Regulación y precios de los carburantes en España
Milagros Avedillo CarreteroDirección de Hidrocarburos
Comisión Nacional de Energía
Lima, Octubre 2011
Seminario ARIAE sobre Regulación del Sector de Hidrocarburos
La demanda de carburantes
1. La demanda de carburantes de automoción en España supone el 70% de la demanda de productos petrolíferos
2. La demanda de gasolinas ha venido cayendo un 32% en los últimos 10 años, mientras que el gasóleo ha seguido una tendencia creciente hasta 2008
3. El inicio de la crisis desató una caída del consumo de gasóleo que hoy se sitúa en niveles del 2005
5
6
7
8
9
ene-
04
jul-0
4
ene-
05
jul-0
5
ene-
06
jul-0
6
ene-
07
jul-0
7
ene-
08
jul-0
8
ene-
09
jul-0
9
ene-
10
jul-1
0
ene-
11
jul-1
1
Consumo interanual de gasolina en España (Millones de Tm)
20
21
22
23
24
25
26
27
ene-
04
jul-0
4
ene-
05
jul-0
5
ene-
06
jul-0
6
ene-
07
jul-0
7
ene-
08
jul-0
8
ene-
09
jul-0
9
ene-
10
jul-1
0
ene-
11
jul-1
1
Consumo interanual de gasóleo en España (Millones de Tm)
Estructura del sector
España muestra una estructura del mercado de carburantes muy concentrada
1.Concentración horizontal:
►La escisión en actividades del antiguo monopolio de petróleo da lugar a
un reparto del mercado muy concentrado en una única empresa.
►La entrada de nuevos operadores no es suficiente para contrarrestar la
cuota de la empresa dominante.
2.Concentración vertical:
►La escisión de actividades permite la presencia de las empresas en
varias actividades: refino, logística y distribución.
►Las altas cuotas de mercado se reproducen en toda la cadena de valor.
Estructura del sector: Refino
Concentración Horizontal en el refino. El resto de empresas o compran a las instaladas o importan directamente el producto.
REPSOL59%
CEPSA33%
BP8%
Cuotas de la capacidad de refino en España LA CORUÑA
HUELVA
PUERTOLLANO
BILBAO
TARRAGONA
CASTELLÓN
CARTAGENA
SAN ROQUETENERIFE
ASESA
CLH59%
34 compañías
41%
Cuotas de la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos
líquidos en España
Estructura del sector: Logística
FUENTE: COMPAÑÍAS Y CNE (datos a 31-dic-09)
Concentración Horizontal en logística. Los almacenamientos son en su mayoría propiedad de CLH y prácticamente toda la red de oleoductos también. Además gran parte de los almacenamientos conectados a oleoductos son de CLH.
CORUÑA
OLEODUCTO CLH (4.007 Km)
REFINERÍA
OLEODUCTO REPSOL YPF (358 Km)
BARCELONA
GERONALÉRIDA
VALENCIA
ALICANTE
CARTAGENA
MOTRIL
ALGECIRAS
MÁLAGA
HUELVA
ROTA
SEVILLA
MÉRIDA
ALCÁZARVILLAVERDE
TORREJÓNSALAMANCA
VALLADOLID
VIGO
GIJÓN
LEÓN
BURGOS
RIVABELLOSA
BILBAO
PAMPLONA
MONZALBARBA
PUERTOLLANO
CÓRDOBA
TARRAGONA
CASTELLÓN MAHÓN
PALMAIBIZA
SANTANDERSAN SEBASTIÁN
ZARAGOZA
ALMERÍA
GRANADA
BARAJAS
ALBUIXECH
CEUTAMELILLA
TENERIFE
LOECHES
LA MUELA
SAN ROQUE
ARAHAL
Estructura de mercado: Estaciones de servicio
Fuente: Operadores + AOP
REPSOL38,8%
CEPSA16,0%
BP7,1%
GALP6,7%
DISA5,4%
OTROS25,9%
Propiedad de las Estaciones de Servicio en 2010Resumen de la situación de los vínculos contractuales de
las EE.S en España (a 31/12/2010)
Tipo de vínculo Número % s/ total
Integradas en redes de
operadores7.595 79%
COCO 1.529 20,1%
CODO 2.782 36,6%
DOCO 661 8,7%
DODO 2.623 34,5%
Independientes 2.068 21%
Total España 9.663 100%
Fuente: CNE (datos 2009)
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
BE
LG
ICA
RE
INO
UN
IDO
AU
ST
RIA
HO
LA
ND
A
AL
EM
AN
IA
GR
EC
IA
IRL
AN
DA
ITAL
IA
LU
XE
MB
UR
GO
SU
EC
IA
FIN
LA
ND
IA
FR
AN
CIA
DIN
AM
AR
CA
ES
PA
ÑA
PO
RT
UG
AL
nº p
unto
s de
ven
ta
HH
I
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HHI Y Nº PUNTOS DE VENTA
ÍNDICE HHI Total puntos venta
Estructura de mercado: Estaciones de servicio
Fuente: DMS y CNE
Características más destacables
Entre 2001 y 2009 se produce un intenso crecimiento en número de estaciones
de servicio, con una tasa promedio anual del 1,2%.
