2ª edição ISEE Brazil
Porto Alegre, 24 de outubro de 2014UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Perspectivas da Mineração no Mundo e no Brasil
Cenário Mundial
Séries Históricas de
Produção
Preços das Commodities
Minerais
Investimento em Exploração
Mineral
Evolução dos Títulos DNPM
Produção Mineral
Brasileira
Investimentos Minerais
Balança Mineral
Que futuro queremos?
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL
SUMÁRIO
O CICLO DA PRODUÇÃO MINERALMUNDIAL
PREÇOS EM ALTA
MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS
AUMENTO DA OFERTA
REDUÇÃO DOS PREÇOS
PROSPECÇÃO REDUZIDA,
FECHAMENTO DE MINAS
REDUÇÃO DA OFERTA
Ciclos econômicos a cada 25-30 anos
3
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF:
Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF:
Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF:
Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF:
Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF:
Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF:
Fonte: British Geological Survey - 2014
WORLD MINE PRODUCTION OF:
IMPORTÂNCIA DO BRASIL NA PRODUÇÃO MINERAL MUNDIAL
Fonte: IBRAM - 2014
Cenário Mundial
Séries Históricas de
Produção
Preços das Commodities
Minerais
Investimento em Exploração
Mineral
Evolução dos Títulos DNPM
Produção Mineral
Brasileira
Investimentos Minerais
Balança Mineral
Que futuro queremos?
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL
SUMÁRIO
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE MINÉRIO DE FERRO
Fonte: USGS/DNPM/IBRAMValores em Milhões de Toneladas
150.
000
177.
000
212.
000
278.
140
372.
000
373.
000
400.
000
415.
00091
9.25
5
1.02
0.00
0
1.06
0.00
0
1.54
0.00
0
2.40
0.00
0
2.94
0.00
0
3.00
0.00
0
3.20
0.00
0
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
Brasil
Mundo
HISTÓRICO DA % BRASILEIRA DE MINÉRIO DE FERRO NA PRODUÇÃO MUNDIAL
Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
COMPARATIVO PRODUÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO BRASIL E AUSTRÁLIA
Valores em mil toneladasFonte: USGS/IBRAM 30
Milh
ões
de T
onel
adas
525
415
0
100
200
300
400
500
600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Austrália
Brasil
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE BAUXITA
Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
Valores em Mil Toneladas
0 0 20 20 20 31 98 190
490
886
3.97
0
6.65
0
8.75
0
9.84
9
14.0
00
23.0
00
31.7
00
33.2
60
32.0
00
1.62
8
1.60
0
4.62
7
3.92
6
8.33
7
16.7
50
27.0
70
36.5
30
57.0
72
73.9
39
89.9
33
85.1
33 109.
000
123.
170
135.
000
169.
000 21
1.00
0
263.
000
259.
000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2012
2013
Brasil
Mundo
Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA % BRASILEIRA DE BAUXITA NA PRODUÇÃO MUNDIAL
0,43%0,51%
0,24%0,19%
0,36%0,52%0,86%
1,20%
4,41%
7,81% 8,03%8,00%
10,37%
13,61%
15,02%
12,93%
11,85%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE OURO
Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
Valores em Toneladas
3 4,7
8,2
5,5
5,6
5,6
3,7 5 5,6
7,8 40
,3
62,1
80 69 52 38 58 70 75
647
926
1.31
2
743
981 1.
130 1.
396
1.48
0
1.47
0
1.19
7
1.20
7 1.49
6
2.05
0 2.25
0 2.44
5
2.47
0
2.45
0 2.66
0
2.75
0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Brasil
Mundo
Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA % BRASILEIRA DE OURO NA PRODUÇÃO MUNDIAL
0,46%
0,51%0,63% 0,74%
0,57%
0,50%0,27%
0,34%
0,38%0,65%
3,34%
4,15% 3,90%
3,07%
2,13%
1,54%
2,37%
2,63%
2,72%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL CONCENTRADO DE NÍQUEL
Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
Valores em Mil Toneladas
2.60
0
2.80
0
13.2
00
15.5
00
15.0
00
31.7
28
36.3
15
41.8
84
50.9
74
55.3
93
900.
329
850.
366
856.
749
1.02
9.40
5
899.
149 1.
230.
