CONFERENCIA “RIESGOS AGRÍCOLAS: DESAFÍOS DEL NEGOCIO”
I. Sector agrícola – Situación Actual
II. Seguro agrícola en Argentina: Evolución – Situación actual
III. Características de las coberturas disponibles
IV. Tecnología en el sector agrícola vs. tecnología en el
mercado de seguros agrícolas.
V. Conclusiones
BLOQUE IBLOQUE IEL SECTOR AGREL SECTOR AGRÍÍCOLA EN COLA EN
ARGENTINA ARGENTINA ––
SITUACISITUACIÓÓN ACTUAL N ACTUAL
Características de la producción agrícola de Argentina
Diversidad de climas, ecorregiones y producción agropecuaria y forestal
Amplio territorio con aptitud para la actividad agropecuaria
Alta experiencia productiva y participación en los mercados de granos
Producción competitiva con incorporación de tecnologías de avanzada
Datos de la producción agrícola de Argentina
Principales cultivos: SOJA, maíz, girasol y trigo
35 millones de has sembradas con CEREALES y OLEAGINOSAS.
90 millones de toneladas de producción de estos cultivos
Producción a riesgo por un equivalente de U$S 18.000 Millones.
Producción mayoritariamente en secano y en la región pampeana
Economías regionales: Producción de frutas, olivo, vid mayoritariamente bajo riego y en la región extra-pampeana
En la Región Pampeana:
Complejo agro-exportador altamente competitivo
Estructura productiva con alta participación de los arrendamientos (apróx. 60%), lo que llevó a que participen jugadores con gran escala, que “compiten por la tierra / alquileres”, y que tienen un nivel de inversión / ha elevado; esto finalmente hace que el margen de rentabilidad se achique.
Ello genera la necesidad de Cobertura / Protección climática.
En las economías regionales
Producciones de alto valor destinadas al mercado externo (vid, arándanos, cerezas, frutas, olivo) con un riesgo concentrado
Esto también genera la necesidad de cubrir esa producción de alto valor
Contexto Productivo ActualContexto Productivo Actual
BLOQUE IIBLOQUE IIEl seguro agrEl seguro agríícola en Argentina: cola en Argentina:
EvoluciEvolucióón y situacin y situacióón actualn actual
ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA CADENA
REASEGURADORES
INTERNACIONALES
Brokers, Organizadores y Productores
Cesión o transferencia
de riesgos
(cuota parte, stop loss, etc.)
“UNIVERSO” de
ASEGURADOSASEGURADORAS
NACIONALES
Brokers de reaseguro
ESTADO
MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS EN ARGENTINA
DATOS CAMPAÑA 2009-10
VOLUMEN TOTAL DE PRIMAS: u$s 187 MILLONES
SUPERFICIE BAJO COBERTURA: 19 MILLONES DE HAS >> representa un 55% sobre la superficie sembrada
28 COMPAÑÍAS OPERAN EN EL RAMO
• Sólo 5 Cubren Seguros Pecuarios
• 26 se dedican a Granizo.
• 23 cubren Granizo con Adicionales.
• 6 realizan Multirriesgo Agrícola
• Sólo 4 Cubren Incendio para Forestales.
SituaciSituacióón Actual de las aseguradoras n Actual de las aseguradoras en Argentinaen Argentina
Seguro AgrSeguro Agríícola en Argentinacola en ArgentinaPenetraciPenetracióón por Compan por Compañíñíaa
PRODUCCION A MARZO 2010 (Fuente: Revista Estrategas)
Nº Aseguradora Primas emitidas (millones de u$s) Participación
1 SANCOR 39,7 21,3%
2 SEGUNDA CSL 27,4 14,7%
3 ALLIANZ ARGENTINA 25,7 13,8%
4 SAN CRISTOBAL 10,9 5,9%
5 MAPFRE ARGENTINA 9,6 5,2%
6 ZURICH ARGENTINA 9,5 5,1%
7 PROVINCIA 8,7 4,7%
8 MERCANTIL ANDINA 8,2 4,4%
9 FEDERACION PATRONAL 7,6 4,1%
10 HOLANDO SUDAMERICANA 6,9 3,7%
11 HSBC SEGUROS 6,5 3,5%
12 BERKLEY INTERNATIONAL 4,4 2,3%
13 OTROS 20,6 11,0%
TOTAL RAMO 186,6 100,0%
Seguros AgrSeguros Agríícolas en Argentinacolas en Argentina EvoluciEvolucióón en la superficie aseguradan en la superficie asegurada
Superficie asegurada (Millones de has)
19
11,1210,25
10,86 11,63
15,57
18,317,06
8
10
12
14
16
18
20
2002
-200
320
03-2
004
2004
-200
520
05-2
006
2006
-200
720
07-2
008
2008
-200
920
09-2
010
Seguros AgrSeguros Agríícolas en Argentinacolas en Argentina EvoluciEvolucióón en priman en prima
237
180
95 106 99 102
147
237
180187
0
50
100
150
200
250
2002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-2010
Prima (Millones de USD)
Seguros AgrSeguros Agríícolas en Argentinacolas en Argentina EvoluciEvolucióón en la suma asegurada (USD /HA)n en la suma asegurada (USD /HA)
Inversión (u$s / ha)
254 207 230 274374 390
312 359
100200300400500
2003-20
04200
4-2005
2005-20
06200
6-2007
2007-20
08200
8-2009
2009-20
10201
0-2011
BLOQUE IIIBLOQUE IIIDisponibilidad y oferta de coberturasDisponibilidad y oferta de coberturas
Granizo MultirriesgoIndividual
Cobertura de Daño Directo, a “Planta viva”.
Cobertura de Rendimiento,
(por campo y por cultivo)
MultirriesgoGlobal
Cobertura Global de Inversión
Cubre riesgos “nominados”
(riesgos puntuales: Granizo, incendio,
Heladas)Indemniza el daño directo por la suma
asegurada
Cubre TODOS los riesgos
climáticos, cuando el rinde
promedio en la “unidad
asegurada”, cae por debajo
del “rinde garantizado”
o
“disparador”
Cubre TODOS los riesgos
climáticos, cuando el
“Ingreso global Obtenido”
en todos los
campos/cultivos, cae por
debajo de la “Inversión
asegurada”
Riesgos cubiertosRiesgos cubiertos (en % respecto a los Totales)
Cobertura Primas HectáreasCapital
asegurado
Granizo 45,0% 52,1% 57,1%
Granizo con adicionales (vientos, heladas, etc.) 49,0% 42,9% 40,1%
Multirriesgo (seguros de rendimiento) 6,0% 5,0% 2,8%
BLOQUE IVBLOQUE IV
TECNOLOGTECNOLOGÍÍA EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGRA EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGRÍÍCOLACOLA
VS. VS.
TECNOLOGTECNOLOGÍÍA DELSEGURO AGRA DELSEGURO AGRÍÍCOLACOLA
Tecnología agrícola vs. seguro agrícola
Tecnología Agrícola Tecnología en Seguros Agrícolas
Siembra directa Ajuste de coberturas al ciclo de los cultivos (resiembras)
Avance genético y biotecnológico Coberturas a medida (ej: multirriesgo global de inversión)
Agricultura de precisión Carga On-line de propuestas de seguros
Mapas de rendimiento Ubicación georeferenciada de los riesgos cubiertos
Georeferenciamiento de lotes
Información de producción on-line
Desarrollo de sistemas informáticos
Queda como asignatura pendiente la adaptación de las tecnologías disponibles en la agricultura para la aplicación y el uso en el ramo de seguros agrícolas
BLOQUE VBLOQUE VCONCLUSIONESCONCLUSIONES
En los últimos diez años se creció, se adquirió experiencia, se logró una alta penetración (comparado con otros países), en definitiva, se desarrolló un mercado con un volumen de negocio importante que debería permitirnos dar un salto cualitativo.
Qué debería aportar cada actor para lograrlo?
Estado
Reaseguro
Aseguradoras
Brokers
Asegurados
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
MUCHAS GRACIAS!MUCHAS GRACIAS!