‘A IMPORTÂNCIA SÓCIOECONÔMICA DA PECUÁRIA DE CORTE NO BRASIL
VITÓRIA/ES – Outubro de 2009
CONGRESSO CAPIXABA DE PECUÁRIA BOVINA
GILMAN VIANA RODRIGUESSECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS
ÍNDICE
2
CENÁRIO MUNDIAL
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
INDICADORES DA PECUÁRIA
PERSPECTIVAS
CERTEZAS
INCERTEZAS INTERNAS
INCERTESAS EXTERNAS
CRESCIMENTO POPULACIONAL E A DEMANDA DE ALIMENTOS
DEMANDA DE ALIMENTOS E ENERGIA
Bilhões de habitantes
4
5,206,20
8,30
1,97 2,453,97
202520001990
Demanda de alimentos (bilhões de t)+62%
+34%
+24%
+19%
Fonte: Bourland, N., Agroanalysis, Vol. 27, nº 03 (Março/2007)Elaboração: SEAPA
Fonte: CIA WORLD FACTBOOKElaboração: SEAPA
PIB PER CAPITA MUNDIAL
8.2007.90010.000
8.80010.2009.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008
140 MILHÕES DE PESSOAS SAÍRAM DA LINHA DA MISÉRIA
PAÍSES DESENVOLVIDOSPAÍSES EMERGENTES E EM DESENVOLVIMENTO
% PIB MUNDIAL% PIB MUNDIAL
US$
40% 60% 45% 55%
5
Elaboração: GV AgroFonte: USDA
ESTOQUES MUNDIAIS DE GRÃOS
Produção x Consumo*: total do período (2000/01-2008/09)
6Nota: * soja, milho, trigo, cevada, aveia e arroz
milhões de toneladas
PRODUÇÃO MUNDIAL DE CARNE BOVINA
7Fonte: USDAElaboração: SEAPA
* Estimativa
53,5 52,954,4 54,4 55,6
56,658,1
58,8 58,5 57,6Produção (milhões t eq. carcaça)
USA – 20,8%
BR – 15,4%
EU – 13,8%
CHINA – 10,4%
3,94,03,73,3
5,77,0
6,44,6
3,5 3,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Capacidade de abastecimento (dias)
RAZÃO ENTRE O ESTOQUE FINAL E O CONSUMO DIÁRIO
Fonte: USDA/CNPCElaboração: SEAPA
* Estimativa
60,1 59,561,6 61,6 62,4
64,065,4 66,5 66,0 64,9
64,365,366,064,963,5
61,960,9
59,2 58,560,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Oferta (milhões t eq. carcaça)Demanda (milhões t eq. carcaça)
CARNE BOVINA - OFERTA E DEMANDA MUNDIAL
PRODUÇÃO, CONSUMO E EXPORTAÇÃO
2.000**
7.026
9.000
2.000***
7.205
9.180
2.350**2.2002.197Exportação (mil t. equiv. carc.)
6.9756.8816.627Consumo interno (mil t. equiv. carc.)
9.297 9.0538.776Produção de carne (mil t. equiv. carc.)
CARNE BOVINA - BRASIL
**Preliminar *** Estimativa 8
Favorável à produção Alimentos e biomassa
(durante todo ano)
REGIÃO TROPICAL
TrTróópico de Cpico de Cââncerncer
TrTróópico de Capricpico de Capricóórniornio
EquadorEquador
Elaboração: GV AgroFonte: BPStatistical Review of World Energy 9
OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO
Fonte: IBGE, com adaptação do MapaElaboração: SEAPA
DISTRIBUIÇÃO ÁREA (milhões ha) %
Floresta Amazônica 350 41,1Pastagens 220 25,8Áreas protegidas 55 6,5Culturas anuais 47 5,5Culturas permanentes 15 1,8Cidades, rios, lagos, estradas, etc 20 2,3Florestas plantadas 5 0,6Subtotal 712 83,7Outros usos 38 4,5Área não explorada (disponível para a agricultura) 101 11,9
Total 851 100,0
11
CENSO/06DECLARAÇÃO DO
PRODUTOR
63,9% PASTAGENS PLANTADAS
(10,0% DEGRADADAS)
34,1%65,9%
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS5.175.489