000
1.47
6.89
8
1.64
3.98
3
1.82
3.98
3
2.10
0.00
0
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013
Brasil
Mundo
Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA % BRASILEIRA CONCENTRADO DE NÍQUEL NA PRODUÇÃO MUNDIAL
0,29% 0,33%
1,54%
1,51%
1,67%
2,58%
2,46%
2,55%2,79%
2,63%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE ZINCO
Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
Valores em Mil Toneladas
140
100
170
288
284
246
6.89
5
8.73
0 9.80
0
12.0
00
12.5
81
13.0
00
0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
14.000,0
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013
Brasil
Mundo
Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA % BRASILEIRA DE ZINCO NA PRODUÇÃO MUNDIAL
0,00%0,12%
0,23%
0,54%
1,44%1,65%
1,80%
2,03%
1,15%
1,73%
2,40% 2,25%
1,89%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013
Cenário Mundial
Séries Históricas de
Produção
Preços das Commodities
Minerais
Investimento em Exploração
Mineral
Evolução dos Títulos DNPM
Produção Mineral
Brasileira
Investimentos Minerais
Balança Mineral
Que futuro queremos?
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL
SUMÁRIO
PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADAHISTÓRICO DE 7 ANOS
Fonte: Platts
81,00
191,00
57,50
40
PREÇO MUNDIAL DO MINÉRIO DE FERRO, US$ POR TONELADAHISTÓRICO DE 1 ANO
Fonte: Platts
81,00
41
140,0
Out
PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇAHISTÓRICO DE 10 ANOS
Fonte: Gold Price42
426,78
1246,00
PREÇO MUNDIAL OURO, US$ POR ONÇAHISTÓRICO DE 1 ANO
Fonte: Gold Price43
1.346,95
1246,00
Fonte: LME
PREÇO MUNDIAL ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 8 ANOS
44
2.085,00
Fonte: LME
PREÇO MUNDIAL ALUMÍNIO, US$ POR TONELADA HISTÓRICO DE 4 ANOS
45
2.100,00
Fonte: LME
PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADAHISTÓRICO DE 8 ANOS
46
15.200,00
Fonte: LME
PREÇO MUNDIAL DO NÍQUEL, US$ POR TONELADAHISTÓRICO DE 4 ANOS
47
15.200,00
48Fonte: LME
PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADAHISTÓRICO DE 8 ANOS
2.157,0
49Fonte: LME
PREÇO MUNDIAL DO ZINCO, US$ POR TONELADAHISTÓRICO DE 4 ANOS
2.187,0
Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante – Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia
Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante – Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia
Cenário Mundial
Séries Históricas de
Produção
Preços das Commodities
Minerais
Investimento em Exploração
Mineral
Evolução dos Títulos DNPM
Produção Mineral
Brasileira
Investimentos Minerais
Balança Mineral
Que futuro queremos?
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL
SUMÁRIO
1.000 anomalias
100 alvos sondados
15 depósitos minerais
4 jazidas
2 bons projetos
1 Mina
RELAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIAS MINERAIS
Capital de Alto Risco
para a Pesquisa Mineral
Fonte: IBRAM 53
O Brasil, apesar do seu enorme potencial geológico, não tem se mostrado um paíscompetitivo em questão de atração de investimentos de exploração e número deperfurações relevantes. Situação prejudicial para as Juniors Mining Companies.
BRASIL OCUPA A 10ª POSIÇÃO EM EXPLORAÇÃO MUNDIAL NO SETOR MINERAL
54
Cenário Mundial
Séries Históricas de
Produção
Preços das Commodities
Minerais
Investimento em Exploração
Mineral
Evolução dos Títulos DNPM
Produção Mineral
Brasileira
Investimentos Minerais
Balança Mineral
Que futuro queremos?
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL
SUMÁRIO
Requerimentos de pesquisa
286.531
Alvarás de pesquisa 198.673
Relatórios de pesquisa aprovados
18.116Portarias de Lavra
4.299
6,3 %
69 %
100%
1,5 %
EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL 2000-2013
Fonte: DNPM
Requerimentos de pesquisa
19.110
Alvarás de pesquisa 13.562
Relatórios de pesquisa aprovados
1.613Portarias de Lavra
177
8,4 %
70 %
100%
0,9 %
EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL EM 2013
Fonte: DNPM
Cenário Mundial
Séries Históricas de
Produção
Preços das Commodities
Minerais
Investimento em Exploração
Mineral
Evolução dos Títulos DNPM
Produção Mineral
Brasileira
Investimentos Minerais
Balança Mineral
Que futuro queremos?
