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Os desafios do Brasil na
próxima década
Magda Chambriard Diretora-Geral
Rio Oil & Gas 2014
Rio de Janeiro, 15 de setembro 2014.
Consumo Mundial de Energia (milhões de tep)
Fonte: BP Statistical Review, Jun 2014
Carvão
Gás Natural
Petróleo
Combustíveis fósseis ainda predominam. Há grandes esforços na direção da energia renovável e da eficiência energética.
Posição deve ser afetada por políticas de redução da poluição e pela desaceleração do crescimento chinês.
Petróleo e seus derivados ainda têm papel muito importante, em especial na matriz de transportes.
Maior crescimento entre os fósseis. Melhores perspectivas no longo prazo.
No futuro...
Produção de Petróleo na última década
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14000 Total Mundo (eixo dir)
EUA
Canadá
México
Brasil
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Arábia Saudita
Total Africa
China
Rússia
Destaque para os EUA: forte crescimento da produção; em 2013, dependência de importação atingiu o menor nível desde 1985.
Fonte: BP Statistical Review, Jun 2014
Evolução da Produção de Petróleo (mil barris/dia)
Reservas mundiais provadas crescem de maneira consistente desde a década de 80. Em 2013, R/P de 53 anos.
Fonte: BP Statistical Review, Jun 2014
Evolução das Reservas Provadas de Petróleo
Evolução das Reservas (bilhões de barris)
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350 Total Mundo (eixo dir)
EUA
Canadá
México
Brasil
Venezuela
Iraque
Arábia Saudita
Total Africa
China
Rússia
Principal fronteira: Águas Profundas
Descobertas em águas profundas estão se tornando cada vez mais importantes.
Fonte: Wood Mackenzie Exploration Service
Cenário Global Condições Gerais
• Preços do petróleo elevados e volatilidade relativamente baixa.
• Prazo de maturação dos investimentos mudou: reposição das reservas
principalmente em águas profundas/ultraprofundas e não convencionais.
• Papel da evolução tecnológica para a exploração dos novos tipos de recursos.
• Crescimento da demanda por energia cada vez mais ligado às economias
emergentes, em particular, Índia, China e Oriente Médio.
• Maiores exigências ambientais: estamos em que ponto da trajetória em
direção a uma energia mais limpa?
Cenário Atual e Perspectivas
Reservas Provadas Petróleo ≈ 15,6 bilhões de barris Gás ≈ 458 bilhões m3
Futuro Próximo: x2
Produção (jul/2014)
Petróleo e LGN ≈ 2,2 milhões barris/dia
Gás ≈ 88 milhões m3/dia Futuro Próximo : x2 *
* Considerando apenas as descobertas já realizadas, especialmente na área do pré-sal.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Future
Reservas Provadas (B boe)
Petróleo Gás Natural
Balanço Importação /Exportação (jan-jul)
Petróleo – 100 mil bpd Gás – 48 milhões de m3/d
Projeção
2022
Previsão de Produção de Petróleo (Petróleo e LGN)
Previsão de Gás Disponível
(Malha Integrada)
Previsões de Produção de Petróleo e Gás
Histórico Produção Petróleo + LGN
Previsão Produção Petróleo + LGN
Previsão Excedente da Cessão Onerosa ECO
• A partir de 2018, seremos importantes exportadores de petróleo: contribuição do setor para a balança comercial.
Produção de Petróleo e Capacidade de Refino
Fonte: ANP e Petrobras; *Capacidade de refino no final de cada ano
Produção Projetada x Capacidade de Refino (mbd)
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Produção nacional de petróleo Capacidade de Refino*
Segurança energética está garantida, mas papel do setor de O&G vai muito além...
Investimentos Exploratórios
Conteúdo Local
P, D & I
Papel Estratégico do Setor de O&G
Descentralização dos
investimentos exploratórios
Atualmente, 20 estados brasileiros possuem
blocos ou campos sob concessão, partilha e/ou
cessão onerosa.
Projetos concluídos Investimentos de R$ 780 milhões (*)
Projetos em andamento Investimentos de R$ 450 milhões
(*) inclui aquisição sísmica 3D no pré-sal, por EAD e
poço estratigráfico com verba de P&D (*) inclui perfuração de poços estratigráficos com verba de P&D
Novas Fronteiras PPA G&G 2007-2014
Por que investir em petróleo no Brasil?
Perspectivas de investimento no Brasil 2014-2017 (R$ bilhões)
Fonte: BNDES, Perspectivas do Investimento, maio de 2014.
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26
16
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Petróleo e Gás
Extrativa Mineral
Automotivo
Papel e Celulose
Química
Siderurgia
Eletroeletrônica
Complexo Ind. da Saúde
Aeronáutica
Demais da Ind.
