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�����������������Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi.Director Programa Nacional de Carne y Lana3er Seminario sobre Mejoramiento Genético en Ovinos:Desafíos, oportunidades y perspectivas Salto, Uruguay, Junio, 2008.
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• Nadie tiene la “bola de cristal” para adivinar el futuro, pero tenemos elementos para compartir y discutir sobre escenarios futuros para la producción ovina nacional,
• Actitud “Mente abierta”,
• No olvidar que los cambios reales se cimientan sobre la base deuna “visión y acción compartida”,
• ¿ Es que estamos en un “punto de quiebre” ?
• Sí es así, “Todos tenemos un responsabilidad histórica”
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• Factores a considerar en la construcción de competitividad aplicadas al Sector:
a) Excelente status sanitariob) Políticas macro y micro económicas de largo y
mediano plazo que mejoren competitividad e inversión
c) Productos diferenciados y de alto valor agregadod) Consistencia y calidad del productoe) Trazabilidad, inocuidad alimentaria, bienestar
animal.
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• Factores a considerar en la construcción de competitividad aplicadas al Sector:
f) Estrategias de promoción y marketingg) Alianzas estratégicas con apoyo del Estadoh) Formas de producción y agronegocios integrales
frente al crecimiento de otros sectores (forestal, ganadería bovina y agricultura de secano)
i) Respetar y mejorar la Sustentabilidadde los Recursos Naturales
j) INNOVACION¡¡¡¡¡
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Conveniencia
Alimentos Preparados�Aumento de mujeres que
trabajan�Familias de
menor tamaño�Aumento población
urbana
Placer
Alimentos Atractivos:
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Salud Alimentos Saludables�Aumento población mundial�Aumento expectativa vida�Más preocupación por salud�Auge de Dieta MediterráneaAlimento
Ideal
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Aumento de expectativa de
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Población Mundial por Grupo de Ingresos
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1995 2005 2015
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US$13.000 - 22.000
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US$1.500 - 5.000
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Paridad de Poder de Compra (PPP)
1569
3403
Fuentes: UN WIDER y Banco Mundial; analisis EIR; Nestlé
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Envase“Inteligente”
Inocuidad
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On-line
AlimentosFuncionales
Diseño
Food Security/ Bioterrorismo
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InvestigarInvestigar
InnovarInnovar
Transformar Dinero en Conocimientos
Transformar Conocimientos en Dinero
Sistema ComplejoNUESTRA BUENA OLA
ESTRATEGIA
CAPITAL HUMANO
VISIÓN SISTÉMICA
•Rentabilidad•Crecimiento•Desarrollo
CO-CREACIÓN
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País verde y limpio, de aire puro y aguas cristalinas.Clean green country, with pure air and pristine water.
6to lugar (142 países) en el Ranking Ambiental Mundial (YU-UC/USA, 2001).
6th World EnvironmentalRanking (YU-UC/USA, 2001).
Sistemas de Producción: 80% Pasturas Naturales
20% Pasturas Mejoradas.Production Systems:
80% Native Swards20% Improved Swards
País con larga tradición y cultura en producción y exportación de carnes.
A country with a long tradition and culture in meat production and exports.
Cada animal dispone de un área de pasturas de 15.000 m2.Each animal has an area of pastures of 15.000 sq. meters.
Sin Hormonas (por Ley desde 1978).No hormones used (by Law since 1978).
Sin Antibióticos (controlado por NPBR).No antibiotics used
(controlled by NPBR).
Sin proteínas animales en los alimentos (por Ley desde 1996).
Without animal protein in feed (by Law since 1996).
Industria Frigorífica moderna, reconocida mundialmente.
Modern Slaughter Plants and worldwide recognized.
Todos los procesos se desarrollan siguiendo rigurosas normas (GMP, SSOP, HACCP) que
aseguran la inocuidad de los productos para la salud de los consumidores.
All processes are developed followingstrict standards (GMP, SSOP, ACCP)
which assure the food safetyof the products for the consumer.
