รายงานผลการด าเนนงาน
ส าหรบงวด 3 เดอน ส นสดวนท 31 มนาคม 2555
สวนท 1 ลกษณะการประกอบธรกจของบรษท
สวนท 2 กลยทธการแขงขน
สวนท 3 ผลการด าเนนงานและฐานะการเงน
- 2 - Opportunity Day
15 May 2012
สวนท 1
ลกษณะการประกอบธรกจของบรษท
- 3 - Opportunity Day
15 May 2012
4. บรรจภณฑพลาสตกส าหรบบรรจสารเคมส าหรบการเกษตร
ยาก าจดศตรพช ยาฆาหญา
3. บรรจภณฑพลาสตกส าหรบบรรจสนคาอปโภคและบรโภค
บรรจภณฑน ายาลางหองน าและสขภณฑ น ายาปรบฝานม แปงทาตว
5. ชนสวนพลาสตกส าหรบยานยนต
ถงบรรจน าส าหรบท าความสะอาดกระจกหนา ทอแอร เปนตน
1. บรรจภณฑพลาสตกส าหรบบรรจน ามนหลอลน
ขนาดบรรจ 0.5, 0.8, 1, 3, 4,
5, 6, 18 และ 20 ลตร
2. บรรจภณฑพลาสตกส าหรบบรรจนมและนมเปรยว
ขนาดบรรจ 80, 100,190, 200,
450, 830 มลลลตร และ 2, 5 ลตร
-4- - 4 -
Opportunity Day 15 May 2012
บรรจภณฑน ามนหลอลน
บรรจภณฑนมและนมเปรยว
บรรจภณฑสนคาอปโภคบรโภคและเคมการเกษตร
ชนสวนยานยนต
-5- - 5 -
Opportunity Day 15 May 2012
บางบอน กรงเทพฯ 2553 2554 Q1/2554 Q1/2555
ก าลงการผลตสงสด (ตน) 3,377 3,377 884 1,196
ผลตจรง (ตน) 1,949 1,952 639 517
อตราการใชก าลงการผลต 58% 58% 76% 43%
สมทรสาคร 2553 2554 Q1/2554 Q1/2555
ก าลงการผลตสงสด (ตน) 13,146 13,472 3,513 3,575
ผลตจรง (ตน) 9,685 9,779 2,671 2,763
อตราการใชก าลงการผลต 74% 73% 76% 77%
บรษทและบรษทยอยมโรงงาน 4 แหง โดยมสถานทต ง (1) เขตบางบอน กรงเทพฯ (2) สมทรสาคร (3) ชลบร และ (4) เมองเทยนจน ประเทศสาธารณประชาชนจน โดยมก าลงการผลตสงสด อตราการใชก าลงการผลต ดงน
-6-
เทยนจน 2554 Q1/2555
ก าลงการผลตสงสด (ตน)
1,048 342
ผลตจรง (ตน) 757 192
อตราการใชก าลงการผลต
66% 56%
ชลบร 2553 2554 Q1/2554 Q1/2555
ก าลงการผลตสงสด (ตน) 3,044 4,343 1,267 1,569
ผลตจรง (ตน) 1,244 2,597 554 994
อตราการใชก าลงการผลต 41% 60% 44% 63%
- 6 - Opportunity Day
15 May 2012
9,290
12,878 15,085
5,894
6,689
7,155
61%
66% 68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2552 2553 2554
ผลตจรง ก ำลงผลตสงสด อตรำกำรใชก ำลงผลต
-7-
3,864 4,466
5,664 6,682
68% 67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Q1/2554 Q1/2555
ผลตจรง ก ำลงผลตสงสด อตรำกำรใชก ำลงผลต
- 7 - Opportunity Day
15 May 2012
สวนท 2
กลยทธการแขงขน
- 8 - Opportunity Day
15 May 2012
อยในอตสาหกรรมสนบสนน (Supporting Industry) - เปนพนธมตรทท าใหกระบวนการผลตของลกคาเสรจสมบรณ
วางกลยทธในการเปนพนธมตรเพอเพมมลคาใหกบลกคาดวยการเปน “Solution Provider”
- ออกแบบผลตภณฑเพอลดตนทนบรรจภณฑรวม (Total Packaging Cost) - รวมวจยและพฒนากบลกคาในฐานะ 1st Tier supplier ในอตสาหกรรมยานยนต - ใหความส าคญในการรกษาคณภาพของผลตภณฑใหมคณภาพสงอยางตอเนอง - ม Clean Room ส าหรบผลตบรรจภณฑส าหรบนมและนมเปรยวทไดมาตรฐานสงสดในประเทศไทย
วฒนธรรมองคกรภายใตระบบงาน TPM (Total Productive Maintenance)
-9- - 9 -
Opportunity Day 15 May 2012
-10-
เนนใหความส าคญในการออกแบบรปทรง การจดหาวตถดบ การก ากบดแลกระบวนการผลตในแตละขนตอน รวมไปถงการตรวจสอบคณภาพของผลตภณฑ
เนนการควบคมและจดสงผลตภณฑใหแกลกคาไดตรงตามเวลาและสงมอบงานไดอยางสม าเสมอและเปนการสรางความเชอมนในการท างานของบรษท
ผลตและจดหาผลตภณฑไดตรงตามรปแบบความตองการของลกคา และในปรมาณและเวลาทก าหนด เพอสรางความมนใจใหกบลกคา
บรษทสามารถเพมหรอขยายก าลงการผลตผลตภณฑเพอรองรบการเตบโตและการขยายตวทางธรกจของลกคา
มงมนพฒนากระบวนการผลตและการบรหารจดการตนทนอยางตอเนอง เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนและจงใจลกคา
ความสามารถปรบเพมก าลงการผลตเพอตอบสนองความตองการของลกคา การรกษาความสมพนธระยะยาวกบลกคา การรกษาความลบของลกคา
คณภาพของผลตภณฑ
ความตรงตอเวลาในการสงมอบ
ความม นคงในการผลต
การเพมหรอขยายก าลง การผลต
การพฒนากระบวนการผลต
ความรบผดชอบและความสมพนธท ดตอลกคา
- 10 - Opportunity Day
15 May 2012
สวนท 3
ผลการด าเนนงานและฐานะการเงน
- 11 - Opportunity Day
15 May 2012
-12-
บรรจภณฑน ามนหลอลน
บรรจภณฑนมและนมเปรยว
บรรจภณฑสนคาอปโภค
บรโภค
บรรจภณฑเคมเกษตร
ชนสวนยานยนต
2553 861.50 189.40 100.57 56.76 141.25
2554 1,053.33 221.11 108.52 67.57 170.59
0
200
400
600
800
1,000
1,200
ลานบาท
รายไดจากการขายแยกตามกลมผลตภณฑ ป 2553-2554
บรรจภณฑน ามนหลอลน
บรรจภณฑนมและนมเปรยว
บรรจภณฑสนคาอปโภค
บรโภค
บรรจภณฑเคมเกษตร
ชนสวนยานยนต
Q1/2554 272.33 48.08 30.60 18.90 49.88
Q1/2555 319.72 56.56 35.32 17.33 66.88
0
200
400
รายไดจากการขายแยกตามกลมผลตภณฑ Q1/2554 เทยบ Q1/2555
ลานบาท
- 12 - Opportunity Day
15 May 2012
บรรจภณฑน ามนหลอลน
บรรจภณฑนมและนมเปรยว
บรรจภณฑสนคาอปโภค
บรโภค
บรรจภณฑเคมเกษตร
ชนสวนยานยนต
2552 18% 71% -5% -5% -12%
2553 26% 46% 19% 7% 83%
2554 22% 17% 8% 19% 21%
Q1/2555 17% 18% 15% -8% 34%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-13-
สดสวนรายไดจากการขาย Q1/2555
อตราการเตบโตของรายไดจากการขาย แยกตามกลมผลตภณฑ
บรรจภณฑนมและนมเปรยว
11%
ชนสวนยานยนต
14%
บรรจภณฑน ามนหลอลน
65%
บรรจภณฑสนคาอปโภคบรโภค
7%
บรรจภณฑเคมเกษตร
3%
เทยบกบ Q1/2554
- 13 - Opportunity Day
15 May 2012
-14-
อตราสวนสภาพคลอง
(Liquidity Ratio) 2553 2554 Q1/2555
อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.86 0.82 1.37
อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา (เทา) 6.53 6.24 6.52
ระยะเวลาเกบหนเฉลย (วน) 55.88 58.46 55.15
อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 15.72 13.04 13.44
ระยะเวลาขายสนคาเฉลย (วน) 23.22 27.99 26.77
ระยะเวลาช าระหนเฉลย (วน) 56.19 61.9 59.91
วงจรเงนสด (Cash Cycle) (วน) 22.91 24.55 22.01
อตราสวนแสดงความสามารถในการท าก าไร
(Profitability Ratio)
อตราก าไรข นตน (%) 20.58 21.6 21.64
อตราก าไรสทธ (%) 8.62 8.84 10.03
อตราผลตอบแทนผถอหน (%) 42.84 44.63 37.44
อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน (Efficiency Ratio)
อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 17.87 14.81 16.40
อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 52.84 38.19 29.96
อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 2.07 1.68 1.64
อตราสวนวเคระหนโยบายทางการเงน
(Financial Policy Ratio)
อตราสวนหนสนรวมตอสวนของผถอหน (เทา) 1.42 2.58 0.73
อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย (เทา) 16.62 11.56 11.15
- 14 - Opportunity Day
15 May 2012
1,385.21
1,643.68
429.03 518.17
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2553 2554 Q1/54 Q1/55
-15-
รายไดรวมและอตราการเตบโตของรายได
124.35 151.23
38.66 43.52
8.98% 9.20% 9.01% 8.40%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2553 2554 Q1/54 Q1/55
คาใชจายในการด าเนนงาน และสดสวนตอรายไดรวม
18%
21%
1089.17 1285.97
333.61 406.02
21.37% 21.76%
22.24%
21.64%
18.00%
18.50%
19.00%
19.50%
20.00%
20.50%
21.00%
21.50%
22.00%
22.50%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2553 2554 Q1/54 Q1/55
ตนทนขำย อตรำก ำไรขนตน
ตนทนขายและอตราก าไรข นตน
119.39
145.30
40.95 51.97
8.62% 8.84%
9.54% 10.03%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2553 2554 Q1/54 Q1/55
ก ำไรสทธ อตรำก ำไรสทธ
ก าไรสทธและอตราก าไรสทธ
ลานบาท
ลานบาท ลานบาท
ลานบาท
- 15 - Opportunity Day
15 May 2012
-16-
11.06
20.85
3.35
7.00
0
5
10
15
20
25
2553 2554 Q1/54 Q1/55
ลานบาท ดอกเบยจาย
สดสวนเงนกยม ณ 31 ม.ค. 2555
เงนกยมระยะส น 0%
เงนกยมระยะยาว 100%
771.19
1190.70
1346.96
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2553 2554 Q1/55
สนทรพยรวม ณ 31 ม.ค. 2555
ลานบาท
452.94
857.83
569.72
318.25 332.87
777.24
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2553 2554 Q1/55
หนสนรวม สวนของผ ถอหน
ลานบาท หนสนรวมและสวนของผถอหน ณ 31 ม.ค. 2555
ณ 31 ม.ค. 2555 บรษทมเงนกยมจ านวน 165.77 ลานบาท
- 16 - Opportunity Day
15 May 2012
Q&A
-17- - 17 -
Opportunity Day 15 May 2012