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2013CollectionExecutive Briefing
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunitésde croissance à l’horizon 2017
Enquête qualitative auprès des représentantsde la profession et de pharmaciens titulairessur leur vision de l’officine de demain
En partenariat avec
Méthodologie de l’étude
� Cette étude qualitative a été réalisée à partir d’une quarantaine d’entretiens approfondis semi-directifs menés auprès :
> De 25 pharmaciens titulaires d’officine d’ores et déjà engagés dans la transformation deleur métier et la mise en œuvre de nouveaux services auprès de leur clientèle. Cette phasede l’étude a été menée en partenariat avec l’EMBA Management et Marketing de la Pharmacied'Officine de l’EM Strasbourg Business School. Les titulaires interviewés, qui suivent ou ontsuivi cette formation, ont une approche fortement managériale de leur métier et s’inscriventdans les dynamiques de changement à l’œuvre depuis 2009,
> D’une quinzaine de représentants de la profession officinale : présidents de syndicats depharmaciens (FSPF et USPO), responsables de sociétés de distribution pharmaceutique (OCP,Alliance Healthcare France, Phoenix Pharma, Astera), responsables de groupements depharmacies (CNGPO, Forum Santé, Pharmactiv, Alphega), experts comptables (Fiducial etKPMG), experts et observateurs indépendants de la pharmacie d’officine.
� Ces entretiens ont été complétés par des recherches documentaires approfondies sur les chiffresclés de l’officine, son organisation et les réformes engagées depuis 2009 relatives aux nouvellesmissions confiées aux pharmaciens, aux modalités d’exercice et aux nouveaux modes derémunération.
2La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Faisant l’objet d’une régulation essentiellement fondée sur les baisses de prixdes médicaments remboursables, le marché officinal recule en moyennede 1 à 2 % par an depuis 2010.
3
Source : données GERS, Rapport annuel du LEEM 2013, analyse Les Echos Etudes
Evolution du marché « ville » entre 1990 et 2013 (PFHT)
TCAM 1990-2000 : + 5,7 % TCAM 2000-2010 : + 3,9 %
TCAM2010-2013 :- 1,8 %
Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
Le déclin du marché remboursable entamé en 2011 s’est accéléré en 2012 et 2013en raison d’un effet prix négatif lié à l’effet cumulé des baisses de prix et de la générification du marché.
4
Evolution du marché remboursable entre 1990 et 2013 (PFHT)
Source : données GERS, Rapport annuel du LEEM 2013, analyse Les Echos Etudes
TCAM 1990-2000 : + 5,8 % TCAM 2000-2010 : + 3,8 %
TCAM2010-2013 :- 2 %
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
En structure, la répartition du marché officinal évolue donc progressivementen faveur du Répertoire des groupes génériques, qui représente désormaisen valeur un quart du marché officinal.
5
Evolution de la répartition en valeur du marché officinal selon le statut des produits
2008 2013
Part totaledu Répertoire
15 % Part totaledu Répertoire
25 %
Source : analyse Les Echos Etudes d’après données GERS
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
6
La dynamique de croissance/décroissance sur le marché remboursable
Source : données GERS, Rapport annuel du CEPS 2013
Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
-0,9%
2,9%
6,8%
-1,3%
1,2%
7,3%
-1,6%
0,7%
5,1%
-0,4%
0,6%
5,5%
-0,4%
-1,1%
7,8%
-1,0%
3,4%
4,4%
-3,9%
-5,6%
11,1%
-2,1%
0,0%
6,1%
-2,2%
-4,9%
8,3%
-2,2%
3,1%
1,3%
-2,5%
-0,9%
4,1%
-2,3%
-0,4%
3,1%
-4,2%
-1,6%
2,5%
Effet prix Effet boîtes Effet structure
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Décomposition de la croissance des ventes HT en ville, 2000-2012
Cumul 2000-2012 : - 22,4 % Cumul 2000-2012 : + 103,4 %Cumul 2000-2012 : - 2,9 %
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
La contribution du poste Médicament aux plans d’économies sur les dépensesde remboursement est de plus en plus importante, pesant ainsi lourdementsur l’activité des officines.
7
Les économies directes (1) budgétées chaque année depuis 2005sur le médicament remboursable (en MEUR)
788
1278
1062
907
11211070
973
1244
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(1) Hors impact des mesures de maîtrise médicalisée sur les prescriptions des médicaments. Source : Les Echos selon l’Assurance maladie
Moyenne : 1,06 milliard d’euros par ansur la période 2005-2012
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
Le recul du marché officinal se poursuivra en 2014, en raison de l’ampleurdes baisses de prix sur les médicaments remboursables (princeps et génériques).
8
Source : Les Echos
Le poste « Médicaments » contribue en 2014à hauteur de 40 % à l’effort global d’économies
Secteur Champs de l’ONDAMEconomies budgétées
en MEURRépartition
en %
« Ville »
Baisses de prix des médicaments, princeps et génériques 870 36 %
Baisses de prix de dispositifs médicaux 70 3 %
Baisses de tarifs professionnels libéraux (radiologues et biologistes)
130 5 %
Actions de maîtrise médicalisée des dépenses 600 25 %
Hôpital
Baisses de prix des médicaments en milieu hospitalier 90 4 %
Baisses de prix de dispositifs médicaux en milieu hospitalier 50 2 %
Mesures d’efficience : mutualisation des achats, optimisation des soins
440 18 %
Autrespostes
Abondement de l’objectif global de dépenses par prélèvement sur les réserves de Caisse Nationale de Solidarité pour l’autonomie
70 3 %
Effet report de mesures d’économies prises en 2013 (hors baisses de prix)
90 4 %
Montant total des économiques budgétéesau titre des baisses de prix des médicaments
960 40 %
TOTAL ECONOMIES BUDGETEES 2 410 100 %
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Le durcissement des mesures de régulation sur les médicaments remboursablespèse sur l’activité de l’officine, imposant une adaptation de son modèle économique.
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Effets positifs sur la croissance Effets négatifs sur la croissance
� Lancement des nouveaux produits
� Délivrance en ville des médicaments prescritsen milieu hospitalier (en croissance toujours positive)
� Prescriptions en médecine de ville de médicaments de spécialités
� Développement de nouveaux services associésau médicament :
< Services d’accompagnementdes patients (observance, apprentissage, information, éducation thérapeutique…)
< Dispositifs digitaux d’amélioration de l’observance et du suivi des pathologies chroniques (piluliers électroniques, applications mobiles, réseaux sociaux dédiés)
� Baisses de prix de médicaments princeps et dans le champdu Répertoire des groupes génériques
� Niveau élevé de substitution générique
� Extension du Répertoire des groupes génériques à de nouvelles classes/molécules
� Développement de la prescription et de la dispensation de biosimilaires
� Impact des rémunérations « P4P » chez les médecins
� Impact de la généralisation des LAP
� Impact éventuellement négatif des avis d’efficience sur les prix des médicaments soumis aux études d’évaluation médico-économique
� Poursuite des efforts de maîtrise médicalisée
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Le marché pharmaceutique à l’horizon 2017 : des perspectives orientées à la baisse
Trend de croissance 2013-2017 :- 1,5 % à – 2 % en moyenne annuelle pour l’ensemble du marché « Ville »
- 2,5 à - 3 % pour le médicament remboursable
Les tendances d’évolution du marché officinal et des médicaments remboursables
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les dispositions législatives et conventionnelles de ces dix dernières annéesvisent à renforcer le monopole de compétences des pharmaciens.
10
Evolution des ventes de médicaments remboursables et adaptation de l’exercice officinal
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
(1) Rappelons qu’en 2002, les pharmaciens avaient obtenu le droit de délivrer hors prescription la contraception d’urgence remboursable.(2) Prévoit d’étudier la possibilité de renouveler les ordonnances en cas de traitements chroniques.Source : Les Echos Etudes
Proposition du CNGPO d’autoriser les pharmaciesà prescrire certains médicaments (cas d’épidémies)
ou en cas de renouvellement de prescription (1)
Proposition de l’Académie de Pharmaciede reconnaître le pharmacien
comme « prescripteur complémentaire »
Convention 2012-2017 : ROSP, entretiens pharmaceutiques rémunérésLoi HPST
Début du déploiementdu DP
Proposition du CNOPde reconnaître et valoriserl’opinion pharmaceutique
Convention pharmaceutique 2006-2012 (2)
Livre blancdu CNOP Démarrage
entretiens patients sous
AVK
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
L’origine et la construction de la marge de l’officine sur la dispensationdu médicament remboursable
11
Marge sur le médicament remboursable
MDLForfait
à la boîte
Marge arrièresur génériqueset sur ventes
directes
Rémunérations issues des accords
de coopération commerciale
Forfait à l’ordonnance
(remboursable)
Rémunérationsur Objectifs de Santé Publique (ROSP)
Objectifs de substitution générique
Télétransmission Numérisation FSE
Entretiens protocolisésrémunérés par l’AMO
(AVK, asthme)
Introductionà partirde 2015
Margeréglementée
Incitations essentiellementsur génériques, les produits
de PMF remboursableset quelques princeps en VD
Diversification et forfaitisationde la rémunération sur le remboursable
Partie variable de la rémunérationdépendant du positionnement
et de la stratégie du pharmacien.
La FSPF estime que les « prestations de services »représentaient en 2012 en moyenne 35 000 euros
par officine (contre 30 000 euros en 2011).
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
� A ces rémunérations s’ajoutent celles qui peuvent être versées par les URPS, les ARS ou les complémentaires santé dans le cadre deprogrammes de dépistage et d’accompagnement patients. A titre d’exemple, la FNMF met en place à partir de mars 2014 uneexpérimentation pilote destinée à dépister la BPCO à l’officine. Les pharmaciens entrant dans l’expérimentation seront rémunéréspour mener ces dépistages.
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Enseignements des exemples étrangers
Le développement des services pharmaceutiques à l’officine : des facteurs d’évolution communs dans la plupart des pays européens
12La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Trois principaux facteurs d’évolution de l’exercice officinal en faveur des services pharmaceutiques
Volonté d’améliorer l’efficiencedes soins en ambulatoire
Meilleure coordination ville-hôpital (préparation des sorties de séjour,
diminution des hospitalisations évitables grâce à l’ajustement des
posologies)
Meilleure observanceaux traitement par un suivi
régulier de proximité
Coopérationsinter-professionnelles
et transferts de compétences
Maintenir l’offre de soins dans les zones sous-médicalisées
Développement des dispositifs de télémédecine en ambulatoire, intégrant la pharmacie d’officine
comme lieu possible d’installation de ces dispositifs
(ex. : Suisse, Allemagne, Royaume-Uni)
Coopérationsinter-professionnelles
et transferts de compétences
Trouver des contreparties à la dérégulation de l’exercice officinal
Diversifier les sources de revenussuite à une dérégulation totale ou
partielle de l’exercice officinal(ex. : Portugal, Italie)
Forfaitiser les rémunérationsde l’officine en liant
ces rémunérations à des actesde suivi
Fidéliser la clientèle par l’offrede services à valeur ajoutée relevant
du monopole pharmaceutique (services de suivi des patients)
Reconnaissance du pharmacien de premier recours (« primary care pharmacist »)
Source : Les Echos Etudes
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les objectifs des missions « HPST » : définir la place du pharmacien dans le parcours de soins et lui donner une base légale.
13La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Reconnaissance du pharmacien comme acteur de 1e recours
et du parcours de soins
Participation au suivides pathologies chroniques
Participation aux démarches de coopération interprofessionnelle
Nouvelles missions
élargissant l’exercice officinal
Représentativité au niveau régional
Défendre et renforcer le monopole de compétences du pharmacien d’officine,dans un environnement économique contraint et marqué par la remise en cause
partielle de son monopole d’activité
Nouvelles activités issues
de ces nouvelles missions
Création des URPSIncarnent en région la démocratie sanitaire et garantissent une représentation des pharmaciens
auprès des ARS et des autres professionnels de santé. Leur mission est de « contribuer à l’organisationet à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional et notamment à la préparation du Projet Régional de Santé
et à sa mise en œuvre »
Apporter une légitimitéà des pratiques pour partie
déjà existantes
Affirmer l’importancedes démarches de
coopération entre médecins et pharmaciens
Limiter ou éviter les consultationsde renouvellement de prescriptionspour les pathologies chroniques, afin
d’en alléger le coût pour l’AMO
Les objectifsde ces
nouvelles activités
L’enjeu
Actions de prévention
et de dépistage centrées sur
les pathologies chroniques
Suivi de médicationet d’observance
de patients souffrant
de pathologies chroniques
Renouvellementde prescriptionsAdaptation de posologie en
coordination avecle médecin traitant
Participationà des
programmes d’ETP
validés par les ARS
Participationà des dispositifs de télémédecine dans les zones
sous-médicalisées
Participation à la coordination
des soins (réseaux de soins, MSP)
Source : Les Echos Etudes
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
L’essentiel de l’activité de l’officine dépendra des politiques de santé publique nationales et régionales.
14La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Les missions confiées aux pharmacien d’officine britannique à partir du milieu des années 2000
« Essentials services »ou services essentiels
« Advanced services » ou services avancéspour lesquels le pharmacien et les locaux
doivent être accrédités
« Enhanced services » ou services spécialisés et financés
en fonction des priorités de santé locales
Le modèle français mis en place à partir de la loi HPST et de la Convention pharmaceutique 2012-2017
Services essentiels communsà l’ensemble des officines
Soins de 1e recours
Dispensation et conseil pharmaceutique
Amélioration de l’efficiencede la dispensation grâce au volet
générique des ROSP
Mise en place et gestion du DP
Télétransmission des FSE
Services avancés définis dans un cadre conventionnel et déployés au niveau national
Actions de prévention et de dépistage dans le cadre de priorités nationales de santé publique
Entretiens pharmaceutiques rémunérés
Suivi de médication personnaliséet d’observance aux traitements
(patients chroniques / traitements coûteuxpour l’AMO)
Renouvellement de prescription(pathologies chroniques)
Actions de prévention et de dépistagedans le cadre des PRS
Gestion de la sortie de l’hôpital, coordination avec équipes pharmaceutiques hospitalières
Suivi de médication personnaliséet d’observance aux traitements
(patients chroniques / traitements coûteuxpour les AMC)
Participation à des programmes d’ETP
Participation à des dispositifs de télémédecine
Suivi spécifique des personnes âgéesà domicile ou en institution
Services optionnels développésdans le cadre des PRS et SRP au travers
de partenariats entre ARS et URPS
Financement par MDL+ forfaits + ROSP ROSP
FIR + financement URPSEventuellement financements
par CPAM ou AMC
Sourc
e :
Les
Ech
os
Etu
des
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Enseignements des exemples étrangers
Les modalités de mise en place des services pharmaceutiques à l’officine
15La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Les domaines thérapeutiquesprivilégiés
Les sources de financement
Diabète asthme, facteurs de risque et pathologies cardiovasculaires� Domaines pour lesquels l’observance au traitement médicamenteux et le bon usage du médicament sont essentiels à l’efficacité de la prise en charge et à la diminution des hospitalisations évitables
Certaines vaccinations (délégation de compétence)
Etat (Royaume-Uni)
Caisse d’Assurance maladie (Allemagne, Pays-Bas, France)
Patients (Italie, Espagne)
Le cadre formel des services
Cadre conventionnel (Royaume-Uni, France)
Pas de cadre formel, absence de convention(autres pays européens)
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les missions HPST et les ROSP : des revenus additionnels qui restent pour l’heure marginauxet ne modifient pas fondamentalement le modèle économique de l’officine. Ils permettent toutefois de compenser la perte de marge sur le médicament remboursable.
16
Indicateurs Montant moyen en euros par officine et par an
Marge moyenne par officine sur le médicament remboursable 265 459 €
Perte de marge en moyenne par officine en raison des mesuresde régulation économique du marché remboursable
- 6 000 à 7 000 € en 2012(environ 10 000 euros pour l’année 2013)
ROSP – Volet générique + 7 000 à + 8 000 €
Télétransmission et numérisation des FSE + 1 918 €
Entretiens pharmaceutiques pour les patients sous AVK (estimation) + 730 €
Entretiens pharmaceutiques pour certains patients asthmatiques (est.) + 340 €
TOTAL ROSP dans le cadre conventionnelDifférentiel par rapport à la perte de marge
10 488 €≈ + 4 000 €
Revenus additionnel généré par la participation de l’officine à un programme d’accompagnement patient – hors cadre conventionnel, partenariat avec une complémentaire santé, dans le cadre d’un dispositif de coopération interprofessionnelle ou d’un suivi de patients financé par une ARS, une URPS…
Montant moyen estimé sur la base des expérimentations relevées en 2013 : 1 800 euros
TOTAL ROSP dans le cadre conventionnel+ autres revenus additionnels éventuels
Différentiel par rapport à la perte de marge
≈ 12 300 €≈+ 5 800 €
Estimation des revenus additionnels moyens par officine grâce aux ROSP et aux revenus additionnelsgénérés par d’éventuels actions d’accompagnement patients hors cadre conventionnel
Source : estimations Les Echos Etudes d’après données CNAMTS
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les pharmaciens d’officine adhèrent dans leur grande majorité à l’évolutionde l’exercice officinal qui leur est proposée.
17La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
L’adhésion des titulaires aux nouvelles missions « HPST » et au suivi des patients chroniquesEntretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (réponses exprimées en nombre de répondants)
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
Question. Etes-vous « tout à fait, assez, pas vraiment ou pas du tout d’accord » avec chacune des opinions énoncées ci-après.
Les missions d’accompagnement des patients prévues dans la loi HPSTvalorisent le métier de pharmacien d’officine
Si on ne fait pas évoluer notre métiervers plus de services et le suivi rémunéré des patients,
l’économie de l’officine va continuer à se dégrader
Un pharmacien est tout aussi capable qu’un médecin traitant de suivre certaines pathologies chroniques,une fois que le diagnostic a été posé et que les conditions de ce suivi font l’objet d’un protocole clair
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les pharmaciens d’officine adhèrent dans leur grande majoritéà l’évolution de l’exercice officinal qui leur est proposée.
18
L’adhésion des titulaires aux nouvelles missions « HPST » et au suivi des patients chroniquesEntretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (réponses exprimées en nombre de répondants)
Question. De manière générale, quelle est votre opinion à l’égard des entretiens pharmaceutiquesrémunérés par l’Assurance maladie ?
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Les titulaires reconnaissentla dimension « qualitative »de ces nouvelles missions.
Peu reconnaissent leur dimensionéconomique, la part des revenus
tirés de ces entretiens étantactuellement trop faible.
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Ils adhèrent aussi majoritairement aux orientations prises dans le cadre de la LFSS 2014 pour étendre leurs activités à de nouvelles missions : télémédecine et parcours de soins.
19
L’adhésion des titulaires aux orientations prises dans la LFSS 2014Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (réponses exprimées en nombre de répondants)
Extension du champ de l'expérimentationde la télémédecine aux pharmaciens d'officine
Intégration des pharmacies d’officine aux dispositifsd’expérimentation de la tarification au parcours de soins
8
11
3
1
2
Tout à fait d’accord
Assez d’accord
Pas vraiment d’accord
Pas du tout d’accord
Je n’ai pas d’opinion
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
L’opinion de titulaires ayant mis en place les entretiens de suivides patients sous AVK.
20La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Le suivi des patients sous AVK : qu’en pensent les titulaires ?Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (réponses exprimées en nombre de répondants)
Question. Proposez-vous en 2013 les entretiensrémunérés pour les patients sous AVK ?
Question. Si oui, la rémunération de ces entretiens(40 euros TTC par an/patient) vous semble-t-elle :
Question. Si oui, quel bilan faites-vous actuellementde ces entretiens rémunérés pour les patients sous AVK ?
Question. Si oui, allez-vous poursuivre ces entretiensen 2014 et dans les années suivantes ?
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les raisons exprimées par les titulaires pour ne pas proposer en 2013des entretiens de suivi des patients sous AVK.
21
Le suivi des patients sous AVK : qu’en pensent les titulaires ?Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (plusieurs réponses possibles par répondant)
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
Question. Pourquoi ne proposez-vous pas ces entretiens pour les patients sous AVK ?
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
La rémunération attendue des entretiens de suivi des patients asthmatiques :l’opinion des pharmaciens titulaires.
22La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
La rémunération du suivi des patients asthmatiques : qu’en pensent les titulaires ?Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (réponses exprimées en nombre de répondants)
Question. Pour le suivi de certains patients asthmatiques, la rémunération des entretiens pharmaceutiques n’est pas encore fixée. Quelle rémunération vous semblerait juste pour trois entretiens de 15-20 mn environ, par an et par patient ?
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
L’évolution de l’exercice officinal vers de nouvelles missions rémunérées
Les perspectives d’extension des entretiens pharmaceutiques à d’autres pathologieschroniques prises en charge en ambulatoire : les attentes des pharmaciens titulaires.
23La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
L’élargissement des entretiens pharmaceutiques rémunérés à d’autres pathologies chroniques Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (plusieurs réponses possibles par répondant)
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmacienstitulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
Question. Selon vous, quels autres types de services pourraient être développés à horizon 2017, au-delà des entretiens rémunérés prévus dans la Convention pharmaceutique et rémunérés par l’Assurance maladie (AVK et asthme) ?
Profils des patients suivis dans le cadred’entretiens pharmaceutiques rémunérés
Les scénarios de reconfiguration de la pharmacie d’officine à l’horizon 2017
Grâce à ces nouvelles missions, la pharmacie d’officine se réorganise progressivement autour de quatre grands pôles de compétences.
24
Dispensation de médicaments et conseil associé
Entretiens pharmaceutiques rémunérés
Suivi des traitements chroniques (DP, carnet de liaison, applications mobiles, piluliers électroniques)
Missions du pharmacien « correspondant »
Actions coordonnées avec d’autres professionnels de santé
Pôle Actes et suivi pharmaceutique
Pôle Bien-être et préservation du capital santé
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Ventes de produits et conseils associés : produits diététiques, cosmétiques bio/produits naturels,
compléments alimentaires
Vente en ligne de médicaments d’automédication(logique d’une offre multicanal)
Quatre pôles de compétences
Consultationsde paramédicaux
Actions de dépistage et de prévention (ex. : diabète, suivi tensionnel, capacité respiratoire, surpoids….)
Activités connexes pouvant être associées à la
pharmacie : optique, podologie…
PDA
Portage de médicamentsà domicile
Maintien à domicile(location/vente)
Participation à des dispositifs de
téléconsultation dans les zones sous-médicalisées
Pôle
Serv
ices
« h
ors
les
murs
»Pôle
dia
gnostic
, dépista
ge e
t pré
ventio
n
Source : Les Echos Etudesd’après Jacques Ambonville et PHR
Les scénarios de reconfiguration de la pharmacie d’officine à l’horizon 2017
Les typologies d’officines à l’horizon 2017
25La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Pharmacie « drugstore »
Pharmacie « Business »
Pharmacie spécialisée
de proximité
Pharmaciesans spécialisation
Positionnement
Taille de CA annuel
Zone de chalandiseprivilégiée
Cible de clientèle
Moyenne actuelle1,4 à 1,5 MEUR
CA > 2 MEUR CA > 2,5 MEUR CA > 3 MEUR
Quartiers urbainsOfficines de passage
QuartierZones péri-urbaines
Zones rurales
Adossement éventuelà une MSP
Centres commerciaux et grandes banlieues
Centres villes commerçants
Population urbainesans attentes particulièresen matièrede services
Personnes atteintesde pathologies
chroniquesPersonnes âgées
Clientèle fidèleFidélisation renforcée
par les nouveaux services
Population urbaine et/ou active
Fidélisation de la clientèle par une offre attractive
et compétitive de produits en libre accès (automédication et hors monopole)
Part relative de la dispensation du
médicament remboursable
Moyenne actuelle75-80 %
> 80 % Entre 50 et 60 % Environ 50 %
Les scénarios de reconfiguration de la pharmacie d’officine à l’horizon 2017
Les typologies d’officines à l’horizon 2017
26La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Pharmacie « drugstore »
Pharmacie « Business »
Pharmacie spécialiséede proximité
Pharmaciesans spécialisation
Positionnement
Part relative des nouveaux services « HPST » et
conventionnels(en % du CA annuel)
Nouveaux servicesà développer
< 2 % ≈10 % < 2 %
Consultationsde paramédicauxVente en ligne de
médicaments,éventuellement drive
si la configuration géographique le
permet
Atouts à mettreen avant
ProximitéHoraires d’ouverture
Pharmacien clinicienGestion des dossiers
pharmaceutiques pourles patients chroniques
Travail en réseau et en coordination avec les équipes soignantes
(ville-hôpital)
Equipe officinale spécialisée
Gamme large et compétitive de
produits OTC et de produits hors
monopolePoint de vente
facilement accessible
Gamme large et compétitive de
produits OTC et de produits hors
monopolePoint de vente
facilement accessible
Suivi de l’observance(dossiers informatisés et
applications mobiles)
Entretiens pharmaceutiques
Suivi de l’observance(dossiers informatisés et
applications mobiles)Bilan de médication
PDATélémédecine
Gammes de produitsen libre accès
Automédication
Activités à développerou à renforcer
Actions de préventionet de dépistage
MAD et servicesà domicile
Actions de préventionet de dépistage
MAD et servicesà domicile
Gammes de produitsen libre accès
Développement des marchés de niche en
forte croissance(ex. : aromathérapie)
Dispositifs digitaux de suivi de l’observance
Vente en lignede médicaments,
éventuellement drive si la configuration géographique le
permet
La vision du métier de pharmacien
Les forces et les faiblesses du réseau : la perception des pharmaciens d’officine
27La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Les forces du réseau officinalEntretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (plusieurs réponses possibles par répondant)
Question. Selon vous, quelles sont aujourd’hui les forces ou les atouts actuels de la pharmacie d’officine ?
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
La vision du métier de pharmacien
Les forces et les faiblesses du réseau : la perception des pharmaciens d’officine
28La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
Les faiblesses du réseau officinalEntretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (plusieurs réponses possibles par répondant)
Question. Et quelles sont ses limites ou faiblesses ?
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
La vision du métier de pharmacien
Le degré d’optimisme des pharmaciens interrogés à l’égard de leur activité
Les perspectives d’avenir à l’horizon 2017Entretiens qualitatifs auprès de 25 pharmaciens (réponses exprimées en nombre de répondants )
Question. Concernant les perspectives d’avenir de votre activité, diriez-vous que vous êtes aujourd’hui…
Malgré l’absence de visibilité, la majorité de titulaires
interrogés est plutôt optimisteface à l’avenir
Source : enquête Les Echos Etudes auprès de pharmaciens titulaires formés par l’EM Strasbourg entre 2011 et 2013
La pharmacie d’officine : nouveaux défis, nouvelles opportunités de croissance à l’horizon 2017Décembre 2013 ― © Les Echos Etudes
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