País libre de BSE, Scrapie y Maedi-Visna.Country free of BSE, Scrapie and Maedi-Visna.
Trazabilidad que permite la identificación del origen del
producto en cualquier momento del proceso.
Traceability which allows to identify the originof the product at any time during the process.
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Fuente: DIEA (2000), DICOSE (2007)
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2007
2000
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Fuente: 1980-2003 Adaptado de Salgado (2004); 2004-2006, INAC (2007)
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44%
20%
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11%
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1980-90
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2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ovejas Capones
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Fuente: MGAP - OPYPA y INAC (2006)
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Fuente: INAC (2007)
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ezas
1980-90
1991-2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Corderos Capones Borregos Ovejas
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Diámetro de Fibra (micras)
U$S
/Kg Merino fino y súper fino
Merino Australiano Medio
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Corriedale
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Fuente: Adaptado de SUL (2007) base a datos proporcionados por CLU
Romney
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U$S
/Kg
15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.2 20.520.7
Diámetro de fibra (micras)
Adaptado de: elaboración SUL sobre la base de cifras de Australian Wool Exchange
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Fuente: J. Trifoglio, 200, SUL, en base a AWEX/TWC
Ovejas Criollas
1549 1850
DemandaCreciente
Lanas finasGuerra Civil US
MerinizaciónAbsorción por cruzamiento
Alimentacióny vestimenta
1855
Introducción efectiva de
carneros merino
1904 1912
Frigoríficos“La Uruguayana”
“Montevideo”� demanda de carne ovina
IntroducciónDe Lincoln
Primera guerra mundial � demanda
Fin 1ra guerraCambio en
demanda de mercados
internacionales
Romney Marsh y Kent(Canales + livianas y
precoces c/mejor distribución de grasa)
GB limita importación carne ���� > interés en lana
Cruzamientos alternativosMerino – Lincoln ----����
Corriedale e Ideal
Creación de Sociedad criadores de
Corriedale y de la Comisión Honoraria
de mejoramiento de la Producción Ovina
Formacióndel SUL
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Fibras naturales de alta calidad
Carne inocua, sabrosa y saludable
Siglo XXI
Razas especializadas para nichos de mercados
1990
Milchschaf
2006Highlander
Primera
2004
FinnishLandrace
2001
MerinoDohne
2002Poll Dorset 2006
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H H H H
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Fuente: Montossi (INIA) +_
Productividad(Ej.: % destete)
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Gestión EmpresarialSanidad animal
Sustentabilidad ambiental, económica y socialCertificación de productos y procesos
TrazabilidadBienestar animal
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Fuente: Montossi (INIA)
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Innovación Tecnológica +_
Productos de carne ovina modernos (MLA, 2006):La demanda que quiere
•Productos con alta valoración organoléptica, debería se jugosos, tiernos y de buen sabor y aroma
•Productos que sean bueno para la salud humana por ser magros, de alta calidad de proteínas y nutrientes (ácidos grasos, vitaminas y minerales)
•Productos seguros y trazados
•Sistemas de producción que cumplan con los requisitos éticos del bienestar animal y sustentabilidad del ambiente.
•Sistemas de producción integrados a una cadena económicamente viables que provean a consumidores dispuesto a pagar por calidad (calidad y expectativas de precio logradas)
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BOVINOSBOVINOS
URUGUAYCorderos Corriedale alimentados a pasto* 3-4 meses y 11.1 kg peso canal fría. * 12-13 meses y 19.4 kg peso canal fría.
