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GUIDE PRATIQUE DU MARCHÉ CANADIEN
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Contenu
Guide pratique du Marché Canadien : secteur Agroalimentaire ............................................................. 2
Guide pratique du Marché Canadien : secteur Cuir ............................................................................... 7
Guide pratique du Marché Canadien : secteur Produits de la mer ....................................................... 20
Annexe .................................................................................................................................................. 21
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Marché canadien :
Secteur agroalimentaire
1. Liens utiles
1. Industrie Canada : base de données sur les importateurs canadiens
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/fra/accueil
2. Industrie Canada : renseignements sur la concurrence, information sur les entreprises
canadiennes
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07096.html?Open&src=mm2#entreprises
3. Health Canada : guidance document and policies for export and import
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/int/export-import/index-eng.php
4. Canada Food Inspection Agency : guide to importing food products commercially
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781
5. Le site de l'ACIA : Agence Canadienne d’Inspection des Aliments
http://inspection.gc.ca/fra/1297964599443/1297965645317
6. L'ACIA en bref : la vision, le rôle et les tâches de l’Agence
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/information-organisationnelle/en-bref/fra/1358708199729/1358708306386
7. ACIA : l'étiquetage des aliments pour l’industrie
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/fra/1383607266489/1383607344939
2. Extrait du rapport du secteur agroalimentaire
Le Canada est un intervenant majeur sur la scène mondiale et ne cesse d’augmenter ses parts de marchés agroalimentaires en raison essentiellement de la libéralisation du commerce en Amérique du nord (ALENA) qui a multiplié par 4 les exportations vers les États-Unis et par 9 celles vers le Mexique. De plus en agro-alimentaire, le marché canadien reste perméable aux produits de confiserie, biscuiterie, boulangerie, condiments et sauces diverses en conditionnement de conservation. Le secteur HORECA (hôtels, restaurants, cafés) est ouvert aux produits en B2B comme par exemple les desserts et ingrédients pour desserts. La grande distribution confirme les grandes tendances : alimentation saine avec une part grandissante pour les aliments précuits et les mets prêts à servir. Tout ceci représentant des opportunités pour les entreprises marocaines à court et à moyen terme.
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2.1. Introduction
2ème plus grand pays du monde par sa superficie de 9 984 670 km2 après la Russie
34 millions dont 8 francophones.
La croissance de la population s’accomplit largement grâce à l’immigration (34 groupes ethniques d’au moins 100 000 membres)
Environ ¾ des Canadiens vivent à moins de 160 kilomètres de la frontière avec les États-Unis.
Un des fournisseurs les plus importants du monde en produits agricoles, de blé et céréales
2.2. Enjeux du secteur agroalimentaire
2ème plus importante industrie au Canada après l'industrie du transport
Les industries canadiennes de transformation des aliments et des boissons fournissent près de 80 % des aliments et des boissons transformés disponibles au Canada.
Le Canada n’a pas su développer le plein potentiel du secteur agroalimentaire
− Problème chronique de non rentabilité
− Un financement réduit du fait de coûts de santé insoutenables
o Les dépenses gouvernementales en R&D (y compris en agriculture) sont passées d’environ 35% dans les années 70 à 9% du budget total
− Le changement climatique pourrait faire augmenter de 50% le risque de désertification dans les sud des Prairies
− Perte de sa pertinence et de sa capacité de saisir les opportunités qui se présentent, par manque de connaissances nutritionnelles chez les consommateurs, leurs habitudes alimentaires,
Augmentation des importations (+50% depuis 2000) et chute des exportations des produits alimentaires
Le régime alimentaire et la santé sont des moteurs économiques pour les entreprises agroalimentaires.
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2.3. Caractéristiques de la consommation
Vieillissement
Réduction de la taille des ménages
Sensibilisation à l'environnement
Évolution des tendances des repas
Changement véritable : repas préparés et mets à emporter
Consommateurs vigilants et qui ont conscience de la nutrition et de la composition des aliments : élimination des gras trans, faible teneur en sodium, glucides sains et riches en fibres, réduction du sucre, identification des allergènes, enrichissement …
Spécialités alimentaires et marques « boutique ». Les aliments cuisinés, la grande qualité, les portions plus petites et les aliments nutritifs remplaceront graduellement la demande d'aliments prêts à manger, peu onéreux et servis en grosses portions.
Végétarisme
Consommation des aliments biologiques, à un prix légèrement plus élevé, continuera de croître, en particulier, à mesure que leur qualité et leur disponibilité égalent celles des aliments produits selon la méthode conventionnelle
2.4. Tendances
Vieillissement des Canadiens Conséquences pour le genre et
la quantité d'aliments demandés,
ainsi que les lieux où ils seront
consommés.
Une société en évolution Réduction de la taille des ménages
Participation au marché du travail
Sensibilisation à l'environnement
Évolution des tendances des repas
Les consommateurs prépareront de moins en moins les aliments.
Le grignotage remplacera les plats ainsi que les repas complets,
Et il sera encore plus facile de transporter les aliments.
conséquences tant pour les aliments que pour le conditionnement (gaspillage).
Le changement véritable se produira dans les repas préparés et les mets à emporter.
Recherche d’aliments sains Le plus important moteur de la santé sera l'obésité, accompagnée des pathologies qui y sont liées, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète.
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Des consommateurs vigilants Conscience de la nutrition et de la composition des aliments : élimination des gras trans,
faible teneur en sodium,
glucides sains et riches en fibres,
réduction du sucre,
identification des allergènes,
enrichissement …
Les aliments fins Un luxe abordable et une récompense.
Les Canadiens adultes adopteront les spécialités alimentaires et les marques « boutique ».
Les aliments cuisinés, la grande qualité, les portions plus petites et les aliments nutritifs remplaceront graduellement la demande d'aliments prêts à manger, peu onéreux et servis en grosses portions.
La consommation de légumes Le végétarisme véritable ne prendra peut-être pas une ampleur considérable, mais la consommation de repas sans viande continuera de croître.
Cela se fera, entre autres, en raison des perceptions de ce qui est bon pour la santé, de l'accent mis sur les repas rapides à préparer et des options d'aliments ethniques.
Les aliments biologiques Leur consommation, à un prix légèrement plus élevé, continuera de croître, en particulier, à mesure que leur qualité et leur disponibilité égalent celles des aliments produits selon la méthode conventionnelle.
Le nouveau visage du Canada Dans les grands centres urbains les minorités visibles issues de l’immigration constitueront jusqu'à la moitié de la population.
Les racines britanniques et européennes des résidents de longue date se dilueront.
Les influences hispaniques du Sud se feront également sentir.
Les voyages, la mobilité de l'emploi et les influences religieuses façonneront également la combinaison ethnique de la nouvelle cuisine canadienne.
Un compromis à trouver Un équilibre magique entre le goût, la qualité, la nutrition, la commodité, la variété et le rapport qualité-prix.
La prochaine vague de différenciation des produits consistera à offrir des aliments plus frais, plus nutritifs, aux goûts plus prononcés, et/ou ethniques de la manière la plus commode possible.
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Marché ethnique :
C'est dans les grands centres urbains du pays, soit Toronto, Vancouver et Montréal, qu'on retrouve généralement les groupes ethniques les plus nombreux.
Une plus grande part de leur budget est consacrée aux aliments frais plutôt qu'aux produits transformés.
Dans de nombreux cas, les produits alimentaires consommés doivent être importés.
La modification de la composition ethnique de la population amène différentes communautés ethniques à se côtoyer :
les consommateurs ont accès à une diversité de nouveaux produits alimentaires et culinaires ethniques, dont certains finissent par faire partie des habitudes de consommation courante.
2.5. Distribution
2.6. Un robuste système de contrôle des importations
Les normes canadiennes en matière de salubrité des aliments sont établies par Santé Canada, mais c'est l'ACIA (Agence Canadienne d’Inspection des Aliments) qui les applique.
Les normes de salubrité des aliments s'appliquent à tous les aliments vendus au Canada, importés ou canadiens. Les importateurs sont responsables de la salubrité des aliments qu'ils importent au Canada.
Le pays d'origine d'un produit alimentaire précis n'est pas en lui-même un facteur qui sert à déterminer la fréquence d'inspection. Des programmes d'échantillonnage et d'analyses fondés sur des principes statistiques servent à cerner les domaines problématiques, le cas échéant.
Certains produits agricoles sont visés par des contingentements tarifaires (CT), et quelques-uns nécessitent un permis d'importation délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Les CT ainsi que la présence ou l'absence des permis d'importation peuvent modifier considérablement le taux des droits imposés sur une marchandise. À noter que les entreprises qui importent des produits frappés de restrictions sans détenir un permis d'importation particulier se verront imposer d'emblée le taux tarifaire « élevé » par l'Agence des services frontaliers du Canada.
La Loi sur les aliments et drogues constitue le texte de loi principal régissant la salubrité et la qualité nutritionnelle des aliments vendus au Canada
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Marché canadien :
Secteur du cuir
1. Liens utiles
1. Industrie Canada : base de données sur les importateurs canadiens
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/fra/accueil
2. Industrie Canada : renseignements sur la concurrence, information sur les entreprises
canadiennes
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07096.html?Open&src=mm2#entreprises
3. Health Canada : guidance document and policies for export and import
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/int/export-import/index-eng.php
2. Extrait du rapport secteur du cuir
Le secteur de la chaussure au Canada constitue un segment à fort potentiel pour les exportateurs marocains. Le Canada se positionne au 8ème rang des marchés les plus attractifs pour les exportations marocaines : 12ème importateur mondial, le marché canadien se caractérise par : une croissance de la demande des produits de chaussures, une forte importation nette, une croissance économique en perspective. Les entreprises marocaines cherchant à diversifier leurs exportations et renforcer leurs exportations sur des marchés non-traditionnels. Les études de marché international effectuées dans le contexte du projet EDEC en 2014 pour chacun des trois secteurs ont confirmé que le Canada représente un marché attractif pour les exportateurs marocains. Un tour d’orientation au Canada permettra ainsi aux entreprises marocaines de se familiariser avec ce marché porteur et avec leurs acteurs.
Extrait du rapport de la consultante internationale du secteur de cuir
2.1. Taille du marché
Grâce à une conjoncture économique favorable avec une croissance régulière et solide de 2% par an en moyenne, le Canada fait partie des pays à avoir le mieux surmonté la récession.
En 2014, le marché canadien de la chaussure atteint 6,6 milliards de dollars canadiens (+5,6%), soit une hausse de 17,8% entre 2009 et 2014 selon Datamonitor, contre 2,8% en 2013. %. Le Canada se caractérise par l’importance de l’offre chaussure présente, et compte plus de 4000 magasins de chaussures.
(Le secteur de l’habillement est estimé à plus de 37,2 milliards CAD, et celui du luxe à 5,7 milliards CAD).
2.1.1. Les importations
Les produits importés au Canada sont principalement des chaussures en cuir, puis en caoutchouc et en plastique.
Les principaux fournisseurs du Canada sont :
- la Chine (pour 2/3 des importations)
- le Vietnam
- l’Italie
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L’augmentation de ces importations s’explique par le redressement de la consommation intérieure en chaussures de cuir, environ 193 millions de paires en 2013, soit une hausse de +12,1% par rapport à 2008. Par ailleurs, ces chaussures en cuir sont fabriquées en faible quantité au Canada.
En effet, la fabrication des chaussures canadiennes se caractérise par :
- une forte concentration au Québec, suivi par l’Ontario.
- Ces fabricants produisent essentiellement des bottes imperméables, des bottes de travail et de sécurité, ou encore de style « cow-boy.
2.1.2. Segmentation de la distribution
Les différents circuits de distribution :
Les grands magasins : The Bayet Sears, Simons, Ogivily et Holt Renfrew
Les magasins dicount : Zellers, Wal-Mart, Winners, etc.
Les magasins de sport : Sports Chek, Champs, etc.
Les magasins de vêtements
Les magasins de chaussures spécialisés : Aldo, Bata, Browns, etc.
Répartition des ventes en fonction des circuits de distribution :
Source : Trendex
2.1.3. Tendances de la chaussure par segments de marché
L’Homme
Le segment de l’homme est en croissance continue.
Les chaussures les plus venues sont :
Les chaussures de sport (30%)
Les chaussures de sécurité / travail (20%)
Les chaussures de ville (14%)
Les chaussures casual (10%)
Les bottes (8%)
Les sandales (4%)
43%
18%
13%
11%
9% 6%
Parts de marché
Détaillants chaussures
Magasins discount
Magasins de sport
Grands magasins
Détaillants de vêtement
Autres
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La Femme
Les chaussures les plus venues sont :
Les sandales (21%)
Les bottes (20%)
Les chaussures de sport (16%)
Les chaussures habillées - type escarpin (15%)
Les chaussures casual (12%)
2.1.4. Répartition des ventes par types de magasins et de segments de marché
La croissance du marché de la chaussure au Canada est due à l’augmentation des ventes de chaussures pour hommes, alors que les segments de marché de la femme et de l’enfant ont diminué.
Le marché de la chaussure pour femmes reste cependant dominant dans ce secteur, et représente plus de la moitié du secteur. Celui de l’homme représente environ 40%, et celui de l’enfant demeure marginal.
Source : Trendex
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2.2. La distribution : le poids dominant des détaillants indépendants dans la distribution de chaussures au Canada
2.2.1. Les détaillants indépendants spécialisés
Les détaillants indépendants spécialisés sont principalement présents sur le segment de la chaussure pour femme (69%), puis pour hommes à hauteur de 28%.
De nombreuses marques de chaussures choisissent à la fois d’être présentes dans des réseaux de distribution multimarques (chaînes de magasins, présence dans les grands magasins) et dans des boutiques en propre. C’est le cas notamment des marques de luxe internationales.
Les marques de moyen de gamme sont davantage représentées dans les chaînes multimarques telles que Bronws, Davids, Little Burgundy par exemple, et passent par des distributeurs.
2.2.2. Les chaînes de magasins
Les chaînes de magasins sont présentes dans les plus grandes villes du Canada et proposent des chaussures pour hommes et femmes, parfois pour enfants. Ayant un positionnement en milieu de gamme, les chaussures y sont vendues entre 70 et 200 dollars canadiens en moyenne (50 et 150 €).
Les principales chaînes sont : Browns, Capezion, Davids, ecco Shoes, Feet First, Gravity People, Little Burgundy, Town Shoes, etc.
Il convient de noter que ces enseignes sont incontournables quand une marque étrangère décide de s’installer au Canada pour s’assurer d’une bonne visibilité et une couverture compète du territoire canadien en raison de leur fin maillage.
Elles sont ouvertes à de nouvelles opportunités et sont toujours à l’affût de nouveautés. Il est alors recommandé de passer par des intermédiaires comme aux Etats-Unis – agents ou distributeurs.
2.2.3. Les grands magasins
Les principaux grands magasins regroupent :
Grands magasins Nombre de magasins Positionnement Remarques
Holt Renfrew 11 Haut de gamme / Luxe
Grand espace moderne et design
dédié à la chaussure
The Bay 92 Moyen et haut de gamme
Simons 8 Entrée et moyen de
gamme Espace plus réduit
Ogivily’s 1 Haut de gamme / Luxe Espace moderne et design dédié à
la chaussure
Sears 122 Entrée et moyen de
gamme
Espace chaussures
« confort » et sportives
Tous ces grands magasins occupent une position importante sur le secteur de l’habillement et des accessoires, et offrent un espace chaussures pour l’homme et la femme, parfois pour l’enfant.
Holt Renfrew et The Bay sont les plus connus, et disposent d’une forte présence au Canada.
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2.2.4. Les magasins d’habillement
Contrairement à la tendance observée dans les pays Européens, les ventes de chaussures dans les magasins d’habillement demeure marginale et ne représente que moins de 10% des ventes de chaussures au Canada. En effet, les canadiens achètent majoritairement leurs chaussures dans les enseignes de distribution spécialisées et les magasins de sport.
2.2.5. La vente à distance
La vente à distance a progressé de 25% au cours des dix dernières années, et connaît une progression continue, mais connaît la concurrence accrue de l’e-commerce.
Les principaux acteurs : Carsley ‘s, Sears-Simpson
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2.3. L’accès au marché : Pratiques commerciales et réglementation au Canada
2.3.1. Les grossistes importateurs et agents
2.3.1.1. Les Agents
Ils assurent le dédouanement et les formalités administratives. Leurs marges varient entre 10 et 15 du montant des ventes. Ils s’adressent aux détaillants et revendeurs.
2.3.1.2. Les importateurs-distributeurs
Ils achètent les produits directement auprès des fabricants et se chargent de leur commercialisation et des formalités. Leur marge est d’environ 30%. Pour accéder au marché canadien dans le créneau moyen de gamme, il s’agit de la méthode la plus efficace pour garantir une large diffusion des produits.
Il convient de noter le marché canadien ne représente qu’environ 10% du marché américain, et que les commandes risquent d’être petites.
Par ailleurs, la concurrence des fournisseurs est rude en provenance des Etats-Unis et du Mexique en raison des frais de transport moins élevés, des délais de livraison plus courts et des modalités de paiement plus simples.
2.3.2. Importance des salons professionnels
Les importateurs canadiens et acheteurs fréquentent les salons internationaux (aux Etats-Unis et en Europe) à la recherche de nouvelles tendances et de nouveaux fabricants/marques.
Le salon commercial le plus important au Canada est le Toronto Mode Accessories Show, seul salon au Canada entièrement consacré aux accessoires de mode.
2.3.3. Les modalités d’importation
En règle générale, les prix doivent être F.O.B. au port étranger, emballage inclus, mais certains acheteurs demandent un C.A.F. à un entrepôt précis.
Il convient de noter que la majorité des donneurs d’ordre canadiens n’acceptent pas les lettres de crédit. Les biens doivent être inspectés et obtenir une signature de l’agent ou l’acheteur dans le pays d’origine avant toute expédition.
2.3.4. Réglementation au Canada
2.3.4.1. Obligations en matière de certification
Il n’y a pas de règles de certifications gouvernementales pour les articles chaussants, mis à part celle pour les chaussures de sécurité (CAN/CSA-Z195.02).
2.3.4.2. Règles pour le marquage
Au Canada, les produits textiles sont réglementés par la loi sur l’étiquetage des textiles, ainsi que le règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles.
Les chaussures sont exemptées de ces règles.
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Ainsi, c’est le règlement des marchandises importées qui régie le marquage d’origine des chaussures. Au moment de l’importation, le marquage d’origine est obligatoire sur les bottes, bottines, souliers et pantoufles.
C’est en générale l’exportateur ou le fabricant étranger qui appose la marque du pays d’origine. Ces marquages doivent être en français ou en anglais, lisibles et de façon permanente.
Ce marquage doit être apposé sur chaque article, et si l’emballage recouvre la marque, alors il doit être aussi marqué.
2.3.4.3. C/ Droits de douane et taxes applicables
Les droits de douane applicables à l’entrée du territoire canadien sur les chaussures d’élèvent à 18 % dans la plupart des cas.
Par ailleurs, une taxe de vente harmonisée (HST) est en vigueur en Ontario et en Colombie Britannique de 13% et 12%. L’Alberta est la seule province où il n’existe pas de taxe provinciale.
Nomenclature douanière
Le Canada utilise le Système Harmonisé 2007 (SH) pour les 6 premiers chiffres. La nomenclature canadienne exhaustive est constituée de 10 chiffres. Les 4 derniers sont donc propres au Canada.
Le Canada a signé un certain nombre d’accords douaniers, dont notamment l’ALENA avec les Etats-Unis (élimination de quasiment tous les droits de douane) et le Mexique ou des accords bilatéraux avec le Chili et Israël accordant des tarifs préférentiels.
Le Traitement de la Nation la plus Favorisée (NPF) est offert à tous les pays avec qui le Canada entretient des relations commerciales et qui sont signataires de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (AGTDC).
2.4. Les principaux acteurs du marché
2.4.1. Les chaînes de magasins spécialisés multimarques
• Browns (Homme, Femme et Enfant) - achats effectués directement auprès des fabricants • Capezio (Femme) • David’s (Homme et Femme haut de gamme) • Globo (Homme, Femme et Enfant) • Graviti Pope (Homme et Femme, chaussures de tendances, achat auprès des marques en
direct et via un distributeur) • Little Burgundy • Ron White: 6 magasins pour Homme et Femme. Haut de gamme. Achat en direct auprès
des marques • Soft Moc: 84 magasins pour Homme, Femme et Enfant. Entrée de gamme • Sterling Shoes: 160 magasins. Moyen de gamme • The Shoe Company: 67 magasins pour Homme, Femme et Enfant. Moyen de gamme • Town Shoes: 39 magasins pour Homme, Femme. Moyen de gamme.
2.4.2. Les chaînes de magasins spécialisés monomarque
• Groupe Aldo, présence internationale. 152 magasins au Québec, 1478 dans le monde. Origine des produits : Canada, Etats-Unis, Europe et Asie. Les enseignes du groupe :
Aldo : 8/14 ans Spring : 18/25 ans Globo : chaussures tendances internationales Feet First Little Burgundy : jeunes
• Ecco Shoes Canada : 537 magasins pour homme/femme/enfant, les prix oscillent entre 90 et 250 €
• Geox : 20 magasins pour homme/femme/enfant. En provenance d’Italie. Les prix varient de 60 à 150 €
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• Mephisto : 20 magasins proposant des chaussures homme et femme avec des prix de 100 à 500€
• Minelli • Nine West (marque américaine): 50 magasins sous licence du de Sherson Group. • Spring
2.4.3. Les grands magasins
Grands magasins Nombre de magasins Positionnement Remarques
Holt Renfrew 11 Haut de gamme / Luxe Grand espace moderne et design dédié à la chaussure
The Bay 92 Moyen et haut de gamme
Simons 8 Entrée et moyen de gamme
Espace plus réduit
Ogivily’s 1 Haut de gamme / Luxe Espace moderne et design dédié à la chaussure
Sears 122 Entrée et moyen de gamme
Espace chaussures « confort » et sportives
2.4.4. Les détaillants
Malgré de plus faibles volumes, l’avantage de travailler avec les détaillants repose sur le fait qu’ils achètent en direct.
5 Hazelton Lane
Chasse Gardée : Chaussures haut de gamme pour hommes et femmes (jusqu’à 700€)
Corbo Studio : Chaussures haut de gamme pour femmes (de 150 à 500 €)
George C : Chaussures haut de gamme pour hommes et femmes (de 150 à 500 €)
Jonathan & Olivia : Chaussures moyen/haut de gamme pour hommes et femmes (de 70 à 350 €)
Korry’s : Chaussures de ville pour hommes (de 180 à 450 €)
La canadienne : Chaussures moyen de gamme pour femmes (de 90 à 300 €)
La Godasse : Hommes/femmes/enfants, de 40 à 180 €
Leone : PAP et accessoires de luxe pour hommes, femmes et enfants. Les prix oscillent de 300 à 800 € et proviennent de l’Europe.
Le Sabotier : Chaussures moyen de gamme pour hommes et femmes (de 70 à 200 €)
Nicolas : Chaussures haut de gamme / luxe pour hommes et femmes (prix moyen de 500 €
The Right Shoe : Chaussures de randonnée, de sport, de confort
Tonny Pappas : Chaussures pour hommes, femmes et enfants en entrée de gamme
Vassi : Chaussures de ville pour hommes luxe (de 800 à 1500 €). Les achats se font en direct auprès de fabricants essentiellement italiens.
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2.4.5. Les magasins d’habillement distribuant des chaussures
Harry Rosen : 15 magasins distribuant des marques pour Hommes en provenance des Etats-Unis, de l’Europe et de l’Australie. De 80 à 500€.
Mountain Equipment : 14 magasins spécialisés dans les sneakers pour homme/femme/enfant.
Groupe Forzani : 551 magasins spécialisés dans les sneakers pour homme/femme/enfant.
Walmart : 300 magasins, pour homme/femme/enfant en entrée de gamme (prix moyen de 30 €)
Zellers : 273 magasins spécialisés pour homme/femme/enfant en entrée de gamme (prix moyen de 30€). Les produits viennent d’Asie.
2.5. Les opportunites pour l’industrie du cuir marocaine sur le marché canadien
2.5.1. Analyse SWOT
FORCES FAIBLESSES
Valorisation du savoir-faire traditionnel
L’industrie marocaine dispose de nombreuses références dans la fabrication de chaussures
Qualité du service client (délai de réponse aux demandes, langue)
Tailles et mesures marocaines non adaptées ; nécessité de conversion des unités de mesure en unités locales
OPPORTUNITES MENACES
Croissance continue du marché
Marché ouvert à de nouveaux sourcing, fabricants
Marché assez concurrentiel
Evolution rapide des tendances de consommation entrainant un court cycle de vie des produits
Marché au demeurant encore faible comparativement aux autres pays étudiés.
Le Canada se positionne au 8ème
rang des marchés les plus attractifs pour les exportations marocaines :
• 12ème
importateur mondial, le marché canadien se caractérise par : une croissance de la demande des produits de chaussures, une forte importation nette, une croissance économique en perspective.
• Sur ce marché l’offre marocaine ne disposerait pas nécessairement d’un avantage tarifaire, en revanche elle bénéficierait d’un avantage de distance vis-à-vis des autres concurrents fournisseurs du Canada.
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Source : ITC
2.5.2. Les produits à fort potentiel pour le Maroc
2.5.2.1. La chaussure constitue un segment à fort potentiel
Les Etats-Unis arrivent au 3ème
rang des marchés les plus attractifs pour les exportations marocaines :
• 1er
importateur mondial des groupes de produits de ce secteur, le marché américain se caractérise par : un faible accroissement de la demande et une forte importation nette consacrée aux produits de chaussures, ainsi qu’une croissance économique positive en perspective.
• Il faudrait toutefois noter que la part de la chaussure de sport dans les importations américaines, représente la forte progression, et provient essentiellement de l’Asie. Il conviendrait alors de se focaliser sur les segments moyen / haut de gamme pour le Maroc et la chaussre de ville.
• Le Maroc bénéficierait sur ce marché à la fois d’un avantage tarifaire et un avantage de proximité géographique vis-à-vis des autres concurrents fournisseurs des Etats-Unis.
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Source : ITC
2.5.3. Forces et faiblesses des circuits de distribution / attractivité pour le Maroc
Circuits de distribution
Forces Faiblesses Impact pour le Maroc
Spécialistes de l’habillement
- Fin maillage territorial et croissance constante du parc de points de vente,
- Offre complémentaire aux articles (prêt-à-porter) suscitant les « achats plaisir ».
Assortiment en articles de maroquinerie et chaussures étroit et peu profond, donc des volumes de fabrication encore faibles.
-
Contrairement à l’Europe et aux Etats-Unis, ce circuit est marginal pour la chaussure
Grands magasins - Positionnement haut de gamme,
- Un environnement lié à la mode et aux accessoires favorisant les achats d’impulsion,
- Trafic important avec une clientèle souvent aisée.
- Relative faiblesse de l’offre sur l’entrée de gamme due à la forte présence des corners pour les grandes marques
- Conditions
+
Pour les marques marocaines déjà établies et en tant que fabricant pour les marques en propre des grands magasins
L’attractivité de marché américan par catégorie: la chaussure
Note:Lesmarchéssoulignéscorrespondentàlaprésélec onréaliséeparlacontrepar emarocaine(consultantna onal);(aetb)sontdesvaleurscumuléessurlapériode2008-2012,hormiscellesduchapitre27.
Marchés DemandedumarchéDemandedusous-secteur
(cumuléesenmillionsde$,2008-2012)(a)
DemandedumarchéCroissancedumarché(2008
et2012)
DemandedumarchéBalancecommerciale
(%,2008-2012)
DemandedumarchéCroissancees méedu
PIB(%)
AccèsaumarchéAvantagetarifaire
(ptde%)[min,max]
AccèsaumarchéAvantagedistance
(oui/non)
AccèsaumarchéDemandetotaleavecle
Maroc(millionsde$,2008-2012)(b)
1Royaume-Uni 16531 -2,2 -57 1,8 [0,1,0,6] Oui 2884
2France 18322 -0,2 -45 1,3 [0,0,2] Oui 20788
3Etats-Unis 61120 0,5 -91 3,0 [0,1,5] Oui 3820
4Allemagne 22314 1,1 -29 1,2 [0,0,4] Oui 2822
5Espagne 7127 -7,8 14 0,8 [0,0,7] Oui 17066
6Pays-Bas 9402 5,3 -9 1,3 [0,0,5] Oui 2637
7Russie 9909 4,0 -98 3,6 [-0,2,0] Non 1211
8Canada 5452 1,7 -79 2,2 [-0,6,0,1] Oui 267
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d’entrée/de référencement drastiques
Spécialistes de la chaussure
- Fin maillage du territoire et croissance constante du parc de points de vente,
- Zones de chalandises à fort trafic
- En constante augmentation
- Renouvellement fréquent des collections,
- Offre complémentaire aux articles de maroquinerie.
+++
Ces marques sont souvent à la recherche de « circuit court », à laquelle l’offre marocaine peut répondre.
Elles sont ouvertes à de nouveaux fabricants, quelque soit le pays d’origine
Travaillent en direct avec les fabricants
Grande distribution
Trafic important,
Offre peu profonde,
Produits de grande distribution
--
Forte concurrence forte de la Chine sur ce circuit de distribution et pression sur les prix
Vente en ligne
- Largeur et profondeur de l’offre,
- Prix attractifs
Il n’existe pas vraiment de spécialistes de la chaussure comme en Europe tels que Spartoo ou Zalando justifiant le volume
-
19
2.5.4. Les opportunités pour le Maroc : Perspectives et recommandations pour l’offre marocaine
2.5.4.1. Recommandations générales
Marketing
La communication et le marketing font partie des clés de la réussite. Chaque fabricant désireux de s’engager sur ce marché doit donc allouer un véritable investissement, tant humain que financier, à ces postes. Cela implique notamment de :
Créer des supports marketing en anglais et en français,
Privilégier le Print Marketing,
Utiliser les réseaux sociaux.
Best practices : ce qu’on attend d’un exportateur étranger
La réactivité : réponse aux emails, traitement des demandes, suivi des commandes, respect des livraisons, etc.
La qualité du service.
La flexibilité (réassort, paiement) : le réassort est fréquemment pratiqué et apprécié par les acheteurs américains. Les moyens de paiement les plus courants sont :
o les virements bancaires, o l’acompte de 30% à la commande et paiement complet avant la livraison (paiement à
60 jours en général).
La transparence : les acheteurs américains travaillent dans la transparence et la franchise. Il est donc important de les tenir informés tout au long de la transaction s’il devait y avoir des changements.
2.5.4.2. Activités préconisées
Participer à des missions de B to B.
Investir dans la prospection commerciale. Une liste des principaux acteurs sont listés dans le chapitre 4).
Maintenir une présence continue (ou participer) aux salons internationaux.
