Download - Mapeo de redes de agronegocios
Mapeo de Redes de Agronegocios - Estrategia para la identificación e implementación de
agronegocios -
1 01.04.12
Ing. M. A. Luis Ángel López Ibarra [email protected]
OBJETIVO
Se trata de identificar las oportunidades de Agronegocios e Integración de la Red de Valor a partir de un análisis sistemático de las necesidades, deficiencias y causas de problemas que se presentan en las redes de negocio, para transformarlos en oportunidades.
2
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9
Encuesta a productores
Elección
de Redes
Análisis de
Redes
Mapeo de
empresas
El sistema de
valor
Prospectiva de agronegocios
Ineficiencias/
necesidades/
oportunidades
Análisis de factores
críticos
Análisis de
entorno
Portafolio de
negocios
Posición de Intermediarios Financieros
Identificación de oportunidades de agronegocios (mapeo de redes)
ELECCIÓN DE REDES
Carne porcino
Trigo Grano
Uva
Papa
Carne bovinoHuevo
Espárrago Alfalfa Verde
Leche Bovino
Calabacita
Garbanzo Grano
Carne de ave
Sandía
Chile Verde
Nuez Maíz Grano
Tomate Rojo (jitomate)
Cebolla
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-5 0 5 10 15 20 25
De
svia
ció
n e
stán
dar
/ M
ed
ia
Tasa Media Anual de Crecimiento
ATRACTIVIDAD DE REDES AGROPECUARIAS EN SONORA, 2009Porcentaje
5
• Caracterización del productor. 1
• Escala de la empresa, medios de producción. 2
• Problemas para mantener producción. 3
• Otras actividades, dependencia económica de la actividad. 4
• Producción y ventas. 5
• Organización 6
• Identificación de apoyos gubernamentales en la red y su aplicación. 7
• Costos de producción y forma en que se esta financiando la actividad. 8
• Nivel de endeudamiento e intención de crédito. 9
• Barreras para acceder al financiamiento. 10
• La red de agronegocios del productor 11
• Formas de Transmisión del conocimiento. 12
• Valoración de problemas. 13
• Necesidades de infraestructura, maquinaria y equipo. 14
• Necesidades tecnológicas y capacitación 15
LA ENCUESTA AL PRODUCTOR
ANÁLISIS DE ENTORNO
6
Indicadores de entorno M
erc
ado
s
Concepto
Mundial Estados Unidos Nacional Regional
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC)
Co
mp
etid
ore
s Producción
Demanda
Consumo
Sust
itu
tos
Producción
Demanda
Consumo
Nu
evo
s
me
rcad
os
Producción
Demanda
Consumo
Redes competidoras
Redes que pueden sustituir
Nuevos usos, nuevos mercados
7
Indicadores de entorno (carne en canal)
Concepto
Mundial Estados Unidos Nacional Estatal
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC)
Magnitud
(Miles ton)
Tendencia
(TMAC)
Bovin
o Producción 57,249 0.5 11,947 -0.6 1,638 2.1 235 2.9
Oferta total 64,595 0.5 13,412 -0.8 2,057 -0.8 n/d n/d
Consumo 56,654 0.5 12,267 -0.7 2,008 -1.1 n/d n/d
Porc
ino Producción 100,573 1.8 10,392 1.6 1,141 1.5 69 -0.8
Oferta total 107,007 1.9 11,024 1.4 1,801 3.7 n/d n/d
Consumo 100,349 1.8 8,783 -0.2 1,720 3.8 n/d n/d
Pollo
Producción 72,388 3.2 16,265 1.5 2,529 4.4 285 6.9
Oferta total 80,638 3.4 16,619 1.5 3,295 4.1 n/d n/d
Consumo 71,732 3.3 13,341 1.4 3,287 4.1 n/d n/d
Fuente: SIACON-SAGARPA para producción nacional y estatal, oferta y demanda con datos del Foreign Agricultural Service, USDA. Para TMAC período 2000 al 2009, para volumen promedio 2006 al 2009.
