09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 1
Telekomunikaciona industrija 2014.
TELEKOMUNIKACIONA TELEKOMUNIKACIONA INDUSTRIJA SRBIJEINDUSTRIJA SRBIJE::
Sektorska analiza 2014Sektorska analiza 2014
Milovan MatijevićMilica Matijević
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 2
Telekomunikaciona industrija 2014.
Industrijski izveIndustrijski izvešštajtaj
Cilj analizeCilj analize
• Potpun obuhvat sektora (broj preduzeća, broj zaposlenih, veličina i strukturne odlike...)
• Pouzdano evidentiranje stanja i zaključivanje (dinamika 2011‐2013 i trendovi 2014‐2015)
Kome moKome možže da poslue da poslužži?i?
• svakoj telekomunikacionoj kompaniji da uporedi svoje performanse sa sektorskim
• investitorima kao osnova za pregovore sa potencijalnim partnerima
• kreatorima IKT politike za bolji uvid u nivo tehnološkog razvoja, istraživačko‐razvojnih kapaciteta i jasnije strategije razvoja TELCO sektora
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 3
Telekomunikaciona industrija 2014.
Metodologija radaMetodologija rada
• Razvijena je odgovarajuća metodologija koja je omogućila potpun obuhvat telekomunikacionog sektora, pouzdano evidentiranje stanja i kvalitetno zaključivanje u izveštaju.
• Analiza se oslanja na kvalitativne i kvantitativne podatke, koji su rezultat dugogodišnjeg rada autora na srpskoj IKT sceni u redovnom praćenju tržišnih i tehnoloških kretanja.
• Upotrebljeni su i zvanični statistički podaci o preduzećima i njihovom poslovanju (nekonsolidovani godišnji finansijski izveštaji).
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 4
Telekomunikaciona industrija 2014.
Kriterijum selekcijeKriterijum selekcije
1. NACE2 šifre delatnostiPrema OECD definiciji uključene šifre delatnosti: 26.30, 61, 95.12, 46.52 (sa preduzetnicima)
• 1.684 registrovanih entiteta • 1.115 aktivnih entiteta• 516 sa evidentiranim poslovnim
prihodima (predat godišnji FI‐13)2. Minimalan ostvareni prihod• 10 miliona RSD • (~100.000 €, manje od 1‰
ukupnih prihoda)• 200 najznačajnijih obuhvaćeno
daljom analizom
3. ReklasifikacijaU analizama nije dovoljno oslanjanje strogo na NACE šifre delatnosti, jer su one uglavnom statične za dugi period, dok je realno poslovanjepreduzeća promenljiva kategorija.
• Zvanične klasifikacije su često starije od 10 godina, tako da vremenom postaju neprecizne ili zastarele za opisivanje dinamične telko oblasti.
• Zbog svega navedenog prisutna je značajna razlika između rezultata baziranih na zvaničnim statistikamai realnosti o telekomunikacionoj industriji Srbije.
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 5
Telekomunikaciona industrija 2014.
Kriterijum segmentiranjaKriterijum segmentiranja
Da bi prevazišli klasifikacione nejasnoće, prema pretežnoj delatnosti preduzeća su kategorisana:
A [CARRIER] Telekomunikacioni operatori
B [R&D EQUIPMENT] Prozvođači opreme, NIR i razvoj
C [CHANNELS] Trgovački promet opremom
D [SUPPORT] Sistemska podrška operatorima
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 6
Telekomunikaciona industrija 2014.
Kriterijum grupisanjaKriterijum grupisanja
Prema broju zaposlenih preduzeća su kategorisana:
1.Mikro preduzeće (do 10)
2.Malo preduzeće (10‐50)
3. Srednje preduzeće (50‐250)
4. Veliko preduzeće (250‐1000)
5. Vrlo veliko preduzeće (preko 1000)
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 8
Telekomunikaciona industrija 2014.
Telekomunikaciona industrija Srbije, 2011‐2013(* iznosi su u mil RSD)
2,6%1,51,4Dobit po zaposlenom*2,9%27.76926.205Neto dobit*5,6%1211Prihod po zaposlenom*5,9%236.978211.167Poslovni prihod*‐3,6%8288Prosečno zaposlenih 0,4%19.05118.914Broj zaposlenih4,1%232214Broj preduzeća
PGSR (%)20132011
• Izraženo u RSD prisutan je nominalni rast (2,6%‐5,9%).
• Inflacija 5% ‐ realan rast je 0%• Izraženo u evrima – rast je negativan (RSD/EUR 6%)
• Vodećih 50 TELCO preduzeća • zapošljava 87% • 95% ukupnog poslovnog prihoda• 3,5 puta veći prihod po zaposlenom• 99,6% ukupne dobiti
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 9
Telekomunikaciona industrija 2014.
Tržišno učešće ‐ 2013
100%100%100%100%232UKUPNO
36,7%9,1%14,9%25,3%228Ostali
4,9%-0,5%12,0%6,3%1SBB DOO
5,0%-3,8%20,2%9,7%1VIP MOBILE
5,7%40,0%9,6%18,5%1TELENOR
47,6%55,2%43,3%40,2%1TELEKOM
Broj zaposlenihProfitSredstvaPoslovni
prihodBroj
kompanijaFirma
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 10
Telekomunikaciona industrija 2014.
Tržišno učešće DINAMIKA 2011‐2013
0 pp0 pp0 pp0 pp28UKUPNO
1,4 pp0,7 pp2,5 pp5,1 pp28Ostali
0,5 pp1,2 pp6,3 pp1,0 ppSBB DOO
0,1 pp5,7 pp1,3 pp0,8 ppVIP MOBILE
-0,2 pp22,2 pp-3,1 pp-0,6 ppTELENOR
-1,9 pp-29,8 pp-6,9 pp-6,4 ppTELEKOM
Broj zaposlenihProfitSredstvaPoslovni
prihodBroj
kompanijaFirma
● tržišno učešće TELEKOMA je smanjeno po svim indikatorima ●po poslovnom prihodu udeo “Ostali” rasrao je 5,1 pp ● SBB je ojačao sa sredstvima za 6,3 pp ● TELENOR je uspešniji po dobiti, povećan je udeo za 22,2 pp ● Ostali su povećali zaposlenost (1,4)
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 11
Telekomunikaciona industrija 2014.●●● 11
Segmentacija sektora po delatnosti Segmentacija sektora po delatnosti ‐‐ 20132013
19.05127.738434.131236.977232Grand Total
3.0341.21121.72924.26783D – SUPPORT
1308007.12714.93313C – CHANNELS
7362022.8173.0675B ‐ R&D
263‐1082.0851.01710B – EQUIPMENT
14.80425.613399.724193.20799A – CARRIER
Broj zaposle‐
niProfit
(mil RSD)Sredstva (mil RSD)
Poslovni prihod
(mil RSD)Broj
kompanijaSpecijalnost
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 12
Telekomunikaciona industrija 2014.●●● 12
Segmentacija sektora po delatnosti (%)Segmentacija sektora po delatnosti (%)
100%100%100%100%100%Grand Total
15,9%4,4%5,0%10,2%35,8%D – SUPPORT
0,7%2,9%1,6%6,3%5,6%C – CHANNELS
3,9%0,7%0,6%1,3%2,2%B ‐ R&D
1,4%‐0,4%0,5%0,4%4,3%B – EQUIPMENT
77,7%92,2%92,1%81,5%42,7%A – CARRIER
Broj zaposle‐
niProfit (%)Sredstva
(%)
Poslovni prihod (%)
Broj kompanija
Specijalnost
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 13
Telekomunikaciona industrija 2014.●●● 13
Segmentacija sektora DINAMIKA 2011Segmentacija sektora DINAMIKA 2011‐‐20132013
0 pp0 pp0 pp0 pp0 ppGrand Total
0,7‐1,6‐0,2‐0,94,5D – SUPPORT
0,62,81,56,14,2C – CHANNELS
0,30,3‐0,10,2‐0,6B ‐ R&D
‐1,3‐0,1‐0,4‐0,5‐3,6B – EQUIPMENT
‐0,8‐1,5‐1,0‐5,3‐13,8A – CARRIER
Broj zaposle‐nih (pp)
Profit (pp)
Sredstva (pp)
Poslovni prihod (pp)
Broj kompanija
(pp)Specijalnost
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 14
Telekomunikaciona industrija 2014.●●● 14
Pregled po delatnostimaPregled po delatnostima
A ‐ Operatori (CARRIERS)
B ‐ Telekomunikaciona oprema
(EQUIPMENTS)
D – Podrška (SUPPORT)
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 15
Telekomunikaciona industrija 2014.