20
Information sur le Marché canadien
Secteur des produits de la mer
1. Liens utiles
4. Industrie Canada : base de données sur les importateurs canadiens
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/fra/accueil
5. Industrie Canada : renseignements sur la concurrence, information sur les entreprises
canadiennes
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07096.html?Open&src=mm2#entreprises
6. Health Canada : guidance document and policies for export and import
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/int/export-import/index-eng.php
7. Canada Food Inspection Agency : guide to importing food products commercially
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/commercial-importers/importing-food-products/eng/1376515896184/1376515983781
8. Le site de l'ACIA : Agence Canadienne d’Inspection des Aliments
http://inspection.gc.ca/fra/1297964599443/1297965645317
9. L'ACIA en bref : la vision, le rôle et les tâches de l’Agence
http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/information-organisationnelle/en-bref/fra/1358708199729/1358708306386
10. ACIA : l'étiquetage des aliments pour l’industrie
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/fra/1383607266489/1383607344939
2. Les Produits de la mer au Canada
Avec une consommation annuelle moyenne par habitant supérieure à 20 kg par an, le marché Canadien des produits de la mer est un marché dynamique, dans lequel des opportunités existent pour les exportateurs marocains. En effet les principaux clients des produits de la mer marocains en Amérique du Nord, se focalisent sur les États-Unis qui concentrent leurs achats sur les conserves, mais aussi sur le Canada, ou ce sont plutôt des produits congelés et des bocaux d’anchois, plus que les boîtes de conserve, qui sont importées. Des opportunités de développement de marché existent sur les produits traditionnels, mais aussi de plus de plus au vue des changements de comportement et des habitudes alimentaires des consommateurs canadiens, sur les produits à forte valeur ajoutée.
21
Annexe
- Présentation : Atelier de restitution du Tour d’orientation au Canada, Michel Pitre, 2015.
- Présentation : « La transformation alimentaire – Moteur économique pour le Québec », Conseil
de la Transformation Alimentaire du Québec, 2015.
- « Services et privilèges offerts aux membres, Conseil de la Transformation Alimentaire du
Québec
- Présentation ; « Exporter au Canada », Marc Germain, représentant régional Trade Faciltiation
Office Canada, 2014.
TOUR D’ORIENTATION AU CANADA
Ateliers de restitution
DÉLÉGATION DU MAROC
DU 01 AU 06 JUIN 2015
Les objectifs de la mission :
Offrir aux participants l’occasion d’échanger des informations et connaissances avec l’industrie
canadienne, d’acquérir des connaissances techniques et de développer leurs idées sur le développement
de leur secteur;
Augmenter les connaissances des opportunités de marché qui peuvent se présenter sur le marché
canadien pour les entreprises marocaines au sein des trois secteurs;
Les entreprises marocaines apprennent à connaître les particularités du marché canadien, les pratiques
d’affaires canadiennes, les normes d’importations canadiennes, les critères minimums requis permettant
d’entrer sur le marché canadien et les critères permettant de remporter un contrat/marché;
Création de liens entre les exportateurs marocains et les entreprises importatrices canadiennes, création
d’opportunité d’exportation et de partenariats commerciaux pour les entreprises marocaines;
2
Les participants au Tour d’Orientation :
Ont pris part à cette mission ,les représentants du Ministère chargé du
Commerce Extérieur, de l’ITC, de l’Ambassade du Maroc à Ottawa et de
l’Ambassade du Canada à Rabat , des fédérations sectorielles (FENAGRI/
FICOPAM/ FEDIC/FENIP) ,de Maroc export et de l’ASMEX ainsi que de 18
entreprises appartenant aux filières des 3 secteurs (8 du secteur
agroalimentaire ,5 du secteur des produits de la mer , et 5 du secteur du
cuir).
3
Colombie-
Britannique
Prairies Ontario
Québec
Térritoires du
Nord
Prov. de
l’Atlantique
Géographie…
Deuxième plus grand pays du
monde par superficie
Six zones géographiques divisées
en 10 provinces et 3 territoires
Trois paliers de gouvernement :
fédéral, provincial / térritorial et
municipal
Gouvernance: une démocratie
parlementaire, une fédération et
une monarchie constitutionnelle
PIB : sup. à $1.825 tr.
Source : Statistique Canada, Prévisions et projections démographiques (2013)
4
Les paliers de gouvernements du Canada
Le Canada a un gouvernement démocratique de régime fédéral qui rassemble plusieurs communautés
politiques différentes dans un gouvernement commun pour la réalisation d'objectifs communs, tout en confiant à
des gouvernements régionaux distincts la tâche de répondre aux besoins particuliers de chaque région. Ce
régime tient compte des réalités géographiques du Canada, de la diversité de ses communautés culturelles et de
son double patrimoine juridique et linguistique.
Il y a trois ordres de gouvernement au Canada : le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et
territoriaux ainsi que les administrations municipales (locales ou régionales).
Le rôle principal du gouvernement canadien est d’assurer la performance économique du pays. Parmi ses
autres champs de compétence, citons la défense nationale, le commerce interprovincial et international,
l'immigration, le système bancaire et monétaire, le droit pénal et les pêches. Enfin, le gouvernement fédéral
surveille les industries de l'aéronautique, des transports, des chemins de fer, des télécommunications et de
l'énergie atomique, entre autres.
5
Les paliers de gouvernements du Canada
Organisés de la même façon que le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont
compétence en matière d'éducation, de droits de propriété et de droits civils, d'administration de la justice, de
régime hospitalier, de ressources naturelles à l'intérieur de leurs frontières, de sécurité sociale, de soins de santé et
d'institutions municipales
Les administrations locales et régionales jouent un rôle important dans des domaines comme la prestation
des services d'éducation, la mise en valeur des terres, la réglementation commerciale locale et les activités civiques
et culturelles. Les structures des administrations locales et régionales varient d'un bout à l'autre du pays.
Le Canada s'étend d'est en ouest de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et vers le nord jusqu'à l'océan
Arctique, d'où sa devise : A mari usque ad mare (D'un océan à l'autre). Il partage deux frontières avec les États-
Unis, au sud et au nord-ouest (Alaska). Le pays est plus précisément une fédération composée de dix provinces
et de trois territoires.
6
LA DEVISE ET LES FUSEAUX HORAIRES
La devise
La devise canadienne5 est basée sur le système décimal, c’est-à-dire que 100 cents valent un dollar.
Les pièces sont de deux dollars, un dollar (qu’on appelle le « huard » en langage familier, d’après le
nom de l’oiseau qui y figure), 25 cents, 10 cents et 5 cents. Depuis février 2013, la pièce d’un cent n’est
plus émise par le gouvernement canadien. On encourage les entreprises à arrondir la transaction au
multiple de cinq cents le plus près. La monnaie papier est émise en coupures de 5 $, 10 $, 20 $, 50 $,
100 $, 500 $ et 1 000 $. TAUX DE CHANGE : 1$ CDN = 7,26 Dirham MAD
Les fuseaux horaires
Le territoire du Canada couvre près de 10 millions de km2 et compte six fuseaux horaires. Chaque
année, l’heure avancée entre en vigueur le deuxième dimanche de mars; on avance alors d’une heure
toutes les horloges du Canada, sauf en Saskatchewan4. Le premier dimanche de novembre, on revient
à l’heure normale.
7
Provinces de l’Atlantique:
Québec :
Ontario :
Provinces des prairies :
Colombie-Britannique :
Les Territoires :
Millions
Millions
Millions
Millions
Millions
Million
2,3
8,1
13,5
5,3
4,5
0,1
Colombie-
Britannique
Prairies
Ontario
Québec
Territoires du Nord
La population canadienne…
Une population largement urbaine :
Population: 35.4 millions (avril 2014)
Équivalente à seulement 10% de la
population des États-Unis
62% dans les provinces de l’Ontario et de
Québec
80% dans un rayon de 160 km de la
frontière des États-Unis
81% de la population vit en zone urbaine
1 Canadien sur 3 habite une des trois
grandes villes canadiennes (Toronto,
Montréal et Vancouver)
Source : Statistique Canada, Prévisions et projections démographiques (2013)
8
Canada
Atlantique
Source : Statistique Canada, Recensement (2011)
Source : Globe & Mail (2012)
9
Deux grandes tendances démographiques
Les donnés récentes recueillies lors du recensement canadien de 2011
démontrent comment la population canadienne subit des transformations en
raison d’un vieillissement sans précédent de la population.
Au cours des cinq dernières années, la proportion de personnes âgées dans la
population canadienne est passée de
population âgée de 65 ans et
plus
(recensement de 2006)
population âgée de 65 ans et
plus (recensement de 2011)
L’âge médian au Canada est actuellement de 40,6 ans
L’âge de moitié de la population est inférieur à celui-ci.
L’âge de la seconde moitié de la population est supérieur à celui-ci.
Une population immigrante importante: 1 Canadien sur 5 a immigré au Canada
Une population vieillissante: 1 Canadien sur 7 est âgé de 65 ans et +
Y compris environ 120,000 canadiens d’origine marocaine
La langue
La langue
L’anglais et le français sont les deux langues officielles au Canada. Le recensement de 2011 indiquait
que près de 57,8% des Canadiens affirment que l’anglais est leur langue maternelle.3
Le français constitue la langue maternelle d’environ 21,7 % de la population, dont la majorité vit au
Québec. D’un bout à l’autre du Canada, l’anglais prédomine dans le milieu des affaires, mais la
capacité de communiquer en français procure un certain avantage si l’on veut vendre des produits ou
services au Québec. I
l existe une réglementation régissant l’étiquetage et l’emballage bilingues de tous les produits, y
compris les importations, qui sont vendus au Canada.
Les allophones – ceux dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français – composent un
cinquième de la population du Canada.
10
LE MULTICULTURALISME
Le multiculturalisme
Le Canada est un pays de grande diversité ethnoculturelle qui a été engendrée par des vagues successives d’immigration de diverses parties du monde.
L’immigration a pris encore plus d’ampleur au cours des dernières décennies alors que le taux de natalité au Canada a baissé graduellement pour se situer en-deçà des taux de remplacement.
D’ici 2031, la proportion de personnes nées à l’étranger pourrait se situer entre 25 % et 28 %, un niveau record au Canada. Environ 55 % proviendrait de l’Asie.
Quelle que soit l’immigration future, la diversité augmentera parmi la population née au Canada. D’ici 2031, 47 % des Canadiens de deuxième génération pourraient appartenir à un groupe de minorité visible, soit presque le double de la proportion de 24 % en 2006. Par deuxième génération, on entend les enfants qui sont nés au Canada et dont au moins un parent est né à l’étranger.
11
LE MULTICULTURALISME
Tendances
Les Arabes et les Asiatiques occidentaux sont les groupes de minorités
visibles qui croîtraient le plus rapidement d’ici 2031. La population des
Arabes du Canada pourrait ainsi compter entre 806 000 et 1,1 million de
personnes en 2031 et celle des Asiatiques occidentaux entre 457 000 et
592 000 personnes.
12
La plupart des immigrants vivent dans les régions
métropolitaines de recensement
Des 6,8 millions d'immigrants du Canada en 2011, 91,0 % habitaient dans l'une des 33 régions
métropolitaines de recensement (RMR) du Canada, comparativement à 63,3 % des personnes nées au
Canada.
Dans l'ensemble, les trois principales RMR du Canada, en l'occurrence Toronto, Vancouver et Montréal,
représentaient 63,4 % de la population immigrante du pays et 62,5 % des immigrants récents. En
revanche, les trois RMR comptaient un peu plus d'un tiers (35,2 %) de la population totale
De ces centres urbains, la RMR de Toronto affichait de loin la part la plus importante de la population
née à l'étranger, soit 37,4 % de toutes les personnes nées à l'étranger vivant au Canada. Quelque
2 537 400 immigrants vivaient à Toronto en 2011; ils représentaient 46,0 % de la population totale de
Toronto, soit une légère hausse par rapport aux 45,7 % enregistrés en 2006. De tous les immigrants de
l'Ontario, 7 sur 10 résidaient à Toronto..
13
MONTREAL
Montréal : Montréal est le deuxième centre urbain en importance au Canada avec 4,0 millions d’habitants. En dehors de l’Europe, c’est aussi la plus grande ville francophone au monde. L’anglais y est également beaucoup parlé, surtout dans la communauté d’affaires.
Le revenu personnel et les ventes au détail par habitant y sont supérieurs à la moyenne nationale. Montréal est un centre d’affaires important à l’échelle nationale, en particulier dans les domaines de la mode, de l’ingénierie, de l’aérospatiale et de la finance. Un nombre important de grandes entreprises, y compris des sociétés en logiciels de pointe et en biotechnologie, y ont leur siège social et offrent des possibilités d’emplois bien rémunérés et de prestige.
Cette ville compte plus d’étudiants de niveau postsecondaire par habitant que toute autre ville en Amérique du Nord et elle n’est donc pas à court de jeunes gens éduqués. La communauté francophone des affaires est en pleine expansion et a tendance à se tourner plus vers l’extérieur que celle de l’Ontario. Cette tendance fait de Montréal un centre d’affaires dynamique ouvert aux nouvelles possibilités qui se présentent ailleurs qu’en Amérique du Nord. Montréal est également un grand port où sont installés de nombreux importateurs.
14
D’ICI 2031, LA POPULATION DES MINORITÉS VISIBLES VA TRIPLER AU QUÉBEC
La population caucasienne va connaître une croissance de 16% durant la même période
15
DANS 15 ANS, 1 MONTRÉALAIS SUR 3 SERA ISSU D’UNE MINORITÉ VISIBLE
Les minorités visibles changent le visage démographique du Québec
16
Source: Projections de la diversité de la population canadienne – 2006 à 2031, Statistiques Canada (produit No 91-551-X), 2010
LA MINORITÉ ARABE DEVIENDRA LA PLUS IMPORTANTE AU QUÉBEC D’ICI 2020
Elle dépassera en nombre la minorité Noire d’ici une dizaine d’années
17
Source: Statistics Canada 2011 Immigration & Ethno-cultural Diversity in Canada
LE PORTRAIT DES MINORITÉS VISIBLES QUÉBÉCOISES EST DIFFÉRENT DE CELUI
DE L’ENSEMBLE DU CANADA
Il y a proportionnellement plus de Noirs, d’Arabes et de Latino-Américains au Québec
18
Source: Statistics Canada 2011 Immigration & Ethno-cultural Diversity in Canada
19
LES NOUVEAUX ARRIVANTS AU QUÉBEC SONT ISSUS DE CULTURES TRÈS
HÉTÉROGÈNES
Deux pays du Maghreb se trouvent aux deux premiers rangs, suivis par la France et Haïti
Source: Statistics Canada 2011 Immigration & Ethno-cultural Diversity in Canada
LES CONSOMMATEURS
Les Canadiens ont de bons revenus qu’ils peuvent dépenser sur des biens et des services, qu’ils
soient domestiques ou importés.
Les revenus
En 2012 (dernières statistiques disponibles) le revenu annuel moyen après impôts d’une famille de
deux personnes ou plus était de 71 700 $.
Le revenu le plus élevé était celui des ménages composés d’un couple marié vivant avec au moins un
membre de leur parenté (109 900 $), tandis que les revenus les plus bas se retrouvaient chez les
jeunes hommes ne gagnant aucun salaire (12 400 $).
20
LES CONSOMMATEURS
Les dépenses
Selon Statistique Canada, chaque ménage canadien a dépensé 79 012 $ en 2013
(statistiques les plus récentes), soit une hausse de 4.7 % par rapport à l’année
précédente et conforme au taux d’inflation de 1,24 % en 2013.
Les biens et services représentaient 74,1 % du total des dépenses; le reste, 25,9 % a été
dépensé en impôts, cotisations pour la retraite et l’assurance emploi, primes d’assurance-
vie, épargne et dons en argent.
21
Source : Macleans Canada (2014)
Consommation:
Opportunités pour: Produits ethniques
(agroalimentaire, halal, cosmétiques)
Produits liés à la santé (naturels, certifiés, bio/organiques)
Soins corporels (produits naturels -marché en croissance +3% par année
Produits de grande consommation
Produits de spécialités
Produits ménagers
Produits loisir (sport, jardinage)
Produits saisonniers
22
Dépenses des ménages :
34% - Logement
14% - Impôts sur le revenu
8% - Alimentation
20% - Dépenses discrétionnaires
Légumes frais Vêtements
Animaux de compagnie Équipement de loisirs
Billets de loterie
Fast Food
Restaurants
Alcool
Poisson Café et thé
Statistique Canada recueille des informations sur tout ce que nous consommons. Voici
les factures annuelles moyennes pour seulement une portion des biens et des services
que nous achetons :
Une liste d’approvisionnement pour le Canadien moyen
Aliments frais
23
Caractéristiques des consommateurs Canadiens
Bien informés et exigeants
Sensibles aux prix des produits qu’ils
achètent
Propriétaires de leur logement
Biactifs (bien que plusieurs soient des
familles monoparentales)
De plus en plus multiculturels
Différences régionales
Population vieillissante
Soucieux de la santé et de l’environnement (+ responsabilité
sociale de l’entreprise: élément important)
LES MARCHÉS AU CANADA
Les marchés
En 2013, on évalue à près de 482 milliards de $ le niveau des ventes au détail de biens et de
services, soit de beaucoup plus supérieur aux 417 milliards de $ enregistrés en 2009, le plus bas
niveau en 5 ans. Les ventes au détail d’aliments et de boissons venaient en tête avec des ventes se
chiffrant à 107 milliards de $, en hausse par rapport aux 98 milliards de $ enregistrés cinq ans
auparavant. De ce montant, les supermarchés et autres épiceries ont vendu pour 76 milliards de $ de
marchandise.
Au cours des cinq dernières années, les principales catégories de ventes au détail étaient dans
l’ordre, les produits alimentaires, les produits médicinaux, la quincaillerie et produits de
rénovation de maison, ainsi que les boissons alcoolisées.
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0020.
24
Relations commerciales avec le Maroc
25
Comparaison des marchés: le Canada, les Etats-Unis et le Maroc
Canada É.-U. Maroc
Population 35 millions 317 millions 33 millions
PIB $1 900 milliards $18 600 milliards $108 milliards
Exportations $472 milliards $1 700 milliards $22 milliards
Importations $476 milliards $2 400 milliards $47 milliards
Valeurs en $CAD prévisiions (2013)
Source : Sources gouvernementales de Canada et É.-U., ITC Trade Map
26
Canada É.-U. Maroc
Population 35 millions 317 millions 33 millions
PIB $52 285 $58 675 $3 272
Exportations $13 485 $5 362 $667
Importations $13 600 $7 570 $1 424
Valeurs en $CAD prévisioins (2013)
Source : Sources gouvernementales de Canada et É.-U., ITC Trade Map
27
Comparaison des marchés par habitant
Le $
canadien:
faible depuis
plus d’un
an…0,75 par
rapport au
USD
1$C = 7,26
Dirhams
(MAD)
Les importations au Canada par region et pays
Source : Industrie Canada, Données commerciales en ligne (2013)
28
52%
21%
14%
9%
2% 2%
Importations au Canada par région (2013)
États-Unis (52%)
Asie (21%)
Europe (14%)
Amérique Latine & Caraïbes (9%)
Afrique (2%)
Moyen-Orient (2%)
Sauf les produits
minéraux (Codes
SH2 26-27 et 71-
80)
Source : Industrie
Canada, Données
commerciales en
ligne (2013)
29
29%
18%
16%
8%
6%
6%
5%
5%
4% 3%
Dix premiers produits importés par le Canada en provenance d'Afrique
selon les codes de produits SH2 (2013)
1. Produits chimiques inorganiques, métaux précieux & produits radioactifs (29%)
2. Cacao & préparations à base de cacao (18%)
3. Fruits & noix comestibles (16%)
4. Sel, soufre, terres rares, chaux, pierre, ciment & enduit (8%)
5. Chauffe-eau, équipement & appareils (6%)
6. Caoutchouc & articles correspondants (6%)
7. Boissons, spiritueux & vinaigre (5%)
8. Vêtements tissés & habillement (5%)
9. Produits chimiques organiques (4%)
10. Café, thé, maté & épices (3%)
Importations du Maroc en chiffres…
Importations Marocaines au Canada:
• Croissance (en millions de $CDN) depuis les 5 dernières années:
– 2010: $141
– 2011: $119
– 2012: $154
– 2013: $193
– 2014: $310
• Principales catégories:
Phosphates, agrumes, minerais, confection, chaussures, légumes transformés, mollusques, plantes médicinales ou pour parfumerie, graisses et huiles de poisson, eau de mer, préparations de poisson, pièces pour semi conducteurs…
• Exportations canadiennes vers le Maroc: $398 million en 2014.
30
Sauf les produits minéraux (Codes SH2 26-27 et 71-80)
Source : Industrie Canada, Données commerciales en ligne (2013)
31
45%
37%
4%
3%
2% 2%
2% 2%
2% 1%
Dix premiers produits importés par le Canada en provenance du Maroc
par codes de produits SH4 (2013)
1. Phosphates naturels (calcium, aluminium) & craie phosphatée (45 %)
2. Agrumes (37 %)
3. Complets tissés pour femmes et filles, vestes, robes, jupes, pantalons, etc. (4 %)
4. Chaussures en cuir (3 %)
5. Mollusques (2 %)
6. Pièces d'hélicoptères, d'aéronefs, d'astronefs, etc. (2 %)
7. Complets tissés pour hommes et garçons, vestes, pantalons, etc. (2 %)
8. Pommes de terre et autres légumes - En conserves sans être congelés ou sans ajout de vinaigre/acide acétique (2 %) 9. Plantes utilisées en pharmacie, en parfumerie ou à usage insecticide, à usage fongicide, etc. (2 %) 10. Blouses et chemisiers de bonneterie pour femmes et filles (1 %)
Source : Industrie Canada, Données commerciales en ligne (2013)
32
Les parts de marché des exportations du Maroc au
Canada – grosse part du marché: phosphates
10 premiers produits Exportations au CanadaMarché addressable au
CanadaPart de marché du Maroc
1. Phosphates naturels (calcium,
aluminium) & craie phosphatée$ 74 millions $ 74 millions 99%
2. Agrumes $ 61 millions $ 496 millions 12.3%
3. Complets tissés pour femmes et
filles, vestes, robes, jupes,
pantalons, etc.
$ 7 millions $ 1222 millions 0.6%
4. Chaussures en cuir $ 5 millions $ 1200 millions 0.4%
5. Mollusques $ 4 millions $ 198 millions 2.0%
6. Pièces d'hélicoptères, d'aéronefs,
d'astronefs, etc$ 3 millions $ 4396 millions 0.1%
7. Complets tissés pour hommes et
garçons, vestes, pantalons, etc.$ 3 millions $ 902 millions 0.3%
8. Pommes de terre et autres
légumes $ 3 millions $ 317 millions 0.9%
9. Plantes utilisées en pharmacie,
en parfumerie ou à usage
insecticide
$ 2 millions $ 93 millions 2.2%
10. Blouses et chemisiers de
bonneterie pour femmes et filles$ 2 millions $ 343 millions 0.6%
Le Canada…
Marché compétitif et ouvert au commerce
Le Canada a des relations commerciales bien établies avec le Maroc et un accord de libre-échange est en cours de négociation entre les deux pays
Un cadre réglementaire a été défini selon les règles commerciales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Par exemple : le Canada a un Système de tarif de préférences général
Les importateurs, les représentants, les agents d’affaires et les détaillants sont les principaux acteurs du marché au Canada
Les exigences relatives à l’importation sont strictes, avec des normes sectorielles précises et un régime de contrôles lié à l’importation (par exemple: restreintes sur les produits laitiers)
33
Aperçu des Importation de produits du cuir au
34
Maroquinerie – Importations Canadiennes – 2012 à 2014
No. S.H. Description 2012 2013 2014 420211 Malles, valises - cuir 12,8 13,0 13,8
420221 Sacs à main en cuir
naturel ou
reconstitué
130,9 163,4 194,5
420231 Articles de poche ou
de sac à main en cuir
naturel ou
reconstitué
45,1 55,6 66
420310 Vêtements et
accessoires
vestimentaires en
cuir
85,8 90,4 89,3
420329 Gants, mitaines et
moufles (non sport) 108,5 111,3 145,5
420330 Ceintures et
bandoulières en cuir
naturel ou
reconstitué
40,3 42,2 44,6
35
Principaux Pays Fournisseurs - Maroquinerie
S.H 4202: Malles, valises, sacs à main:
1. Chine
2. Italie
3. France
4. Inde
5. Vietnam
6. États-Unis
7. Espagne
8. Indonésie
9. Thaïlande
10. Turquie
S.H. 4203: Vêtements, gants, ceintures et accessoires vestimentaires:
1. Chine
2. Pakistan
3. Inde
4. Italie
5. États-Unis
6. Indonésie
7. Vietnam
8. Philippines
9. France
10. Mexique
36
On dénote de ces statistiques au
2 groupes principaux de pays:
1. La Chine, l’Inde et autres pays asiatiques: volume, bas de gamme
2. Les pays de l’union Européenne: volume moins importants qui vise le marché plus haut de gamme.
Le marché comprend donc 2 segments principaux, avec peu de volume entre les 2
37
Importations Marocaines:
Produit: 2012 2013 2014
S.H. 420221 – Sacs
à main – cuir
naturel ou
reconstitué
$146,000 $158,000 $153,000
S.H. 420310 –
Vêtements et
accessoires de cuir
(sauf gants)
$48,000 $37,000 $108,000
38
Un Marché Concurrentiel
Sacs à main: Importations totales en 2014: $195 millions
La Chine: 37% des importations en 2014
La Chine, le Vietnam, l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande ensemble: 45% du total
11 pays exportent plus d’un million en 2014
23 pays exportent plus de $100,000 en 2014
31 pays exportent plus de $25,000 en 2014
Le Maroc: le 18è pays en importance en 2014
Au total, plus de 70 pays exportent cette catégorie de produits au Canada
39
Un Marché Concurrentiel…
Vêtements en cuir (sauf gants) en 2014: $89 millions en
2014
La Chine: 31% des importations en 2014
La Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Indonésie et le Vietnam
exportent 73% du total en 2014
8 pays exportent plus d’un million en 2014
27 pays exportent plus de $100,000 en 2014
36 pays exportent plus de $25,000 en 2014
Le Maroc: au 26è rang!
Au total, plus de 80 pays exportent au Canada
40
Le Marché du cuir au
Suit les tendances des marchés plus importants: Europe,
États-Unis
Est très soucieux de l’environnement et des pratiques saines
quant au traitement des cuirs en général
Et très soucieux quant à la responsabilité sociale des
entreprises avec qui les intervenants font affaire
41
L’AGRO-ALIMENTAIRE
42
Importations du Maroc – fruits et légumes préparés ou conservés
No. S.H. Description Importations
2013 (en
milliers de $C)
Importations
2014 (en
milliers de $C)
Principaux
Fournisseurs
200190 Catégorie
générale
412 432 États-Unis, Grèce,
Espagne, Chine,
Mexique, Turquie,
Inde
200290 Tomates 23 16 États-Unis, Italie,
Turquie, Chine
200390 Champignons 157 0 Chine, États-Unis,
Italie, France
200570 Olives 3,670 2,506 Espagne, Grèce,
États-Unis, Maroc,
Italie
200600 Produits confits 11 33 États-Unis, Chine
200799 Confitures,
marmelades
(produits cuits)
50 63 États-Unis, France,
Mexique, Turquie
43
Ventes au détail d’aliments – en milliards de $ CDN
$63.0 Restauration
$91.5 Magasins au détail
Magasins au détail:
82 % chaînes ou supermarchés
18 % magasins de spécialité: (charcutiers, boulangers,
pharmacies…)
Les marques privées (MDD) : 30% du commerce au détail
44
We have one of Canada’s strongest private label
programs with many of the most well-known and best-loved brands
Loblaws, http://www.loblaw.ca/English/Home/default.aspx
45
LES MARCHÉS
46
LES MARCHÉS RÉGIONAUX
Ventes au détail, par provinces et territoires, 2008-2012 (en millions de $, non désaisonnalisées)
2008 2009 2010 2011 2012
Ontario 152 160 148 797 156 904 162 530 165 177
Québec 94 809 93 736 99 551 102 505 103 648
Alberta 61 668 56 546 59 910 64 005 68 452
Colombie-Britannique 58 010 55 585 58 549 60 406 61 565
Saskatchewan 14 848 14 804 15 336 16 489 17 749
Manitoba 15 143 15 127 16 029 16 758 17 018
Nouvelle-Écosse 12 121 12 141 12 692 13 146 13 274
Nouveau-Brunswick 10 028 10 106 10 608 11 118 11 041
Terre-Neuve-et-Labrador 7 019 7 124 7 446 7 841 8 200
Île-du-Prince-Édouard 1 707 1 687 1 777 1 873 1 934
47
Ventes d’aliments au détail
10% des dépenses des consommateurs
30% des produits sont importés
75% des fruits et légumes frais sont aussi importés
Forte concentration du marché
3 groupes principaux au détail: Loblaw, Métro et Sobey’s
48
Les chaînes…
Chaînes Ventes en $ %
Loblaw Companies Ltd 30,400,000,000 38%
Sobeys Inc 14,440,000,000 18%
Metro Inc 11,510,000,000 15%
Canada Safeway 6,500,000,000 8%
Costco 4,720,000,000 6%
Co-op’s 3,200,000,000 4%
Wall-Mart 2,940,000,000 4%
Overwaitea 2,568,000,000 3%
Shoppers Drug Mart 1,150,000,000 1%
Couche-Tard 970,000,000 1%
North West Co. 575,000,000 1%
HY Louie 560,000,000 1%
Total 79,533,000,000 100%
49
Distribution Régionale
Chaînes de
supermarchés
Magasins
indépendants
ONTARIO 60% 40%
QUÉBEC
37% 63%
COLOMBIE-
BRITANNIQUE
71% 29%
50
METRO
Metro, c’est plus de 600 magasins au Québec et en Ontario
Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 11 milliards de dollars, Metro inc., fondée en 1947, est la
seule grande entreprise canadienne de distribution alimentaire à avoir son siège social au Québec.
Super C
La bannière Super C opère 88 magasins d'escompte au Québec. Sous le concept "Marché" et
"Dépôt", les consommateurs ont accès à une grande variété de produits frais et d'épicerie à des prix
très concurrentiels.
Accéder au site consommateur à superc.ca
51
METRO
Metro et Metro Plus
Avec ses 345 magasins, dont 109 Metro Plus au Québec, la bannière Metro est un chef de file dans le
segment des supermarchés au Québec (208) et en Ontario (137).
Accéder au site consommateur à metro.ca
Marché Richelieu
Ces 69 magasins au Québec sont reconnus pour leur convivialité, leurs produits frais tels que les fruits
et légumes, les produits de boulangerie, les mets cuisinés et les viandes de première qualité préparées
par des bouchers expérimentés.
Accéder au site consommateur à marcherichelieu.ca
52
53
54
METRO
Les 5 Saisons
À travers les années, les deux marchés Les 5 Saisons situés à Outremont et Westmount ont su se
tailler une réputation enviable d’épiciers spécialisés dans les produits recherchés et haut de gamme,
provenant d'ici et d'ailleurs.
Accéder au site consommateur à les5saisons.ca
Food Basics
Food Basics est un magasin d’escompte où sont vendus des produits de qualité à très bas prix à
l’intention de clients à la recherche d’économies. Il y en a 122 en Ontario.
Accéder au site consommateur à foodbasics.ca
55
METRO
Marché AMI
La bannière AMI a débuté dans la région de Québec en 1962. Le nom provient de l'Association des
Marchands Indépendants. En plus des rayons d'épicerie, ces 90 commerces de petite surface offrent
des rayons de viandes, fruits et légumes, produits laitiers, surgelés, boulangerie et mets cuisinés.
Accédez au site consommateur à marcheami.ca
Marché Extra
Ces 194 petits marchés n’offrent pas que des produits d’épicerie, mais aussi une sélection de viandes,
fruits et légumes, produits laitiers, surgelés, produits de boulangerie ainsi que mets cuisinés
sélectionnés pour satisfaire les besoins de la clientèle.
Accédez au site consommateur à marcheextra.ca
56
METRO
Dépanneurs Service, Servi-express et GEM
Ce concept de marchés de dépanneurs indépendants offre un service d'épicerie adapté aux exigences
particulières de la clientèle. Il s'agit d'un concept de bannières flexibles qui correspond aux besoins
d'exploitation du marchand. Dans certains magasins, on peut retrouver des services de boulangerie, de
charcuteries, de pâtisseries, de plats cuisinés, de fruits et légumes et des produits surgelés. On en
compte 418 au Québec.
57
Marques privées MDD
58
Profession : Distributeur de produits
méditerranéens
59
POINTS DE DISTRIBUTION AU CANADA
Canada QC : Québec ON : Ontario PEI : Ile du Prince Edwards
NB: Nouveau Brunswick
MB: Manitoba
AB : Alberta
BC : Colombie Britannique
60
POINTS DE DISTRIBUTION AUX ETATS-UNIS
USA NJ : New Jersey MA : Massachusetts NY : New York
MD : Maryland
GA : Georgia
FL : Florida
TX : Texas
CA : California
MI : Michigan
IL : Illinois
61
Tendances –Consommateur canadien:
•Produits santé en croissance (faible teneur de gras, haute teneur de fibres…)
•Produits anti allergènes: sans arachides, sans lactose, sans gluten…croissance des produits liés à ces conditions – forte croissance
•Produits bio ou organiques (20%), qui reflète un souci de l’environnement
•Produits ‘nostalgiques’ – segments ‘ethniques’ de la population canadienne
•Produits faciles: cuisson, préparation
•Concept ‘ferme à la fourchette’ – phénomène grandissant
•Consommateurs bien informés…lisent les directives, le contenu et les étiquettes
•Bon rapport qualité – prix
•Produits adaptés pour une population qui vieillit
•Aspect sécurité très important
•Transparence dans la chaîne d’approvisionnement
62
Demande grandissante pour…
Fruits et légumes frais – ‘exotiques’
Snacks santé: noix, fruits séchés, graines…
Portions individuelles, produits préparés, prêts à
chauffer et à servir
Produits naturels, nutritifs, fonctionnels, organiques ou bio
Produits qui s’ouvrent facilement
Emballages “ECO”, recyclables
Portions individuelles plus petites
Infiltration croissante des produits nostalgiques dans les segments massifs du marché
63
Les Poissons et fruits de mer – aperçu du marché au
Canada
Marché de plus de 710,000 tonnes représentant près de 4 milliards de $C (2014 -
Agriculture Canada)
Produits considérés comme sain et bon pour la santé des Canadiens
Produits en conserve: 52% de tous les poissons retrouvés en étalage, les produits
surgelé: 27% et les produits frais/rréfrigérés: 21%
Produits de la pêche canadienne (poisson et fruits de mer – océans et pêche d’eau
douce): 2,2 milliards de $C (donnée de 2012)
Le Canada: pays exportateur important de: homard, crevettes, crabe des neiges, saumon
(Atlantique) et pétoncles
Importations totales de poissons et fruits de mer: de 2,2 milliards en 2009 à 2,7 milliards
en 2013
Catégories importantes (import): morue, aiglefin, crevettes et langoustines, calmars,
saumon, thon, hareng
64
Principales Sources d’approvisionnement
Le principal fournisseur: Les États-Unis – près d’un milliard de $CDN
Autres pays fournisseurs importants:
-Chine
-Thaïlande
-Vietnam
-Chili
-Inde
-Norvège
-Russie
-Indonésie
65
Tendances
Emballage souple
Produits en conserve à valeur ajoutée (exemple: thon dans une sauce citronnée et
poivrée, prêt à manger
Sans gras trans ou saturés, avec gras fort en oméga 3, sans huiles hydrogénées
Poissons et fruits de mer bio (sans agent antibiotique)
Développement durable: préoccupation dans l’industrie et chez les
consommateurs: Marine Stewardship Council (MSC) et SeaChoice
Ministère Fédéral des Pêches et Océans: principale source en termes de
règlementation: www.dfo-mpo.gc.ca
66
Aperçu des Importations du Maroc
No. S.H. Description 2013 (en milliers
de $C)
2014 (en milliers de
$C)
030731 Moules 0 3.5
030749 Seiches,
sépioles, calmars
et encornets –
surgelés, séchés
, salés ou en
saumure
176 29
030751 Poulpes ou
pieuvres (vivants,
frais ou
réfrigérés)
3,100. 2,700.
030760 Escargots 30 28
67
Principaux Fournisseurs…
No. S.H. Description Principaux Fournisseurs
030731 Moules États-Unis, Nouvelle-
Zélande, Corée du Sud,
Maroc
030749 Seiches… Chine, Thaïlande, Taïwan,
États-Unis
030751 Poulpes… Maroc, Corée du Sud,
Portugal
030760 Escargots Chine, Vietnam, États-Unis,
Maroc
68
Importations du Maroc – produits conservés
No. S.H. Description 2013 (en
milliers de $C)
2014 (en
milliers de $C)
160412 Harengs 27 0
160413 Sardines 954 1,092
160415 Maquereaux 5 29
160416 Anchois 318 558
69
Principaux Fournisseurs
No. S.H. Description Principaux
Fournisseurs
160412 Harengs Allemagne, Pologne,
Suède, Lettonie
160413 Sardines Portugal, Thaïlande,
Pologne, Philippines,
Maroc
160415 Maquereaux Portugal, Chine,
Japon, Chili
160416 Anchois Italie, Espagne,
Pérou, Maroc
70
Difficile…mais possible!
Conditions exigeantes
Concurrence féroce
Règlementation exigeante (e.g. HACCP, Global GAP…) – nouvelle règlementation
du gouvernement canadien en vigueur en 2015 ayant pour but la protection du
consommateur canadien
Pour plus de détails: www.inspection.gc.ca
Note: la règlementation canadienne: différente de la FDA américaine!
71
Exemples du cadre règlementaire canadien
Produits Exemples de règlements Site web
Aliments, plantes, animaux (terrestres et
aquatiques) et produits assimilés
Étiquetage alimentaire et rappels d’aliments
Emballage en bois
Déchets internationaux et
machinerie/matériel usagé
• Loi sur l’inspection du poisson
• Loi canadienne sur les produits agricoles
• Loi sur l’emballage et l’étiquetage des
produits de consommation (comme elle
se rapporte aux aliments)
• Loi sur les engrais
Agence canadienne d’inspection des
aliments
www.inspection.gc.ca
Étiquettes des vêtements
Marquage des métaux précieux
Emballage et étiquetage des produits non
alimentaires
• Loi sur la concurrence
• Loi sur l’étiquetage des textiles
• Loi sur l’emballage et l’étiquetage des
produits de consommation
Bureau de la concurrence Canada
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
Bien de consommation, médicaments,
aliments, matériel médical, produits de
santé naturels, pesticides, produits
pharmaceutiques, appareils émetteurs de
rayonnement, produits toxiques, vitamines
• Loi canadienne sur la sécurité des
produits de consommation
• Loi sur les aliments et les médicaments
Santé Canada
www.hc-sc.gc.ca
Produits agricoles, armes à feu,
marchandises sous embargos
commerciaux, acier, textiles et vêtements
• Loi sur les permis d’importation et
d’exportation
Affaires étrangères, Commerce et
Développement Canada
www.international.gc.ca
72
Lois et règlements
73
Règlements sur les aliments / Rôle du gouvernement
Santé Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments et Agriculture et Agroalimentaire
Canada jouent des rôles complémentaires dans l'élaboration, l'application et l'interprétation des
politiques et des directives en conformité avec la Loi et ses règlements.
Santé Canada élabore des politiques, des règlements et des normes qui sont liés aux aspects
de la santé, de la salubrité et de la nutrition des aliments régis par la Loi et ses règlements.
Santé Canada élabore également des documents de référence pour aider l'industrie à se
conformer aux exigences
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), au moyen du cadre stratégique Cultivons l'avenir,
fournit des renseignements et des directives aux groupes sectoriels sur les enjeux stratégiques et
réglementaires en alimentation, particulièrement en ce qui concerne les aliments innovateurs
procurant des bienfaits pour la santé. AAC aide le secteur à comprendre les processus et les
exigences réglementaires et à établir les priorités concernant les allégations santé, les aliments
nouveaux et les ingrédients.
74
Règlements sur les aliments / Rôle du gouvernement
L'Agence canadienne d'inspection des aliments(ACIA) applique la Loi et les exigences
connexes établies par Santé Canada en ce qui concerne la salubrité et la qualité nutritionnelle des
aliments. L'ACIA tient à jour le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments, un outil destiné à
aider l'industrie, les consommateurs et les inspecteurs de l'ACIA à interpréter les politiques et les
règlements sur les aliments.
Les trois ministères communiquent régulièrement ensemble pour garantir que les politiques et les
règlements sont élaborés de manière à favoriser les investissements, l'innovation et la
compétitivité dans le secteur de l'industrie alimentaire, tout en continuant d'accorder la priorité à
la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité publique.
75
Enjeux stratégiques et réglementaires en alimentation actuels
Enjeux actuels
Quelques enjeux stratégiques et réglementaires auxquels fait face l'industrie alimentaire au
Canada à l'heure actuelle se rapportent aux thèmes suivants :
Additifs alimentaires
Adjonction de vitamines et de minéraux
Aliments comparés aux produits de santé naturels
Aliments fonctionnels
Aliments nouveaux
Allégations santé relatives aux aliments
Certifications et normes de qualité
Contexte international en matière de réglementation
Étiquetage des allergènes alimentaires
Étiquetage nutritionnel
Gras trans
Sodium
76
Enjeux stratégiques et réglementaires en alimentation actuels
Étiquetage des allergènes alimentaires
En vertu de la réglementation en matière d'étiquetage des aliments au Canada, les allergènes alimentaires
doivent être déclarés sur les aliments préemballés. Santé Canada a publié des modifications à la
réglementation afin d'augmenter les exigences relatives à l'étiquetage d'allergènes alimentaires prioritaires,
des sources de gluten et des sulfites ajoutés.
Étiquetage nutritionnel
Les aliments emballés et les boissons vendus au Canada doivent comporter un tableau de la valeur nutritive
qui est facile à trouver et qui présente l'information de façon normalisée.
77
Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de
consommation
La Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation,, également appliquée par
l'ACIA, prévoit que les aliments préemballés, qu'ils soient importés ou fabriqués au Canada, ne
doivent présenter aucune information fautive ou trompeuse quant à leur origine, leur qualité, leur
rendement, leur poids net ou leur quantité.
Étiquetage nutritionnel obligatoire
Le 12 décembre 2007, l'étiquetage nutritionnel est devenu obligatoire pour la plupart des produits
préemballés. On présente les exceptions à cette règle (notamment les boissons dont la teneur en
alcool est supérieure à 0,5 %) au paragraphe B.01.401(2) du Règlement sur les aliments et
drogues. L'exception ne s'applique plus lorsqu'un produit fait l'objet d'allégations relatives à la
santé ou à la valeur nutritive. L’Agence Canadienne d’inspection des Aliments
http://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317
78
Marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue dans la NIMP No 15 pour rendre les palettes hydrofuges et imputrescibles et éviter l'importation
d'insectes ou de champignons problématiques.
La marque ci-dessous sert à certifier que les matériaux d'emballage en bois, le bois de calage en vrac ou l'article qui portent cette marque ont fait l'objet des mesures approuvées.
79
80
Documents
Vous devez avoir les documents suivants pour faire traverser vos marchandises à la frontière canadienne :
Certificat d’Origine (Formulaire A)
• Nécessaire pour assurer que vos marchandises peuvent bénéficier du tarif de
douane préférentiel imposé sur les importations qualifiées.
• Doit être signé par l’administrateur désigné du ministère du Commerce ou de la
chambre de commerce, le cas échéant.
Facture douanière
• Document juridique exigé par les fonctionnaires de douane afin de contrôler
la valeur, la quantité et la nature d’une cargaison
Le Connaissement • Document juridique signé par l’expéditeur d’une marchandise
spécifique et le transporteur.
• Indique le type, la quantité et la destination de la marchandise
transportée.
Moyens de transport
Au niveau des postes frontaliers routiers, les marchandises peuvent être convoyées par des moyens de transport tels que les camions gros porteurs qui charrient des marchandises pour des multinationales, ainsi que les voitures, les fourgons ou les camionnettes que les propriétaires de petites entreprises peuvent utiliser. Moyens de transbordement. 16,900 KM d’autoroute au Canada
Dans les aéroports, les marchandises commerciales peuvent arrivées dans des avions de lignes, tels que Air Canada, par des charters comme Air Transat ou dans des avions spécialisés en distribution de colis comme les services de messagerie Purolator. Les principaux aéroports sont l’Aéroport international Pearson (Toronto), l’Aéroport Pierre Elliot Trudeau (Montréal) et l’Aéroport international de Vancouver. 13 aéroports internationaux au Canada
Dans les gares de train ou les dépôts de rails, les marchandises commerciales peuvent arriver dans des wagons couverts, des wagons plats, des wagons-trémies ou des camions-citernes. Moyens de transbordement. 9,422KM de réseau férroviaire au Canada
Au niveau des ports maritimes, les marchandises peuvent arriver dans des conteneurs qui sont ensuite transférés par des wagons porte-rails ou des tracteurs routiers. Les principaux ports maritimes sont ceux de Montréal, d’Halifax et le Port Fraser de Vancouver. 18 autorités portuaires au Canada
Il existe un certain nombre de moyens par lesquels les marchandises commerciales
peuvent entrer au Canada, et ce, en fonction de la manière dont elles sont expédiées :
81
82
Système automatisé de référence à
l’importation (SARI) - agro
Disponible en ligne :
www.inspection.gc.ca 1. Recherche du
produit
en utilisant des mots
clés ou le code SH
2. Répondre aux questions
guidées
sur le pays d’origine, utilisation
finale, et/ou destination au
Canada
Ressources en ligne
Pour de plus amples renseignements, visitez :
Industrie Canada
www.ic.gc.ca
• Données commerciales en ligne (par code SH)
• Base de données des importateurs canadiens
(recherche par produit)
Affaires étrangères, Commerce et
Développement Canada
www.international.gc.ca
• Accords commerciaux (par pays)
• Délégués commerciaux et ambassades
Agence des services frontaliers
du Canada
www.cbsa-asfc.gc.ca
• Évaluation en douanes (marchandises importées)
• Tarifs et droits d’importation
• Notes sur les changements apportés à toute la
réglementation douanière
Conseil canadien des normes
www.scc.ca/fr
• Règlements & normes sur les produits (non
alimentaires)
• Certifications sur les normes internationales (p. ex.:
normes ISO)
Agence canadienne d’inspection
des aliments
www.inspection.gc.ca
• Réglementation phytosanitaire
• Certifications internationales (par ex : produits
biologiques, viande, etc.)
