O apoio Millennium bcp na identificação e
concretização de oportunidades de negócio
Roteiros Millennium Exportação - Colômbia
2
• Bloco comercial latino americano formalizado oficialmente em
2011
• Membros-fundadores são o Chile, a Colômbia, o México e o Peru
• Objetivos da organização incluem o comércio livre e a integração
económica, com uma orientação claramente direcionada para a
Ásia
• A partir de 1 de maio de 2016, 92% dos produtos comercializados
entre os quatro países membros estão isentos de tarifas. A
perspetiva é a sua eliminação até 2020
• Os 4 países representam 36% do PIB, 50% do trade e 45% do total
de FDI na América Latina. Em conjunto a Aliança representa a 8ª
maior economia do mundo e um total de 219 milhões de
consumidores
• A Aliança conta ainda com 49 países com o estatuto de
Observadores
• A Costa Rica e o Panamá iniciaram o processo de adesão à Aliança
Chile
Perú
Colômbia
México
A Aliança do Pacífico
3
México
Colômbia
Brasil Perú
Equador
Venezuela Guiana
Bolívia
Chile
Argentina Paraguai
Uruguai
• População de 49 milhões
• 1 EUR = 3.060,1 Pesos colombianos – COP (Taxa BANREP em
31/01/2017)
• Perfil de risco: BBB (S&P)
• PIB= €274M em 2016 (cerca de 1,5x Portugal)
• Taxa média anual de crescimento do PIB entre 2000 e 2015 =
4,0%
• Taxa média anual de inflação entre 2000 e 2015 = 5,1%
• Peso colombiano desvalorizou 4% ao ano entre 2000 e 2015
Competitividade
Ranking Global
140 1
61
• vasto plano de desenvolvimento das TIC no país, que visa dotar o
país de uma vasta cobertura de redes digitais e de internet 4G,
complementar à entrega de computadores nas escolas
• em curso desenvolvimento da cobertura por redes de fibra ótica
dos principais corredores económicos
Infraestruturas • mega-programa de investimento em infraestruturas de
comunicação e transportes > $70 mil milhões
Projetos de Investimento Recentes
• localização da economia colombiana tem sido a chave para o
desenvolvimento da industria energética do país
• fraca qualidade das infraestruturas portuárias e das redes de
distribuição elétrica continuam a limitar o crescimento do setor
energético
• espera-se que a médio prazo e associado ao plano de infraestruturas
em curso, o país ganhe grandes vantagens competitivas face aos seus
pears, permitindo o desenvolvimento do setor energético, sobretudo
ao nível das energias hídrica, eólica e solar
Energia
Tecnologias de
Informação
Facilidade em fazer Negócio
Ranking Global
190 1
53
Porquê a Colômbia?
4
O Millennium Bcp identifica mercados-alvo para expansão do negócio de
exportação e internacionalização…
* 392 empresas em 2015 (dados provisórios). Fonte: Ficha de País da AICEP, com base em informação disponibilizada pelo INE
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA PRIVILEGIADA
Costa com os oceanos Pacifico e Atlântico
Fácil acesso ao mercado da LATAM e Norte
Americano
Pertence à Aliança do Pacifico
A COLÔMBIA É UM DESSES MERCADOS PORQUE APRESENTA:
PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO COM FORTE
APOSTA NAS INFRAESTRUTURAS OPORTUNIDADES EM CONCRETO PARA EXPORTAR
PRODUTOS PORTUGUESES
AMBIENTE SOCIOECONÓMICO FAVORÁVEL
EXISTEM JÁ CERCA DE 400 EMPRESAS A EXPORTAR PARA O MERCADO COLOMBIANO
Forte crescimento macroeconómico
Classe média em expansão (>30% da população)
Ambiente de negócios atrativo
Recursos humanos muito qualificados
Importante motor para o crescimento
sustentável do País
Muitas oportunidades nos setores das obras
públicas, educação e habitação
Diversos setores onde a quota atual de
exportações portuguesas é inferior à quota
natural nacional
5
A
…assim como oportunidades em concreto para cada empresa, dentro do setor de
atividade em que se enquadra,…
As exportações portuguesas para a Colômbia apresentam potencial para (quase) triplicar, nos produtos
onde a quota natural de Portugal é inferior à sua quota de exportações natural para o Mundo
Equipa dedicada para
identificar oportunidades
concretas, adequadas às
necessidades de cada
empresa
QN (Quota Natural) definida segundo a seguinte formula: Exportações do país por produto / Exportações mundiais por Produto | QR (Quota Real) definida segundo a
seguinte formula: Exportações de Portugal para a Colômbia por produto / Importações da Colômbia por produto | Potencial definido segundo a seguinte formula: (Quota
Natural no Produto – Quota Real no Produto) x Importações do país para o produto
Fonte: ITC - Internacional Trade Center. Informação de 2015.
