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LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 2006
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
Montevideo,19 Octubre 2006
Ec. Flavia Rovira
Lic. Ignacio Bartesaghi
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COYUNTURA INDUSTRIAL
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DEL URUGUAY
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
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COYUNTURA
INDUSTRIAL
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
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Evolución del Grado de Industrialización
Fuente: DEE con datos de BCU
El Sector Industrial ha aumentado su participación en el Producto total desde el año 2003
18%17% 17% 16% 17% 19%
21% 22% 23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
PBI Industrial / PBI Economía
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PBI Y ACTIVIDAD INDUSTRIALVariación contra mismo trimestre del año anterior
- 20%
- 10%
0%
10%
20%
30%
40%
1998,
2
1998,
4
1999,
2
1999,
4
2000,
2
2000,
4
2001,
2
2001,
4
2002,
2
2002,
4
2003,
2
2003,
4
2004,
2
2004,
4
2005,
2
2005,
4
2006,
2
PBI Industria
9%
Fuente: DEE con datos de BCU
Esto respondió a una más rápida recuperación
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PBI Y ACTIVIDAD INDUSTRIALVariación contra mismo trimestre del año anterior
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
PBI Industria Pesos Constantes de 1983
Fuente: DEE con datos de BCU
8%
21%
En el primer semestre del año-El crecimiento de la economía ha superado las expectativas-La industria nuevamente mostró un crecimiento mayor al resto de los sectores de actividad
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80
100
120
140
160
180
200
ago-
93
ago-
94
ago-
95
ago-
96
ago-
97
ago-
98
ago-
99
ago-
00
ago-
01
ago-
02
ago-
03
ago-
04
ago-
05
ago-
06
Ciclo - Tend
IVF sin ref.
5,5%
- 9,8%15,2%
12,4%
Fuente: DEE con datos de INE
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Índice de volumen físico (base 2002=100)
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DIFUSIÓN DEL CRECIMIENTO EN VOLUMEN FÍSICO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
251920213699351033001711291015121531173015543100160026102890172026992811181015522102232036101520242322111911155321011511151324212700221221091541241124221544252015331713269415342920155124242429154919202010359034002695
Enero- Agosto 2006 / Enero- Agosto 2005
80.2% VAB
Fuente: DEE con datos de INE
Los sectores que han crecido representan el 80% del VAB
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ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
1512153115541600155215201553151115131541D15441533153415511549
TEXTIL VESTIMENTA Y CUERO
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
1711
1730
1720
1810
1911
D
1713
1920
MADERA PAPEL E IMPRENTA
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
2021
2102
2211
2101
2212
2109
D
2010
QUÍMICOS Y PLÁSTICOS
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
2519
2423
2421
2411
D
2422
2520
2424
2429
MINERALES NO METÁLICOS Y METÁLICAS BÁSICAS
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
3300
2610
2699
2700
D
2694
2695
PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
- 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
3699351029103100289028113610D292035903400
Fuente: DEE con datos de INE
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Fuente: Encuesta Mensual Industrial CIU
Las exportaciones fueron el motor impulsor del crecimiento, pero las ventas al mercado han comenzado a ganar participación
VARIACION DE LAS VENTAS TOTALES E INTERNAS
(Volumen físico - doce meses acumulados)
-12%
-7%
-2%
3%
8%
13%
18%
feb-
03
abr-
03
jun-
03
ago-
03
oct-
03
dic-
03
feb-
04
abr-
04
jun-
04
ago-
04
oct-
04
dic-
04
feb-
05
abr-
05
jun-
05
ago-
05
oct-
05
dic-
05
feb-
06
abr-
06
jun-
06
ago-
06
Ventas Totales
Ventas Plaza
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Fuente: Encuesta Mensual Industrial CIU
Todos los sectores aumentaron sus ventas en promedio en el primer semestre
VARIACIÓN DE LAS VENTAS SEMESTRALES Volumen físico (Primer semestre 2006 / Primer semestre 2005)
8,9%
-12,5%
14,5%
9,0%
17,6%
13,3%
18%
43%
-3%
4%
14%
22%
16%
8,8%
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
AlimentosBebidas y
tabaco
Textil,vestimenta y
cuero
Madera, papel eimprentas
Quimicos yplásticos
Minerales nometálicos,metálicasbasicas
Productosmetálicos
maquinaria yequipos
Industria
Ventas externas Ventas internas
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SECTOR METALICOS
Indices de precios de exportación (2004=100)
80
90
100
110
120
130
140
150
2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1
SECTOR METALICAS BASICASIndices de precios de exportación (2004=100)
60
70
80
90
100
110
120
130
2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1
SECTOR QUIMICOS Indices de precios de exportación (2004=100)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1
