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Geokodierung als Lenkungsinstrument
Marktanalyse – Fallgatterkrankenhaus
kolorektales Karzinom - ICD C18 – C21
08.06.11 – Prof. Dr. Jörg Bethge
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Geokodierung als Lenkungsinstrument
Agenda
Strategische Instrumente - Anwendung in den Krankenhäusern
Markt- und Wettbewerbsanalyse - methodisches Vorgehen ! Patientenherkunftsanalyse
1.
2.
3. Fallgatterkrankenhaus – Dortmund: kolorektales Karzinom - ICD C18 – C 21
! Potenzialanalyse
! Marktanteilsanalyse
4. Prognostische Potenzialanalyse, Altersentwicklung
! Patientenherkunftsanalyse
! Potenzialanalyse
! Marktanteilsanalyse
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Spannungsfeld - Krankenhaus Erfordernis strategischer Analyse
Die Krankenhäuser befinden sich seit Jahren im Spannungsfeld zwischen steigendem Bedarf und Ressourcenknappheit
WirkungsFaktoren auf
Krankenhäuser
1
Kosten- und Effizienzdruck
2 Knappe Ressourcen
3 Fallzahlsubstitution
4 Ökonomische Entwicklung 5 Verdrängungswettbewerb
6 Demographie
7 Steigender Bedarf
Strategische Analyse zwingend erforderlich
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Einordnung Strategieinstrument
Umweltanalyse Unternehmensanalyse
Strategische Handlungs- optionen
Umwelt-, Unternehmensanalyse Maßnahmen
und Steuerung
Strategie- konzepte
Marktanalyse
Strategische Analyse
Quelle: Krankenhausbarometer 2010 - DKI
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Strategieinstrument
Markt- und Wettbewerbsanalyse
Anwendungsdurchdringung
Quelle: Krankenhausbarometer 2010 - DKI
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Geokodierung als Lenkungsinstrument
Agenda
Strategische Instrumente - Anwendung in den Krankenhäusern
Markt- und Wettbewerbsanalyse - methodisches Vorgehen ! Patientenherkunftsanalyse
1.
2.
3. Fallgatterkrankenhaus – Dortmund: kolorektales Karzinom - ICD C18 – C 21
! Potenzialanalyse
! Marktanteilsanalyse
4. Prognostische Potenzialanalyse, Altersentwicklung
! Patientenherkunftsanalyse
! Potenzialanalyse
! Marktanteilsanalyse
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Methodik der Analyse Untersuchungszweck und Methodik der Analyse
Schritt 1: Strategisches Ziel festlegen - „Fallzahlsteigerung“
Schritt 2: Fallzahlpotenzial ermitteln - Marktanalyse erstellen
Schritt 3: Marktanteil ermitteln – „Zielsetzung definieren“
Patientenherkunftsanalyse
Potenzialanalyse
Marktanteilsanalyse
1.
2.
3.
Status Quo
Potenzial & Marktanteil
Teil A
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Methodik der Analyse Untersuchungszweck und Methodik der Analyse
Schritt 4: Feststellung regionaler Konkurrenz - Konkurrentenanalyse
Schritt 4.1: Übertragung Kodierschema auf identifizierte Konkurrenten
Schritt 4.3: Verfügbares Behandlungspotenzial
Schritt 4.2: Prüfung auf verbleibendes Potenzials (Stadtteilausgrenzung, Patientenwanderung, etc.)
Status Quo
Teil A
Identifikation Mitkonkurrenten im Einzugsgebiet
Ermittlung Patientenanteil nach ICD- oder OPS-Schema
Bereinigung der Potenzialanalyse - Restwert
1.
2.
3.
Identifikation
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Methodik der Analyse Untersuchungszweck und Methodik der Analyse
Schritt 5: Entwicklung des festgelegten Potenzials - Prognose
Schritt 5.1: Prüfung der Altersentwicklung der Einwohner im Einzugsgebiet
Prognose
Teil B
Wie verhalten sich die Fallzahlen prognostiziert im Einzugsgebiet ?
