Savings e Investimenti Pubblicitari
Milano, 4 Marzo, 2010 Four Seasons Hotel
Introduce James Hansen
Intervengono Giusi Confalonieri, Enrico Morandi, Antonia Pomarici Chairman Paola Furlanetto
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Chi Siamo
3 3 3
La società nasce nell’aprile 2006. I soci fondatori (Furlanetto, Confalonieri, Galimberti)
provengono da una multinazionale dell’auditing media, Media Audits, poi acquistata da Accenture.
Ci occupiamo di un business relativamente “giovane”: il controllo delle spese in comunicazione.
Lo affrontiamo in un modo nuovo: 3 uffici “base” per i meeting: 2 a Milano, 1 a Londra. Acquisiamo competenza, rigore e metodo non “ruoli” Forte investimento in ricerca (20% circa ) Collaboriamo con le Università per accedere ai talenti migliori
(Statistica, Matematica)
Chi Siamo
4 4
Cosa facciamo: The Improvement Program
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Agency Contract (3x2)
1.Review or 2. Updating of existing Agency contract or 3.Local Annexes according industry benchmarks and specific advertisers needs. Guidelines from fee, to ser- vices & financial. Collaterals, timing, penalties incl. 70 items check, 300+ filters.
Success Fee (3x2)
1. Support on Setting up Agency Performance Fee 2. Performance Check 3. Assessment for payment approval. 3 areas, 58-62 potential items .
Media Audit (5) (TV,Print,Radio)
Cost and qualitative performance assessment. Snapshot vs Industry Benchmark. KPI’s weighted for company’goals, Rec considers trend/political & industry specific. Tv Primary - TV Satellite - Radio - Print (major titles) + TV: Enemies Focus
Pitch (3x2+1) 1. Pitch Feasibility study 2. Pitch handling (from pitch committee definition to risk evaluation). 3. Post pitch assessment (check vs guarantees and market evolution). 4. Proprietary no Pitch Agency Selection (only for Advertising)
Cost Control (5)
From Advertising to BLT (e.g.: Direct Marketing, In Store Events etc.) Detailed / Overall Analysis to detect areas of savingss and risks. Evaluation based
AVB Audit (1) 1.Agency Volume Bonus assessment based on agency contract /benchmark and fairness. Evaluation take into consideration contract and agency’s service/costs.
Process Rev (2) Analysis of work flow between advertiser (media/communication/marketing dpt ) and agency to detect inefficiencies and reduce time wasting. Both 1. Interview (advertisers and agency) and 2. Document check available. Alone or integrated.
34 Prodotti x Gestire Costi su Adv/Media
+ WEB
Digital
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Agency Contract (3x2)
1.Review or 2. Updating of existing Agency contract or 3.Local Annexes according industry benchmarks and specific advertisers needs. Guidelines from fee, to ser- vices & financial. Collaterals, timing, penalties incl. 70 items check, 300+ filters.
Success Fee (3x2)
1. Support on Setting up Agency Performance Fee 2. Performance Check 3. Assessment for payment approval. 3 areas, 58-62 potential items .
Media Audit (5) (TV,Print,Radio)
Cost and qualitative performance assessment. Snapshot vs Industry Benchmark. KPI’s weighted for company’goals, Rec considers trend/political & industry specific. Tv Primary - TV Satellite - Radio - Print (major titles) + TV: Enemies Focus
Pitch (3x2+1) 1. Pitch Feasibility study 2. Pitch handling (from pitch committee definition to risk evaluation). 3. Post pitch assessment (check vs guarantees and market evolution). 4. Proprietary no Pitch Agency Selection (only for Advertising)
Cost Control (5)
From Advertising to BLT (e.g.: Direct Marketing, In Store Events etc.) Detailed / Overall Analysis to detect areas of savingss and risks. Evaluation based
AVB Audit (1) 1.Agency Volume Bonus assessment based on agency contract /benchmark and fairness. Evaluation take into consideration contract and agency’s service/costs.
Process Rev (2) Analysis of work flow between advertiser (media/communication/marketing dpt ) and agency to detect inefficiencies and reduce time wasting. Both 1. Interview (advertisers and agency) and 2. Document check available. Alone or integrated.
34 Prodotti x Gestire Costi su Adv/Media
+ WEB
Digital
. Contratti con le Agenzie e impostazione Success Fee . Gare Comunicazione (fattibilità, gestione, post gara) . Media Audit costi & qualità TV (Generalista , Sat), Radio, Stampa + Multimedia
. Advertising Audit : costi e qualità produzione (ATL/BTL non produz cinematografica) . Revisione processi di lavoro
Q Perchè parliamo di savings?
A Sono proprio i savings la motivazione principale per la quale le aziende chiedono il supporto di un auditor.
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Trend Adv 2009 vs 2008 - Elaborazione Fonte Nielsen
-18,7% -20,2%
-16,2% -17,4%
-15,7% -14,2% -12,8% -13,9% -12,8% -12,5%
-3,7% -1,6%
1,8%
5,8% 3,0%
15,7%
11,6%
8,4%
1,4%
-2,0% -1,7%
0,6%
4,2%
9,9%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Totale Internet
+5,1%
-13,4
Confronto anno mobile basi omogenee (adv esclude la dinamica, include internet) Fonte Nielsen, investimenti pubblicitari nettizzati
Indice di Vitalità
...Ma c’è chi sta peggio: la produzione della pressione pubb Tv pare vitale se confrontata con la produzione industriale
0,0%
2,4% 3,6%
5,2% 5,4% 6,3% 7,1% 8,6% 9,2%
11,4% 12,9%
15,3%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
f08-j09 vs f07-j08
m08-f09 vs m07-f08
a08-m09 vs a07-m08
m08-a09 vs m07-a08
j08-m09 vs j07-m08
j08-j09 vs j07-j08
a08-j09 vs a07-j08
s08-a09 vs s07-a08
o08/s 09 vs o07/s09
n08/o09 vs n07/o08
d08/n09 vs d07/n08
j09/d09 vs j08/d08
Produz.Industriale Grp Adu Pool Adu Index Vitalità
Confronto anno mobile variazioni tendenziali Elaborazioni su dati AGB (press pubb Adulti TV generalista, base pool adulti) e dati ISTAT (produzione industriale)
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12
Priorità nelle Strategie d’Acquisto Utenza Pubblicitaria
24,5%
37,8% 37,5%
49,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2006 2007 2008 2009
Costi
Fonte Osservatorio A+. Pesi Strategici acquisto tv
Le Strategie d’Acquisto : il caso TV
75,5%
62,2% 62,5%
50,2%
24,5%
37,8% 37,5%
49,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2006 2007 2008 2009
Qualità Costi
Fonte Osservatorio A+. Pesi Strategici acquisto tv
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I Target della Comunicazione
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I Target della Comunicazione
Pool 2005 2006 2007 2008 2009
Trend
Adulti 33% 35% 34% 36% 38%
Giovani& Giovani Adulti
22% 21% 21% 20% 19%
Responsabili Acquisto
19% 19% 20% 19% 20%
Donne 9% 9% 9% 9% 8%
Uomini 13% 12% 12% 12% 11%
Ritorno ai grandi Target
Le Tendenze
1. Cresce l’attenzione al costo
2. Ritorno ai Grandi Target Indifferenziati (Adulti, RA)
Ma resta all’interno di un equilibrio qualità prezzo a testimoniare quella che, di fatto, è la ricerca del migliore trade off costi / benefici
- In controtendenza vs precedente contrazione RA - Si torna alla scelta di utilizzare i mass media per raggiungere le grandi masse ai prezzi più bassi
18 18 18
I Costi
2009: i costi si sono contratti
..ma non per tutti i target e non in egual misura tutti i mesi
f08-j09 vs f07-j08
m08-f09 vs m07-f08
a08-m09 vs a07-m08
m08-a09 vs m07-a08
j08-m09 vs j07-m08
j08-j09 vs j07-j08
a08-j09 vs a07-j08
s08-a09 vs s07-a08
o08/s 09 vs o07/s09
n08/o09 vs n07/o08
d08/n09 vs d07/n08
j09/d09 vs j08/d08
Total Market - GRP Adults Pool Adults - GRP Adults Pool Men - GRP Men
Pool Women - GRP Women Pool HW - GRP HW Pool 15-34 - GRP 15-34
Inflazione
Deflazione
0%
Fonte A+ Costo GRP Normalizzato
Inflazione
Deflazione
0%
I Costi
Generalmente (ma non sempre) in contrazione
Spesso con margini all’osso
Nel 2009 si è ridotto in modo significativo
il vantaggio competitivo dei grandi negoziatori
: Tendenze
I Costi Savings Advertising
Savings Media Best Practises
1. Cresce attenzione
al costo (oggi in equilibrio con la qualità: le aziende sono alla ricerca del “perfetto”
trade- off costi benefici)
2. Ritorno ai grandi target di comunicazione (Adulti, RA)
1. Con la riduzione margini fornitori, diminuisce il vantaggio competitivo dei “best buyer” .
2. Deflazione: non si rilevano dati omogenei ma forti variazioni (per target, mese,
settore della comunicazione).
22
Savings: Key Drivers
savingss: Key Driver Savings: Key Drivers
savingss: Key Driver Savings: Key Drivers
Savings: Key Drivers
Esempio di modello Media
Savings
29
I Risultati si Ottengono
La passione, la creatività può essere la killer application
Attraverso agguerrita negoziazione
Ma anche per... fair play e buoni rapporti Creatività...
innovazione, disruption, visione...
la capacità di avere idee creative e di seguirle con passione
può “rendere” sino .... 5-10%
Dalla creatività nei savings... ...ai savings nella creatività
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I driver di SAVINGS nell’Area Creativa
“Area Creativa” è per noi la valutazione delle PERFORMANCE (gestione del processo/operative/costo) di tutto quanto non attiene al comparto media:Advertsing, Direct,Digital, Promozioni,Eventi…
L’occasione è di mostrarvi alcune REGOLE D’ORO, derivate dall’esperienza con Aziende Clienti.
Se applicate, a pari livello qualitativo, possono generare significativi savings di costo
LA REGOLA DELLE REGOLE
CONTROLLO PONDERATO DELLE VARIABILI
34
LE 5 REGOLE D’ORO
1. Listino Prezzi
2. Spesa Stampa 3. Gestione Business Partner
4.Consultazioni - Decision Making
5.Consultazioni – Agenzie
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Savings #1. Governo reale dei costi?
L’analisi dei contratti ha evidenziato che i “Listini Prezzi” governano solo parzialmente le effettive spese in comunicazione che, di fatto, si compongono anche di significative “Voci fuori Listino”
VOCI DI COSTO GOVERNATE DA LISTINO
PREZZI
NON GOVERNATE DA LISTINO
PREZZI
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SPESE NON GOVERNATE DA LISTINO PREZZI
Si tratta perlopiù di voci non prevedibili, che non vengono poi fatte rientrare in un sistema governabile.
dal 35% al 65% della spesa sfugge alla sua regolamentazione
SPESE NON GOVERNATE DA LISTINO
VOCI GOVERNATE DA LISTINO
SPESE GOVERNATE DA LISTINO PREZZI
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Savings #1.Governo reale dei costi?
BEST PRACTICE
Il listino deve comprendere almeno l’80% delle spese
Lasciare non più del 20% del budget totale a “voci non previste”
Aggiornare la lista dei servizi governati dal listino prezzi: eliminare gli obsoleti, inserirne nuovi (spesso legati all’evoluzione della tecnologia)
Stabilire un sistema di controllo regolare
Ogni voce di spesa va ponderata
- - - - - - Media
+ + + +++
COSTI PRINT
COSTI PRE
QUALITÀ
Più competitivo vs. anno precedente
Fonte: Osservatorio A+, KPI – MERCATO PRE/PRINT-PRODUCTION 2009 vs. 2008 - TOTAL (Lito, Stampa+LavorazioniParticolari)
-5/+5 +5,1/+15
+15,1/+30 -15/-5,1 -30/-15,1
Meno competitivo vs. anno precedente
PIÙ COMPETITIVO
12-18%
+30,1/… …/-30,1
IN MEDIA
4-8%
PIÙCOMPETITIVO
8-13%
Savings #2. SPESE STAMPA
Tendenza verso i costi, con trade-off qualità/costi
EVIDENZE MERCATO PRE/PRINT-PRODUCTION – ANNO 2009 vs. 2008
40
Savings #2. Spese Stampa
L’analisi ha messo in evidenza che non c’è stata una pronta reazione da parte delle Aziende nel cogliere i segnali di opportunità provenienti dal mercato
Mediamente, le Aziende scontano oggi una minore competitività compresa in un range dall’8% e al 17%
Savings #3. Business Partner
Con “Business Partner” (BP) intendiamo l’insieme delle società specializzate in servizi di comunicazione (agenzie, stampatori, promozioni…)
