Australia se han posicionado como un sector de proveedores de la minería competitivo
internacionalmente e innovador. Por tal razón, los proveedores mineros de Chile consideran a las
METS de Australia como uno de los referentes a seguir con el fin de aumentar su desarrollo.
_ Décima Encuesta de Innovación en Empresas 2015-2016. Instituto Nacional de
Estadísticas. (2018).
Tal como se señala en su presentación, la Encuesta de Innovación tiene por objetivo proporcionar
información sobre la estructura del proceso de innovación de las empresas en Chile (insumos y
resultados) y mostrar las relaciones entre dicho proceso y la estrategia de innovación de las
empresas, el esfuerzo innovativo, los factores que influyen en su capacidad para innovar y el
rendimiento económico de las empresas.
La encuesta de innovación va en su décima versión e indaga en los temas de innovación de empresas
de distintos sectores de la economía del país. Sin embargo, se entregan resultados generales por
sector y lo que se busca con la presente encuesta es recabar información detallada del sector de los
proveedores mineros.
_ Preguntas dirigidas e incorporadas por las propias Asociaciones para medir aspectos de
su interés.
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 6
3 Sobre las asociaciones de proveedores encuestadas
Las empresas que participaron en la tercera versión de la encuesta de Innovación Cochilco
pertenecen a las siguientes organizaciones:
_ "Asociación Gremial de Empresas para la Innovación y la Exportación de Productos, Insumos
_
y/o Servicios Intensivos en Conocimiento para el Sector Minero e Industrial” (MINNOVEX).
Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (CAMCHAL).
En ambos casos y por razones de confidencialidad no se revela el nombre de las empresas que
participaron en la encuesta.
3.1 MINNOVEX
MINNOVEX es la “Asociación Gremial de Empresas para la Innovación y la Exportación de
Productos, Insumos y/o Servicios Intensivos en Conocimiento para el Sector Minero e Industrial”.
Su misión es convertir a las empresas socias de MINNOVEX en Proveedores de Clase Mundial, para
lo cual ha concentrado sus esfuerzos en que las empresas sean capaces de desarrollar productos y
servicios innovadores así como tener una importante presencia internacional.
A la fecha de realización de la encuesta MINNOVEX contaba con 35 socios. Veinticinco (25)
empresas respondieron la encuesta lo que arroja una tasa de respuesta del 71%; la tasa de
respuesta más alta que ha tenido la encuesta en sus tres años de aplicación.
3.2 CAMCHAL
La Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (CAMCHAL), es una asociación gremial sin fines de lucro que fue fundada en 1916. CAMCHAL orienta su quehacer en los temas del futuro y en aquellos ámbitos donde puede aportar directamente al desarrollo de ambos países.
_ Productividad y Competitividad - Transferencia Tecnológica _ Sustentabilidad – Energía , Eficiencia Energética y Energías Renovables _ Minería – Centro de Negocios Mineros CNM CAMCHAL _ Innovación _ Formación y Capacitación Técnica – CEC CAMCHAL
Los servicios profesionales que presta CAMCHAL comprenden desde asesorías en la búsqueda de socios comerciales, soluciones tecnológicas, o apoyo en la entrada a nuevos mercados hasta la utilización de las redes de la Cámara para el contacto con contrapartes para temas de innovación e I+D o la participación en cursos técnicos y seminarios que permiten la transferencia de conocimientos de avanzada.
CAMCHAL cuenta con más de 630 afiliados y es la más grande de las entidades binacionales en Chile.
La encuesta fue enviada a 161 socios identificados como proveedores mineros, de los cuales treinta
y siete (37) respondieron la encuesta; lo que arroja una tasa de respuesta del 23%.
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 7
4 Resultados MINNOVEX
Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta fueron los siguientes:
4.1 Estrategia para enfrentar un escenario de mercado adverso
En relación con la pregunta: ¿Cuál es la estrategia de su empresa para enfrentar un escenario de
mercado adverso?, se tuvo el siguiente resultado:
Fig. 1: Estrategias para enfrentar un escenario adverso - Minnovex
(N° menciones; %)
Fuente: Cochilco
No se visualiza una estrategia que claramente predomine por sobre el resto, ya que son cuatro las
que alzaron mayor consenso.
El 40% de las estrategias tiene relación con el desarrollo de redes (networking), y se refiere al
rediseño de relaciones con los clientes y a la generación de alianzas o proyectos colaborativos.
Por otro lado, la búsqueda de nuevos mercados para exportar (internacionalización), no está
dentro de las estrategias prioritarias. Quizás dicho aspecto presenta una brecha que se podría
Explorar o moverse a otras industrias
624%
Lanzar un nuevo producto o servicio
innovador5
20%Rediseñar las
relaciones con susactuales clientes
(Empresas Mineras)5
20%
Generar alianzas o proyectos
colaborativos con empresas afines o
complementarias a la suya
520%
Buscar nuevos mercados para
exportar2
8%
Mayor inversión en I&D y/o innovación
28%
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 8
trabajar teniendo en consideración que la misión de la asociación es convertir a sus socios en
proveedores de clase mundial.
4.2 Gestión para la Innovación
Respecto de la gestión de innovación en su empresa durante el año 2018. ¿Cuáles de las siguientes
alternativas describen a su empresa?, los resultados fueron los siguientes:
Fig. 2: Gestión para la innovación - Minnovex
(N° menciones)
Fuente: Cochilco
El 100% de las empresas declaró estar involucrado en un proyecto de innovación en el presente año.
Catorce (14) de las 25 empresas encuestadas (56%) poseen estructuras y procesos formales que
apoyan la gestión de proyectos de innovación. Sin embargo, sólo la mitad de dichas empresas (7)
cuentan con un presupuesto asociado a la innovación.
4.3 Gasto en innovación
En relación con la pregunta: ¿Qué porcentaje de las ventas 2017 de su empresa fue destinada a
proyectos de innovación?, se obtuvieron los siguientes resultados:
14
11
10
86
3
1
0
La empresa tiene estructurasy procesos formales que
apoyan la gestión deproyectos de innovación
La empresa tiene redes conotras compañías para saber
sobre las nuevas tendencias ytecnologías mineras
La empresa tiene unpresupuesto asociado a lainnovación que apoya el
desarrollo de nuevas ideas
La empresa tiene un sistemade innovación abierta para
identificar nuevos desafíos ydesarrollar soluciones…
La mayoría de las áreas de laempresa tienen desafíos de
innovación dentro sus metas
La empresa innova pero no halogrado introducir el
producto/servicio al mercado
Relación con clientes yempresas extranjeras paratransformar soluciones deotras industria a la minería
La empresa NO TIENECONTEMPLADO proyectos de
innovación durante elpresente año
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
9
Fig. 3: Porcentaje de las ventas 2017 para innovación - Minnovex
(Gastos / Ventas)
Fuente: Cochilco
Llama la atención que el 56% de las empresas gastó más del 10% del equivalente de sus ventas 2017
en innovación. Esto lo transforma en una asociación muy enfocada en actividades de innovación.
Fig. 4: Gasto innovación sobre las ventas por empresa 2017 (%)
Fuente: Cochilco
Varios asociados reportan un alto porcentaje de gasto en innovación en relación a las ventas. Sin
embargo, no es posible determinar si se consideran los recursos obtenidos de terceros (ej. fondos
públicos para innovar). De igual forma, debido a que el 100% de las empresas destina recursos para
Menos de 1%16%
Entre 1 y 2%8%
Entre 3 y 9%20%
Entre 10 y 24%16%
Entre 25 y 49%16%
Más de 50%24%
1 1 1 1 2 2 3 3 3 38 10 10 10
14
2530 30
48 50 50 50
60
80
100
23,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Emp
resa
1
Emp
resa
2
Emp
resa
3
Emp
resa
4
Emp
resa
5
Emp
resa
6
Emp
resa
7
Emp
resa
8
Emp
resa
9
Emp
resa
10
Emp
resa
11
Emp
resa
12
Emp
resa
13
Emp
resa
14
Emp
resa
15
Emp
resa
16
Emp
resa
17
Emp
resa
18
Emp
resa
19
Emp
resa
20
Emp
resa
21
Emp
resa
22
Emp
resa
23
Emp
resa
24
Emp
resa
25
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
10
innovar, están dadas las condiciones para el uso de métricas que midan el gasto en innovación y
hacer benchmarking entre las empresas.
4.4 Prioridades en temas de innovación
Ante la pregunta: Ordene las siguientes alternativas según las prioridades de su empresa en temas
de innovación, se obtuvieron los siguientes resultados:
Fig. 5: Prioridades en temas innovación (N° menciones)- Minnovex
Fuente: Cochilco
Ser una empresa sostenible, con mayor sofisticación y foco en aumentar la productividad son los
aspectos prioritarios en temas de innovación.
Fig. 6: Diferencias entre prioridades en temas innovación - Minnovex
Fuente: Cochilco
6
6
3
7
3
12
0
5
1
7
Aumentar laproductividadlaboral para
disminuir los costos
Mayorsofistificación(mayor valor
agregado,tecnología,
conocimiento)
Diversificación(nuevos clientes,
nuevos mercados,nuevos productos,nuevos servicios)
Ser una empresasostenible en eltiempo (técnico-
económicamente)
Diferenciarse de lacompetencia
Alta prioridad Baja prioridad
-6
6
-2
6
-4
Aumentar la productividad laboral paradisminuir los costos
Mayor sofistificación (mayor valoragregado, tecnología, conocimiento)
Diversificación (nuevos clientes,nuevos mercados, nuevos productos,
nuevos servicios)
Ser una empresa sostenible en eltiempo (técnico- económicamente)
Diferenciarse de la competencia
Diferencia (alta vs baja prioridad)
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
11
Llama la atención que a pesar de que los temas de productividad son unos de los ejes prioritarios
en la industria minera y, en general en toda la industria nacional, para un importante número de
empresas encuestadas este aspecto no es prioritario.
4.5 Cooperación para la innovación
Ante la pregunta “De la siguiente lista de actividades de cooperación, ¿cuáles efectuó o efectuará
su empresa durante el año 2018 en sus actividades de innovación? (puede seleccionar más de una
opción)”, se obtuvieron las siguientes respuestas:
Fig. 7: Actividades de cooperación para innovar 2018 - Minnovex
Fuente: Cochilco
Todas las empresas tienen considerado actividades de cooperación/colaboración durante el 2018.
Un aspecto destacable es que un alto porcentaje de las empresas realiza cooperación con otros
socios de MINNOVEX, lo que en cierta forma es un indicador de la alta interacción que existe al
interior de esta asociación, a diferencia de otras organizaciones que agrupan a proveedores.
4.6 Drivers (inductores) de innovación
Ante la pregunta: “Escoja los 3 principales drivers para innovar en su empresa”, se observó lo
siguiente:
19
15
14
13
13
9
6
5
1
Cooperación con otras empresas socias de MINNOVEX
Cooperación con universidades u otras instituciones deeducación superior
Cooperación con clientes o consumidores
Cooperación con otras empresas al interior de su grupo oholding
Cooperación con proveedores de equipos, materiales,componentes o software
Cooperación con instituciones públicas o del Gobierno
Cooperación con consultores
Cooperación con competidores u otras empresas delsector
Cooperación con la comunidad donde estamos
La empresa NO CONSIDERA acciones de cooperacióndurante el presente año
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
12
Fig. 8: Inductores de la innovación - Minnovex
(N° de menciones)
Fuente: Cochilco
Las necesidades de los clientes, la innovación como pilar de la estrategia de negocios, la cultura
organizacional y posicionarse delante de la competencia, son los drivers más relevantes para
innovar. En el otro extremo, la búsqueda de soluciones a las restricciones ambientales o legales no
es un aliciente que impulse a las empresas a innovar.
4.7 Foco de la innovación
Respecto de la pregunta “¿Sobre qué tipo de innovación se enfoca su empresa? (Puede seleccionar
más de una opción)”, se observó lo siguiente:
20
15
12
11
6
4
3
2
2
Nuestros clientes (mandantes) solicitan resolversus problemas y desafios
La innovación es el pilar central de la estrategia delnegocio
Nuestra cultura organizacional impulsa lainnovación
Posicionarse por delante de la competencia
Supervivencia
Mejoras operativas internas para aumentar laproductividad y reducir los costos
Estudios de mercado que identifican los problemasque las empresas mineras quieren resolver
Los lineamientos para innovar son impuestos desdenuestra Casa Matriz o fuera de Chile
Restricciones legales o ambientales obligan aofrecer productos o servicios innovadores
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 13
Fig. 9: Tipo de innovación sobre la que se enfoca la empresa -Minnovex
Fuente: Cochilco
Claramente el foco está puesto en la innovación tecnológica (bienes/servicios y procesos) por sobre
las innovaciones no tecnológicas (organizacional y marketing).
