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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA LECHE
Documento elaborado por la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC)
Marzo de 2016
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Situación Mundial
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Se han conjuntado varios sucesos
• Mayor producción en los principales países exportadores en 2014 y 2015 como resultado de los altos precios de 2013
• Abolición de las cuotas de producción de leche en la UE a partir del 1º abril 2015
• Caída en las compras de China
• Embargo de Rusia
• Bajos precios de los granos
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La producción mundial se recupera en 2014 y 2015
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2011 2012 2013 2014 2015 (p)
Nota: Se incluyen Argentina, Australia, UE-28, Nueva Zelanda y Estados UnidosFuente: USDA-FAS. Dairy: World Markets and Trade. Dec 2015
Crecimiento Anual en la Producción de Leche de los Principales Exportadores(cambio porcentual respecto al año previo)
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Se eliminan las cuotas de producción en la UE
• Vigentes durante 30 años.
• Como una medida para aprovechar mercados externos.
• Se da en un momento en que el mercado se revierte y ahonda la crisis global.
• Aumento del hato en Europa para compensar menores precios.
• La producción en la UE-28 creció en 3.3% de abril a noviembre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014.
• No toda Europa ha reaccionado, solo 5 países de los 28 explican ¾ partes del aumento en la producción del 2015: Holanda, Irlanda, Reino Unido, Polonia y Francia.
• La depreciación del Euro vs el Dólar hace más competitiva a la UE.
• Se estima que aun con los menores precios, los niveles de costos de la mayoría siguen siendo menores a sus ingresos, incluyendo los apoyos.
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China se sobre inventaría en 2014 (+ 62% de sus necesidades) y deja de comprar en 2015
Nota: Importaciones incluyen WMP, SMP, formulas infantiles, queso, grasa butírica, lactosuero, lactosa y leche fluida. Fuente: GTIS, USDEC
Importaciones Lácteas de China(cambio porcentual respecto al mismo mes del año previo)
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Se suma el embargo de Rusia
• Derivado de la situación en Ucrania-Crimea.
• Aplicable a exportaciones de la UE, EUA, Canadá, Australia y Noruega.
• Inició en Agosto de 2014 y se ha extendido para junio de 2016.
• Afecta en buena medida a la UE, que destinaba a Rusia el equivalente al 2% de su producción.
• Las exportaciones históricas mensuales de la UE a Rusia son de alrededor de 22,000 ton de queso y de 2,500 ton de mantequilla/grasa butírica
• La UE busca colocar queso en regiones que antes no tenía presencia y parte de la leche se va a producción de LDP
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El embargo de Rusia pega más a la UE pero afecta a todo el mercado global
Fuente: GTIS, USDEC
Exportaciones de Queso de la UE a Rusia
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Repercutiendo en conjunto en precios mundiales a la baja
18 Feb 2014 = $ 4,780
15 Mar 2016 = $ 1,731
Precios Internacionales de la Leche Descremada en Polvo
Fuente: Global Dairy Trade
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Resumiendo el panorama actual
• Alta producción mundial, elevados inventarios y bajos precios.
• Mayores compras de otros mercados distintos a China y Rusia, que no alcanzan a restablecer el balance del mercado global.
• Los EUA al igual que otros países han exportado menos, en 2015 sus exportaciones de lácteos disminuyeron en 29.5% (base sólidos grasos) y en 4.5% (base sólidos no grasos).
• Existen mejores condiciones de precio para países importadores, pero con riesgo de sobre inventariarse.
• Fuertes presiones a la actividad lechera interna de los países, especialmente los menos competitivos y menos subvencionados.
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Situación en los EUA
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El precio de la leche es mucho más volátil que antes y cayó en 2015 después del nivel record registrado en 2014
Precio de la leche (todos los tipos) en los Estados Unidos
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
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Aún así la producción de leche en ese país creció en 1.3% en 2015
Producción de leche en los Estados Unidos
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
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Como resultado de que se mantiene una relación aceptable leche/piensos, superior a la de 2012 y 2013
Relación de Precios de la Leche-Ración en los Estados Unidos
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
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La mayor producción de leche se explica por un aumento del 0.6% tanto en el hato como en la productividad por vaca
Vacas lecheras y producción de leche por vaca
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
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Los inventarios se mantienen relativamente altos
Inventario Final de lácteos Inventario Final de Queso
Inventario Final de Grasa Butírica Inventario Final de Leche Descremada en Polvo para Consumo Humano
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
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Perspectivas 2016
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Para 2016 se espera una mayor producción mundial de leche y derivados
Fuente: USDA-FAS. Dairy: World Markets and Trade. Dec 2015
Producción Mundial de Leche y Derivados Lácteos en los Principales Países Productores(miles de toneladas)
Producto 2015 2016 Cambio (%)
Total de leche 491,204 498,820 + 2 %
Queso 18,797 18,931 + 1 %
Grasa butírica 9,848 10,062 + 3 %
Leche descremada en polvo
4,611 4,699 + 2 %
Leche entera en polvo
4,849 5,002 + 4 %
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En los EUA se espera más producción por mayor productividad, así como una caída en el precio
Fuente: USDA-FAS. Dairy: World Markets and Trade. Dec 2015
Pronósticos de la actividad lechera en los EUA para el 2016
Variable y unidad de medida 2015 2016 Cambio (%)
Vacas (miles de cabezas) 9,317 9,295 0 %
Rendimiento (lb/vaca) 22,393 22,795 + 2 %
Producción (miles de mill. de lb) 208.6 211.9 + 2 %
Precio de la leche (Dlls / 100 lb) 17.08 15.65 - 8 %
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Proyecciones a largo plazo
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Se espera que la producción mundial de leche aumente a un ritmo de 1.8% anual en la próxima década
-
100,000
200,000
300,000
400,000
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600,000
700,000
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015
Proyección de la producción mundial de leche(miles de toneladas)