25-35
Klasse I 30.000
35-45
Klasse II 60.000
45-55
Klasse III 100.000
55-65
Klasse IV 140.000
65-75
Klasse V 100.000
75-85
Klasse VI 70.000
Altersklassen – Stichtag 31.12.09
Altersklassenverschiebung
2015 2030
Zukunftsentwicklung
Wie viel Potenzial steht für eine bestimmte Krankheit an einem bestimmten Ort
zu einer bestimmten Zeit zur Verfügung?
Welche Tendenzen im Sinne der Ambulantisierung oder Medizintechnik sind in der Zukunftsprognose zu berücksichtigen? - stationäre Fallzahlentwicklung ?
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Ermittlung des Behandlungspotenzials Methodisches Vorgehen - Datengrundlagen
OPS-Auswertungsschema
Datenquellen
§ 21- Datensatz
Krankenhaus extern
Liste ambulanter Fälle
Wartelistenauswertung
QM-Berichte - § 137 SGB V
Statistische Landesämter
Bevölkerungsvorausberechnung
Erkrankungsinzidenzen - ICD
Um Analyseergebnisse abzuleiten ist zunächst ein Prüfschema zu definieren, welches auf ICD- oder OPS-Ebene das mögliche Patientenklientel eingrenzt
Inzidenzermittlung über Referenzziffernmethode nach ICD
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Geokodierung als Lenkungsinstrument
Agenda
Strategische Instrumente - Anwendung in den Krankenhäusern
Markt- und Wettbewerbsanalyse - methodisches Vorgehen ! Patientenherkunftsanalyse
1.
2.
3. Fallgatterkrankenhaus – Dortmund: kolorektales Karzinom - ICD C18 – C 21
! Potenzialanalyse
! Marktanteilsanalyse
4. Prognostische Potenzialanalyse, Altersentwicklung
! Patientenherkunftsanalyse
! Potenzialanalyse
! Marktanteilsanalyse
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Kolorektales Karzinom – ICD Prüfschema
Prüfschema Medizincontrolling &
GSG
Ermittlung des Behandlungspotenzials Methodisches Vorgehen
Erstelltes Prüfschema – ICD-Schlüssel
Krankenhaus Fallgatter
§ 21-Datensatz Fälle 2009 = 216
„Die Qualität des Kodierschemas
entscheidet über die Genauigkeit der
späteren Zahlen“
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Patientenherkunftsanalyse
Die Patientenherkunftsanalyse liefert die notwendige Grundlage für die weiteren Analyseschritte und beantwortet folgende Fragen
1 Woher kommen die Patienten meines Krankenhauses?
2 Wie groß ist das Einzugsgebiet tatsächlich?
3 Decken sich die „gefühlten“ Werte mit den Ist-Werten?
4 Ist das Einzugsgebiet lokal begrenzt oder hat es überregionalen Charakter?
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1 Im Krankenhaus Fallgatter wurden 216 Patienten behandelt
Patientenherkunftsanalyse
Einzugsgebiet / kolorektales Karzinom ICD C18-C21
Das Haupteinzugsgebiet beträgt <=25 km. Bereits hier wird ein Patientenanteil von 85 % erzielt
2 Das Haupteinzugsgebiet beträgt <= 25 Kilometer
Es besteht kein signifikantes, überregionales Einzugsgebiet
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Patientenherkunftsanalyse Gemeinden – Radius 25 km / kolorektales Karzinom ICD C18-C21
Im Jahr 2009 wurden im 25 km-Radius 182 Patienten (nur 8 relevante Gemeinden) mit den definierten Hauptdiagnosen behandelt. 29% der Gemeinden decken 85 % der zugewiesenen Patienten ab aus 10 Gemeinden im 25 km-Radius wurde kein Patient behandelt
Patienten kommen zu über 50 % aus Dortmund und streuen dann in das gesamte Ruhrgebiet mit wenigen %-Anteilen
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Geokodierung als Lenkungsinstrument
Agenda
Strategische Instrumente - Anwendung in den Krankenhäusern
Markt- und Wettbewerbsanalyse - methodisches Vorgehen ! Patientenherkunftsanalyse
1.
