Resultados Trimestrales
*LosEstadosFinancierosConsolidadosAnualesestándisponiblesbajo lasnormascontablesFULL– NIIFdesde2015,deacuerdoconlanormatividadinternacionalsobrelamateria.Los Estados Financieros Trimestrales Consolidados No Auditados bajo normativa FULL –NIIF, están disponibles desde el primer trimestre de 2017, y fueron preparados de acuerdoconlasdisposicioneslegalesvigentessobrelamateria.
3Q17*
.
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Aviso Legal
3
1. Resumen2. Indicadores Económicos3. Resultados Consolidados4. Anexos
1. Resumen
Resumen
Conglomerado financiero multinacional privado. Un Banco en Colombia y 7 filiales, dos de ellas con operaciones bancarias en Perú y Paraguay.
4 filiales especializadas en Colombia En Cajeros Automáticos, Servicios Fiduciarios, Comisionistade Bolsa y Corporación Financiera*
120 puntos de atención en Colombia, 1.799 empleados. Cubrimiento del 90% del territorio nacional; fuerte Red Bancaria y de Cajeros Automáticos.
18 Sucursales en Perú y Paraguay.12 en Perú (590 empleados), 6 en Paraguay (194 empleados).
Especializado en clientes PYME’s, empresasmedianas, y Banca Personal. • Más de 295.000 clientes de banca de consumo en
Colombia; más de 178.000 en libranzas. • Más de 7.000 clientes de Banca Comercial.
Libranzas y cartera de fomento.
Estructura Financieraaltamente eficiente
Manejo de riesgo conservador
Fuerte calidad de los activos
Fondeo con depósitos bajoacuerdos comerciales
5*Recientemente Constituida:Actualmente se encuentra en trámite el permiso de funcionamiento ante la Superintendencia Financiera.
Colombia; 120
Perú; 12
Paraguay; 6
138
Colombia; $21,91 ;
74,0%
Perú; $4,73 ; 16,0%
Paraguay; $2,97 ;
10,0%
$29.61 Colombia; $7,42 ; 57,5%
Perú; $3,37 ; 26,2%
Paraguay; $2,11 ; 16,3%
$12.90Colombia; $12,46 ; 67,6%
Perú; $3,62 ; 19,6%
Paraguay; $2,36 ;
12,8%
$18.44
Colombia; $119,65 ;
60,8%
Perú; $29,84 ; 15,2%
Paraguay; $47,35 ;
24,1%
$197.65Colombia; $1,52 ; 61,1%
Perú; $0,61 ; 24,5%
Paraguay; $0,36 ; 14,4%
$2.48
ResumenVisión General del Negocio
Activo
Utilidad NetaCOP miles de millones
Cartera
Patrimonio
Depósitos
Puntos de Atención
6
COP $Bil lones, a sep-17. Información no consol idada; agrupada.
Estadíst icas consol idadas:
ResumenCubrimiento Geográfico & Principales Cifras
Colombia
Perú
Paraguay
Presencia Regional
Presencia en Colombia
7
Visión Consolidada Sep-17(COP $Billones)
Activos $ 28,864 Depósitos $ 18,296 Patrimonio Total $ 1,814 Margen Neto de Intereses $ 0,553 Utilidad neta Acum. Sep-17 $ 0,153
Indicadores Financieros
Eficiencia* 53,28%Crecimiento de la cartera 5,21%Solvencia 16,41%Capital Básico 7,08%Gasto / Activo productivo 2,21%ROAA 0,79%ROAE 12,66%
Indicadores Consolidados de Calidad y Riesgo de Cartera
Calidad (cartera vencida >90d) 1,63%Morosidad (cartera vencida >30d) 2,28%Cobertura de cartera vencida (>90d) 108,09%Costo del Riesgo 6,23%Cobertura del Riesgo 39,49%
*Eficiencia = Gastos Operativos / Margen Financiero
2. Indicadores Económicos
Fuente: Banco de la República y DANE.
Colombia Producto Interno Bruto PIB (a/a %) Inflación (a/a %)
Tasa de Política Monetaria (%) Tasa de Desempleo (%)
9
Indicadores Económicos
3,66%
6,77%
5,75%
4,69%3,99% 3,97%
2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
4,50%
5,75%
7,50%
7,00%
5,75%
5,25%
2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
8,72%8,59%
8,74%
9,70%
8,72%
9,20%
2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
4,4%
3,1%
2,0%
1,20% 1,30%
2,00%
2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
Fuente: Banco Central de Reserva.