Pregled po delatnostima (A‐CARRIERS)(svi iznosi su u mil RSD)
2,1%1,71,7Dobit po zaposlenom*
2,1%25.61324.559Neto dobit*
2,7%1312Prihod po zaposlenom*
2,7%193.207183.297Poslovni prihod*
10,5%150123Prosečno zaposlenih 0,0%14.80414.814Broj zaposlenih
‐9,5%99121Broj preduzećaPGSR (%)20132011
• Izraženo u RSD prisutan je nominalni rast (2,1%‐2,7%).
• Inflacija 5% ‐ realan pad je ‐2,0%• Izraženo u evrima – rast je negativan (RSD/EUR 6%)
A‐CARRIERS u odnosu na industriju:• zapošljava 78%• 82% ukupnog poslovnog prihoda• 92% ukupne dobiti
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 16
Telekomunikaciona industrija 2014.
Pregled po delatnostima (B‐EQUIPMENT)(svi iznosi su u mil RSD)
116,4%0,10,0Dobit po zaposlenom*
106,2%9422Neto dobit*
7,4%44Prihod po zaposlenom*
‐1,3%4.0854.193Poslovni prihod*
13,8%6751Prosečno zaposlenih ‐8,1%9991.183Broj zaposlenih
‐19,2%1523Broj preduzećaPGSR (%)20132011
• Izraženo u RSD prisutan je nominalni rast prihoda (‐1,3%)
• Inflacija 5%; Izraženo u evrima – rast je negativan (RSD/EUR 6%)
B‐EQUIPMENT u odnosu na industriju:• zapošljava 6,3%• 2% ukupnog poslovnog prihoda• produktivnost manja za 3,5 puta
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 17
Telekomunikaciona industrija 2014.
Pregled po delatnostima (D‐SUPPORT)(svi iznosi su u mil RSD)
‐14,8%0,40,6Dobit po zaposlenom*
‐12,6%1.2111.586Neto dobit*
‐0,8%88Prihod po zaposlenom*
2,0%24.26723.341Poslovni prihod*
‐7,8%3743Prosečno zaposlenih 2,8%3.0342.871Broj zaposlenih
11,3%8367Broj preduzećaPGSR (%)20132011
• Izraženo u RSD prisutan je nominalni pad rat prihoda (2,0%)
• Inflacija 5%; Izraženo u evrima – rast je negativan (RSD/EUR 6%)
D‐SUPPORT u odnosu na industriju:• zapošljava 16%• 10% ukupnog poslovnog prihoda• 4,4% poslovna dobit
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 18
Telekomunikaciona industrija 2014.●●● 18
Pitanje za diskusijuPitanje za diskusiju
Po osnovnim ekonomskim pokazateljima telekomunikacioni sektor stagnira
Ova stagnacija je u suprotnosti sa značajnim investicijama u infrastrukturu i nove servise, što može da ima za posledicu usporavanje razvoja domaćih telekomunikacija.
Nastavlja se znаčаjnа investiciona aktivnost, pre svega u mobilne mreže novijih generacija (3G i 4G), uprkos ekonomskim teškoćаmа. To je pomoglo dаse stimuliše korišćenje širokopojasnog Internetа, poboljšаna je pristupаčnost, jer su cene smanjene zbog pojačane konkurencije.
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 19
Telekomunikaciona industrija 2014.
PITANJAPITANJA ??
HVALA!
Mineco Computers
Kontakti:
Kraj prezentacije
09. Decembar 2014. PKS, Beograd●●● 20
Telekomunikaciona industrija 2014.