2.
3. Fallgatterkrankenhaus – Dortmund: kolorektales Karzinom - ICD C18 – C 21
! Potenzialanalyse
! Marktanteilsanalyse
4. Prognostische Potenzialanalyse, Altersentwicklung
! Patientenherkunftsanalyse
! Potenzialanalyse
! Marktanteilsanalyse
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Die Potenzialanalyse zeigt die Nachfrageseite (Bedarfsseite) nach bestimmten Krankenhausleistungen auf
1 Die Potenzialanalyse gibt Aufschluss darüber, welche Patienten-/Fallpotenziale im Analysegebiet rechnerisch zu erwarten sind
2 Sie stellt somit einen wesentlichen Indikator bei der Entscheidung künftiger (neuer) Leistungsstrukturen dar
3 Die Potenziale werden auf der Grundlage amtlicher erhobener und statistisch ausgewerteter Daten berechnet (Inzidenzen/Prävalenz/KH-Häufigkeit, ")
4 Die Potenzialanalyse kann sich auf Fachabteilungen, einzelne ICDs oder Behandlungsgruppen sowie auf OPS-Codes beziehen
Potenzialanalyse
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Potenzialanalyse Berechnungsformel
x 100
x 100 x 100.000 = Referenzziffer
Referenzziffer Inzidenz (altersstandardisiert)
Fallzahl Erkrankungen Bevölkerung bundesweit
Inzidenzermittlung – statistisches Bundesamt 142.187 81.193.000
= 0,00173546930306359 Referenzziffer
x 100
Normierung auf Bezugsgröße 100.000 Einwohner = Referenzziffer
0,00173546930306359 * 100.000 Einwohner = 173 Fälle
x 100
Fallzahlpotenzial – Gemeinde, PLZ, etc.
173 Fälle * = Fallzahlpotenzial Gebiet regionale Einwohnerzahl 100.000
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Potenzialanalyse Detaillierungsgrad
PLZ 1 PLZ 2
.
.
. PLZ n
PLZ
! PLZ
Einwohner PLZ 1 Einwohner PLZ 2
.
.
. Einwohner PLZ n
! - Einwohner
! Einwohner PLZ
PLZ 1 PLZ 2
.
.
. PLZ n
PLZ
! PLZ
Potenzial PLZ 1 Potenzial PLZ 2
.
.
. Potenzial PLZ n
Potenzial
! Potenzial PLZ
173
= 173 x = 865 Fälle regionales Fallzahlpotenzial 500.000 100.000
= 500.000 Einw. = 865 Fälle
Referenzziffer
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* anteile Berechnung für Gemeinden, die nicht vollständig durch den Radius abgedeckt werden
Potenzialanalyse Potenzialanalyse – Gemeinden / kolorektales Karzinom ICD C18-C21
Im Einzugsgebiet errechnet sich ein
Gesamtpotenzial von 4.266 Fällen
Inzidenz = 173 Fälle (Destatis) (173 von 100.000 Einwohner erkranken jährlich)
OP-Quote = 98 % (RKI-Institut)
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Geokodierung als Lenkungsinstrument
Agenda
Strategische Instrumente - Anwendung in den Krankenhäusern
Markt- und Wettbewerbsanalyse - methodisches Vorgehen ! Patientenherkunftsanalyse
1.
2.