83
Les préalables (MUST) d’un plan de marketing gagnant à l‘export
84
LE MARKETING EST :
« L'ensemble des actions ayant pour objectif de prévoir
ou de constater, et le cas échéant, de stimuler, susciter
ou renouveler les besoins du consommateur, en telle
catégorie de produits et de services, et de réaliser
l'adaptation continue de l'appareil productif et de
l'appareil commercial d'une entreprise aux besoins ainsi
déterminés. »
Définition du Journal Officiel, 2 avril 1987
85
LE MARKETING EST :
« L'ensemble des actions ayant pour objectif de prévoir
ou de constater, et le cas échéant, de stimuler, susciter
ou renouveler les besoins du consommateur, en telle
catégorie de produits et de services, et de réaliser
l'adaptation continue de l'appareil productif et de
l'appareil commercial d'une entreprise aux besoins ainsi
déterminés. »
Définition du Journal Officiel, 2 avril 1987
86
Les habiletés et aptitudes intrinsèques pour la réalisation d’un
plan de marketing « gagnant » à l’export sont :
La curiosité : le désir d’apprendre et de connaître des secrets;
La recherche :le désir d’approfondissement, de l’exploration, de la fouille, de l’investigation et même de l’inquisition;
L’analyse : l’étude, l’examen, la décomposition, l’observation, l’écoute active, la vision;
L’adaptation: l’harmonisation, l’ajustement, la transformation, la révision, la concordance, la transposition, l’acclimatation et l’accommodation;
La confiance: «être convaincu» de notre plan marketing afin «d’être convaincant» et enthousiaste auprès de nos futurs clients et partenaires à l’export.
87
LE MARKETING MIX MODÈLE DES 4 P introduit en 1960 par Edmund Jérôme McCarty
1. LE PRODUIT (PRODUCT)
2. LE PRIX (PRICE)
3. LA DISTRIBUTION (PLACE)
4. LA PUBLICITÉ (PROMOTION)
Depuis quelques années, certaines personnes suggèrent d’y ajouter deux autres P soit :
5. Le P pour Packaging (emballage) lorsque celui-ci est considérée comme une
composante majeure du produit
6. Le P pour Personnel dans la mesure ou la mobilisation des Ressources Humaines
est souvent un facteur clé de succès entre autres au niveau du service après-vente.
88
Aujourd'hui, on voit également apparaître
le « Modèle des 5C »
Une autre segmentation afin de réussir l’analyse la plus exhaustive possible :
1. La société (company) : Gamme de produits - Image au sein du marché - la technologie - la
culture de l’entreprise - les objectifs;
2. Les clients (customers) : la taille du marché et sa croissance – segments du marché - les
sources d'information sur le client - facteurs saisonniers - processus d’achat (par impulsion ou par
prudence);
3. Les concurrents (competitors) : direct, indirect - parts de marché – les forces et les faiblesses
des concurrents;
4. Les collaborateurs (collaborators) : distributeurs - fournisseurs - détaillants, etc;
5. Le contexte (context) : facteurs de macro environnement.
89
Aujourd'hui, on voit également apparaître
le « Modèle des 5C »
Les exportateurs « en devenir et ou expérimentés »
qui aspirent à pénétrer le marché nord américain et qui ne
réalisent pas rigoureusement et résolument l’analyse
selon le modèle des 5 C sont voués à l’insuccès voir
même à l’échec.
90
Comme dans plusieurs domaines d’activités, mais plus spécifiquement en
matière de prospection de nouveaux marchés à l’export :
Le calcul vaut le travail
91
Pour une relation d’affaire gagnante et durable en
Amérique du Nord il faut…
92
Pour une relation d’affaire gagnante et durable au Canada
nous devons assurément prendre en compte les
spécificités et particularités suivantes :
Ponctualité lors des rendez-vous d’affaires;
Retour rapide des suivis et des questions ou demandes des clients;
Rapidité, rigueur et diligence dans toutes nos communications téléphoniques et e-mail;
Chose dite \ chose faite tenir parole et tenir promesse;
Ne rien promettre que nous pourrons réaliser / établir le lien de confiance;
Être imputable et être responsable;
Marché très compétitifs ou le rythme est très rapide et la cadence soutenue, ne pas perdre son temps ni celui du client;
93
Pour une relation d’affaire gagnante et durable au Canada
nous devons assurément prendre en compte les
spécificités et particularités suivantes :
Marché exigeant en terme de qualité de produits et du service à la clientèle ou il faut respecter les échéanciers er cédules de livraison;
Constance de produits en terme de qualité et de procédés de fabrication formes, couleurs;
Clients recherches une relation d’affaires à long terme et non pas sur le court terme;
Une faute avouée est à moitié pardonnée/ il faut prôner et exercer une transparence en tout temps;
Il faut constituer une relation de partenariat avec le client sur le long terme;
Il faut être à l’écoute (active) du client et disponible pour celui-ci en tout temps;
94
Pour une relation d’affaire gagnante et durable au Canada
nous devons assurément prendre en compte les
spécificités et particularités suivantes :
Supporter nos produits par du matériel publicitaire, feuillets explicatifs de nos produits et de leurs modes d’utilisations;
Il faut se montrer distinctifs par rapport à nos concurrents et sortir au dessus de la mêlé;
Il faut être bien préparé et documenté sur le marché nord américain;
Connaitre nos concurrents, les réseaux de distributions, les détaillants, les utilisateurs finaux de nos produits, les consommateurs te les tendances du marché;
Devenir un plus pour notre client, par nos connaissances du marché dans toutes ses facettes et spécificités.
95
Importance de la Responsabilité sociale des entreprises
(RSE) et des considérations environnementales
La RSE contribue à rendre votre entreprise
plus concurrentielle, productive et
innovante, à travers :
Une meilleure réputation et image de marque
L’amélioration de l’efficacité opérationnelle, la
gestion des risques, et l’accès à
l’investissement et le capital
Des relations plus étroites avec les employés et
leurs communautés
Enjeu important pour un nombre croissant
d’entreprises canadiennes – soyez prêt à
fournir des informations sur la RSE auprès
des importateurs ainsi que dans votre matériel
de marketing
Pour démontrer les bonnes pratiques liées à
l’environnement, soyez prêt à :
• Recourir à des pratiques d’affaires respectueuses de
l’environnement
• Fournir des informations sur vos systèmes de gestion
environnementale
96
LA TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
UN MOTEUR ÉCONOMIQUE POUR LE QUÉBEC
Le 2 juin 2015
2
1
2
3
Le CTAQ, c’est quoi ?
Portrait du secteur
Nos priorités
PLAN DE LA PRÉSENTATION
3
Le principal regroupement
d’entreprises dans le secteur de
la transformation alimentaire au
Québec.
NOTRE OBJECTIF?
Créer une industrie de
transformation
alimentaire de classe
mondiale au Québec.
Regroupe 80 % du volume
annuel d’affaires d’une industrie
de 24 milliards de dollars.
LE CTAQ, C’EST QUOI?
4
Le CTAQ est devenu au fil des ans un important regroupement
d’associations agroalimentaires sectorielles.
LE CTAQ, C’EST QUOI?
5
LE CTAQ, C’EST QUOI?
Un membre fondateur du CCTA, une organisation canadienne pour des
représentations au niveau fédéral
L’instigateur du Conseil des initiatives pour le progrès en alimentation
L’organisme porteur de:
6
est le maillon essentiel entre la
production agricole et la
distribution des aliments qui se
retrouvent trois fois par jour
dans nos assiettes
ENTRE LE CHAMPS ET L’ASSIETTE
Au Québec, chaque jour, quelque 24
millions de repas sont consommés
à la maison, au restaurant ou en
institution.
Ces repas sont largement composés
d’ingrédients traités, préparés et
conditionnés grâce au savoir-faire de
plusieurs dizaines de milliers de
Québécois qui oeuvrent dans cette
industrie.
LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
7
PORTRAIT DU SECTEUR
8
UN SOLIDE PILIER DE L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE
secteur manufacturier en
importance au Québec,
tous secteurs confondus
employeur manufacturier
au Québec avec
63 000 emplois directs
et 100 000 indirects
établissements répartis
sur l’ensemble du
territoire
1er 1er
2 000 Nous transformons 67 % de la production agricole québécoise
9
ET UN SECTEUR QUI RAPPORTE
des exportations
bioalimentaires
sont transformées
au Québec
Produit intérieur brut Balance commerciale
en 2013
74 % 7,0 G$ 350 M$
Le secteur expédie 48 % de ses livraisons hors Québec, pour une somme totale de 11,2G$
10
DES EMPLOIS DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC
21 000 Montréal
2 300 Laval
2 900 Centre-du-
Québec
3 100 Laurentides
14 800 Montérégie
800 Estrie
5 100 Chaudière-Appalaches
3 100 Lanaudière
300 Abitibi-
Témisca-mingue
1 500 Mauricie
400 Côte-Nord et Nord-du-
Québec
3 900 Capitale- Nationale
1 100 Saguenay- Lac-St-jean
1 100 Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine
2 000 Bas-St-Laurent
11
L’IMPORTANCE DE L’INDUSTRIE DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE AU QUÉBEC
600 280 165
130 120 230 AUTRES
150 100 150
2 000 établissements
(1600 entreprises)
répartis dans toutes
les régions de la
province
12
67%
7%
21%
5%
Transformation
Québec
Ventes frais
Québec
Marché hors
Québec
Non
alimentaire
Destination des produits agricoles du Québec, moyenne 2006-2008 (en % de la valeur)
Compilation : MAPAQ, Politiques agroalimentaires
PRINCIPAL DÉBOUCHÉ ET SOURCE DE REVENUS DE LA PRODUCTION AGRICOLE DU QUÉBEC
13
Grande distribution et détail (24,5G$) – canal dominant
• Forte concentration
• S’approvisionne partout sur la planète
• Grande convoitise des tablettes
• Expansion des marques privées (distributeurs)
• Accès direct et privilégié au consommateur
HRI (13,3G$) – canal avec ses spécifications propres
• Restauration (chaînes, cuisines régionales, traiteurs)
• Institutions (écoles, hôpitaux, prisons, résidences)
NOS PRODUITS DANS LES ASSIETTES DES QUÉBECOIS
Les produits québécois
ont réussi à maintenir
autour de 50 % leur
présence sur les
tablettes, résistant ainsi
à des produits provenant
de tous les horizons de
la planète. Circuits courts – canal alternatif émergent
• Marchés publics, kiosques, agrotourisme.
PRINCIPAUX CANAUX DE DISTRIBUTION AU QUÉBEC :
14
Loblaw 26 %
Sobeys et IGA 22 %
Metro 20 %
Clubs entrepôts
8 %
Marchandise générale
(ex: Wal Mart)
8 %
Pharmacies 7 %
LES PRINCIPAUX CLIENTS DE DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE AU QUÉBEC
15
1996
UN SECTEUR EN CROISSANCE DE 2000 à 2014
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
02
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Les expéditions manufacturières de la
transformation alimentaire au Québec
M$
en 2014, soit 16 %
du total des livraisons
manufacturières québécoises
24 MILLIARDS $
Au Canada, la part québécoise des livraisons bioalimentaires a augmenté de 2 % de 2004
à aujourd’hui alors que celle de l’Ontario a plutôt chuté de 2 %.
16
La marge brute :
La marge brute du Québec est la
plus faible du Canada : sous la
marge de l’Ontario, sous la
moyenne du Canada.
Des marges bénéficiaires sous pression
• La croissance annuelle de la productivité du secteur de la TA
(+0,1%) est inférieure à la croissance annuelle de la productivité du
secteur manufacturier (+0,6%)
17
Indice des prix
L’indice des prix des aliments
au détail (IPC) et l’indice des
prix production agricole (IPP)
augmentent plus rapidement
que l’indice des prix
fabrication des aliments (IPPI)
Des marges bénéficiaires sous pression
75,0
85,0
95,0
105,0
115,0
125,0
135,0
145,0
155,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ind
ice
s d
es p
rix
(20
02
= 1
00
)
(Années)
Évolution des indices des prix industriels des aliments et boissons, des prix aux producteurs agricoles et des prix au détail des aliments, Québec,
2001 -2014 (2002 = 100) (Sources : Statistique Canada)
IPP - production agricole IPI -fabrication des aliments
IPC - aliments au détail
18
LE QUÉBEC :
principal destination de nos produits transformés
45 % QUÉBEC
31 % CANADA
24 % RESTE DU MONDE
19
UNE VITRINE À L’INTERNATIONAL POUR LE SAVOIR-FAIRE QUÉBÉCOIS
53 %
NOS PRODUITS SONT VENDUS DANS
160 PAYS
11 %
8 %
23 %
ÉTATS-UNIS
UNION EUROPÉENNE
JAPON
RESTE DU MONDE
20
NOS PRIORITÉS
21
UNE VISION QUI SE DÉVELOPPE SUR TROIS GRANDES PRIORITÉS
Accéder aux marchés domestiques et internationaux
1 Prioriser l’innovation
2 Assurer la rentabilité et le développement des entreprises
3
• Poursuivre le Programme de soutien à la commercialisation
• Prioriser les produits québécois lors des achats publics
• Offrir du financement pour se conformer aux exigences internationales
• Partenariat trans-pacifique (gestion de l’offre vs accès aux marchés)
• Investir dans la marque Aliments du Québec
• Démarrer un consortium de recherche précompétitive en transformation alimentaire
• Simplifier les démarches administratives pour les crédits d’impôts à la R-D
• Mettre en place une mesure fiscale pour le développement de nouveaux produits
• La refonte du programme des travailleurs étrangers temporaire
• L’abolition des CLD et des tables de concertation
• Régler la situation des matières orphelines (Régime de compensation géré par ÉEQ)
• Éliminer la consigne
• Bonifier le fonds pour le transfert intergénérationnel
22
• Reconnaissance du secteur de la transformation alimentaire
• Investissements (compétitivité)
• Main d’œuvre (valorisation, attraction, rétention)
• Maintien d’un niveau d’exportation plus élevé que celui de l’importation : contribution à la balance commerciale
• Les prix des intrants
• Accès aux tablettes/distribution/services alimentaires (HRI)
• La concurrence au détail est en croissance
• Développement durable : les coûts nets de la gestion des matières résiduelles sont assumés à 100% par les industriels
• Promotion des produits du Québec (Aliments du Québec)
• Appelation Les vins du Québec (position officielle)
• Affichage des cépages sur le matériel promotionnel des vins en épicerie
• Possibilité de vendre des spiritueux à la propriété (nouveau permis)
• Quota d’importations de fromages (détenus par les fabricants de fromages fins)
• Bien être animal (consultation des transformateurs, formation)
NOS PRODUITS DANS LES ASSIETTES DES QUÉBECOIS
Les produits québécois ont
réussi à maintenir autour de
50 % leur présence sur les
tablettes, résistant ainsi à des
produits provenant de tous les
horizons de la planète.
LES PRINCIPAUX ENJEUX
Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l’industrie alimentaire qui représente l’Association des manufacturiers de produits alimentaires du Québec (AMPAQ), le Conseil de Boulangerie Québec (CBQ), l’Association des abattoirs avicoles du Québec (AAAQ), le Conseil de l'industrie de l’érable (CIE), l'Association des viniculteurs négociants du Québec (AVNQ), l’Association des embouteilleurs d’eau du Québec (AEEQ), la Fondation INITIA, l’Association des éleveurs de canards et d'oies du Québec (AECOQ), l'Association des Vignerons du Québec (AVQ), et l'Association des micro distilleries du Québec (AMDQ) et regroupe plus de 500 entreprises et 80 % du volume annuel d’affaires d’une industrie de 24 milliards de dollars.
Services aux membres • Représentation auprès des instances gouvernementales, des fédérations de
producteurs agricoles, des regroupements de distributeurs et de détaillants, ainsi que des autres organismes œuvrant au sein de l’industrie de la transformation alimentaire
• Préparation et défense de mémoires et de positions auprès des différents paliers
gouvernementaux
• Interventions soutenues en matière de législation et de réglementation
• Négociateur reconnu par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
• Services techniques dans les domaines scientifiques et réglementaires
• Services de référencement des programmes de soutien gouvernementaux
• Service confidentiel de plaintes à l’ACIA pour les produits importés non conformes aux exigences canadiennes
• Relations industrie - commerce
• Information à travers www.conseiltaq.com, les communiqués, infolettres et autres
publications dont l’actualité ALIMENTAIRE
• www.atablequebec.com • Service juridique de première ligne en droit du travail et droit commercial, et en
révision de contrat (distribution, commercialisation, embauche, etc.) • Service d’étiquetage nutritionnel • Réseautage privilégié auprès de tous leks intervenants de l’industrie (déjeuners-
conférences, formations, événements)
Privilèges réservés aux membres
• Tarifs privilégiés aux activités de formation et événements du CTAQ • Promotion et visibilité des entreprises membres et de leurs produits et services
grâce à l’inscription gratuite dans le répertoire du site Internet • Possibilité de participer à l’un des comités pour l’orientation et le développement
de l’industrie de la transformation alimentaire • Reconnaissance attestée par votre certificat de membre • Documents de référence sur le site web • Guides offerts : Guide en réduction des gras trans, Guide en réduction du sodium,
Guide sur l’emballage alimentaire et Guide sur les bonnes pratiques en commercialisation
• 60 ans de tradition d’affaires et de prospérité ! Quelques dossiers • La reconnaissance de la transformation alimentaire comme secteur économique et
social • Les relations transformateurs-distributeurs- détaillants • La recherche et l’innovation • L’accès à des programmes de financement • Les saines habitudes de vie • Le développement durable et l’environnement • La gestion des matières résiduelles et des matières organiques • Les relations avec le monde agricole • La valorisation des métiers et la formation • Qualité et salubrité • Réglementation et étiquetage • Santé et nutrition • Énergie / Transport • Ressources humaines et relations de travail
Conseil de la transformation alimentaire du Québec 216, rue Denison Est | Granby | Québec | J2H 2R6 | T 450 349.1521
© Trade Facilitation Office Canada 2014
Ce bulletin réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise
du ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement (MAECD
Exporter au Canada
-présentation par Marc Germain, Représentant régional – TFO Canada
TFO Canada Mission
TFO Canada relève le défi que représente la
pauvreté dans le monde en promouvant le
développement économique durable par le biais
d’informations, de conseils et de contacts
afférents à l’exportation.
Nous facilitons l’accès au marché canadien et
partageons l’expertise canadienne en matière de
commerce avec des PME appartenant ou gérées
par des hommes et des femmes et avec leurs
employés dans les pays en développement et les
économies émergeantes
Historique
Fondée par le Gouvernement du Canada en 1980,
TFO devient une ONG en 1985
Siège à Ottawa, avec des représentants régionaux
au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique
Clients: PME et organisations de soutien au
commerce
Financement:
Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement Canada
Gouvernements des pays partenaires et d’autres
organisations (p.ex. chambres de commerce)
Partage des coûts avec les participants, les
partenaires et la société canadienne
2
Services de TFO Canada
Exportateurs
• Service gratuit qui permet de présenter une entreprise et son offre d’exportation aux importateurs Canadiens
• Études de marchés
• Guide de l’exportation
• Bulletin « Exporter au Canada »
• Info pertinente sur le commerce extérieur
• Évènements commerciaux
Importateurs canadiens
• Base de données des exportateurs et de leurs offres
• Intermédiation avec exportateurs en ligne et lors de visites commerciales
• Profiles des pays clients
• Bulletin Import Info
Organismes de soutien au commerce
• Base de données des exportateurs et de leurs offres
• Information sur le marché canadien
• Maroc Export et ACEMEX
• Programme d’analyse d’entreprise avec des classes de MBA – Universités canadiennes (Concordia, U. d’Ottawa, U. de Victoria…)
Études de marché – disponibles pour les inscrits
4
Normes • Normes internationales
• Normes Canadiennes
• Normes d’étiquetage et
d’emballage Produits
• Produits électroniques et
composantes électroniques
• Cosmétiques et produits
beauté
• Produits liés è la santé-
pharmaceutique et naturels
• Aliments transformés
• Produits de la mer
• Cuir et maroquinerie
• Etc…
Acheminement de vos
produits
• Distribution
• Logistique
Emballage
• Secteurs spécifiques
• Pré-requis pour le
marché canadien
• Etc..
Étiquetage
Par ex.
• Pour le marché
canadien
• Pour les secteurs
spécifiques etc.
Droits de douanes et
informations diverses
Par ex.
• Aperçu des tarifs
douaniers
• L’exportation au
Canada
• +
5
Plateforme
TFO Canada
Outils de travail:
• Questionnaire pour évaluer votre préparation à l’exportation
au Canada
• Guide pratique sur l’exportation au Canada
• Études de marché sur les secteurs clés du marché
canadien
• Promotion de vos offres de produits aux importateurs
canadiens
• Nouvelles et évènements liés au commerce
A vous de découvrir…
www.tfocanada.ca
Voici un exemple d'un profil complet (ceci est qu'un importateur voit)
Les coordonnées
A propos cette entreprise
Faits divers (l’entreprise, les
exports, etc.)
Profils de produits (autant de produits
que vous voulez inclure)
Et, très important, …. Les photos des
produits.
Le Canada: consommateurs et
tendances du marché
8
Colombie-
Britannique
Prairies Ontario
Québec
Térritoires du Nord
Prov. de
l’Atlantique
Géographie…
• Deuxième plus grand pays du
monde par superficie
• Six zones géographiques divisées
en 10 provinces et 3 territoires
• Trois paliers de gouvernement :
fédéral, provincial / térritorial et
municipal
• Gouvernance: une démocratie parlementaire, une fédération et une monarchie constitutionnelle
• PIB : sup. à $1.825 tr.
Source : Statistique Canada, Prévisions et projections démographiques (2013) 9
Provinces de l’Atlantique:
Québec :
Ontario :
Provinces des prairies :
Colombie-Britannique :
Les Territoires :
Millions
Millions
Millions
Millions
Millions
Million
2,3
8,1
13,5
5,3
4,5
0,1
Colombie-
Britannique
Prairies
Ontario
Québec
Territoires du Nord
La population canadienne…
Une population largement urbaine :
Population: 35.4 millions (avril 2014)
Équivalente à seulement 10% de la population des États-Unis
62% dans les provinces de l’Ontario et de Québec
80% dans un rayon de 160 km de la frontière des États-Unis
81% de la population vit en zone urbaine
1 Canadien sur 3 habite une des trois grandes villes canadiennes (Toronto, Montréal et Vancouver)
Source : Statistique Canada, Prévisions et projections démographiques (2013) 10
Canada
Atlantique
Source : Statistique Canada, Recensement (2011)
Source : Globe & Mail (2012)
11
Deux grandes tendances démographiques
Les donnés récentes recueillies lors du recensement canadien de 2011 démontrent comment la population canadienne subit des transformations en raison d’un vieillissement sans précédent de la population.
Au cours des cinq dernières années, la proportion de personnes âgées dans la population canadienne est passée de
population âgée de 65 ans et plus (recensement de 2006)
population âgée de 65 ans et plus (recensement de 2011)
L’âge médian au Canada est actuellement de 40,6 ans
L’âge de moitié de la population est inférieur à celui-ci.
L’âge de la seconde moitié de la population est supérieur à celui-ci.
Une population immigrante importante: 1 Canadien sur 5 a immigré au Canada
Une population vieillissante: 1 Canadien sur 7 est âgé de 65 ans et +
Y compris environ 120,000 canadiens d’origine marocaine
Source : Macleans Canada (2014)
Consommation:
Opportunités pour: Produits ethniques
(agroalimentaire, halal, cosmétiques)
Produits liés à la santé (naturels, certifiés, bio/organiques)
Soins corporels (produits naturels -marché en croissance +3% par année
Produits de grande consommation
Produits de spécialités
Produits ménagers
Produits loisir (sport, jardinage)
Produits saisonniers 12
Dépenses des ménages :
34% - Logement
14% - Impôts sur le revenu
8% - Alimentation
20% - Dépenses discrétionnaires
Légumes frais Vêtements
Animaux de compagnie Équipement de loisirs
Billets de loterie
Fast Food
Restaurants
Alcool
Poisson Café et thé
Statistique Canada recueille des informations sur tout ce que nous consommons.
Voici les factures annuelles moyennes pour seulement une portion des biens et
des services que nous achetons :
Une liste d’approvisionnement pour le Canadien moyen
Aliments frais
13
Caractéristiques des consommateurs Canadiens
Bien informés et exigeants
Sensibles aux prix des produits qu’ils
achètenet
Propriétaires de leur logement
Biactifs (bien que plusieurs soient des
familles monoparentales)
De plus en plus multiculturels
Différences régionales
Population vieillissante
Soucieux de la santé et de l’environnement (+
responsabilité sociale de l’entreprise: élément
important)
Importance de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) et des considérations environnementales
La RSE contribue à rendre votre entreprise plus concurrentielle, productive et innovante, à travers :
• Une meilleure réputation et image de marque
• L’amélioration de l’efficacité opérationnelle, la gestion des risques, et l’accès à l’investissement et le capital
• Des relations plus étroites avec les employés et leurs communautés
• Enjeu important pour un nombre croissant d’entreprises canadiennes – soyez prêt à fournir des informations sur la RSE auprès des importateurs ainsi que dans votre matériel de marketing
Pour démontrer les bonnes pratiques liées à l’environnement, soyez prêt à :
• Recourir à des pratiques d’affaires respectueuses de l’environnement
• Fournir des informations sur vos systèmes de gestion environnementale
14
Relations commerciales avec le Maroc
15
Comparaison des marchés: le Canada, les Etats-Unis et le Maroc
Canada É.-U. Maroc
Population 35 millions 317 millions 33 millions
PIB $1 900 milliards $18 600 milliards $108 milliards
Exportations $472 milliards $1 700 milliards $22 milliards
Importations $476 milliards $2 400 milliards $47 milliards
Valeurs en $CAD prévisiions (2013)
Source : Sources gouvernementales de Canada et É.-U., ITC Trade Map
16
Canada É.-U. Maroc
Population 35 millions 317 millions 33 millions
PIB $52 285 $58 675 $3 272
Exportations $13 485 $5 362 $667
Importations $13 600 $7 570 $1 424
Valeurs en $CAD prévisioins (2013)
Source : Sources gouvernementales de Canada et É.-U., ITC Trade Map
17
Comparaison des marchés par habitant
Le $ canadien:
faible depuis
plus d’un
an…0,80 par
rapport au
USD
1$C = 7,89
Dirham
s((MAD)
Les importations au Canada par region et pays
Source : Industrie Canada, Données commerciales en ligne (2013)
18
52%
21%
14%
9%
2% 2%
Importations au Canada par région (2013)
États-Unis (52%)
Asie (21%)
Europe (14%)
Amérique Latine & Caraïbes(9%)
Afrique (2%)
Moyen-Orient (2%)
Sauf les produits
minéraux (Codes
SH2 26-27 et 71-80)
Source : Industrie
Canada, Données
commerciales en
ligne (2013) 19
29%
18%
16%
8%
6%
6%
5%
5%
4% 3%
Dix premiers produits importés par le Canada en provenance d'Afrique
selon les codes de produits SH2 (2013)
1. Produits chimiques inorganiques, métaux précieux &produits radioactifs (29%)
2. Cacao & préparations à base de cacao (18%)
3. Fruits & noix comestibles (16%)
4. Sel, soufre, terres rares, chaux, pierre, ciment &enduit (8%)
5. Chauffe-eau, équipement & appareils (6%)
6. Caoutchouc & articles correspondants (6%)
7. Boissons, spiritueux & vinaigre (5%)
8. Vêtements tissés & habillement (5%)
9. Produits chimiques organiques (4%)
10. Café, thé, maté & épices (3%)
Importations du Maroc en chiffres…
Importations Marocaines au Canada:
• Croissance (en millions de $C) depuis les 5 dernières années:
• 2010: $141
• 2011: $119
• 2012: $154
• 2013: $193
• 2014: $310
• Principales catégories:
Phosphates, agrumes, minerais, confection, chaussures, légumes transformés, mollusques, plantes médecinales ou pour parfumerie, graisses et huiles de poisson, eau de mer, préparations de poisson, pièces pour semi conducteurs…
• Exportations canadiennes vers le Maroc: $398 million en 2014. 20
Sauf les produits minéraux (Codes SH2 26-27 et 71-80)
Source : Industrie Canada, Données commerciales en ligne (2013) 21
45%
37%
4%
3%
2% 2%
2% 2%
2% 1%
Dix premiers produits importés par le Canada en provenance du Maroc
par codes de produits SH4 (2013)
1. Phosphates naturels (calcium, aluminium) &craie phosphatée (45 %)
2. Agrumes (37 %)
3. Complets tissés pour femmes et filles, vestes,robes, jupes, pantalons, etc. (4 %)
4. Chaussures en cuir (3 %)
5. Mollusques (2 %)
6. Pièces d'hélicoptères, d'aéronefs, d'astronefs,etc. (2 %)
7. Complets tissés pour hommes et garçons,vestes, pantalons, etc. (2 %)
8. Pommes de terre et autres légumes - Enconserves sans être congelés ou sans ajout devinaigre/acide acétique (2 %)9. Plantes utilisées en pharmacie, en parfumerie ouà usage insecticide, à usage fongicide, etc. (2 %)
10. Blouses et chemisiers de bonneterie pourfemmes et filles (1 %)
Source : Industrie Canada, Données commerciales en ligne (2013)
22
Les parts de marché des exportations du Maroc au Canada – grosse part du marché: phosphates
10 premiers produits Exportations au CanadaMarché addressable au
CanadaPart de marché du Maroc
1. Phosphates naturels (calcium,
aluminium) & craie phosphatée$ 74 millions $ 74 millions 99%
2. Agrumes $ 61 millions $ 496 millions 12.3%
3. Complets tissés pour femmes et
filles, vestes, robes, jupes,
pantalons, etc.