ANÁLISIS DE ENTORNO
Red de comercialización de arroz palay
AGROINDUSTRIAS DROP. SA DE CV
ARROZ TOLLOCAN SA DE CV
CIA ARROCERA CHAMPOTON
GUILLERMO ZARATE ALVAREZ
IND. DE PROD. AGRICOLAS CUENCA DE PAPALOAPAN
JOSE FCO. DELGADO MARTINEZ
LAGUNA BLANCA S.P.R.
LOS ARTILLEROS SPR
RANCHO KRONOS, S.A. DE C.V.
ULIMOVA SPR DE RL DE CV
CIA. ARROCERA COVADONGA
ALIMENTOS BASICOS Y BALANCEADOS DE CARDENAS
ARROZ SOS DE MEXICO
IND. DE PROD. AGRICOLAS CUENCA DE PAPALOAPAN
ARROCERA EL JAROCHO
ARROZ TOLLOCAN SA DE CV
LAGUNA BLANCA S.P.R. DE R.L.
GRUCOBE SA DE CVGRUPO GEVSA SA DE CV
ARROCERA SCHETTINO
ARROCERA DE TRES VALLES
IPACPA
COMPRADORES INDEPENDIENTES
OTRAS ARROCERAS
ALMACENADORA EL TRIGO DORADO
ANÁLISIS DE LAS REDES DE NEGOCIO
8
Fuente: Encuesta de campo.
Proveedores de insumos y servicios en la red de arroz
DAPSA
Covadonga
Beneficiadora de arroz Tollocan
Fosfatos Tricalcicos
Agromax
Agroveterinaria Huimanguillo
Lanagro SA de CV
AgrogenLaguna Blanca
Agrosan
Agroquímicos de la Costa
TACSA
Agrofácil
FYPA
PEMAGRO
Abonos Verdes
Ryce Tech
Salome Palacios (F)
AAS (F)
IPACPA (F)
PEMAGRO (AT)
Covadonga (AT)
Agromax (AT)
FLAR (AT)
Trópico Húmedo (AT)FranciscoMedel (AT)
Consejo Mexicano del arroz (AT)
CX07
GF09
HV14
JA05
JC11
JE15
JP12
MP06
NB01
RC02
RC03
RV13
SH08
UG4
ANÁLISIS DE LAS REDES DE NEGOCIO
POSICIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
10
• Redes hacia donde se orientan la Bancos/Intermediarios. 1
• Financiamiento de la Institución a la red de valor. 2
• Problemas de cartera vencida y recuperación de los crédito. 3
• Atractividad de operar en la red para el Banco/Intermediario. 4
• Apoyo de los Bancos/intermediario a las solicitudes de financiamiento para la red de valor. 5
• Factores favorecerían la operación del Banco/Intermediario en la red. 6
• Percepción de la red por la Banca/Intermediarios 7
80%20%
Cartera Vencida Recuperaciones
11
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Merc
ado
Inm
ora
lidad
Falt
o A
sis
tencia
Técnic
a
El pro
ducto
r no
invir
tio Clim
a
Renta
bilid
ad d
e la
acti
vid
ad
Fre
cuencia
Causas de la cartera vencida en Bovinos
POSICIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Problemas de cartera vencida y recuperación de créditos
12
PROSPECTIVA
Interpretación y conclusiones del punto de vista
de cada componente del sistema de valor para
la situación actual.
Interpretación y conclusiones del punto de vista
de cada componente del sistema de valor para
el fututo de corto plazo (hasta tres años).
Las conclusiones apoyan el conocimiento del entorno inmediato de los agronegocios en la red, con la finalidad de saber como podrán influir las variables en las propuestas e implementación de agronegocios derivados del mapeo.
Punto de vista de la Industria
ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS
Problema
Efectos
Análisis de las causas y efectos de un problema central
Causas
14
Productividad de campo
Caminos de campo en mal estado
Bajos rendimientos
Incremento en las importaciones de arroces delgados
Producción de arroces de baja calidad (Milagro filipino)
Canales de comercialización monopolizados
Alto costo de insumos
Hay vendedores de insumos, no técnicos agrícolas
Disminución de superficie sembrada
Calidad Asistencia técnica deficiente
Incertidumbre ante apertura comercial
Cosecha incierta al depender del temporal.