59 59
106
Atual Potencial
Potencial adicional Exportações
PT -> MX (bens) [QN-QR]
Total: 165 M€
+180%
Quota Natural Exp.
PT – Mundo 0,34%
Quota Real Exp.
PT-CL -Total Imp. CL 0,12%
Volume
(M €)
Máquinas e equipamentos mecânicos 6.238 13%
Máquinas e equipamentos elétricos 5.034 10%
Petróleo e combustíveis minerais 4.624 10%
Veículos terrestres 3.801 8%
Veículos aéreos 2.314 5%
Importações Colombianas - Total (2015)
5 principais setores
% Total Volume
(M €)
Máquinas e aparelhos 25 42%
Minerais e minérios 19 32%
Pásticos e borracha 3 5%
Metais comuns 2 4%
Calçado 2 3%
Importações Colombianas de Portugal (2015)
5 principais setores
% Total
6
Desenvolvimento de estações de tratamento
de águas e resíduos, urbanos e industriais
Equipamento pesado para a construção e
indústria mineira, alfaias agrícolas,
equipamento agroindustrial, equipamento para
a metalomecânica, básculas e moldes
Moldes, peças para o mercado de reposição,
acessórios, pneus
Produtos metálicos
Joint-ventures na confeção e calçado, como
foco nos segmentos mais elevados
Produção e distribuição de eletricidade
/energias renováveis
Aço / Barras de aço, hidrocarbonetos acíclicos
e combustíveis minerais
Construção e
Mater. Construção
Telecomunicações
Tecnologias de
Informação
Saúde
Turismo e hotelaria
Energia
Indústria
transformadora
Imobiliário
Tratamento de
águas
Bens de
Equipamento
Componentes para
Automóvel
Moda e calçado
E ainda outras
como
Especialidades de engenharia/acabamentos, material
sanitário, equip. elétrico/iluminação, tintas e vernizes,
cortiça, revestimentos cerâmicos/madeira, caixilharia
alta-gama, isolamento térmico, domótica
Desenvolvimento de projetos habitacionais, de
escritórios, para comércio e industriais
Equipamento para hotelaria, linha mesa e linha cama em
segmento alto, software de gestão, consultoria
estratégica e de desenvolvimento de produto, animação
cultural e desportiva, pacotes turísticos
Equipamento técnico, serviços de consultoria,
desenvolvimento de software, soluções IT de melhoria de
eficiência, soluções de valor acrescentado ao cliente
Hardware técnico, software e soluções integradas, cloud-
computing, soluções de segurança e de ganho de
eficiência, soluções de logística, serviços de consultoria,
básicos e em meio rural
Software hospitalar, produtos farmacêuticos (genéricos),
consumíveis hospitalares e dispositivos médicos.
