Download - „European Health & Fitness Market Report”
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 2
Agenda
Metodologia
Europejski rynek fitness, najwięksi operatorzy
Polski rynek fitness, najwięksi operatorzy
Istotne fuzje i przejęcia
Kluczowe punkty - Europa
Kluczowe punkty - Polska
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 3
Raport został przygotowany przez EuropeActive i Deloitte Niemcy na podstawie danych za 2016 rok.
Jest to czwarta edycja raportu „European Health & Fitness Market”.
Analizowane kraje (18): Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia, Turcja, Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Rosja.
Szeroka definicja klubu fitness:Pomieszczenie przeznaczone do uprawiania sportu, które posiada sprzęt do treningu wytrzymałościowego (siłownia), wydolnościowego (rowery, wiosła etc) i do budowy kondycji fizycznej (np. bieżnia); opcjonalnie wyposażone w nowoczesne urządzenia z czujnikami tętna, serca etc. Obiekt musi być otwarty dla wszystkich z możliwością korzystania z niego na zasadach stałego płatnego miesięcznego członkostwa jak i jednorazowego płatnego wejścia.
Raport w szacunkach uwzględnia pływalnie, kluby tańca tylko jeśli mieszczą się one w w/w definicji, czyli jeśli posiadają sale ze sprzętem do uprawiania fitness.
EuropeActive (wcześniej znana pod nazwą European Health & Fitness Association - EHFA) to organizacja non-profit, która powstała w roku 1996. Jest ważnym głosem w dyskusji pomiędzy europejskim sektorem health & fitness a głównymi instytucjami UE. W skład EuropeActive wchodzi ponad 10 000 podmiotów, 19 krajowych stowarzyszeń branżowych, wiodący dostawcy, jednostki szkoleniowe oraz osoby indywidualne.
Misją EuropeActive jest dążenie do promocji aktywności fizycznej oraz doprowadzenie do sytuacji, w której więcej osób jest aktywnych sportowo w sposób regularny („MORE PEOPLE, MORE ACTIVE, MORE OFTEN”) – wszystko dzięki funkcjonalnej synergii w działaniu wszystkich podmiotów tego sektora.
Metodologia
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 4
Wartość całego rynku w 2016 roku osiągnęła 26,3 mld Euro.
Nieznaczny spadek w porównaniu do 2015 roku o 0,5% (w walutach krajowych wzrost o 3,1%).
Pięć największych krajów posiada 65% rynku.
Wśród pozostałych krajów są m.in. Szwecja (839), Norwegia (480), Austria (449), Finlandia (423).
UK Niemcy Francja Włochy Hiszpania Holandia Rosja Turcja Polska Szwajcaria Pozostali0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
19% 19%
9% 8% 8% 5% 4% 4% 3% 3%
16%
5,108 5,050
2,465 2,215 2,171
1,324 1,180 1,015
842 842
4,131
przy
chod
y (€
m)
65% europejskiego rynku
Źródło: EuropeActive, Deloitte.
Europejski rynek fitness
Dziesięć największych rynków ze względu na przychody osiągane przez kluby
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 5
Źródło: Analiza Deloitte.
Niemcy
UK
Francja
Włochy
Hiszpania
Rosja
Holandia
Polska
Szwecja
Turcja
- 5,000 10,000 15,000
10,080
9,250
5,460
5,250
5,060
2,910
2,840
2,835
2,080
1,900
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
12.3%
14.1%
8.2%
8.7%
10.9%
2.0%
16.7%
7,4%
21.1%
2.4%
Europejski rynek fitness
10 najważniejszych rynków Europy: liczba członków (mln) oraz wskaźnik penetracji (%)
Średni ważony wskaźnik penetracji w badanych krajach (liczba członków do wielkości populacji) wynosi 7,8%.
Niemcy i Wielka Brytania liderami pod względem ilości członków.
Rosja i Turcja z największym potencjałem wzrostu liczby członków klubów fitness w populacji.
Holandia i Szwecja z największym wskaźnikiem penetracji.
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 6
Zmiana ilości członków klubów do stopnia penetracji rynku – dla 10 największych rynków W Europie
Uwaga: Wielkość koła określa liczbę członków klubów fitness w danym kraju.
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22%0%
2%
4%
6%
8%
Wskaźnik penetracji (% populacji)
Średni wskaźnik penetracji 7,8%
Średnia zmiana w liczbie członków +4,3%
Polska wśród krajów o średnich wskaźnikach penetracji i zmiany liczby członków.
Szwecja i Holandia – dojrzałe rynki; Niemcy i UK – największe i najszybciej rosnące rynki.
Zmia
na w
licz
bie
czło
nków
(w %
)
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 7
Kluczowe przyczyny wzrostu przychodów - Europa
+3,1%
+4,4%
-1,2%
+3,4%
-1,0%
-4,1%
+0,9%
Przychody ogółem26,3 mld €
Ilość członków56,4 mln
Przychody na osobę38,9 €/ mies
Ilość klubów54 710
Ilość członków na klub1 031
Opłata członkowska (bez VAT)
35,3 €/ mies
Inne przychody na os.3,6 €/ mies
Główną przyczyną wzrostu przychodów jest wzrost liczby klubowiczów, a nie wzrost opłat członkowskich.Im więcej nowych klubów tym więcej członków.
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 8
Kluczowe przyczyny wzrostu przychodów - Polska
+ 0,8%
+4,4%
-1,5%
+1,6%
-1,4%
+0,8%
Przychody ogółem 3,676 mld PLN
Ilość członków2,835 mln
Przychody na osobę108 PLN / mies
Ilość klubów2 560
Ilość członków na klub1 107
Opłata członkowska (bez VAT)
93 PLN/ mies
Inne przychody na os.15 PLN/ mies
W Polsce widoczny jest mniejszy wpływ wzrostu ilości klubowiczów na wzrost przychodów klubów.Im więcej nowych klubów tym więcej osób chodzących do klubów.Opłata członkowska na przestrzeni ostatnich lat nieznacznie maleje.
-2,1%
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 9
McFIT Group*Basic-Fit
Pure Gymclever fit
Health & Fitness NordicDavid Lloyd Leisure
Fitness World*Migros Group
The Gym GroupVirgin Active
Top 10 klubów fitness w Europie wg liczby członków
457
451
820
448
542
430
545
1 210
486
1 500
201
812
343
909
622
262
239
214
218
1 160 499
90
366
157
442
337
143
196
259
327
Osoby(w tysiącach)
Przychody na osobę(w EUR rocznie)
Łączne przychody(w EUR mln rocznie)
Uwaga: Liczba członków i przychody klubów McFIT Group, David Lloyd Leisure i Migros Group (częściowo) zostały określone na podstawie szacunków.*) sieci obecne w Polsce.
McFIT Group posiada największą bazę członków.
Virgin Active pozostaje liderem pod względem wysokości przychodów (499 mEUR) oraz średniego przychodu na osobę.
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 10
Raport edycja 2016(dane na dzień
31.12.2015)
Raport edycja 2017
(dane na dzień 31.12.2016)
Średnia dla krajów objętych badaniem (raport edycja 2017)
Ludność 38 mln 38 mlnLiczba osób w wieku 15-64 26,6 mln 26,4 mln
Jaki procent osób uprawia sport 28,1 proc. 28,1 proc. 43,4 proc.
Jaki procent osób jest członkiem klubu fitness/ penetracja rynku
7,3 proc. 7,4 proc. 8,1 proc.
Liczba klubowiczów 2,770 mln 2,835 mln
Liczba klubów 2 520 2 560
Ile członków przypada na jeden klub
1 099 1 107 1 087
Osoby aktywne sportowo/ klub
4 245 4 175 4 358
Łączne przychody klubów fitness (z VAT) w euro
871 mln euro 842 mln euro
Łączne przychody klubów fitness (z VAT) w PLN wg. średniorocznego kursu
3,647 mld zł 3,676 mld zł
Średnia miesięczna cena karnetu (euro) z VAT – wynikająca z cennika
29,3 euro 27,7 euro 41,9 euro
Średnia miesięczna cena karnetu (zł) z VAT – wynikająca z cennika
125 zł 116 zł
Polski rynek fitness w liczbach
Wzrost przychodów w 2016 w porównaniu do 2015 roku w PLN (spadek w EUR wynika z różnic kursowych).
Wzrost liczby osób uczęszczających do klubów fitness.
Większość klubów znajduje się w rękach prywatnych właścicieli, a rozdrobnienie rynku jest znaczne.
Bardzo popularnym modelem w Polsce są programy pracownicze, a liderem na rynku jest Benefit Systems z szacowaną liczbą 744 tysięcy użytkowników.
Wzrost znaczenia operatorów kart na rynku tj. Multisport (Benefit Systems), Be Active, OK System.