3. Fallgatterkrankenhaus – Dortmund: kolorektales Karzinom - ICD C18 – C 21
! Potenzialanalyse
! Marktanteilsanalyse
4. Prognostische Potenzialanalyse, Altersentwicklung
! Patientenherkunftsanalyse
! Potenzialanalyse
! Marktanteilsanalyse
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Die Marktanteilsanalyse zeigt gebietsbezogen die entsprechenden Marktanteile des Krankenhauses auf
1 Die Ermittlung erfolgt, indem die Ist-Werte gebietsbezogen den Soll-Werten (Potenzial) gegenübergestellt werden
2 Wie werden die vorhandenen Potenziale ausgeschöpft bzw. wie groß ist die Marktdurchdringung in den definierten Gebieten?
3 Wo existieren Schwachstellen und wo wird die Nachfrage (Potenzial) bereits heute hinreichend bedient?
4 Mit Hilfe der Marktanteilsanalyse werden die Nachfrageseite (Bedarfsseite) und die Ist-Abdeckung gegenübergestellt
Marktanalyse Marktanteilsanalyse
Welche Bereiche im Einzugsgebiet könnten zu Akquisezwecken dienen?
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Marktanalyse Marktanteil / kolorektales Karzinom ICD C18-C21
Bei einem Fallpotenzial (25 km-Radius) von 4.266 Fällen erreicht das Krankenhaus Fallgatter mit 182 Fällen einen Marktanteil von 4,27 %
Nur im Kerngebiet Dortmund kann von einem ansatzweise vorhandenen Marktanteil gesprochen werden
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Marktanalyse - Akquiseziele regionale Markttendenzen
„"Praxisnachfolge steht an, kümmern wir uns drum"“
„"aus dem Stadtteil kriegen wir sowieso niemanden"“
„"die fahren über die Autobahn ins
Konkurrenzgebiet, das ist schneller"“
„"die gehen alle ins Konkurrenzhaus"“
„"gibt es das errechnete Potenzial wirklich " kann es akquiriert werden“
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Marktanteilsanalyse Konkurrentenanalyse - kolorektales Karzinom ICD C18-C21
Im Rahmen der Marktanteilsanalyse ist festzustellen, wie viele dieser Fälle tatsächlich noch als Restpotenzial (nach Wanderung) zur Verfügung stehen?
Wie viele Patienten aus dem Einzugsgebiet des Krankenhauses Fallgatter, wandern zur Behandlung primär in ein anderes Krankenhaus ?
Durch die Überschneidungen der Einzugsgebiete anderer Krankenhäuser mit dem Einzugsgebiet des Fallgatter-Krankenhauses sind regionale Marktkenntnisse in die rechnerische Bewertung einzubeziehen. Die rechnerische Analyse ist häufig bis auf die Gebietseinheit PLZ-Ebene zu detaillieren
Welche Abwanderungsquoten bestehen im Einzugsgebiet?
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Marktanalyse - Einweiser kolorektales Karzinom ICD C18-C21
13 niedergelassene Gastroenterologen im Einzugsgebiet – Radius 15 km
Dortmund 4
Castrop-Rauxel 2
Schwerte 1
Kamen 1
Wetter 1
Witten 3
Waltrop 1
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Zwischenfazit
Marktanalyse – Krankenhaus Fallgatter Zwischenfazit
Im Kerneinzugsgebiet (Radius 10 km - Dortmund) steht ein verfügbares Potenzial (nach Wanderung und PLZ-Ausgrenzung) in Höhe von 597 Fällen zur Verfügung
Im Fallgatter-Krankenhaus werden 182 Fälle von 597 Fällen, entsprechend 31 % behandelt. Der geringe Marktanteil von 4,27 % relativiert sich.
Unter einer realistischen Marktbetrachtung der gewachsenen Patientenströme stehen im Kerngebiet weiterhin 415 Fälle als Akquisepotenzial zur Verfügung.
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Methodik der Analyse Untersuchungszweck und Methodik der Analyse
Schritt 1: Strategisches Ziel festlegen - „Fallzahlsteigerung“
Schritt 2: Fallzahlpotenzial ermitteln - Marktanalyse erstellen
Schritt 3: Potenzialprognose
Patientenherkunftsanalyse
Potenzialanalyse
Marktanteilsanalyse
1.
