III Encuesta
Percepción
Empresarial 2017
Claudia María Galán Villagrán
Directora Unidad Económica CACIF, -Guatemala-
¿Dónde estamos?
Fuente: Banco Mundial, e/ estimación, f/pronóstico.
Objetivos
Conocer la percepción de los directores que integran las juntas directivas de las 9 cámaras empresariales agremiadas a CACIF, sobre resultados III trimestre 2017 y perspectivas IV trimestre.
Analizar el comportamiento de seis variables:
_Situación general de las empresas
_Producción
_Ventas
_Exportaciones
_Número empleos
_Perspectivas inversión
Medir el clima de inversión en el país mediante un sondeo sobre la evolución de esta variable de 2015-2017 y las perspectivas de potenciales negocios para 2018.
Sondear la opinión de los directores de las 9 cámaras agremiadas acerca de la calidad y la eficiencia del gasto público.
Muestra seleccionada
Muestra 79%
Resto población 21%
Se obtuvo una muestra de 100 directores de los 127 que integran las 9 juntas directivas agremiadas a CACIF.
Con el fin de seleccionar una porción representativa de la población, se obtuvo una muestra de 79% de los directores de las nueve cámaras empresariales.
Con una muestra de 100 empresarios,para una población de 127, se obtiene un margen de error máximo del 4.5%.
Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.
Participación por cámara (%)
7.0
13.0
17.0
14.0
8.0
7.0
16.0
12.0
6.0
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0
FINANZAS
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
CECOMS
FEPYME
AGEXPORT
ASAZGUA
CAMAGRO
INDUSTRIA
Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.
Sectores representados en la muestra (%)
21%
16%
20%
7%
15%
12%
9% Industria
Comecio
Servicios
Actividad financiera
Exportación
Agropecuario
Construcción
Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.
Tipos empresa representadas en la muestra (%)
Microempresa 9%
Pequeña empresa
16%
Mediana empresa
19%
Gran empresa
56%
Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.
Resultados III Trimestre
Señales de alerta en inversión y ventas
8
7
9
3
9
6
52
47
37
29
61
35
35
29
44
24
24
43
5
17
10
44
6
16
0 20 40 60 80 100 120
Situación generalempresas
Producción
Ventas
Exportaciones
Número empleos
Inversión
Mayor Se mantuvo Menor No sabe
Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.
Resultados interanuales reafirman merma en ventas
25.3
54.4
13.9
6.3
8
52
35
5
31.7
38.0
17.7
12.7
7
47
29
17
29
.1
41
.8
13
.9
15
.2
9
37
44
10
29.1
17.7
12.7
40.5
3
29
24
44
21.5
54.4
11.4
12.7
9
61
24
6
MA Y O R MA N T U V O ME N O R N O S A B E MA Y O R MA N T U V O ME N O R N O S A B E
2 0 1 6 2 0 1 7
Situación general Producción Ventas Exportaciones Número empleos
Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.
Directores coincidieron en caída ventas al III Trimestre 2017, mientras que en el mismo periodo en 2016, el 14% coincidió con este comportamiento en ventas.
44%
61% Entrevistados reveló estabilidad empleo al III Trimestre 2017, variable que
mantuvo esta tendencia en el mismo periodo en 2016, (54%).
43% Empresarios consultados expresó que las decisiones de
inversión se vieron contraídas al III Trimestre 2017.
Perspectivas IV Trimestre
Estabilidad empleo
13 1
6 18
18
12
10
55
40
39
39
55
38
29
21 23
23
21
36
3
23
20
20
12
16
S I T U A C I Ó N G E N E R A L E M P R E S A S
P R O D U C C I Ó N V E N T A S E X P O R T A C I O N E S N Ú M E R O E M P L E O S I N V E R S I Ó N
Mayor Se mantuvo Menor No sabe
Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.
55%
Directores proyectaron estabilidad en el empleo
y en la situación general de las empresas al IV trimestre del año,
pese a que un 36% estimó caída inversión para el mismo periodo.
Clima de inversión Deterioro perspectivas inversión 2015-2017
Índice confianza de la actividad económica (enero 2015- noviembre 2017)
Fuente: Banco de Guatemala (Banguat).
¿Cómo calificaría clima inversión periodo 2015-2017?
20
33
19 17
5 6
1
29
32
24
2
12
1
3 25 44
13
14 1
6
15
26
17
35
MUCHO MEJOR MEJOR IGUAL PEOR MUCHO PEOR NO SABE
Hace dos años Hace un año En la actualidad El próximo año
Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.
¿Qué actividades de su empresa se han visto afectadas por la situación actual país?
39
46
4
6
5
0 10 20 30 40 50
CAÍDA VENTAS Y PRESTACIÓN SERVICIOS
EXPECTATIVAS INVERSIÓN A LA BAJA
MERMAS EN EMPLEO
REDUCCIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA
NO RESPONDIÓ
Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.
Calidad y eficiencia gasto Carteras educación, salud e infraestructura a priorizar
64
29
4
0 3
Muy malos Malos Buenos Muy buenos No respondió
¿Cómo calificaría la calidad de los servicios públicos que recibe del Estado, considerando el pago de
impuestos que realiza?
Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.
¿Eficiencia gasto?
Ineficiente
93% No
respondió
7%
Eficiente
0%
Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.
¿Qué factores podrían incidir en mayor transparencia gasto público?
19
22
16
20
18
5
Participación ciudadana Leyes transparencia Mejores auditorias Información disponibley detallada
Sancionar funcionarioscorruptos
No respondió
Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.
Evaluación gasto por cartera
70
57
56
25
30
27
6
16
15
32
32
31
5
7
7
17
15
17
19
20
22
26
25
25
COMUNICACIONES
EDUCACIÓN
SALUD
MUNICIPALIDADES
AGRÍCULTURA
CULTURA
Gastoinsuficiente
Gastopromedio
Gastodesmedido
No respondió
Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.
Principales hallazgos
MERMA EN VENTAS
El 44% de directores coincidieron en caída ventas al III Trimestre 2017, mientras que al mismo periodo en 2016, el 14% coincidió con este comportamiento en ventas.
DETERIORO INVERSIÓN
De los empresarios consultados, el 43% expresó que las decisiones de inversión se vieron contraídas al III Trimestre 2017.
GASTO INSUFICIENTE
El 70% de los directores entrevistados opinó que el gasto de la cartera de comunicaciones fue insuficiente en 2017. Coincidieron que el gasto fue insuficiente en las carteras de educación y salud, 57% y 56% respectivamente.
EMPLEO ESTABLE
El 61% entrevistados reveló estabilidad en empleo al III Trimestre 2017, variable que mantuvo esta tendencia en el mismo periodo en 2016 (54%).
PREVISIONES IV TRIMESTRE
El 55% de los directores proyectaron estabilidad en el empleo y en la situación general empresas al IV trimestre del año, pese a que un 36% estimó caída inversión para el mismo periodo.
EFICIENCIA GASTO
El 93% directores entrevistados señaló que el gasto de gobierno es ineficiente, y un 64% calificó de “muy malos”, los servicios públicos prestados.