4.8 Frecuencia en el lanzamiento de nuevos productos /servicios
Respecto de la pregunta “¿Con qué frecuencia su empresa lanza nuevos productos o servicios?”, los
resultados fueron los siguientes:
Fig. 10: Frecuencia lanzamiento nuevos productos/servicios - Minnovex
Fuente: Cochilco
Se visualiza un grupo de empresas con alta recurrencia en el lanzamiento de nuevos productos
/servicios.
13
19
12
3
1
Innovación debienes
Innovación deservicios
Innovación deproceso
(fabricación)
Innovaciónorganizacional
Innovación demarketing
Más de una vez al año
1456%
Cada cierto número de
años9
36%
Rara vez2
8%
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 14
4.9 Barreras para la innovación
En relación con la pregunta “¿Cuáles son las principales barreras a la innovación? (Puede
seleccionar más de una opción)”, los resultados fueron:
Fig. 11: Barreras a la innovación -Minnovex
Fuente: Cochilco
Al igual que lo observado con otras asociaciones de proveedores, el factor de mercado “Resistencia
de la industria minera para incorporar productos/ servicios no probados”, es percibida como una
importante barrera a la innovación. De igual forma las diferentes visiones entre los corporativos de
las empresas mineras y sus operaciones fueron señaladas como una barrera para innovar
importante.
Otra forma de analizar las respuestas es agrupar las distintas barreras a la innovación según el tipo
de factor al que se le asocia:
18
12
11
11
10
8
6
4
4
4
2
1
1
0
Resistencia de la industria minera para incorporar productos/serviciosno probados
Diferentes visiones entre los corporativos de las grandes mineras y susoperaciones mismas
Costo de innovación muy alto
Falta de una cultura de innovación (ej. se castiga el error)
Falta de financiamiento externo a la empresa
Falta de espacios para validar tecnologías a escala industrial (ej. minaspara hacer pruebas)
Dificultad para calcular el retorno económico
Falta de personal calificado o capital humano avanzado (posgrados)
Dificultad en encontrar cooperación de partners para la innovación enChile (Universidades, Centros Tecnológicos u otros)
Mercado dominado por empresas establecidas
Falta de información sobre los mercados (ej. productos similares)
Falta de información sobre tecnología
Dificultad para comercializar innovaciones por la confusión de algunosclientes entre "asignación directa" y "proveedor único".
Faltan incentivos o mecanismos tributarios más adhoc a las actividadesde innovación
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 15
Fig. 12: Barreras a la innovación agrupadas por factor- Minnovex
Fuente: Cochilco
Los factores asociados a los costos y al mercado son percibidos como las mayores barreras a la
innovación.
4.10 Experiencia en pilotajes
La pregunta “¿Tiene experiencia en pilotaje de nuevas tecnologías (pilotaje) o adaptaciones
de tecnologías?”, arrojó el siguiente resultado:
Fig. 13: ¿Posee experiencia en pilotaje? - Minnovex
Fuente: Cochilco
Sólo cuatro empresas declararon no poseer experiencia en pilotajes y poniendo en evidencia que
es una práctica conocida entre los encuestados.
27
26
21
18
Costo
Mercado
Otros
Conocimiento
Sí21
84%
No4
16%
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 16
4.11 Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas (pilotaje)
En relación con la pregunta “De existir un espacio para hacer pruebas (pilotaje): ¿Qué factores cree
Ud. serían relevantes? (Mencione al menos un factor)”, los resultados fueron:
Fig. 14: Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas - Minnovex
Fuente: Cochilco
Excluyendo el factor costos, el 48% de los factores mencionados tienen relación con aspectos
relacionados con infraestructura y gestión del espacio (buena infraestructura, escalable y
reproducible, bien gestionado, accesibilidad, capacidad profesionales instaladas y claridad en la
gobernanza del espacio).
Costos9
14%
BuenaInfraestructura
813%
Escalable yreproducible
711%
Espacio reconocido por el cliente (Mineras)
610%
Bien gestionado6
10%
Involucramiento,contribución y
compromiso del cliente5
8%
Accesibilidad (espacio y tiempo)
58%
Espacio colaborativo4
6%
Protección de laConfidencialidad y
Propiedad Intelectual3
5%
Capacidad profesionales
instaladas3
5%
KPI’s relevantestransversalmente
23%
Acceso acertificaciones
23%
Claridad en lagobernanza del
espacio1
2%
Compartir financiamientocon el cliente
12%
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 17
4.12 ¿Qué debe ocurrir para que los proveedores mineros innoven o aumenten la innovación?
Al consultar sobre “¿Qué debe ocurrir para que los proveedores mineros en Chile innoven o
aumenten la innovación? (puede seleccionar más de una opción)”, se tuvieron los siguientes
resultados:
Fig. 15: Factores que favorecen la Innovación de los Proveedores Mineros- Minnovex
Fuente: Cochilco
Por lejos, la creación de instancias para hacer converger las necesidades de las empresas mineras
con la oferta de innovación, es percibida como un aspecto que impulsaría la innovación. Es decir, se
trata de un aspecto donde ya existen algunas iniciativas que apuntan en dicha dirección, como lo
son los programas Innovaminerals y Expande.
De igual forma, la creación de instrumentos de apoyo y espacios para probar tecnologías fueron
mencionados como factores que favorecen la innovación entre los proveedores.
21
9
9
8
7
7
6
3
1
Crear instancias para hacer converger las necesidades delos mandantes (empresas mineras) con la oferta de
innovación (proveedores)
Crear instrumentos (programas u otros) que apoyen lainnovación
Crear espacios para validar tecnologías
Generar incentivos a la innovación al interior de lasempresas
Existencia de incentivos tributarios a la innovación
Grupos de trabajo / directorios / consultoría que validenla necesidad de innovar y tomen decisionesmancomunadas (no por una única persona)
Mayor difusión de instrumentos existentes para financiarinnovación
Relacionamiento e involcucramiento con lasUniversidades y/o Centros de Innovación
Aumento de la demanda de la Industria Minera porinnovaciones nacionales
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 18
4.13 Conocimiento de programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación
Al solicitar a las empresas que indicaran los programas, iniciativas y/o fondos de apoyo para la
innovación que conocían, los resultados fueron:
Fig. 16: Programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación - Minnovex
Fuente: Cochilco
Las iniciativas de CORFO destacan ampliamente por sobre el resto.
4.14 Servicios o productos que incorporan tecnologías de la industria 4.0
Ante la consulta “Indique si su empresa provee servicios o productos que incorporan algunas de
las siguientes tecnologías, consideradas como pilares de la Industria 4.0 (puede seleccionar más de
una opción)”, los resultados fueron:
CORFO24
50%
Ley I+D4
8%
FONDEF3
6%
Expande2
4%
Fundación Chile2
4%
Programa deMinería Alta Ley
24%
InnovaMinerals2
4%
CONICYT -FONDECYT
12%
Fondos Eureka1
2%
Saffi1
2%
Capital de riesgo(universidades)
12%
Fondo de Inversión Estratégica (FIE)
12%
Sercotec1
2%
NEXA1
2%
Enami1
2%
Laboratorio del Gobierno
12%
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 19
Fig. 17: Incorporación de tecnologías 4.0 en productos y servicios- Minnovex
Fuente: Cochilco
Automatización, simulación y nuevos sensores son las tecnologías más recurrentes en los productos
y servicios de las empresas encuestadas en la actualidad. Por otro lado, las tecnologías que se
espera sean incorporadas en los próximos 5 años son lideradas por Big Data y análisis de datos,
Robots y sistema autónomos y sensores.
11
9
14
7
16
4
7
4
8
14
1
10
7
1
4
5
1
2
3
2
6
5
Big Data y análisis de datos
Robots y sistemas autónomos
Simulación
Sistemas para la integración vertical yhorizontal
Automatización
Ciberseguridad
Cloud Computing
Fabricación aditiva
Realidad aumentada/virtual
Nuevos sensores
Aplicaciones Blockchain
En la actualidad En los próximos 5 años
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 20
Fig. 18: Incorporación de tecnologías 4.0 en los próximos 5 años (2023)- Minnovex
Fuente: Cochilco
La automatización, Big Data y análisis de datos y los nuevos sensores son percibidas como las
tecnologías 4.0 que tendrán mayor presencia en los productos y servicios ofertados a la minería en
los próximos 5 años. Obviamente estos resultados tienen relación con el tipo de bien ofertado y, tal
como se observa, hay un conjunto de tecnologías que también serán implementadas en el mediano
plazo.
4.15 Tasa de adopción de tecnologías 4.0
En relación a la pregunta “Sobre el trabajo con empresas mineras, ¿Cuál considera Ud. que es la
tasa de adopción de las tecnologías 4.0?”, el resultado fue:
5
6
7
9
10
11
15
16
20
21
21
Ciberseguridad
Aplicaciones Blockchain
Fabricación aditiva
Cloud Computing
Realidad aumentada/virtual
Sistemas para la integraciónvertical y horizontal
Simulación
Robots y sistemas autónomos
Nuevos sensores
Big Data y análisis de datos
Automatización
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 21
Fig. 19: Adopción de tecnologías 4.0 - Minnovex
Fuente: Cochilco
Ninguna respuesta señaló que la tasa de adopción de las tecnologías por parte de las mineras era
alta. Si bien, el 60% de las respuestas indican que las mineras consideran a los productos 4.0 como
de interés para introducirlos en sus faenas, el 40% restante (cifra no menor), percibe un bajo interés
por parte de las empresas mineras en adoptar productos/servicios con tecnología 4.0.
4.16 Ámbitos donde las EMPRESAS MINERAS debieran invertir en innovación
Al solicitar “Ordene según urgencia los ámbitos donde las empresas mineras debieran invertir
más en innovación”, se obtuvo:
Fig. 20: Ámbitos de mayor y menor prioridad Mineras -Minnovex
Fuente: Cochilco
MEDIO: Las empresasmineras consideran estosservicios y productos deinterés y han adquirido o
pretenden introducirlos ensus operaciones
1560%
BAJO: No sepercibe
interés por parte de lasempresas mineras
1040%
7
8
4
3
0
31 2
425
6
Industria 4.0
Nuevos o MejoresProcesos Mineros
Management y CapitalHumano
Sustentabilidad y MedioAmbiente
Nuevos productos convalor agregado (ej: cobre
verde, minería secundaria,REE, productos altamente
refinados, etc.)
Insumos mineros masivos(agua, energía, petroleo,
otros)
Mayor Prioridad Menor Prioridad
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 22
Los nuevos o mejores procesos mineros y la Industria 4.0 son prioritarios en relación a urgencia. Por
otro lado, la inversión en nuevos productos con valor agregado, no fue percibida como un ámbito
donde las empresas mineras debieran invertir con urgencia.
En la siguiente figura se muestra la brecha existente entre los ámbitos con mayor y menor urgencia
y donde se ratifica lo señalado en el párrafo anterior.
Fig. 21: Diferencias entre mayor y menor prioridad Mineras - Minnovex
Fuente: Cochilco
4.17 Ámbitos donde las empresas proveedoras de las mineras debieran innovar
Esta pregunta es similar a la anterior pero se enfoca en los esfuerzos que debieran hacer las
empresas proveedoras en temas de innovación. La pregunta fue: “Ordene según urgencia los
ámbitos donde las EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA MINERÍA debieran innovar“, donde los
resultados fueron:
6
6
0
1
-5
-3
Industria 4.0
Nuevos o Mejores Procesos Mineros
Management y Capital Humano
Sustentabilidad y Medio Ambiente
Nuevos productos con valor agregado (ej:cobre verde, minería secundaria, REE,productos altamente refinados, etc.)
Insumos mineros masivos (agua, energía,petroleo, otros)
Diferencia (mayor vs menor)
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 23
Fig. 22: Ámbitos de mayor y menor prioridad Proveedores - Minnovex
Fuente: Cochilco
Las urgencias están puesta en las industrias 4.0 para procesos propios y en la generación de
políticas de alianzas para proyectos colaborativos. En el otro extremo, las nuevas metodologías de
management es un ámbito que no tiene urgencia para la mayoría de los proveedores.
Fig. 23: Diferencias entre mayor y menor prioridad Mineras - Minnovex
Fuente: Cochilco
La inserción de capital humano avanzado tampoco fue un aspecto que haya concitado la atención
de los encuestados, siendo que en foros y seminarios se lo menciona como un obstáculo para la
8
2
3
3
8
1
3
0
104
5
1
Industria 4.0 paraprocesos propios (ej:
digitalización)
Políticas de innovación
Nuevas metodologías demanagement
Políticas de PropiedadIntelectual
Políticas de alianzas paraproyectos colaborativos
Inserción de capitalhumano avanzado
Mayor Prioridad Menor Prioridad
5
2
-7
-1
3
0
Industria 4.0 para procesos propios (ej:digitalización)
Políticas de innovación
Nuevas metodologías de management
Políticas de Propiedad Intelectual
Políticas de alianzas para proyectoscolaborativos
Inserción de capital humano avanzado
Diferencia (mayor vs menor)
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería 24
implementación de las tecnologías 4.0. De igual forma, las nuevas metodologías de management no
son un ámbito que sea percibido como prioritario.
