Download - Plan de gas 2000
GAS
Julio 2000
Nelson Nava - Petroleos de Venezuela
GAS
Julio 2000
Reservas Probadas de Gas Natural Gas (TPC)
110
124
160
146
164
186
212
300
812
1700
Iraq
Nigeria
Algeria
USA
Arabia Saudita
U.A.E
Qatar
Iran
Rusia
VENEZUELA
Fuente: BP Amoco Statistical Review (end 1999); June 2000
GAS
Julio 2000
Reservas Probadas de Gas Natural-America Latina(TPC-1012)
3,7
6,9
8
19,8 (26)
24.2
62,25
14
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
ARGENTINA
BOLIVIA
ECUADOR
MEJICO
BRASIL
COLOMBIA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA 146
Gas Natural no Asociado
15
GAS
Julio 2000
∆ DEMANDA 2010/1999 : 80%
BCFD
Cono Sur 9.5
Centro América 0.5
Caribe 1.4
Mejico, Colombia,Venezuela 19.4
TOTAL 30.8
Latino América & Caribe
Demanda Estimada de Gas Natural en 2010
Fuente: ARPEL
bSe tienen suficientes reservas de Gasal Norte y Sur de la Región
bLa región tiene mercadosprospectivos
bLas largas distancias entre lasreservas y las demandas creanrestricciones
b Integracion !! Es la palabra clave paraalinear los recursos y requerimientos
GAS
Julio 2000
Infraestructura de Gas en Sur América
Fuente: PDVSA, ARPEL
ActualConstrucciónProyectotBolivia / Brazil
Tuberías de Gas
Venezuela
Brazil
Colombia
Argentina
Caracas
Rservas de Gas500 Km
Buenos Aires
G
G
Concepción
Santiago
CuencaNeuquina
Santa Cruz
Uruguaiana
CuritibaSao Paulo
B. Horizonte
Salvador
Recife
FortalezaManaus
Urucu
PortoVelho
G
G
G
G
G
GG
G
GG
GG
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Camisea
Integración ya estáocurriendo en elcono Sur... Y el
norte?
GAS
Julio 2000
San SebastiánCabo NegroPunta Arenas
MontevideoLoma de la LataNeuquén
Concepción La MoraSantiago
Camisea
La Paz Santa Cruz
Tocopilla
Lima
Puerto Suarez
Isla Negra Asunción
Brasilia
San PabloCampinas
CuritibaUruguayana Porto Alegre
Ilo
PortoVelho
Cartagena
B/bermejaAnaco
Cd. Juárez
MonterreyMérida
Cd. PemexCiudad deMéxico
CaliQuito
San Juan de Puerto RicoCamaguey
Miami
Manaos
GNL
GNL
GNC
En OperaciónEn construcciónEn EstudioInterconeccionesMéjico-USA Fuente: ARPEL
Visión de la futura red de gas en LAC
GAS
Julio 2000
Tuberías de GasEn Operación
En Estudio
La futura interconección de los Paises Andinos
(2005 / 2015)
2 / 4.5 BCFD
200 / 1000 MMCFD
300 / 550 MMCFD GNL
Los Retos:
bTecnología para asegurar competitividad de la oferta y lademanda del Gas Natural
bVoluntad de los Paises para la IntegraciónbAlineación de los distintos marcos legales y regulatorios
de los PaisesbCumplimiento de estándares ambientales
GAS
Julio 2000
Pronóstico Mercado Venezolano (1999 - 2009)
0
400
800
1,200
1,600
2,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BP
ED
x 1
03
(42 %)
(55 %)
(26 %) (17 %)
(32 %) (28 %)Hidroelectricidad
Líquidos
Gas Natural 1130
1800MatrizEnergética
Gas Natural
0
1
2
3
4
5
6
1998 2000 2002 2004 2006 2009
GENERACIÓN ELÉCTRICA
MM
MP
CD 4.2
1.8
PETROQUÍMICA
ACERO/ALUMINIO
MANUFACTURA
DOMESTICO
GAS
Julio 2000
Recursos de Gas
ProbadasProbadas = =146146ProbablesProbables
PosiblesPosibles
PorPor descubrirdescubrir
132132 1414
6-206-20
No No asociadoasociadoAsociadoAsociado
Tierra:40-6040-60CostaAfuera:
TCF
32323232
771111
Asociado
No-asociado
GAS
Julio 2000
ê Inmensa base derecursos
ê Fuerte soporte desuplidores locales
ê Larga historia deproducción de gas ypetróleo
ê Convenienteubicación geográfica
Fortalezas de Venezuela
Excelentes oportunidades parapromover e impulsar
desarrollos y negocios en gas
Excelentes oportunidades parapromover e impulsar
desarrollos y negocios en gas
GAS
Julio 2000
Plan Maestro de Desarrollo de Gas
Lineamientos del Accionista
• Desarrollar gas no asociado• Desarrollar mercados de gas para su industrialización
en el país• Maximizar valor agregado nacional• Impulsar incorporación de capital privado, con
énfasis en el capital nacional• Mejorar posición estratégica en los mercados
internacionales
Marco Legal del SectorMarco Legal del SectorMarco Legal del Sector
GAS
Julio 2000
Marco Legal
ê Participación Privada en Exploración yProducción de gas y actividades aguas abajo
ê 20% regalíasê Creación de un Ente Regulador del Gas
ê ISLR reducido de 67% a 34%ê Crédito por nuevas inversiones (10%)
Precio Gas = Precio delProducto
Tarifa deTransporte
TarifaDistribución+ +
.... Ganancia Razonable
ü Ley de ISLR
ü Precio
ü Ley de Gas
GAS
Julio 2000
Campo ProducciónCampo Producción
CentroCentroDespacho o ProducciónDespacho o Producción
No Incluido enNo Incluido enalcance LOHGalcance LOHG
A
ExploraciónExploraciónExplotaciónExplotación
Gas NaturalGas NaturalNo AsociadoNo Asociado
Procesamiento••Gas MetanoGas Metano••Líquidos Gas NaturalLíquidos Gas Natural
RecolecciónRecolección
TratamientoTratamientoCompresiónCompresión
TratamientoTratamientoCompresiónCompresión
ExploraciónExploraciónExplotaciónExplotación
Gas Natural AsociadoGas Natural Asociado
TransporteTransporte
DistribuciónDistribución
DistribuciónDistribución
IndustrializaciónIndustrialización
ExportaciónExportación
ConsumidoresConsumidoresUsuariosUsuarios
Alcance LOHG
GAS
Julio 2000
Participación Nacional
A
Propiciar máxima participación degerencia y labor nacional, y de serviciosprestados por empresas nacionales
Lograr una eficaz transferencia detecnología foránea
Incentivar la creación de empresasnacionales operadoras y prestadoras deservicio.
GAS
Julio 2000
Principios Precios
AC
Diferenciación Precios Gas Natural y Gas Metano
Precios Gas Natural en Campo de Producciónfunción del valor del Gas Metano y de los Líquidosdel Gas Natural referidos al Campo de Producción
Posible aprobación de convenios de precios deGas Metano diferentes a los fijados por el MEM
Incentivos basados en políticas públicas distintasa los precios para estimulo transitorio de sectores
Deben promover la oferta, uso eficiente del gas,desarrollo de nueva infraestructura , recuperaciónde inversiones e industrialización del País
GAS
Julio 2000
Estrategias para el Negocio del Gas
Transmisión yDistribución
üParticipación del sector privado en los sistemasexistentes con empresas mixtas y promover elcrecimiento de la infraestructura con privadospara masificación del gas en el País
ProcesamientoüRetener la propiedad de las plantas existentes
para extracción de líquidos y promoverparticipación del sector privado en desarrollosfuturos
üMantener esfuerzo de PDVSA en la producciónde gas asociado y promover el desarrollo de gasno-asociado con la participación de privados víalicencias de Exploración y Explotación
Oferta de Gas
Transformacióny Exportación
üPromover asociaciones para transformación degas a líquidos, industrialización, licuefacción yexportación (GTL - GNL)
GAS
Julio 2000
DemandaDemanda
OfertaOferta
òMercado Domésticoò IPPCNòExportación
PDVSA Esf. Propio(Gas Asociado)
TimevOportunidad en
demanda potencialvNecesario flexibilizar
sistemas desuministro
4 Licencias E&P paraGas no Asociado
Estrategia para E&P Gas
Volumen
GAS
Julio 2000
Oportunidades en E&P
TIERRA411 áreas.... 3 Bloques4Licitaciones abiertas4Licencias 35 + 30 años4Anuncio público MEM-Mayo 2000
COSTA AFUERA4Proyectos Integrados.4Asociaciones4Industrialización y Exportación
ANACOPDVSA EsfuerzoPropio
Metano en Carbón
Yucal Placer
Caracas
Coro
Barinas
Maturín
Maracaibo
Anaco
GAS
Julio 2000
Plantas LGN - Ampliaciones previstas
CaracasJose
San Joaquín
Sta Bárbara
Jusepín
UléTJs I/ II
Bajo Grande
Lama
Capacidad de fraccionamiento de lainfraestructura actual: 232 MBD
