Suzano PetroquímicaApresentação na Câmara

22/ago/07

Grupo SuzanoPapel & Celulose / Petroquímica

O Grupo Suzano tem 85 anos de atuação empresarial, com forte presença no segmento de Papel & Celulose e com uma grande história na indústria petroquímica brasileira...

Suzano Holding

US$ 1.4 bi vendas líquidas (2006) US$ 4.8 bi total de ativos (2006) Exportação para todos os continentes Investimentos Recentes:

Expansão da Fábrica de Celulose em

Mucuri (BA): US$1,3Bi Maior Investimento privado na Bahia

76.3% capital total50.7% capital total

US$ 1.1 bi vendas líquidas (2006) US$ 1.6 bi total de ativos (2006) Participações Acionárias:

33% Riopol 20% Petroflex 6,75% PQU

Investimentos Recentes: Aquisição Polibrasil: US$250 MM Riopol: 1/3 US$1,4 Bi Mauá: US$350 MM

> 20.000 empregos *

diretos e indiretos US$20 MM em

investimentos sociais * US$4 MM em

investimentos

ambientais * Presença no 3o setor –

Ecofuturo

* Nos referentes a 2006

Histórico do Grupo Suzano Petroquímica

Fase Preparatória para o Mercado de Capitais

1970 90’s 1999 2001

Fatos Históricos

• Cisão Petroquímica e

Papel & Celulose

• Entrada no Mercado de

Capitais

• Presença na industria petroquimica

• Inicio do Projeto Riopol

Papel e Celulose

Setor Petroquimico

Realizações Estratégicas

2004 2005 2006 2007

• Estratégia de Mercado de Capitais

• Criação do Departamento de Relação com Investidores

• Listado na nível 2 Bovespa

• Aquisição da participação da Basell na Polibrasil

• Inauguração da RioPol

• Inauguração de Mauá (SP), capacidade de produção de 300 kton PP • Venda da Politeno

• Fusão da Polipar com a SPQ

• Nova Diretoria

• Codigo de Conduta

• Nomeação de 2 co-CEOs

• Listado na ISE (Bovespa)

/

• Inicia-se reestruturação das Empresas Suzano, com a venda de ativos de segmentos não estratégicos

SZPQ 2007

2003

• Investimentos em

Andamento:• DBN Duque: 300 kt• DBN Mauá: 450 kt• Revamp Camaçari

• Definição da Estratégia de Consolidação do Sudeste

Riopol Investimento de 1/3 de US$1.400 MM

... que começou a ser contada na década de 1970...

• Início do processo de diversificação no setor petroquímico

Polibrasil Investimento de:US$ 250 MM

Investimento de:US$ 350 MM

DBN Duque: US$68 MMDBN Mauá: US$75 MMRevamp Camaçari: US$97 MM

SZPQ hoje Principais Ativos

Mauá (SP) Duque (RJ)

Camaçari (BA)

Triunfo (RS)

Cabo (PE)

► Participação acionária: 20%

► Capacidade de produção de 422 mil t/a

de borrachas sintéticas

► 3 unidades industriais (Duque de Caxias

– RJ, Triunfo – RS e Cabo – PE)

4º maior produtor de borrachas sintéticas do mundo

► Participação acionária: 33%

► Investimento: US$ 1,4 bilhão (40% capital dos acionistas)

► Capacidade de produção de 540 mil t/a de PE (20% da capacidade brasileira)

1º produtor de PE baseado em gás natural no Brasil► Start-up em 2003► 360 mil t/a de PP (450 mil

t/a no 2T08)

► Start-up em 1992► 200 mil t/a de PP (300 mil t/a

no 4T07)► Benchmark em custos na sua

tecnologia

► 125 mil t/a de PP► Atualização tecnológica em

2010 ( aumento de capacidade para 200 mil t/a em 2012)

Camaçari (BA)

Duque (RJ)

Mauá (SP)

► Participação acionária: 6,75%

► 500milt/a de Etileno

► 1 milhão/t Prod. Petroquimico

... e resultou em um conjunto de ativos de qualidade...

SzPQ hojeConsiderações

Atividades

► Líder latino-americano na produção e comercialização de polipropileno (PP) e 2º maior produtor de resinas termoplásticas do Brasil

► Atuação em polietileno (PE) por meio da Riopol

Porte(2006)

► Capacidade Consolidada de Produção: 950 mil toneladas (crescimento médio 2002-2006 = 23%aa)

► Faturamento Consolidado: R$ 2,5 bilhões (crescimento médio 2002-2006 = 30%aa)

► Geração de Caixa Consolidada: R$ 205 milhões (crescimento médio 2002-2006 = 33%aa)

► Investimentos 2005-2007 +/- R$ 900 milhões

Impacto Sócio-Econômico

► Impostos Federais: R$ 86 milhões & Impostos Estaduais (ICMS): R$ 20 milhões

► Participante Cadeia de Valor Petroquímica ++ 60.000 empregos na 3a Geração (transformadores) (*)

Modelo de GestãoProfissional

► Princípios Governança: Controle Familiar x Gestão Profissional x Mercado de Capitais

► Sustentabilidade: Ética, Responsabilidade Social & Ambiental

► Empreendedorismo: Inovação & Novos Negócios

... os quais, combinados à práticas de gestão modernas e regras de governança claras, permitiram ao grupo se estabelecer de forma ativa no cenário brasileiro

(*) Estimativa conforme indicadores ABIQUIM

Por que vender?Fatores que influenciaram nossa decisão de venda

• Consolidação na indústria Petroquímica necessária e inevitável

• Necessidade de ser “grande” (escala) para disputar mercado no setor

Petroquímico...

­ Investir em Primeira Geração (Central Petroquímica)

­ Forte competição internacional

• Diferentes visões para os modelos de gestão da Petroquímica do

Sudeste

Entretanto, seria difícil para a Suzano, sozinha, prosseguir competitiva em um mercado cada vez mais globalizado e com necessidades de investimento crescentes

Considerações Finais

• Suzano Petroquímica – Ativo Atrativo

­ Histórico de Sucesso e forte presença no segmento Petroquímico

• Alienação faz sentido para o Grupo Suzano

­ Reforçar presença no setor de Papel & Celulose

­ Explorar oportunidades em outros negócios

• Movimento fortalece Indústria Petroquímica Brasileira

­ Agente integrador na Região Sudeste

­ Posicionamento para atuação globalizada