Petróleo e Gás
Mais de 42% do total
Estaleiro BrasFels – RJ (P-61)
Indústria Naval com CL Plataformas, sondas, barcos de apoio
Estaleiro Rio Grande – RS (P-55) Estaleiro Atlântico Sul – PE (P-62)
Estaleiro Honório Bicalho RS (P-63) Estaleiro BrasFels – RJ (P-56)
Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013 Fonte: Adaptado do 9º Balanço do PAC 2, 2014
28 sondas de perfuração
6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ and 3 no RS
Ação concluída/operação
Em execução
Em licitação
Estaleiro Atlântico Sul 6 Sondas de perfuração
P-62; P-55 - casco
Estaleiro São Roque P-59
P-60
Estaleiro Enseada do Paraguaçu 6 sondas de
perfuração
Estaleiro Jurong
Aracruz
7 sondas de perfuração
P-68 - módulos e topside
P-71 - módulos e topside
Estaleiro OSX P-67 and P-70 - módulos e topside
Estaleiro Inhaúma P-74, P-75, P-76, P-77 - cascos
Estaleiros
Brasfels
P-57 (Jubarte)
P-56 (Marlim Sul)
P-61 (Papa-Terra)
6 Sondas de perfuração
P-66 and P-69 - módulos e topside
Techint P-76 - módulos e topside
Estaleiro Rio
Grande
P-55 – módulos e topside
P-66, P-67,P-68, P-69 – cascos
P-70, P-71, P-72, P-73 – cascos
3 sondas de perfuração
Estaleiro Honório
Bicalho
P-63
P-58
P75, P77 - módulos e topside
Estaleiros do Brasil P-74 - módulos e topside
Conteúdo Local
Indústria Naval
Conteúdo Local Equipamentos submarinos
Manifold P-58
Layout Submarino – Pré-Sal
Árvore de Natal Submarina – Pré-Sal
Separador Submarino Água-Óleo
P, D & I Investimentos nas universidades e centros de pesquisa
Atualmente com 22 empresas
Pesquisa e desenvolvimento
tecnológico para o Pré-sal.
RJ
* *
BA
* *
RS
* *
PR
* *
AL
* *
SE
* *
PI
* CE
* *
AM
*
MT
* GO
*
DF
*
MS
*
ES
* *
PA
* * MA
* *
SC
* *
SP
* *
RN
* *
MG
* *
TO
*
PE
* * PB
* * R$ 8,75 bilhões em
obrigação de investimento em P&D entre 1998 e 2013
23 Estados 53 instituições credenciadas 148 unidades de pesquisas
Parque Tecnológico - UFRJ
Novos Estudos e potencial para exploração
O potencial do Brasil vai muito além das rodadas já realizadas.
• ANP está consolidando resultados, reanalisando áreas e coletando informações de várias fontes, a fim de identificar novas oportunidades.
• Foco atual é a Margem Leste!
• Potencial para exploração além do Pré-Sal: avanço nas atividades na Bacia Sergipe-Alagoas e Margem Equatorial.
• Bacia de Pelotas: nova fronteira?
Novas Oportunidades exploratórias
Exemplo do potencial na área do Pré-Sal: área de Pau Brasil
A ANP está consolidando resultados, reanalisando áreas e coletando informações de diversas fontes, visando a identificação de novas oportunidades.
Prospecto Pau Brasil • Área ≈ 320 km2 • Espessura ≈ até 450 m (?)
Conteúdo Local Vencendo desafios
Jurong - ES Atlântico Sul - PE
Capacidade de 1.500 ton
Brasa - RJ
Jurong - Cabrea
Capacidade de 3.600 ton
Brasa - Pelicano
Capacidade de 2.050 ton
Conteúdo Local Vencendo desafios
Atlântico Sul Brasa
PRODUTOS CLASSE MUNDIAL
1. fase 2. fase 3. fase
P,D&I Desafios
Campo de Peregrino – 120 m Capacidade de 100 mil b/d
Capacidade de 180 mil b/d
Capacidade de 150 mil b/d
P, D & I Desafios
Lâmina d’água
Corrida em busca de soluções tecnológicas que levem para o leito marinho as estruturas de produção.
Regulação pode funcionar como fator de indução desse movimento.
Otimização de Projetos +
Curva de Aprendizado +
Inserção Tecnológica
COM PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NACIONAL
Cu
sto
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• Desenvolvimento econômico e C&T estão ligados: necessidade de criar ambiente mais favorável a pesquisa e inovação.
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Desafios
. .2 2010-2013 1963-2013
1 ExxonMobil 3.378 15.893
2 Chevron 1.579 5.884
3 Royal Dutch Shell 2.895 15.833
4 CNPC 8.609 8.660
5 BP 810 5.298
6 TOTAL 1.707 3.515
7 Schlumberger 4.978 9.845
8 Gazprom 471 939
9 Petrobras 387 1.319
10 Sinopec 13.372 16.447
Números de patentes das 10 maiores empresas de energia em valor de mercado em 2013, períodos selecionados
Considerações Finais
País imenso, com grandes oportunidades, que vão além do pré-sal;
O investimento da ordem de US$ 50 bilhões por ano no setor petróleo traz consigo um consigo o compromisso de aceleração do desenvolvimento do país (CL e P,D&I).
Desafios e oportunidades para TODOS os setores da indústria: papel crucial do desenvolvimento tecnológico e da capacitação de pessoal.
A ANP trabalha, todos os dias, buscando garantir o maior benefício possível para a sociedade brasileira.
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil
12º ao 22º andar
Tel: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br