2.
3.
Status Quo
Markt- & Wettbewerbs-
situation Teil A
Marktanteil ermitteln - „Zielsetzung festlegen“
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Geokodierung als Lenkungsinstrument
Agenda
Strategische Instrumente - Anwendung in den Krankenhäusern
Markt- und Wettbewerbsanalyse - methodisches Vorgehen ! Patientenherkunftsanalyse
1.
2.
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! Potenzialanalyse
! Marktanteilsanalyse
4. Prognostische Potenzialanalyse, Altersentwicklung
! Patientenherkunftsanalyse
! Potenzialanalyse
! Marktanteilsanalyse
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Im Rahmen der prognostischen Potenzialanalyse werden weitere Faktoren auf die Potenzialentwicklung vorausgeschätzt
2 Demographieentwicklung im Analysegebiet?
3 Einfluss dynamischer Faktoren, z.B. Indikationsstellung?
4 Substitutionspotenzial der Erkrankung
5. Prognostische Potenzialanalyse Prognostische Potenzialanalyse
1 Bevölkerungsentwicklung im Analysegebiet?
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Marktanalyse Prognostische Potenzialanalyse
Für eine valide Einschätzung der Potenziale ist jedoch die Altersverteilung der Er-krankung (altersspezifische Inzidenz) zu berücksichtigen und in Korrelation zur Demographie (Bevölkerungsvorausberechnung) zu setzen
Im Wesentlichen betroffen sind die Altergsruppen >=60 und <=90 Lebensjahre.
Stark ansteigenden Krankenhausfallzahlen sind zu
erwarten
Viele Erkrankungen sind in der „alternden Gesellschaft“ gut quantifizierbar - Bevölkerungsvorausberechnung
Das kolorektale Karzinom ist eine „klassische Alterserkrankung“
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Marktanalyse Prognostische Potenzialanalyse – 2015 / 2030
Die Fallzahlen werden insgesamt bis 2015 um 4,6 % - ca. 50 Patienten
bis 2030 um 19,6 % - ca. 200 Patienten im Vergleich zum Basisjahr 2009 ansteigen
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Methodik der Analyse Untersuchungszweck und Methodik der Analyse
Schritt 5: Potenzialprognose
Schritt 5.1: Prüfung der Altersentwicklung der Einwohner im Einzugsgebiet
Prognose
Teil B
Wie verhalten sich die Fallzahlen prognostiziert im Einzugsgebiet für den Anteil der Kolorektal-Karzinom-Patienten?
25-35
Klasse I 30.000
35-45
Klasse II 60.000
45-55
Klasse III 100.000
55-65
Klasse IV 140.000
65-75
Klasse V 100.000
75-85
Klasse VI 70.000
Altersklassen – Stichtag 31.12.09
Altersklassenverschiebung
2015 2020
Zukunftsentwicklung
Wie viel Potenzial steht für eine bestimmte Krankheit an einem bestimmten Ort
zu einer bestimmten Zeit zur Verfügung?
Welche Tendenzen im Sinne der Ambulantisierung oder Medizintechnik sind in der Zukunftsprognose zu berücksichtigen?
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Abschlußfazit
Marktanalyse – Krankenhaus Fallgatter Abschlußfazit
Unter einer realistischen Marktbetrachtung der gewachsenen Patientenströme stehen im Kerngebiet weiterhin 414 Fälle als Akquisepotenzial zur Verfügung.
Als Zielsetzung aus Akquisetätigkeit (Verteilung) und Demographiefaktor sollte eine 7-10 %-tige Wachstumsrate pro Jahr (Max. 40 Fälle) im regionalen Konkurrenzkampf angedacht werden
Aus der demographischen Entwicklung steigt das Behandlungspotenzial bis 2015 um ca. 50 Fälle.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !