Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Introdução ao
Investimento-Anjo
(preliminar)
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Afinal, o que é um Anjo?
...É importante que isso fique
bem claro. O que denominamos
Anjo da Guarda é realmente
seu Guardião. Porém, ele
não interfere no seu livre
arbítrio. No seu livre arbítrio está
a sua vontade de querer que ele
auxilie, ajude e ampare a você. Fonte: sobre.com.pt
Não Confundir com Santo!
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
E um Investidor?
“Pessoa que usa seu dinheiro para algum
negócio esperando obter maiores lucros.” fonte: www.discoverynaescola.com
O que é Investimento-Anjo?
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Veja Vídeo em
http://youtu.be/Nexj0brq4Lk
Necessidade x Perfil
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Cada Necessidade Tem Uma
Solução Específica
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Perfil para Investimento-Anjo
• Em estágio inicial (“startup”) ou de crescimento.
• Sejam Inovadores (no modelo de negócio e/ou produto
e/ou produção).
• Sejam escaláveis.
• Tenham um mercado amplo
• Empreendedor engajado.
• Com necessidade de aporte intelectual além do $$$.
Pelo Risco+Aporte Intelectual deve
ter Alto Potencial de Retorno
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Setores de Interesse
Negócios que tenham inovação em segmentos como:
• Bio-Tecnologia
• Educação
• Energia (incluindo Petróleo e Alternativas)
• Entretenimento
• Internet/Web
• Produtos Sustentáveis
• Saúde
• Tecnologia/Telecomunicações/TI
Modalidades de Financiamento
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Necessidade/Aplicação Tipo de Financiamento
Aquisição de
maquinas/equipamentos Leasing/Finame BNDES
Capital de giro/estoque Empréstimo bancário
Pesquisa & Desenvolvimento Subvenção/bolsas para P&D
Para constituição/expansão
do negócio Investimento direto
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
IPO Bolsa
Private Equity
Venture Capital
A Indústria de Investimentos
Família e Amigos
Vendas
Inve
stim
ento
Fundos Semente
Investidor Anjo
O Investimento-Anjo apóia o estágio de viabilização da empresa e é o elo para os
próximos estágios.
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
“Vale da Morte”
das Empresas
Inovação/
Protótipo Negócio/
Produto
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Valor Agregado do Investidor-Anjo
• Experiência na organização e execução do
negócio.
• Rede de relacionamentos (“networking”).
• Visão “Fora da Caixa” para contribuição ativa no
desenvolvimento do negócio, sem ingerência.
• Nome/imagem do investidor para potenciais
clientes, parceiros e novos investidores.
• Implantação de governança.
É o “Smart-Money”
Principais Motivos para Fracasso das Empresas:
• Falta de experiência.
• Falta de capital (dinheiro).
• Localização inadequada.
• Gerenciamento de estoque ruim.
• Investimento demais em ativos fixos.
• Negociações de créditos mal feitos.
• Uso pessoal dos recursos financeiros da empresa.
• Crescimento não esperado.
• Concorrência
• Vendas baixas.
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Valor Agregado do Investidor-Anjo
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Chances de Sucesso
Acelera o Crescimento
Amplia Oportunidades
Reduz Riscos
Valor Agregado do Investidor-Anjo
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Participação do Investidor-Anjo
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
A Importância do Investimento-Anjo
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Fonte: Financing High-Growth Firms – The Role of Angel Investors – 2011 - OECD
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Potencial de Investimento-Anjo
Surgiu nos EUA em 1920
Investimentos nos EUA em 2011
• 318.480 Investidores-anjo.
• US$ 22,5 bilhões investidos.
• Em 66.230 empresas.
• Criação de 165.600 empregos
Fonte: University of New Hampshire’s Center for Venture Research – 4/3/2012
Nossa Oportunidade
• Crescimento da Economia
• “Brasil é a Bola da Vez”
• Crise nos países
desenvolvidos abre
oportunidades para nós.
• Nova geração de empreendedores
• Geração de Potenciais Investidores
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Evolução do Perfil do
Empreendedor Brasileiro
Crescimento do empreendedor de
oportunidade aumenta potencial de
negócios inovadores.
Do Lado dos Investidores-Anjo
• Grande aumento de eventos de liquidez
– Crescimento IPOs BOVESPA
– Crescimento Fusões e Aquisições (M&A)
• Crescimento da Economia
– Bônus / PLR / Stock-Options para Executivos
– Crescimento/Lucratividade das Empresas
Aumento de Disponibilidade de
Caixa p/ Potenciais investidores
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Cenário Pró Investimento-Anjo
• Redução da Taxa de Juros
– Estimula investimentos alternativos
– Aumenta rentabilidade das empresas
• Aumento de Opções de Saída
– BOVESPA Mais
– Entrada de Fundos Estrangeiros
– Aceleração de Fusões & Aquisições
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Cases “Exemplos”
No Brasil:
Fashion.me
- Em 2008, Flavio e Renato desenvolvem um site
para suas esposas apenas para “brincar” de
desenvolvimento (byMK por causa das esposas,
Marcela e Karen ).
- Dado o crescimento do site, decidem sair dos
seus empregos formais e se dedicar para o projeto
em Abril/2009.