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL
SUMÁRIO
O CICLO DA PRODUÇÃO MINERALOnde estamos em 2014?
PREÇOS EM ALTA
MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS
AUMENTO DA OFERTA
REDUÇÃO DOS PREÇOS
PROSPECÇÃO REDUZIDA, FECHAMENTO DE MINAS
REDUÇÃO DA OFERTA
2014
Ciclos econômicos a cada 25-30 anos
59
Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante – Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia
PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA EM US$ BILHÕES
Fonte: IBRAMNão inclui Petróleo e Gás. Valor médio por ano da PMB 61
5
39
5348
44 43
0
10
20
30
40
50
60
PMB Brasil em US$ bilhões
O IBRAM realizou em fev/2014 a revisão dos valores da PMB 2012 e 2013, este último era anunciadocomo estimativa.
Cenário Mundial
Séries Históricas de
Produção
Preços das Commodities
Minerais
Investimento em Exploração
Mineral
Evolução dos Títulos DNPM
Produção Mineral
Brasileira
Investimentos Minerais
Balança Mineral
Que futuro queremos?
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL
SUMÁRIO
A FORÇA DA BALANÇA MINERAL BRASILEIRA 2013
Brasil 2013 Exportações Importações Saldo 2013Valores em US$ FOB
Milhões – Bens Minerais
40.530 8.562 31.967
Valores em US$ FOB Milhões – TOTAL Brasil 242.179 239.621 2.558
Estado MG Exportações Importações SaldoValores em US$ FOB
Milhões – Bens Minerais
19.373 1.426 17.947
Valores em US$ FOB Milhões – TOTAL
estado33.437 12.344 21.093
Estado PA Exportações Importações SaldoValores em US$ FOB
Milhões – Bens Minerais
12.019 108 11.911
Valores em US$ FOB Milhões – TOTAL
estado15.852 1.111 14.741
Fonte: MDIC, elaboração IBRAM – Estimativas calculadas em 07/201463
Saldo Mineral 12,5X o
Saldo Brasil
Saldo Mineral de MG
responde por 85% de todo o
saldo do Estado
Saldo Mineral do PA responde
por 80% de todo o saldo do
Estado
Saldo Est 2014
27.000
- 1.000
Saldo Est 2014
15.000
18.000
Saldo Est 2014
9.500
11.500
Cenário Mundial
Séries Históricas de
Produção
Preços das Commodities
Minerais
Investimento em Exploração
Mineral
Evolução dos Títulos DNPM
Produção Mineral
Brasileira
Investimentos Minerais
Balança Mineral
Que futuro queremos?
PERSPECTIVAS DA MINERAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL
SUMÁRIO
“O FUTURO QUE QUEREMOS” – Documento Final da RIO+20
227. Nós assinalamos que os minerais e os metais constituem umaimportante contribuição para a economia mundial e para as sociedadesmodernas. Nós observamos que as indústrias de mineração são importantespara todos os países com recursos minerais, em particular os países emdesenvolvimento. Nós observamos também que a mineração oferece aoportunidade de catalisar o desenvolvimento econômico em base ampla, dereduzir a pobreza e de ajudar os países em desenvolvimento nocumprimento de metas de desenvolvimento acordadasinternacionalmente, inclusive os Objetivos do Desenvolvimento doMilênio, quando geridos de forma efetiva e apropriada. Nós assinalamosque os países têm o direito soberano de desenvolver seus recursos mineraisde acordo com suas prioridades nacionais e reponsabilidade concernente àexplotação de recursos descrita nos Princípios do Rio. Adicionalmente, nósassinalamos que as atividades devem maximizar os benefícios sociais eeconômicos, bem como efetivamente enfrentar os impactos ambientais esociais negativos. Quanto a isto, nós reconhecemos que os Governosdemandam forte capacidade para desenvolver, administrar e regular suasindústrias de mineração no interesse do desenvolvimento sustentável.
“O FUTURO QUE QUEREMOS” – Documento Final da RIO+20
228. Nós reconhecemos a importância de estruturas legais eregulatórias, de políticas e práticas sólidas e efetivas para osetor da mineração que tragam benefícios econômicos esociais e incluam salvaguardas que reduzam os impactosambientais, bem como conserve a biodiversidade e osecossistemas, inclusive durante o pós-fechamento das minas.Nós conclamamos governos e empresários a promovercontínuos aperfeiçoamentos na responsabilidade e natransparência, bem como na efetividade de mecanismosexistentes relevantes na prevenção de fluxos financeirosilícitos oriundos de atividades de mineração.”