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¾ partes del aumento se dará en países en desarrollo, con base en un mayor hato, pero ahora también en mayores rendimientos
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015
Proyección de la producción de leche en países seleccionados(miles de toneladas)
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En la próxima década se espera mayor comercio de lactosueros, LEP, LDP y en menor medida de queso y mantequilla, aprovechado por los grandes países exportadores
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015
Exportaciones de productos lácteos por origen(millones de toneladas)
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Exceptuando al queso, el consumo per cápita de lácteos no crecerá en países desarrollados, pero si en países en desarrollo
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015
Crecimiento promedio anual del consumo per cápita de productos lácteos(porcentaje de crecimiento)
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Se espera que los precios internacionales se recuperen gradualmente, pero solo el del queso superará niveles de años anteriores
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015
Precios internacionales de productos lácteos(dólares por tonelada)
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México seguirá siendo un importante importador de LDP y en menor medida de queso y LEP
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015
Principales países importadores de productos lácteos(millones de toneladas)
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Particularmente para los EUA
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La tendencia es a una mayor producción de leche
Producción de leche en los EUA
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
![Page 29: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA LECHE](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081522/62ba9912552d44371d10f954/html5/thumbnails/29.jpg)
Con base en un mayor hato, pero principalmente en mayor rendimiento por vaca
Número de vacas y producción por vaca en los EUA
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
![Page 30: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA LECHE](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081522/62ba9912552d44371d10f954/html5/thumbnails/30.jpg)
Sus exportaciones retomarán su tendencia al alza
Exportaciones de lácteos de los EUA
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
![Page 31: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA LECHE](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022081522/62ba9912552d44371d10f954/html5/thumbnails/31.jpg)
… y los precios repuntarán en 2019 pero sin llegar a los niveles de 2013-2014
Precio de la leche fluida en los EUA
Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016
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Consideraciones para México
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La producción crece moderadamente (+ 1.7% en el 2016)
Fuente: SIAP
Producción Nacional de Leche de Bovino
(millones de litros)
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8,000
10,000
12,000
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+ 1.7 %
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Con un incremento gradual en el hato lechero
2.07 2.14 2.18 2.17 2.23 2.20 2.222.30 2.34 2.34 2.37 2.38 2.40
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Inventario de ganado bovino de leche (millones de cabezas)
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Se requiere aumentar la productividad promedio de leche por vaca, que se ha mantenido prácticamente estancada
4,488 4,426 4,425 4,510 4,415 4,491 4,541 4,489 4,524 4,500 4,496 4,501 4,536
0
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1,000
1,500
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3,500
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4,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Rendimiento promedio anual de leche por vaca (litros/cabeza)
35
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Indispensable mejorar la sanidad e inocuidad
Fuente: Senasica
Estatus de la Brucelosis y Tuberculosis Bovina en México a Dic. 2015
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Brucelosis Tuberculosis Bovina
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El consumo per cápita de leche se mantiene estancado
116.2 117.8111.3
114.6 115.1 115.6110.6 113.1 113.3 112.2
108.8116.2 113.3
108.9
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: 1er Informe de Gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto pag 537.
Consumo per cápita de leche de vaca (lt/persona/año)
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Tendencia a consumo de derivados y menos leche fluida
-4
-2
0
2
4
6
8
Leche fluida Yogurt Crema Leche en polvo Queso Mantequilla
Tasa media anual de crecimiento de la producción 2005-2014 (%)
Fuente: INEGI
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Esta es una tendencia a nivel global
Fuente: USDA
Consumo per cápita de leche entera en los EUA (lb)
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Comunicación negativa afecta el consumo de lácteos
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Competencia de otras bebidas sin ingredientes lácteos
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Necesario comunicar los beneficios de los lácteos
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Liconsa cuenta en el 2016 con menos recursos para adquirir leche, afectando a sus proveedores
(cifras en millones de pesos)
Programas de Leche de Liconsa en SEDESOL
1,166.4
1,202.5
1,140
1,150
1,160
1,170
1,180
1,190
1,200
1,210
2015 2016
2,183.2
1,641.7
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2015 2016
+ 3.1 %
- 24.8 %
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa
Programa de Adquisición de Leche Nacional
Fuente: SHCP
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El 2016 se presenta complicado, pero existen oportunidades
• Creciendo segmento de productos premiun (ej. Yogurt griego) y de los que ofrecen al consumidor mayor relación por cada peso invertido (ej. Producto lácteo).
• Con la firma del TPP se visualiza mayor competencia para los EUA en la proveeduría a México, mercado virtualmente abierto con el TLCAN.
• Problemas de rentabilidad para algunos ganaderos y regiones de producción, con riesgo de conflictos sociales.
• Fundamental la manera en que se resuelva la insuficiencia presupuestal en el 2016 de Liconsa para captar de los pequeños ganaderos los volúmenes de leche similares a 2014-15.
• Marco normativo más riguroso. En 2016 nuevas NOMs para leche en polvo como materia prima y queso, así como revisión de la NOM de yogurt. Verificación de cumplimiento de las normas ya vigentes.
• Oportunidad de fortalecer la cadena productiva de la leche.