Grupa Kapitałowa EGB Investments
Wyniki finansowe za III Q 2013
Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w AGIO EGB NS FIZ przyczynia się do umacniania roli EGB Investments S.A. w segmencie sekurytyzacji
Terminowy wykup obligacji przez EGB Investments S.A. oraz EGB Finanse sp. z o.o., umacnia wizerunek Grupy Kapitałowej w oczach Inwestorów jako rzetelnego i wiarygodnego płatnika
- 2 -
Przyjęcie do obsługi portfela wierzytelności sekurytyzowanych o wartości 332 mln zł, zwiększa udział w przychodach tej linii biznesowej
III KWARTAŁ 2013 PODSUMOWANIE
WZROST POTENCJAŁU PRZYCHODOWEGO
RZETELNE WYWIĄZYWANIE SIĘ
ZE ZOBOWIĄZAŃ
PERSPEKTYWICZNA SEKURYTYZACJA
EGB Investments S.A.
(spółka dominująca)
EGB Finanse Sp. z o.o.
(spółka zależna)
EGB Nieruchomości Sp. z o.o.
(spółka zależna)
Akcjonariat/
Udziałowcy*
25,77% - K. Matela
25,04% - J. M. Niewiarowska
23,56% - Donovan Worldwide S.A*
6,97% - Lonstrom Investments Ltd.
18,65% - Pozostali akcjonariusze
98% -EGB Investments S.A.
1% - K. Matela
1% - J. M. Niewiarowska
100% - EGB Investments S.A.
Główny
przedmiot
działalności
Kompleksowa obsługa wierzytelności
masowych, w tym:
Kupno portfeli należności
Sekurytyzacja
Windykacja na zlecenie
Windykacja sądowa
Skip tracing (poszukiwanie dłużników)
Monitoring płatności
Nabywanie wierzytelności przed
terminem wymagalności
(wysokocennych)
Obsługa sektora MMSP poprzez
Elektroniczny System Windykacji
(www.EGBFinanse.pl), w tym:
monitoring płatności, windykacja na
zlecenie, kupno niewymagalnych
należności wynikających z faktur
Obsługa wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie, w tym
również sekurytyzowanych
Nabywanie nieruchomości w toku
egzekucji komorniczych i działań
windykacyjnych, obrót tymi
nieruchomościami, ich
zagospodarowanie i komercjalizacja
Grupa
docelowa
Podmioty generujące masowe
portfele wierzytelności, m.in. banki,
instytucje finansowe, firmy
teleinformatyczne, towarzystwa
ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej
telewizji
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
(także te oferujące pojedyncze
wierzytelności o niewielkich
wartościach nominalnych) oraz inne
podmioty, poszukujące alternatywnych
źródeł finansowania
Zbywcy wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie
Nabywcy nieruchomości
INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ
- 3 - * Wraz z podmiotami powiązanymi
- 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
3%
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
29%
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
30%
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
29%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07. – 30.09.2013)
13 997 14 448
0
4 000
8 000
12 000
16 000
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
3 785
2 687
0
1 000
2 000
3 000
4 000
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
3 795
2 669
0
1 000
2 000
3 000
4 000
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
3 965
2 805
0
1 000
2 000
3 000
4 000
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
3%
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
39%
Zmiana
IIIQ2013/
IIIQ2012
52%
DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07. – 30.09.2013)
14 220 14 711
0
4 000
8 000
12 000
16 000
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
2 566
1 233
0
1 000
2 000
3 000
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
2 587
1 567
0
1 000
2 000
3 000
01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013
- 6 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana 2013/2012
5%
Zmiana 2013/2012
10%
Zmiana 2013/2012
10%
Zmiana 2013/2012
8%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.09.2013)
41 988 43 992
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
6 847 7 559
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
6 863 7 580
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
7 413 7 995
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
- 7 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2013/2012
6%
Zmiana
2013/2012
24%
Zmiana
2013/2012
6%
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.09.2013)
42 440 44 954
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
3 580 4 424
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
3 346 3 533
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 8 -
Zmiana stanu
w 3Q 2012
Zmiana stanu
w 3Q 2013
Stan na 30.09.2012
Stan na 30.09.2013
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 2 073 16 84 629 98 972
AKTYWA TRWAŁE 419 4 923 5 299 13 370
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 1 653 - 4 907 79 330 85 602
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 684 - 3 846 2 759 3 121
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - 466 - 927 74 402 80 564
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 2 073 16 84 629 98 972
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 566 1 233 36 759 43 316
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA - 503 - 1 219 47 849 55 616
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 5 921 39 569 34 173
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 503 - 6 816 6 765 19 339
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 9 -
01.07.2012 - 30.09.2012
01.07.2013 - 30.09.2013
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2013 - 30.09.2013
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 13 997 14 448 41 988 43 992
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 3 785 2 687 6 847 7 559
EBIT (zysk operacyjny) 3 795 2 669 6 863 7 580
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 3 965 2 805 7 413 7 995
ZYSK BRUTTO 2 587 1 567 3 580 4 424
ZYSK NETTO 2 566 1 233
3 346 3 533
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013
- 10 -
Wskaźnik 01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2013 - 30.09.2013
Rentowność sprzedaży 16,31% 17,18%
ROE 14,20% 16,38%
ROA 6,57% 7,14%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,54% 56,19%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
130,17% 128,40%
P/E*
4,74
3,84
P/BV*
0,64
0,58
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2013
- 11 -
2013
Spółka dominująca - EGB Investments S.A. Nabycie portfela wierzytelności z branży finansowej (VII.2013) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych MEGA DEBT NS FIZ (VII, VIII. 2013) Warunkowe umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ (VII, IX.2013) Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 AGIO EGB NS FIZ (VII, IX.2013) Rozwiązanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami MEGA DEBT NS FIZ (VII.2013) Wykup obligacji serii C (VIII.2013) i D (IX.2013) Zamknięcie emisji obligacji serii J (VIII.2013) oraz N, P i R (IX.2013)
Spółki zależne: Przedterminowy wykup obligacji serii E w EGB Finanse (IX.2013) Zamknięcie emisji obligacji serii H i I w EGB Finanse (IX.2013)
PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
- 12 -
nabyte
01.07 – 30.09.2013
obsługiwane w ramach
zlecenia
01.07 – 30.09.2013
sekurytyzowane*
01.07 – 30.09.2013
EGB Investments S.A. 24.039.041 zł 72.190.372 zł 331.994.675 zł
EGB Finanse Sp. z o.o. 3.181.585 zł 341.218 zł -
razem 27.220.626 zł 72.531.590 zł 331.994.675 zł
nabyte
01.01 – 30.09.2013
obsługiwane w ramach
zlecenia
01.01 – 30.09.2013
sekurytyzowane*
01.01 – 30.09.2013
EGB Investments S.A. 54.607.739 zł 284.290.573 zł 360.171.982 zł
EGB Finanse Sp. z o.o. 22.196.108 zł 1.291.362 zł -
razem 76.803.847 zł 285.581.935 zł 360.171.982 zł
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl