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Retos Banca Privada, 14-15
Gerardo CorralesBAC San José
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Un Pesimista ve dificultades en cada oportunidad
Un Optimista ve oportunidades en cada dificultad
Soy Optimista, no parece muy útil ser de otra manera
Winston Churchill
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FODA BANCA PRIVADA
![Page 4: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/4.jpg)
GE job title/4
4
SWOT Analysis
SWOT Analyisis
• Experiencia corporativa.• Servicio al cliente.• Innovación.• Flexibilidad.• Eficiencia Operativa• Sistemas de Información.• Time to Yes- Time to Cash..
• Escala.• Fondeo Moneda Local• Cobertura geográfica.• Limites de Crédito.• Estructura de Fondeo ( CD ).
• Generación Y• Cross Selling.• Bancarización.• Banca para el Desarrollo.
• Control de Precios• Mayor requerimiento de capital• Sobreregulación.• Pérdida Market Share. Guerra de Precios
Déficit Fiscal.. Competitividad del país
Opportunities
Strengths Weaknesses
Threats
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GE job title/5
5
Evolución y Ejecutoria
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CRÉDITO
Públicos Privados Otros
56%
44%
enero-95
51%37%
12%
agosto-99
45%
41%
14%
agosto-04
50%
32%
18%
agosto-09
51%
30%
19%
agosto-14
Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CAPTACIÓN
Públicos Privados Otros
83%
15%
2%
enero-95
76%
16%
8%
agosto-99
68%
24%
8%
agosto-04
58%30%
11%
agosto-09
56%30%
14%
agosto-14
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CRÉDITO Públicos Privados Cooperativas Otros
60%14%
16%
11%
Colones, Agosto 2009
58%
14%
17%
11%
Colones, Agosto 2014
34%
63%
3%
Dólares, Agosto 2009
41%
55%
3%
Dólares, Agosto 2014
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CAPTACIÓN Públicos Privados Cooperativas Otros
65%
17%
9%
9%
Colones, Agosto 2009
62%17%
13%
8%
Colones, Agosto 2014
52%44%
2%
Dólares, Agosto 2009
46%
50%
3%
Dólares, Agosto 2014
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Corporativo Hipotecario Consumo Tarjeta Prendario
51%
29%
16%3%
Públicos, agosto 2012
52%
28%
16%
3% 2%
Públicos, agosto 2014
49%
28%
6%
12%5%
Privados, agosto 2012
51%
25%
7%
12%
5%
Privados, agosto 2014
$12.054 MM
$6.848 MM
$14.468 MM
$8.754 MM
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Corporativo Hipotecario Consumo Tarjeta Prendario
8%
10%
80%
2%
Cooperativas, agosto 2012
32%
58%
5%5%
Caja de Ande, agosto 2012
8%
8%
82%
2%
Cooperativas, agosto 2014
2%
30%
60%
4%5%
Caja de Ande, agosto 2014
$2.117 MM
$713 MM
$2.807 MM
$894 MM
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Institucional Corriente Ahorros Plazo
12%
23%
18%
47%
Públicos, agosto 2012
25%
24%
9%
42%
Privados, agosto 2012
20%
20%
17%
43%
Públicos, agosto 2014
22%
23%
9%
45%
Privados, agosto 2014
$18.967 MM
$10.366 MM
$15.093 MM
$7.999 MM
![Page 13: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/13.jpg)
Institucional Corriente Ahorros Plazo
30%
0%5%65%
Cooperativas, agosto 2012
59%
41%
Caja de Ande, agosto 2012
26%
0%5%
69%
Cooperativas, agosto 2014
44%
56%
Caja de Ande, agosto 2014
$3.022 MM
$306 MM
$2.212 MM
$229 MM
![Page 14: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/14.jpg)
CRÉDITO, POR ENTIDAD Y MONEDA, AGOSTO 2014
BN
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Fin
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21%16%
11% 10% 10%7%
4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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23%16% 16%
5%
17%
2% 2%5% 5% 3% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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20% 17%
3%
17%
0%
13%6%
2% 0% 2% 4% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1%
$28.052 MM
$16.416 MM
$11.636 MM
![Page 15: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/15.jpg)
CAPTACIÓN, POR ENTIDAD Y MONEDA, AGOSTO 2014T
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24%18%
11% 9% 8% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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26%
18%15%
7%13%
3%7%
2% 3% 2% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0%
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21%17%
5%
14%
1%
12%
2%7%
3% 4% 4% 3% 2% 1% 2% 1% 0% 1% 1%
$27.057 MM
$16.552 MM
$10.505 MM
![Page 16: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/16.jpg)
Ejecutoria del Sector Agosto 2014 vrs Agosto 2013
![Page 17: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/17.jpg)
Utilidad Neta Agosto 14-13, MM $
![Page 18: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/18.jpg)
ROE y Ganancias Cambiarias, MM $
![Page 19: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/19.jpg)
Rentabilidad Comparativa 2013
![Page 20: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/20.jpg)
Impuestos y Participaciones, MM $
![Page 21: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/21.jpg)
Crédito y Patrimonio, Bill $
![Page 22: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/22.jpg)
Captación Vista y a Plazo, Bill $
![Page 23: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/23.jpg)
Morosidad y Cobertura de Reserva
![Page 24: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/24.jpg)
Principales Desafíos- Implementación Banca para el Desarrollo, inciso i o inciso ii
- Intentos de Regulación de Tasas de interés y comisiones
- Presión al alza intereses locales y externos
- Gestión Basada en Riesgos
- Introducción índices de Liquidez de Basilea III
- Concentración del Sector, mismo jugadores o nuevos players
- Generación Y y sus demandas ( Digital, Mobile, Monedero)
- Promoción de sanas prácticas de conductas de mercado
- Captación en Moneda Local vrs Bancos del Estado
- Competencia por market share vrs reglas de oro del negocio
- Deuda social y más impuestos
![Page 25: Retos Banca Privada, 14-15 Gerardo Corrales BAC San José](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062315/5665b4a21a28abb57c92db47/html5/thumbnails/25.jpg)
Saldo Recursos del Peaje