PREPARADO POR NIELSEN CONSUMER RESEARCH BRAZIL
Outubro, 2013
RECALL DA CAMPANHA: ETANOLO COMBUSTÍVEL COMPLETÃO
DESENHO DO ESTUDO
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3
FASE QUALITATIVA:
Metodologia: entrevistas em profundidade
Target: Homens e Mulheres, acima de 18 anos, classe ABC, que possuem
carro flex, responsáveis pelo abastecimento do carro
...2 entrevistas com pessoas "preferidoras" de gasolina (abastecem pelo menos
70% do volume mensal com gasolina) - 1 homem e 1 mulher
...2 entrevistas com pessoas "preferidoras" de etanol (abastecem pelo menos 70%
do volume mensal com etanol) - 1 homem e 1 mulher
Tempo: 1 hora de entrevista em sala de espelho
Todas as entrevistas foram realizadas no município de São Paulo
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FASE QUANTITATIVA:
Metodologia: entrevistas pessoais com abordagem de street intercept
Target: Homens e Mulheres, acima de 18 anos, classe ABC, que possuem carro flex, responsáveis pelo abastecimento do carro
...300 entrevistas com pessoas "preferidoras" de gasolina (abastecem pelo menos 70% do volume mensal com gasolina)
... 300 entrevistas com pessoas "preferidoras" de etanol (abastecem pelo menos 70% do volume mensal com etanol)
Tempo: 15 minutos de questionário, composto de perguntas fechadas e 2 perguntas de caráter exploratório
Todas as entrevistas foram realizadas no município de São Paulo
PERFIL E COMPORTAMENTO DE
CONSUMO
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DONOS DE CARRO FLEX SE CONCENTRAM NA CLASSE A E B
Média: 38 anos
IDADE(603)
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7
A FREQUÊNCIA DE ABASTECIMENTO É BEM SIMILAR DENTRE OS DOIS PERFIS
GASOLINA (301)
ETANOL (302)
TOTAL (603)
Média porsemana:
1.86Média porsemana:
1.83
Média porsemana:
1.89
Q9.Com que freqüência em média você abastece seu carro flex no mês? (RU)
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8
QUANTO MAIOR O GASTO MENSAL, MAIOR ONÚMERO DE VISITAS AO POSTO
1.862.02
1.71.91
2.12
1.81 1.86
1.59
1.87 1.85
1.51
1.78
2.47
Q9.Com que freqüência em média você abastece seu carro flex no mês? (RU)
Média de abastecimento por semana:
CLASSE A E MAIS JOVENS COMPÕEM O PERFIL DOS QUE MAIS FREQUENTAM POSTOS DE GASOLINA
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9
ASSIM COMO A MÉDIA DE GASTO MENSAL COM COMBUSTÍVEL
GASOLINA (301)
ETANOL (302)
TOTAL (603)
Média de gasto mensal:
R$ 254
Média gastomensal:R$ 248
Média gastomensal:R$ 260
Q12. Quanto você diria que gasta em média por mês com combustível para abastecer o seu carro flex? (RU)
QUASE METADE DOS RESPONDENTES AFIRMAM ABASTECER ENTRE R$151 E R$ 300
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10
254
303
232 226
248 256268
247
269
238
HOMEM, CLASSE A E ENTRE 40 E 49 ANOS DEFINE O PERFIL DE QUEM MAIS GASTA COM COMBUSTÍVEL
Média de gasto mensal (R$):
Q12. Quanto você diria que gasta em média por mês com combustível para abastecer o seu carro flex? (RU)
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11
PETROBRÁS
IPIRANGA
SHELL
ESSO
ALE
TEXACO
OUTROS
ÍNDICE DEMULTIPLICIDADE 1.6 1.5 1.7
BR, IPIRANGA E SHELL DETÊM A PREFERÊNCIADOS CONSUMIDORESE DESCONSIDERANDO BANDEIRAS, A MÉDIA É DE ABASTECIMENTO EM 02POSTOS DIFERENTES POR MÊS
GASOLINA (301)TOTAL (603)
Q10. Em postos de quais bandeiras/marcas de combustível você costuma abastecer o seu carro flex? (RM)
Q11. Em quantos postos diferentes você abasteceu seu carro flex no último mês? (RU)
ETANOL (302)
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12
71% DOS CARROS FORAM COMPRADOS ENTRE 2008 E 2012
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
ANTES
GASOLINA (301)TOTAL (603) ETANOL (302)
Q13. Qual o ano do seu carro Flex?
OS CARROS POSSUEM EM MÉDIA 3.5 ANOS DE USO
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CLASSE A, MULHERES E COM MAIS IDADE POSSUEM CARROS MAIS NOVOS
Média de anos de uso do veículo:
TOTAL
18 – 29 ANOS
30 – 39 ANOS
40 – 49 ANOS
50 – 65 ANOS
CLASSE A
CLASSE B
CLASSE C
HOMENS
MULHERES
Q13. Qual o ano do seu carro Flex?
3.3
3.6
3.8
3.8
2.8
3.3
3.3
3.6
3.6
3.5
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O preço desse combustível está melhor
Tenho a percepção que ele rende mais
Sempre abasteci com esse combustível
Esse combustível polui menos
Eu vi uma propaganda sobreO uso desse combustível
Meu carro funciona melhor em dias frios
Eu li no manual do carro que esse combustível é melhor
Esse combustível tem menos chance de ser adulterado
O mecânico me disse que era melhor
Um amigo/parente me disse que era melhor
O frentista me disse que era melhor
Dá mais potência para o carro
Q14e. Quais das frases deste cartão descrevem melhor os motivos pelos quais você atualmente utiliza ..... ? (RM)
PREÇO E MEIO AMBIENTE SÃO OS PRINCIPAIS FATORES DE INFLUÊNCIA PARA USO DO ETANOL
Por que atualmente utiliza esse combustível?
GASOLINA (261)TOTAL (530) ETANOL (269)
OPORTUNIDADE DE
DESMITIFICAR
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15
O preço dele está melhor
Polui menos
Rende mais
Um amigo/parente me indicou
Li no manual do carro que é melhor
Mecânico me disse que era melhor
7% DOS RESPONDENTES USAVAM GASOLINA HÁ 01 ANO ATRÁS E MUDARAM PARA ETANOL HÁ 03 MESES
ETANOL (302)
*Base pequena para análise
Q14a. Você disse que abastece seu carro com ____(COMBUSTÍVEL QUE ABASTECE COM MAIS FREQUÊNCIA NA Q8) com mais
freqüência. Pensando no seu comportamento de consumo 1 ano atrás, com qual combustível você costumava abastecer seu carro com maior
freqüência?(RU)
Q14b. E 03 meses atrás?(RU)
Etanol
Gasolina
Por que mudou para etanol?(28)*
7
11
14
14
54
71
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O preço dele está melhor
Rende mais
Meu carro funciona melhor emdias frios
Li no manual do carro que é melhor
Polui menos
Menos chance de ser adulterado
Mecânico me disse que era melhor
*Base pequena para análise
Q14a. Você disse que abastece seu carro com ____(COMBUSTÍVEL QUE ABASTECE COM MAIS FREQUÊNCIA NA Q8) com mais
freqüência. Pensando no seu comportamento de consumo 1 ano atrás, com qual combustível você costumava abastecer seu carro com maior
freqüência?(RU)
Q14b. E 03 meses atrás?(RU)
Etanol
Gasolina
Por que mudou para gasolina?(32)*
6
6
9
13
25
50
53
GASOLINA (301)
ENQUANTO 8% DOS RESPONDENTES QUE USAVAMETANOL HÁ 01 ANO ATRÁS MUDARAM PARA GASOLINA
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NACIONALIDADE DO COMBUSTÍVEL, MEIO AMBIENTE E PREÇO SÃO OS FATORES DECLARADOS COMO IMPORTANTES NA DECISÃO DOS CONSUMIDORES DE ETANOL
Q15a. Vou ler algumas frases e gostaria de saber qual importância você atribui a cada uma delas quando vai escolher,especificamente, um
combustível para abastecer o seu carro flex.
Para responder, por favor, utilize esta escala de 1 a 5, onde 5 significa muito importante e 1 significa que você considera nada importante.
Nível de importância – ETANOL (302):
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ETANOL (302):
Importância é alta, porém não declarada.
Apresentar esses atributos
surpreende os consumidores.
Atributos de alta importância.
Apresentar esses atributos aos
consumidores é algo fundamental.
Atributos obrigatórios.
Não apresentar esses atributos
aos consumidores, penaliza a marca.
Atributos de baixa importância.
Apresentar esses atributos
é indiferente para os consumidores.
É FUNDAMENTAL QUE O PREÇO DO ETANOL FIQUE ESTÁVEL PARA FORTALECER O VÍNCULO COM OS CONSUMIDORES
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O ETANOL POSSUI AVALIAÇÃO POSITIVA NOS ATRIBUTOS FORTALECEDORES E PENALIZADORES
TOTAL (603):
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E PARA QUEM CONSOME GASOLINA, RENDIMENTO E PRATICIDADE SÃO DECLARADOS COMO MAIS IMPORTANTES
Q15a. Vou ler algumas frases e gostaria de saber qual importância você atribui a cada uma delas quando vai escolher,especificamente, um
combustível para abastecer o seu carro flex.
Para responder, por favor, utilize esta escala de 1 a 5, onde 5 significa muito importante e 1 significa que você considera nada importante.
Nível de importância – GASOLINA (301):
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E TORNAR O CARRO MAIS POTENTE E BAIXORENDIMENTO SÃO “FORTALECEDORES” PARA QUEMCONSOME GASOLINA
Importância é alta, porém não declarada.
Apresentar esses atributos
surpreende os consumidores.
Atributos de alta importância.
Apresentar esses atributos aos
consumidores é algo fundamental.
Atributos obrigatórios.
Não apresentar esses atributos
aos consumidores, penaliza a marca.
Atributos de baixa importância.
Apresentar esses atributos
é indiferente para os consumidores.
GASOLINA (301):
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A GASOLINA NÃO SE DESTACA NO FATOR AGREGADOR, QUE SERIA SER UM COMBUSTÍVEL INOVADOR
TOTAL (603):
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23
HÁ UMA PEQUENA DIFERENÇA NA AVALIAÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS
QUANDO PERGUNTADO UMA
AVALIAÇÃO GERAL DE 1 a 10 DO COMBUSTÍVEL QUE
UTILIZA,
O ETANOL OBTEVE MÉDIA
7.86,
ENQUANTO A
GASOLINA OBTEVE MÉDIA
7.77.
Q16. Ainda pensando no(a) _____ que é o combustível que você utiliza com maior freqüência. De maneira geral, que nota de 1 a 10 você
atribui a este combustível? Para responder, por favor, use esta escala de 1 a 10, onde 1 é anota mais baixa e 10 é a nota mais alta. (RU)
Q17. Se os combustíveis custassem o mesmo preço, ou seja, o valor que você pagaria por quilômetro rodado fosse o mesmo, qual você
escolheria na hora de abastecer seu veículo?(RU)
SIMULAÇÃO: Se os 02 combustíveis custassemo mesmo preço (mesmo valor por KM rodado),
por qual você optaria usar?
Gasolina
Etanol
Total
(603)
Etanol
(302)
Gasolina
(301)
55% 36% 75%
45% 64% 25%
PORÉM, QUANDO ANALISADO SE OS MESMOS
COMBUSTÍVEIS CUSTASSEM O MESMO PREÇO
HÁ UMA PEQUENA MAIOR
PREFERÊNCIA PELA GASOLINA.
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FASE QUALI: PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES
“”
“É sabido que ... (para) vida
útil do motor. O álcool é bom.
... porém eu acho que isso é
irrelevante, (porquê) você vê
bastante, alguns elementos do
carro danificados por
geração de água...” Clodoaldo, 43 anos, gasolina
“”
“Dizem que vale a pena, mas, não sei
se vale tanto. Agora no frio, por
exemplo, ele titubeia na hora de ligar.
Você não liga na primeira.
Como eu vou levar o meu filho de
manhã se demora para pegar? Isso
me irrita. Então você esta acostumada a
ligar e pegar, a gasolina é pa pum,
agora o álcool não, principalmente no
frio.” Rosiara, 44 anos, etanol
“
”
“Eu acho que na subida ele fica
engasgando um pouco, ou
alguma sujeira, não sei o que é, eu
acho que falha o carro e também
nesses dias que...não é sempre,
quando eu saio demora para ligar
um pouco, principalmente,
nestes dias mais de frio.
Com álcool, é por isso eu gosto
mais de gasolina, eu acho que o
carro fica fraco até para ligar.”
Gleiciane, 27 anos, gasolina
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Gasolina:
“Ela é melhor para, ah, ela dura
mais, você desenvolve melhor o
carro, em termos de motor,
desgasta menos o motor, isso é o
que a gente ouve falar. Se
realmente é real ou não, eu não
sei. Mas eu acho que como
maquina, não seria Flex se não
pudesse usar álcool. (se tivesse)
a mídia já teria falado: “Não
coloca álcool, destrói teu motor”.
acho que é um pouquinho de
exagero e uma coisa ... meio
saudosista de quem já estava
acostumado com gasolina.”
FASE QUALI: PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES
“…nos últimos três meses o
etanol esta mais barato... É um
fato... mesmo assim não esta
compensando... trocar de
combustível.
Mas se você falar assim: “qual é
a sua preferencia mesmo, álcool
ou gasolina?” Eu gostaria muito
de colocar álcool no meu carro,
só usar álcool... Ele é brasileiro,
não paga royalties, gera
emprego, preserva a natureza,
preserva mais o carro. (não usa
porque?) Os veículos do Brasil
não estão adaptados ao álcool.”
Clodoaldo, 43 anos, gasolina Rosiara, 44 anos, etanol
COMPORTAMENTO DE MÍDIA E RECALL DA CAMPANHA COMPLETÃO
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Televisão – canais abertos
Internet – redes sociais(Facebook, Youtube, Twitter, etc)
Televisão – canais fechados
Internet – outros sites
Rádio FM
Jornais
Revistas: VEJA, ÉPOCA, ISTOÉ
Rádio AM
Outras revistas
Outras mídias
CANAIS ABERTOS E REDES SOCIAS SÃO AS MÍDIAS COM MAIOR TAXA DE PENETRAÇÃO
MÍDIAS QUE TEVE ACESSO NAS ÚLTIMAS
02 SEMANAS (603)
MÍDIA QUE ACESSA COM MAIS
FREQUÊNCIA (603)
Q18a. Você poderia me informar quais das seguintes mídias você leu / ouviu / assistiu nas últimas 02 semanas?(RM - ESTIMULADA)
Q18b. E dentre essas mídias, qual você lê / ouve / assiste com mais frequência? (RU – ESTIMULADA)
Índice deMultiplicidade
4.5
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28
TELEVISÃO E REDES SOCIAIS SÃO OS PRINCIPAISMEIOS PARA SE COMUNICAR COM O PÚBLICO
Televisão – canais abertos
Internet – redes sociais(Facebook, Youtube, Twitter, etc)
Internet – outros sites
Televisão – canais fechados
Rádio FM
Jornais
Rádio AM
Revistas: VEJA, ÉPOCA, ISTOÉ
Outras mídias
TOTAL(603)
50-65 ANOS(133 - d)
18-29 ANOS(172 - a)
30-39 ANOS(172 - b)
40-49 ANOS(126 - c)
1
2
2
4
7
10
12
30
34
0
1
1
3
6
6
13
38
31
1
2
1
3
8
8
12
35
31
0
2
3
5
6
13
13
21
38
1
1
5
7
7
17
8
20
35
cd cd
aba
QUANTO MAIS IDADE TEM, MAIOR A PREFERÊNCIA POR CANAIS FECHADOS
Q18b. E dentre essas mídias, qual você lê / ouve / assiste com mais frequência? (RU – ESTIMULADA)
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29
CLASSE B E C ASSISTEM CANAIS ABERTOS DA TELEVISÃO COM MAIOR FREQUÊNCIA
Televisão – canais abertos
Internet – redes sociais(Facebook, Youtube, Twitter, etc)
Internet – outros sites
Televisão – canais fechados
Rádio FM
Jornais
Rádio AM
Revistas: VEJA, ÉPOCA, ISTOÉ
Outras mídias
CLASSE A
(201 - a)
1
2
2
4
7
10
12
30
34
1
3
4
4
7
9
17
37
19
0
0
1
5
8
11
10
28
37
1
1
1
4
6
11
6
24
48
bc
aba
ENQUANTO A CLASSE A SE DESTACA PELO MAIOR ACESSO A REDES SOCIAIS
TOTAL(603)
CLASSE B
(240 - b)
CLASSE C
(162 - c)
bc
Q18b. E dentre essas mídias, qual você lê / ouve / assiste com mais frequência? (RU – ESTIMULADA)
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30
QUANDO APRESENTAMOS O MATERIAL
DA CAMPANHA, O NÚMERO AUMENTA 8%
59 Sim
41Não
METADE DOS RESPONDENTES AFIRMAM TER VISTO ALGUMA CAMPANHA DE ESTIMULO AO USO DE ALGUM COMBUSTÍVEL
LEMBRA DE TER VISTO ALGUMA CAMPANHA DE INCENTIVO DO USO DE COMBUSTÍVEIS (603)
Q19. Você se lembra de ter visto ou ouvido alguma campanha recente de incentivo ao uso de combustíveis, seja etanol ou gasolina?
Q20. SE SIM NA Q19: Você lembra o nome da campanha ou, de alguma palavra que tenha sido mencionada nesta campanha?
Q21. Foi veiculada essa campanha sobre a utilização do etanol nos últimos meses. Você lembra de ter visto ou ouvido esta campanha em
algum tipo de mídia (TV, rádio, etc.)?
51 Sim
49Não
QUAL O NOME DA CAMPANHA? (307)
22Sim, Completão
29Sim, Outros nomes
49Não
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31
A CLASSE B POSSUI A MAIOR PORCENTAGEM DE LEMBRANÇA DA CAMPANHAASSIM COMO OS HOMENS
Sim - Espontâneo
Sim - Estimulado
Total
(603)
Classe A
(201)
Classe B
(240)
Classe C
(162)
51% 52% 57% 41%
59% 56% 68% 48%
Sim - Espontâneo
Sim - Estimulado
Total
(603)
18 – 29 anos
(172)
30 – 39 anos
(172)
40 – 49 anos
(126)
Acima de 49 anos
(133)
51% 48% 54% 53% 49%
59% 56% 58% 59% 62%
Sim - Espontâneo
Sim - Estimulado
Total
(603)
Homem
(308)
Mulher
(295)
51% 56% 46%
59% 63% 54%
Co
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32
Índice deMultiplicidade
1.8
POLUIÇÃO E MEIO AMBIENTE SÃO VISTOS COMO A PRINCIPAL MENSAGEM
Qual era a mensagem da propaganda? (353)
Diminuir a poluição/não poluir/não destrói a camada de ozônio/polui menos
51% Etanol mais rentável/ econômico para o Pais 3%
Bom para o meio ambiente/não agride/bom para o planeta
32%Rende mais por km rodado/ maior rendimento por km
rodado3%
Ser econômico/ economiza/ barato/ menos custo 16%Combustível completo/ meio ambiente/ custo e beneficio/
rendimento3%
Estimular o uso/incentivar/consumir/usar mais etanol 14% É combustível sustentável 3%
É produzido em solo nacional/produto nacional/fabricado no Brasil
13% Etanol é um combustível mais limpo/ mais puro 2%
Vai gerar mais emprego para o Brasil 6% Que etanol é melhor para o Brasil 2%
É ecologicamente correto/ é ecológico 5% Benefícios para o uso do etanol 2%
Etanol é um combustível renovável 4% Bom para saúde da população/ povo 2%
Que não agride/não danifica o motor 4% Rende mais 2%
Etanol é o melhor combustível 3% Não lembro 1%
O melhor desempenho do carro 3% Outros 13%
Q22. SE SIM NA Q21: Na sua opinião, qual era a mensagem que a campanha queria transmitir?(ABERTA)
Co
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33
COMO ESPERADO, DEVIDO AO ESTÍMULO, O ATOR LÚCIO MAURO FILHO FOI O MAIS LEMBRADO
O que você lembra da campanha? (353)
Ator que participa / Ator da Grande Família / Lúcio Mauro Filho
69% Incentivar a usar do etanol 1%
É bom para o meio ambiente 46% Carro cheio de folhas verdes 1%
Mãe e crianças 41% Que é mais barato 1%
Etanol emite menos gases poluentes / polui menos 32% Não danifica o motor 1%
Completão / etanol é o combustível Completão 20% Não lembra 1%
Gera empregos 16%Para as crianças saberem como é importante o
etanol1%
Motor do carro fica mais rápido 11% Abastecer com etanol 1%
Pessoas estavam de mudança 8% Outros 5%
Posto de gasolina 1%
Q23. SE SIM NA Q21: O que você lembra da campanha? Lembra-se de algo mais? (Estimular sempre perguntado se lembra de algo
mais). (ESPONTÂNEA - RM)
Índice deMultiplicidade
2.5
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62
OS MAIS JOVENS TEM MAIOR LEMBRANÇA DOS ITENS DA CAMPANHA
Ator da Grande Família / Lúcio Mauro Filho
É bom para o meio ambiente
Mãe e crianças
Etanol emite menos gases poluentes / polui menos
Completão / etanol é o combustível Completão
Gera empregos
Motor do carro fica mais rápido
Pessoas estavam de mudança
Índice de Multiplicidade 2.5 2.9 2.6 2.7 2.0
TOTAL(353)
50-65 ANOS(82 - d)
18-29 ANOS(97 - a)
30-39 ANOS(100 - b)
40-49 ANOS(74 - c)
d
d d d
d d d
Q23. SE SIM NA Q21: O que você lembra da campanha? Lembra-se de algo mais? (Estimular sempre perguntado se lembra de algo
mais). (ESPONTÂNEA - RM)
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82
A CLASSE C É A QUE MAIS RECORDA ITENS ESPECÍFICOS DA CAMPANHA
Ator da Grande Família / Lúcio Mauro Filho
É bom para o meio ambiente
Mãe e crianças
Etanol emite menos gases poluentes / polui menos
Completão / etanol é o combustível Completão
Gera empregos
Motor do carro fica mais rápido
Pessoas estavam de mudança
Índice de Multiplicidade 2.5 2.5 2.3 3.2
CLASSE A
(112 - a)
ab
TOTAL(353)
CLASSE B
(164 - b)
CLASSE C
(77 - c)
ab
ab
ab
Q23. SE SIM NA Q21: O que você lembra da campanha? Lembra-se de algo mais? (Estimular sempre perguntado se lembra de algo
mais). (ESPONTÂNEA - RM)
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36
TELEVISÃO SE DESTACA COM MAIORFONTE DE COMUNICAÇÃO
Televisão
Rádio
Internet – redes sociais(Fecabook, Youtube, etc)
Internet – outros sites
Jornais
Revistas
Q24. SE SIM NA Q21: Como você tomou conhecimento da campanha? (ESTIMULADA - RM)
Como tomou conhecimento da campanha?(353)
Índice deMultiplicidade
1.1
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A CLASSE C É O GRUPO COM MAIOR SATISFAÇÃO GERAL COM A CAMPANHA
Q25. SE SIM NA Q21: De maneira geral e usando uma escala de 01 a 10, o quanto você ficou satisfeito com essa campanha?
Lembrando que 01 significa completamente insatisfeito e 10 completamente satisfeito: (RU)
MÉDIA TOTAL (353)
18 – 29 ANOS (97)
30 – 39 ANOS (100)
40 – 49 ANOS (74)
50 – 65 ANOS (82)
CLASSE A (112)
CLASSE B (164)
CLASSE C (77)
HOMENS (193)
MULHERES (160) 8.0
7.5
8.4
7.5
7.5
7.3
7.6
7.9
8.0
7.7
E MULHERES TÊM MAIOR NÍVEL DE SATISFAÇÃO COMPARADO AOS HOMENS
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38
A MAIOR EFETIVIDADE DA CAMPANHA SE DEUDENTRE A CLASSE B E C, E USUÁRIOS DE ETANOL
Total
(353)
Classe A
(112)
Classe B
(164)
Classe C
(77)
20% 9% 24% 27%
Total
(353)
18 – 29 anos
(97)
30 – 39 anos
(100)
40 – 49 anos
(74)
Acima de 49 anos
(82)
20% 19% 23% 20% 18%
Total
(353)
Homem
(193)
Mulher
(160)
20% 21% 19%
Sim
Sim
Sim
Total
(353)
Etanol
(184)
Gasolina
(169)
20% 27% 13%Sim
Q26. SE SIM NA Q21: Você diria que a campanha mudou seus hábitos na hora de abastecer seu veículo?
A campanha mudou seus hábitos na hora de abastecer seu veículo?
27%: (49)*69% continuam abastecendo com etanol – reforçando
o hábito de utilizar o etanol;31% reduziram a frequência com que abasteciam com
gasolina.*Base pequena para análise
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39
Mensagem sobre meio ambiente
Mensagem ou linguagem simples /clara / objetiva
Mensagem sobre poluir menos
Fala sobre os pontos positivos do etanol
É humorada / divertida / legal
Ator
Mensagem sobre ser bom para economia do país
Mensagem sobre geração de empregos
Falar que etanol é o combustível COMPLETÃO
A música de fundo / jingle
A campanha não tem nenhum ponto positivo
Nada/não prestei atenção
Pontos POSITIVOS da campanha:
TOTAL (353)
+
Q29. SE SIM NA Q21: Você poderia me informar quais são os PONTOS POSITIVOS que você identificou na campanha? (Estimulada – RM)
GASOLINA (169)ETANOL (184)
CONSUMIDORES DE ETANOL DECLARAM MAIS PONTOS POSITIVOS DO QUE USUÁRIOS DE GASOLINA
Índice deMultiplicidade
3.7
Índice deMultiplicidade
3.5
Índice deMultiplicidade
3.2
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60Mensagem sobre meio ambiente
Mensagem ou linguagem simples / clara / objetiva
Mensagem sobre poluir menos
Fala sobre os pontos positivos do etanol
É humorada / divertida / legal
Ator
Mensagem sobre ser bom para economia do país
Mensagem sobre geração de empregos
Falar que etanol é o combustível COMPLETÃO
A música de fundo / jingle
Índice de Multiplicidade 3.5 3.8 3.3 3.4 3.5
A FAIXA ETÁRIA MAIS NOVA AFIRMOUMAIS PONTOS POSITIVOS DA CAMPANHA
TOTAL(353)
50-65 ANOS(82 - d)
18-29 ANOS(97 - a)
30-39 ANOS(100 - b)
40-49 ANOS(74 - c)
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Q29. SE SIM NA Q21: Você poderia me informar quais são os PONTOS POSITIVOS que você identificou na campanha? (Estimulada – RM)
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70Mensagem sobre meio ambiente
Mensagem ou linguagem simples / clara / objetiva
Mensagem sobre poluir menos
Fala sobre os pontos positivos do etanol
É humorada / divertida / legal
Ator
Mensagem sobre ser bom para economia do país
Mensagem sobre geração de empregos
Falar que etanol é o combustível COMPLETÃO
A música de fundo / jingle
Índice de Multiplicidade 3.5 3.4 3.5 3.7
A CAMPANHA É MAIS MEMORÁVEL PARA A CLASSE C, JÁ QUE SÃO OS QUE MAIS RECORDAM
CLASSE A
(112 - a)
TOTAL(353)
CLASSE B
(164 - b)
CLASSE C
(77 - c)
Q29. SE SIM NA Q21: Você poderia me informar quais são os PONTOS POSITIVOS que você identificou na campanha? (Estimulada – RM)
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Pontos NEGATIVOS da campanha:
A campanha não tem nenhum ponto negativo
A música de fundo / jingle
Não achei Completão um nome legal para a campanha
O nome Completão é legal, porém não identifiquei porquê o etanol é Completão
Mensagem sobre geração de empregos
Não fala se é um bom combustível para o meu carro (ajuda na vida útil do motor, etc)
Mensagem sobre ser bom para economia do país
Os pontos positivos da campanha do etanol não me interessam
Ator
Mensagem sobre poluir menos
Mensagem ou linguagem não é clara
Outros
-
Q30. SE SIM NA Q21: Você poderia me informar quais são os PONTOS NEGATIVOS que você identificou na campanha? (Estimulada – RM)
PREFERIDORES DE GASOLINA DESTACAM MAIS PONTOS NEGATIVOS
TOTAL (353) GASOLINA (169)ETANOL (184)
Índice deMultiplicidade
1.1
Índice deMultiplicidade
1.15
Índice deMultiplicidade
1.2
O Jingle e nome Completão são pontos que podem ser melhorados.
Ambos são tidos como menos preferidos na campanha e estão dentre os mais
citados em pontos negativos do comercial.
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A campanha não tem nenhum ponto negativo
A música de fundo / jingle
Não achei Completão um nome legal para a campanha
O nome Completão é legal, porémnão identifiquei porquê do nome
Mensagem sobre geração de empregos
Não fala se é um bom combustível p/ meu carro (vida útil do motor, etc)
Mensagem sobre ser bom para economia do país
Os pontos positivos da campanha do etanol não me interessam
Ator
Índice de Multiplicidade 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
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78
O JINGLE TEM MAIOR REJEIÇÃO DENTRE OS MAIS JOVENS
TOTAL(353)
50-65 ANOS(82 - d)
18-29 ANOS(97 - a)
30-39 ANOS(100 - b)
40-49 ANOS(74 - c)
bcd
--
Q30. SE SIM NA Q21: Você poderia me informar quais são os PONTOS NEGATIVOS que você identificou na campanha? (Estimulada – RM)
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44
O NOME COMPLETÃO É MELHOR AVALIADO PELA CLASSE C
CLASSE A
(112 - a)
TOTAL(353)
CLASSE B
(164 - b)
CLASSE C
(77 - c)
-A campanha não tem nenhum ponto negativo
A música de fundo / jingle
Não achei Completão um nome legal para a campanha
O nome Completão é legal, porémnão identifiquei porquê do nome
Mensagem sobre geração de empregos
Não fala se é um bom combustível p/ meu carro (vida útil do motor, etc)
Mensagem sobre ser bom para economia do país
Os pontos positivos da campanha do etanol não me interessam
Ator
Índice de Multiplicidade 1.2 1.2 1.2 1.0
3
3
3
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Q30. SE SIM NA Q21: Você poderia me informar quais são os PONTOS NEGATIVOS que você identificou na campanha? (Estimulada – RM)
3
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O que deveria ser abordado em campanhas de incentivo ao uso do Etanol? (603)
Que mostrasse que esse combustível não polui/ menos poluição
30% Que é melhor usar álcool/ etanol do que gasolina 5%
Mostrar mais que é bom para o meio ambiente/ não agride o meio ambiente/ protege o meio ambiente
26% Melhor custo e beneficio 5%
Mostrar que tem preço mais baixo/ barato 25% Bom rendimento/ rende mais 4%
Esclarecer melhor que é produzido no Brasil/ nacional/ não precisa importar
15% Que da mais potencia/ mais desempenho ao motor 4%
Esclarecer melhor sobre os benefícios do etanol/ vantagem da utilização do combustível
11% Que o governo livrasse os impostos para a população consumirem etanol
4%
Mostrar que gera emprego 11% Mostrar que é bom para o ar 4%
Que realmente não polui o meio ambiente/ falar mais sobre o meio ambiente
10% Combustível sustentável/ renovável 4%
O preço ser mais reduzido/ diminuir o preço 8% Mostrar a qualidade do produto o potencial que oferece 3%
É que um combustível que não trás problema para o carro/ não danifica o motor
6% Que não tenha mistura/ adulterado/ seja puro/limpo 3%
Melhora a economia do Pais 6% Que é econômico 3%
Mostrar seu processo o setor produtivo/ usina do canavial/ usina de açúcar
6% Outros 37%
Que pode usar mais quilometragem em 1 litro 5%
Q31. Em uma campanha de incentivo ao uso do etanol, o que você acharia interessante na propaganda? Que mensagem deveria ser
transmitida?
INFORMAÇÕES SOBRE O EFEITO DO USO DO ETANOL PARA O MEIO AMBIENTE E POLUIÇÃO PERMANECE COMO DEMANDA PARA PRÓXIMAS CAMPANHAS
Índice deMultiplicidade
2.3
Mencionadoprincipalmentepor usuários de
gasolina
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O que é um combustível Completão? (603)
Preço barato/ custa menos/ preço bom/ acessíveis/ preço competitivo o ano inteiro
32% Mais econômico 4%
Não danifica o motor/ durabilidade do carro/ não agride 27% Combustível puro/ sem mistura 3%
Diminuir a poluição/ não poluir/ polui menos 20% É etanol 3%
Rende mais/ rendimento/ rende mais por quilometro rodado
20% Gasolina mais aditiva 2%
Bom para o meio ambiente/ não agride 13% Gera emprego 2%
Combustível não adulterado 12% Combustível sem agua 2%
Não lembra/ não sabe 9% Combustível sustentável/ renovável 2%
Da mais potencia ao motor 9% É bom para o carro 1%
Bom custo e beneficio/ preço justo 6% É fabricado no Brasil 1%
Oferece o melhor funcionamento/ desempenho do carro
5% Que não demora para ligar no frio 1%
Atende minhas necessidades 5%É conjunto preço/ qualidade/ rendimento/ sem
poluição/ sustentável1%
Combustível de qualidade/ confiável 4% Outros 12%
Q32. Para você, o que é um combustível COMPLETÃO?
A DEFINIÇÃO DO COMBUSTÍVEL COMPLETÃO MESCLA CARACTERÍSTICAS DO ETANOL E GASOLINA
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47
PREFERIDORES DE GASOLINA REFORÇAM QUE UM COMBUSTÍVEL COMPLETÃO “RENDE MAIS”
Preço barato/ custa menos/ preço bom/ acessíveis/ preço competitivo o ano inteiro
33% Preço barato/ custa menos/ preço bom/ acessíveis/ preço competitivo o ano inteiro
32%
Não danifica o motor/ durabilidade do carro/ não agride 28% Não danifica o motor/ durabilidade do carro/ não agride 26%
Diminuir a poluição/ não poluir/ polui menos 21% Diminuir a poluição/ não poluir/ polui menos 20%
Rende mais/ rendimento/ rende mais por quilometro rodado
17% Rende mais/ rendimento/ rende mais por quilometro rodado
24%
Bom para o meio ambiente/ não agride 13% Bom para o meio ambiente/ não agride 14%
Combustível não adulterado 11% Combustível não adulterado 13%
Da mais potencia ao motor 8% Da mais potencia ao motor 9%
Bom custo e beneficio/ preço justo 7% Bom custo e beneficio/ preço justo 4%
Oferece o melhor funcionamento/ desempenho do carro
5%Oferece o melhor funcionamento/ desempenho do
carro5%
Atende minhas necessidades 5% Atende minhas necessidades 5%
GASOLINA (301)ETANOL (302)
Q32. Para você, o que é um combustível COMPLETÃO?
O que é um combustível Completão?
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FICOU MAIS CLARO PARA MAIS NOVOS, CLASSE C, MULHERES E USUÁRIOS DE ETANOL
Q33. PARA QUEM VIU A CAMPANHA: Ficou claro para você na campanha que o etanol é um
combustível Completão?
Total
(353)
Classe A
(112)
Classe B
(164)
Classe C
(77)
77% 71% 75% 91%
Total
(353)
18 – 29 anos
(97)
30 – 39 anos
(100)
40 – 49 anos
(74)
Acima de 49 anos
(82)
77% 84% 79% 74% 70%
Total
(353)
Homem
(193)
Mulher
(160)
77% 72% 84%
Sim
Sim
Sim
Total
(353)
Etanol
(184)
Gasolina
(169)
77% 88% 66%Sim
Ficou claro que etanol é o combustível Completão?
CONCLUSÕES ERECOMENDAÇÕES
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CONCLUSÕES (1/3):
• As classes A e B possuem maior parte dos veículos flex em São Paulo e em
2008 observa-se um aumento considerável na aquisição de veículos flex.
• Preferidores de gasolina e etanol têm frequência de abastecimento semelhante,
assim como o gasto mensal com combustível.
• A impressão de que o carro com etanol não funciona bem em dias frios,
principalmente nas manhãs, ainda é um fator que interfere na decisão do
combustível que será utilizado.
• O uso do etanol está extremamente associado a preço e meio ambiente. Ou
seja, caso o etanol não mantenha um preço competitivo, há grandes chances do
consumidor migrar para o uso da gasolina.
• Preferidores de gasolina têm menor interesse em preço e a a decisão por esse
combustível está ligada a fatores que interferem diretamente o dia a dia do
motorista no trânsito: carro mais potente, rendimento maior (menos vezes ao
posto e mais kilômetros rodados por litro) e ser um combustível que “colabore”
com a vida útil do motor.
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CONCLUSÕES (2/3):
• A vida útil do motor foi bastante citado na fase qualitativa do projeto. Os
entrevistados afirmaram que a gasolina “lubrificava” as peças e o motor,
colaborando assim para a vida útil do motor, enquanto o etanol “corrói” peças ou
até mesmo enferruja por meio da liberação de água.
• A Internet e a TV são as mídias preferidas para 86% dos respondentes,
destaque para canais abertos e redes sociais.
• A comunicação com o público de até 40 anos deve ser feito principalmente pela
TV aberta e redes sociais, enquanto com os com mais idade, é importante estar
em outros canais de comunicação, tais como canais fechados, rádio e jornal.
• Por classe social, as classes B e C se concentram em canais abertos e redes
sociais, e classe A, além desses meios, outros sites da internet também tem
considerável preferência desse público.
• Metade dos respondentes lembram da campanha. Esse número é maior ainda
dentre a classe B e Homens. E quanto mais idade os respondentes têm, maior a
lembrança da campanha.
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CONCLUSÕES (3/3):
• Os itens mais lembrados da campanha foram a mensagem de que o etanol polui
menos / não polui, o que o torna um combustível “bom” para o meio ambiente. A
mãe e as crianças também foram bem recordados na pesquisa também.
• A classe C tem o menor percentual de recordação da campanha, mas ao
mesmo tempo, os que se recordam, lembram mais itens da campanha e de
maneira geral, avaliam a campanha com notas melhores que as outras classes.
• O percentual de respondentes que afirmaram mudar o hábito na hora de
abastecer seus carro depois de ter visto a campanha foi 1/5 dos respondentes
que se recordam da campanha. Esse número é menor dentre os “preferidores”
de gasolina (13%).
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RECOMENDAÇÕES (1/2):
• A campanha, de forma geral, é bem avaliada pelos respondentes: a linguagem e
a forma com que as mensagens são passadas agradam e conseguem deixar
vestígios da comunicação como um todo.
• Para preferidores de etanol, a campanha está alinhada com as expectativas
deles, já que reforça que o etanol polui menos e é bom para a economia do
Brasil – é produzido em solo nacional e gera empregos.
• Por outro lado, os itens abordados não são capazes de alterar de fato o hábito
dos que preferem gasolina, uma vez que os fatores que influenciam sua decisão
são baseados em rendimento, performance do carro e do motor. Esses são os
itens que podem ser abordados afim de desmitificar crenças populares que
pesam na hora da decisão do combustível.
• Além disso, a percepção de que o carro com etanol não “pega” ou “funciona
adequadamente” em dias frios, principalmente nas manhãs, ainda está presente
na mente das pessoas. Faz-se necessário também uma abordagem sobre esse
tema.
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• Há oportunidade de desenvolver mais o conceito “Completão, ou seja,
esclarecer porque o etanol é o “combustível completão”.
• É importante fortalecer a presença em mídias sociais – é um dos principais
meios de comunicação do público e a campanha não teve presença significativa
para os respondentes da pesquisa.
RECOMENDAÇÕES (2/2):
Thiago MaiaHead of Consumer Reserach
Nielsen Consumer Research
Tel: 55 11 4613 7119
Luciana MorelliDirector
Nielsen Consumer Research
Tel: 55 11 4613 7500
André BetzelProject Analyst
Nielsen Consumer Research
Tel: 55 11 4613 7484
OBRIGADO!