Capacidad futura: 315 MBD
Jose
San Joaquín
Sta Bárbara
Ulé
Bachaquero
GAS
Julio 2000
R i o A p u r eR í o O r i n o c o
RíoSeco
Paraguaná
Caracas
Barquisimeto
Altagracia
Valencia JosePto. La Cruz
Potencial decrecimiento
Pto. Ordaz
11
22
33
44
55 77
66
Sistema de gasoductos - Expansión
Gasoductos existentesGasoductos nuevos
GAS
Julio 2000
Desarrollo de la Distribución de Gas
Sustentabilidad económicaü
Mercados amplios ü
Economías de escala ü
RegionalizaciónRegionalización
GAS
Julio 2000
Desarrollo del Gas en VenezuelaDesarrollo del Gas en Venezuela
Centros poblados principales
12
3
Gasoductos existentesGasoductos nuevos
Piedemonte Cordillera de La Costa1
Barrancas2
Norte de Ambrosio3
Licencias gas no asociado
Región 1Región 1
Región 2Región 2Región 3Región 3
Región 4Región 4
Norte deParia
PlataformaDeltana
GAS
Julio 2000
COSTAFUERAVenezuela
12/61
COSTAFUERAVenezuela
12/61MaracaiboMaracaibo
Este de VenezuelaEste de Venezuela
Barinas-ApureBarinas-Apure
MaturínMaturín
BASE DE RECURSOS EXPLORACIONBASE DE RECURSOS EXPLORACION
PLATAFORMA DELTANA
PLATAFORMA DELTANA
• 6,0 TCF => (4 LOR / 2 COC)• 750 MMPCD / AÑOS 23
18,4 TCF P90 EXPECTATIVAS
17,0 TCF RESERVAS• 1.000 MMPCD / 30 AÑOS
NORTEDE PARIA
NORTEDE PARIA
GAS
Julio 2000
Estrategia Gas Natural Licuado (GNL)
Norte de Paria
Jose • Desarrollo Regional
Anaco
Norte deParia
PlataformaDeltana
AreasExploratorias
Fuentes de suministro convergen enJose y Paria
• Disponibilidadinfraestructura yservicios
GAS
Julio 2000
Desarrollo Gas Anaco
è Yucal - Placer
è Norte de Guárico / Cojedes
20002000 20012001 20022002 20032003
è Norte de Ambrosio
è Barrancas
2004
2004
2005
2005
Xs
s
Calendarización de proyectosOfertaOferta de Gas de Gas
X Buena Pro Proceso licitatorio Producción comercial
s
s
Licencias E&P Gas no asociado
s
Desarrollo P. Deltana
Conceptualización
Estudios
Desarrollo EstratosCarboníferos de Metano
Investigación /Adquisición datos
EstudioPiloto
Desarrollocampo
GAS
Julio 2000
Anaco - Barquisimeto
20002000 20012001 20022002 20032003
Anaco - Pto. Ordaz
Ulé - Amuay
Barbacoas - Margarita
Valencia-Acarigua-Bnas.
Interconex. Oriente-Occ.
Interconexión Colombia
Anaco - Jose
2004
2004
2005
2005
XX
XX
X
X BuenaPro
Conceptualización
Calendarización de proyectosTransporteTransporte
SISTEMAS EXISTENTES
SISTEMAS NUEVOS
X
Preparaciónlicitación
Procesolicitatorio
Entrega paquetesde licitación
X
GAS
Julio 2000
20002000 20012001 20022002 20032003
Otras regiones
2004
2004
2005
2005
Calendarización de proyectos
DistribuciónDistribuciónÁrea piloto
20002000 20012001 20022002 20032003
Desarrollo Norte de Paria
2004
2004
2005
2005
Licuefacción Licuefacción //TransformaciónTransformación
GNL Jose
GTL (Gas a Líquidos)
X
X Acuerdocondiciones
Conceptualización Preparaciónlicitación
Procesolicitatorio
Entrega paquetesde licitación
Transformac. / Industrializ.
Licuefacción
Desarrollo del Proyecto
ss
GAS
Julio 2000
CARACAS
ProductoresTransportistasDistribuidoresClientes
Centro de Acopio
ANACO
MARACAIBO
GNL / GTL
Exportación
LGN
GNL aBrasil
GNL al Caribe y USA GNL a Europa
Visión largo plazo
PTO. ORDAZ
GAS
Julio 2000
Plan Maestro en Cifras
Inversiones: 6 - 10 MMM$
Producción de Gas: 1.100-3.000 MM$
Transmisión & Distribución: 1.600 - 3.000 MM$
Procesamiento: 1.000 MM$
Gas Natural Licuado (GNL): 2.600 MM$
GAS
Julio 2000
Plan Maestro en Cifras
Inversiones:
Empleos directos: 8.000 - 10.000
Empleos indirectos: 35.000 - 52.000
6 - 10 MMM$
GAS
Julio 2000
Conclusión
El sector gas necesita un programade desarrollo acelerado de proyectos,cuya ejecución exitosa requiere deuna asignación acertada de esfuerzosy recursos para el desarrollo del Paísy aprovechamiento de los mercados
... ENTRAR EN LA ERA DEL GAS