“O FUTURO QUE QUEREMOS” – Documento Final da RIO+20
Destaque do tópico “MINERAÇÃO”,i) a importância dos minerais e dos metais para a economia mundial e para
as sociedades modernas, particularmente para os países detentores derecursos minerais e os em desenvolvimento;
ii) o direito soberano dos países na exploração e no aproveitamento dessesseus recursos de acordo com suas prioridades nacionais;
iii) a responsabilidade que têm de conduzir essas atividades maximizando osbenefícios sociais e econômicos, bem como de enfrentar os impactosambientais e sociais negativos que delas possam decorrer;
iv) a forte demanda aos Governos quanto à capacidade paradesenvolver, administrar e regular as indústrias de mineração de seuspaíses no interesse do desenvolvimento sustentável;
v) a importância de estruturas legais e regulatórias, de políticas e práticassólidas e efetivas para a mineração que tragam benefícios econômicos esociais e incluam salvaguardas que reduzam os impactos ambientais, bemcomo conservem a biodiversidade e os ecossistemas, inclusive no pós-fechamento das minas.
PANORAMA ATUAL DA MINERAÇÃO
TRIPÉ FUNDAMENTAL
RESPEITO AOS DIREITOS
ADQUIRIDOS
SEGURANÇA JURÍDICA
ATRATIVIDADE PARA
INVESTIMENTOS
QUE FUTURO ESTAMOS BUSCANDO PARA O SETOR MINERAL?
Portos SaneamentoRodovias e Ferrovias
Aeroportos Energia Telecom
Nível de Desenvolvimento e Competitividade do Setor
Mais Desenvolvido
Menos Desenvolvido
COMO AS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA SÃO PERCEBIDAS PELA INDÚSTRIA:
Fonte: CNI
A BAIXA QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA PENALIZA OS CUSTOS DE PRODUÇÃO:
O governo já percebeu que a recuperação do déficit da infraestrutura depende da efetiva participação do setor
privado no investimento e na gestão dos serviços.
Estradas de má qualidade, portos ineficientes, cabotagem pequena, falta deferrovias e de áreas de armazenagem, entre outros, afetam a indústria e a suacapacidade de se integrar às cadeias globais de produção.
A indústria moderna necessita de sistemas integrados de transportes e sistemaslogísticos eficientes.
Fonte: CNI
Lembrando que 75% da carga das ferrovias brasileiras éminério de ferro e que 95% das exportações saem por via
marítima.
OS PORTOS: INEFICIÊNCIA E CRESCENTE ESTRANGULAMENTO
Os portos brasileiros são o principal gargalo da nossa cadeia logística.Sua baixa eficiência e saturação vêm comprometendo a competitividadeda economia brasileira.
No último ranking do Fórum Econômico Mundial, publicado emsetembro de 2012, o Brasil figura entre as 10 piores nações em termosde qualidade da infraestrutura portuária dentre 144 países analisados(posição 135).
Ranking Fórum Econômico Mundial – Portos (2012)
DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL
País de Dimensões
Continentais
País de Tradição Mineral
Conhecimento Geológico
Relativa Logística Favorável
Formação de Capital
Humano
As grandes empresas de
mineração querem estar no Brasil
Fatores Demandantes Mundiais continuarão forte por pelo menos
15 anos
Déficit Habitacional
Aumento da renda do brasileiro
Bônus Demográfico até
2020
DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL
Por: Luiz Alberto da Cunha Bustamante – Consultor Legislativo - Área de Minas e Energia
DESAFIOS QUE PODEM SE TORNAR OPORTUNIDADES PARA O BRASIL
Materiais em Turbinas Eólicas em kg/MW
Turbina Aço, Inox
ConcretoFibra de
Vidro Vários Cobre Nd
Ferro Fundido
Peso Total
Modelo 1 115.000 590.000 9.800 8.050 2.500 0 23.900 750.000
Modelo 2 103.000 402.000 6.800 9.300 3.000 43,2 20.000 540.000
Fonte: Wind Energy in the United States and Materials Required for the Land-Based Wind Turbine Industry From 2010 - Through 2030. U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey