Quelle place pour la pressedans le marché publicitaire plurimedia ?
Juin 2008
Quelle place pour la presse dans le marchépublicitaire plurimedia ?
Le contexte plurimedia
Les chiffres clés de la presse
Evolutions de la presse dans le plurimedia
Duplication presse et web
Quelle place pour la presse dans le marchépublicitaire plurimedia ?
Le contexte plurimedia
Le contexte plurimedia
+39% d’investissements bruts en 5 ansEvolution des investissements plurimedia (milliards €)
16,518,1
19,2
21,623,0
2003 2004 2005 2006 2007
+9,8%+5,9%
+12,8%+6,2%
Le contexte plurimedia
9,9 +5,1%Milliards d’euros
Une croissance modérée en 2008Montant et évolution des investissements publicitaires plurimedia à fin mai 2008
Le contexte plurimedia
Des volumes en baisse
-5,8%
+0,2%+2,7%
**-2,4%
-1,8%=
+2,5%+5,2%
-3,2%+3,0%Presse magazine
Presse Quotidiennenationale
Radio
Télévision(chaînes nationales)
hors Cinep et Pack Temporis
Publicité extérieure(Grand format)
Évolution en Valeur janv-mai 2007/2008
Évolution en Volume * janv-mai 2007/2008
* Volumes : pages pour la presse, durée de publicité pour radio et télévision, faces pour la publicité extérieure
** En valeur brute estimée après redressementde France Télévisions et les écrans Cristal de TF1 Publicité.
31,3%
13,1%30,3%
11,2%
13,4%0,7%
Le contexte plurimedia
Presse : la plus forte part de marché
Publicité extérieure
TélévisionRadio
Presse
Internet
Répartition des investissements par media (parrainage TV inclus)
Janvier-Mai 2008
Cinéma
34,9% 34,6% 33,6% 32,8% 31,7%
16,2% 16,2% 16,4% 15,5% 14,4%
32,6% 31,6% 30,2% 29,3% 29,4%
13,2% 13,2% 12,9% 12,1% 11,6%
9,4% 11,9%5,9%2,3% 3,6%
2003 2004 2005 2006 2007
internet
cinéma
publicitéextérieure
télévision
radio
presse
Le contexte plurimedia
Internet se développe au détriment de la presse et de la télévision Répartition des investissements publicitaires par média (hors parrainage TV)
Quelle place pour la presse dans le marchépublicitaire plurimedia ?
Les chiffres clés de la presse
Les chiffres clés de la presse
Une très faible progression en 2007Evolution des investissements publicitaires presse (millions €)
5 7646 273 6 444
7 092 7 270
2003 2004 2005 2006 2007
+8,8% +2,7%
+10,1% +2,5%
Les chiffres clés de la presse
Une pagination publicitaire en fort recul en 2007Evolution de la pagination publicitaire presse (milliers de pages)
377 390 387405 391
2003 2004 2005 2006 2007
+3,4% -0,9%+4,8% -3,4%
Les chiffres clés de la presse
Et un faible développement du portefeuille d’annonceursÉvolution du nombre d’annonceurs
30 350 30 987 31 18932 615 33 695
2003 2004 2005 2006 2007
+2,1% +0,7% +4,6%+3,3%
Les chiffres clés de la presse
2008 : plus de recettes, moins de volumeJanvier-Mai 2008/2007
2 990 3 111
2007 2008
+4,1%
Investissements publicitaires(millions €)
164 163
2007 2008
-0,6%
Pagination publicitaire(milliers de pages)
22 681 22 717
2007 2008
+0,2%Nombre d’annonceurs
132 137
2007 2008
+3,9%
Budget moyen / annonceur(milliers €)
43,6%
15,7%
13,5%
5,8%
8,2%
9,4%
Les chiffres clés de la presse
Poids des différentes familles de presse en valeur
PQR 66
Quotidiens régionaux
Quotidiensnationaux
Magazines
Presse pro
Répartition des investissements par famille de presse
Janvier-Mai 2008
Gratuits d’information
Autres
42,1%
4,3%11,9%
7,8%
20,2%
7,5%
6,2%
Les chiffres clés de la presse
Poids des différentes familles de presse en volume
PQR 66
Quotidiens régionaux
Quotidiensnationaux
MagazinesPresse pro
Répartition de la pagination publicitaire par famille de presse
Janvier-Mai 2008
Gratuits d’information
Autres
Les chiffres clés de la presse
Evolutions des principales familles de presse
Janvier-Mai 2008/2007
Titre de la présentation - 00/00-00 - Page
Evolution% valeur
Evolution% volumes(Nb de pages)
PQR
GRATUITSD’INFORMATIONS
PRESSEACTUALITE
PRESSEPROFESSIONNELLE
PRESSEFEMININE PRESSE
ECONOMIQUE
PQR 66
PQN
PRESSE TVMAGAZINES
Les chiffres clés de la presse
Des évolutions hétérogènes sur les différentes familles de presseévolution des investissements publicitaires
Janvier-Mai 2008/2007
-5,3% -5,9%
+27,3%
+32,6%
+5,2%+3,0%+4,1%
PRESSE MAGAZINES PQN PQR PQR 66 GRATUITS PRESSE PRO
Les chiffres clés de la presse
Toutes les familles de presse n’évoluent pas au même rythmeévolution de la pagination publicitaire
Janvier-Mai 2008/2007
-0,6%
-9,3%
-3,2%
+27,7%
+2,5%
+12,7%
+8,0%
PRESSE MAGAZINES PQN PQR PQR 66 GRATUITS PRESSE PRO
Les chiffres clés de la presse
Toutes les familles de presse n’évoluent pas au même rythme
évolution du nombre d’annonceurs
Janvier-Mai 2008/2007
-3,5% -4,7%
+9,9%
+18,6%
+4,1%
-0,1%
+0,2%
PRESSE MAGAZINES PQN PQR PQR 66 GRATUITS PRESSE PRO
3,5%
4,2%
4,8%
5,3%
6,3%
6,8%
7,1%
8,4%
10,9%
11,6%
Les chiffres clés de la presse
Belles performances des principaux secteursTop 10 secteurs (en PDV valeur) - janv/mai 2008
+6,4%
Distribution
Automobile-Transport
Information-Media
Habillement-Accessoires
Culture-Loisirs
Ets Financiers Assurance
Hygiène-Beauté
Services
Voyage-Tourisme
Immobilier
+7,7%
+7,4%
+10,6%
+6,3%
+2,1%
+6,1%
+25,3%
+2,8%
-11,4%
Rang en hausseRang en hausse Rang en baisse
-22,5
-13,8
-12,2
+21,7
+24,2
+30,2
Telecom
Immobilier
Publicité financière
Distribution
Automobile Transport
Services
Les chiffres clés de la presse
Les plus fortes hausses/baissesMillions €
janv/mai 2008/2007
95%
87%
68%
78%
17%
6%
20%
23%
11%
35%
32%
6%
5%
11%
5%
13%
8%
22%
17%
12%
8%
10%
2008
2007
2008
2007
2008
2007
presse radio télévision publicité extérieure cinéma internet
Les chiffres clés de la presse
Evolution des stratégies plurimedia des plus fortes baissesEvolution de la répartition des investissements plurimedia
janv/mai 2008/2007
Télécoms
Immobilier
Publicité financière
30%
30%
32%
30%
42%
39%
28%
27%
13%
15%
15%
18%
27%
28%
14%
16%
15%
17%
18%
11%
10%
10%
8%
13%
17%
8% 9%
9% 21%
28%
2008
2007
2008
2007
2008
2007
presse radio télévision publicité extérieure cinéma internet
Les chiffres clés de la presse
Evolution des stratégies plurimedia des plus fortes haussesEvolution de la répartition des investissements plurimedia
janv/mai 2008/2007
Services
AutomobilesTransport
Distribution
Rang en hausse
17,0
17,3
18,7
19,4
19,7
23,1
29,5
29,7
31,1
32,7
Les chiffres clés de la presse
Top 10 annonceursTop 10 annonceurs (en millions €) - janv/mai 2008
+14,4%
Renault
Peugeot
Citroën
Lidl
Carrefour
E.Leclerc
Ford
Fiat
Volkswagen
SNCF
+11,2% +8,2%
-1,8%
+10,4%
-14,3%
+2,3%
X2,1 -23,3%
+39,7%
Rang en baisse
Quelle place pour la presse dans le marchépublicitaire plurimedia ?
Evolutions de la presse dans le plurimedia
Evolutions de la presse dans le plurimedia
Une concentration du portefeuille qui diminuePoids des investissements publicitaires dans le total presse
40%37%
2003 2008
64% 63%
2003 2008
74% 74%
2003 2008
Top 100 annonceurs Top 500 annonceurs Top 1000 annonceurs
Evolutions de la presse dans le plurimedia
Un taux de présence qui reste élevé mais qui tend à déclinerEvolution du taux de présence en presse (vs total annonceurs)
85,7% 86,1% 85,0% 84,6% 83,2% 81,8%
2003 2004 2005 2006 2007 Janv-Mai 2008
Evolutions de la presse dans le plurimedia
Lente érosion de la part de marché presseEvolution de la PDM presse (vs plurimédia)
34,9% 34,6% 33,6% 32,8% 31,7% 31,3%
2003 2004 2005 2006 2007 Janv-Mai 2008
Evolutions de la presse dans le plurimedia
Un taux d’attractivité inférieur à la moyenne et en baissechez les principaux annonceursTaux d’attractivité
22,7%
18,6%
2002 2007
26,3%
23,1%
2002 2007
28,3%
25,6%
2002 2007
Top 100 annonceurs Top 500 annonceurs Top 1000 annonceurs
Quelle place pour la presse dans le marchépublicitaire plurimedia ?
Duplication presse et web
Duplication presse et web
En moyenne 1 titre* sur 3 complète son espace publicitaire via un support web% nb de marques de presse ayant aussi un site web mesuré TNS
janv/mai 2008/2007
31%33%
29%
64%
TOTAL QUOTIDIENS GRATUITS MAGAZINES
*Base : Presse première
Presse économique
Presse parentale
De grandes disparités en presse magazine% nb marques de presse magazine ayant aussi un site web mesuré TNS
janv/mai 2008
Presse masculine
Duplication presse et web
Presse décoration/jardin
10%
13%
17%
20%
25%
25%
30%
36%
40%
44%
55%
Duplication presse et web
Presse actualité
Presse féminine
Presse TV
Presse seniors
Presse voyage / nature
Presse culturelle
Presse automobile
Presse ados
Presse gastronomique
Presse sport
Presse informatique
Duplication presse et web
Une PDV faible mais croissante des revenus issus du webRépartition des revenus publicitaires des marques de presse
94% 93%7%6%
2007 2008
14%
86%89%
11%
2007 2008
98%99%1% 2%
2007 2008
TOTAL QUOTIDIENS GRATUITS
95% 95%5%5%
2007 2008
MAGAZINES
Supports presse (base Presse Première)
Sites Internet (mesurés TNS)
5%
8%
8%
11%
21%
Duplication presse et web
Une source de revenus supérieure à la moyenne sur certaines familles de presse magazinePoids des revenus publicitaires des marques de presse issues du web (sites mesurés TNS)
janv/mai 2008
Presse parentale
Presse culturelle
Presse actualité
Presse économique
Presse féminine
Duplication presse et web
Des niveaux de revenus encore loin des pure-playersInvestissements publicitaires en millions d’euros
Janv/mai 2008
4,0 1,2
@INFOBEBES @UPTOTEN
3,1
38,2
@PREMIERE @ALLOCINE
13,5
27,4
@NOUVELOBS @LINTERNAUTE
3,6
19,4
@CAPITAL @BOURSORAMA
8,8
29,4
@ELLE @AUFEMININ
Conclusion
Pour la presse :
La PQR 66 ainsi que la presse gratuite soutiennent le niveau de croissance de la presse
Un déclin de la part de marché du media
Une perte d’attractivité : d’un média pivot à un média de complément ?
Une reconquête nécessaire et urgente des plus gros utilisateurs
L’émergence d’une nouvelle source de revenus : les sites web associés