Nel tempo, può succedere che i BP aumentino senza ricambio all’interno dell’Azienda
Le nostre evidenze indicano che questo comporta:
1. complessità gestionale, con inefficienza di tempo per l’Azienda 2. la mancata opportunità di cogliere i benefici tipicamente
derivanti dal ricambio: + performance, + time-saving, - costi
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Rapporto costo/qualità
Performance Evaluation
System
Processo di benchmark
mercato
Savings #3. Business Partner
42
Performance Time Cost
Saving Range 15%-37% 25%-45% 12%-42%
Savings #4. Consultazioni/Decision Maker
FINAL DECISION Il 90% delle consultazioni prevede l’approvazione finale del Top Management Aziendale PROCESSO Nel 70-95% delle consultazioni il Top Management non è informato di obiettivi e parametri valutativi, né aggiornato sui progressi ESITO FINALE Nel 40-65% dei casi, c’è un disallineamento fra il Top Management e chi si occupa della consultazione, che genera ulteriore lavoro e costi alle Agenzie e necessità di ulteriore tempo all’Utente
43
IL 7-10% DEL TEMPO INVESTITO NEI PROCESSI SI CONVERTE IN 32-45% DI TEMPO RISPARMIATO SUCCESSIVAMENTE
44
Savings #4. Consultazioni/Decision Maker
PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE
Savings #5. Consultazioni/Agenzie
In Fase di Consultazione creativa gli utenti tendono a concentrare la scelta fra una rosa ristretta di Agenzie, secondo più che ragionevoli parametri:
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Ranking PARAMETRI VALUTATIVI
#1 Conoscenza di persone
#2 Segnalazione da parte di terzi
#3 Notorietà di marca dell’Agenzia
#4 Esperienza diretta pregressa
#5 Creatività prodotta dall’Agenzia
#6 Esplorazione sistematica del mercato
Il mercato delle Agenzie associate alle due principali associazioni di categoria è di 356 - Stimiamo che il mercato ne contempli altrettante non associate
(Fonte: Osservatorio A+)
Savings #5. Consultazioni/Agenzie
La consultazione creativa parte dal bisogno di qualità dell’utente:
46 (Fonte: Osservatorio A+)
Performance 50%
Costi 25%
Innovazione 25%
QUALITÀ RICERCATA DALL’UTENTE
Saving #5. Consultazioni/Agenzie
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IL PARAMETRO “ESPLORAZIONE DEL MERCATO” DETERMINA UN MIGLIORAMENTO FINO AL 38% DELLA QUALITÀ RICERCATA
APRIRE I PROPRI ORIZZONTI
Tendenze
I Costi Savings
Advertising
Savings Media
Best Practises
1. Cresce attenzione
al costo (oggi in equilibrio con la qualità: le aziende sono alla ricerca del “perfetto”
trade- off costi benefici)
2. Ritorno ai grandi target di comunicazione (Adulti, RA)
1. Con la riduzione margini fornitori, diminuisce il vantaggio competitivo dei “best buyer” .
2. Deflazione: non si rilevano dati omogenei ma forti variazioni (per target, mese,
settore della comunicaizone).
1. Listino: aggiornamento periodico, focus sui costi pesanti (savings sino al 65%)
2. Stampa: la reattività
al mercato paga (savings fino al 17%)
3. Business Partner: concentrare i budget sui best performer (savings sino al 40%)
4. Consultazioni: prevenire è meglio che curare (time savings fino al 45% e oltre)
5. Consultazioni: aprire i propri orizzonti (qualità migliorabile fino al 38%)
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Nell’ultimo anno si sono evidenziati . Maggiore maturità da parte delle agenzie, che affrontano
con rigore la definizione degli sconti e della remunerazione
. Gestione meno ordinata da parte delle aziende: . gare in tempi (troppo) ridotti (vince esperienza del settore non talento) . comitati per la valutazione talvolta definiti in corso d’opera
. Minore attenzione ai contratti ed al controllo post gara. Serve davvero scegliere....
1. chi ha il fee più basso, se poi si pagano ingenti forfait aggiuntivi? 2. chi garantisce -10%, se poi non si controlla che venga realmente
ottenuto?
Savings # 1: contratto e post gara
Post gara: Controllare = Risparmiare (dal 4% al 13%)
?
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Negoziazione Sulla televisione generalista,
pochi punti di vantaggio nello sconto generano mediamente il 7%di savings sul pagato, con punte sino al 14%
Planning Può portare ottimizzazioni del valore medio del 15%
In gara, dove si confrontano più agenzie, si possono toccare punte sino al 30%
Savings # 2
Il planning NON e’ una commodity
Ottimizzare vale più che Negoziare (mediamente il doppio)
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Se il planning produce più risparmi dellosconto perchè c’è spesso la tendenza ad informarsi solo sullo sconto finanziario?
.. sul tema dell’ottimizzazione
Semplificare è buona prassi
Purtroppo nel media, raramente semplificazione significa savings
Non è un caso
che da anni esista il costo grp: è l’unico indicatore
che unisce negoziazione e ottimizzazione
Laddove possibile, meglio il costo GRP che lo sconto
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L’utilizzo delle Tv satellitari è assai controverso.
Mezzo di tendenza, con uno sviluppo relativamente recente nel panorama italiano, dal punto di vista della pubblicità è spesso oggetto di entusiasmo, oppure completamente ignorato.
Per quanto riguarda l’auditing, dopo un 2008 di test e sperimentazioni, nel 2009 si è avuto un vero e proprio boom di audit quali-quantitivativi delle satellitari.
Ne sono emerse alcune aree di possibile miglioramento e altrettanti punti di forza
Savings # 3
Satellitari: extra costo o extrasavings?
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Savings # 3
TV Satellitari: savings sino al 5-10% sugli alti livelli di copertura
Il controllo: - a volte manca il controllo dell’emissionedegli spot - in alcuni casi manca la rilevazione degli ascolti
sicuramente, molto frequentemente accade che manchi l’abitudine ad effettuare una verifica sistematica dell’avvenuta uscita degli spot e delle audience effettivamente acquisite.
Copertura incrementale: quando i controlli avvengono, emerge che la pressione pubblicitaria
sulle tv satellitari, sebbene costi apparentemente di più, consente di raggiungere a minor costo i livelli alti di copertura.
Insomma, le satellitari, per chi necessiti di raggiungere coperturealte, possono fare risparmiare dal 5% al 10%.
Savings # 4
Mezzi “minori”: Investimenti ridotti, margini ampi
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
TV Gen TV Sat Stampa Radio
Max Min
37% 428% 82% 59%
Escursioni sul Pagato per Mezzo.
117
86
168 154
32
85
121
76
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Due anni fa, accennavamo alla - necessità di esprimere sempre, con chiarezza, gli obiettivi delle pianificazioni media.
Due anni dopo, oggi, possiamo affermare che: - le aziende sono più consapevoli dell’importanza di una chiara definizione e comunicazione dei propri obiettivi
e, soprattutto,
- sta diventando prassi che gli obiettivi siano espressi in ordine di
priorità. Ma... Restano ancoraspazi di miglioramento....
Savings # 5
Idee chiare e priorità delle actions
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Accade infatti che non venga espresso chiaramente nè quante volte desideriamo che il consumatore veda il nostro annuncio nè in quanto tempo.
Questo, dunque , più che un savings è un mancato savings.
Infatti non c’è spreco maggiore di mandare in onda pubblicità che sarà vista un numero di volte insufficiente a farla ricordare.
La fretta spesso ci fa perdere di vista le priorità : quanti consumatori vogliamo raggiungere? Quante volte? In quanto tempo?
Savings # 5
Idee chiare: Quanti e Quante volte
# 6: Alert
Chi meno spende, meno ne prende (di copertura)
CLUSTERGrpsett.