OUTROS ESTADOS
MGPRÓPRIAS
Fonte: Censo Agropecuário 2006 / IBGE
COM BOVINOS
SEMBOVINOS
ESTABELECIMENTOS
2.673.176
+ 50 CABEÇAS
534.630 ESTABELECIMENTOS
(20%)
12
AGRONEGÓCIO BRASILEIROGERAÇÃO DE EMPREGOS
(2007)
Agronegócio37%
Demais Setores63%
• Emprega 7,0 milhões de pessoas
• 1 emprego direto são gerados 3 indiretos
Fonte: IBGE / CNPCElaboração: SEAPA 13
90,8 milhões de pessoas
AgronegócioPecuária de corte
21%
Outras atividadesdo Agronegócio
79%
33,5 milhões de pessoas
25,8% 23,9% 24,7% 26,5%
2005 2006 2007 2008
PIB BRASILEIRO(PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO AGRONEGÓCIO)
TRILHÕES REAIS
Fonte: CNAElaboração: SEAPA
2,1 2,4 2,6 2,9
R$ 764,41 BILHÕES
14
GERAÇÃO DE EMPREGO (AGRONEGÓCIO): 37%
36,8% 35,8% 34,9% 35,0% 43,1%
2005 2006 2007 2008 2009*
EXPORTAÇÕES BRASILEIRASPARTICIPAÇÃO RELATIVA DO AGRONEGÓCIO
111,9197,9160,6137,8118,5
Fonte: MDIC- ALICEWEB * Jan/SetElaboração: SEAPA
BILHÕES DÓLARES
15
EXPORTAÇÕES BRASILEIRA AGRONEGÓCIOUS$69,3 BILHÕES
COMPLEXO SOJA
25,9%
CARNES
20,5%MADEIRAS E
SUBPRODUTOS11,6%
AÇÚCAR8,2%
CAFÉ6,9%
FUMO4,0%
ÁLCOOL3,5%
OUTROS
19,4%
Fonte: MDIC- ALICEWEBElaboração: SEAPA 16
17
BALANÇA COMERCIAL DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
2008-2009 (em US$ bilhões)
Fonte: Aliceweb – MDICElaboração: SEAPA
Exportações
6,4
4,94,5
4,03,5
4,75,4
5,9
7,2
6,25,8 5,6
1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9
5,3
4 3,73,2
2,8
3,7 4,75,3
6,5
5,44,0 4,7
Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Importações Saldo
REBANHO BOVINO(2007)
7,7PA5º10,2GO4º10,9MS3º11,3MG2º12,9MT1º
PARTICIPAÇÃO (%)ESTADORANKING
19,0%
19,3%34,1%
14,4%
13,3%
Fonte: IBGEElaboração: SEAPA 19
ABATE BOVINO(2009*)
19,3%
24,1%34,7%
11,1%
10,7%
13,8MT1º13,1SP2º11,7MS3º9,2MG4º9,1GO5º
PARTICIPAÇÃO (%)ESTADORANKING
13,3 MILHÕES DE CAB.
* Abate Jan a Jun/2009
193,2 MILHÕES DE CAB.
158,2 157,8179,2
200,3 193,1
43,641,433,829,126,0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009**
Rebanho (milhões de cab.) Abate (milhões de cab.)
Fonte: Conselho Nacional de Pecuária de Corte (CNPC)Elaboração: SEAPA
EVOLUÇÃO DO REBANHO E DO ABATE DE BOVINOS NO BRASIL
16,4 22,6TAXA DE ABATE (%): 37,4%
Abate:
67,7%
3,5%Taxa Anual:
22,0%
Rebanho Bovino:
Taxa Anual:1,3%
*Preliminar; ** Estimativa
20
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
*
2008
*
2009
**
5.028,4
5.977,25.867,26.195,66.396,56.681,77.150,87.540,27.792,08.487,88.775,99.052,79.296,7
9.180,0
4.845,97.205,0
378,4 2000,0
Produção de carne (mil t eq. Carcaça)
Consumo interno ( mil t eq. carcaça)
45
Exportação ( mil t eq. carcaça)
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CARNE BOVINA, DO CONSUMO INTERNO E DA EXPORTAÇÃO BRASILEIRA
*Preliminar; ** Estimativa
428,6%
Exportação:
Taxa Anual:11,7%
ConsumoInterno:
48,7%
2,7%Taxa Anual:
82,6%
Produção de carne:
Taxa Anual:4,1%
31,5 37,4CONSUMO PER CAPITA (Kg eq. carcaça): 18,6%
153,7 192,8POPULAÇÃO (Milhões Hab.): 25,4%
Fonte: Conselho Nacional de Pecuária de Corte (CNPC)Elaboração: SEAPA 21
195,9
2.000,0
2.350,0
378,4
25,0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
*20
08*
2009
**
Exportação ( mil t eq. carcaça)
EVOLUÇÃO DA EXPORTAÇÃO E DA IMPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CARNE BOVINA
Importação ( mil t eq. carcaça)
Importação:
- 87,2%
- 12,8%Taxa Anual:
428,6%
Exportação:
Taxa Anual:
11,7%
*Preliminar; ** EstimativaFonte: Conselho Nacional de Pecuária de Corte (CNPC)Elaboração: SEAPA 22
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
*
2008
*
2009
**
1.515,42
1.100,70
1.914,89
2.750,002.475,00
Fonte: MIDC/AlicewebElaboração: SEAPA
Preço médio anual (US$ / t. eq. carcaça)
EVOLUÇÃO DO VALOR MÉDIO DA CARNE BOVINA BRASILEIRA EXPORTADA
63,3%
Preço médio:
Taxa Anual:
3,3%
23
PRINCIPAIS EXPORTADORES MUNDIAIS DE CARNE BOVINA (2009)
*Estimativa/2009 ** Valores de Jan a Set /2009Fonte: USDA/MDIC-SecexElaboração: SEAPA
7,6 milhões t eq. Carcaça*
CARNE DE AVES – 8,4 milhões t
BrasilAustrália
ÍndiaEstados Unidos
CanadáNova Zelândia
PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
23,8%
11,3%8,3%
7,0%
6,5%
5,6%
18,9%
18,6%
Posição País Valor (FOB US$ MILHÕES)** Participação (%)
1º Rússia 691,8 24,5
2º Hong Kong 344,8 12,2
3º Estados Unidos 178,8 6,3
4º Irã 176,2 6,2
5º Egito 171,6 6,1
6º Reino Unido 126,1 4,5
7º Venezuela 115,8 4,1
Demais Países (79) 1.015 36,0
Valor Total 2.820,3 100,0
Outros
24
MERCADO INTERNO - VARIAÇÃO MENSAL DOS PREÇOSCESTA BÁSICA* X CARNE BOVINA**
(%)
-10
-5
0
5
10
15
jan/07
fev/07
mar/07
abr/0
7mai/
07jun/07jul/0
7ag
o/07se
t/07
out/07
nov/07
dez/07
jan/08
fev/08
mar/08
abr/0
8mai/
08jun/08jul/0
8ag
o/08se
t/08
out/08
nov/08
dez/08
jan/09
fev/09
mar/09
abr/0
9mai/
09jun/09jul/0
9ag
o/09se
t/09
Cesta básica Carne bovina
CRISE FINANCEIRA MUNDIAL
CARNE MAIS BARATA PARA O CONSUMO INTERNO
Fonte: DIEESE/CONAB/SEAB-PRElaboração: SEAPA
* Valor médio das capitais brasileiras.** Valor médio das praças de São Paulo e Paraná
25
RESTABELECIMENTO DA CONFIANÇA DOS CONSUMIDORES
DEMANDA DE ALIMENTO CRESCENTE
ABERTURA DE “NOVOS” MERCADOS – PAÍSES EMERGENTES
AMPLIAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO
AMPLIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
MODELOS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS – AMBIENTAL/SOCIAL/TÉCNICA
Elaboração: SEAPA 27
AMPLIAÇÃO DAS PROPRIEDADES APTAS A EXPORTAR PARA UE
(BR = 1.670 / MG = 607).
MAIOR EXPORTADOR MUNDIAL DE CARNES
FUSÃO DE EMPRESAS (PERDIGÃO/SADIA; JBS/BERTIN).
REDUÇÃO DO ABATE INFORMAL
CERTEZAS
Elaboração: SEAPA 28
INCERTEZAS INTERNAS
CÂMBIO FLUTUANTE
CAPITAL ESPECULATIVO
CUSTOS DE PRODUÇÃO
CONSUMO INTERNO
DÍVIDA RURAL
RECUPERAÇÃO FINANCEIRA DOS FRIGORÍFICOS
Elaboração: SEAPA 29
INCERTEZAS EXTERNAS
MERCADO “CAUTELOSO”
DIMINUIÇÃO DA OFERTA MUNDIAL DE ALIMENTOS
(EFEITOS CLIMÁTICOS)
NOVOS MERCADOS
RÚSSIA – DESCAPITALIZADA
Elaboração: SEAPA 30