- Em 2011 o byMK já era o maior site do segmento
no Brasil e se transformou em Fashion.me com o
intuito de levar o conceito de “Rede Social de Moda
(nicho)” para o mundo.
- Em 2012 anunciou investimento da Intel Capital
para completar este objetivo.
O Início – byMK
Editorial Looks
• People can put together outfits just like in Fashion Magazines
• Product catalogue, images and other details can be customized
http://goo.gl/4MGfV
http://goo.gl/YE5Zl
Virtual Model
• People can dress our Virtual Model
• Product catalogue, backgrounds, models can be customized
• We feature Ana Hickmann, one of the most famous Brazilian models, as our Virtual
Model
Runway DeepZoom
• Interactive tool to see details of all runway shows (fashion
weeks, new collections, etc.)
• High Res pictures and fast load time
• Multi-touch enabled for state-of-the-art real-world interactivity
Business Model (2011)
ADs (Display Ads, Branded Channels)
C&A, Hope, H.Stern, +50 customers Sponsored Contests Unilever, H.Stern, Privalia and many others
Special Projects MTV, Elle Magazine,
In Style Magazine, GNT (Globo), C&A
Interactive Projects MTV, Unilever, SPFashion Week and others
http://goo.gl/iv5Ai
http://goo.gl/fec2W
http://goo.gl/YE5Zl
http://goo.gl/slQNE
Empreendedorismo
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Quanto Vale Uma Ideia?
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
O EMPREENDEDOR É
QUEM FAZ A DIFERENÇA!
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Evolução de um Negócio
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Fracasso & Sucesso
Como Obter Investimento-Anjo
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
PESQUISE SEU MERCADO!
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
EXPERIMENTE TRABALHAR
EM UMA STARTUP!
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
MONTE O
TIME CERTO!
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
PROCURE UM
CONSELHEIRO/ADVISOR
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Valuation
Burn-rate
Pre-money
DCF
TIR
VPL
Drag-Along Tag-Along
Earn-out
EBITDA
CAPEX ESTUDE COMO FUNCIONA
INVESTIMENTO-ANJO!
Monte um Protótipo/
Prova de Conceito
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Prepare sua
Apresentação
Plano de
Negócio
x
Modelo de
Negócio
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
ENCONTRE INVESTIDORES COM
PERFIL PARA SEU NEGÓCIO
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
DÊ O TEMPO
NECESSÁRIO!
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Investimento = “Casamento”
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
SINTONIA
EMPATIA
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Empreendedores
Investidores
Negociação
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
A META!
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Erros Mais Comuns “Minhas projeções são conservadoras”
“Com apenas 1% de market-share, meu negócio já será bem sucedido”
“Os riscos do meu negócio são baixos”
“Não temos concorrentes, pois nosso produto não tem igual no mercado”
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
O Sucesso é Fruto do Trabalho!
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Nossa Missão
A Anjos do Brasil é uma entidade
sem fins lucrativos tendo como
objetivo fomentar o
investimento-anjo para o
crescimento do
empreendedorismo de
inovação no Brasil.
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Modelo
A Anjos do Brasil é uma rede aberta,
apoiando grupos, associações e
investidores-anjo independentes,
através do compartilhamento de
experiências e conhecimentos,
encaminhamento de oportunidades
de investimento e provendo
ferramentas de suporte.
Nossa Meta
Apoiar a Criação de
Grandes Negócios com
Investimento-Anjo
Brasileiro
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Parceiros Institucionais
Estruturação
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Anjos do Brasil
Núcleos Regionais
Grupos de Projeto
Investidores Líderes
Investidores Iniciantes
Colaboradores Voluntários
Organização
Conselho Consultivo
Embaixadores Evangelizadores
Staff de Suporte Operacional
Membros Apoiadores
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Relações Institucionais com Governo
Fundos de Investimento
Faculdades e Universidades
Associações Parceiras
Relacionamento com Mercado
Patrocinadores
Organizações de Fomento ao
Empreendedorismo
Parceiros Apoiadores
Incubadoras e Aceleradoras
Em Eventos Para Investidores
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Em Evento para Empreendedores
Confidencial 2011 © Anjos do Brasil
Na Imprensa
Na Mídia Televisiva
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Ferramentas de Apoio para
Empreendedores e
Investidores
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Site: www.anjosdobrasil.net
• Submissão de Projetos para Investidores
• Diretório de Sites para Empreendedores
• Artigos e Vídeos de Orientação
• Bibliografia de Referência
• Modelos de Documentos e de Referência
• Dicas e Orientações para Empreendedores
• Grupo Colaborativo para “Tira-Dúvidas”
• Apresentação sobre Investimento-Anjo
• Agenda de Eventos do Setor
Reprodução permitida desde que citada fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Site: Blog / Artigos
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Eventos e Cursos
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site www.anjosdobrasil.net
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Livro para Empreendedores e
Investidores-Anjo
Os direitos
autorais são
destinados para
as ações da
Anjos do Brasil
Reprodução permitida desde que citada
fonte e link para site
www.anjosdobrasil.net
Agradecemos a Atenção!
Contato: www.anjosdobrasil.net
Siga-nos pelo:
Twitter @AnjosdoBrasil
Facebook.com/AnjosdoBrasil