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 11
Calypso 38
Jatomi Fitness 37
Mrs. Sporty 37
Fitness World
10mikro klub fitness
Fabryka Formy 18
Fitness Platinium 17
Energy Fitness 15
S4 Fitness Club
16
Fitness Academy 14
Zdrofit 14
Polski rynek fitness – operatorzy z największą liczbą klubów
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 12
Transakcje M&A na rynku fitness
55
3
9
13
3
1
Inwestor strategiczny
Inwestor finansowy
Prywatni właściciele IPO
Strona sprzedająca Strona kupująca
Inwestor strategiczny
Inwestor finansowy
• W 2016 r. na rynku fitness (w krajach objętych badaniem) odnotowano 17 większych transakcji (vs. po 19 w 2014 r. i 2015 r.)
• Większość transakcji dotyczyła prywatnych właścicieli sprzedających swoje kluby inwestorom strategicznym
• Jedyne IPO to wyjście z inwestycji przez fundusz private equity (3i)
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 13
Trendy na rynku M&A w sektorze fitness
Kontynuacja konsolidacji rynku - większe sieci klubów przejmują mniejsze w celu realizacji swoich strategii:
• koncentracja na określonych geografiach, np.: Actic kupił Flex Sport Clubs (12 klubów) wzmacniając swoją obecność w Sztokholmie; Prime kupił HealthyCity Italia w celu poszerzenia swojej obecności w północnych Włoszech; Health & Fitness Nordic (największa sieć klubów w Norwegii) kupiła większościowy pakiet Stamina Grenland (7 klubów) poszerzając swoją działalność o wschodnią część Norwegii.
• Koncentracja na segmentach rynku, np. DW Sport po przejęciu Fitness First UK odsprzedał część kupionych klubów do Greenwhich Leisure Limited i The Gym Group; Virgin Active sprzedał 35 klubów do Nuffield Health realizując swoją strategię wzrostu przez koncentrację na grupie klubów premium.
Obecność funduszy private equity w tym sektorze:
• w 2016 r. trzy fundusze zrealizowały wyjścia z inwestycji w tym sektorze: 21 Centrale Partners sprzedał kluby CMG Sports Club (Francja) i Sihouette Wellness (Szwajcaria) do funduszu LFPI Group; 3i zrealizowało częściowe wyjście z inwestycji z Basic Fit w Holandii przez IPO; Oaktree Captial i Marathon Asset Management sprzedały Fitness First UK do DW Sports.
• Zakup pakietu mniejszościowego (25%) od prywatnych właścicieli przed fundusz PE Salvepar.
W Polsce głównym konsolidatorem jest Benefit System który jest dostawcą kart umożliwiających pracownikom dostęp do obiektów sportowych. W 2016 Benefit Systems przeprowadził 3 transakcje (Zdrofit, Fitness Club S4, Tiger) zwiększające liczbę klubów o 35 oraz podpisując dwa listy intencyjne na zakup dodatkowych pakietów (50,1%) w Calypso Fitness i Fabryka Formy (33,3%).
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 14
Wnioski - Europa
Wzrost znaczenia klubów low-cost oraz boutique clubs. Głównym czynnikiem wzrostu przychodów w Europie są kluby low-cost. Cena ma znaczenie.
Rynek europejski na drodze do 80 mln członków w 2025 r., przy aktualnym wzroście 4,4%.
Liczba członków klubów fitness w Europie wzrosła o 4,4% osiągając 56,4 mln na koniec roku 2016.
Łączna wartość rynku w 2016 roku osiągnęła poziom wyższy o 3,1%, w przeliczeniu na EUR 26,3 mld.
Liczba klubów wzrosła o 3,4% do ponad 54.700.
Wzrost przychodów w analizowanych krajach europejskich wynikał głównie ze wzrostu liczby klubów, co wpłynęło z kolei na wzrost ilości członków klubów fitness.
Postępująca koncentracja na rynku fitness; dalszy wzrost transakcji przejęć - liczba fuzji i przejęć w 2016 r. to 17 transakcji.
W 2016 roku 30 największych operatorów zrzeszało ponad 22,5% wszystkich członków klubów fitness w Europie.
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 15
Wnioski - Polska
Polski rynek fitness jest nadal rozdrobniony, jednak obserwujemy postępującą koncentrację i umacnianie się sieci klubów.
W 2016 istotne przejęcia na rynku fitness: Benefit Systems SA kupiła Zdrofit, Fitness Club S4 oraz Tiger. Benefit Systems na koniec 2016 posiadał połowę klubów z listy Top 10 w Polsce.
Na polskim rynku kształtuje się segmentacja z dużym znaczeniem segmentu low-cost oraz wzrostem wyspecjalizowanych małych klubów.
Polscy klienci są wrażliwi cenowo, stąd spadająca średnia opłata członkowska i wzrost znaczenia klubów low-cost.
Rośnie popularność fitness – w 2015 roku wskaźnik penetracji wynosił 7,3% a w 2016 roku 7,4%.
Rozwój innych niż pracownicze kart, np. dla studentów BeActive.
Programy pracownicze fenomenem na skalę europejską.
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 16
Kontakt
Marcin DiakonowiczPartnerLider Sports Business Group
Tel.:+48 22 511 01 23 E-mail: [email protected]
Marta WrońskaMenedżer, dział Audytu
Tel.:+48 22 348 33 29E-mail: [email protected]
Katarzyna Sermanowicz-GizaDyrektor, dział Doradztwa Finansowego
Tel.:+48 22 511 09 22E-mail: [email protected]
Anna BracikMenedżer, Clients & Markets
Tel.: +48 605 304 444E-mail: [email protected]
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 17
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas. Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 225 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują. Deloitte Central Europe to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne. Spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited to jedne z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne; zatrudniają łącznie ponad 5000 pracowników w 41 biurach w 17 krajach Europy Środkowej.
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 18
KOMENTARZ DO GŁÓWNYCH PARAMETRÓW RYNKU FITNESS W POLSCE
Specyfika, potencjał, możliwe kierunki rozwoju
Robert Kamiński – ekspert rynkowy
Robert Kamiński – na podstawie badań Polskiego Związku Pracodawców Fitness
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 19
Sprzedaż własna i/lub pośrednicy
Robert Kamiński – na podstawie badań Polskiego Związku Pracodawców Fitness
1,8 mln1 mln
sprzedaż własna operatorzy kart
2-3% 12% wzrostu
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 20
Dobre prognozy (3-5 lat)
Robert Kamiński – na podstawie badań Polskiego Związku Pracodawców Fitness
1 – 1,5 mln osób+ … kolejne miliony!
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 21
Kluby fitness - wyzwania:
Wzrost retencji (odnowienie zakupu usługi) 29% w Polsce vs 50-60% na dojrzałych rynkach
Ćwiczy nas dużo, ale nie regularnie
Potencjał w klubach - na istniejącej powierzchni może ćwiczyć więcej osób Cel średni 2 os / 1m2
Ćwiczymy w tych samych porach dnia
Nowe grupy doceloweStudenci, 60+, „zapracowani”
Robert Kamiński – na podstawie badań Polskiego Związku Pracodawców Fitness
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 22
Kluby fitness - holistycznie
inny sposób myślenia o fitness – rozrywka, spędzanie czasu, społeczność
Robert Kamiński – na podstawie badań Polskiego Związku Pracodawców Fitness
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 23
Rynek produktowy (kluby fitness) - rozwiązania
- nowy marketing: Przyjazny dla nowych grup docelowych, storytelling, kontent marketing, fb/UT/, marka pracodawcy, customer experience, grywalizacja
- Nowe modele biznesowe i produktowe: Umowy długoterminowe, programy zdrowotne, czym więcej chodzisz tym mniej płacisz, corporate wellnes, etc
- technologiaSzybkie treningi (20-35 min), trenerzy wirtualni, wearables, aplikacje, etc
- zorientowanie na cel klienta: dietetyka, treningi personalne, pomiary ciała, ćwiczenia na powietrzu
Robert Kamiński – na podstawie badań Polskiego Związku Pracodawców Fitness
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 24
Operatorzy kart – dalszy rozwój
Nowe typy kart:- podtypy kart (ograniczona ilość usług, lokalizacji, wejść w miesiącu);
główni gracze: Multisport, OK System, Be Active, Fit Profit- Nowe technologie: aplikacje mobilne- Karty „customizowane” – dla konkretnych podmiotów
Kolejne grupy docelowe:- B2B- B2C (karta mylife: opiekna medyczna i fitness)- studenci (karta studencka BeActive – wzrost 200% r./r.)- emeryci?
Robert Kamiński – na podstawie badań Polskiego Związku Pracodawców Fitness
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 25
Wyzwania branży - podsumowanie
- Doskonalenie biznesowe – w stronę większej rentowności
- Segmentacja rynkowa – nowe grupy klientów i wyróżnienie się na rynku
- Nowy marketing – kontent i edukacja
- Zainteresowanie państwa?
Robert Kamiński – na podstawie badań Polskiego Związku Pracodawców Fitness
Prezentacja wyników badania „European Health & Fitness Market Report”© 2017 Deloitte Polska 26
Kontakt
Robert KamińskiE-mail: [email protected].: +48 501 432 822