SECTOR PAPEL Indices de precios de exportación (2004=100)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1
SEXTOR TEXTILES VESTIMENTA Y CUEROIndices de precios de exportación (2004=100)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1
SECTOR ALIMENTOSIndices de precios de exportación (2004=100)
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2000,1 2001,1 2002,1 2003,1 2004,1 2005,1 2006,1
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
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Fuente: DEE con datos de INE
El personal ocupado en la industria mostró una recuperación, a menores tasas
que el producto industrial
OCUPACIÓN INDUSTRIAL Y VOLUMEN FÍSICO
70
90
110
130
150
170
190
210
jun-
93
jun-
94
jun-
95
jun-
96
jun-
97
jun-
98
jun-
99
jun-
00
jun-
01
jun-
02
jun-
03
jun-
04
jun-
05
jun-
06
IPO
IVF
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…Sin embargo, ha mejorado su participación en el empleo total
15,1% 15,5%14,8% 14,6% 14,8%
15,1%15,6%
10%
12%
14%
16%
18%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006- I
PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL
Fuente: DEE con datos de INE
11.000 PUESTOS
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
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Evolución de las expectativas empresariales(neto de respuestas positivas versus respuestas negativas)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Ago
-04
Sep
-04
Oct
-04
Nov
-04
Dic
-04
Ene
-05
Feb
-05
Mar
-05
Abr
-05
May
-05
Jun-
05
Jul-0
5
Ago
-05
Sep
-05
Oct
-05
Nov
-05
Dic
-05
Ene
-06
Feb
-06
Mar
-06
Abr
-06
May
-06
Jun-
06
Jul-0
6
Ago
-06
Sep
-06
Mercado Interno
Fuente: Encuesta Mensual Industrial CIU
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
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Evolución de las expectativas empresariales(neto de respuestas positivas versus respuestas negativas)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Ago
-04
Sep
-04
Oct
-04
Nov
-04
Dic
-04
Ene
-05
Feb
-05
Mar
-05
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-05
May
-05
Jun-
05
Jul-0
5
Ago
-05
Sep
-05
Oct
-05
Nov
-05
Dic
-05
Ene
-06
Feb
-06
Mar
-06
Abr
-06
May
-06
Jun-
06
Jul-0
6
Ago
-06
Sep
-06
Exportaciones Mercado Interno
Fuente: Encuesta Mensual Industrial CIU
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
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Evolución de las expectativas empresariales(neto de respuestas positivas versus respuestas negativas)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Ago
-04
Sep
-04
Oct
-04
Nov
-04
Dic
-04
Ene
-05
Feb
-05
Mar
-05
Abr
-05
May
-05
Jun-
05
Jul-0
5
Ago
-05
Sep
-05
Oct
-05
Nov
-05
Dic
-05
Ene
-06
Feb
-06
Mar
-06
Abr
-06
May
-06
Jun-
06
Jul-0
6
Ago
-06
Sep
-06
Empresa Exportaciones Mercado Interno
Fuente: Encuesta Mensual Industrial CIU
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
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Evolución de las expectativas empresariales(neto de respuestas positivas versus respuestas negativas)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Ago
-04
Sep
-04
Oct
-04
Nov
-04
Dic
-04
Ene
-05
Feb
-05
Mar
-05
Abr
-05
May
-05
Jun-
05
Jul-0
5
Ago
-05
Sep
-05
Oct
-05
Nov
-05
Dic
-05
Ene
-06
Feb
-06
Mar
-06
Abr
-06
May
-06
Jun-
06
Jul-0
6
Ago
-06
Sep
-06
Economía Empresa Exportaciones Mercado Interno
Fuente: Encuesta Mensual Industrial CIU
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
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COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DEL
URUGUAY
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES (Período 1999/2005)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Años
Mil
lon
es d
e U
$S
Incluye capítulo 02No incluye capítulo 02
46% 35%
Fuente: SmartDATAEn base a datos de la DNA
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
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DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES y EMPRESAS EXPORTADORAS (Período 1999/2005)
Fuente: SmartDATAEn base a datos de la DNA
Año Destinos de las exportaciones Destinos sin carne (capítulo 02)
1999 132 países 128 países
2005 156 países 148 países
Crecimiento 18% 16%
Año Menos de 1 U$S Millón Entre 1 y 5 U$S Millones Más de 5 U$S Millones Total
1999 1196 149 95 1440
2005 1678 149 113 1940
Crecimiento 40% 0% 19% 35%
Participación año 1999 7% 16% 77% 100%
Participación año 2005 5% 10% 85% 100%
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
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COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 01/24 SA (Período 2002/2005)
108%
187%
49%
49%
56%
82%
20%
160%
0% 50% 100% 150% 200%
CAP 16
CAP 12
CAP 11
CAP 10
CAP 08
CAP 04
CAP 03
CAP 02
LAS EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 01 AL 24, AUMENTARON 93% EN EL PERÍODO 2002/2005, MIENTRAS QUE LAS EXPORTACIONES TOTALES LO HICIERON EN UN 69%.
02- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES.
04- LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, MIEL *
10- CEREALES.
12- SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS *
03- PESCADOS Y CRUSTACEOS *
11- PRODUCTOS DE LA MOLINERIA *
08- FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES *
16- PREPARACIONES DE CARNE Y DE PESCADO *
* Ver descripción completa
Fuente: SmartDATAEn base a datos de la DNA
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
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COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 25/97 SA- SIN REFINERÍA (Período 2002/2005)
LAS EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 25 AL 97 DEL SASIN REFINERÍA, AUMENTARON 43%, EN EL PERÍODO 2002/2005, MIENTRAS QUE LAS TOTALES SIN REFINERÍA LO HICIERON EN UN 69%.
34- JABON, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS*
44- MADERA, CARBON*
94- MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRURGICO*
62- PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR*39- PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS.73- MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO O ACERO.71- PERLAS NATURALES (FINAS)* O CULTIVADAS*85- MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO*
30- PRODUCTOS FARMACEUTICOS.
28- PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS*
* Ver descripción completa
- 12%
- 3%7%
9%
12%34%
38%
41%50%
92%
98%
108%112%
123%
126%139%
160%
170%547%
- 100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%
CAP 43CAP 51CAP 41CAP 87CAP 48CAP 61CAP 84CAP 32CAP 40CAP 28CAP 30CAP 85CAP 71CAP 73CAP 39CAP 62CAP 94CAP 44CAP 34
Fuente: SmartDATAEn base a datos de la DNA
40- CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
32- EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS
84- REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS*
61- PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO
48- PAPEL Y CARTÓN
87- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS*
41- PIELES (EXCEPTO LA PELETERÍA) Y CUEROS
51- LANA*
43- PELETERÍA Y CONFECCIONES DE PELETERÍA
* Ver descripción completa
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DESTINOS DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 01/24 SA (Período 2002/2005)
Fuente: SmartDATAEn base a datos de ka DNA
0
100
200
300
400
500
600
Mil
lones d
e U
$S
2002 2003 2004 2005
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DESTINOS DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE LOS CAPÍTULOS 25/97 SA SIN REFINIERÍA (Período 2002/2005)
0
50
100
150
200
250
Mil
lon
es U
$S
2002 2003 2004 2005
Fuente: SmartDATAEn base a datos de ka DNA
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EXPORTACIONES DE BIENES (Período Enero/Setiembre 2005/2006)
Fuente SmartDATAEn base a datos de la DNA
CRECIMIENTO DEL 19%
2.506
2.989
0 1.000 2.000 3.000 4.000
Año 2005
Año 2006
Millones U$S
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PRINCIPALES CAPÍTULOS DE EXPORTACIÓNPRINCIPALES CAPÍTULOS DE EXPORTACIÓN (Período ENE/SET 2005/2006)(Período ENE/SET 2005/2006)
5 capítulos del Sistema Armonizado - de un total de 5 capítulos del Sistema Armonizado - de un total de 97 - representaron el 50% del total de las ventas al 97 - representaron el 50% del total de las ventas al exterior, totalizando exterior, totalizando U$S 1.492 millones.U$S 1.492 millones.
Fuente SmartDATAEn base a datos de la DNA
Producto Variación Ene/Set 2006 Participación Ene/Set 2006
Carne y despojos comestibles 38% 26%
Pieles y cueros 23% 8%
Leche y productos lácteos, miel - 1% 6%
Semillas y frutos oleaginosos 16% 5%
Lana 11% 5%
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DESTINO POR REGIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES (Período ENE/SET 2006)
NAFTA
18%UNIÓN
EUROPEA
17%
OTROS
43%
MERCOSUR
22%
Fuente: SmartDATAEn base a datos de la DNA
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LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 2006
4tas JORNADAS DE DEBATE INDUSTRIAL
Montevideo,19 Octubre 2006
Ec. Flavia Rovira
Lic. Ignacio Bartesaghi