Sin embargo, la tasa de estaciones servicio por habitante sigue siendo de las
más bajas, de 0,20 puntos de venta por cada 1.000 habitantes, frente a las 0,32
de la media europea.
Las ventas de gasolina 95 por punto de suministro han ido cayendo debido a la
acusada dieselización del parque automovilístico en España.
Sin embargo, las ventas de gasóleo A por estación de servicio, ha mantenido de
forma sostenida una tendencia creciente, ocupando la tercera posición en el
ranking de la UE-15.
Estructura de mercado: Estaciones de servicio
Sector liberalizado desde 1992: Desaparecen las concesiones. Eliminación progresiva la regulación de los precios salvo excepciones. Privatización de REPSOL y fin de la acción de oro en 2006.
Regulación en los mercados dirigida a garantizar la seguridad, la
sostenibilidad y libre competencia. Muchas normas de los últimos años se
han desarrollado para combatir la concentración empresarial. Existencias mínimas de seguridad: Normas AIE ATR infraestructuras de transporte y almacenamiento Limitación accionarial: Independencia de los operadores y desintegración vertical Supervisión de precios Especificaciones de los productos Obligaciones de contenidos en biocarburantes
Regulación: Sector del petróleo en España
1. Regulación desde 1972. Ha ido adaptándose a la normativa de la AIE y la UE.
2. El marco actual es la Ley de Hidrocarburos y posteriores desarrollos reglamentarios
de 2004 y 2007.
Sobre 1/3 de las existencias mínimas de seguridad son reservas estratégicas.
Se crea un ente, CORES, que controla el cumplimiento de las EE.MM. y gestiona las
reservas estratégicas.
En total se establece 92 días de EE.MM. de los cuáles 45 son reservas estratégicas
calculados sobre las ventas.
Se pueden localizar en cualquier país de la UE.
3. En 2012 se transpondrá la Directiva Europa Directiva 2009/119/CE.
El cómputo pasa a ser sobre las importaciones netas de productos y crudo. A partir de
2012 serán de 90 días de existencias mínimas.
Regulación: Existencias mínimas de seguridad
Procedimiento negociado (logística y almacenamiento)
Condiciones técnicas y económicas: Objetivas, transparentes y no discriminatorias
Precios y condiciones públicas: web CNE
Individuos con derecho:
Operadores al por mayor
Consumidores cualificados y distribuidores
Conflictos de ATR ante la CNE
Negación de acceso: causas
Falta de capacidad disponible
No estar al corriente de los pagos
Falta de reciprocidad en país de origen
Compañía privada con una limitación de las participaciones en su accionariado
Regulación: Acceso de terceros a la red logística
ACCIONARIADO DICIEMBRE 2000 ACCIONARIADO ACTUAL
Regulación: Limites en el accionariado en la red logística
Artículo 34 Real Decreto-Ley 6/2000 sobre medidas urgentes de liberalización para
prevenir la coordinación de comportamientos competitivos en los sectores de
energía eléctrica, hidrocarburos líquidos y gaseosos y telefonía.
Limitación los derechos de votos a sujetos que directa o indirectamente
tengan una participación superior al 3% en 2 ó más compañías clasificadas
entre los cinco principales operadores
La CNE identifica a los operadores principales en electricidad, gas y petróleo. En el
caso de petróleo se emplea el volumen de ventas anuales.
Las compañías con participaciones en más de un operador principal deben decidir
en qué sociedad ejercerán sus derechos de voto.
Regulación: Límites a la participación entre operadores principales
AUTO OIL I
(Directiva 98/70/EC)
AUTO OIL II
(Direct. 2003/17/CE)
GASOLINA 2000 2005 2005 2009 2010
RVP periodo estival (kPa)
60
Aromáticos (%v/v) 42 35
Benceno (%v/v) 1
Olefinas (%v/v) 18
Oxígeno(%m/m) 2,7 3.7
Azufre(mg/kg) 150 50 10 10
DIRECTIVA 2003/17/CE: Disminuye el límite del contenido máximo de azufre para gasolinas y gasóleo de automoción. Se establecen los siguientes periodos: Desde 1/01/2005 : Progresivamente contenido máximo de 10 ppm en todos
los carburantes. Desde el 1/01/2009: todos los carburantes con máximo de 10 ppm.
RD 1088/2010: Especificaciones adaptadas a los nuevos objetivos de contenido de biocarburantes (transpone Directiva 2009/30/CE)
RD 1088/2010
Regulación: Especificaciones gasolinas/gasóleos UE
AUTO OIL I
(Directiva 98/70/EC)
AUTO OIL II
(Direct. 2003/17/CE)RD
1088/2010
GASÓLEO A 2000 2005 2005 2009 2010
Índice de Cetano (mín)
51 46
Densidad 15º (kg/m³)
845
Destilación 95º 360
Poliaromáticos (%m/m)
11 8
Azufre (mg/kg) 350 50 10 10
Regulación: Requerimientos de información
Las mejoras telemáticas permiten gestionar mejor la información sobre el mercado de carburantes. La CNE y el Ministerio revisan especialmente cuatro aspectos:
1.Información sobre ventas al por mayor: Garantía de suministro y cumplimiento de las existencias mínimas de seguridad.
2.Información sobre contratos logísticos: Garantizar el acceso de todos los competidores en las mismas condiciones a la red logística.
3.Información sobre mercado de precios, descuentos y ventas: supervisión de mercado y seguimiento de eventuales comportamientos contrarios a la competencia.
4.Publicación de precios finales en las EE.S: Protección del consumidor y transparencia en los mercados de carburantes.
http://geoportal.mityc.es/hidrocarburos/eess/
Regulación: Publicación de precios finales en la web
PAI: Precio Antes de Impuestos
Cotizaciones internacionales y estructurales del área geográfica.
II.EE.: Impuestos Especiales
• Cantidad fija por unidad de volumen.
• Instrumento de planificación energética y fiscal de los países.
I.V.M.: Impuesto de Venta Minorista (Sobre determinados hidrocarburos)
• Tramo estatal 2,4 c€/lt
• Tramo autonómico del IVMDH: Entre 1,7 y 2,4 c€/lt (Gna. 95 y Go. A)
IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido (18% sobre PAI + II.EE. + I.V.M.)
Formación de precios
PVP = PAI + II.EE. + I.V.M. + IVA
Formación de precios: Cotizaciones internacionales
Fuente: Platt’s
0
20
40
60
80
100
120
140
ene-09feb-09m
ar-09abr-09m
ay-09jun-09jul-09ago-09sep-09oct-09nov-09dic-09ene-10feb-10m
ar-10abr-10m
ay-10jun-10jul-10ago-10sep-10oct-10nov-10dic-10ene-11feb-11m
ar-11abr-11m
ay-11jun-11jul-11ago-11sep-11
Cotizaciones internacionales (US$/Bbl)
Brent DatedGasolina 10 ppm CIF MedGasóleo A 10 ppm CIF Med
Formación de precios: Impuestos en gasolina 95
Fuente: Fuente: Oil Bulletin Petrolier + Elaboración propia agosto 2011
El impuesto especial (IE) incluye el impuesto de venta minorista (I.V.M.)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ALEMAN
IA
AUSTRIA
BÉLGICA
DIN
AMARCA
ESPAÑA
FINLAN
DIA
FRANCIA
GRECIA
HO
LAND
A
IRLAND
A
ITALIA
PORTU
GAL
R. UN
IDO
SUECIA
Impuestos sobre la gasolina en EuropaI.E. (c€/lt ) IVA (%)
Formación de precios: Impuestos en gasóleo A
Fuente: Fuente: Oil Bulletin Petrolier + Elaboración propia agosto 2011
El impuesto especial (IE) incluye el impuesto de venta minorista (I.V.M.)
0
10
20
30
40
50
60
70
ALEMAN
IA
AUSTRIA
BÉLGICA
DIN
AMARCA
ESPAÑA
FINLAN
DIA
FRANCIA
GRECIA
HO
LAND
A
IRLAND
A
ITALIA
PORTU
GAL
R. UN
IDO
SUECIA
Impuestos sobre el gasóleo de automoción en EuropaI.E. (c€/lt ) IVA (%)
Formación de precios: Precios antes de impuestos
Fuente: Oil Bulletin Petrolier + CNE (datos 2010)
España se sitúa en un nivel de precios antes de impuestos superior a la media europea. En gasolinas, se sitúa además entre los países más caros de sus socios europeos.
49,18
49,44
50,46
51,45
51,62
51,79
53,35
53,47
54,44
54,49
55,28
55,50
55,54
57,19
58,18
REINO UNIDOSUECIA
AUSTRIAALEMANIA
FRANCIAIRLANDA
UE-15HOLANDA
BÉLGICAGRECIA
FINLANDIAPORTUGAL
ESPAÑAITALIA
DINAMARCA
PAI Gasolina 95 (c€/l)
51,48
52,72
53,24
53,38
53,78
54,55
54,63
55,94
56,69
57,65
58,00
58,86
59,08
59,58
62,14
REINO UNIDOFRANCIA
HOLANDAAUSTRIA
ALEMANIAIRLANDA
SUECIAUE-15
BÉLGICAESPAÑA
DINAMARCAITALIA
PORTUGALFINLANDIA
GRECIA
PAI Gasóleo A (c€/l)
Formación de precios: Precios de venta al público
Fuente: Oil Bulletin Petrolier + CNE (datos 2010)
Por el contrario, tras aplicar los impuestos, que son los más bajos de la UE, España tiene el nivel de precios de venta al publico más bajo del entorno europeo.
Ello distorsiona el consumo y reduce la recaudación del Estado. El impacto de las oscilaciones del petróleo sobre la inflación es más intenso en España.
106,17
110,39
112,96
114,23
114,81
115,45
115,58
118,26
119,98
121,19
121,39
122,78
124,46
125,04
138,64
ESPAÑAAUSTRIA
FINLANDIAFRANCIABÉLGICA
HOLANDAPORTUGAL
UE-15ALEMANIA
DINAMARCAITALIA
IRLANDAGRECIASUECIA
REINO UNIDO
PVP Gasóleo A (c€/l)
114,65
118,75
130,82
134,00
134,24
135,80
135,94
136,31
137,69
139,11
140,12
142,02
143,22
144,06
149,30
ESPAÑAAUSTRIAIRLANDA
SUECIAFRANCIA
UE-15REINO UNIDO
ITALIAPORTUGALALEMANIA
BÉLGICAFINLANDIA
GRECIADINAMARCA
HOLANDA
PVP Gasolina 95 (c€/l)
Supervisión
Comisión Nacional de Energía: Función 12: Velar para que los sujetos que actúan en los mercados
energéticos lleven a cabo su actividad respetando los principios de libre competencia.
Denunciar prácticas restrictivas de la competencia y ponerlas en conocimiento de la CNC
Comisión Nacional de la Competencia: Promueve realiza estudios y trabajos de investigación en materia
de competencia. Realiza informes generales sobre sectores, en su caso, con
propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa.
Supervisión: Informes de supervisión
Comisión Nacional de Energía: Informes anuales y regionales
Anuales: Supervisión a nivel nacional del sector y análisis de la situación de mercados
Regionales: Supervisión de mercados minoristas y en particular de la fijación de precios de venta al publico en estaciones de servicio
Comisión Nacional de la Competencia: Varios informes sectoriales Denuncias por prácticas restrictivas de la competencia
concretas. Supresión de los contratos de agencia entre las petroleras y las EE.S.
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Alcalá, 47
28014 MADRID
El contenido de esta presentación sólo tiene efectos informativos y no debe ser considerado como una declaración oficial de la Comisión Nacional de Energía.