COSTMEDIO-COST MEDIO
MEDIO-QUALITY QUALITY COST
MEDIO-COST MEDIO
MEDIO-QUALITY QUALITY
0-25 0 0 0 0 0025-075 3 4 5 5 6 -49% -23% 0% 10% 23%075-125 10 11 12 14 15 -16% -5% 0% 19% 24%125-175 20 21 21 23 24 -4% 1% 0% 7% 12%175-225 27 28 30 31 32 -11% -5% 0% 2% 5%225-275 35 37 38 37 40 -8% -3% 0% 0% 5%275-325 42 44 44 44 44 -4% 0% 0% 0% 0%325-375 47 50 49 51 49 -4% 3% 0% 4% 1%375-425 53 53 54 56 57425-475 53 59 52 53 62475-525 60 64 60 63525-575 66 64 67 65575-625 68 72725-775 74
Copertura settimanale media +3 DIFF % VS CLUSTER "MEDIO"
CLUSTERCostoCampagna
Base: grp’s RA, pool RA
: Tendenze
I Costi Savings Advertising
Savings Media Best Practises
1. Cresce attenzione
al costo (oggi in equilibrio con la qualità: le aziende sono alla ricerca del “perfetto”
trade- off costi benefici)
2. Ritorno ai grandi target di comunicazione (Adulti, RA)
1. Con la riduzione margini fornitori, diminuisce il vantaggio competitivo dei “best buyer” .
2. Deflazione: non si rilevano dati omogenei ma forti variazioni (per target, mese,
settore della comunicazione).
1. Controllare è risparmiare (4-13%)
2. Ottimizzare val più che negoziare (vale, mediamente ,il doppio: 14% vs 7%)
3. Usare (anche) TV Sat per raggiunge- re coperture alte (savings: 5% -10% su spesa incrementale)
4. I Mezzi “minori” hanno ancora ampi margini di ottimiz- zazione (oltre 100%!)
5. Idee chiare per
evitare gli sprechi
Alert: 6. Chi meno spende…
meno ne prende (di copertura)
1. Listino: aggiornamento periodico, focus sui costi pesanti (savings sino al 65%)
1. Stampa: la reattività
al mercato paga (savings fino al 17%)
2. Business Partner: concentrare i budget sui best performer (savings sino al 40%)
3. Consultazioni: prevenire è meglio che curare (time savings fino al 45% e oltre)
4. Consultazioni: aprire i propri orizzonti (qualità migliorabile fino al 38%)
2 Best Practises
Il nostro ruolo
Supportare l’utenza pubblicitaria a posizionarsi nel quadrante più congeniale.
Low Quality Competitive Cost
High Quality Not competitive cost
High Quality Competitive Cost
Low Quality Not competitive cost
Costi Non competitivi
Costi competitivi
Qualità Bassa Qualità Alta
Non lasciate che l’efficienza distrugga l’efficacia
Il migliore Ritorno Sugli Investimenti
si ottiene talvolta contattando pochi consumatori.
E’ davvero questo che vogliono le aziende?
: Tendenze
I Costi Savings Advertising
Savings Media Best Practises
1. Cresce attenzione
al costo (oggi in equilibrio con la qualità: le aziende sono alla ricerca del “perfetto”
trade- off costi benefici)
2. Ritorno ai grandi target di comunicazione (Adulti, RA)
1. Con la riduzione margini fornitori, diminuisce il vantaggio competitivo dei “best buyer” .
2. Deflazione: non si rilevano dati omogenei ma forti variazioni (per target, mese,
settore della comunicazione).
1. Controllare è risparmiare (4-13%)
2. Ottimizzare val più che negoziare (vale, mediamente ,il doppio: 14% vs 7%)
3. Usare (anche) TV Sat per raggiunge- re coperture alte (savings: 5% -10% su spesa incrementale)
4. I Mezzi “minori” hanno ancora ampi margini di ottimiz- zazione(oltre 100%!)
5. Idee chiare per
evitare gli sprechi
Alert: 6. Chi meno spende…
meno ne prende (di copertura)
1. Progressivo e costante miglioramento degli investimenti in comunica-zione nel sistema a matrice (da: no quality high cost a: low cost , high quality attraverso stadi intermedi)
2. Non lasciate che l’efficienza distrugga l’efficacia.
1. Listino: aggiornamento periodico, focus sui costi pesanti (savings sino al 65%)
2. Stampa: la reattività
al mercato paga (savings fino al 17%)
3. Business Partner: concentrare i budget sui best performer (savings sino al 40%)
4. Consultazioni: prevenire è meglio che curare (time savings fino al 45% e oltre)
5. Consultazioni: aprire i propri orizzonti (qualità migliorabile fino al 38%)
Grazie per l’attenzione