4.18 Otras actividades y/o temas donde la empresa participa
En la parte final de la encuesta se hacen consultas sobre distintos temas afines, como por ejemplo,
I&D, patentamientos, registros de marcas, etc. Los resultados fueron:
Fig. 24: Otros aspectos relacionados con innovación e I+D -Minnovex
Sí5
20%
No20
80%
¿Dispone de Certificación en I+D?
Sí9
36%
No16
64%
¿Utiliza el Beneficio Tributario de la Ley I+D?
Sí13
52%
No12
48%
¿Tiene Solicitud de Patentes de Invención o Modelos de utilidad en trámites?
Sí18
72%
No7
28%
¿Dispone de una estrategia en el área I+D?
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
25
Sí19
76%
No6
24%
¿Cuenta con un Estudio de Abogados especialista que los asesora en temas de
Propiedad Intelectual?
Sí16
64%
No9
36%
¿Cuenta con Marcas Registradas?
Sí11
44%
No14
56%
¿Dispone de políticas y de una estrategia en el área de Propiedad
Intelectual?
Sí19
76%
No6
24%
¿Se ha adjudicado fondos de CORFO para desarrollar proyectos de
innovación?
Sí9
36%
No16
64%
¿Cuenta con Patentes de Invención o Modelos de utilidad asignados?
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
26
5 Resultados CAMCHAL
Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta fueron los siguientes:
5.1 Estrategia para enfrentar el actual escenario de mercado
En relación con la pregunta: ¿Cuál es la estrategia de su empresa para enfrentar el actual escenario
de mercado?, se tuvo el siguiente resultado:
Fig. 25: Estrategias para enfrentar el actual escenario de mercado - Camchal
Fuente: Cochilco
Un importante grupo de socios (24%) considera a la innovación como parte de las estrategias a
seguir para enfrentar el mercado. El 48% de las estrategias están relacionadas con networking, en
el sentido de rediseñar relaciones con los clientes y colaborar con otras empresas.
5.2 Gestión para la Innovación
Respecto de la gestión de innovación en su empresa durante el año 2018. ¿Cuáles de las siguientes
alternativas describen a su empresa?, los resultados fueron los siguientes:
Rediseñar las relaciones con sus actuales clientes
(Empresas Mineras).16
43%
Lanzar un nuevo producto o servicio innovador.
924%
Explorar o moverse a otras
industrias.7
19%
Buscar nuevos mercados para
exportar.2
6%
Intensificar la colaboración con otras empresas
proveedoras.2
5%
Mayor inversión en I&D y/o innovación.
13%
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
27
Fig. 26: Gestión para la innovación - Camchal
Fuente: Cochilco
El 84% de los encuestados declaró tener contemplado proyectos de innovación en el 2018 y un
porcentaje importante (46%) utiliza una estrategia de innovación abierta, es decir, se innova
vinculándose con el ecosistema.
Los aspectos que se pueden mejorar son la instalación de estructuras formales que apoyen la
gestión de la innovación y la instauración de presupuestos para innovar, siempre y cuando estén
dadas las condiciones y que requiere un análisis caso a caso previo.
5.3 Gasto en innovación
En relación con la pregunta: ¿Qué porcentaje de las ventas 2017 de su empresa fueron destinadas
a proyectos de innovación?, se obtuvieron los siguientes resultados:
17
13
12
10
6
5
1
La empresa tiene un sistemade innovación abierta para
identificar nuevos desafíos ydesarrollar soluciones
innovadoras.
La empresa tieneestructuras y procesosformales que apoyan lagestión de proyectos de
innovación.
La empresa tiene redes conotras compañías para sabersobre las nuevas tendencias
y tecnologías mineras.
La empresa tiene unpresupuesto asociado a lainnovación que apoya el
desarrollo de nuevas ideas.
La empresa NO TIENECONTEMPLADO proyectosde innovación durante el
presente año.
La mayoría de las áreas de laempresa tienen desafíos de
innovación dentro susmetas.
La empresa innova pero noha logrado introducir el
producto/servicio almercado.
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
28
Fig. 27: Porcentaje de las ventas 2017 para innovación - Camchal
Fuente: Cochilco
A pesar de que un porcentaje importante de las empresas declaró no contar con un presupuesto
para proyectos de innovación. Sin embargo, el 65% de las empresas efectuó algún tipo de gasto
relacionado con innovación. Por otro lado, con lo anterior se evidencia que la innovación es un tema
que ya está instalado en un importante número de empresas.
5.4 Prioridades en temas de innovación
Ante la pregunta: Ordene las siguientes alternativas según las prioridades de su empresa en temas
de innovación, se obtuvieron los siguientes resultados:
Menos de 1%.3
8%
Entre 1 y 2,9%.8
22%
Entre 3 y 6,9%.
616%
Entre 7 y 9,9%.4
11%
Más de 10%.3
8%
NO HAY presupuesto definido para innovación.
1335%
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
29
Fig. 28: Prioridades en temas innovación (N° menciones) - Camchal
Fuente: Cochilco
La productividad y mayor sofisticación son aspectos prioritarios al momento de innovar.
Fig. 29: Diferencias entre prioridades en temas innovación - Camchal
Fuente: Cochilco
13
7
5
6
6
9
5
5
13
5
Aumentar laproductividad laboral
para disminuir loscostos.
Mayor sofistificación(mayor valor
agregado, tecnología,conocimiento).
Diversificación(nuevos clientes,
nuevos mercados,nuevos productos,nuevos servicios).
Incrementar lasustentabilidad de los
procesos mineros.
Diferenciarse de lacompetencia.
Alta prioridad Baja prioridad
4
2
0
-7
1
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6
Aumentar la productividad laboralpara disminuir los costos.
Mayor sofistificación (mayor valoragregado, tecnología, conocimiento).
Diversificación (nuevos clientes,nuevos mercados, nuevos productos,
nuevos servicios).
Incrementar la sustentabilidad de losprocesos mineros.
Diferenciarse de la competencia.
Diferencia (alta vs baja prioridad)
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
30
Por el contrario, el incremento de la sustentabilidad de los procesos mineros no es considerado
como un tema prioritario al momento de innovar.