EspañaCorderos alimentados a concentrado y paja2.5- 3 meses y 9.7-11.0 kg peso canal fría
AlemaniaProducción orgánica (pasto + complemento forrajero + pienso)4 - 6 meses y 18.0-32.4 kg peso canal fría
Reino UnidoCorderos alimentados a pasto y grano5- 7 meses y 20.5-25.5 kg peso canal fría
Paneles de Consumidores en España, Alemania y
Reino Unido
Valoración de los productos ovinos uruguayos por consumidores de diferentes países
EspañaPreferencia de los consumidores
AlemaniaPreferencia de los consumidores
Reino UnidoPreferencia de los consumidores
La Carne Ovina no sólo debe ser sabrosa, tierna....sino también
saludable para el consumidor
0,45
0,30
0,15
0
0,60
> 0,40
Relación PUFA/SFA de la Carne Ovina según origen
PUFA: ácidos grasos poliinsaturadosSFA: ácidos grasos saturados
10,0
6,0
4,0
2,0
0
8,0
< 4,0
Relación n6/n3 de la Carne Ovina según origen
n6: ácidos grasos omega 6n3: ácidos grasos omega 3
2,80
1,60
0,80
0,40
0
2,40
1,20
2,00
Contenido de Vitamina E de la Carne Ovina según origen
30,0
15,0
10,0
5,0
0
20,0
25,0
Contenido de Acido Conjugado Linoleico de la Carne Ovina según origen
35,0
40,0
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��� @����=�A
a) “Masa Crítica”: Investigadores, cabañeros y asesores especializados, Instituciones.
b) Sistemas nacionales de mejoramiento genético unificados.• Asociaciones de criadores, ARU, INIA, SUL,
UDELAR (Fagro)• Ovinos: Romney Marsh, Ideal, Texel, Merilin.
Corriedale y Merino Australiano • Bovinos: Hereford (Universidad de Georgia, ABRI-
AGBU/Australia), Aberdeen Angus y Braford.
c) Información acerca del impacto de los cruzamientos en todas aquellas características que hacen a la eficiencia biológica y económica.
d) Evaluaciones genéticas poblacionales en funcionamiento y creciendo.
e) Aumento de número de razas, cabañas y animales involucrados en las evaluaciones genéticas.
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f) Generación de DEP’s o EPD’s y precisión (exactitud) para las características de mayor valor económico.� Ovinos:
� Peso al destete, peso del cuerpo a la esquila y peso del vellón sucio y limpio.
� Área del ojo del bife y cobertura de grasa, resistencia a parásitos gastrointestinales, diámetro de la fibra
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g) Tendencias genéticas: Información relevante en el proceso de selección y de comercialización (ejemplos).
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g) Tendencias genéticas: Información relevante en el proceso de selección y de comercialización (ejemplos).
h) Índices de selección (Merino Australiano y Corriedale).• Estimación valor económico del uso de un
carnero a través de DEP’si) Uso generalizado de DEP’s
• Mayor precio obtenido por reproductores con DEP’s.
• Mayor precio obtenido por reproductores con mejores DEP’s.
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i) Uso generalizado de DEP’s• Mayor precio obtenido por reproductores con
DEP’s.• Mayor precio obtenido por reproductores con
mejores DEP’s.
j) Biotecnología aplicada a la mejora genética• Test de diagnostico nacional para confirmar
parentesco a través del ADN• Primeros trabajos en la identificación y validación de
marcadores para cuestiones de salud animal (ej. PGI y Toleranca a pietin)
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a) - Consolidar las evaluaciones genéticas poblacionales en las razas mayoritarias. - Fomentar que las razas de menor contribución relativa al rodeo y majada nacional se integren a las mismas (Texel, PollDorset, Merilín en ovinos.
b) Valorización adicional a la mejora genética ����trazabilidad y certificación de productos y proceso.
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c) Evaluación internacional de reproductores.d)Comprobación de parentesco por ADN.e) Identificación animales portadores de genes que
mejoren la calidad del producto, eficiencia reproductiva, resistencia a enfermedades, etc.
f) Incorporación de nuevas características para la generación de DEP’sOvinos: reproductivas y resistencia de fibraVisión integral: Crecimiento + Reproducción.
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g) Uso generalizado de Índices de Selección en la mejora genética de ovinos
h) Nuevas opciones genéticas• Desarrollo y evaluación de razas prolíficas en ovinos
(Ganzábal et al., 2007)• Nuevas opciones de razas de doble propósito (ej.
Merino Dohne)(Montossi et al., 2007).• Producción de lanas ultrafinas (micronajes menores a
las 15 micras)(Montossi y De Barbieri, 2007).
i) Estudio de las interacciones del genotipo por ambiente
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j) Servicio especializado y eficiente de asesoramiento a la cabaña nacional.
k) Fortalecer la difusión de la mejora genética a nivel de los principales usuarios.
l) Aprovechar las oportunidades que aparecen a través de las evaluaciones genéticas entre razas.
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• Sistemas de producción natural, basados en pastizales naturales, no contaminantes y amigables con el medio ambiente.
• Disponibilidad de tecnología (cría, recría y engorde) como para incrementar sustantivamente la eficiencia productiva.
• Arraigo de una cultura ovina asociada a la producción histórica de carne y lana a campo.
• Producción de carne y lana de bajo costo.
• Alta disponibilidad de recurso agua.
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• País libre de enfermedades (BSE en categoría 1 de seguridad y riesgo, VM, Scrapie, aftosa con vacunación)
• Industrias procesadoras de lana y carne modernas, con experiencia y conectadas al mundo.
• Se dispone de un sistema de trazabilidad oficial grupal y generalizado (trazabilidad individual una exigencia en el futuro?)
• Existencia de alianzas estratégicas que permiten proyectar a la cadena (principalmente en lana y en producto específicos).
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• Baja tasa de señalada.• Baja tasa de extracción.• Alto porcentaje de producción lanera en el segmento de 28-30
micras o por encima con dificultades de colocación de mercados y además es donde se agudiza la competencia con otras fibras en performance y precios.
• Mercado local inmaduro y de escaso tamaño de carne ovina para un crecimiento sostenido y sustentable.
• Problemas de estatus sanitario asociado al tema principalmente de la fiebre aftosa y la no posibilidad de venta de carne con hueso.
• Poca integración de la cadena; escaso involucramiento del criador en el agronegocio.
• Baja adopción tecnológica es un freno para el desarrollo.
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• Reducción y envejecimiento de la masa “critica” de actores asociados a la cadena.
• Sistemas pastoriles con potenciales amenazas de degradación de los recursos naturales y de erosión de la biodiversidad, frente al aumento del stock bovino/ovino y su marginación hacia áreas más frágiles producto del crecimiento de la forestación y la producción agrícola.
• Bienestar animal ? (restricciones alimenticias invernales, mortalidad de corderos, practicas de campo, etc.)
• Falta de reconocimiento del sector por parte de la Sociedad.• País muy heterogéneo del punto de vista agro ecológico, lo
cual requiere de la necesidad del diseño de políticas específicas y no generalizadas.
• Sistemas de comercialización poco desarrollados avanzados que permitan diferencias y agregar valor a los productos cárnicos y a la lana.
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• Existe una gran heterogeneidad en las características sociales, económicas y culturales, que requieren de un enfoque diferencial y que muchas de las soluciones de estas problemáticas están ligadas a estrategias de políticas sociales y no de innovación tecnológica.
• Escasa infraestructura rural.• Disminución de la competitividad de la cadena (aumento de
costos internos y depreciación del dólar).
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• Limitación en los mercados, alta dependencia del mercado externo.
• Perdida de competitividad de la ganadería ovina frente al crecimiento de la forestación, agricultura, lechería y ganadería vacuna.
• Posibilidades de nuevas barreras comerciales.• Falta de un plan estratégico de Estado y de toda la cadena que
asegure una política productiva, de innovación y de mejora de la competitividad a largo plazo.
• Falta de definición de una estrategia país para construir la marca país de la carne y lana del Uruguay (siempre condicionada por la relación costo/beneficio).
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• Reducción del stock ovino nacional actual por debajo de un nivel crítico necesario para mantener cadenas productivas competitivas.
• Desinterés de nuevos actores (inversores en tierras) productivos en el rubro ovino.