Rentabilidad del cultivo
Asistencia Técnica
Se carece de especialización en método Pulvert.
Recursos financieros para el pago
Crédito
Buró de crédito
Trámites y Garantías excesivas
Inoportunidad, Insuficiencia
El productor no sabe administrar el crédito
No hay fuentes de financiamiento
Infraestructura
Pozos e infraestructura de riego abandonada.
Riego
Pocos equipos laser, inversión alta.
Infraestructura sub utilizada
Inversiones altas para establecer sistemas de riego.
Otros
Dependencia de una variedad.
Capacidad limitada de acopio, secado y almacenamiento.
Insumos no selectivos.
Mercadeo de variedades delgadas
Insumos no selectivos.
Falta Infraestructura de riego
Cuotas de crédito
Presiones por venta en tiempo de cosecha
Apoyos gubernamentales mal orientados.
Fallas en equipo por la energía eléctrica Altos costos de
cosecha
Superficie de temporal
ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS
MAPEO DE EMPRESAS
15
Empresa eje
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Industria de
soporte
Industria de
soporte
Industria de
soporte
Industria de
soporte
Industria de
soporte
Industria de
soporte
Proveeduría Clientes Industria de Soporte
Produce becerros y los vende al destete con peso de 180 kg. La oferta es dispersa.
Acopia animales de diferentes criadores por cuenta de terceros, para venta o pre-engorda/ finalización. Concentra la oferta
El desarrollador no tiene control sobre las ventas de ganado finalizado, lleva los animales a un peso de360 kg
Finaliza hasta 480 kg. Vende directamente a los autoservicios o puntos de distribución final.
El rastro realiza labores de servicios, maquila propia a organizaciones o a terceros.
Canales para el consumidor final, mantiene el poder de negociación respecto al engordador.
EL SISTEMA DE VALOR
16
Engordador Aparcero Acopiador
Intermediario
Industria Rastro
Wal-Mart Criador 1 Pre-
engorda
Criador 1
Criador 1
Pre-engorda
Pre-engorda
Engordador Soriana
Autoservicios
Tablajeros, otros
Criador 1
Aparcero Acopiador
Intermediario
Venta
Venta
17 17
Se apropia del 9% del valor equivalente a 323 pesos, en un período de 480 días.
El acopiador captura el 4% del valor que representa 142 pesos en un período de 10 días.
En la pre-engorda se obtiene el 18% del valor que representa 681 pesos durante 186 días.
El engordador se adueña del 38% del valor en el sistema, 1,437 pesos, en 95 días.
La matanza captura 583 pesos, el deshuese 74, 15% y 2% del valor , en 3 días.
El canal al consumidor final se apropia de $536 pesos, 14% del valor , en 3 días
480 días
323 pesos
490 días
465 pesos
676 días
1,145 pesos
771 días
2,582 pesos
774 días
3,240
777 días
3,776
Criador. 9%
Acopio. 4%
Pre-engorda. 18%
Engordador. 38%
Matanza . Rastro TIF.
15%
Minorista. 14%
Deshuese. 2%
Acumulado
EL SISTEMA DE VALOR
Oportunidades BRECHA EN ACTIVIDADES DE VALOR
18
Parámetro Requerimiento de Acopio /
engordador Situación actual
1.- CALIDAD
Peso 180 Kg 150-220 Kg
Genética Cruzas Europeo X Cebú ¾ razas cárnicas Cruzas de Cebú X Cebú y europeo X Cebú
½ y diferentes razas lecheras.
Edad 7 a 8 meses 9 a 10 meses
Alimentación Pastoreo y suplementación Pastoreo y suplementación
2.- ABASTECIMIENTO
Cantidad 25 Cb mínimo 2 a 15 en su mayoría
Estandarización No más de 20 Kg de diferencia Hasta 50 Kg de diferencia
Distancia A menos de 50 Km A veces a mas de 50 Km
Demanda / Oferta Todo el año De octubre a junio
Infraestructura Centro de acopio No hay donde concentrar (acopiar)
Hato libre Si No
ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DE NEGOCIOS
19