5.5 Cooperación para la innovación
Ante la pregunta “De la siguiente lista de actividades de cooperación, ¿cuáles efectuó o efectuará
su empresa durante el año 2018 en sus actividades de innovación? (puede seleccionar más de una
opción)”, se obtuvieron las siguientes respuestas:
Fig. 30: Actividades de cooperación para innovar 2018 - Camchal
Fuente: Cochilco
El 95% de las empresas encuestadas tiene contempladas actividades de cooperación /colaboración
durante el 2018. Las respuestas refuerzan la idea de que la Innovación Abierta es una estrategia que
es empleada por las empresas.
5.6 Drivers (inductores) de innovación
Ante la pregunta: “Escoja los 3 principales drivers para innovar en su empresa”, se observó lo
siguiente:
20
16
14
12
10
7
4
2
Cooperación con clientes o consumidores.
Cooperación con proveedores de equipos,materiales, componentes o software.
Cooperación con otras empresas al interior de sugrupo o holding.
Cooperación con universidades u otrasinstituciones de educación superior.
Cooperación con consultores.
Cooperación con instituciones públicas o delGobierno.
Cooperación con competidores u otras empresasdel sector.
La empresa NO CONSIDERA acciones decooperación durante el presente año.
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
31
Fig. 31: Inductores de la innovación - Camchal
Fuente: Cochilco
Un aspecto que queda en evidencia es que la innovación es gatillada mayoritariamente por los
clientes.
5.7 Etapa de la cadena de valor minera donde focaliza la innovación
Ante la pregunta: “¿En cuál(es) etapa(s) de la cadena de valor de la minería su empresa focaliza las
iniciativas de innovación?”, se obtuvo:
Fig. 32: Etapas donde se focaliza la innovación - Camchal
Fuente: Cochilco
25
21
18
17
17
8
5
2
Nuestros clientes (mandantes) solicitanresolver sus problemas y desafíos.
La innovación es el pilar central de laestrategia del negocio.
Mejoras operativas internas para aumentar laproductividad y reducir los costos.
Posicionarse por delante de la competencia.
Nuestra cultura organizacional impulsa lainnovación.
Supervivencia.
Los lineamientos para innovar son impuestosdesde nuestra Casa Matriz o fuera de Chile.
Estudios de mercado que identifican losproblemas que las empresas mineras quieren
resolver.
8
1617
18
1213
9
14
12
9
Exploración Extracción Chancado Molienda Flotación Fundición Electrorefinación(E.R.)
Lixiviación Electroobtención(E.O.)
Biolixiviación
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
32
Todas las etapas de la cadena de valor de la minería están cubiertas con iniciativas de innovación.
Fig. 33: Presencia multietapas de la cadena de valor - Camchal
Fuente: Cochilco
El 92% de las empresas focaliza sus iniciativas en más de 2 etapas (procesos) de la cadena de valor.
5.8 Foco de la innovación
Respecto de la pregunta “¿Sobre qué tipo de innovación se enfoca su empresa? (Puede seleccionar
más de una opción)”, se observó lo siguiente:
Fig. 34: Tipo de innovación sobre la que se enfoca la empresa - Camchal
Fuente: Cochilco
1 etapa6%
2 etapas11%
3 etapas19%
4 etapas25%
5 etapas4%
6 etapas5%
9 etapas7%
10 etapas23%
17
25
21
7
3
Innovación debienes.
Innovación deservicios.
Innovación deproceso
(fabricación).
Innovaciónorganizacional.
Innovación demarketing.
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
33
Mayoritariamente los esfuerzos de las empresas se centran en la Innovación Tecnológica (bienes,
servicios y procesos).
5.9 Frecuencia en el lanzamiento de nuevos productos /servicios
Respecto de la pregunta “¿Con qué frecuencia su empresa lanza nuevos productos o servicios?”, los
resultados fueron los siguientes:
Fig. 35: Frecuencia lanzamiento nuevos productos/servicios – Camchal
Fuente: Cochilco
El 59% de las empresas declaró tener una alta recurrencia en el lanzamiento de nuevos productos
o servicios (una vez o más de una vez al año).
5.10 Barreras para la innovación
En relación con la pregunta “¿Cuáles son las principales Barreras a la Innovación? (Puede seleccionar
más de una opción)”, los resultados fueron:
Más de una vez al año.
821%
Una vez al año.14
38%
Cada cierto número de años.
1438%
Rara vez.1
3%
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
34
Fig. 36: Barreras a la innovación -Camchal
Fuente: Cochilco
La resistencia de la industria minera para incorporar productos/servicios no probados es percibida
como el principal obstáculo para innovar (factor de mercado).
La falta de una cultura para innovar fue el segundo factor más mencionado, situación que
posiblemente compara los entornos de Chile y Alemania en cuanto al ambiente para innovar.
Fig. 37: Barreras a la innovación agrupadas por factor - Camchal
Fuente: Cochilco
20
15
11
10
9
8
7
6
4
2
1
0
Resistencia de la industria minera para incorporarproductos/servicios no probados.
Falta de una cultura de innovación (ej. se castiga elerror).
Falta de espacios para validar tecnologías a escalaindustrial (ej. minas para hacer pruebas).
Dificultad para calcular el retorno económico.
Falta de personal calificado.
Costo de innovación muy alto.
Dificultad en encontrar cooperación de partners parala innovación en Chile (Universidades, Centros
Tecnológicos u otros).
Mercado dominado por empresas establecidas.
Falta de financiamiento externo a la empresa.
Falta de información sobre tecnología.
Demasiada preocupación por el precio y no por elretorno
Falta de información sobre los mercados (ej. productossimilares).
23
26
44
Costo
Conocimiento
Mercado
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
35
Los factores asociados al mercado son los que presentan las mayores barreras a la innovación,
superando ampliamente a los otros factores.
5.11 Experiencia en pilotajes
La pregunta “¿Tiene experiencia en pilotaje de nuevas tecnologías (Pilotaje) o adaptaciones de
tecnologías?”, arrojó el siguiente resultado:
Fig. 38: ¿Posee experiencia en pilotaje? - Camchal
Fuente: Cochilco
Un importante porcentaje de empresas posee experiencia en pilotaje. Sin embargo, dentro de las
empresas que contestaron en forma negativa, lo más probable es que en algunos casos sí tengan
experiencia en pilotaje pero no en Chile, ya existen compañías cuya matriz se encuentra fuera del
país.
5.12 Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas (pilotaje)
En relación con la pregunta “De existir un espacio para hacer pruebas (pilotaje): ¿Qué factores cree
Ud. serían relevantes? (Mencione al menos un factor)”, los resultados fueron:
Sí24
65%
No13
35%
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
36
Fig. 39: Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas - Camchal
Fuente: Cochilco
Los aspectos más valorados tienen relación con que sea un espacio donde se pueda escalar las
pruebas y reproducir condiciones similares a las reales, así como también el involucramiento del
cliente en las pruebas de pilotaje.
5.13 ¿Qué debe ocurrir para que los proveedores mineros innoven o aumenten la innovación?
Al consultar sobre “¿Qué debe ocurrir para que los Proveedores Mineros en Chile innoven o
aumenten la innovación? (puede seleccionar más de una opción)”, se tuvieron los siguientes
resultados:
1
3
1 6
62
2
12
4
215
2
1
8 4
Acceso a certificaciones
Apoyo financiero del cliente
Bien gestionado
Buena accesibilidad (espacio ytiempo)
Buena infraestructura
Calidad
Capacidad profesional instalada
Compromiso del ClienteCostos y rentabilidad
Espacio colaborativo
Espacio escalable y reproducible
Facil extracción de datos
Institución respetada
Protección de la confidencialidad ypropiedad intelectual
Validado por el Cliente
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
37
Fig. 40: Factores que favorecen la Innovación de los Proveedores Mineros - Camchal
Fuente: Cochilco
La respuesta “Otro” corresponde a “cambio de mentalidad” y “real compromiso de las operaciones
mineras”.
Existe coincidencia con los resultados de MINNOVEX, en relación a que deben existir espacios donde
converjan la demanda y oferta de innovaciones. Dicha coincidencia puede ser una señal de que aún
no son suficientes (o así se percibe), las instancias donde puedan reunirse proveedores con
empresas mineras.
5.14 Conocimiento de programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación
Al solicitar a las empresas que indicaran los programas, iniciativas y/o fondos de apoyo para la
innovación que conocían, los resultados fueron:
2
8
11
15
16
19
22
26
Otro (especifique)
Crear instrumentos (programas u otros) queapoyen la innovación.
Relacionamiento e involcucramiento con lasUniversidades y/o Centros de Innovación.
Mayor difusión de instrumentos existentes parafinanciar innovación.
Generar incentivos a la innovación al interior delas empresas.
Existencia de incentivos tributarios a lainnovación.
Crear espacios para validar tecnologías.
Crear instancias para hacer converger lasnecesidades de los mandantes (empresas
mineras) con la oferta de innovación(proveedores).
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
38
Fig. 41: Programas, iniciativas y/o fondos de apoyo a la innovación - Camchal
Fuente: Cochilco
Corfo, Fundación Chile, Conycit y Expande fueron los más mencionados. Sin embargo, se visualiza
que un número importante de empresas de la muestra declaró no conocer programas, iniciativas
y/o fondos que apoyen la innovación, lo que significa que existe una brecha relacionada con difusión
que se debiera mejorar.
5.15 Servicios o productos que incorporan tecnologías de la industria 4.0
Ante la consulta “Indique si su empresa provee servicios o productos que incorporan algunas de
las siguientes tecnologías, consideradas como pilares de la Industria 4.0 (puede seleccionar más de
una opción)”, los resultados fueron:
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
39
Fig. 42: Incorporación de tecnologías 4.0 en productos y servicios -Camchal
Fuente: Cochilco
17
6
13
9
21
6
14
6
6
19
6
8
6
5
0
7
2
4
1
4
9
5
Big Data y análisis de datos
Robots Autónomos
Simulación.
Sistemas para la integración vertical yhorizontal.
Automatización
Ciberseguridad
Cloud Computing
Fabricación aditiva
Realidad aumentada
Mantenimiento predictivo
Maching learning
En los próximos 5 años En la actualidad
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
40
Fig. 43: Incorporación de tecnologías 4.0 en los próximos 5 años (2023) - Camchal
Fuente: Cochilco
La automatización, mantenimiento predictivo y Big Data son las tecnología que experimentarán
mayor crecimiento entre las empresas encuestadas, en los próximos 5 años.
5.16 Tasa de adopción de tecnologías 4.0
En relación a la pregunta “Sobre el trabajo con empresas mineras, ¿Cuál considera Ud. que es la
tasa de adopción de las tecnologías 4.0?”, el resultado fue:
28
28
25
18
18
12
11
10
9
8
7
Automatización
Mantenimiento predictivo
Big Data y análisis de datos
Simulación.
Cloud Computing
Robots Autónomos
Maching learning
Realidad aumentada
Sistemas para la integraciónvertical y horizontal.
Ciberseguridad
Fabricación aditiva
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
41
Fig. 44: Adopción de tecnologías 4.0 - Camchal
Fuente: Cochilco
Mayoritariamente la percepción de los socios de CAMCHAL es que existe un interés moderado de
parte de las empresas mineras por introducir las tecnologías 4.0 en sus operaciones.
5.17 Barreras para poder proveer servicios o productos que incorporen tecnologías 4.0
En relación a la pregunta “¿Cuáles son las principales barreras para poder proveer servicios o
productos que incorporen tecnologías 4.0?”, el resultado fue:
BAJONo se percibe interés por parte de las
empresas mineras.6
16%
MEDIOLas empresas mineras consideran estos servicios y productos de interés y han adquirido o pretenden
introducirlos en sus operaciones.30
81%
ALTODesarrollo conjunto (proveedores y
mineras), de soluciones tecnológicas con uso intensivo en conocimiento.
13%
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
42
Fig. 45: Barreras para tecnologías 4.0 - Camchal
Fuente: Cochilco
La falta de capital humano especializado fue el aspecto más mencionado, lo que en cierta forma
reafirma la discusión en relación a la falta de personal con los conocimientos a la altura de las nuevas
exigencias tecnológicas y, por lo tanto, es necesario crear las condiciones para mejorar dicho
aspecto.
No menos importante es la necesidad de que exista una contraparte técnica conocedora de estas
nuevas tecnologías en las empresas mineras con la cual interactuar.
6 Comparación de resultados y comentarios finales
El número total de empresas que participó en la tercera versión 2018 de la encuesta de innovación
de Cochilco fue sesenta y dos (62), sumando las empresas de MINNOVEX y CAMCHAL.
A modo de resumen se presenta una tabla, que compara los resultados de ambas asociaciones
gremiales. Se destacan en negritas las respuestas donde hay coincidencia entre ambas asociaciones
gremiales.
Tabla 1: Cuadro comparativo (opciones con más menciones)
Pregunta MINNOVEX (25 empresas)
CAMCHAL (37 empresas)
¿Cuál es la estrategia de su empresa para enfrentar un escenario de mercado adverso/ actual escenario de mercado?
_ Explorar o moverse a otras industrias (24%)
_ Lanzar un nuevo producto o servicio innovador (20%)
_ Rediseñar las relaciones con sus actuales clientes (Empresas Mineras) (43%).
_ Lanzar un nuevo producto o servicio innovador (24%).
Respecto a la gestión de innovación en su empresa durante el presente
_ La empresa tiene estructuras y procesos formales que apoyan la gestión de proyectos de innovación.
_ La empresa tiene un sistema de innovación abierta para identificar nuevos desafíos y
4
8
12
16
20
Otro (especifique)
Costo de las nuevas tecnologías 4.0.
Falta de comunicación con otrosproveedores para poder compatibilizar
las tecnologías.
No existe una persona encargada deestos temas en las empresas mineras.
Falta de personal con capacidades dedesarrollar innovaciones en tecnologías
4.0.
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
43
Pregunta MINNOVEX
(25 empresas) CAMCHAL
(37 empresas)
año (2018), ¿Cuáles de las siguientes alternativas describen a su empresa?
_ La empresa tiene redes con otras compañías para saber sobre las nuevas tendencias y tecnologías mineras.
desarrollar soluciones innovadoras.
_ La empresa tiene estructuras y procesos formales que apoyan la gestión de proyectos de innovación.
¿Qué porcentaje de las ventas 2017 de sus empresa fueron destinadas a proyectos de innovación (Gastos Innovación/ventas)
_ Más del 50% (24%). _ Entre 3% y 9% (20%).
_ Entre 1 y 2,9%. (22%). _ NO HAY presupuesto definido
para innovación. (35%).
Prioridades en temas de innovación _ Aumentar la productividad laboral para disminuir los costos.
_ Mayor sofisticación (mayor valor agregado, tecnología, conocimiento)
_ Aumentar la productividad laboral para disminuir los costos.
_ Mayor sofisticación (mayor valor agregado, tecnología, conocimiento).
De la siguiente lista de actividades de cooperación, ¿cuáles efectuó o efectuará su empresa durante el año 2018 en sus actividades de innovación?
_ Cooperación con otras empresas socias de MINNOVEX.
_ Cooperación con universidades u otras instituciones de educación superior.
_ Cooperación con clientes o consumidores.
_ Cooperación con proveedores de equipos, materiales, componentes o software.
Drivers (inductores) de innovación _ Nuestros clientes (mandantes) solicitan resolver sus problemas y desafíos.
_ La innovación es el pilar central de la estrategia del negocio.
_ Nuestros clientes (mandantes) solicitan resolver sus problemas y desafíos.
_ La innovación es el pilar central de la estrategia del negocio.
¿Sobre qué tipo de innovación(es) se enfoca su empresa?
Bienes, Servicios y Procesos Bienes, Servicios y Procesos
¿Con qué frecuencia su empresa lanza nuevos productos y servicios?
_ Más de una vez al año (56%). _ Cada cierto número de años
(36%).
_ Una vez al año (38%). _ Cada cierto número de años
(38%).
¿Cuáles son las principales Barreras a la Innovación?
_ Resistencia de la industria minera para incorporar productos/servicios no probados
_ Diferentes visiones entre los corporativos de las grandes mineras y sus operaciones mismas
_ Resistencia de la industria minera para incorporar productos/servicios no probados
_ Falta de una cultura de innovación (ej. se castiga el error).
¿Tiene experiencia en pilotaje de nuevas tecnologías (Pilotaje) o adaptaciones de tecnologías?
_ Sí (84%) _ Sí (65%)
Factores relevantes de un espacio para hacer pruebas (pilotaje)
_ Costos (9%) _ Buena Infraestructura (8%)
_ Espacio escalable y reproducible (22%)
_ Compromiso del Cliente (17%)
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
44
Pregunta MINNOVEX
(25 empresas) CAMCHAL
(37 empresas)
¿Qué debe ocurrir para que los proveedores mineros innoven o aumenten la innovación?
_ Crear instancias para hacer converger las necesidades de los mandantes (empresas mineras) con la oferta de innovación (proveedores).
_ Crear instrumentos (programas u otros) que apoyen la innovación.
_ Crear espacios para validar tecnologías
_ Crear instancias para hacer converger las necesidades de los mandantes (empresas mineras) con la oferta de innovación (proveedores).
_ Crear espacios para validar tecnologías.
¿Cuáles son los programas, iniciativas y/o fondos de apoyo para la innovación que Ud. conoce?
Corfo (50%) Corfo (44%)
Servicios o productos que incorporan tecnologías de la industria 4.0
Actual:
_ Automatización. _ Nuevos Sensores.
En los próximos 5 años:
_ Big Data y análisis de datos. _ Nuevos Sensores.
Actual:
_ Automatización. _ Mantenimiento predictivo.
En los próximos 5 años:
_ Mantenimiento predictivo. _ Big Data y análisis de datos.
Sobre el trabajo con empresas mineras, ¿Cuál considera Ud. que es la tasa de adopción de las tecnologías 4.0?
Medio (60%) Medio (81%)
Fuente: Cochilco
A pesar de tratarse de instituciones disímiles entre sí, las respuestas de sus asociados coinciden en
varios aspectos, lo cual en cierta forma valida los resultados obtenidos.
Del análisis de los resultados se desprende que todas las empresas de una forma u otra ya realizan
actividades de innovación. Obviamente los niveles exhibidos son disímiles, pero el tema de la
innovación se posicionó de manera transversal en los proveedores mineros y eso se observa en las
tres versiones de la encuesta realizadas hasta la fecha. La única salvedad es que las empresas
analizadas podrían clasificarse como grandes y medianas. Existe un sector de pequeños proveedores
sobre el cual no se tiene mayores antecedentes sobre sobre temas de innovación.
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
45
7 Bibliografía
Austmine. (2015). New realities, bigger horizons; Australian Mining Equipment, Technology and
Services (METS), National Survey.
Eurostat, O. /. (2006). Manual de Oslo, Guía para la recogida e interpretación de datos sobre
innovación.
Instituto Nacional de Estadísticas. (2018). Décima Encueta de Innovación en Empresas 2015-2016.
Santiago.
Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería
46
Este trabajo fue elaborado en la
Dirección de Estudios y Políticas Públicas por:
Ronald Monsalve
Analista de Mercado Minero
Jorge Cantallopts
Director de Estudios y Políticas Públicas
Noviembre / 2018