Reforma del Sistema Privado
de Pensiones: estado de avance
Presentación ante la Comisión de Defensa del
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios
Públicos del Congreso de la República
Marzo, 2013
Contenido
Objetivos centrales de la Reforma del SPP
Cronología de eventos de la Reforma
Avances en la implementación:
Asignación
Nuevo sistema de cobro: SALDO
Licitación
Campaña de orientación e información
Próximas acciones
Objetivos centrales de la Reforma del SPP
Armonizar la relación afiliado-AFP
• Alinear la gestión de los fondos con el cobro de comisión
• Cobrar por el servicio prestado
Generar mayor competencia y eficiencia
• Licitación afiliados y seguros
• Centralización de procesos operativos
•Mayor transparencia y generar mercado de traspasos
Generar mayor participación y garantías
• Directores independientes COPAC, FESIP
• Responsabilidad fiduciaria, Gob. Corporativo
• Fit and proper (accionistas)
Generar mayor inclusión
• Independientes (obligatorio para < 40 años)
• Incorporación gradual trabajadores MYPES
El Sistema de cobro de comisión sobre remuneración NO ARMONIZA
intereses entre afiliados y AFP
Rentabilidad de las AFP vs. Rentabilidad para el Afilado
Razones para la implementación del sistema de cobro por SALDO
En un ahorro obligatorio, es importante que las AFP ganen cuando el afiliado gane
Rentabilidad de cada AFP
Razones para la implementación del sistema de cobro por SALDO
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012
Horizonte Integra
Prima Profuturo
Unión
1. Armoniza intereses entre AFP-Afiliado.
2. Genera incentivos para mejorar los niveles de rentabilidad en
beneficio de mejores pensiones.
3. Mejora el ingreso disponible del afiliado, permitiendo mayor
ahorro voluntario.
4. Mejora la transparencia en la medición de la rentabilidad y las
comisiones cobradas (rentabilidad neta).
Razones para la implementación del sistema de cobro por SALDO
En los 19 años del SPP, las comisiones han subido, a pesar del
crecimiento exponencial del Fondo de Pensiones
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
Comisiones (Promedio SPP) Cartera Administrada (En millones de nuevos soles)
1.74% *
1.91%
* Hasta julio de 1995, las comisiones de las AFP estaban afectas al IGV. Ello se eliminó con la Ley 26504.
Razones para la implementación del sistema de Licitaciones de Nuevos Afiliados
1. Focaliza la competencia por precio entre las AFP, sobre la base
de un nuevo mercado de trabajadores que ingresan al ámbito
laboral.
2. Genera incentivos al ingreso de nuevas AFP al mercado.
3. Permite que :
a) Se traslade la reducción de las comisiones a los antiguos afiliados y
beneficia a los que van a ingresar.
b) Se promueva mayor competencia por traspasos.
Razones para la implementación del sistema de Licitaciones de Nuevos Afiliados
1) Ley N° 29903 Inicio de la Reforma y
2) Emisión del Decreto Supremo MEF
SBS aprueba norma sobre el Proceso de
Asignación de afiliados
JUL AGO
SBS aprueba normas sobre Licitación y
Nuevo
Sistema de Cobro
Cronología de eventos de la Reforma (2012-13)
SET OCT NOV DIC
Proceso de Asignación de afiliados
Proceso de Licitación de
nuevos afiliados
ENE FEB
SBS inicia la Campaña de Información y
Orientación del Nuevo Sistema de
Cobro y sobre avances de la
Reforma
SBS aprueba Aplicativo “Situación
Previsional” para afiliados fallecidos y
cuentas inactivas
Febrero 2013
COBRO SOBRE
REMUNERACIÓN (Flujo)
MIXTA %
Remuneración + % Nuevos
Aportes
SÓLO COMISION
SOBRE NUEVOS APORTES (Saldo)
10 Años
Lleva la comisión sobre remuneración
a “0”
Enero 2023
Se requiere un proceso de transición para no afectar
drásticamente la continuidad de las operaciones del Sistema
Privado de Pensiones.
Comisión Mixta
Nuevo sistema de cobro: SALDO
Com
isió
n
Setiembre 2012
Inicio del SPP 1993
1 de
febrero
1 de
abril
Trabajadores
“nuevos”
Trabajadores
“antiguos”
Realizan el proceso de
elección, y siguen
pagando comisión
únicamente sobre
el flujo
Pagan sobre el saldo de
aportes obligatorios que
generen a partir de la
fecha (comisión mixta)
Pagan sobre el NUEVO
SALDO DE APORTES obligatorios que
devenguen a partir de la
fecha (comisión mixta)
Cronograma de implementación y
universo de afiliados
2013
Nuevo sistema de cobro: SALDO
2013
31 de
marzo
30 de
setiembre
Plazo para elegir
esquema de
“flujo”
Plazo para revocar
decisión de los que
optaron por “flujo”
La Ley N° 29903 dispone que el afiliado que no efectúa trámite
alguno, pasa al esquema de “saldo”
2 de
enero
Plazos
Nuevo sistema de cobro: SALDO
Decisión de
permanecer
bajo un
esquema de
cobro sobre
remuneración (flujo)
Se acerca a la agencia de la AFP llena solicitud y adjunta copia de DNI
* Se autorizó más módulos de información y elección
Vía Clave Web nueva (accede al portal de su AFP y solicita dos claves para optar por flujo)
Carta (correo certificado) bajo un formato dado y le adjunta copia de DNI,
Confirmación bajo medios de grabación telefónica a cargo de la AFP y a disposición de la SBS
No necesita medio de
confirmación
ó
Modalidades de elección
Nuevo sistema de cobro: SALDO
Licitación
Características:
Canalización de demanda de nuevos afiliados
Sólo aplica al sistema de cobro sobre Saldo, NO Remuneración
Tarifas aplicables a afiliados nuevos y antiguos
Proceso convocado por la Superintendencia
Aplicable desde el 01.02.2013 y hasta el 31.01.2015
Resultados:
Se autorizó a DOS (2) AFP EN FORMACIÓN para participar.
Se incrementó la competencia con el ingreso de una (1) AFP
ganadora.
Todas las AFP disminuyeron sus comisiones.
La AFP ganadora ofrece casi
1/3 del promedio de las AFP existentes
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
AFP
Horizonte
AFP
Integra
AFP Prima AFP
Profuturo
AFP
Habitat
1.80 1.68 1.71
1.62
0.60
Licitación
Las AFP han implementado un Plan de Información y Orientación a
nivel nacional con los siguientes impactos
1. Información y participación en medios de comunicación
• Anuncios en Diarios, Radios y TV
2. Atención de afiliados en las AFP • 290, 956 visitas de afiliados a los Portales Web de las AFP.
• 11, 004 visitas de afiliados a las agencias de las AFP.
• 22,257 llamadas al Call Center, recibidas a la fecha.
3. Avisos publicitarios • 19 Anuncios en Prensa de circulación nacional.
• Anuncios en Radio
Acciones de orientación e información
desarrollada por las AFP
4. Comunicación ciudadana • 5,850,000 emails enviados a afiliados.
• 610,000 materiales impresos informativos, entregados a empleadores, afiliados, entre otros.
• 5 Videos informativos.
5. Redes Sociales • 159,418 visitas a redes sociales.
• A través de páginas de Facebook, se difunde información y se resuelven consultas que tengan los afiliados.
6. Charlas Informativas • 445 Charlas desarrolladas a nivel nacional.
Acciones de orientación e información
desarrollada por las AFP
1. Información y participación permanente de los funcionarios de la
SBS en los diversos medios de comunicación.
2. Difusión de información a través de los canales propios de la SBS.
3. Avisos publicitarios en medios de comunicación tradicional y
virtuales, así como en vías públicas y centros comerciales.
4. Apoyo Interinstitucional.
5. Redes sociales.
Acciones de orientación e información
desarrollada por la Superintendencia
1. Información y participación en medios de comunicación
• Hasta el 1 de marzo se han registrado más de 170 notas informativas de la SBS
Diarios (El Comercio, Peru.21, Gestión, La República, Correo, Expreso, Ojo, Trome, La Primera, La Razón, entre otros)
Radios (RPP, Radio Capital, Radio San Borja y Radio Nacional)
TV (Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 7, Canal N, RPP TV, Willax TV, Telesur, Enlace Nacional)
Acciones de orientación e información
desarrollada por la Superintendencia
2. Difusión por los canales propios de la SBS • Portal del Usuario; Plataforma de Atención al Usuario (PAU), Call Center
con una línea gratuita (0800-10840) a nivel nacional, correo electrónico
[email protected] y el Centro de Orientación al Futuro Pensionista
(COP)
3. Avisos Publicitarios • 52 Avisos en los diarios de mayor circulación nacional
El Comercio
Perú.21
Gestión
Trome
Ojo
Correo
Expreso
La República
La Primera
Publimetro
La Razón
En medios con
5’700,000 de lectoría
Acciones de orientación e información
desarrollada por la Superintendencia
3. Avisos Publicitarios • 9 avisos en revistas:
Caretas
Semana Económica
Gana Más
Poder
• Suplementos especiales
El Peruano
Correo y Trome (en
proceso)
• Banners con enlaces al portal
de la SBS en medios virtuales
Agencia Andina de Editora
Perú
Emprendedores TV
Acciones de orientación e información
desarrollada por la Superintendencia
• 1019 menciones radiales
Radio RPP
Radio Capital
Radio Moda
Ritmo Romántica
Radio Nacional
En medios con 14 millones de
Audiencia Radial semanal
4. Comunicación ciudadana • 62 avisos de vallas en vías públicas
En las estaciones del Tren Eléctrico de Lima.
En centros comerciales de las regiones: Cajamarca, Trujillo, Arequipa,
Chiclayo, Piura, Huancayo, Arequipa, Chimbote y Juliaca.
En buses de transporte público a nivel Lima Metropolitana y Callao
• Envío del material informativo TRIPTICO Reforma y el “ABC de la Reforma
del Sistema Privado de Pensiones” a las AFP para que lo distribuya a sus
5 millones de afiliados.
• Volanteo de material informativo a nivel nacional.
Acciones de orientación e información
desarrollada por la Superintendencia
5. Apoyo interinstitucional • “Ventanillas Especiales” en 16 oficinas descentralizadas del MEF
(Conectamef) y en las 54 agencias más importantes del Banco de la
Nación a nivel nacional.
• Distribución de material informativo a través de los principales Centros de
Atención del Contribuyente de SUNAT y de las oficinas registrales de
SUNARP, a nivel nacional.
• Publicación del banner “Reforma del Sistema Privado de Pensiones” en
los portales de 17 entidades públicas: MEF, Produce, Trabajo y Promoción del Empleo, Vivienda, Justicia, Educación, Agricultura, Congreso de la
República, Banco de la Nación, Defensoría del Pueblo, SMV, Indecopi,
Cofide, Osiptel, Sunass y Fonafe.
Acciones de orientación e información
desarrollada por la Superintendencia
6. Redes sociales • A través de la página de Facebook “SBS Cultura Financiera”
7. Charlas informativas
• Al 8 de marzo, funcionarios de la SBS han dictado charlas a 57 entidades
públicas, empresas privadas, gremios empresariales y gremios de
trabajadores
Sociedad Nacional de Industrias, CGTP, Sindicato de Telefónica, Unilever
Perú, Nettalco, Endesa, Concyssa, Peruplast, Ferreyros, Cementos Lima
Media Network, Pepsico, Municipalidad de Lima, Municipalidad de Surco y
Carabayllo, Hospital Dos de Mayo, Defensoría del Pueblo, SUNAT, SUNASS,
Indecopi, SUTRAN, ONP, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Producción,
MEF, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Ministerio de Agricultura,
Agrorural, Mivivienda, ASPEC, entre otros.
Acciones de orientación e información
desarrollada por la Superintendencia
7. Charlas informativas
• Con el apoyo de Perú
Cámaras y del Colegio de
Economistas del Perú, el 4 de marzo se iniciaron las
visitas de nuestros
funcionarios a 20 regiones
del país, para brindar orientación y absolver las
consultas sobre la reforma.
Acciones de orientación e información
desarrollada por la Superintendencia
Reducción del plazo en el proceso de TRASPASO entre AFP para
promover la competencia por precio.
Centralización de Procesos Recaudación – Acreditación –
Cobranzas.
Implementación de la licitación centralizada del Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia.
Incorporación de nuevos instrumentos financieros alternativos e
instrumentos financieros destinados a desarrollo de proyectos,
concesiones, explotación de recursos naturales, entre otros.
Próximas acciones