• Falta de madurez de las tecnologías disponibles frente a un aceleramiento diferencial de la demanda por nuevos productos ovinos (ej. lana orgánica, corderos magros de 22-25 kg. canal caliente, restricciones de producción de forraje estival).
• Riesgo sanitario (regional) para el mantenimiento del actual estatus sanitario logrado.
• Falta de un PLAN ESTRATEGICO OVINO que asegure una política productiva, de innovación y de mejora de la competitividad y de visión común a largo plazo (ej. otros planes sectoriales implementados hasta el momento).
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• Posibilidad de producir lana y carne ovina a menores costos que los principales países productores y competidores
• Aumento de la demanda por productos derivados del ovino por parte de países en crecimiento económico acelerado (ej. Asía)
• Aparición de nuevos mercados de carne ovina de alto valor comercial (USA, México, Canadá y otros mercados nicho de bajo volumen).
• Nuevos tratados de comercio binacionales y multilaterales en textiles y carnes (ej. TIFA/USA; MERCOSUR/UE, con países asiáticos).
• Posibilidad de aumento de cuota para la carne ovina en la UE y otros países con aranceles razonables.
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• Perspectivas de mercado optimistas para lanas superfinas y ultrafinas.
• Incremento de la demanda internacional de productos naturales, orgánicos, sustentables, amigables con el ambiente y el bienestar animal, que se ajustan a los productos que se obtienen en Uruguay.
• Petróleo a más de 100 U$S/barril hará subir el precio de otras fibras textiles. Creciente demanda por el uso de tierras para alimentos y combustibles puede reducir área de plantaciones de algodón.
• Disponibilidad de agua futura. • El cambio climático y efectos negativos diferenciales sobre
países que compiten por mercado de lana y carne ovina con Uruguay (ej. Australia).
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• El cambio climático y efectos negativos diferenciales sobre países que compiten por mercado de lana y carne ovina con Uruguay (ej. Australia).
• Aprovechamiento del crecimiento de otros rubros (agrícola y forestal) para la dinamización del sector ganadero bovino y ovino en sistemas agrícola-ganaderos y de silvopastoreo.
• Potencial para incrementar la productividad de las pasturas nativas y en consecuencia la productividad ovina, a relativamente bajo costo.
• Propuestas tecnológicas disponibles para abastecer las demandas del mercado internacional.
• Reducción de largo plazo de la producción ovina en la mayor parte de los países productores de referencia.
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Guías de Producción Hojas de DivulgaciónResumen información publicadaMarketing directoMarketing indirectoJornadas específicasCongreso Internacional en UruguayCongreso de Mejoramiento Genético
GremialesInstitucioneActividad Privada
Motivadores alcambioCuantos son?Donde están?
Asesores
Poner el tema en discusiónDocumento de ARUAumento de Coordinación en actividades actuales
GremialesInstitucione
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PrivadaGobierno
Ens. PrimariaEns. SecundariaEns. TerciariaCapatacesProductoresOtros
Educación
AcciónQuiénDonde/DatosPúblicoObjetivo
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Análisis FODATrabajo personalizado
Gremiales InstitucionesActividad Privada
BarracasTopistasTejeduríasHilanderos
Industria
Reunión en la región: Con Gobierno (MGAP-ME), Políticos (potenciales candidatos), Presidentes Instituciones.Lanzamiento Zafras
Gremiales InstitucionesActividad Privada
GobiernoPolíticosEmpresariosIndustrialesOtros
Formadoresde Opinión
Ídem 2Plan de Negocios Día de CampoTrabajos organizados
Gremiales InstitucionesActividad Privada
[Volumen][Geografía]Productores
AcciónQuiénDonde/DatosPúblicoObjetivo
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Fuente: Adaptado de Trabajo de Comisión Técnico/Administrativa de NMF UE INIA Glencoe - INIA/SUL/SCMAU (2007)
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Especialización Ovina: Una visión estratégicaSistemas de producción y oportunidades tecnológicas de la
Ovinocultura uruguaya de la próxima década
Sistemas IntensivosSistemas de Ciclo completo con producción de corderos de exportación
Sistemas ExtensivosSistemas de Ciclo completo (sin engorde de corderos)
Sistemas Semi-ExtensivosSistemas de Cría Especializados
Sistemas ExtensivosSistemas de Ciclo completo:
a. sin engorde de corderos.b. con engorde de corderos con cruzamiento terminal (parcial).