Equipamento hospitalar. Produtos paramédicos, tais
como material ortopédico
… existindo, nomeadamente, oportunidades de negócio na Colômbia nos
seguintes setores:
7
No Millennium bcp dispomos de uma oferta de produtos e serviços adequada às
necessidades de cada Cliente,…
A
APOIO A RECEBIMENTOS:
Débitos Diretos SEPA; Pagamento de
Serviços Multibanco; Tratamento e
Recolha de Valores; TPA
Factoring Internacional
Factoring /Confirming
APOIAMOS TODAS AS FASES DO CICLO DAS EMPRESAS
Leasing
APOIO A PAGAMENTOS:
Pacotes Transacionais; Pagamento de
Salários e a Fornecedores SEPA;
Cartões Pré-pagos, de Crédito e de
Débito
Suporte ao Investimento
enquadrado no Portugal 2020
CANAIS AUTOMÁTICOS/ SOLUÇÕES
DIGITAIS:
APP Empresas; Portal Millennium bcp;
Canal Direto e Canal Multibancário
OUTRAS SOLUÇÕES DE APOIO À
TESOURARIA
Soluções de capitalização –
Millennium Fundo de
Capitalização
Suporte à internacionalização
Renting
Linhas de crédito e de apoio ao
investimento (BEI, FEI, entre
outras)
8
A
… e de uma solução completa de apoio e acompanhamento a Empresas em
processo de internacionalização, ou com atividade exportadora e importadora
Apoio na definição dos mercados prioritários
Suporte na seleção dos setores de maior interesse
Rede de parceiros que facilita a procura de Clientes locais
Equipa dedicada ao negócio internacional
Rede de especialistas, com presença em todo o país, com experiência e
know-how em negócio internacional
Apoio local às empresas portuguesas
FORTE CONHECIMENTO DOS MERCADOS
ELEVADA EXPERIÊNCIA E KNOW-HOW
OFERTA FINANCEIRA ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DOS EXPORTADORES
Oferta diversificada, incluindo soluções de apoio à exportação /
importação
TRADE
LINE
211 130 800
Serviço personalizado de
apoio ao negócio
internacional, disponível
todos os dias úteis, das
8h30 às 20h00
MILLENNIUM
TRADE SOLUTIONS
Créditos documentários
Garantias bancárias / SBLC
Remessas documentárias
Transferências internacionais
Maior segurança
nas operações
com o estrangeiro
FORMAS DE PAGAMENTO:
9
A nossa Banca de Investimento está organizada de forma a conseguir maximizar os
benefícios da dinâmica entre mercados / Clientes / investidores
Corporate Finance
Banca de Investimento Millennium
Capit
al
Mark
ets
Project Finance
Structured Finance
Áreas de Produto Portugal
Equity
Operações
Internacionais
Áreas de Originação
Desk Mozambique
Desk Portugal
Desk Asia
Millennium Atlantico
(Angola)
Millennium Bank
(Polónia)
Millennium bim
(Moçambique)
Millennium bcp
(outras geografias)
Intern. Instit.
Investors
Sovereign Wealth
Funds
Multilaterals
& DFIs
Debt
ECAs
Parcerias com instituições locais de referência com o objetivo de angariar recursos para os projetos,
investidores e fundos
Private Banking
Nacional
Desk Angola
Desk Brazil
Corporate Banking
Millennium bcp
Áreas Comerciais
Private Banking
Internacional
Departamento
Internacional
Internacional
Desk LATAM
Estrutura da Banca de Investimento Unidades de
Originação Doméstica
e Internacional (Desks)
Unidade de
Investidores
Institucionais
Internacionais (Âmbito
global)
Unidades de produto/
Execução
Especializadas
Unidades de banca de
investimento locais nos
mercados core
Suporte do Millennium
bcp em nas áreas mais
relevantes
Análise sectorial
10
A nível da Internacionalização dispomos de uma vasta experiência, em
diferentes tipos de projetos de investimento no exterior…
A existência de um Parceiro Local é muito importante na entrada em novos mercados de elevado
potencial mas ainda não totalmente abertos
Efetuamos Screening do mercado colombiano para identificar parceiros de negócio /capital
Rio Bravo
Fosun
KWM
CATHAY
PARCEIROS LOCAIS:
Brasil
China
México Sabadell
Colômbia Bancolombia
11
A
…e na análise de programas de desenvolvimento locais, como na estruturação de
projetos
Debt /
Equity
Risco /
Rendibilidade
Tax
Proposta da estrutura mais adequada a cada
projeto
Estruturação de linhas de financiamento de médio e longo prazo, para apoio ao investimento na Colômbia, em conjunto com rede de parceiros
Análise de alternativas e modelos de investimento mais adequados
VASTA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
Estruturação de projetos (ex. de infraestruturas e energia)
Analise de programas de investimento
em diferentes geografias (ex. Colômbia, México, Brasil, África)
12
Para a Colômbia dispomos de soluções financeiras e não financeiras fortes, com
suporte dos nossos parceiros locais
A Internacionalização e comércio
internacional de uma empresa exige
o conhecimento do mercados locais
e das suas regras de
funcionamento:
Sistema financeiro
Sistema fiscal
Regulamentação cambial
Incentivos ao investimento
estrangeiro
Acompanhamento no terreno
BANCA DE INVESTIMENTO
Desk LATAM
M&A
Estruturação de Financiamento
TRADE FINANCE
Análise prioritária de todas as
operações realizadas para a
Colômbia, garantindo níveis de
serviço mais eficiente
Financeiro
Jurídico
Apoio local Parceiros locais Análise prioritária
13