$ 7 millions $ 1222 millions 0.6%
4. Chaussures en cuir $ 5 millions $ 1200 millions 0.4%
5. Mollusques $ 4 millions $ 198 millions 2.0%
6. Pièces d'hélicoptères, d'aéronefs,
d'astronefs, etc$ 3 millions $ 4396 millions 0.1%
7. Complets tissés pour hommes et
garçons, vestes, pantalons, etc.$ 3 millions $ 902 millions 0.3%
8. Pommes de terre et autres
légumes $ 3 millions $ 317 millions 0.9%
9. Plantes utilisées en pharmacie,
en parfumerie ou à usage
insecticide
$ 2 millions $ 93 millions 2.2%
10. Blouses et chemisiers de
bonneterie pour femmes et filles$ 2 millions $ 343 millions 0.6%
Le Canada…
• Marché compétitif et ouvert au commerce
• Le Canada a des relations commerciales bien établies avec le Maroc et un accord de libre-échange est en cours de négociation entre les deux pays
• Un cadre réglementaire a été défini selon les règles commerciales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Par exemple : le Canada a un Système de tarif de préférences général
• Les importateurs, les représentants, les agents d’affaires et les détaillants sont les principaux acteurs du marché au Canada
• Les exigences relatives à l’importation sont strictes, avec des normes sectorielles précises et un régime de contrôles lié à l’importation (par exemple: restraintes sur les produits laitiers)
23
Aperçu des Importation de produits du cuir
24
Maroquinerie – Importations Canadiennes – 2012 à 2014 No. S.H. Description 2012 2013 2014
420211 Malles, valises - cuir 12,8 13,0 13,8
420221 Sacs à main en cuir naturel ou reconstitué
130,9 163,4 194,5
420231 Articles de poche ou de sac à main en cuir naturel ou reconstitué
45,1 55,6 66
420310 Vêtements et accessoires vestim. en cuir
85,8 90,4 89,3
420329 Gants, mitaines et moufles (non sport)
108,5 111,3 145,5
420330 Ceintures et bandoulières en cuir nat. Ou reconstitué
40,3 42,2 44,6
25
Principaux Pays Fournisseurs - Maroquinerie
S.H 4202: Malles, valises, sacs à main:
1. Chine
2. Italie
3. France
4. Inde
5. Vietnam
6. États-Unis
7. Espagne
8. Indonésie
9. Thaïlande
10. Turquie
S.H. 4203: Vêtements, gants, ceintures et accessoires vestim.:
1. Chine
2. Pakistan
3. Inde
4. Italie
5. États-Unis
6. Indonésie
7. Vietnam
8. Philippines
9. France
10. Mexique
26
On dénote de ces statistiques…
• 2 groupes principaux de pays:
1. La Chine, l’Inde et autres pays asiatiques: volume, bas de gamme
2. Les pays de l’union Européenne: volume moins importants qui vise le marché plus haut de gamme.
Le marché comprend donc 2 segments principaux, avec peu de volume entre les 2
27
Importations Marocaines:
Produit: 2012 2013 2014
S.H. 420221 – Sacs à main – cuir naturel ou reconstitué
$146,000 $158,000 $153,000
S.H. 420310 – Vêtements et accessoirs de cuir (sauf gants)
$48,000 $37,000 $108,000
28
Un Marché Concurrentiel…
Sacs à main: Importations totales en 2014: $195 millions La Chine: 37% des importations en 2014
La Chine, le Vietnam, l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande ensemble: 45% du total
11 pays exportent plus d’un million en 2014
23 pays exportent plus de $100,000 en 2014
31 pays exportent plus de $25,000 en 2014
Le Maroc: le 18è pays en importance en 2014
Au total, plus de 70 pays exportent cette catégorie de produits au Canada
Vêtements en cuir (sauf gants) en 2014: $89 millions en 2014 La Chine: 31% des importations en 2014
La Chine, l’Inde, le Pakistan, l’Indonésie et le Vietnam exportent 73% du total en 2014
8 pays exportent plus d’un million en 2014
27 pays exportent plus de $100,000 en 2014
36 pays exportent plus de $25,000 en 2014
Le Maroc: au 26è rang!
Au total, plus de 80 pays exportent au Canada 29
Le Marché du cuir au Canada… • Suit les tendances des marchés plus importants: Europe, États-Unis
• Est très soucieux de l’environnement et des pratiques saines quant au traitement des cuirs en général
• Et très soucieux quant à la responsabilité sociale des entreprises avec qui les intervenants font affaire
30
L’Agro-alimentaire
Ventes au détail d’aliments – en milliards de $
$63.0 Restauration
$91.5 Magasins au détail
Magasins au détail:
82 % chaînes ou supermarchés
18 % magasins de spécialité: (charcutiers, boulangers, pharmacies…)
Les marques privées: 30% du commerce au détail
Ventes d’aliments au détail…
• 10% des dépenses des consommateurs
• 30% des produits sont importés
• 75% des fruits et légumes frais sont aussi importés
• Forte concentration du marché
• 3 groupes principaux au détail: Loblaw, Métro et Sobey’s
Les chaînes… Chaînes Ventes en $ %
Loblaw Companies Ltd 30,400,000,000 38%
Sobeys Inc 14,440,000,000 18%
Metro Inc 11,510,000,000 15%
Canada Safeway 6,500,000,000 8%
Costco 4,720,000,000 6%
Co-op’s 3,200,000,000 4%
Wall-Mart 2,940,000,000 4%
Overwaitea 2,568,000,000 3%
Shoppers Drug Mart 1,150,000,000 1%
Couche-Tard 970,000,000 1%
North West Co. 575,000,000 1%
HY Louie 560,000,000 1%
Total 79,533,000,000 100%
Distribution Régionale
Chaînes de supermarchés
Magasins indépendants
ONTARIO 60% 40%
QUÉBEC
37% 63%
COLOMBIE-BRITANNIQUE
71% 29%
Tendances –Consommateur canadien: • Produits santé en croissance (faible teneur de gras, haute teneur de fibres…)
• Produits anti allergènes: sans arachides, sans lactose, sans gluten…croissance des produits liés à ces conditions – forte croissance
• Produits bio ou organiques (20%), qui reflète un souci de l’environnement
• Produits ‘nostalgiques’ – segments ‘ethniques’ de la population canadienne
• Produits faciles: cuisson, préparation
• Concept ‘ferme à la fourchette’ – phénomène grandissant
• Consommateurs bien informés…lisent les directives, le contenu et les étiquettes
• Bon rapport qualité – prix
• Produits adaptés pour une population qui vieillit
• Aspect sécurité très important
• Transparence dans la chaîne d’approvisionnement
Demande grandissante pour…
• Fruits et légumes frais – ‘exotiques’
• Snacks santé: noix, fruits séchés, graines…
• Portions individuelles, produits préparés, prêts à
chauffer et à servir
• Produits naturels, nutritifs, fonctionnels, organiques ou bio
• Produits qui s’ouvrent facilement
• Emballages “ECO”, recyclables
• Portions individuelles plus petites
• Infiltration croissante des produits nostalgiques dans les segments massifs du marché
Difficile…mais possible!
• Conditions exigeantes
• Concurrence féroce
• Règlementation exigeante (e.g. HACCP, Global GAP…) – nouvelle règlementation du gouvernement canadien en vigueur en 2015 ayant pour but la protection du consommateur canadien
Pour plus de détails: www.inspection.gc.ca
Note: la règlementation canadienne: différente de la FDA américaine!
Exemples du cadre règlementaire canadien
Produits Exemples de règlements Site web
Aliments, plantes, animaux (terrestres et
aquatiques) et produits assimilés
Étiquetage alimentaire et rappels d’aliments
Emballage en bois
Déchets internationaux et machinerie/matériel
usagé
• Loi sur l’inspection du poisson
• Loi canadienne sur les produits agricoles
• Loi sur l’emballage et l’étiquetage des
produits de consommation (comme elle se
rapporte aux aliments)
• Loi sur les engrais
Agence canadienne d’inspection des
aliments
www.inspection.gc.ca
Étiquettes des vêtements
Marquage des métaux précieux
Emballage et étiquetage des produits non
alimentaires
• Loi sur la concurrence
• Loi sur l’étiquetage des textiles
• Loi sur l’emballage et l’étiquetage des
produits de consommation
Bureau de la concurrence Canada
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca
Bien de consommation, médicaments,
aliments, matériel médical, produits de santé
naturels, pesticides, produits
pharmaceutiques, appareils émetteurs de
rayonnement, produits toxiques, vitamines
• Loi canadienne sur la sécurité des produits
de consommation
• Loi sur les aliments et les médicaments
Santé Canada
www.hc-sc.gc.ca
Produits agricoles, armes à feu, marchandises
sous embargos commerciaux, acier, textiles et
vêtements
• Loi sur les permis d’importation et
d’exportation
Affaires étrangères, Commerce et
Développement Canada
www.international.gc.ca
40
Système automatisé de référence à l’importation (SARI) - agro
Disponible en ligne :
www.inspection.gc.ca 1. Recherche du produit
en utilisant des mots clés
ou le code SH
2. Répondre aux questions
guidées
sur le pays d’origine, utilisation
finale, et/ou destination au
Canada
Importations du Maroc – fruits et légumes préparés ou conservés
No. S.H. Description Importations 2013 (en milliers de $C)
Importations 2014 (en milliers de $C)
Principaux Fournisseurs
200190 Catégorie générale
412 432 États-Unis, Grèce, Espagne, Chine, Mexique, Turquie, Inde
200290 Tomates 23 16 États-Unis, Italie, Turquie, Chine
200390 Champignons 157 0 Chine, États-Unis, Italie, France
200570 Olives 3,670 2,506 Espagne, Grèce, États-Unis, Maroc, Italie
200600 Produits confits 11 33 États-Unis, Chine
200799 Confitures, marmelades (produits cuits)
50 63 États-Unis, France, Mexique, Turquie
41
Les Poissons et fruits de mer – aperçu du marché au Canada
• Marché de plus de 710,000 tonnes représentant près de 4 milliards de $C (2014 - Agriculture Canada)
• Produits considérés comme sain et bon pour la santé des Canadiens
• Produits en conserve: 52% de tous les poissons retrouvés en étalage, les produits surgelé: 27% et les produits frais/réfrigérés: 21%
• Produits de la pêche canadienne (poisson et fruits de mer – océans et pêche d’eau douce): 2,2 milliards de $C (donnée de 2012)
• Le Canada: pays exportateur important de: homard, crevettes, crabe des neiges, saumon (Atlantique) et pétoncles
• Importations totales de poissons et fruits de mer: de 2,2 milliards en 2009 à 2,7 milliards en 2013
• Catégories importantes (import): morue, aiglefin, crevettes et langoustines, calmars, saumon, thon, hareng 42
Principales Sources d’approvisionnement
• Le principal fournisseur: Les États-Unis – près d’un milliard de $C
• Autres pays fournisseurs importants:
-Chine
-Thaïlande
-Vietnam
-Chili
-Inde
-Norvège
-Russie
-Indonésie 43
Tendances • Emballage souple
• Produits en conserve à valeur ajoutée (exemple: thon dans une sauce citronnée et poivrée, prêt à manger
• Sans gras trans ou saturés, avec gras fort en oméga 3, sans huiles hydrogénées
• Poissons et fruits de mer bio (sans agent antibiotique)
• Développement durable: préoccupation dans l’industrie et chez les consommateurs: Marine Stewardship Council (MSC) et SeaChoice
• Ministère Fédéral des Pêches et Océans: principale source en termes de règlementation: www.dfo-mpo.gc.ca
44
Aperçu des Importations du Maroc
No. S.H. Description 2013 (en milliers de $C)
2014 (en milliers de $C)
030731 Moules 0 3.5
030749 Seiches, sépioles, calmars et encornets – surgelés, séchés , salés ou en saumure
176 29
030751 Poulpes ou pieuvres (vivants, frais ou réfrigérés)
3,100. 2,700.
030760 Escargots 30 28
45
Principaux Fournisseurs…
No. S.H. Description Principaux Fournisseurs
030731 Moules États-Unis, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Maroc
030749 Seiches… Chine, Thaïlande, Taïwan, États-Unis
030751 Poulpes… Maroc, Corée du Sud, Portugal
030760 Escargots Chine, Vietnam, États-Unis, Maroc
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Importations du Maroc – produits conservés
No. S.H. Description 2013 (en milliers de $C)
2014 (en milliers de $C)
160412 Harengs 27 0
160413 Sardines 954 1,092
160415 Maquereaux 5 29
160416 Anchois 318 558
47
Principaux Fournisseurs
No. S.H. Description Principaux Fournisseurs
160412 Harengs Allemagne, Pologne, Suède, Lettonie
160413 Sardines Portugal, Thaïlande, Pologne, Philippines, Maroc
160415 Maquereaux Portugal, Chine, Japon, Chili
160416 Anchois Italie, Espagne, Pérou, Maroc
48
Agro-Food
Salon canadien des aliments et des boissons
www.crfa.ca
Toronto, 1-3 mars, 2015
Association canadienne de la distribution de fruits
et légumes
www.cpma.ca
Montréal, 15-17 avril, 2015
SIAL Canada
www.sialcanada.com
Toronto, 28-30 avril, 2015
Canada Blooms (fleurs)
www.canadablooms.com
Toronto, 13-22 mars, 2015
Cuir
Mode Accessories
Toronto, 25-27 janvier, 2015
www.mode-accessories.com
Luggage, Leathergoods, Handbags and Accessories
Toronto, septembre 2015
www.llha.ca
Toronto salon de chaussures
22-24 février, 2015
23-25 août, 2015
www.torontoshoeshow.com
49
Principaux salons professionnels au Canada
50
3. Documents
Vous devez avoir les documents suivants pour faire traverser vos marchandises à la frontière canadienne :
Certificat d’Origine (Formulaire A)
• Nécessaire pour assurer que vos marchandises peuvent bénéficier du tarif de douane
préférentiel imposé sur les importations qualifiées.
• Doit être signé par l’administrateur désigné du ministère du Commerce ou de la
chambre de commerce, le cas échéant.
Facture douanière
• Document juridique exigé par les fonctionnaires de douane afin de contrôler la valeur, la quantité et la nature d’une cargaison
Le Connaissement • Document juridique signé par l’expéditeur d’une marchandise spécifique et
le transporteur.
• Indique le type, la quantité et la destination de la marchandise transportée.
4. Moyens de transport
Au niveau des postes frontaliers routiers, les marchandises peuvent être convoyées par des moyens de transport tels que les camions gros porteurs qui charrient des marchandises pour des multinationales, ainsi que les voitures, les fourgons ou les camionnettes que les propriétaires de petites entreprises peuvent utiliser. Moyens de transbordement. 16,900 KM d’autoroute au Canada
Dans les aéroports, les marchandises commerciales peuvent arrivées dans des avions de lignes, tels que Air Canada, par des charters comme Air Transat ou dans des avions spécialisés en distribution de colis comme les services de messagerie Purolator. Les principaux aéroports sont l’Aéroport international Pearson (Toronto), l’Aéroport Pierre Elliot Trudeau (Montréal) et l’Aéroport international de Vancouver. 13 aéroports internationaux au Canada
Dans les gares de train ou les dépôts de rails, les marchandises commerciales peuvent arriver dans des wagons couverts, des wagons plats, des wagons-trémies ou des camions-citernes. Moyens de transbordement. 9,422KM de réseau férroviaire au Canada
Au niveau des ports maritimes, les marchandises peuvent arriver dans des conteneurs qui sont ensuite transférés par des wagons porte-rails ou des tracteurs routiers. Les principaux ports maritimes sont ceux de Montréal, d’Halifax et le Port Fraser de Vancouver. 18 autorités portuaires au Canada
Il existe un certain nombre de moyens par lesquels les marchandises commerciales peuvent entrer au Canada, et ce, en fonction de la manière dont elles sont expédiées :
Ressources en ligne Pour de plus amples renseignements, visitez :
Industrie Canada
www.ic.gc.ca
• Données commerciales en ligne (par code SH)
• Base de données des importateurs canadiens
(recherche par produit)
Affaires étrangères, Commerce et
Développement Canada
www.international.gc.ca
• Accords commerciaux (par pays)
• Délégués commerciaux et ambassades
Agence des services frontaliers du
Canada
www.cbsa-asfc.gc.ca
• Évaluation en douanes (marchandises importées)
• Tarifs et droits d’importation
• Notes sur les changements apportés à toute la
réglementation douanière
Conseil canadien des normes
www.scc.ca/fr
• Règlements & normes sur les produits (non alimentaires)
• Certifications sur les normes internationales (p. ex.:
normes ISO)
Agence canadienne d’inspection
des aliments
www.inspection.gc.ca
• Réglementation phytosanitaire
• Certifications internationales (par ex : produits
biologiques, viande, etc.)
Merci!
@TFOcan
linkedin.com/TFOCanada
53
Marc Germain
Représentant Régional à Montréal
TFO Canada
Bureau Chef:
130 Rue Slater, Bureau1025
Ottawa, ON Canada
K1P 6E2
T: + 1 (613) 233 3925
www.tfocanada.ca