Regiones: Basalto y Cristalino superficial.Principal producto:
LANAS FINAS y SUPERFINAS.Carne ovina como subproducto.
Raza: Merino.
Especialización Ovina: Una visión estratégica
����������9���������������9���������������9���������������9�����....����� ������� ������� ������� ��������$������$������$������$::::��������������������������������������������El ejemplo del Basalto(Montossi, sin publicar)
Superficial Medio Profundo
RiegoAgriculturaCarne OvinaLanaCría BovinaInvernadaÁrea mejorada
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Sistemas Semi-ExtensivosSistemas de Cría Especializados con engorde de corderos:
a. sin uso de cruzamiento terminal.b. con uso de cruzamiento terminal.
Regiones: Cristalino del Centro y del Este, Basalto, Areniscas y Noreste.Principal producto: LANA y CARNE.Razas: doble propósito.
Especialización Ovina: Una visión estratégica
Sistemas IntensivosSistemas de Ciclo completo con producción de corderos de exportación.Sistemas especializados de engorde ovino.
Regiones: Litoral Oeste y Sur, Cristalino del Centro y Basalto profundos y Sist. arroz-pasturas.Principal producto: CARNE de CALIDAD.Biotipos: de alta tasa reproductiva (C.completo) y corderos de excelente crecimiento (C.completo y Eng. especializado).
Especialización Ovina: Una visión estratégica
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• Mercados favorables para la carne ovina y lanas finas y superfinas en el mediano a largo plazo. ¿Cuanta porción de ese mercado potencial será nuestra?
• El fortalecimiento y re-diseño de las estrategias de penetración a nuevos mercados y el incremento en la participación en los ya conquistados hacen a la supervivencia del rubro.
• Rubro de gran importancia económica, social y ambiental para Uruguay. Sin embargo nos quedan importantes espacios de profundización en la legitimación del ovino a nivel de la sociedad y en particular en los formadores y tomadores de opinión.
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• Existen tecnologías que permiten mejorar la productividad e ingreso de productores ovejeros.
• Como respuesta a los mercados, la especialización productiva y el incremento de la productividad son estrategias a profundizar. El objetivo complementario es incrementar la productividad del rubro reorientando la producción a lo que el mercado pide.
• La mejora genética y la biotecnología aplicada jugaran un rol fundamental en el proceso de especialización productiva y de mejora de competitividad del rubro.
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Se deben levantar algunos factores de tipo “no tecnológico” que están impidiendo el crecimiento del sector que han sido destacados en esta presentación.
• Frente a las debilidades y amenazas destacas, la ovinocultura nacional se encuentra en un momento clave de toma de decisiones y debemos responder y estar a la altura de esta responsabilidad histórica.
• Más que nunca necesitamos de un esfuerzo y visión compartida que se cristalice en el diseño de un PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DEL OVINO DEL URUGUAY que nos proyecte competitivamente en las próximas décadas (OVINO URUGUAY 2020).
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Un mensaje para compartir:“Cuando queremos hacer dinero pensamos en plantar eucaliptos, cuando pensamos en nuestros hijos plantamos olivos y pinos, y
cuando pensamos en nuestros nietos, plantamos alcornoques”
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Tenemos el producto adecuado (orientación) y tomamos las acciones adecuadas (velocidad)….?
“Sembrar en investigación es cosechar en prosperidad”
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MUCHAS GRACIAS EL DESAFIO ES MUY IMPORTANTE, ESTAMOS
VIVIENDO UN MOMENTO HISTORICO DE DEFINICIONES
PARA EL FUTURO DE LA OVINOCULTURA NACIONAL
una responsabilidad de TODOS…..