Producto Interno Bruto PIB (a/a %) Inflación (a/a %)
Tasa de Política Monetaria (%) Tasa de Desempleo (%)
Perú
10
Indicadores Económicos
3,18%
4,31%
3,19%
3,97%
2,73%2,94%
2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
3,50%
3,75%
4,25% 4,25%
4,00%
3,50%
2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
5,52%
6,16%
7,01% 7,00%
8,00%
7,20%
2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
2,4%
3,3%
3,9%
2,10%2,40% 2,50%
2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
Fuente: Banco Central del Paraguay.
Producto Interno Bruto PIB (a/a %) Inflación (a/a %)
Tasa de Política Monetaria (%) Tasa de Desempleo (%)
Paraguay
11
Indicadores Económicos
4,7%
3,0%
4,1%
5,30%
4,00%
3,31%
2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
3Q17e*: Focus Economics, Oct-17
e*
4,20%
3,10%
3,90%
2,80%2,92%
2,70%
2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
6,75%
5,75%
5,50% 5,50% 5,50%
5,25%
2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
5,50% 5,50%
7,40%
8,40%8,90% 8,90%
2014A 2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
3. Resultados Consolidados
Activos ConsolidadosDescomposición del Activo Consolidado (COP $Billones)Activos Consolidados (COP $Billones)
13
Resultados 3T17 FULL – NIIF
$26,10 $26,23
$27,19
$28,52 $28,86
2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
Ingreso Neto de Intereses, COP $Miles de millones
0.51%
1.22%
10.04%
$780 $676 $380 $553$208
$2,72 $2,72 $2,81 $2,87 $2,89
$4,43 $4,63 $4,68 $6,07 $6,32
$5,52 $5,28 $5,96 $5,08 $5,30
$12,64 $12,56 $12,63 $13,30 $13,21
$0,79 $1,04 $1,13 $1,19 $1,14
2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
Otros Activos
Cartera Neta
Inversión Neta
FondosInterbancarios
Caja y Bancos
$26.10 $26.23 $27.19 $28.52 $28.86TotalActivo
Caja y Bancos10,0%
Fondos Interbancari
os21,9%
Inversión Neta18,4%
Cartera Neta45,8%
Otros Activos
4,0%
$28.86
Descomposición Activo (Var.%, COP $Billones)3Q17/2Q17 3Q17/4Q16 2016A/2015A
Caja y Bancos 0,72% 6,34% -0,24%Fondos Interbancarios 4,02% 36,40% 4,53%Inversión Neta 4,44% 0,35% -4,26%Cartera Neta -0,69% 5,21% -0,62%Otros Activos -4,25% 9,93% 31,95%Total Activos 1,22% 10,04% 0,51%
Cartera altamente diversificada con baja concentración de deudores y sectores económicos.670 acuerdos con enfoque en sectores estables de alta calidad (Fuerzas Armadas, Seguro Social, Pensionados). A Sept-17, GNB Sudameris tiene una participación de mercado en cartera de 1.86% en Colombia.
Portafolio de Cartera ConsolidadoDescomposición del Portafolio de Cartera Bruta Consolidada (COP $Billones)
14
Resultados 3T17 FULL – NIIF
$7,59 $7,48 $7,51 $7,76 $7,80
$3,60 $3,80 $3,88 $4,07 $4,20
$0,58 $0,50 $0,48 $0,46 $0,41 $1,09 $1,08 $1,10 $1,12 $1,12
2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
Total Cartera
Hipotecario
Otros Consumo
Libranzas
Comercial
+0.94%
$12.85 $12.86 $13.42 $13.54$12.96 Total Loans
+5.30%
+0.13%
Descomposición Cartera (Var.%, COP $Billones)3Q17/2Q17 3Q17/2016A 2016A/2015A
Comercial 0,61% 4,35% -1,42%Libranzas 3,19% 10,68% 5,66%Otros Consumo -11,00% -18,25% -12,21%Hipotecario -0,07% 3,91% -0,83%Total Cartera 0,94% 5,30% 0,13%
Comercial57,6%
Libranzas31,0%
Otros Consumo
3,0%
Hipotecario8,3%
$13.54
Fuentes de Fondeo Consolidadas
15
Resultados 3T17 FULL – NIIF
Costo Promedio de FondeoDescomposición del Fondeo Total Consolidado (COP $Billones)
Fondeo a través de acuerdos de recaudo [501] con clientescon 12 años en promedio, de relación de negocios con el Banco.
Alto nivel de renovación de CDT’s [89,00% a sep/17].
A sep-17, GNB Sudameris tiene una participación de mercado endepósitos de [3,51%] en Colombia.
4,10%
5,82% 5,81% 5,64% 5,35%
2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
1.72% -0.29%
-0.47%
$16,75 $16,50 $17,86 $18,05 $18,30
$4,02 $4,52 $4,16 $4,21 $4,34 $1,57 $1,37 $1,33 $1,30 $1,36 $1,74 $1,71 $1,64 $2,67 $2,54
2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
Otros
Bonos
Deuda Bancos
Interbancarios & Repos
Depósitos
195% 196% 201% 205% Funding Sources / Loans Ratio202%
$24.61 $24.63 $26.73 $27.05$25.50 Total Fuentes de Fondeo
Depósitos
67,6%
Interbancarios & Repos16,0%
Deuda Bancos5,0%
Bonos9,4%
Otros1,9%
$27.05Descomposición Fondeo (Var.%, COP $Billones)
3Q17/2Q17 3Q17/2016A 2016/2015Depósitos 1,35% 10,85% -1,49%Interbancarios 3,09% -4,11% 12,62%Deuda Bancos 4,35% -1,04% -12,61%Bonos -4,85% 48,68% -1,82%Otros 3,25% 0,33% -1,64%Total Fondeo 1,19% 9,85% 0,08%
Depósitos y Exigibilidades Consolidados
16
Resultados 3T17 FULL – NIIF
Descomposición de los Depósitos y Exigibilidades Consolidado (COP $Billones)
$1,91 $1,79 $1,74 $1,72 $1,56
$8,22 $8,23 $8,36 $8,52 $8,01
$6,43 $6,27 $7,57 $7,66 $8,55
2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
Otros
Cuentas de Ahorros
CDT's
Cuentas Corrientes
133% 131% 136% 138%Total Depósitos /
Cartera141%
$16.75 $16.50 $18.05 $18.30$17.86 Depósitos & Exigibilidades
+1.35%
Var.% Total Depósitos &
Exigibilidades-1.49%
+10.85% Cuentas Corrientes
8,5%
CDT's 43,8%
Cuentas de
Ahorros 46,7%
Otros 1,0%
$18.30
Descomposición Depósitos Consolidado (Var.%, COP $Billones)
3Q17 / 2Q17
3Q17 / 2016A
2016 / 2015
Cuentas Corrientes -9,51% -12,64% -6,45%CDT's -6,08% -2,66% 0,11%Cuentas de Ahorros 11,72% 36,37% -2,51%Otros 19,50% -20,40% 12,93%Total Depósitos 1,35% 10,85% -1,49%
2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q173Q17 / 2Q17
2016A / 3Q17
2016 / 2015
Patrimonio Técnico 1,818$ 1,890$ 1,935$ 2,967$ 2,773$ -6,6% 46,7% 4,0%
Patrimonio Básico (Tier I) 0,906$ 0,980$ 1,141$ 1,155$ 1,196$ 3,6% 22,1% 8,2%
Patrimonio Adicional (Tier II) 0,911$ 0,910$ 0,794$ 1,812$ 1,576$ -13,0% 73,1% -0,1%
Activos Ponderados por Riesg 15,424$ 15,364$ 15,859$ 16,913$ 16,891$ -0,1% 9,9% -0,4%
Ratios de Solvencia (%)
Solvencia Total 11,78% 12,30% 12,20% 17,54% 16,41% -1,1% 4,1% 0,5%
Solvencia Básica (Tier I)
5,88% 6,38% 7,19% 6,83% 7,08% 0,3% 0,7% 0,5%
Solvencia Adicional (Tier II)
5,91% 5,92% 5,01% 10,72% 9,33% -1,4% 3,4% 0,0%
Tasa de Cambio TRM, fdp (fin-de-periodo)
$ 3.149,47 $ 3.001 $ 2.886 $ 3.050 $ 2.937 -3,7% -2,1% -4,7%
Capital y Solvencia Consolidado
17
Capital y Solvencia Consolidado (COP $Billones)
Resultados 3T17 FULL – NIIF
$ 0,906 $ 0,980 $ 1,141 $ 1,155 $ 1,196$ 0,911 $ 0,910 $ 0,794
$ 1,812 $ 1,576
2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
Patrimonio Básico (Tier I) Patrimonio Adicional (Tier II)
Patrimonio Técnico
-0.1%
+73.1%
-13.0%TIER IIVar.%
$1.818 $1.890 $1.935 $2.967 $2.773
Capital y Solvencia Consolidado
Descomposición del Índice de Solvencia (%)Índice de Solvencia Total (%)
Descomposición Patrimonio Técnico (COP $Billones)Patrimonio Técnico (COP $Billones)
18
Resultados 3T17 FULL – NIIF
11,78% 12,30% 12,20%
17,54%16,41%
2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
0.5pp
4.1pp
-1.1pp
5,88% 6,38% 7,19% 6,83% 7,08%
5,91% 5,92% 5,01%10,72% 9,33%
2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
SolvenciaBásica (Tier I)
SolvenciaAdicional(Tier II)
0.5pp
4.1pp
-1.1pp
11.78% 12.30% 12.20% 17.54%SolvenciaTotal
0.0pp
3.4pp-1.4ppVar.%
TIER II
Var.%Solvencia Total
16.41%
$ 1,818 $ 1,890 $ 1,935
$ 2,967 $ 2,773
2015A 2016A 1Q17 2Q17 3Q17
+4.0%
+46.7%
-6.6%
Utilidad Neta ConsolidadaMargen Financiero (COP $Miles de millones)Margen Neto de Intereses (COP $Miles de millones)
Utilidad Neta (COP $Miles de millones)Gastos de Personal y Administrativos (COP $Miles de millones)
19* Margen Neto de Intereses (%) = Margen Neto de Intereses ($) / Ingresos Totales ** Comisiones Netas (%) = Comisiones Netas ($) / Ingresos Totales*** Gastos/Activos = Gastos de Personal y Administrativos / Total Activo.
Resultados 3T17 FULL – NIIF
$780,47 $676,42
$208,43 $379,82
$552,81
2015A 2016A 1Q17 Acum.2Q Acum.3Q
41,45% 31.33% 35.07% 32.77%
Margen Neto de Intereses*
32.82%
-10.1pp+0.6pp
+1.5pp
$547,88 $571,68
$151,99 $277,19
$411,62
2015A 2016A 1Q17 Acum.2Q Acum.3Q
Gastos / Activos Totales***
2.10% 2.18% 2.24% 1.94% 1.90%
+0.08pp-0.04pp
-0.28pp
$1.017,25 $966,39
$277,69 $516,93
$743,08
2015A 2016A 1Q17 Acum.2Q Acum.3Q
7.71% 7.26% 6.77% 6.79%
Ingresos por Comisiones**
7.06%
-0.45pp +0.26pp
-0.20pp
$195,79 $209,22
$63,26 $124,63
$153,28
2015A 2016A 1Q17 Acum.2Q Acum.3Q
14.27% 13.43% 12.45% 13.46%ROE 12.66%
-0.84pp -0.80pp
-0.77pp
Gastos y Eficiencia Consolidados
20*Razón de Eficiencia = Gastos Operacionales / Margen Financiero
Gastos (COP $Miles de millones) & Eficiencia (%) Consolidados
Resultados 3T17 FULL – NIIF
$207,31 $218,66 $52,73 $106,33 $160,18
$340,58 $353,02
$99,26 $170,86
$251,43
2015A 2016A 1Q17 Acum.2Q Acum.3Q
Gastos de personal Gastos de operación
4,3% 48,5%
+2.5pp +1.32pp
$547.88 $571.68 $151.99 $277.19
Gastos Totales
$411.62
53.86% 56.41% 54.09% 51.96%Eficiencia*
53.28%
-3.13pp
4. Anexos
Estado de Resultados Consolidado (PyG) Estado de Resultados Consolidado (COP $Milles de millones)
22
Anexo, FULL – NIIF
Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.dic-15 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17
INTERESES RECIBIDOS 1.646,14$ 1.869,28$ 525,04$ 1.022,07$ 1.493,91$
INTERESES PAGADOS 865,67$ 1.192,86$ 316,62$ 642,26$ 941,10$
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 780,47$ 676,42$ 208,43$ 379,82$ 552,81$
Comisiones, Cambios y Otros 236,78$ 289,96$ 69,26$ 137,12$ 190,27$
MARGEN FINANCIERO 1.017,25$ 966,39$ 277,69$ 516,93$ 743,08$
Gastos de Personal y Administrativos 547,88$ 571,68$ 151,99$ 277,19$ 411,62$
MARGEN OPERACIONAL 469,36$ 394,71$ 125,69$ 239,74$ 331,47$
Provisiones e ingresos no operacionales 166,81$ 159,69$ 47,98$ 89,44$ 144,14$
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 302,56$ 235,02$ 77,71$ 150,30$ 187,33$
Provision Impuesto de Renta 106,77$ 25,80$ 14,45$ 25,66$ 34,05$
UTILIDAD NETA 195,79$ 209,22$ 63,26$ 124,63$ 153,28$
Tasa de Cambio (TRM) 3.149,47$ 3.000,71$ 2.885,57$ 3.050,43$ 2.936,67$
Balance Consolidado
Balance Consolidado (COP $Billones)
23
Anexo, FULL – NIIF
dic-15 dic-16 mar-17 jun-17 sep-17
DISPONIBLE $ 2,724 $ 2,718 $ 2,808 $ 2,870 $ 2,890 FONDOS INTERBANCARIOS $ 4,432 $ 4,632 $ 4,676 $ 6,075 $ 6,319 INVERSIONES $ 5,520 $ 5,285 $ 5,955 $ 5,078 $ 5,303 CARTERA DE CREDITO $ 12,635 $ 12,557 $ 12,626 $ 13,303 $ 13,211 OTROS ACTIVOS $ 0,786 $ 1,037 $ 1,127 $ 1,191 $ 1,140 TOTAL ACTIVO $ 26,098 $ 26,229 $ 27,192 $ 28,517 $ 28,864
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES $ 16,755 $ 16,505 $ 17,858 $ 18,052 $ 18,296
INTERBANCARIOS Y REPOS $ 4,017 $ 4,523 $ 4,163 $ 4,208 $ 4,338
CREDITOS DE BANCOS $ 1,567 $ 1,369 $ 1,333 $ 1,299 $ 1,355 BONOS $ 1,739 $ 1,708 $ 1,638 $ 2,668 $ 2,539 OTROS PASIVOS $ 0,529 $ 0,521 $ 0,512 $ 0,506 $ 0,522 TOTAL PASIVO $ 24,607 $ 24,626 $ 25,504 $ 26,732 $ 27,050
TOTAL PATRIMONIO $ 1,491 $ 1,604 $ 1,687 $ 1,784 $ 1,814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 26,098 $ 26,229 $ 27,192 $ 28,517 $ 28,864
TRM 3.149$ 3.001$ 2.886$ 3.050$ 2.937$
Calificaciones de Riesgo
24
Anexo
Bonos Subordinados
Tier II 2017Bonos Senior 2013
Bonos Subordinados
Tier II 2012
Moody's B1 Ba2 B1
Fitch Ratings BB BB+ BB
Largo Plazo AAACorto Plazo VrR1+Largo Plazo AA+Corto Plazo BRC 1+
BRC Standard & Poor's
GNB Sudameris, Deuda Internacional, Senior / Subordinada
GNB Sudameris, Calificaciones Locales
Value & Risk Rating
Glosario
• Cartera Vencida = Todos los préstamos por lo menos 31 días vencidos.
• Calidad de Cartera = Cartera Vencida (>90 días) / Total Cartera
• Cobertura de Cartera = Provisiones / Cartera Vencida
• Costo de Riesgo o Indicador de Riesgo = Cartera calificada en BCDE o Cartera diferente a
"A" / Total Cartera
• Cubrimiento de Riesgo = Provisiones / Cartera Calificada en BCDE
• Morosidad = Cartera Vencida (>30d) / Total Cartera
• Margen Neto de Intereses = Margen Financiero (12 meses) / Promedio Activos Productivos
• Razón de Eficiencia = Gastos de Personal y Administrativos / Total Activo.
• Razón de Liquidez = Excedentes de Depósitos / Total Depósitos
• Razón de Solvencia = Patrimonio Técnico / Activos Ponderados por Nivel de Riesgo
• ROAA = Utilidad Neta (12 meses) / Activo Promedio
• ROAE = Utilidad Neta (12 meses) / Patrimonio Promedio
25
Anexo
Resultados Trimestrales
*LosEstadosFinancierosConsolidadosAnualesestándisponiblesbajo lasnormascontablesFULL– NIIFdesde2015,deacuerdoconlanormatividadinternacionalsobrelamateria.Los Estados Financieros Trimestrales Consolidados No Auditados bajo normativa FULL –NIIF, están disponibles desde el primer trimestre de 2017, y fueron preparados de acuerdoconlasdisposicioneslegalesvigentessobrelamateria.
3Q17*
Relación con Inversionistas [email protected]
https://www.gnbsudameris.com.co/atencion-a-inversionistas
https://www.gnbsudameris.com.co/investor-relations
Camila Estrada Echeverri(+571) 275 0000 – 10128
Katrina Moscarella Chorny(+571) 275 0000 – 11310